附件10.1

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Deere & Company

约翰·迪尔资本公司

约翰·迪耶尔银行股份有限公司

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$5,000,000,000

364天

信贷协议

日期截至2023年3月27日

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摩根大通银行，N.A.，

作为管理代理

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北卡罗来纳州美国银行

和

花旗银行，北卡罗来纳州

作为联合辛迪加代理

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摩根大通证券有限责任公司，

AS

可持续发展结构剂

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摩根大通银行，N.A.，

美国银行证券公司

和

花旗集团全球市场公司，

作为首席安排人和簿记管理人

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目录表

页面

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时间表：

附表I下级条款附表二承诺

附表III可持续发展表
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展品：

附件A借用通知书的格式
作业和假设的附件形式
公司总法律顾问意见书附件
向借款人提供纽约特别法律顾问意见的附件
延期申请表附件
表格W-8BEN-E税务信函附件格式
表格W-8ECI税务信函附件
附替换银行协议书表格
本票证明表
附件JForm新银行副刊
附件KForm承诺增加附加费

附件L非银行身份证明格式

证据M价格证格式

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(A)Deere&Company，特拉华州一家公司(“本公司”)，(B)John Deere Capital Corporation，特拉华州一家公司(“Capital Corporation”)，(C)John Deere bank S.A.，一家卢森堡匿名银行(“JD卢森堡”)，(D)本协议的几家金融机构当事人(统称为“银行”，个别为“银行”)，(E)摩根大通银行，北卡罗来纳州，作为本协议项下的行政代理(以此类身份，连同其继承人和获准受让人，行政代理“)，(F)作为本协议项下的联合辛迪加代理的美国银行和花旗银行(以”联合辛迪加代理“的身份)，以及(G)作为本协议的可持续性结构代理的J.P.摩根证券有限责任公司(以该身份的”可持续性结构代理“)。

双方特此约定如下：

“ABR”：在任何特定日期，年利率等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)年利率高于NYFRB利率0.5%和(C)公布的一个月利息期间的调整后期限SOFR利率，该利率在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是营业日，则为紧接该营业日的前一个营业日)中的最大者加1%(但为免生疑问，任何日期的经调整期限SOFR汇率应以凌晨5：00左右的期限SOFR参考汇率为基础。芝加哥时间(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间))。因最优惠利率、NYFRB利率或经调整期限SOFR汇率的变化而引起的ABR的任何变化，应分别自基本利率、NYFRB利率或经调整期限SOFR利率的该等变化的生效日期起生效。如果根据‎第2.11款(为免生疑问，仅在根据第2.11(B)款确定基准替代利率之前)将资产负债表作为替代利率，则资产负债表应为以上(A)和(B)中较大的一项，并且应在不参考上文(C)项的情况下确定。

“ABR贷款”：在发放和/或维持以ABR为基础的利率时承诺的利率贷款。

“法案”：第10.12节中的定义。

“调整后每日简单SOFR”：年利率等于(A)每日简单SOFR，加(B)0.10%；提供那如果如此确定的经调整的每日简单SOFR将低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。

“调整后每日简单索尼娅”：年利率等于(A)每日简单索尼娅，加(B)0.0326%；但如果如此确定的经调整的每日简单SONIA将低于下限，则就本协定而言，该费率应被视为等于下限。

“调整后期限SOFR利率”：就任何利息期内以美元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于(A)该利息期的期限SOFR利率，加 (b) 0.10%; 但如果如此确定的调整后期限SOFR汇率将低于下限，则就本协定而言，该汇率应被视为等于下限。

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“行政代理”：如本协议序言中所定义。

“行政调查问卷”：行政代理提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”：（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。

“受影响的外币”：定义见第2.11(A)节。

“代理人”：行政代理人、辛迪加代理人或可持续发展结构代理人，视上下文需要而定；统称为“代理人”。

“协议”：本信贷协议经不时修改、补充或修改。

“协议货币”：第2.24(B)节的定义。

“附属文件”：第10.8节中的定义。

“反腐败法”：任何司法管辖区适用于借款人及其子公司的、与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。

“适用债权人”：第2.24(B)节的定义。

“适用保证金”：(A)就ABR贷款而言，在与公司现行评级相对应的一栏中，ABR贷款的年利率如下所述；(B)对于欧洲货币贷款，在与公司现行评级相对应的一栏中所述的欧洲货币贷款的年利率如下；(C)对于定期基准贷款和每日简单SOFR贷款，在与公司现行评级相对应的一栏中所述的定期基准贷款和每日简单SOFR贷款的年利率如下所述；以及(D)就SONIA贷款而言，在与公司的现行评级对应的一栏中，为SONIA贷款规定的年利率如下：

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兹理解并同意，ABR贷款、欧洲货币贷款、定期基准贷款、每日简易SOFR贷款和SONIA贷款的适用保证金应根据可持续发展率调整(按照第2.28节的规定计算和应用)不时进行调整；但在任何情况下，适用保证金不得低于零。

“可归属债务”：第6.2(B)(2)节所界定的债务。

“澳元”：澳大利亚的法定货币。

“可用承诺额”：对任何银行而言，在任何时候，金额等于(A)该银行当时有效的承诺额超过(B)该银行当时未偿还贷款的超额(如果有)。

“可用期限”：指在任何确定日期，就以该货币计价的贷款的当时基准而言，该基准的任何期限或根据该基准计算的利息支付期(如适用)，用于或可用于确定根据该日期以适用货币计价的贷款的利息期的长度，并且为免生疑问，不包括根据第2.11款(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何期限。

“自救行动”：适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“自救立法”：(A)对于执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求，以及(B)关于联合王国，《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和适用于联合王国的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“银行”和“银行”：如本协议序言所界定。

“基准”：最初，对于任何(I)SONIA贷款、调整后每日简单SONIA、(Ii)每日简单SOFR贷款、调整后每日简单SOFR或(Iii)定期基准贷款或欧洲货币贷款，该货币的相关利率；如果基准转换事件和相关基准替换日期已经发生，涉及适用的相关利率或以该货币计价的贷款的当时基准，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第2.11小节(B)条款替换了先前的基准利率。

“基准替换”：对于任何可用的期限，可由行政代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换；但如果是以外币计价的任何贷款，则“基准替换”应指以下第(2)项中所述的替换：

(1)在任何以美元计价的贷款的情况下，调整后的每日简单SOFR；

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(2)(A)行政代理及本公司就以该货币计值的贷款所选择的替代基准利率，以取代当时适用的相应基准期限，并已充分考虑(I)任何选择或建议的替代基准利率或有关政府机构厘定该利率的机制及/或(Ii)任何发展中或当时盛行的市场惯例，以决定基准利率以取代当时以适用货币计值的银团信贷安排的现行基准利率，及(B)相关的基准置换调整。

如果根据上述规定确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替代调整”：就以任何货币计价的贷款而言，就任何适用的利息期间和该等未调整基准替代的任何设定可用的基准替代来替换当时的基准、利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，该利差调整或方法是由行政代理和公司为适用的相应期限选择的，并适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，有关政府机构于适用基准更换日期以适用的未经调整基准取代该基准，及/或(Ii)任何发展中或当时盛行的厘定利差调整的市场惯例，或计算或厘定该利差调整的方法，以取代该基准以适用货币计值的银团信贷安排的适用未经调整基准替代。

“符合更改的基准替换”：对于以任何货币计价的贷款的任何基准替换，任何技术、行政或操作更改(包括对“ABR”的定义、“营业日”的定义、“索尼亚营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的更改，行政或操作事项)行政代理在其合理酌情权下(在与公司磋商后)决定可能是适当的，以反映该基准替代的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理在其合理酌情权下决定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理合理地确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，行政代理(与公司协商)确定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)；但即使本协议有任何相反规定，未经本公司同意，“符合变更的基准替换”不得对付款或借款的时间或金额产生任何实质性影响。

“基准更换日期”：就以任何货币计价的任何贷款的基准而言，就当时的基准发生下列事件中最早的一个：

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(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期中较晚的日期为准；或

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指监管机构确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性的该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期；但条件是，该不具代表性将通过参照该第(3)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基准期。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。

“基准过渡事件”：就以任何货币计价的任何贷款的基准而言，就当时的基准而言，发生下列一项或多项事件：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)监管机构为该基准(或用于计算该基准的公布部分)的管理人、联邦储备委员会、NYFRB、芝加哥商品交易所术语SOFR管理人、适用于该基准的货币的中央银行、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体所作的公开声明或信息发布。声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人所作的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。

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为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准不可用期间”：就以任何货币计价的任何贷款的基准而言，指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期发生之时起的(X)期间(如果有)，如果此时没有基准更换就本合同项下和根据第2.11款规定的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准，以及(Y)截至基准替换根据第2.11款为本合同项下和根据第2.11款规定的任何贷款文件的所有目的替换该当时的基准之时为止。

“实益拥有权证明”：实益拥有权条例所要求的实益拥有权或控制权证明。

“实益所有权条例”：《联邦判例汇编》第31编，1010.230节。

“受益人银行”：定义见第10.6节。

“理事会”：美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。

“借款人”：本公司、资本公司或JD卢森堡；统称为“借款人”。

“借款日期”：就任何贷款而言，指该笔贷款的发放日期。

“营业日”：除星期六、星期日或法律授权或要求纽约市或芝加哥的商业银行关闭的其他日子外的一天；但(A)在用于外币贷款时(在每种情况下，用于计算或确定关于SONIA贷款或以欧元计价的贷款的利率)，“营业日”一词也应不包括法律授权或要求银行在该货币的主要金融中心关闭的任何日期；(B)就任何关于SONIA贷款的利率计算或确定而言，“营业日”指SONIA营业日，(C)就任何以欧元计价的贷款的利率的计算或厘定，以及与其有关的欧洲货币利率的计算或计算而言，“营业日”指作为目标日的任何日子，及(D)就任何每日简单SOFR贷款的利率的计算或厘定而言，“营业日”指任何美国政府证券营业日。

“计算日期”：就每种外币而言，指每个日历季度的最后一天(如果该日不是营业日，则为下一个营业日)以及行政代理合理地不时指定为“计算日”的其他日子；但就任何外币借款而言，在每个借款日之前、任何外币借款、兑换或续贷日之前的第二个营业日也应是有关外币的“计算日”；此外，对于任何索尼娅贷款或每日简单SOFR贷款，在借款后一个月的每个日历月中数字上对应的日期(或如果在该月中没有该数字对应的日期，则该月的最后一天)也应是“计算日期”。

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“日历季度”：三个月，包括(一)每年的一月、二月和三月，(二)每年的四月、五月和六月，(三)每年的七月、八月和九月，或(四)每年的十月、十一月和十二月。

“加元”：加拿大的合法货币。

“注销银行”：(I)根据第2.13(A)、(B)或(C)款、第2.16(C)款或第2.17(B)款取消全部或部分承诺的任何银行，或根据第2.16(A)和(Ii)款向该银行和行政代理书面指定的任何违约银行。

