截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
主要运营指标: | |||||||||||
年度经常性收入 (ARR) | $ | 1,503,819 | $ | 1,246,681 | |||||||
同比增长 | 21 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 20 | % | |||||||||
总收入 | $ | 380,848 | $ | 314,475 | |||||||
同比增长 | 21 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 21 | % | |||||||||
订阅收入 | $ | 360,109 | $ | 293,314 | |||||||
同比增长 | 23 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 22 | % | |||||||||
GAAP 财务指标: | |||||||||||
GAAP 运营收入 | $ | 23,123 | $ | 19,431 | |||||||
GAAP 营业利润率 | 6 | % | 6 | % | |||||||
GAAP 净收入 | $ | 37,944 | $ | 80,293 | |||||||
GAAP 每股净收益——摊薄 | $ | 0.13 | $ | 0.27 | |||||||
GAAP 已发行股票——摊薄 | 300,867 | 293,917 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 131,672 | $ | 120,427 | |||||||
非公认会计准则财务指标: | |||||||||||
非公认会计准则运营收入 (*) | $ | 95,093 | $ | 77,935 | |||||||
非公认会计准则营业利润率 (*) | 25 | % | 25 | % | |||||||
非公认会计准则净收益 (*) | $ | 89,401 | $ | 92,459 | |||||||
非公认会计准则每股净收益-摊薄 (*) | $ | 0.30 | $ | 0.31 | |||||||
非公认会计准则已发行股份-摊薄 (*) | 300,867 | 293,917 | |||||||||
自由现金流 (*) | $ | 121,262 | $ | 114,512 | |||||||
截至3月31日的财年 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
收入: | |||||||||||
总收入 | $ | 1,430,530 | $ | 1,158,530 | |||||||
同比增长 | 23 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 22 | % | |||||||||
订阅收入 | $ | 1,359,354 | $ | 1,083,330 | |||||||
同比增长 | 25 | % | |||||||||
同比增长-固定货币 (*) | 24 | % | |||||||||
GAAP 财务指标: | |||||||||||
GAAP 运营收入 | $ | 128,400 | $ | 92,811 | |||||||
GAAP 营业利润率 | 9 | % | 8 | % | |||||||
GAAP 净收入 | $ | 154,632 | $ | 107,959 | |||||||
GAAP 每股净收益——摊薄 | $ | 0.52 | $ | 0.37 | |||||||
GAAP 已发行股票——摊薄 | 299,280 | 291,617 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 378,109 | $ | 354,885 | |||||||
非公认会计准则财务指标: | |||||||||||
非公认会计准则运营收入 (*) | $ | 398,239 | $ | 291,791 | |||||||
非公认会计准则营业利润率 (*) | 28 | % | 25 | % | |||||||
非公认会计准则净收益 (*) | $ | 358,117 | $ | 282,224 | |||||||
非公认会计准则每股净收益-摊薄 (*) | $ | 1.20 | $ | 0.97 | |||||||
非公认会计准则已发行股份-摊薄 (*) | 299,280 | 291,617 | |||||||||
自由现金流 (*) | 346,382 | 333,345 |
(以百万计,每股数据除外) | 第一季度 2025 财年 | 全年 2025财年* | |||||||||
ARR | - | $1,720 - $1,735 | |||||||||
正如报道的那样 | - | 14% - 15% | |||||||||
固定货币 | - | 15% - 16% | |||||||||
总收入 | $391 - $393 | $1,644 - $1,658 | |||||||||
正如报道的那样 | 17% - 18% | 15% - 16% | |||||||||
固定货币 | 18% - 19% | 16% - 17% | |||||||||
订阅收入 | $374 - $376 | $1,571 - $1,585 | |||||||||
正如报道的那样 | 18% - 19% | 16% - 17% | |||||||||
固定货币 | 19% | 16% - 17% | |||||||||
非公认会计准则运营收入 | $105 - $108 | $459 - $467 | |||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 27% - 27.5% | 28% | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $86 - $89 | $383 - $392 | |||||||||
摊薄后每股非公认会计准则净收益 | $0.29 - $0.30 | $1.26 - $1.29 | |||||||||
摊薄后的加权平均已发行股数 | 301 - 302 | 303 - 305 | |||||||||
自由现金流 | - | $386 - $398 | |||||||||
自由现金流利润 | - | 23.5% - 24% |
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的十二个月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 360,109 | $ | 293,314 | $ | 1,359,354 | $ | 1,083,330 | |||||||||||||||
服务 | 20,739 | 21,161 | 71,176 | 75,200 | |||||||||||||||||||
总收入 | 380,848 | 314,475 | 1,430,530 | 1,158,530 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅费用 | 50,181 | 39,052 | 184,765 | 144,445 | |||||||||||||||||||
服务成本 | 17,462 | 16,618 | 65,423 | 62,882 | |||||||||||||||||||
收购技术的摊销 | 4,230 | 3,895 | 16,265 | 15,564 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 71,873 | 59,565 | 266,453 | 222,891 | |||||||||||||||||||
毛利 | 308,975 | 254,910 | 1,164,077 | 935,639 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 84,271 | 61,502 | 304,739 | 218,349 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 148,788 | 124,702 | 534,233 | 448,015 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 47,338 | 42,702 | 174,412 | 150,172 | |||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 5,455 | 6,573 | 22,293 | 26,292 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 285,852 | 235,479 | 1,035,677 | 842,828 | |||||||||||||||||||
