根据第 433 条提交

日期为 2024 年 5 月 14 日

注册声明编号 333-258270

麦当劳公司

发行人: 麦当劳公司
评分*: 穆迪:Baa1(稳定);标准普尔:BBB+(稳定)
交易日期: 2024年5月14日
结算日期**: 2024 年 5 月 17 日 (T+3)
安全描述: 美国证券交易委员会注册的高级无抵押固定利率中期票据
5亿美元2029年到期的5.000%中期票据
条款摘要
本金总额: 5亿美金
到期日: 2029年5月17日
优惠券: 5.000%
发行价格: 本金 金额的 99.624%
到期收益率: 5.086%
点差至基准国库: T +63 个基点
基准国库: 4.625% 将于2029年4月30日到期
基准国债收益率: 4.456%
优惠券付款: 从 2024 年 11 月 17 日开始,每半年在 5 月 17 日和 11 月 17 日支付
天数: 30 / 360
可选兑换条款: 在2029年4月17日之前,发行人可以随时随地选择全部或部分赎回票据,其赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于 (1) (a) 在赎回日折后待赎回的票据剩余定期支付的本金和利息的现值总和(假设票据为正值)中的较大值 2029 年 4 月 17 日)在财政部按半年计算(假设一年 360 天,包括十二个 30 天)利率加上10个基点,减去(b)截至赎回之日应计的利息;以及(2)要赎回的票据本金的100%,无论哪种情况,加上截至赎回日的应计利息和未付利息。在2029年4月17日当天或之后,发行人可以随时不时地选择全部或部分赎回票据,赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。
CUSIP /SIN: 58013MFX7/US58013MFX74

50,000,000 美元 5.200% 2034 年到期的中期票据
条款摘要
本金总额: 5亿美金
到期日: 2034年5月17日
优惠券: 5.200%
发行价格: 本金的 99.669%
到期收益率: 5.243%
点差至基准国库: T + 80 基准 积分

基准国库: 4.375% 将于 2034 年 5 月 15 日到期
基准国债收益率: 4.443%
优惠券付款: 从 2024 年 11 月 17 日开始,每半年在 5 月 17 日和 11 月 17 日支付
天数: 30 / 360
可选兑换条款: 在2034年2月17日之前,发行人可以随时随地选择全部或部分赎回票据,其赎回价格(以本金的百分比表示,四舍五入至小数点后三位)等于 (1) (a) 在赎回日折后待赎回的票据剩余定期支付的本金和利息的现值总和(假设票据为正值)中的较大值于 2034 年 2 月 17 日)每半年计算一次(假设一年 360 天包括十二个 30 天)美国国债利率加上15个基点,减去(b)赎回之日应计的利息;以及(2)要赎回的票据本金的100%,无论哪种情况,均加上截至赎回日的应计和未付利息。在2034年2月17日当天或之后,发行人可以随时随地选择全部或部分赎回票据,赎回价格等于待赎回票据本金的100%加上截至赎回日的应计和未付利息。
CUSIP /SIN: 58013MFY5/US58013MFY57
联席账簿管理人: 美国银行证券有限公司
三菱日联证券美洲有限公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
美国 Bancorp 投资有限公司

被动账簿管理人: 渣打银行
西太平洋银行资本市场有限责任公司
澳新银行证券有限公司
联合经理: 法国巴黎银行证券公司
商业市场有限责任公司
汇丰证券(美国)有限公司
荷兰国际集团金融市场有限责任公司
PNC 资本市场有限责任公司
法国农业信贷证券(美国)有限公司
Truist 证券有限公司
联合信贷资本市场有限责任公司
摩根大通证券有限责任公司
富国银行证券有限责任公司
花旗集团环球市场公司
SG 美洲证券有限责任公司
学院证券有限公司
Siebert Williams Shank & Co., LLC
Loop 资本市场有限责任公司
Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

*信用评级不建议买入、卖出或持有证券。分配信用评级机构 可能随时对其进行修改或撤回。每个信用评级仅适用于其适用的特定证券。投资者应自行评估对证券的投资是否合适。

**预计票据将在2024年5月17日左右交付,这将是票据定价之后的第三个 个工作日,即 “T+3”。根据经修订的 1934 年《证券交易法》第 15c6-1 条,美国二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的双方 另有明确约定。因此,由于票据最初将在T+3结算,因此希望在定价之日交易票据的买方将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期, 以防止结算失败。

2021 年 7 月 29 日对招股说明书补充文件的修改

(1)营销传奇:S-ii 和 s-iii 页上的案文应全部改为以下六段 段:

