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应用UV公司宣布，根据纳斯达克规则，注册直接配售和私募在市场定价为276万美元
纽约，NY-(NewMediaWire)-2024年3月27日-智能建筑技术解决方案的领先企业应用UV，Inc.(纳斯达克：AUVI；AUVIP)(“应用UV”或“公司”) 今天宣布，它已与机构投资者 达成最终协议，以登记直接发售的方式买卖公司普通股(“普通股”)和预融资权证(“预融资权证”) 。在同时进行的私募中，公司还同意向相同的投资者出售普通权证 (“普通权证”)。这两笔交易给公司带来的总收益预计约为276万美元，这是有效货架登记声明中的最大可用金额。
该等交易包括(I)公开发售合共1,726,875股普通股(或代替其的预筹资助权证)及(Ii)私募普通股 认股权证，以按每股16.00美元的初步行使价购买最多518,065股普通股。普通股的公开发行价为每股1.6美元(或每股预融资认股权证1.5999美元，等于将在发行中出售的普通股每股公开发行价减去每股预融资认股权证0.0001美元的行使价)。预付资金认股权证将可立即行使，并可随时行使，直至全部行使为止。对于在发售中出售的每一份预融资认股权证，发售中的普通股数量将按一对一的方式减少。普通权证可立即行使，但须进行登记，并于初始发行日期后5年届满。
交易预计将在2024年4月1日左右完成，条件是满足惯常的成交条件。
本公司预计将利用此次发行的净收益帮助为智能建筑技术部门最近的大笔订单提供资金，这些客户包括：西门子、Sherwin Williams和Arco Murray以及其他一般企业用途。
Aegis Capital Corp.将担任此次发行的独家配售代理。Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP是该公司的上市顾问。Kaufman&Canoles，P.C.担任此次发行的安置代理的法律顾问。
注册直接发售是根据之前提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)并由美国证券交易委员会于2022年7月12日宣布生效的S-3表格(第333-266015号)的有效搁置登记声明而进行的。描述建议发行条款的最终招股说明书附录和随附的基本招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上下载。 如果有最终招股说明书附录和附带的招股说明书的电子版，可以通过联系宙斯盾资本公司获得，注意：辛迪加部门，地址：纽约27楼美洲大道1345号，邮编：10105，电子邮件：syndicate@aegiscap.com， 或电话：(212)813101010。
私募中普通权证的发售和出售是在一项不涉及公开发行的交易中进行的，且尚未根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或适用的州证券法进行登记。因此，普通权证不得在美国重新发售或转售，除非有有效的注册声明或适用的豁免，不受证券法和此类适用的州证券法的注册要求的约束。普通认股权证仅提供给经认可的 投资者。根据与投资者订立的登记权协议，本公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记声明，内容涵盖于行使普通权证时可发行股份的转售事宜。
在投资本次发行之前，有兴趣的 各方应完整阅读招股说明书附录和随附的招股说明书以及本公司 已提交给美国证券交易委员会的其他文件，这些文件通过引用并入该招股说明书附录和随附的招股说明书中，这些文件提供了有关本公司和此次发行的更多信息。
本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售此类证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、邀约或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。
关于应用紫外线公司
应用UV致力于为医疗保健、酒店、商业和市政市场开发和收购智能建筑技术。通过SteriLumen，Inc.，MunnWorks，LLC，LED供应公司，LLC和Puro Lighting LLC，公司拥有多样化的产品组合，以满足市场的各种需求。应用UV致力于创新和卓越，为更健康、更智能的世界提供解决方案。有关应用UV及其子公司的更多详细信息，请访问https://applieduvinc.com.。
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