美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年3月27日

APPLIED UV，INC.

(注册人的确切姓名载于其章程)

(914) 665-6100

(注册人电话号码，含 区号)

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的方框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，请勾选 标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订材料最终协议 。

2024年3月27日，内华达州一家公司(“本公司”)应用UV，Inc.与若干机构投资者(“购买者”)订立证券购买协议(“证券购买协议”)，根据该协议，本公司以登记直接发售方式出售(I)538,000股本公司普通股(“普通股”)，每股面值0.0001美元(“普通股”)；及(Ii)1,188,875份预资金权证(“预资金权证”)，以购买最多1,188,875股普通股(“预资金权证”)。每股发行价为1.6美元，每份预融资认股权证的发行价为1.5999美元。

每份预付资金认股权证在发行时可按每股普通股0.0001美元立即行使，直至所有预付资金认股权证全部行使为止。预先出资的认股权证股票数量可能会因股票拆分、资本重组和重组而进行调整。

该等股份、预筹资权证及预筹资权证股份乃根据S-3表格(注册编号：333-266015)的“搁置”登记说明书(注册号 第333-266015号)发售，并于2022年7月12日由美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布生效，并根据根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)颁布的第424(B)(5)条，于2024年3月29日向美国证券交易委员会提交日期为2024年3月27日的招股说明书副刊及随附的基准招股说明书作为补充。

在同时进行的私募中，公司还向购买者发行了未登记的认股权证(“认股权证”)，以按每股16.00美元的行使价购买最多518,065股普通股(“认股权证”)，受反向股票拆分、资本重组和重组的调整。认股权证立即可行使，直至2024年4月1日起五年半(br})为止。

根据本公司与买方于2024年3月27日订立的登记 权利协议(“登记权协议”)，本公司须于证券购买协议日期后30天内向美国证券交易委员会提交登记声明，以根据证券法登记认股权证股份，并使该登记声明时刻有效，直至无买方 拥有任何认股权证或认股权证股份为止。

根据证券 购买协议发行认股权证是根据证券法第4(A)(2)条及/或据此颁布的规例D项下本公司可获豁免的注册要求而作出的，原因是认股权证的发售并不涉及公开发售证券。

证券购买协议包含惯例陈述和担保。此次发行于2024年4月1日结束。

于2024年3月27日，本公司亦与Aegis Capital Corp.(“配售代理”) 订立配售代理协议(“配售代理协议”)，作为是次发售的独家配售代理。根据配售代理协议的条款，配售代理同意尽其合理最大努力安排出售发售中的证券。作为对配售代理的补偿，公司向配售代理支付了相当于发行所得总收益7%的现金费用，以及偿还 某些费用和法律费用。

在扣除公司应支付的预计发售费用(包括配售代理费)后，公司 从此次发行中获得约240万美元的净收益。本公司拟将发行所得款项净额用于一般企业用途，包括营运资金。

根据配售代理协议，在2024年3月27日至2024年12月23日期间，除某些例外情况外，本公司或其任何附属公司不得 (I)直接或间接要约、出售、发行或以其他方式转让或处置本公司任何股权或任何可转换为本公司股权或可行使或可交换为本公司股权的证券；(Ii)向美国证券交易委员会提交或安排提交与发售本公司任何股权或可转换为本公司股权或可行使或交换为本公司股权的任何证券有关的任何登记声明；或(Iii)订立任何协议或宣布拟实施任何前述事项。

此外，本公司的董事。高管和5%或以上的股东同意，在2024年3月27日至2024年12月24日期间，除某些有限的例外情况外，在适用的情况下，不得直接或间接地在未经配售代理事先书面同意的情况下，(I)提出出售、 出售、合同出售、质押、授予、借出或以其他方式转让或处置我们的普通股或可转换为普通股或可行使或可交换的任何证券(“锁定证券”)，(Ii)订立 转让给另一人的任何互换或其他安排，所有或部分禁售证券所有权的任何经济后果，(Iii)就任何禁售证券的注册 提出任何要求或行使任何权利，或导致提交登记声明，包括任何修订，(Iv)订立任何与禁售证券有关的交易、互换、对冲或其他安排，但须受惯例例外情况所限，或(V)公开披露进行上述任何活动的意向。

