附录 99.2
Aqua Metals为700万美元的普通股和认股权证的公开发行定价
为支持世界一号的3,300万美元条款表而筹集的资金’最大的私人控股公司
内华达州里诺，2024年5月15日（GLOBE NEWSWIRE）——可持续锂离子电池回收领域的先驱Aqua Metals, Inc.（纳斯达克股票代码：AQMS）（“Aqua Metals” 或 “公司”）今天宣布，其公开发行17,500,000股普通股和不可赎回认股权证进行了定价，以购买17,500,000股普通股。在承销商折扣和佣金之前，每股普通股和每份认股权证的公开发行价格分别为0.39美元和0.01美元。Aqua Metals预计，在扣除承保折扣和佣金以及其他估计的发行费用之前，本次发行的总收益为700万美元。Aqua Metals授予承销商30天的期权，可以额外购买最多262.5万股普通股和认股权证。Aqua Metals预计将于2024年5月17日星期五结束本次发行，但须遵守惯例条件。
公司的所有高管和董事都参与了此次公开募股。此外，该公司的几位长期股东参与了此次发行，包括PADNOS。承销公开发行中的所有证券均由公司出售。
PADNOS参与Aqua Metals的公开募股也具有战略意义，因为两家公司一直在合作处理今年3月提交的美国能源部MESC大型拨款申请，并预计将在今年夏天听取该申请的结果。鉴于PADNOS在可持续材料管理方面的创新和领导地位，PADNOS的这项投资有力地表明了公司的持续创新。PADNOS的支持凸显了他们对Aqua Metals开创性技术的信心，此前他们对其他技术及其在促进可持续电池回收中的关键作用进行了详细的技术探索。
Aqua Metals打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途。此次发行还旨在加强公司的资产负债表，以支持拟议的3,300万美元有担保信贷额度，该公司已与全球最大的私人控股公司之一签订了不具约束力的条款表。拟议的战略财务合作旨在为该公司Sierra AquaRefining园区（ARC）的第一阶段开发的完成提供资金。
Benchmark Company, LLC是本次发行的唯一账面管理人。Benchmark Company, LLC的Liquid Venture Partners集团负责采购和执行此次发行。
与本次发行中发行的普通股和认股权证以及行使认股权证时可发行的普通股的行使有关的货架注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并由美国证券交易委员会宣布生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件已提交给美国证券交易委员会，最终的招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会。与本次发行有关的最终招股说明书补充文件的副本可通过发送电子邮件至 prospectus@benchmarkcompany.com 或致电+1 (212) -312-6700向位于纽约州纽约东58街150号17楼的Benchmark Company, LLC索取。
本新闻稿不构成出售要约或招揽买入要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，此类要约、招标或出售是非法的州或司法管辖区也不得出售这些证券。
关于水之金属
Aqua Metals, Inc.（纳斯达克股票代码：AQMS）正在利用其专利AquareFining™ 技术重塑金属回收利用。该公司正在为储能和电动汽车制造供应链的战略材料开创可持续的回收解决方案。AquareFining™ 是一种低排放的闭环回收技术，它用电力电镀代替污染熔炉和危险化学品，以更高的纯度、更低的排放和最少的浪费从乏电池中回收有价值的金属和材料。要了解更多信息，请访问 www.aquametals.com
安全港
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，内容涉及公开发行的预期结束时间和发行所得收益的预期用途。此次发行受市场和其他条件的约束，无法保证发行是否或何时完成。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际业绩出现重大差异的因素，包括与本次发行相关的初步招股说明书补充文件中 “风险因素” 标题下披露的风险。Aqua Metals提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司不承诺也明确表示不承担任何更新或修改此类声明以反映新情况或意外事件发生时的义务。
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