第一部分财务信息

第 1 项。简明合并财务报表

预测肿瘤学公司

简明的合并资产负债表

（未经审计）

见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。

预测肿瘤学公司

简明合并净亏损表

（未经审计）

见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。

预测肿瘤学公司

简明合并股东权益表

在结束的三个月里

2024 年 3 月 31 日

（未经审计）

见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。

预测肿瘤学公司

简明的合并股东权益表

在结束的三个月里

2023 年 3 月 31 日

（未经审计）

见随附的未经审计的简明合并财务报表附注

预测肿瘤学公司

简明的合并现金流量表

（未经审计）

见随附的未经审计的简明合并财务报表附注。

预测肿瘤学公司

简明合并财务报表附注

（未经审计）

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下讨论和分析应与我们在本10-Q表季度报告以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中列出的未经审计的简明合并财务报表及其相关附注一起阅读。

本10-Q表季度报告包含 “前瞻性陈述”，这些陈述是管理层目前对未来事件的预期。由于某些因素，包括但不限于下文和本报告其他地方列出的因素，实际业绩可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大不利差异，其中许多因素是我们无法控制的。可能导致实际业绩与前瞻性陈述不同的重要因素包括：

本报告中关于我们的增长战略、未来运营、财务状况、估计收入或亏损、预计成本、前景和计划以及管理目标的所有陈述，除历史事实陈述外，均为前瞻性陈述。在本报告中使用 “将”、“可能”、“相信”、“预测”、“打算”、“估计”、“期望”、“项目”、“计划” 等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。所有前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。我们不承担任何义务更新此处包含的任何前瞻性陈述或其他信息。潜在投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述。尽管我们认为本报告前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和预期是合理的，但我们无法向潜在投资者保证这些计划、意图或预期将得到实现。我们在 “风险因素” 部分以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告以及下文第二部分第1A项中披露了可能导致实际业绩与预期存在重大差异的重要因素。这些警示性陈述符合所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述。

概述

我们是一家以知识和科学为导向的公司，应用人工智能（“AI”）来支持最佳癌症疗法的发现和开发，这最终可以带来更有效的治疗和更好的患者预后。我们使用人工智能和包含 150,000 多个肿瘤样本（按肿瘤类型分类）的专有生物库，提供有关药物化合物的切实可行的见解，从而改善药物发现过程并提高药物化合物成功的可能性。从早期发现到临床试验，我们为肿瘤药物开发提供了一整套解决方案。

我们的使命是改变肿瘤药物发现的格局，推动开发更有效的癌症治疗疗法。我们相信，通过利用机器学习和科学严谨性的力量，我们可以提高以更高的信心推进药物和生物候选药物的成功概率。

我们在三个业务领域开展业务。在我们的第一个领域，我们使用我们专有的肿瘤样本生物库，通过应用人工智能来提供优化、高可信度的药物反应预测，从而能够更明智地选择药物/肿瘤组合，并提高开发过程中的成功概率。我们还创建和开发肿瘤特异性三维细胞培养模型，模仿人体组织的生理环境，从而在发育过程中做出更明智的决策。在我们的第二个业务领域，我们使用专有的自成一体的自动化系统提供服务和研究，该系统使用蛋白质制剂中通常包含的添加剂和赋形剂进行高通量、自相互作用色谱筛选，从而产生可溶性和物理稳定的生物制剂配方。我们的第三个业务领域生产经美国食品药品监督管理局（“FDA”）批准的 STREAMWAY® 系统及相关产品，用于自动化医用液体废物管理和从患者到排出的医疗液体处置。

我们有三个可报告的细分市场，按地点和业务领域划分：

资本要求

自成立以来，我们一直无利可图。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们的净亏损分别为4,218,843美元和3,421,802美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们的累计赤字分别为171,980,726美元和167,761,883美元。

我们从未创造过足够的收入来为我们的资本需求提供资金。我们通过各种债务和股权工具为我们的业务提供资金。自2017年以来，我们通过投资风险投资实现业务多元化，包括向早期公司提供大量贷款和投资。这些活动促成了2019年4月收购了Helomics Corporation，在2020年进行了两笔收购三家企业资产的交易，并于2021年11月收购了zPredicta Inc.，每笔交易都加速了我们的资本需求。请参阅下面的 “流动性和资本资源——流动性和融资计划；持续经营” 和 “流动性和资本资源——融资交易”。

我们未来的现金需求和可用资金的充足性取决于我们从匹兹堡和伯明翰的肿瘤业务中获得收入的能力；我们继续销售Skyline Medical产品和服务并在所有业务中实现盈利的能力；以及未来是否有足够的资金来实现我们的业务计划。请参阅下面的 “流动性和资本资源——流动性和融资计划；持续经营”。

我们的运营历史有限，尤其是在药物发现业务方面，而且我们从2017年开始改变业务重点，这使得预测未来的经营业绩变得困难。我们认为，不应依靠经营业绩的逐期比较来预测我们未来的业绩。

运营结果

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的比较

收入。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们的收入分别为419,646美元和239,895美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，收入主要来自伊根运营板块。与比较期相比，收入的增长主要是由于销售结构的变化以及截至2024年3月31日的三个月中STREAMWAY系统的销售增长。

销售成本。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，销售成本分别为187,415美元和120,139美元。截至2024年3月31日的三个月，毛利率约为55％，而截至2023年3月31日的三个月中，毛利率为50％。毛利率的提高主要是由于销售结构的变化以及截至2024年3月31日的三个月中STREAMWAY系统销售额的增加。