如果本公司以低于认股权证行使价格的价格(“后续发行价格”)发行股份或证券，则 认股权证的行使价格将调整为后续发行价格，其中不低于1.56美元，或者，如果公司 股东批准权证的调整条款(“股东批准”)，则行使价格将自动 降至等于在获得股东批准之前发生的任何稀释发行的最低后续发行价格 。如果公司进行浮动利率交易，将使用浮动利率交易中可能的最低发行价 来计算调整。认股权证行使时可发行的普通股数目应按比例调整 ，以使当时已发行认股权证股份于发行日的认股权证行权总价保持 不变。

此外，如本公司进行股份分拆、 合并或其他类似事件，而事件发生前五天内的最低日成交量加权平均价(“事件 市价”)低于认股权证的行使价，则认股权证的行权价将调整至该期间的最低日成交量加权平均价。如果事件在获得股东批准之前发生，则对于在获得股东批准之前发生的任何股票合并事件，行权价格将自动降至最低事件市价 。每份认股权证的股票数量将增加，以使 认股权证的总价值保持不变。

在招股结束后的一年内，本公司或其任何附属公司发行普通股或普通股等价物(或其单位的组合)涉及浮动利率交易的交易不得生效或订立协议。 本禁令并不禁止本公司进行具有与认股权证中的调整基本相似的特征的交易，前提是该等特征对该等后续交易中的任何投资者并不更有利。

在认股权证未完成的任何时候，在获得股东批准后，持股人还可以进行除“无现金 行使”之外的“替代无现金行使”。于此情况下，根据任何已发出行使选择进行另类无现金行使之行使通知而可于该等另类无现金行使中发行之认股权证股份总数等于(I)于行使认股权证时根据认股权证条款可发行之认股权证 股份总数乘以(Ii)0.5。

就是次发售，本公司与A系列权证及B系列认股权证持有人订立了A/B系列权证修订(“修订”)， 修订A系列权证及B系列认股权证的原有条款，以包括(其中包括)在收到股东批准后立即生效的 (I)行权价将降至当时A系列权证及B系列认股权证的行权价及0.78美元(视乎股票反向及正向拆分的调整而定)。资本重组 及于本公司与投资者订立证券购买协议之日后进行的类似交易(br}发行，并须作进一步调整)及(Ii)于行使时可发行的A系列认股权证及B系列认股权证的股份数目将会增加，以令据此应付的总行权价在计入行使价的减幅 后，将等于A系列认股权证股份及B系列认股权证股份(视何者适用而定)于当时已发行股份发行日的总行权价。

配售代理协议包含本公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、本公司和配售代理的赔偿义务，包括证券法项下的责任、各方的其他义务和终止条款。

《配售代理协议》、《证券购买协议》、《注册权协议》、《修正案》、《预筹资权证表格》和《认股权证表格》分别作为附件1.1、10.1、10.2、103.、4.1和4.2提交给本报告的8-K表格，并通过引用并入本报告。以上对配售代理协议、证券购买协议、注册权协议、修订、预筹资权证及认股权证条款的描述 参考该等证物而有所保留。

第3.02项。股权证券的未登记销售。

本报告表格8-K(本报告)的第1.01项规定的披露内容在此通过引用并入本报告第3.02项。

第3.03项。对证券持有人权利的材料修改 。

本《报告》第1.01项中提出的披露内容在此通过引用并入本第3.03项中。

第8.01项。其他信息。

2024年3月27日，该公司发布了新闻稿 ，宣布了此次发行的定价。新闻稿的副本作为附件99.1附在本报告的表格8-K中，并通过引用结合于此。2024年4月1日，该公司发布了一份新闻稿，宣布此次发行结束。 该新闻稿的副本作为附件99.2以Form 8-K形式附在本报告中，并通过引用并入本文。

本条款第8.01条所列信息，包括证据99.1和99.2，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第#18节的规定而言已被列入《证券交易法》(以下简称《交易法》)，也不得被视为受该条款的责任约束，也不应被视为通过引用将其纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中有明确的引用。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

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