截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
以百万计 (1) 的商品总量(“GMV”) | $ | 35,209 | $ | 32,179 | $ | 123,106 | $ | 105,570 | |||||||||||||||
GMV 同比增长 | 9 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 84,065 | $ | 79,298 | $ | 297,610 | $ | 261,247 | |||||||||||||||
收入同比增长 | 6 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||
毛利 | $ | 48,515 | $ | 41,444 | $ | 152,519 | $ | 135,097 | |||||||||||||||
毛利率 | 58 | % | 52 | % | 51 | % | 52 | % | |||||||||||||||
营业利润(亏损) | $ | (6,564) | $ | (17,251) | $ | (76,849) | $ | (109,348) | |||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (3,265) | $ | (12,052) | $ | (59,035) | $ | (104,705) | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) | $ | 9,713 | $ | (330) | $ | (8,490) | $ | (37,076) | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (1) | 12 | % | (0) | % | (3) | % | (14) | % |
截至 2023年12月31日 | 截至 2022年12月31日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 440,838 | $ | 188,670 | |||||||
受限制的现金 | — | 2,347 | |||||||||
短期存款 | 5,000 | 287,000 | |||||||||
应收账款,净额 | 46,886 | 37,547 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 10,607 | 14,371 | |||||||||
短期投资 | 28,968 | — | |||||||||
流动资产总额 | 532,299 | 529,935 | |||||||||
财产和设备,净额 | 15,639 | 18,586 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 29,742 | 35,158 | |||||||||
递延合同购置成本 | 15,562 | 14,383 | |||||||||
其他资产,非流动资产 | 8,690 | 8,922 | |||||||||
总资产 | $ | 601,932 | $ | 606,984 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 2,573 | $ | 2,110 | |||||||
应计薪酬和福利 | 24,016 | 24,134 | |||||||||
担保义务 | 12,719 | 12,361 | |||||||||
退款准备金,净额 | 12,092 | 11,980 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 5,615 | 6,214 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 12,796 | 15,813 | |||||||||
流动负债总额 | 69,811 | 72,612 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 25,694 | 31,202 | |||||||||
其他非流动负债 | 14,706 | 8,734 | |||||||||
负债总额 | 110,211 | 112,548 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
A类普通股,无面值;截至2023年12月31日和2022年12月31日已授权9亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的股票分别为128,738,857和102,084,746股 | — | — | |||||||||
B类普通股,无面值;截至2023年12月31日和2022年12月31日已授权232,500,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通49,814,864股和68,945,014股股票 | — | — | |||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日,按成本计算的库存股分别为3,038,865股和零普通股 | (13,155) | — | |||||||||
额外的实收资本 | 916,371 | 848,609 | |||||||||
累计的其他综合利润(亏损) | 74 | (1,639) | |||||||||
累计赤字 | (411,569) | (352,534) | |||||||||
股东权益总额 | 491,721 | 494,436 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 601,932 | $ | 606,984 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 84,065 | $ | 79,298 | $ | 297,610 | $ | 261,247 | |||||||||||||||
收入成本 | 35,550 | 37,854 | 145,091 | 126,150 | |||||||||||||||||||
毛利 | 48,515 | 41,444 | 152,519 | 135,097 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 17,122 | 18,502 | 71,577 | 72,014 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 21,344 | 21,391 | 88,441 | 88,438 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 16,613 | 18,802 | 69,350 | 83,993 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 55,079 | 58,695 | 229,368 | 244,445 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损) | (6,564) | (17,251) | (76,849) | (109,348) | |||||||||||||||||||
利息收入(支出),净额 | 5,994 | 5,064 | 22,775 | 10,180 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | (218) | 1,714 | 837 | 505 | |||||||||||||||||||
所得税前利润(亏损) | (788) | (10,473) | (53,237) | (98,663) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | 2,477 | 1,579 | 5,798 | 6,042 | |||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (3,265) | $ | (12,052) | $ | (59,035) | $ | (104,705) | |||||||||||||||
扣除税款的其他综合利润(亏损): | |||||||||||||||||||||||