“资本公司”：如本协议序言所述。

“CBR贷款”：按参考中央银行利率确定的利率计息的贷款。

“CBR利差”：适用保证金，适用于被CBR贷款取代的此类贷款。

“中央银行利率”：等于(I)(A)英格兰银行(或其任何继承人)不时公布的以英镑、英格兰银行(或其任何继承人)S“银行利率”计价的任何贷款的利率，(B)欧元，行政代理人可根据其合理酌情权从下列三种利率中选择一种(前提是，行政代理人一般已为处境相似的借款人选择该利率)：(1)欧洲中央银行(或其任何继承人)主要再融资操作的固定利率；或者，如果该利率没有公布，则为欧洲中央银行(或其任何继承者)主要再融资操作的最低投标利率，每一项由欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布，(2)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的欧洲中央银行(或其任何继承者)边际贷款安排的利率，或(3)欧洲中央银行(或其任何继承者)不时公布的参与成员国中央银行体系存款安排的利率，和(C)任何其他外币，由行政代理以其合理的酌情决定权确定的中央银行利率(前提是行政代理一般应为处境相似的借款人选择该利率)，加(B)适用的中央银行利率调整和(2)下限。

“中央银行利率调整”：在任何一天，对于以欧元计价的任何贷款，利率等于(I)在可获得EURIBOR筛选利率的日前五个工作日以欧元计价的贷款的欧洲货币利率的平均值(不包括在该五个工作日期间适用的最高和最低的欧洲货币利率)减去(Ii)在该期间的最后一个工作日生效的欧元的中央银行利率，利率等于(I)在SONIA可用之前最近五个营业日的英镑贷款的经调整每日简单SONIA的平均值(从该平均值中不包括在该五个SONIA营业日期间适用的最高和最低)减去(Ii)在该期间的最后一个SONIA营业日生效的英镑的中央银行利率，和(C)任何其他外币，由行政代理以其合理的酌情决定权决定的中央银行利率调整(如果，行政代理一般应为处境相似的借款人选择这样的利率)。就本定义而言，(X)术语中央银行利率应在不考虑该术语定义(B)条款的情况下确定，以及(Y)任何一天以欧元计价的贷款的欧洲货币利率应为

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以该日的EURIBOR屏幕利率为基础，大约在该期限定义中所指的一个月期限的欧元存款的时间。

“非银行身份证明”：实质上与附件L的形式和实质相同的证明。

“截止日期”：第4.1款中规定的每一项先例条件应已得到满足的日期(或多数银行已放弃遵守该条件的日期)。

CME Term Sofr管理人：CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。

《税法》：1986年的《国内税法》，经不时修订。

“行为守则”：定义见第3.9节。

“承付款”：对任何银行而言，指附表二中与该银行名称相对的金额，或在该银行成为本协议一方所依据的任何转让中所列的金额，该金额可根据本协议的规定加以修改；对所有银行而言，统称为“承付款”。

“承诺到期日”：如第2.16(A)节所述。

“承诺费费率”：在与公司现行评级对应的一栏中列出的年费率：

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兹理解并同意，承诺费费率应根据可持续发展基金费用调整(按照第2.28节的规定计算和适用)不时进行调整。

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“增加承付款通知”：第2.20(A)节的定义。

“增加承付款项补编”：第2.20(C)节的定义。

“承付款百分比”：对任何银行而言，指该银行在该时间的承付款占当时所有承付款的百分比，或在承付款到期或终止后的任何时间，指该银行当时未偿还贷款的本金总额占当时所有未偿还贷款本金总额的百分比；对于所有银行，统称为“承付款百分比”；但当违约银行存在时，“承诺额百分比”指的是该银行的承诺额(不考虑任何违约银行的承诺额)在该银行的承诺额所代表的总承诺额中所占的百分比。

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“承诺期”：就任何银行而言，在任何时候，指自结算日起至但不包括该银行终止日期或本协议规定的承诺终止的较早日期为止的期间。

“承诺利率贷款”：指依据第2.1节发放的每笔贷款。

“共同受控实体”：就借款人而言，是指与借款人处于守则第414(B)或(C)节所指的共同控制之下的实体，不论是否注册成立。

“公司”：定义见本协议序言。

“综合资本基础”：在资本公司及其合并附属公司的特定时间，(A)资本公司及其合并附属公司的综合资产负债表上“股东权益总额”项下所列的金额加上(B)资本公司及其合并附属公司借入资金的所有债务(按不低于附表一所列附属条款的对行政代理人和银行有利的条件)从属于资本公司根据本协议可能产生的债务。但在资本公司及其合并附属公司(包括资本公司及其合并附属公司的财政年度最后一个季度)的财政季度结束时，(A)及(B)项条款的总和应参考资本公司及其合并附属公司在该财政季度结束时的公开可得的综合资产负债表，并在进行必要的调整(如有的话)后确定，以便按照公认会计原则确定(A)及(B)项所指的金额之和。尽管有上述规定，为确定是否符合第7.2款的规定，资本公司及其合并附属公司(包括资本公司及其合并附属公司任何会计年度的最后一个季度)于本公司及其合并附属公司(包括本公司及其合并附属公司任何财政年度的最后一个季度)的任何财政季度末的最新公开可得综合资产负债表所反映的任何累积其他全面收益所产生的调整应被视为不计入综合资本基础。

“综合净值”：第6.2(B)(2)节的定义。

“综合优先债务”：指在某一特定时间，资本公司及其综合附属公司的借款债务(借款债务除外)，按不低于附表一所列从属条款的条件，从属于行政代理和银行，属于资本公司在本协议项下可能产生的债务；但在资本公司及其综合附属公司(包括资本公司及其合并附属公司的财政年度的最后一个季度)的任何财政季度终结时的借入款项(附属债务除外)的款额，须参照资本公司及其综合附属公司在该财政季度终结时的公开可得的综合资产负债表以及在作出所需的调整(如有的话)后厘定，以便按照公认会计原则厘定该款额。尽管有上述规定，为确定是否符合第7.2款的规定，就任何证券化债务而借入的款项应被视为不包括在综合优先债务内。

“合同义务”：对任何人而言，指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或承诺的任何规定。

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“相应期限”：对于任何可用的期限(如适用)，期限(包括隔夜)或付息期与该可用期限大致相同(不考虑营业日调整)。

“信用评级”：于任何日期，(A)就任何人士而言，穆迪、S或惠誉给予该人士相关的长期优先无担保(及非信用增强型)债务的评级，分别于该日营业结束时；及(B)如(A)项所述债务并无评级，则为穆迪、S或惠誉所公布的该人的企业信用评级。

“货币”：任何美元和任何外币。

“Daily Simple Sofr”：对于任何一天(“SOFR Rate Day”)，年利率等于(A)SOFR的前五个美国政府证券营业日(I)如果该SOFR汇率日是美国政府证券营业日，则为SOFR汇率日，或(Ii)如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日，则为紧接该SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，因此，SOFR由SOFR管理人在SOFR管理人的网站上发布，或者(B)如果SOFR在根据上文(A)款确定的SOFR确定日期之前无法获得，则在每日简单SOFR确定日的任何一天的纽约市时间下午5：00之前，该日的每日简单SOFR将是在SOFR管理人网站上发布SOFR确定日期之前的第一个美国政府证券营业日发布的SOFR；但根据本条款(B)确定的每日简易SOFR应用于计算连续三个日内的每日简易SOFR，此后以第2.11(A)款为准。因SOFR变更而导致的每日简易SOFR的任何变更，应自SOFR的该变更生效之日起生效，而无需通知借款人。

“每日简易SOFR贷款”：以调整后的每日简易SOFR为基准计息的贷款。

“每日简单SONIA”：对于任何一天(“SONIA利息日”)，年利率等于(A)在(I)之前(I)如果该SONIA利息日是SONIA营业日，则该SONIA利息日不是SONIA营业日之前的五个SONIA营业日(根据第(I)款和(Ii)款确定的第五个SONIA营业日，即“SONIA回顾日”)的年利率，紧接该索尼娅利息日之前的索尼娅营业日，或(B)如果根据上文(A)款确定的索尼娅回顾日，在确定每日简单索尼娅的任何一天的伦敦时间下午5：00之前，没有索尼娅可用，则该日的每日简单索尼娅将是在索尼娅管理人网站上发布的索尼娅回顾日之前的第一个索尼娅营业日的索尼娅；但依据本条(B)厘定的每日简单索尼亚利率，须用于计算每日简单索尼亚利率不超过连续3个利息日，而其后第2.11(A)款适用。每日简单索尼娅因索尼娅更改而发生的任何更改，应自索尼娅更改生效之日起生效，而不会通知借款人。

“交易年”：如第2.16(C)节所述。

“债务”：第6.2节的定义。

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“违约”：第8节中规定的任何事件，无论是否已满足发出通知、时间流逝或两者兼有的任何要求，或任何其他条件、事件或行为。

“违约银行”：指下列情况下的任何银行：(A)未能在本协议规定的融资之日起两个工作日内为其贷款的任何部分提供融资，除非该银行已通知行政代理和借款人，该违约是由于该银行善意地确定未满足融资的一个或多个前提条件所致；(B)以书面形式通知本公司、行政代理、任何银行，表示它不打算履行本协议项下的任何供资义务，或已发表公开声明，表明它不打算履行本协议项下的供资义务，或不打算履行其承诺提供信贷的其他协议项下的供资义务；(C)在行政代理人提出书面请求后三个工作日内，未能确认其将遵守本协议中与其为预期贷款提供资金的义务有关的条款；但该银行在收到行政代理和借款人的书面确认后，应根据本条(C)停止作为违约银行；(D)未在到期之日起三个工作日内向行政代理或任何其他银行支付其应支付的任何其他款项，除非是善意争议的标的；或(E)(I)破产或破产的母公司，(Ii)成为破产或破产程序的标的，或已委任接管人、管理人、受托人或托管人，或已采取任何行动以推动或表明同意批准或默许任何该等程序或委任，或已有母公司成为破产或无力偿债程序的标的，或已为其委任接管人、保管人、受托人或保管人，或已采取任何行动以促进或表明同意，批准或默许任何此类程序或任命，或(Iii)成为或拥有已成为自救行动标的的母公司；但银行不得仅因政府当局拥有或收购该银行或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约银行，只要该股权不会导致或使该银行免受美国境内法院的管辖或其资产上判决或扣押令的强制执行，或准许该银行(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否定与该银行订立的任何合约或协议。如果任何银行成为违约银行，公司有权在没有发生违约事件并继续按照第2.6款向行政代理和该银行发出书面通知后(尽管第2.12(B)款另有规定)，全额偿还该银行的贷款及其应计利息、根据第2.13、2.14、2.15和2.17款应支付给该银行的任何款项、根据本合同应支付给该银行的任何应计和未付承诺费或其他款项，在给予该银行及其行政代理不少于三个工作日的通知后，取消该银行的全部或部分承诺。

“被指定的人”：一个人

(I)列于任何行政命令的附件或任何行政命令条文的其他标的；

(2)在OFAC在其官方网站或任何替换网站或此类名单的其他替换官方出版物(每个“SDN”)上公布的最新名单上被指名为“特别指定的国家和被封锁的人”，或在其他方面是任何制裁法律和条例的主题；或

(Iii)SDN拥有50%或以上所有权权益的控股权。

“分割人”：按照分割的定义定义。

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“分立”：根据“特拉华州有限责任公司法”第18-217条，将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务在两个或两个以上的人之间进行的法定分割(无论是根据“分立计划”还是类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。

“分立继承人”：指在分立人完成分立后，持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或实质上所有资产、负债和/或债务的任何人。