运营收入 | 23,123 | 19,431 | 128,400 | 92,811 | |||||||||||||||||||
利息收入(支出),净额 | 11,024 | 4,066 | 37,284 | (3,409) | |||||||||||||||||||
其他(支出)收入,净额 | (4,045) | 2,412 | (10,769) | 565 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 30,102 | 25,909 | 154,915 | 89,967 | |||||||||||||||||||
所得税优惠(费用) | 7,842 | 54,384 | (283) | 17,992 | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 37,944 | $ | 80,293 | $ | 154,632 | $ | 107,959 | |||||||||||||||
每股净收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.13 | $ | 0.28 | $ | 0.53 | $ | 0.38 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.13 | $ | 0.27 | $ | 0.52 | $ | 0.37 | |||||||||||||||
已发行股票的加权平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 296,264 | 289,751 | 294,051 | 287,700 | |||||||||||||||||||
稀释 | 300,867 | 293,917 | 299,280 | 291,617 |
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的十二个月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 6,962 | $ | 4,973 | $ | 26,622 | $ | 18,383 | |||||||||||||||
研究和开发 | 19,424 | 12,067 | 69,543 | 41,406 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 16,939 | 13,748 | 65,762 | 51,147 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 12,273 | 11,233 | 46,969 | 35,938 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额 | $ | 55,598 | $ | 42,021 | $ | 208,896 | $ | 146,874 |
3月31日 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 778,983 | $ | 555,348 | |||||||
短期投资 | 57,891 | — | |||||||||
应收账款,净额 | 602,739 | 442,518 | |||||||||
递延佣金,当前 | 98,935 | 83,029 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 66,749 | 37,289 | |||||||||
流动资产总额 | 1,605,297 | 1,118,184 | |||||||||
长期投资 | 46,350 | — | |||||||||
财产和设备,净额 | 53,325 | 53,576 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 61,390 | 68,074 | |||||||||
善意 | 1,335,494 | 1,281,812 | |||||||||
无形资产,净额 | 50,995 | 63,599 | |||||||||
递延所得税资产,净额 | 138,836 | 79,822 | |||||||||
递延佣金,非当期 | 93,310 | 86,232 | |||||||||
其他资产 | 24,782 | 14,048 | |||||||||
总资产 | $ | 3,409,779 | $ | 2,765,347 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 21,410 | $ | 21,953 | |||||||
应计费用,当前 | 233,675 | 188,380 | |||||||||
递延收入,当前 | 987,953 | 811,058 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 15,513 | 15,652 | |||||||||
流动负债总额 | 1,258,551 | 1,037,043 | |||||||||
递延收入,非当期 | 62,308 | 34,423 | |||||||||
应计费用,非当期 | 18,404 | 29,212 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 54,013 | 59,520 | |||||||||
递延所得税负债 | 1,013 | 280 | |||||||||
负债总额 | 1,394,289 | 1,160,478 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.001美元,已授权6亿股,截至2024年3月31日和2023年3月31日已发行和流通的股票分别为296,962,547和290,411,108股 | 297 | 290 | |||||||||
额外的实收资本 | 2,249,349 | 1,989,797 | |||||||||
累计赤字 | (198,757) | (353,389) | |||||||||
累计其他综合亏损 | (35,399) | (31,829) | |||||||||
股东权益总额 | 2,015,490 | 1,604,869 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 3,409,779 | $ | 2,765,347 |
截至3月31日的财年 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净收入 | $ | 154,632 | $ | 107,959 | |||||||
为使净收入与运营提供的现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
折旧 | 15,499 | 12,541 | |||||||||
摊销 | 39,441 | 42,070 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 208,896 | 146,874 | |||||||||
债务消灭造成的损失 | — | 5,925 | |||||||||
递延所得税 | (59,915) | (53,534) | |||||||||
其他 | 11,216 | 988 | |||||||||
经营资产和负债的净变动: | |||||||||||
应收账款 | (161,888) | (94,910) | |||||||||
延期佣金 | (23,520) | (45,191) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (47,401) | 26,753 | |||||||||
应付账款和应计费用 | 37,896 | 58,680 | |||||||||
运营租赁,净额 | 1,026 | 1,186 | |||||||||