一般和管理费用。一般和行政（“G&A”）费用主要包括管理人员工资、专业费、咨询费、管理费和一般办公费用。在截至2024年3月31日的三个月中，并购费用增加了291,092美元，至2627,076美元，而2023年同期为2335,984美元。增长的主要原因是包括审计和顾问费在内的专业费用增加，以及营业税的增加，但被员工薪酬减少以及资产完全折旧导致的折旧减少所抵消。

运营费用。运营费用主要包括与产品开发、原型设计和测试相关的费用。在截至2024年3月31日的三个月中，运营支出增加了223,675美元，至1,102,193美元，而2023年同期为878,518美元。增长的主要原因是与我们的研发工作相关的员工薪酬增加。

销售和营销费用。销售和营销费用包括营销和销售我们的产品所需的费用，包括从事这项工作的个人的员工相关费用。截至2024年3月31日的三个月，销售和营销费用增加了369,497美元，至739,734美元，而2023年同期为370,237美元。增长主要是由于与一位前高管有关的离职费。

其他收入。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的其他收入为18,657美元，而2023年同期为42,228美元。其他收入主要是利息收入。

其他费用。在截至2024年3月31日的三个月中，我们产生的其他支出为1,737美元，而截至2023年3月31日的三个月中没有发生任何费用。其他支出主要是利息支出。

衍生工具的收益。在截至2024年3月31日的三个月中，我们录得了1,009美元的收益，而2023年同期与衍生工具公允价值变动相关的收益为953美元。

流动性和资本资源

现金流

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，用于经营活动的净现金分别保持相对稳定，分别为3,416,021美元和3,427,761美元。公司净亏损的增加主要被营运资金变动所提供的现金增加所抵消，这主要是由于应付账款和应计费用的增加。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金分别为3,032美元和46,643美元。2024年期间，用于投资活动的现金有所减少，这主要是由于不动产、设备和无形资产的购置减少。

截至2024年3月31日的三个月，用于融资活动的净现金为112,372美元，2023年同期为零。截至2024年3月31日的三个月中使用的现金主要与偿还保险期内融资的保险费应付票据有关。

流动性和融资计划；持续经营

在过去的几年中，我们在运营中蒙受了巨额的经常性亏损，截至2024年3月31日，累计赤字为171,980,726美元。截至2024年3月31日，我们的现金为5,197,235美元，需要筹集大量额外资金来满足我们的运营需求。截至2024年3月31日，我们的短期债务为4516,661美元，长期经营租赁债务为2,027,348美元。我们预计短期内不会产生足够的营业收入来维持我们的运营。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的运营现金流为负3,416,021美元。尽管我们试图通过增加收入来改善运营现金流，并继续寻求通过业务发展活动创造收入的方法，但无法保证我们能够充分改善运营现金流或在短期内实现盈利。由于这些情况，在本10-Q表季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表发布之日起的一年内，我们是否有能力继续经营存在很大疑问。

我们正在评估替代方案，以获得维持未来运营所需的额外资金。这些替代方案可能包括但不限于股权融资、发行债务、订立其他融资安排或将运营业务或资产货币化。在可能的范围内，这些可能性的条件可能导致我们现有股东大幅稀释，或者导致我们的现有股东损失部分或全部投资。尽管有这些潜在的资金来源，但我们可能无法在需要时或在可接受的条件下（如果有的话）获得融资或获得额外的流动性。如果没有此类融资或足够的运营资金，我们将被迫限制我们的业务活动，我们可能拖欠现有的还款义务，这将对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响，并可能最终被要求停止运营和清算我们的业务。我们在本10-Q表季度报告中包含的截至2024年3月31日的三个月的简明合并财务报表是在假设我们将继续经营的情况下编制的，不包括这种不确定性可能导致的任何调整。

融资交易

我们的业务主要通过债务和股权工具的组合，包括短期借款以及各种债务和股票发行，为我们的业务提供资金。我们没有资产负债表外交易。在截至2024年3月31日或2023年3月31日的三个月中，没有进行任何融资交易。

会计准则 以及最近的会计发展

参见 附注1-重要会计政策摘要查看本10-Q表季度报告的未经审计的简明合并财务报表，以讨论最近的会计发展。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

不是必需的。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）条将 “披露控制和程序” 定义为旨在确保公司在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告，并收集此类信息并将其传达给我们的管理层，包括我们的主要执行官和首席财务官，或履行类似职能的人员，以便能够及时就所需的披露作出决定。

管理层在我们的首席执行官兼临时首席财务官的参与下，评估了截至2024年3月31日的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条规定的披露控制和程序的有效性。根据该评估，我们的首席执行官兼临时首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见交易法第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）自2024年3月31日起生效。

财务报告内部控制的变化

在截至2024年3月31日的三个月中，我们对财务报告的内部控制（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（f）条）没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

在正常业务过程中，我们可能会定期受到与正在进行的业务活动相关的法律诉讼和索赔。诉讼和索赔的结果无法肯定地预测，不利的解决方案是可能的，可能会对我们的经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。此外，无论结果如何，由于辩护费用、管理层注意力和资源的转移以及其他因素，诉讼都可能对我们产生不利影响。

根据现有信息，截至本10-Q表季度报告所涉期末，管理层认为没有未决的法律诉讼可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流造成重大不利影响。

第 1A 项。风险因素

截至本10-Q表季度报告发布之日，与2024年3月28日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中披露的风险因素相比，我们的风险因素没有重大变化。

除了本10-Q表季度报告中列出的信息外，读者还应仔细考虑截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项中包含的风险，然后再做出投资决定。任何这些风险都可能损害我们的业务。由于任何这些风险，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

在截至2024年3月31日的三个月中，没有出售未根据《证券法》注册的证券。

第 3 项。优先证券违约

没有。

第 4 项。矿山安全披露

不适用。

第 6 项。展品

* 随函提交

** 随函提供

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。