“美元等值”：指在任何时候以外币计价的任何金额，由行政代理根据当时以该外币购买美元的汇率合理地确定的美元等值金额，如果是根据第2.11(G)节作出的决定，则为兑换日期，以及(B)如果是任何其他决定，则为该外币的最新计算日期。

“美元贷款”：任何以美元计价的承诺利率贷款。

“美元”和“$”：美利坚合众国合法货币中的美元。

“国内银行”：指根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立的任何银行。

“欧洲经济区金融机构”：（a）在任何欧洲经济区成员国设立的受欧洲经济区决议机构监督的任何信贷机构或投资公司；（b）在欧洲经济区成员国设立的任何实体，是本定义第（a）款所述机构的母公司，或（c）在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该机构是第（a）或（b）条所述机构的附属机构并受其母公司的综合监管。

“欧洲经济区成员国”：欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机关”：指负责欧洲经济区金融机构决议的任何公共行政机关或任何欧洲经济区成员国的公共行政当局(包括任何受权人)。

“电子签名”：附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或过程，由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。

“欧洲货币联盟”：条约所设想的经济和货币联盟。

“受雇英亩”：在财政年度结束前的12个月内，在公司专有的在线农场管理系统中记录的至少有一张操作通行证的独特英亩数量。

“设备业务”：指公司及其合并子公司主要从事设备、零部件及相关附件的制造和分销的业务部门。

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“设备业务债务”：在特定时间，已经或将在设备业务资产负债表上显示的借入资金的短期和长期债务的总和(金融服务仅按股权反映)，该资产负债表是或将根据本公司及其合并子公司任何会计季度末(包括本公司及其合并子公司任何会计年度的最后一个季度)最近公开可获得的综合资产负债表编制的。

《雇员退休收入保障法》：《1974年雇员退休收入保障法》，经不时修订。

“欧盟自救立法时间表”：由贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧元”：根据条约第123条的规定采用的欧洲货币联盟参与成员国的单一货币，就本协定项下以欧元支付的所有款项而言，是指以这种货币立即可用、可自由转移的资金。

“EURIBOR筛选汇率”：如欧洲货币汇率定义所定义。

“欧洲货币贷款”：在发放和/或维持以欧洲货币利率为基础的利率时承诺的利率贷款。

“欧洲货币利率”：(A)就以加元计价的欧洲货币贷款的每一利息期内的每一天而言，年利率等于汤森路透基准服务有限公司(或接管该利率管理的任何其他人)管理的银行承兑汇票的平均利率，期限与路透社屏幕CDOR页面上显示的利息期相同(或者，如果该利率没有出现在路透社页面上，则在该屏幕或服务上显示该利率的任何后续或替代页面上)，或其他信息服务的其他适当页面，公布由行政代理与借款人协商后不时选择的费率；在每一种情况下，在当地时间上午11：00左右，在该利息期间的第一天(或由行政代理决定的通常被视为该银行间市场的市场惯例确定利率的其他日子)的“CDOR筛选利率”)；但如果该利息期间(“CDOR影响的利率期间”)的CDOR筛选利率在该时间段内不可用，则加元的欧洲货币利率应为当时的CDOR内插利率。“CDOR内插利率”是指，在任何时候，行政代理确定的年利率等于在以下两种情况下的线性内插所产生的利率：(A)短于CDOR影响的利息期间的最长期间的CDOR筛选利率(其CDOR筛选利率可用加元计算)和(B)在每个情况下，超过CDOR影响的利息期的最短期间(CDOR筛选利率可用于加元)的CDOR筛选利率。

(B)就与以澳元计价的欧洲货币贷款有关的每一利息期内的每一天而言，在路透社屏幕的BBSY页上(或如该利率没有出现在路透社页面上，则在该屏幕或服务的任何后续或替代页面上)显示的，相等于澳大利亚金融市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的澳元汇票的平均投标参考利率的年利率，其期限等于该利息期(或尽可能接近该利息期)，或其他信息服务的其他适当页面，该信息服务发布由管理代理在

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与借款人协商；在每一种情况下，在当地时间上午11点左右，在该利息期开始前两个工作日(或由行政代理机构确定的通常被市场惯例视为该同业拆借市场利率定盘日的另一个工作日)，BBSY筛选利率)；但是，如果BBSY筛选利率在该利息期内此时不可用，行政代理可以用适用借款人合理接受的替代公布利率(或适用借款人和行政代理商定的其他利率基础，包括以符合上文(A)和(B)段的方式进行的内插)取代该利率。

(C)就以新西兰元计价的欧洲货币贷款的每一利息期内的每一天而言，年利率相等于新西兰金融市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的新西兰元汇票的平均投标参考利率，而该汇票的期限与该利息期(或尽可能接近该利息期)相等，并显示在路透社屏幕的BKBM页上(或如该利率没有出现在路透社页面上，则在该屏幕或服务上显示该利率的任何后续或替代页面上)，或其他信息服务的其他适当页面，公布由行政代理与借款人协商后不时选择的费率；在每一种情况下，在当地时间上午11点左右，在该利息期限的第一天(或由行政代理机构确定的通常被市场惯例视为此类银行间市场的利率确定日的其他日子)，为“BKBM筛选利率”)；但是，如果BKBM筛选利率在该利息期内不可用，行政代理可以用适用借款人合理接受的替代公布利率(或适用借款人和行政代理商定的其他利率基础，包括以符合上文(A)和(B)段的方式进行的内插)取代该利率。

(D)就以欧元计价的欧洲货币贷款的每一利息期内的每一天而言，年利率相等于由欧洲货币市场学会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的银行同业拆借利率，期限相当于路透社EURIBOR01页面上显示的利息期(或如该利率没有出现在路透社页面上，则在该屏幕或服务上显示该利率的任何后续或替代页面上，或其他信息服务的其他适当页面，公布由行政代理与借款人协商后不时选择的费率；在每种情况下，在当地时间上午11：00左右，即该利息期开始前两个营业日，即“EURIBOR筛选利率”)；但前提是，如果EURIBOR筛选利率在该利息期内不可用，管理代理可以用适用借款人合理接受的替代公布利率(或适用借款人和管理代理同意的其他利率基础，包括以符合上文(A)和(B)段的方式进行的内插)来替代该利率。

尽管如此，在任何情况下，欧洲货币汇率都不应低于下限。

“违约事件”：第8节中规定的任何事件，前提是已满足发出通知、时间流逝或两者兼有或任何其他条件、事件或行为的任何要求。

“汇率”：在任何一天，起始货币可以兑换成另一种相关货币的汇率，当地时间上午10点左右，在路透社世界热点页面上为该起始货币设定的汇率。如果该汇率没有出现在任何路透社世界热点页面上，则汇率应参考行政代理合理选择的用于显示汇率的其他公共可用服务来确定。

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“现有价格证”：按照价格证的定义定义。

“风险敞口”：(A)对于反对银行，在任何时候，该银行当时未偿还的贷款总额；(B)对于任何其他银行，在任何时间，该银行当时有效的承诺，或如果承诺已经终止，则该银行当时未偿还的贷款总额。

“延期请求”：借款人根据第2.16款提出的要求银行延长本协议期限的每一次请求，该请求应包含附件E中规定的与该延期有关的信息，并应以书面形式提交给行政代理。

“FATCA”：守则第1471至1474条(及任何类似的后续条文)、根据守则颁布的任何有效条例或负责管理守则的任何政府当局对其作出的官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协定、与此有关的任何适用的政府间协定，以及在任何其他管辖区内颁布的与此类政府间协定有关的任何条约、法律、条例或其他官方指导意见。

“联邦基金有效利率”：任何一天，由NYFRB根据该日存款机构的联邦基金交易计算的利率，其确定方式应不时在NYFRB的网站上公布，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率；提供如果如此确定的联邦基金有效利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

《美联储理事会》：美利坚合众国联邦储备系统理事会。

“金融服务”：指本公司非主要经营设备业务的业务(含信贷业务)。

《惠誉》：惠誉评级公司

“固定费用”：对于资本公司及其合并子公司，在任何特定期间，资本公司及其合并子公司的所有借款负债合并利息、借款负债折价摊销、融资租赁项下被视为代表利息的租金部分以及经营租赁项下的租金；但尽管有上述规定，(1)证券化负债和证券化债务摊销的合并利息应被视为不包括在固定费用中；(2)任何以对冲利率风险为目的而进行的对冲交易的任何未实现收益或亏损应被视为不包括在固定费用中；此外，资本公司及其综合附属公司的有关金额(但不是构成证券化债务的合并权益或摊销的任何金额)，须参考资本公司及其综合附属公司于该期间或涵盖该期间的公开可得的综合收益表而厘定，并在作出所需的调整(如有的话)后厘定，以便该等金额按照公认会计原则厘定。

“下限”本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起、本协议的修改、修订或续签之时或其他方面)，涉及适用的欧洲货币汇率、调整后的期限SOFR、调整后的每日简单SOFR、调整后的每日简单SONIA或中央银行汇率。为免生疑问，

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中央银行汇率、欧洲货币汇率、调整后的期限SOFR、调整后的每日简单SOFR和调整后的每日简单SONIA的初始下限均为0.0%。

“外国银行”：指不是国内银行的任何银行。

“外币”：(A)欧元、英镑、澳元和加元，(B)在(I)德意志银行纽约分行向行政代理确认其(或其分行或关联公司)可以新西兰元提供资金后，以及(Ii)三井住友银行向行政代理确认其(或其分支或关联公司)可以新西兰元提供资金时(前提是，如果德意志银行纽约分行或三井住友银行不再是本协议项下的银行，则不需要该银行的这种确认)，(C)行政代理同意的任何其他货币，可在伦敦银行间市场自由交易和兑换成美元，并可不时计算其等值的美元。

“外币等值”：在确定或换算以美元计价或表示的任何金额时，行政代理根据在该日以美元购买该外币的汇率合理地确定的适用外币等值金额。

“外币贷款”：指每笔以外币计价的贷款。

“公认会计原则”：截至2022年10月30日止的财政年度，本公司或资本公司的财务报表分别适用于美国的公认会计原则，但资本租赁债务除外，在此情况下，应适用分别于2015年1月1日在编制公司或资本公司的财务报表时适用的美利坚合众国公认会计原则。

“温室气体议定书”：国际公认的公司温室气体核算标准，根据世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展商业理事会(WBCSD)温室气体议定书公司核算和报告标准确定计算直接和间接排放量的方法，因为这种温室气体议定书可能会不时修订、修订或补充。为免生疑问，如果《温室气体议定书》的更新版公布，借款人可自行酌情选择采用该修订版，以计算范围1排放量和范围2排放量。

“政府当局”：任何国家或政府、任何州或其其他政治区，以及任何行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、监管或行政职能的实体。

“套期保值交易”：指任何掉期交易、利率保护协议(包括由资本公司或其一家或多家子公司订立的任何利率掉期、利率“上限”或“下限”或任何其他利率对冲工具)、期权协议、股权或债务工具、商品、期货和远期交易的空头或多头头寸、优异表现协议或由资本公司或其一家或多家子公司订立的其他类似交易、协议或安排。