递延收入 | 202,227 | 145,544 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 378,109 | 354,885 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (26,459) | (21,540) | |||||||||
新增的资本化软件 | (5,268) | — | |||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | (57,111) | — | |||||||||
购买投资 | (104,210) | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (193,048) | (21,540) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
偿还定期贷款 | — | (281,125) | |||||||||
债务发行成本 | — | (1,949) | |||||||||
员工股票购买计划的收益 | 19,472 | 17,806 | |||||||||
行使股票期权的收益 | 31,191 | 32,939 | |||||||||
股权回购 | — | (15) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | 50,663 | (232,344) | |||||||||
汇率对现金和现金等价物的影响 | (12,089) | (8,620) | |||||||||
现金和现金等价物的净增长 | 223,635 | 92,381 | |||||||||
现金和现金等价物,年初 | 555,348 | 462,967 | |||||||||
现金和现金等价物,年底 | $ | 778,983 | $ | 555,348 | |||||||
截至2024年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收工资税 | 无形资产的摊销 | 重组及其他 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 71,873 | $ | (6,962) | $ | (542) | $ | (4,230) | $ | — | $ | 60,139 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 308,975 | 6,962 | 542 | 4,230 | — | 320,709 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 84,271 | (19,424) | (1,055) | — | (26) | 63,766 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 148,788 | (16,939) | (1,626) | — | (615) | 129,608 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 47,338 | (12,273) | (392) | — | (2,431) | 32,242 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 5,455 | — | — | (5,455) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 | $ | 23,123 | $ | 55,598 | $ | 3,615 | $ | 9,685 | $ | 3,072 | $ | 95,093 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 6 | % | 25 | % |
截至2023年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收工资税 | 无形资产的摊销 | 重组及其他 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 59,565 | $ | (4,973) | $ | (272) | $ | (3,895) | $ | — | $ | 50,425 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 254,910 | 4,973 | 272 | 3,895 | — | 264,050 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 61,502 | (12,067) | (445) | — | — | 48,990 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 124,702 | (13,748) | (1,143) | — | (1,332) | 108,479 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 42,702 | (11,233) | (841) | — | (1,982) | 28,646 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 6,573 | — | — | (6,573) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 | $ | 19,431 | $ | 42,021 | $ | 2,701 | $ | 10,468 | $ | 3,314 | $ | 77,935 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 6 | % | 25 | % |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
非公认会计准则净收益: | |||||||||||
净收入 | $ | 37,944 | $ | 80,293 | |||||||
所得税优惠 | (7,842) | (54,384) | |||||||||
非公认会计准则有效现金税 | (16,618) | 10,084 | |||||||||
净利息收入 | (11,024) | (4,066) | |||||||||
从利息中收到的现金,净额 | 10,926 | 4,440 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 55,598 | 42,021 | |||||||||
雇主对员工股票交易征收工资税 | 3,615 | 2,701 | |||||||||
其他无形资产的摊销 | 5,455 | 6,573 | |||||||||
收购技术的摊销 | 4,230 | 3,895 | |||||||||
交易、重组及其他 | 3,072 | 3,314 | |||||||||
货币折算损失(收益) | 4,045 | (2,412) | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 89,401 | $ | 92,459 | |||||||
股票数量: | |||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 296,264 | 289,751 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 300,867 | 293,917 | |||||||||
非公认会计准则每股计算中使用的股份: | |||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 296,264 | 289,751 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 300,867 | 293,917 | |||||||||
非公认会计准则每股净收益: | |||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.13 | $ | 0.28 | |||||||
每股净收益——摊薄 | $ | 0.13 | $ | 0.27 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——基本 | $ | 0.30 | $ | 0.32 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——摊薄 | $ | 0.30 | $ | 0.31 |