其他综合利润(亏损) | 3,251 | 1,158 | 1,713 | (1,815) | |||||||||||||||||||
综合利润(亏损) | $ | (14) | $ | (10,894) | $ | (57,322) | $ | (106,520) | |||||||||||||||
归属于A类和B类普通股股东的每股净利润(亏损),基本和摊薄 | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | (0.33) | $ | (0.62) | |||||||||||||||
用于计算归属于A类和B类普通股股东的每股净利润(亏损)的加权平均股份,基本和摊薄后 | 180,172,629 | 170,734,172 | 176,773,398 | 167,667,374 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (3,265) | $ | (12,052) | $ | (59,035) | $ | (104,705) | |||||||||||||||
调整净利润(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金: | |||||||||||||||||||||||
外币未实现亏损(收益) | 534 | (1,684) | (850) | (2,875) | |||||||||||||||||||
应收账款准备金(受益) | 22 | (32) | 198 | 3 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 896 | 1,040 | 3,568 | 3,607 | |||||||||||||||||||
资本化内部使用软件成本的摊销 | 383 | 296 | 1,532 | 667 | |||||||||||||||||||
递延合同成本的摊销 | 2,613 | 2,107 | 9,567 | 7,135 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 14,925 | 15,233 | 62,410 | 67,467 | |||||||||||||||||||
非现金使用权资产变更 | 1,095 | 912 | 4,605 | 4,211 | |||||||||||||||||||
应计利息的变化 | 934 | (3,639) | 2,593 | (4,613) | |||||||||||||||||||
向客户发行的普通股认股权证 | 384 | 384 | 1,536 | 1,535 | |||||||||||||||||||
其他 | 38 | 44 | 161 | 180 | |||||||||||||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (15,873) | (6,575) | (9,685) | (1,715) | |||||||||||||||||||
递延合同购置成本 | (3,700) | (4,699) | (8,893) | (9,707) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他资产 | 279 | (3,028) | (1,618) | 4,026 | |||||||||||||||||||
应付账款 | (29) | (220) | 373 | 1,931 | |||||||||||||||||||
应计薪酬和福利 | 4,093 | 4,113 | (199) | 291 | |||||||||||||||||||
担保义务 | 3,230 | 2,594 | 358 | 249 | |||||||||||||||||||
退款准备金,净额 | 1,394 | 1,269 | 112 | (40) | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (1,086) | (1,624) | (4,580) | (2,609) | |||||||||||||||||||
应计费用和其他负债 | 556 | 1,463 | 5,126 | 8,710 | |||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 7,423 | (4,098) | 7,279 | (26,252) | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
购买短期存款 | — | (127,997) | (55,000) | (463,750) | |||||||||||||||||||
短期存款的到期日 | 10,000 | 26,750 | 337,000 | 261,750 | |||||||||||||||||||
购买投资 | — | — | (29,086) | — | |||||||||||||||||||
购买财产和设备 | (281) | (2,713) | (1,355) | (6,126) | |||||||||||||||||||
资本化软件开发成本 | — | (351) | — | (1,886) | |||||||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 9,719 | (104,311) | 251,559 | (210,012) | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
行使股票期权的收益 | 728 | 1,050 | 3,841 | 4,059 | |||||||||||||||||||
延期发行成本的支付 | — | — | — | (204) | |||||||||||||||||||
购买库存股 | (13,155) | — | (13,155) | — | |||||||||||||||||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | (12,427) | 1,050 | (9,314) | 3,855 | |||||||||||||||||||
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 650 | 945 | 297 | (1,701) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 5,365 | (106,414) | 249,821 | (234,110) | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 435,473 | 297,431 | 191,017 | 425,127 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 440,838 | $ | 191,017 | $ | 440,838 | $ | 191,017 | |||||||||||||||
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (3,265) | $ | (12,052) | $ | (59,035) | $ | (104,705) | |||||||||||||||
所得税(受益)准备金 | 2,477 | 1,579 | 5,798 | 6,042 | |||||||||||||||||||
利息(收入)支出,净额 | (5,994) | (5,064) | (22,775) | (10,180) | |||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | 218 | (1,714) | (837) | (505) | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 1,279 | 1,336 | 5,100 | 4,274 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 14,925 | 15,233 | 62,410 | 67,467 | |||||||||||||||||||
与股份薪酬相关的工资税 | 73 | 40 | 459 | 219 | |||||||||||||||||||