“国际律师协会”：具有第1.4款中赋予该术语的含义。

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“重要财产”：(A)由公司或受限制附属公司拥有和使用的任何制造厂，包括土地、所有建筑物和对其的其他改进，以及位于其内的所有制造机械和设备，主要用于制造公司或受限制附属公司将要销售的产品；(B)公司位于伊利诺伊州莫林市的行政办公室和行政大楼；(C)研究和开发设施，包括土地和建筑物及其其他改进，以及位于其中的研究和开发机械和设备，在每种情况下，均由公司或受限制附属公司拥有和使用；除本公司董事会当时厘定的公允价值合计不超过综合净值1%的物业外。

“增加银行”：如第2.20(C)节所界定。

“受保障人”：第10.4(B)节所界定。

“保证税”：第2.17(A)节的定义。

“指数债”：指本公司发行的任何优先、无担保、非信用增强型长期债务。

“付息日期”：(A)就任何ABR贷款而言，指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，自作出该ABR贷款或将欧洲货币贷款或定期基准贷款转换为ABR贷款后的第一天开始计算；(B)就任何欧洲货币贷款或定期基准贷款而言，为其适用的每个利息期的最后一天；但如借款人已就任何欧洲货币贷款或定期基准贷款选择了超过三个月的利息期，则还应在该利息期开始后三个月的第二天支付利息。(C)就任何SONIA贷款或Daily Simple Sofr贷款而言，在该贷款借入日期后一个月的每个历月中在数字上对应的日期(或如该较后月份没有数字上对应的日子，则为该月的最后一天)及(D)终止日期。

“利息期”：(A)就任何欧洲货币贷款或定期基准贷款而言，自借款日期、任何ABR贷款转换为欧洲货币贷款或定期基准贷款(视何者适用而定)之日起，或任何欧洲货币贷款或定期基准贷款(视何者适用而定)继续作为欧洲货币贷款或定期基准贷款(视情况而定)而就该欧洲货币贷款或定期基准贷款(视何者适用而定)而计算的期间，并在以加元以外任何货币计价的任何欧洲货币贷款或定期基准贷款(或经所有相关银行同意)之后结束一个、三个或六个月。12个月后，或之后不到1个月(如果所有有关银行都同意)(在每种情况下，取决于适用于相关贷款或承诺的基准的可用性)，或借款人在第2.1(C)或2.9款规定的借款、转换或延续通知中选择的以加元计价的任何欧洲货币贷款之后1个月或3个月；和

(B)就任何协定利率贷款而言，指自该协定利率贷款的借款日期或任何利息期的最后一天起至有关借款人与有关银行双方议定的日期为止的一段或多于一段期间；

但上述所有与利息期有关的规定均须符合下列规定：

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“IRS”：如第2.17(C)节所界定。

“ISDA定义”：2006年ISDA定义由国际互换和衍生品协会出版。或其任何后继者（经不时修订或补充），或国际掉期及衍生工具协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）不时出版的利率衍生工具定义手册。或其继承人。

“JD卢森堡”：如本协议序言中所定义。

“JPMorgan Chase Bank，N.A.”：JPMorgan Chase Bank，N.A.，一个全国性协会。

“判决货币”：定义见第2.24节。

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“关键绩效指标1”：指任何一个财政年度的范围1排放量和范围2排放量(按市场计算)的总和。

“关键绩效指标1适用比率调整额”：就可持续定价调整日期之间的任何期间而言，(A)正0.025%，如果关键绩效指标报告中所述期间的关键绩效指标1大于该期间的关键绩效指标1阈值A，(B)0.000%，如果关键绩效指标报告中所述期间的关键绩效指标1小于或等于该期间的关键绩效指标1阈值A，但大于该期间的关键绩效指标1目标A，以及(C)负0.025%，如果KPI指标报告中规定的该期间的KPI 1小于或等于该期间的KPI 1目标A。

“KPI 1承诺费调整金额”：对于可持续发展定价调整日期之间的任何时期，（a）正0.005%，如果KPI指标报告中规定的该时期的KPI 1超过该时期的KPI 1阈值A，（b）0.000%，如果KPI RST报告中规定的该期间的KPI 1小于或等于该期间的KPI 1阈值A但大于该期间的KPI 1目标A并且（c）负0.005%，如果KPI指标报告中规定的该期间的KPI 1小于或等于该期间的KPI 1目标A。

“KPI 1目标A”：对于任何财年，可持续发展表中规定的该财年的KPI 1目标A。

“KPI 1阈值A”：对于任何财年，可持续发展表中规定的该财年的KPI 1阈值A。

“KPI 2”：对于任何财年，该财年的土地面积。

“关键绩效指标2适用比率调整额”：就可持续定价调整日期之间的任何期间而言，(A)正0.025%，如果关键绩效指标报告中所述期间的关键绩效指标2小于该期间的关键绩效指标2阈值B，(B)0.000%，如果关键绩效指标报告中所述期间的关键绩效指标2大于或等于该期间的关键绩效指标2阈值B，但小于该期间的关键绩效指标2目标B，以及(C)负0.025%，如果KPI指标报告中规定的该期间的KPI 2大于或等于该期间的KPI 2目标B。

“关键绩效指标2承诺费调整额”：就可持续定价调整日期之间的任何期间而言，(A)正0.005%，如果关键绩效指标报告中所述期间的关键绩效指标2小于该期间的关键绩效指标2阈值B，(B)0.000%，如果关键绩效指标报告中所述期间的关键绩效指标2大于或等于该期间的关键绩效指标2阈值B，但小于该期间的关键绩效指标2目标B，以及(C)负0.005%，如果KPI指标报告中规定的该期间的KPI 2大于或等于该期间的KPI 2目标B。

“关键绩效指标2目标B”：就任何财政年度而言，指可持续发展表中规定的该财政年度的关键绩效指标2目标B。

“关键绩效指标2阈值B”：就任何财政年度而言，指可持续发展表中规定的该财政年度的关键绩效指标2阈值B。

“KPI指标”：统称为KPI 1和KPI 2(各为“KPI指标”)。

“KPI指标报告”：附在定价证书上的年度报告(应理解，本年度报告可以采取年度可持续发展报告的形式)，其中列出了特定会计年度每个KPI指标的计算。

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“KPI目标”：统称为每个KPI 1个目标A和每个KPI 2个目标B。

“KPI阈值”：总而言之，每个KPI 1阈值A和每个KPI 2阈值B。

“等级”：根据上下文的需要，分为I级、II级、III级、IV级或V级。

“I级评级”：在任何日期，如果公司在该日期的信用评级被穆迪评为Aa3或更高，被S和惠誉评为AA-或更高，则应适用该级别。

“II级评级”：在任何日期，如果公司在该日期的信用评级为穆迪的A1级、S的A+级和惠誉的A+级，则应适用该级别。

“第三级评级”：在任何日期，如果公司在该日期的信用评级为穆迪的A2级、S的A级和惠誉的A级，则应适用该级别。

“IV级”：在任何日期，如果公司在该日期的信用评级是穆迪的A3级、S的A-级和惠誉的A-级，则适用该级别。

“V级评级”：在任何日期，如果公司在该日期的信用评级被穆迪评为低于A3，被S评为低于A-，被惠誉评为低于A-，则适用该级别。

“贷款账户”：第2.3节所界定的；统称为“贷款账户”。

“贷款受让人”：定义见第10.5(C)节。

“贷款转让”：基本上以附件B的形式进行的转让和假设。

“贷款文件”：本协议，包括附表和附件，以及附注。

“贷款”：指承诺利率贷款和协议利率贷款的统称。

“当地时间”：(A)以加拿大元计价的外币贷款，安大略省多伦多时间，(B)以澳元计价的外币贷款，澳大利亚悉尼时间，(C)以新西兰元计价的外币贷款，新西兰惠灵顿时间，(D)以欧元计价的外币贷款，布鲁塞尔时间，(E)所有其他外币贷款，伦敦时间，以及(F)在所有其他情况下，纽约时间。

“损失”：第10.4(B)节的定义。

“卢森堡债务”：指向JD卢森堡提供的贷款的未付本金和利息以及JD卢森堡的所有其他债务和债务(包括但不限于，在此类贷款到期后按本文规定的当时适用利率应计的利息，以及在与JD卢森堡有关的任何破产呈请或任何破产、重组或类似法律程序开始后，按本文规定的当时适用利率应计的利息)对行政代理人或任何银行的统称，不论申请后的利息或请愿后的利息是否被允许，无论是直接的还是间接的、绝对的或任何银行的

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或有、到期或即将到期，或现已发生或以后发生的，可能在本协议项下、在本协议项下、在本协议项下或与本协议项下或与前述任何一项相关而订立、交付或提供的任何其他文件，在每种情况下，无论是本金、利息、偿还义务、费用、赔偿、费用、费用、开支或其他原因(包括但不限于JD卢森堡根据任何前述协议的条款必须向行政代理或银行支付的法律顾问的所有费用和支出)。

“多数银行”：在任何特定时间，承诺百分比合计超过50%的银行；但条件是：(A)在所有承诺终止后的任何时间，“多数银行”是指持有贷款本金总额超过所有未偿还贷款50%的银行，以及(B)对于任何反对银行而言，在承诺到期日之后(但在所有承诺终止之前)的任何时间，“多数银行”是指其风险敞口总计超过所有银行总风险50%的银行。

“保证金股票”：按照董事会U规则的定义。

《穆迪》：穆迪投资者服务公司

“抵押”：第6.2节中的定义。

“议息贷款”：指银行根据议息贷款请求向本公司或资本公司提供的每笔贷款，本金金额为本金，息期数目(受本款1.1中“利息期”定义的但书的规限)，利率(S)和还款条款应由借款人和有关银行在每种情况下相互商定。

“议付利率贷款请求”：指公司或资本公司向银行提出的每一项议付利率贷款请求，应以书面、传真或电话的形式提交给该银行，并立即以书面确认，并应具体说明借款金额和建议的借款日期。

“可用于固定费用的净收益”：资本公司及其合并子公司在任何特定期间，(1)资本公司及其子公司在不扣除固定费用和不扣除联邦、州或其他所得税的情况下，在该期间的综合净收益之和；但资本公司及其综合附属公司的该等净收益，须参照资本公司及其综合附属公司在该期间或该期间的公开可得损益表，并在作出所需的调整(如有的话)后厘定，以便该等净收益按照公认会计原则厘定，但所赚取的投资税项抵免可在资本公司及其综合附属公司的综合损益表中列为收入，而非抵销所得税拨备；此外，资本公司及其综合附属公司在该期间的综合净收益不得包括与为对冲利率风险及(Ii)资本公司在该期间或就该期间收取的支持付款而进行的任何对冲交易有关的任何未实现损益。

“新银行”：定义见第2.20(B)节。

“新银行补充资料”：定义见第2.20(B)节。

“新西兰元”：新西兰的合法货币。

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“不符合资格的银行”：如第2.17(E)节所界定。

“票据”：对证明贷款的任何本票的统称。

“NYFRB”：纽约联邦储备银行。

“NYFRB利率”：对于任何一天，以(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或对于非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者为准；如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“NYFRB利率”是指在上午11：00报价的联邦基金交易的利率。在行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的这一天；此外，如果如此确定的上述利率中的任何一项小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。

