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应用UV公司宣布完成276万美元的注册直接配售和私募
纽约，NY-(NewMediaWire) -2024年4月1日-智能建筑技术解决方案的领先者应用UV公司(纳斯达克：AUVI)(以下简称公司)今天 宣布结束其先前宣布的登记直接发售和与机构投资者同时进行的私募。 本公司以登记直接发售的方式发行了公司普通股(“普通股”)和预融资权证(“预融资权证”) 。在同时进行的私募中，本公司亦向同一投资者发行普通权证(“普通权证”) 。这两笔交易为该公司带来的总收益约为276万美元。交易 于2024年4月1日完成。根据纳斯达克规则，这些交易是按市场定价的。
该等交易包括(I)公开发售合共1,726,875股普通股(或代替其的预筹资助权证)及(Ii)私募普通股 认股权证，以按每股16.00美元的初步行使价购买最多518,065股普通股。普通股的公开发行价为每股1.6美元(或每股预融资认股权证1.5999美元，等于将在发行中出售的普通股每股公开发行价减去每股预融资认股权证0.0001美元的行使价)。预付资金认股权证将可立即行使，并可随时行使，直至全部行使为止。普通认股权证可立即行使，但须注册 ，并于首次发行日期后5年届满。该公司预计将利用此次发行的净收益为智能建筑技术部门最近的大笔订单提供资金，这些客户包括：西门子、Sherwin Williams和Arco Murray以及其他 一般企业用途。
宙斯盾资本公司担任此次发行的独家配售代理。Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP担任该公司此次发行的法律顾问。Kaufman&Canoles，P.C.担任配售代理的法律顾问。
注册直接发售是根据之前提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)并于2022年7月12日由美国证券交易委员会宣布生效的S-3表格(第333-266015号)中的有效搁置登记声明进行的。介绍拟发行条款的最终招股说明书附录和随附的招股说明书已提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上下载。 如有最终招股说明书附录和随附的招股说明书的电子版，可通过联系宙斯盾资本公司获得，注意：辛迪加部门，地址：纽约27楼美洲大道1345号，邮编：10105，电子邮件：syndicate@aegiscap.com， 或电话：+1(212)813-1010。
私募证券的发售和出售是在一项不涉及公开发行的交易中进行的，也没有根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或适用的州证券法进行登记。因此，证券不得在美国重新发售或转售 ，除非依据有效的注册声明或适用的豁免《证券法》和此类适用的州证券法的注册要求 。这些证券只提供给经过认可的投资者。根据与投资者订立的登记权协议，本公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记声明，内容包括转售普通股及行使预先出资的认股权证及认股权证后可发行的股份。
本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售此类证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、邀约或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。
关于应用紫外线公司
应用UV公司致力于为医疗保健、酒店、商业和市政市场开发和收购智能建筑技术。通过SteriLumen、MunnWorks、LED Supply Co.和Puro，该公司拥有多样化的产品组合，以满足市场的各种需求。应用紫外线公司致力于创新和卓越，为更健康、更智能的世界提供解决方案。有关应用UV公司及其子公司的更多详细信息，请访问https://applieduvinc.com。
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应用UV，Inc.
麦克斯·穆恩
应用UV创始人、首席执行官兼董事
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