诉讼相关费用 | — | 312 | 390 | 312 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 9,713 | $ | (330) | $ | (8,490) | $ | (37,076) | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 12 | % | (0) | % | (3) | % | (14) | % |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 48,515 | $ | 41,444 | $ | 152,519 | $ | 135,097 | |||||||||||||||
加:折旧和摊销 | 427 | 359 | 1,726 | 880 | |||||||||||||||||||
另外:基于股份的薪酬支出 | 196 | 144 | 770 | 621 | |||||||||||||||||||
另外:与股份薪酬相关的工资税 | 3 | — | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 49,141 | $ | 41,947 | $ | 155,026 | $ | 136,602 | |||||||||||||||
毛利率 | 58 | % | 52 | % | 51 | % | 52 | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 58 | % | 53 | % | 52 | % | 52 | % |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本 | $ | 35,550 | $ | 37,854 | $ | 145,091 | $ | 126,150 | |||||||||||||||
减去:折旧和摊销 | 427 | 359 | 1,726 | 880 | |||||||||||||||||||
减去:基于股份的薪酬支出 | 196 | 144 | 770 | 621 | |||||||||||||||||||
减去:与股份薪酬相关的工资税 | 3 | — | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则收入成本 | $ | 34,924 | $ | 37,351 | $ | 142,584 | $ | 124,645 | |||||||||||||||
GAAP 研究与开发 | $ | 17,122 | $ | 18,502 | $ | 71,577 | $ | 72,014 | |||||||||||||||
减去:折旧和摊销 | 394 | 461 | 1,566 | 1,581 | |||||||||||||||||||
减去:基于股份的薪酬支出 | 3,060 | 2,584 | 13,152 | 10,005 | |||||||||||||||||||
减去:与股份薪酬相关的工资税 | 1 | — | 2 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则研发 | $ | 13,667 | $ | 15,457 | $ | 56,857 | $ | 60,428 | |||||||||||||||
GAAP 销售和营销 | $ | 21,344 | $ | 21,391 | $ | 88,441 | $ | 88,438 | |||||||||||||||
减去:折旧和摊销 | 258 | 282 | 1,025 | 1,013 | |||||||||||||||||||
减去:基于股份的薪酬支出 | 4,706 | 4,177 | 19,420 | 18,253 | |||||||||||||||||||
减去:与股份薪酬相关的工资税 | 40 | 19 | 248 | 118 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销 | $ | 16,340 | $ | 16,913 | $ | 67,748 | $ | 69,054 | |||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 16,613 | $ | 18,802 | $ | 69,350 | $ | 83,993 | |||||||||||||||
减去:折旧和摊销 | 200 | 234 | 783 | 800 | |||||||||||||||||||
减去:基于股份的薪酬支出 | 6,963 | 8,328 | 29,068 | 38,588 | |||||||||||||||||||
减去:与股份薪酬相关的工资税 | 29 | 21 | 198 | 97 | |||||||||||||||||||
减去:诉讼相关费用 | — | 312 | 390 | 312 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 9,421 | $ | 9,907 | $ | 38,911 | $ | 44,196 |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 7,423 | $ | (4,098) | $ | 7,279 | $ | (26,252) | |||||||||||||||
购买财产和设备 | (281) | (2,713) | (1,355) | (6,126) | |||||||||||||||||||
资本化软件开发成本 | — | (351) | — | (1,886) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 7,142 | $ | (7,162) | $ | 5,924 | $ | (34,264) |
截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的财年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | ||||||||||||||||||||||
净利润(亏损) | $ | (3,265) | $ | (12,052) | $ | (59,035) | $ | (104,705) | |||||||||||||||
折旧和摊销 | 1,279 | 1,336 | 5,100 | 4,274 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 14,925 | 15,233 | 62,410 | 67,467 | |||||||||||||||||||
与股份薪酬相关的工资税 | 73 | 40 | 459 | 219 | |||||||||||||||||||
诉讼相关费用 | — | 312 | 390 | 312 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净利润(亏损) | $ | 13,012 | $ | 4,869 | $ | 9,324 | $ | (32,433) | |||||||||||||||
用于计算归属于A类和B类普通股股东的每股净利润(亏损)和非公认会计准则净利润(亏损)的加权平均股份,基本 | 180,172,629 | 170,734,172 | 176,773,398 | 167,667,374 | |||||||||||||||||||
添加:摊薄后的A类和B类普通股等价物 | 5,541,867 | 8,877,043 | 7,446,405 | — | |||||||||||||||||||
用于计算摊薄后归属于A类和B类普通股股东的每股非公认会计准则净利润(亏损)的加权平均股数 | 185,714,496 | 179,611,215 | 184,219,803 | 167,667,374 | |||||||||||||||||||
归属于A类和B类普通股股东的每股净利润(亏损),基本和摊薄 | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | (0.33) | $ | (0.62) | |||||||||||||||
归属于A类和B类普通股股东的每股非公认会计准则净利润(亏损),基本 | $ | 0.07 | $ | 0.03 | $ | 0.05 | $ | (0.19) | |||||||||||||||
摊薄后归属于A类和B类普通股股东的每股非公认会计准则净利润(亏损) | $ | 0.07 | $ | 0.03 | $ | 0.05 | $ | (0.19) |