“NYFRB的网站”：NYFRB的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。

“反对银行”：定义见第2.16(A)节。

“已提出的增额”：第2.20(A)节的定义。

“隔夜银行融资利率”：对于任何一天，由存款机构美国管理的银行办事处的隔夜联邦资金和隔夜欧洲美元借款组成的利率，作为此类综合利率，应由NYFRB不时在其公共网站上公布，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。

“隔夜利率”：在任何一天，(A)对于以美元计价的任何金额，联邦基金的有效利率，以及(B)对于以外币计价的任何金额，其利率由行政代理合理地确定为其为此类金额提供资金的成本。

“参与者名册”：第10.5(B)节的定义。

“参与者”：第10.5(B)节的定义。

“参与成员国”：根据欧洲共同体与经济和货币联盟有关的立法，采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧洲共同体成员国。

“付款”：第9.4(B)节的定义。

“付款通知”：第9.4(B)节的定义。

“个人”：个人、合伙企业、公司、商业信托、股份公司、信托、非法人组织、合资企业、政府当局或其他任何性质的实体，但就第8(H)款而言，个人还应包括两个或两个以上以辛迪加或任何其他集团的身份行事的实体，以收购、持有或处置本公司的证券。

“计划”：《雇员退休保障条例》第四章所涵盖的任何养老金计划，借款人或共同控制的实体是《雇员退休保障条例》第3(5)条所界定的“雇主”。

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“英镑”或“GB”或“英镑”：英国的法定货币。

“现行评级”：在任何确定日期，当时适用的水平；但为厘定所有三间评级机构对公司的信用评级不在同一级别内时的适用水平：(I)如S及穆迪对公司的信用评级属同一级别，则现行评级须为该级别；(Ii)如S及穆迪对公司的信用评级不属同一级别，而评级差额为一个级别，本次评级仅参照(X)S指定的公司信用评级和(Y)穆迪指定的公司信用评级中的较高者确定，(Iii)如果S和穆迪指定的公司信用评级不在同一级别内，并且评级差异超过一个级别，则当前评级为仅参考(X)S指定的公司信用评级和(Y)穆迪指定的公司信用评级中较高的一个而确定的级别。

“定价证书”：由每个借款人的一名负责人签署的基本上以附件M形式的证书，并附上(A)最近结束的财政年度的KPI指标报告的真实和正确副本，并列出可持续性比率调整和可持续性承诺费调整，(B)可持续发展保险提供者的有限保证核实声明，确认可持续发展保险提供者不知道应对KPI指标进行任何修改，以使其在所有重要方面符合可持续发展报告标准(有一项理解，即根据现有信贷协议为借款人最近结束的财政年度按照其要求交付的任何定价证书(“现有定价证书”)应被视为就本协议下的该财政年度交付的定价证书)。

“最优惠利率”：最后一次被《华尔街日报》引用为美国“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率(选定利率)，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则为其中引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似利率(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效，并包括该日在内。

“采购银行”：第10.5(D)节的定义。

“评级机构”：S、穆迪和惠誉。

“重新分配日期”：第2.20(E)节的定义。

“参考时间”：就当时基准的任何设置而言，指(1)如果该基准是术语SOFR汇率，则为上午5：00。(芝加哥时间)在设定日期的前两个工作日，(2)如果该基准是以欧元计价的贷款的欧洲货币利率，上午11：00。布鲁塞尔时间为设定日期前两个目标日，(3)如果基准是SONIA，则为设定前四个工作日；(4)如果基准为每日简单SOFR，则为设定前四个工作日；(5)否则，为行政代理以其合理决定权确定的时间。

“登记册”：第10.5(E)节的定义。

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“相关政府机构”：(A)对于以美元计价的贷款的基准替换，联邦储备委员会和/或NYFRB，CME Term Sofr管理人(视情况而定)，或由美联储董事会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，在每一种情况下，或其任何继承者；(B)关于以英镑计价的贷款的基准替换，英格兰银行，或英格兰银行正式认可或召集的委员会，在每种情况下，由英格兰银行或其任何继承者(C)关于以欧元计价的贷款的基准替换，欧洲中央银行或由欧洲央行正式背书或召集的委员会，或在每一种情况下，其任何继任者，及。(D)关于以任何外币(英镑或欧元除外)计价的贷款的基准替换，(I)基准替代货币的中央银行或负责监管(1)基准替代或(2)基准替代的管理人或(Ii)由(1)基准替代计价的外币中央银行、(2)负责监督(A)基准替代或(B)基准替代的管理人的任何中央银行或其他监管人的任何工作小组或委员会，(3)一组中央银行或其他监管者或(4)金融稳定委员会或其任何部分。

“相关利率”：对于(I)以美元计价的任何期限基准借款，调整后期限SOFR利率，(Ii)以任何货币计价的任何欧洲货币贷款，适用于其的欧洲货币汇率，(Iii)以英镑计价的任何贷款，调整后每日简单SOFR，以及(Iv)任何每日简单SOFR贷款，调整后每日简单SOFR。

“报告期”：第2.18节的定义。

“可报告事件”：指ERISA第4043(C)节或其下规定的任何事件。

“被要求银行”：在特定时间，承诺百分比合计至少达到66-2/3%的银行；如果(A)在所有承诺终止后的任何时间，“被要求银行”是指持有贷款本金总额至少为所有未偿还贷款的66-2/3%的银行，以及(B)对于任何反对银行而言，在承诺到期日之后的任何时间(但在所有承诺终止之前)，“要求银行”是指其风险敞口合计至少占所有银行总风险敞口的66-2/3%的银行。

“法律的要求”：对于任何人，公司注册证书和该人的其他组织或规范性文件，以及任何法律、条约、规则或条例，或仲裁员或法院或其他政府当局的裁决，在每一种情况下，适用于或对该人或其任何财产具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。

“储备”：第2.13(C)节所界定的。

“决议授权机构”：欧洲经济区决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，是联合王国决议授权机构。

“负责人”：借款人的董事长、总裁、高管、高级管理人员或副主管总裁、财务主管、助理秘书、助理财务主管。

“受限保证金股票”：指本公司或其任何附属公司出售、质押或以其他方式处置的任何保证金股票，其出售、质押或其他处置以任何方式受到与任何公司的安排的限制。

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银行或其任何联营公司，其价值(按照董事会U规则确定)不超过受该限制限制的所有资产价值(按照U规则确定)的25%。

“受限制附属公司”：指本公司在美国或加拿大注册成立的任何附属公司，(A)从事或其主要资产由本公司或任何受限制附属公司在美国或加拿大境内制造产品或主要向位于美国或加拿大的客户销售产品所使用的财产组成，但本公司直接或间接拥有投资的任何零售交易商除外，或(B)本公司应在由本公司两名负责人员签署并交付行政代理的高级职员证书中指定为受限制附属公司。

S：标准普尔金融服务有限责任公司。

“售后租回交易”：第6.3节的定义。

《制裁法律法规》：

(I)任何行政命令(“行政命令”)或由美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)、美国国务院国防贸易管制局或美国商务部工业和安全局实施的任何制裁计划施加的任何制裁、禁止或要求；和

(Ii)联合国安全理事会、欧洲联盟或联合王国实施的任何制裁措施。

“范围1排放”：借款方根据《温室气体议定书》诚意确定的、借款方及其子公司在其业务运作中控制的、按绝对值计算的温室气体直接排放量或当量二氧化碳排放量。

“范围2排放”：借款人及其子公司在其业务经营中所消耗的购买和进口能源(包括电力和蒸汽)的产生，以绝对值计量的间接温室气体排放量或当量二氧化碳排放量，由借款人根据《温室气体议定书》，采用基于市场的方法真诚地确定。

“筛选比率”：CDOR筛选比率、EURIBOR筛选比率、BBSY筛选比率和/或BKBM筛选比率(视情况而定)。

“证券化负债”：指因涉及(I)资本公司或其任何附属公司出售、转让或以其他方式处置应收款或租赁(零售或批发)和(Ii)资本公司的任何结构性破产子公司或任何相关渠道贷款人发行商业票据、中期票据或任何其他形式的融资(此类交易，“证券化”)而产生的与借款、所有者信托证书(无论如何分类)或信用提升有关的未偿债务总额，资本公司或其任何附属公司(任何不受结构性破产影响的附属公司除外)以现金或授信(S)形式提供的未偿还信贷总额超过与该等证券化有关的借款未偿债务总额和业主信托证书(不论分类如何)的10%，不应被视为

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本协议的目的是证券化债务，但就第7.2节而言，应被视为综合优先债务。

“重大附属公司”：借款人的任何附属公司，其资产、收入或净值在确定时分别等于或大于该借款人当时资产、收入或净值的10%。

《SLL原则》：2022年3月出版的与可持续性挂钩的贷款原则，贷款市场协会和贷款辛迪加与交易协会可能会不时更新、修订或修订。

“SOFR”：等于由SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率的利率。

“SOFR管理人”：NYFRB(或有担保隔夜融资利率的后续管理人)。

“SOFR管理人网站”：纽约联邦储备委员会的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“SONIA”：就任何营业日而言，年利率等于该营业日的英镑隔夜指数平均值，由SONIA管理人在紧随其后的下一个营业日的网站上公布。

“SONIA管理人”：英国央行(或英镑隔夜指数Average的任何继任者)。

“SONIA管理人网站”：英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均水平的任何后续来源。

“索尼娅借款”：对于任何借款，指构成此类借款的索尼娅贷款。

“索尼亚营业日”：对于以英镑计价的任何贷款，除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)银行因伦敦一般业务休业的日子外的任何日子。

“索尼娅利息日”：具有“每日简单索尼娅”定义中规定的含义。

“索尼娅贷款”：一种以调整后的每日简单索尼娅为基准计息的贷款。

“索尼娅回望日”：具有“每日简单索尼娅”的定义中所规定的含义。

“可持续发展报告标准”：可持续发展会计准则委员会为温室气体排放报告制定的适用标准，可不时修订。

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“附属公司”：指个人、公司或其他实体的证券或其他所有权权益具有普通投票权的证券或其他所有权权益(证券或其他所有权权益仅因意外情况发生而具有这种权力)，或当时由该人或该人的一家或多家子公司直接或间接拥有的，或由该人和该人的一家或多家子公司直接或间接拥有的，以选举董事会多数成员或履行类似职能的其他人。

“支持付款”：指公司根据1996年10月15日由公司和资本公司之间签订的、并经公司和资本公司之间的、日期为2003年11月1日的第一次修订协议修订的某些支持协议向资本公司支付的款项。

“可持续性保障提供者”：独立于借款人及其子公司，具有相关专业知识的任何合格的外部审查员，例如具有公认国家地位的审计师、环境顾问和/或独立评级机构。自本协议之日起，术语可持续发展保障提供者是指，统称为德勤会计师事务所和Apex Companies，LLC；但在以下情况下，借款人可不时指定替代可持续性保证提供者：(A)任何此类替代可持续性保证提供者(A)应为(I)具有相关专业知识的合格外部审查员，独立于借款人及其附属公司，例如具有公认国家地位的审计师、环境顾问和/或独立评级机构，或(Ii)借款人指定并经可持续发展结构代理批准的另一家公司，以及(B)应采用与上一财政年度KPI指标报告中使用的基本相同的保证标准和方法。除非对此类标准和/或方法的任何更改(I)与当时普遍接受的行业标准一致，或(Ii)如果不一致，则由借款人提出并经多数银行批准。