截至3月31日的三个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
自由现金流: | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 131,672 | $ | 120,427 | |||||||
购买财产和设备 | (9,797) | (5,915) | |||||||||
新增的资本化软件 | (613) | — | |||||||||
自由现金流 | $ | 121,262 | $ | 114,512 |
截至2024年3月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收工资税 | 无形资产的摊销 | 重组及其他 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 266,453 | $ | (26,622) | $ | (2,058) | $ | (16,265) | $ | — | $ | 221,508 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,164,077 | 26,622 | 2,058 | 16,265 | — | 1,209,022 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 85 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 304,739 | (69,543) | (5,446) | — | (26) | 229,724 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 534,233 | (65,762) | (4,967) | — | (216) | 463,288 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 174,412 | (46,969) | (1,517) | — | (8,155) | 117,771 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 22,293 | — | — | (22,293) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 | $ | 128,400 | $ | 208,896 | $ | 13,988 | $ | 38,558 | $ | 8,397 | $ | 398,239 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 9 | % | 28 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 基于股份的薪酬 | 雇主对员工股票交易征收工资税 | 无形资产的摊销 | 重组及其他 | 非公认会计准则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 222,891 | $ | (18,383) | $ | (798) | $ | (15,564) | $ | (380) | $ | 187,766 | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 935,639 | 18,383 | 798 | 15,564 | 380 | 970,764 | |||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 81 | % | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 218,349 | (41,406) | (1,704) | — | — | 175,239 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售和营销 | 448,015 | (51,147) | (2,338) | — | (1,332) | 393,198 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 150,172 | (35,938) | (1,351) | — | (2,347) | 110,536 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他无形资产的摊销 | 26,292 | — | — | (26,292) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
运营收入 | $ | 92,811 | $ | 146,874 | $ | 6,191 | $ | 41,856 | $ | 4,059 | $ | 291,791 | |||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 8 | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
截至3月31日的财年 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
非公认会计准则净收益: | |||||||||||
净收入 | $ | 154,632 | $ | 107,959 | |||||||
所得税支出(福利) | 283 | (17,992) | |||||||||
非公认会计准则有效现金税 | (75,604) | (13,370) | |||||||||
利息(收入)支出,净额 | (37,284) | 3,409 | |||||||||
从利息中收到的现金,净额 | 35,482 | 3,803 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 208,896 | 146,874 | |||||||||
雇主对员工股票交易征收工资税 | 13,988 | 6,191 | |||||||||
其他无形资产的摊销 | 22,293 | 26,292 | |||||||||
收购技术的摊销 | 16,265 | 15,564 | |||||||||
交易、重组及其他 | 8,397 | 4,059 | |||||||||
货币折算损失(收益) | 10,769 | (565) | |||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 358,117 | $ | 282,224 | |||||||
股票数量: | |||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 294,051 | 287,700 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 299,280 | 291,617 | |||||||||
非公认会计准则每股计算中使用的股份: | |||||||||||
加权平均已发行股票——基本 | 294,051 | 287,700 | |||||||||
加权平均已发行股票——摊薄 | 299,280 | 291,617 | |||||||||
非公认会计准则每股净收益: | |||||||||||
每股净收益-基本 | $ | 0.53 | $ | 0.38 | |||||||
每股净收益——摊薄 | $ | 0.52 | $ | 0.37 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——基本 | $ | 1.22 | $ | 0.98 | |||||||
非公认会计准则每股净收益——摊薄 | $ | 1.20 | $ | 0.97 |
截至3月31日的财年 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
自由现金流: | |||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 378,109 | $ | 354,885 | |||||||
购买财产和设备 | (26,459) | (21,540) | |||||||||
新增的资本化软件 | (5,268) | — | |||||||||
自由现金流 | 346,382 | 333,345 |