就招股说明书条例(定义见下文)而言,本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件都不是招股说明书。 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件是在欧洲经济区任何成员国的任何票据要约的基础上编制的(”EEA”)只能向 根据《招股说明书条例》合格投资者的法人实体发放 (”欧洲经济区合格投资者”)。因此,任何人提出或 打算在任何成员国发行本招股说明书补充文件中设想的票据, 随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件只能对欧洲经济区合格投资者这样做。除了向欧洲经济区合格投资者发行票据外,我们和 代理商都没有授权,也没有授权在欧洲经济区发行任何票据。 表达式”招股说明书规定” 指经修订的(欧盟)第 2017/1129 号法规。

禁止向欧洲经济区散户投资者出售 — 这些票据不打算发行、出售或以其他方式提供,也不应向欧洲经济区的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 。出于这些目的,“散户投资者” 是指属于经修订的第2014/65/EU号指令第4 (1) 条第 (11) 点所定义的零售客户中的一个(或多个) 的人(”MiFiD II”); (ii) 经修订的第 2016/97 号指令(欧盟)所指的客户(”保险分配指令”), ,即该客户没有资格成为MiFID II第4(1)条第(10)款所定义的专业客户;或 (iii)不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者。因此,经修订的 (欧盟)第 1286/2014 号法规没有要求提供任何关键信息文件(”PRIIPs监管”),已经准备好发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供 ,因此,根据PRIIPs法规,向欧洲经济区的任何散户投资者发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供 可能是非法的。

就英国招股说明书条例(定义见下文 )而言,本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件都不是招股说明书。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和任何相关的定价补充文件是在以下基础上编写的: 在英国的任何票据要约只能向英国招股说明书法规规定的合格投资者的法人实体提出 (”英国合格投资者”)。因此,任何在英国提出或打算要约作为本招股说明书补充文件、随附招股说明书和任何相关定价补充文件 标的票据 的人只能对英国合格投资者这样做。除了向英国合格投资者发行票据外,我们和代理商都没有授权,我们或他们也没有授权在英国发行 任何票据。表情”英国招股说明书法规” 指 条例(欧盟)2017/1129,因为根据经 2020 年《欧盟(退出协议)法》修订的 2018 年《欧盟(退出)法》, ,它构成了英国国内法的一部分(”EUWA”).

就经修订的英国 2000 年 金融服务和市场法第 21 条而言,本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书、任何相关的定价补充文件以及与票据有关的任何其他文件或材料的传达均未得到授权人员的批准(FSMA”)。因此,此类文件和/或材料 不分发给英国公众,也不得传递给公众。本招股说明书补充文件、随附的 招股说明书、任何相关的定价补充文件以及此类其他文件和/或材料仅分发给 (i) 在与投资有关的事项上拥有 专业经验且属于经修订的 2005 年《金融服务和市场法(金融促进)令》第 19 (5) 条 定义的投资专业人士(财务 促销订单“),(ii) 属于《金融促进令》第 49 (2) (a) 至 (d) 条的范围,(iii) 是 在英国境外,或 (iv) 是根据金融促进令 可以合法获得的其他人(所有这些人统称为”相关人员“)。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、 任何相关的定价补充文件以及与票据有关的任何其他文件或材料仅针对相关人员, 不得由非相关人员采取行动或依据。招股说明书补充的任何投资或投资活动、 随附的招股说明书、任何相关的定价补充文件以及任何其他文件或材料都只能与相关 人员进行。在英国,任何不是相关人士的人都不应采取行动或依赖本招股说明书补充文件、随附的 招股说明书、任何相关的定价补充文件以及与票据或其任何内容有关的任何其他文件或材料。

禁止向英国散户投资者出售 — 这些票据不打算发行、出售或以其他方式提供,也不应向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 。出于这些目的,散户投资者是指属于: (i) 零售客户中的一个(或多个)个人,定义见(欧盟)第 2017/565 号法规第 2 条第 (8) 点,因为根据 EUWA,它构成英国国内法 的一部分;(ii) FSMA 条款所指的客户,以及 制定的任何规则或 条例根据 FSMA 实施《保险分销指令》,该客户没有资格成为专业 客户,定义见(欧盟)第 600/2014 号法规第 2 (1) 条第 (8) 点根据 EUWA, 英国国内法的一部分 (”英国 MiFiR”);或(iii)不是(欧盟)2017/1129号法规第2条所定义的合格投资者,因为根据EUWA,该法规构成了英国国内法的一部分。因此,(欧盟)第 1286/2014 号法规没有要求提供关键信息 文件,因为根据 EUWA,它构成了英国国内法的一部分(”英国 PRIIPs法规”)用于发行或出售票据或以其他方式向英国的散户投资者提供票据 已经准备就绪,因此,根据英国PRIIPs法规,发行或出售票据或以其他方式向英国 英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