“可持续性设施费用调整”：对于任何KPI指标报告，对于可持续性定价调整日期之间的任何期间，以百分比表示的金额(无论是正、负还是零)等于(A)KPI 1承诺费调整额(正、负或零)加上(B)KPI 2承诺费调整额(无论是正、负还是零)的总和。

“可持续性定价调整日期”：具有第2.28(A)节规定的含义。

“可持续定价条款”：与关键绩效指标、可持续目标相关的任何条款，以及对遵守和不遵守可持续目标的任何拟议奖励和处罚，包括对适用利润率和/或承诺费费率的任何调整。

“可持续性比率调整”：对于任何KPI指标报告，对于可持续性定价调整日期之间的任何期间，以百分比表示的金额(无论是正、负还是零)等于(A)KPI 1适用比率调整额(正、负或零)加上(B)KPI 2适用比率调整额(无论正、负或零)的总和。

“可持续发展重新计算事件”：指公司发生任何重大或结构性变化(包括收购、资产剥离、合并、内包或外包或一系列此类相关交易)、关键绩效指标方法的变化，或由于计算方法的改进或更好的数据可获取性而报告的数据的变化，这由公司真诚地确定，并由公司负责官员的证书证明。

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“可持续发展报告”：根据可持续发展报告标准编制的年度非财务披露报告，由借款人公开报告，并发布在互联网或内联网网站上，每家银行和行政代理机构均已获准免费(或由借款人自费)访问该网站。

“可持续发展构造剂”：如本协议序言所述。

“可持续发展表”：附表三所列可持续发展表。

“可持续发展目标”：统称为KPI目标和KPI阈值。

“辛迪加代理”：如本协议序言中所定义。

“TARGET2”：利用单一共享平台的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统，于2007年11月19日推出。

“目标日”：TARGET2(或，如果该支付系统停止运行，则该其他支付系统，如有，由管理代理确定为合适的替代系统)开放用于欧元支付结算的任何一天。

“终止日期”：指截止日期后364天的日期或根据第2.16款关于无异议银行的规定而确定的较后日期。

“期限终止选择权”：第2.1(D)节所界定的。

“定期基准”：用于任何贷款或借款时，是指贷款或构成此类借款的贷款，按调整后的定期SOFR利率确定的利率计息。

“术语SOFR确定日”：具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。

“期限SOFR利率”：对于以美元为单位的任何期限基准借款和与适用利率期间相当的任何期限，期限SOFR参考利率为芝加哥时间凌晨5点左右，即该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利率期间相当的参考利率，该利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公布。

“期限SOFR参考利率”：对于任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，对于以美元计价的任何期限基准借款以及与适用利息期间相当的任何期限，由管理代理确定为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未发布适用期限SOFR参考利率，并且关于条款SOFR利率的基准替换日期尚未出现，则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是针对CME条款SOFR管理人发布该条款SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率，只要该首个营业日不超过该期限确定日之前的五(5)个营业日。

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“总承诺额”：在任何时候，当时有效的承诺额的总和。

“股东权益总额”：指特定时间的股东权益总额，不包括公司及其合并子公司在任何会计季度末(包括任何会计年度的最后一个季度)根据公认会计原则确定的任何累积的其他全面收益所产生的调整。

“受让人”：第10.5(G)节所界定的。

“转让生效日期”：转让贷款的生效日期或贷款转让项下承诺的生效日期。

“条约”：建立欧洲经济共同体的条约，即经《1987年单一欧洲法》修正的1957年3月25日《罗马条约》、《马斯特里赫特条约》(1992年2月7日在马斯特里赫特签署并于1993年11月1日生效)、《阿姆斯特丹条约》(1997年10月2日在阿姆斯特丹签署并于1999年5月1日生效)和《尼斯条约》(2001年2月26日签署)，每一条约均经不时修订，并在欧洲联盟的立法措施中提及，在一个或多个成员国改用欧元或使用欧元。

“类型”：对于任何承诺利率贷款，其性质为ABR贷款、定期基准贷款、每日简单SOFR贷款、索尼亚贷款或欧洲货币贷款。

“英国金融机构”：任何BRRD企业(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”：英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“未调整基准替换”：指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“美国政府证券营业日”：除(I)周六、(Ii)周日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“扣缴代理人”：任何借款人或行政代理人，视情况而定。

“工作日”：任何可以在英国伦敦和纽约进行外币交易和银行间兑换的营业日。

“减记和转换权力”：(A)对于任何欧洲经济区决议管理局，该欧洲经济区决议管理局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时地减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，

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适用的决议授权机构在自救立法下的任何权力，以取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的法律责任或产生该法律责任的任何合同或文书的形式，将该债务的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合同或文书将具有效力，犹如权利已根据该合同或文书行使一样，或暂停与该法律责任或该自救立法下与任何该等权力有关或附属的任何权力的任何义务。

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经济等价性，现有利率被取代，或具有与任何现有利率停止或不可用之前相同的数量或流动性。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何银行或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，行政代理不承担任何责任。

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(D)定期基准贷款应就该定期基准贷款自其日期起至其规定到期日为止的每个有效利息期就其未偿还本金金额计息，年利率等于为该利率期间确定的调整后定期基准贷款利率加适用保证金。

(E)每日简易SOFR贷款自贷款日期起计至全数支付未付本金为止的每一天的利息，按相当于该日经调整的每日简易SOFR加上适用保证金的年利率浮动。

(F)如任何承诺利率贷款的本金的全部或部分在到期时(不论是在述明的到期日、提速或其他情况下)不获支付，则该承诺利率贷款的逾期本金(I)须按年利率计算利息，利率为依据第2.8(A)、(B)、(C)、(D)或(E)款(视属何情况而定)本应适用的利率之上1%，自该本金到期之日起至该款额全数支付之日止，如果这种承诺利率贷款是以美元计价的定期基准贷款，则在适用于其的利息期结束时转换为ABR贷款。

(G)利息应在每个付息日拖欠支付。

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如果情况影响定期基准贷款，则任何申请、继续贷款或将贷款转换为定期基准贷款的请求应被视为申请发放、继续发放或转换为每日简易SOFR贷款(只要经调整的每日简易SOFR也不是第2.11(A)(I)节的标的)或ABR贷款(如果经调整的每日简易SOFR也是第2.11(A)(I)节的标的)，(B)在该等情况影响每日简易SOFR贷款的范围内，任何进行每日简单SOFR贷款或将其转换为每日简单SOFR贷款的请求应被视为进行ABR贷款或将其转换为ABR贷款的请求，并且(C)在该等情况影响以任何货币计价的欧洲货币贷款或SONIA贷款(视适用情况而定)的范围内，任何以该货币计价的欧洲货币贷款或SONIA贷款的请求均应无效；但如引起该通知的情况只影响一种类型的贷款，则所有其他类型的贷款均须获准。此外，如果任何欧洲货币贷款、每日简单SOFR贷款或SONIA贷款在适用借款人收到本款第2.11(A)款所指行政代理关于适用于该等欧洲货币贷款、每日简单SOFR贷款或SONIA贷款的相关利率的通知之日仍未偿还，则在(X)行政代理通知借款人和银行关于相关基准不再存在引起该通知的情况，并且(Y)适用的借款人根据第2.9款提交新的通知以转换或继续适用的贷款或根据第2.1款提出新的借款请求之前，(A)自该日起，行政代理应将任何此类每日简单SOFR贷款转换为ABR贷款，并构成ABR贷款，(B)任何欧洲货币贷款应在当时适用于该贷款的当前利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)按适用货币的中央银行利率计息加CBR利差和(C)任何SONIA贷款应按英镑的中央银行利率计息加在上述条款(B)和(C)的情况下，如果行政代理向本公司发出通知，表明无法确定适用货币的中央银行利率，则在适用借款人的选择下，任何未偿还的受影响的欧洲货币贷款或SONIA贷款应(A)按适用汇率立即转换为以美元计价的ABR贷款，或(B)立即全额预付。

(B)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，如果基准转换事件及其相关基准更换日期发生在基准时间之前，且与当时现行基准的任何设定有关，则(X)如果基准更换是根据基准更换日美元的“基准更换”定义第(1)款确定的，则该基准更换将在本合同项下和任何贷款文件项下就该基准设定和随后的基准设定替换该基准，而不对该基准设定和随后的基准设定进行任何修正、进一步行动或同意，本协议或任何其他贷款文件及(Y)如基准更换日期根据“基准替换”定义第(2)条就任何货币决定基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下及任何贷款文件中的任何基准设定的所有目的替换该基准。(纽约市时间)在基准替换之日后的第五个(5)营业日，只要行政代理尚未收到组成多数银行的银行对基准替换的书面反对通知，银行就会收到通知，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改，或任何其他各方采取进一步行动或同意。

(C)在实施基准替换时，行政代理将有权在与公司协商后进行符合不时变化的基准替换，并且，即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该基准替换的任何修订也是有权的

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合规变更无需本协议其他任何一方或任何其他贷款文件的进一步行动或同意即可生效。

(D)行政代理将就(I)基准过渡事件及其相关基准更换日期的任何发生、(Ii)任何基准更换的实施、(Iii)任何符合变更的基准更换的有效性、(Iv)根据下文(F)条款移除或恢复基准的任何期限及(V)任何基准不可用期间的开始或结束，迅速通知本公司及银行。行政代理人或任何银行(或银行集团)根据第2.11款可能作出的任何决定、决定或选择，包括有关期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定作出，且无需获得本条款任何其他当事人或任何其他贷款文件的同意，但根据本第2.11款明确要求的每种情况除外。

(E)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何时候(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR汇率或欧洲货币汇率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布行政代理以其合理酌情决定权不时选择的利率的其他信息服务上，或(B)该基准的管理人的监管监管者已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有代表性或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期间”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告，然后，行政代理应在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。

(F)在公司收到关于适用于任何类型贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在该基准不可用期间作出、转换或继续进行的欧洲货币贷款、定期基准贷款、SONIA贷款或每日简单SOFR贷款(视情况而定)的任何请求，否则，(X)在该基准不可用期间影响定期SOFR贷款的范围内，适用的借款人将被视为已将对定期基准贷款的任何请求转换为借款请求或转换为(A)每日简单SOFR贷款，只要调整后的每日简单SOFR不是基准转换事件的主题，或(B)如果调整后的每日简单SOFR是基准转换事件的主题，则视为ABR贷款，(Y)在该基准不可用期间影响每日简单SOFR贷款的范围内，适用的借款人将被视为已将任何每日简单SOFR借款请求转换为借款请求或转换为ABR贷款，并且(Z)如果基准不可用期间影响以外币计价的欧洲货币贷款或任何SONIA贷款，则任何以该货币计价的欧洲货币贷款或SONIA贷款(视情况而定)均应无效。在任何基准不可用期间，或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准或该基准的该基期的ABR组成部分将不会用于任何ABR的确定。此外，如果任何欧洲货币贷款、定期基准贷款、每日简单SOFR贷款或SONIA贷款在公司收到关于该等欧洲货币贷款、定期基准贷款、每日简单SOFR贷款或SONIA贷款适用的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还

