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美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

 

表格 8-K

当前 报告

 

根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条

 

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 1 月 22 日

 

MINIM, INC.

 

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-37649   04-2621506
(成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会
文件号)
  (国税局雇主
身份证号)

 

新罕布什尔州曼彻斯特市榆树街 848 号 03101

(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)

 

(833) 966-4646

(注册人的 电话号码,包括区号)

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
根据《交易法》(17-CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
根据《交易法》(17-CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
优先股 ,面值0.01美元   最小的   纳斯达资本市场

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ☐

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

Item 1.01 签订重要最终协议。

 

2024年1月22日 ,特拉华州的一家公司Minim, Inc.(“公司”)与摩托罗拉移动有限责任公司(“摩托罗拉”)签订了关于产品购买的信函协议(“信函协议”)和债务清算协议(“和解协议”,以及信函协议, “协议”)。根据信函协议,公司 (A) 最初将其部分库存转让给摩托罗拉,并且 (B) 同意在收到 下述资金(“资金”)后转让此类库存提醒,以偿还拖欠摩托罗拉的债务,同时同意继续 提供某些客户和技术支持。根据和解协议,公司同意 (i) 向摩托罗拉支付一笔资金和解 金额,以及 (ii) 转移从公司客户那里收取的额外资金。该公司认为, 这些协议及其与其他主要供应商达成的安排将使公司能够简化运营 ,同时减少其流动负债。

 

2024 年 1 月 23 日,公司与 公司董事会成员大卫·拉扎尔(“拉扎尔”)签订了证券购买协议(“购买协议”),根据该协议,公司将出售,Lazar 将根据该协议购买公司两百八十万股 2,800,000 股优先股,每股面值0.01美元(“优先股”),价格为 每股价格为1.00美元,总收购价为2,800,000美元,但根据证券提供的豁免 ,须遵守下述条件根据该法案和条例S。根据购买协议,公司已同意将2800,000股优先股指定为A系列优先股(“A系列优先股”),出售给拉扎尔。 A系列优先股的每股应可根据持有人选择将其转换为公司的一股普通股,每股面值为0.01美元(“普通股”),并在 “折算后” 的基础上进行投票,并在任何后续发行中获得全面的棘轮保护 。

 

根据收购协议 ,公司还应向Lazar发行认股权证,要求额外购买最多2,800,000股普通股, ,行使价等于每股1.00美元,但须进行调整。

 

根据 适用的纳斯达克规则和购买协议,在未经股东批准的情况下,公司只能在 转换A系列优先股时向拉扎尔发行这样的普通股数量,等于两者中较低者,(X) 在转换优先股后立即发行的普通股数量的最大百分比 无需公司股东投票即可向持有人发行的股票 普通股在该日期交易的交易市场的规则和条例以及适用的证券法;或,(Y) 发行之日前已发行普通股数量的19.99%。

 

购买协议包含公司和Lazar的惯常陈述、担保和协议、有关优先股或普通股销售的限制和条件 、双方的赔偿权和其他义务。此外, 购买协议包含某些成交条件,包括股东批准(i)普通股的三比一反向分割 ,(ii)将优先股的授权股份增加到10,000,000股,(iii) 的指定证书,2,800,000股的A系列优先股的权利和特权,以及向拉扎尔发行此类股票;以及(iv)删除 来自公司注册证书和章程中关于在没有 的情况下以多数通过股东决议的限制举行股东大会。

 

Lazar 已同意,他不会直接或间接参与或实施任何涉及公司证券的卖空或 任何转移普通股所有权经济风险的套期保值交易。此外, 公司董事会一致通过了决议 (i) 根据《交易法》第16b-3条豁免Lazar对A系列优先股的收购 第16(b)条的约束,以及(ii)授予买方出售、转让或以其他方式转让 A系列优先股(以及任何此类A系列优先股所依据的任何普通股)和/或其权利的权利根据购买协议,收购 A 系列优先股(以及任何此类证券所依据的任何普通股)(“证券 购买权”),包括以期权形式让买方出售和/或受让人购买证券购买 权利。

 

本 表格8-K最新报告不构成出售要约或征求购买任何优先股的要约, 在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前 不合法的任何州或司法管辖区出售优先股股票。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

附录 否。   描述
10.1   公司与摩托罗拉移动有限责任公司之间关于产品购买和债务清算协议的信函协议形式,两者均于2024年1月22日生效。
10.2   公司与 David Lazar 之间签订的截至 2024 年 1 月 23 日的证券购买协议表格
104   封面 页交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  MINIM, INC.
   
日期: 2024 年 1 月 25 日 来自: /s/ 杰里米·希区柯克
    杰里米 希区柯克
    主管 执行官