MIFID II/ UK MIFIR 产品治理 /TARGET MARKET — 任何票据的定价补充文件可能包括标题为 “MiFID II 产品治理” 和/或 “UK MiFir 产品治理” 的图例(如适用),其中将概述票据 的目标市场评估以及票据的发行渠道是合适的。随后出售、出售或推荐票据的任何人 (a”分销商”)应考虑目标市场的评估。但是,受MiFID II 和/或 FCA 手册产品干预和产品治理资料手册约束的分销商(”英国 MiFir 产品管理规则”), (如适用)负责对票据进行自己的目标市场评估(通过采用或完善 目标市场评估),并确定适当的分销渠道。将就每个问题 做出决定,就经修订的欧盟授权指令2017/593下的MiFID产品治理规则而言(”MiFID 产品监管规则”)和/或英国 MiFiR 产品管理规则(如适用),任何订阅任何票据 的代理人都是此类票据的制造商,但除此之外,就MiFID产品治理规则和/或英国MiFir产品治理规则(如适用)而言,代理商或其各自的任何关联公司都不是制造商 。对于任何制造商或分销商遵守MiFID产品管理规则和/或英国 MiFir 产品管理规则(如适用),我们不作任何陈述或担保。对于任何制造商或分销商 遵守MiFID产品管理规则或英国MiFir产品治理规则(如适用),我们不作任何陈述或保证。

(2)分配计划:对 “分配计划” 下的案文修改如下:

(a)第 S-49 页副标题 “禁止向欧洲经济区散户投资者出售” 下的文字应全部替换为以下内容 :

禁止向欧洲经济区散户投资者销售

每位代理人都已代表 并同意,根据分销协议任命的每位代理人都必须声明并同意 没有向欧洲经济区的任何散户投资者 发行、出售或以其他方式提供本招股说明书补充文件所设想的 发行标的票据。为本条款的目的:

(a)表达式”散户投资者” 是指属于以下一种(或多个)的人:

(i)MiFID II 第 4 (1) 条第 (11) 点所定义的零售客户;

(ii)保险分销指令所指的客户,该客户没有资格成为 MiFID II 第 4 (1) 条第 (10) 点所定义的专业客户 ;或

(iii)不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者;以及

(b)表达式”报价” 包括以任何形式和任何方式提供的有关要约条款和拟发行的票据的充分信息的通信,以便投资者能够决定购买或认购票据。

(b)第 S-50 页副标题 “禁止向英国散户投资者销售” 下的文字应全部替换为以下内容:

禁止向英国散户投资者销售

每位代理人均已代表并同意, 以及根据分销协议任命的每位代理人都必须声明并同意,它没有发行、出售 或以其他方式提供,也不会向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供任何票据。 就本条款而言:

(a)表达式”散户投资者” 是指具有以下一种(或多个)的 人:

(i)零售客户,定义见(欧盟)第 2017/565 号法规第 2 条第 (8) 点,因为根据 EUWA,该客户构成英国国内法的一部分;

(ii)根据FSMA 的规定以及根据FSMA为实施保险分销指令而制定的任何规则或法规所指的客户,其中 没有资格成为英国MiFIR第2 (1) 条第 (8) 款所定义的专业客户;或

(iii)不是 《英国招股说明书条例》第 2 条所定义的合格投资者;以及

(b)表达式”报价” 包括以任何形式和通过任何方式进行的通信 ,提供有关要约条款和所发行票据的足够信息,以使投资者 能够决定购买或订阅票据。

发行人已就本通信 所涉发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了注册声明(包括招股说明书 和招股说明书补充文件)。在投资之前,您应阅读该注册声明中的招股说明书和招股说明书补充文件以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件 ,以获取有关发行人和发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR,免费获取 这些文件。或者,如果您致电 1-800-294-1322、三菱日联证券美洲公司致电 1-800-294-1322、致电 1-877-649-6848、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司或致电美国 Bancorp Investments, Inc. 索取招股说明书和招股说明书补充文件,则发行人或任何参与 发行的承销商或交易商将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充文件 1-877-558-2607。