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(I)在基准不可用期间影响定期SOFR贷款的范围内，任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或如果该日不是营业日的下一个营业日)由行政代理转换为，并应构成：(X)只要经调整的每日简易SOFR不是基准过渡事件的标的，则每日简易SOFR贷款；或(Y)如果经调整的每日简易SOFR是基准过渡事件的标的，则在该日，(Ii)在该基准不可用期间影响每日简易SOFR贷款的范围内，任何每日简易SOFR贷款应在该日起由行政代理转换为ABR贷款，并应构成ABR贷款；及(Iii)在该基准不可用期间影响该货币或任何索尼亚贷款(视适用情况而定)的范围内，任何以该货币或索尼亚贷款计价的欧洲货币贷款，应按适用货币的中央银行利率计息加CBR利差；但如果行政代理向本公司发出书面通知，表明无法确定适用货币的中央银行利率(该决定应是决定性的和具有约束力的，且无明显错误)，则在本公司的选择下，以该外币计价的任何未偿还受影响贷款应(A)立即转换为以美元计价的ABR贷款(金额等于该外币的美元等值)或(B)立即全额预付。

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(Z)在该银行知道该银行发生或实现该增加的费用或减少的费用后的第三十天内)和(Z)(该证明应予以证明)。

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(i)上述一家或多家银行可声明，此后(在该违法期间)，该银行或该等银行将不再根据本协议提供外币贷款(或继续提供额外的利息)，因此，任何外币贷款(以受影响的货币)或继续外币贷款(以受影响的货币提供，延长一段额外的利息期限)的请求，仅对该银行或该等银行无效，除非该声明随后被撤回；及

(Ii)该银行可要求其所有未偿还的外币贷款(以受影响的货币)转换为ABR贷款或以美元计价的定期基准贷款(除非借款人偿还)，在这种情况下，所有此类外币贷款(以受影响的货币)应转换为以美元计价的ABR贷款或定期基准贷款(视属何情况而定)，按下述(F)段规定的通知生效日期，并按转换日期的汇率或借款人的选择，在当时与之有关的当前利息期限的最后一天偿还，如果早于适用通知生效的日期。

如果任何银行行使上述(I)或(Ii)项下的权利，则本应用于偿还该银行兑换的外币贷款的所有本金和预付款应用于偿还该银行因兑换而发放的ABR贷款或以美元计价的贷款(视情况而定)。

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(I)在任何外国银行的情况下，美国以在源头扣缴的方式征收的任何税款，除非该银行已向借款人和行政代理提供了第2.17(C)款规定其必须向其提供的文件，或者此类税收是在该银行成为本协定一方之日之后因美国法律的改变(第(Vi)款所述的FATCA除外)而征收的，(Iii)如非因该银行与征收该等税款的司法管辖区之间存在关连(主要因该银行已根据本协议签立、交付或履行其义务或收取款项或强制执行本协议而产生的关连除外)，(Iv)可归因于该银行未能遵守第2.17(C)款、第2.17(D)款或第2.17(F)款的规定的税项，(V)根据2005年6月21日执行欧洲联盟储蓄指令(理事会指令2003/48/EC)的卢森堡法律以及与某些附属或关联领土缔结的几项协议，规定可能适用于截至本协议日期有效的预扣税的任何税收(定义见第2.17(E)款)，但借款人可以通过信息交换而避免的任何税款除外，以及(Vi)根据FATCA征收的任何预扣税款(此类非排除税款称为“补偿税”)。如果根据适用扣缴义务人的真诚决定，需要从根据本协议支付给行政代理人或任何银行的任何金额中扣缴任何补偿税，(I)应根据适用法律向相关政府当局支付此类金额，以及(Ii)适用借款人应如此支付的金额应增加到必要的程度，以便按照本协议规定的利率或金额向该银行产生利息或任何其他应付金额，如同未进行此类扣缴或扣除一样。当任何借款人须缴付任何获弥偿税款(视属何情况而定)时，该借款人须在其后尽快将该借款人所收到的正式收据正本(如有的话)的核证副本，或该借款人所收到的其他证明已缴税款的文件副本，送交行政代理人，以供其本身或受影响的银行使用。如果(I)由于适当的税务机关，借款人未能支付任何补偿税，(Ii)借款人未能将所需的收据或其他必要的文件证据汇给行政代理人，或(Iii)由于上文(I)直接列出的失败，任何补偿税直接向行政代理人或任何银行征收，则该借款人应赔偿行政代理人或银行(视属何情况而定)因任何此类失败而可能需要支付的任何补偿税、利息或罚款，如属第(I)或(Ii)项，或就第(Iii)项而言，或任何该等直接施加。

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双方在第2.17款项下的义务在本协议终止和贷款支付后继续有效。

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报告期，包括列出该报告期的本金、利息和根据本协议支付和应付的其他金额的会计。借款人应在收到该书面账目后15天内，将该书面账目与借款人的记录之间的任何不符之处通知行政代理机构，如果不存在此类不符之处，应向行政代理机构提供书面确认，确认该书面账目的准确性。应任何银行的要求，行政代理应向每家银行提供该书面账户的副本以及借款人对此的答复。

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第2.23款规定的针对违约银行的权利和救济是借款人针对违约银行可能拥有的其他权利和救济之外的权利和救济。

在行政代理人和公司各自同意违约银行已充分补救导致该银行成为违约银行的所有事项之日，该银行应按行政代理人确定的面值购买其他银行的贷款(议付利率贷款除外)，以便该银行根据其承诺百分比持有此类贷款，且该银行不再是违约银行；但除第10.15款另有规定外，本合同项下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约银行成为违约银行而对该违约银行提出的任何索赔，包括因该非违约银行在重新分配后风险敞口增加而产生的任何索赔。

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根据相关司法管辖区的正常银行程序，第一种货币可以在紧接作出最终判决之日的前一个营业日与这种其他货币一起购买。

资本公司放弃迅速、勤勉、向JD卢森堡提示付款、要求JD卢森堡付款和向JD卢森堡提出抗议，并放弃接受其债务的通知和拒绝付款的抗议通知。资本公司在本协议项下的义务应是绝对和无条件的，不受以下情况的影响：(A)任何银行或行政代理未能根据本协议的规定或以其他方式对JD卢森堡提出任何索赔或要求，或执行任何权利或补救；(B)本协议或任何其他协议的任何条款或条款的任何撤销、放弃、修订或修改；(C)任何银行未对JD卢森堡行使任何权利或补救；(D)无效或

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本协议的不可执行性；或(E)可能构成对JD卢森堡公司的抗辩或解除其责任的任何其他情况(付款除外)。

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资本公司还同意，其在本协议项下的协议构成到期付款而不是托收的承诺，并放弃要求任何银行以JD卢森堡或任何其他人为受益人的任何银行的任何存款账户或账面上的任何信贷余额的任何权利。

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资本公司在本协议项下的义务不应因任何原因受到任何减少、限制、减损或终止，也不应因卢森堡义务的无效、非法或不可执行或其他原因而受到任何抗辩或抵消、反索赔、补偿或终止。在不限制上述一般性的原则下，本协议项下资本公司的义务不得因行政代理或任何银行未能根据本协议或任何其他协议主张任何索赔或要求或强制执行任何补救措施、因履行卢森堡义务时的任何过失、失败或延迟、故意或其他原因而放弃或修改、或因可能或可能以任何方式或在任何程度上改变资本公司风险或作为资本公司解除法律或股权责任的任何其他行为或不作为而被解除、损害或以其他方式影响。

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资本公司还同意，如果任何卢森堡债务的本金或利息的支付在任何时间被撤销，或在JD卢森堡破产或重组或其他情况下必须由行政代理或任何银行以其他方式恢复，则其在本协议项下的义务应继续有效或恢复(视情况而定)。

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为促进前述规定，但不限于行政代理人或任何银行因本合同而可能在法律上或在衡平法上对资本公司享有的任何其他权利，一旦JD卢森堡银行未能在到期、加速、预付款通知或其他情况下到期偿还任何卢森堡债务，资本公司特此承诺，并将在收到行政代理人的书面要求后，立即以现金支付或安排支付该等未偿还的卢森堡债务的金额。如果由于JD卢森堡的破产，(I)对JD卢森堡的贷款加速，以及(Ii)资本公司没有预付JD卢森堡的未偿还贷款和本协议项下到期的其他金额，资本公司将立即以等于贷款本金加上应计利息和本协议项下到期的任何其他金额的价格购买此类贷款。资本公司还同意，如果任何卢森堡债务的付款应以美元以外的货币和/或在纽约以外的付款地点支付，并且如果由于任何法律变更、货币或外汇市场中断、战争或内乱或类似事件，以该货币或付款地点支付卢森堡债务将是不可能的，或者在任何适用银行的合理判断下，不符合对其权利或利益的保护，则在任何适用银行的选择下，资本公司应以美元(根据付款之日有效的适用汇率)和/或在纽约支付卢森堡债务。

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尽管资本公司根据本协议支付了任何款项，或行政代理或任何银行对资本公司的资金进行了任何抵销或运用，但在行政代理或任何银行因卢森堡债务而欠行政代理和银行的所有款项全额清偿之前，资本公司无权获得行政代理或任何银行对JD卢森堡的任何权利，或行政代理或任何银行为支付卢森堡债务而持有的任何担保或抵销权。

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现金。如因代位权而须向资本公司支付任何款项，而所有卢森堡债务并未全数现金清偿，则该笔款项须由资本公司以信托形式代管理代理人及银行持有，并与其其他资金分开，并须在收到后立即以行政代理人所收到的确切格式(如有需要，由其正式背书予行政代理人)移交予行政代理人，以按行政代理人决定的次序运用于卢森堡债务，不论是到期债务或未到期债务。

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(f)在发生任何可持续发展重算事件时，在借款人或多数银行的书面要求下，多数银行和借款人应真诚协商修订该可持续发展重算事件所涉及的一个或多个KPI指标；但(I)在修订生效之前，KPI指标和可持续发展目标应保持不变；(Ii)如果对任何KPI指标和可持续发展目标的任何此类修订会立即导致适用的保证金或承诺费率下调，则应征得本公司和受影响的每家银行的同意。

每一借款人特此向行政代理和每家银行声明并保证：

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不包括诉讼、诉讼或诉讼以外的收入，这些诉讼、诉讼或法律程序不会对借款人履行本协议项下义务的能力产生实质性不利影响。该借款人或其任何附属公司就任何政府当局的任何命令而发生的所有违约(如有的话)，不会，亦不会对该借款人及其附属公司的整体业务、营运、财产或财务状况造成重大不利影响。

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任何借款人对贷款的每一次接受，均构成有关借款人在贷款日期当日已符合本款(A)及(B)款所述适用条件的陈述及保证。

每一借款人(除另有规定外)特此同意，只要任何银行有义务向其提供本协议项下的贷款，该借款人的任何贷款仍未偿还，或该借款人欠任何银行或本协议项下任何代理人的任何其他款项(除非多数银行另有书面同意)：

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(A)在该借款人的每个财政年度终结后120天内，尽快获得该借款人及其合并附属公司在该年度终结时的综合资产负债表及该年度有关的综合收益表及现金流量表的副本，并由(I)如属本公司及资本公司、德勤会计师事务所或其他在美国具有国家认可地位的独立注册会计师，及(Ii)如属JD卢森堡、德勤律师事务所或其他在卢森堡或欧洲联盟有认可地位的独立注册会计师；及

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(B)在该借款人每个财政年度的首三个季度的每个季度结束后60天内，尽快提供该借款人及其综合附属公司于每个该等季度末的简明未经审核综合资产负债表，以及该借款人及其综合附属公司截至该日期的有关未经审核的综合收益表，并由该借款人的负责人员核证(须受一般年终审计调整规限)。

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上述(A)或(B)段所述的所有该等财务报表应公平地列报借款人及其综合附属公司的综合财务状况及经营成果，并须按照美国公认的会计原则(或如属JD卢森堡提供的任何该等财务报表，则为适用于JD卢森堡的现行国际财务报告准则，或任何适用的卢森堡政府当局所要求的其他会计准则)，在财务报表所反映的期间内一致适用(但经该等会计师或主管人员批准并在财务报表中披露者除外)。公司和资本公司在向美国证券交易委员会提交并张贴在其EDGAR系统上时，应被视为已向每家银行提供了此类财务报表，而JD卢森堡银行在通过电子邮件或其他电子传输方式将其交付给行政代理时，应被视为已向每家银行提供了此类财务报表。

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合理地预期，该等风险将对(I)该借款人及其合并附属公司的整体财务状况或营运或(Ii)该借款人履行其在本协议项下的责任的能力产生重大不利影响。

本公司特此同意，只要任何银行有义务提供本协议项下的贷款，任何贷款仍未偿还，或本协议项下任何代理人或任何银行的任何其他欠款，本公司不得允许任何受限制附属公司(除非多数银行另有书面同意)：

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资本公司特此同意，只要任何银行有义务向资本公司提供本协议项下的贷款，资本公司的任何贷款仍未偿还，或资本公司欠任何银行或本协议项下任何代理人的任何其他金额，资本公司不应，在下列协议的情况下

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第7.3款应允许其任何子公司直接或间接(除非多数银行另有书面同意)：

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在下列任何事件发生时及持续期间：

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然后，在任何这种情况下，(A)如果该事件是上文(F)段规定的违约事件，则承诺应立即自动终止，本协议项下的贷款(及其应计利息)和本协议项下的所有其他欠款应立即到期并支付，以及(B)(1)如果该事件是(A)或(E)段规定的违约事件，则在多数银行同意下，行政代理可，或应多数银行的请求，行政代理应：或(2)如果该事件是(B)、(C)、(D)、(G)或(H)段规定的违约事件，则经所需银行同意，行政代理可采取或应所需银行请求，采取下列两种行动之一或两种：(I)向借款人发出通知，宣布立即终止承诺，承诺应立即终止；和(Ii)向借款人发出违约通知，宣布本协议项下的贷款(包括应计利息)和本协议项下的所有其他欠款已到期并立即支付，届时这些款项应立即到期并应支付。除本节明文规定外，借款人特此明确放弃与本协议有关的提示、要求、拒付和所有其他任何形式的通知。

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一人或多人(为免生疑问，包括与行政代理对通过传真、电子邮件发送的pdf传输的任何电子签名的依赖有关的)。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段)，并根据法律顾问(包括但不限于借款人的律师)、独立会计师和该代理人选择的其他专家的建议和陈述。除第10.5(C)款和第10.5(D)款所规定的情况外，每个代理人均可在所有情况下将任何贷款的收款人视为贷款的所有人。各代理人有充分理由不采取或拒绝根据本协议采取任何酌情行动，除非其首先收到多数银行认为适当的建议或同意，或银行应首先就其因采取或继续采取任何此类行动而招致的任何及所有责任和费用向其作出令其满意的赔偿。在所有情况下，每一代理人在按照多数银行、所需银行或所有银行的请求(如果需要得到多数银行、所需银行或所有银行的同意)根据本协定行事或不采取行动时应受到充分保护，该请求以及根据该要求采取的任何行动或不采取的任何行动应对所有银行具有约束力。

(Ii)每家银行在此进一步同意，如果从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款，其金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款通知中指定的付款金额或日期不同，而付款通知之前或之后并未附有付款通知，则在每种情况下，银行均应收到关于该付款的错误通知。各银行同意，在上述每一种情况下，或如果银行以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该银行应迅速将这种情况通知行政代理，并在接到行政代理的要求时，应迅速(但在任何情况下不得迟于其后一个营业日)向行政代理退还任何此类付款(或部分付款)的金额，该金额是在同一天的资金中要求支付的。连同自该银行收到该等款项(或部分款项)之日起至该等款项按NYFRB利率及该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则厘定之利率向行政代理人偿还之日止的每一天的利息。

(Iii)借款人特此同意：(X)如果行政代理根据第9.4(B)款要求退还用行政代理或其关联公司的资金支付的错误付款(或其部分)，且因任何原因未能从收到此类付款(或其部分)的任何银行追回该款项，则行政代理应

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除非行政代理人追回该等款项，否则代理人将取代该银行对该款项的所有权利，且(Y)行政代理人或其附属公司所作的错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式偿还借款人所欠的任何贷款。

(4)各银行和各开证行在本款第9.4(B)款项下的义务应在行政代理人辞职或更换，或银行的任何权利或义务的转移或替换、承诺终止、全额支付本协议项下应支付的所有款项以及本协议终止后继续存在。

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因该代理人的严重疏忽或故意不当行为而产生的费用。本第9.7款中的协议在偿还贷款和本条款项下应支付的所有其他金额后仍然有效。

(B)每家银行应全额赔偿行政代理人由任何政府当局征收的、可归因于该银行的、由行政代理人支付或支付的任何税费、征费、征收、关税、费用、扣缴或类似费用，以及由行政代理人善意确定的由此产生或与之相关的所有利息、罚款、合理费用和开支。由行政代理交付给任何银行的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。

(A)本协议各方同意，行政代理和可持续发展结构代理均无责任(或责任)审查、审计或以其他方式评估借款人对任何定价证书中规定的任何可持续发展设施费用调整或可持续费率调整的任何计算(或属于任何此类计算的任何数据或计算或与任何此类计算相关的任何数据或计算)(行政代理可最终依赖任何此类证书，无需进一步询问)。

(B)每家银行和每家开证行(A)承认并同意，行政代理、任何辛迪加代理、首席安排人、本协议封面上的账簿管理人或以可持续发展结构代理身份行事的任何人均未作出下列任何保证

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(I)本协议项下的循环信贷安排是否符合上述银行或发行银行在环境影响和可持续性表现方面的标准或期望，(Ii)本协议项下的循环信贷安排的任何特点，包括借款人将把潜在的保证金递增或递减与之挂钩的相关主要表现指标的特点，包括其环境和可持续性标准，是否符合任何与可持续性挂钩的信贷安排的行业标准，以及(B)是否对本协议项下的循环信贷安排进行独立调查和分析，以及该循环信贷安排是否符合其本身在环境影响和/或可持续性表现方面的标准或预期。

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借款人和上述银行不得将议付利率贷款的到期日延长至承诺期的最后一天之后。

借款人：

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但依据第2.1、2.2、2.5、2.6、2.9、2.11、2.20及9.9款向行政代理人或银行发出或向其发出的任何通知、要求或要求，须在收到(包括在此准许的情况下以电话接收)后方可生效。

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根据本协议从借款人那里得到的，如果以书面形式提供，则以书面形式指定为机密，如果以口头形式提供，则由借款人口头指定为机密，但以下情况除外：

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复制实际执行的签名页的图像)，每个签名应与手动执行的签名、实际交付的签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性；但本章任何规定均不要求行政机关在未经其事先书面同意的情况下并根据其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内，行政代理和每一银行有权依赖据称由借款人或其代表提供的电子签名，而无需对其进行进一步核实，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式；以及(Ii)在行政代理或任何银行提出要求时，应在任何电子签名之后立即人工签署对应的电子签名。在不限制上述一般性的情况下，借款人特此(I)同意，出于所有目的，包括但不限于与行政代理、银行和借款人之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的，通过传真传送的电子签名、通过电子邮件发送的pdf。或复制本协议的实际签字页图像和/或任何电子图像的任何其他电子手段，任何其他贷款文件和/或任何附属文件应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，(Ii)行政代理和每家银行可自行选择以任何格式以影像电子记录的形式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本，这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件(所有此类电子记录在所有目的下均应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性)，(Iii)放弃仅基于缺少本协议、此类其他贷款文件和/或此类辅助文件的纸质原件而对本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，包括其中的任何签名页，并(Iv)放弃就行政代理和/或任何银行依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件发送pdf传输而纯粹产生的任何损失向任何受补偿人提出的任何索赔。或复制实际签署的签名页的图像的任何其他电子手段，包括因借款人未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何损失。

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基于法院现在或今后可能对在任何此类管辖区提起任何此类诉讼或程序造成的不便。本条款不影响以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利，也不限制任何代理人或任何银行在任何其他司法管辖区的法院对借款人提起诉讼的权利。JD卢森堡公司不可撤销地指定该公司作为其代理，接收与本协议有关的处理程序。

各银行特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》(酒吧第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”)，它被要求获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括借款人的名称和地址以及使银行能够根据该法案识别借款人的其他信息。应任何银行的要求，借款人应迅速提供此类信息。

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债务是无担保的，可能受到决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并同意，并承认并同意受以下约束：

(i)决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；以及

(Ii)任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如果适用)：

(x)全部或部分减少或取消任何此种责任；

(y)将该负债的全部或部分转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具，可向其发行或以其他方式授予该机构，并且该机构将接受该等股票或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

(z)与任何决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

(B)本协议各方同意，其将在切实可行的情况下尽快通知本公司和行政代理，除非法律、法规或命令禁止通知该当事人成为自救行动的标的。

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(i) 该银行未使用一个或多个福利计划(定义如下)的“计划资产”与贷款或承诺有关，

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(Ii)例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)等一项或多项PTE所载的交易豁免，适用于以下各项，且其所有条件均已并将继续得到满足，该银行加入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，

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(Iii)(A)该银行是由“符合PTE 84-14第VI部分定义的合格专业资产经理”管理的投资基金，(B)该合格专业资产经理代表该银行作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，(C)订立、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，且本协议符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节的要求，以及(D)据该银行所知，符合PTE84-14第一部分(A)分段关于该银行进入的要求

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贷款、承诺和本协议的订立、参与、管理和履行，或

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(Iv)行政代理人与银行之间可自行决定以书面方式达成的其他陈述、保证和契约。

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(b)此外，除非(1)前一(A)款第(I)款对于银行而言是真实的，或(2)一家银行已根据前一(A)款第(Iv)款的规定提供另一种陈述、担保和契诺，否则该银行还进一步(X)陈述和担保，自该人成为本合同的银行方之日起，以及(Y)自该人成为本合同的银行方之日起至该人不再是本合同的银行方之日，为了行政代理和每一主要安排人的利益，而非，为免生疑问，或为了借款人的利益，行政代理不是该银行资产的受托人，该银行参与、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议(包括行政代理根据本协议或与本协议相关的任何文件保留或行使的任何权利)。

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本节中使用的下列术语应具有以下含义(这些含义同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式)：

“福利计划”系指(A)受ERISA第一章管辖的“雇员福利计划”(在ERISA中的定义)，(B)守则第4975节适用的“守则”第4975节所界定的“计划”，以及(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA标题I或守则第4975节的目的)。

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“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

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[页面的其余部分故意留空]

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兹证明，自上述日期起，本协议已由各自适当和正式授权的官员正式签署和交付，特此声明。

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证据M

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