附录 4.2

执行 版本

宪章通讯运营公司， 有限责任公司

和

宪章通讯运营公司 资本公司，

作为发行人，

CCO 控股有限责任公司

和

附属担保人 在此一方，

作为票据担保人，

和

纽约银行梅隆信托公司，N.A.

作为受托人和抵押品 代理人

第二十五 补充契约

截至 2024 年 5 月 14 日

2029 年到期的 6.100% 优先担保票据

2034 年到期的 6.550% 优先担保票据

交叉参考表*

N.A. 表示不适用。
* 本交叉参考表不是本第二十五号补充契约的一部分。

目录

截至 2024 年 5 月 14 日 的第二十五份补充契约（”补充契约”）在 Charter Communications Operating, LLC、特拉华州的一家有限 责任公司（及其任何继任者）之间，”CCO”），特拉华州 的一家公司 Charter Communications 运营资本公司（”资本公司” 以及，与 CCO 一起，”发行人”），特拉华州 有限责任公司 CCO Holdings, LLC（”CCO 控股公司”）、本协议的附属担保方（连同CCO Holdings， ”票据担保人”）以及作为受托人的纽约银行梅隆信托公司（连同其以 这样的身份继任者，”受托人”）以及作为抵押代理人（连同其以这种身份的继任者），”抵押品 代理”).

鉴于发行人、特拉华州 有限责任公司 CCO Safari II, LLC、受托人和抵押代理人此前已签署并交付了日期为 2015 年 7 月 23 日的契约（”基本契约”），规定发行人不时发行一个或多个系列的优先担保 债务证券；

鉴于《基本契约》第9.01节规定，发行人、票据担保人和受托人可以签订基本契约的补充契约，除其他外，确定本协议第2.01节和基础契约第9.01节允许的任何系列票据（定义见基础契约）的形式或条款；

鉴于 基础契约第 9.01 节第 (13) 条规定，发行人、票据担保人、受托人和抵押代理人可以签订补充 契约，更改或取消基本契约的任何条款； 提供的，任何此类变更只有在执行此类补充 契约之前没有该系列的未偿还票据（定义见基础契约）时才生效 ；

鉴于，发行人和票据担保人 正在签订本补充契约，除其他外，旨在确定 (i) 发行人2029年到期的新 系列 6.100% 优先担保票据的形式和条款（”2029 注意事项”）以及（ii）发行人于2034年到期的新系列6.550％ 优先有担保票据（”2034 注意事项” 与 2029 年票据一起，”注意事项”）， 根据经本补充契约修改的基本契约；以及

鉴于授权 执行和交付本补充契约并使其成为发行人和票据担保人 的有效和具有约束力的义务的所有必要条件均已得到满足或履行。

因此，现在，考虑到此处规定的协议 和义务以及其他有利和有价值的对价（特此确认这些协议的充分性）， 发行人、票据担保人、受托人和抵押代理人，为了彼此的利益以及持有人同等的应分摊利益 ，特此签订本补充契约，以制定条款根据基础契约第2.01节发行的票据，特此确定发行人的 “6.100% 优先担保票据”2029年到期以及发行人的 6.550% 2034年到期的优先担保票据”，在每种情况下，均为单独的票据系列（定义见基础契约），这些 方进一步同意，本补充契约仅影响发行人2029年到期的6.100％优先有担保票据和2034年到期的6.550％优先担保票据，不影响任何其他系列票据（定义见基础协议）契约）。

第一条

定义和以提及方式纳入

第 1.01 节定义。

就本 补充契约和本协议中管辖本注释的任何补充契约的所有目的而言，本第 1.01 节（此处另有明确规定的 除外，或除非本补充契约的上下文另有要求）中定义的术语具有本 第 1.01 节中规定的相应含义。本补充契约中使用的在基本契约或 TIA 中定义的所有其他术语，无论是直接 还是通过其中的引用（除非此处另有明确规定，或者除非本补充契约的上下文另有要求 另有要求），在基本契约或 TIA（视情况而定）中对此类术语的相应含义在本补编 生效最初签订的契约。为避免疑问，此处使用的 “借款债务” 一词不应包括任何租赁规定的任何债务。

“会计变更” 的含义与 “GAAP” 的定义中赋予该术语的 含义相同。

“其他注意事项” 指除初始票据外，根据本补充契约的条款发行的票据 （根据本补充契约第2.06、2.07、2.10或3.06节或基础契约第9.05节就初始 票据发行的任何票据）。

为避免疑问，根据本补充 契约发行的票据应构成 CCO、Capital Corp、抵押代理人及其其他设保人 不时由CCO、Capital Corp、抵押代理人及其其他设保人 方在2016年5月18日签订的契约中定义的 “附加票据”，因为这些票据可以修改、重述、补充、替换或以其他方式修改不时。

“基本契约” 的含义与本补充契约序言中赋予的 相同。

“资本公司” 的含义与本补充契约序言中赋予的 相同。

“CCO” 的含义在本补充契约的序言中 赋予了它。

“CCO 控股公司” 的含义与本补充契约序言中赋予的 相同。

“CoBank” 指共同银行、ACB、 美国联邦特许机构。

“CoBank 股票” 指CCO的任何 股票、以股票或其他构成分配单位的形式发放的赞助退款、赞助盈余（包括 CoBank在CoCo账户中累积的任何此类盈余）以及与CCO从CoBank（或其关联公司）提供的赞助贷款有关或因其存在 而收购的CoBank的其他股权，以及任何收益上述内容的。

“抵押代理” 具有本补充契约序言中赋予的 含义。

“权威笔记” 指以持有人名义注册并根据第 2.06 节发行的 认证票据，基本上以附录 A-1 或附录 A-2 的 形式（视情况而定），但此类票据不得带有全球票据 图例，也不得附上 “全球票据中的利益交换时间表”。

“保管人” 就全球票据而言，是指第2.03节中指定为票据托管人的人，以及根据本补充契约的适用条款被指定为存托人的所有继任者 。

“衍生工具” 对个人而言， 是指与该人投资 票据（筛选关联公司除外）有关的 个人或该人的任何关联公司作为当事方（不论是否要求该人进一步履行）的任何合同、文书或其他权利，其价值和/或 现金流（或其任何重要部分）受到票据和/或 的价值和/或表现的重大影响发行人的信誉（”性能参考”).

“电子手段” 是指 以下通信方式：包含受托人签发的适用授权码、密码和/或 身份验证密钥的电子邮件安全电子传输，或受托管理人指定的可用于其下文 服务的其他方法或系统。

“GAAP” 指2015年7月23日生效的美国公认的 会计原则； 提供的在发行日期之后的任何时候， 发行人可以选择确定GAAP是指在发行日当天或之后以及该选择之日或之前 生效的GAAP； 提供的任何此类选择一旦作出，即不可撤销。在发行日期之后的任何时候， 发行人可以选择适用《国际财务报告准则》（”国际财务报告准则”) 代替公认会计原则的 会计原则，如果作出任何此类选择，此后此处提及的公认会计原则应解释为国际财务报告准则（除非本契约中另有规定 ），包括发行人根据前一句作出选择的能力； 提供的 任何此类选择一旦作出，即不可撤销； 此外，前提是，本契约 中任何要求在发行人选择适用国际财务报告准则 之前结束的财政季度适用公认会计原则的计算或决定，均应保持先前根据公认会计原则计算或确定的那样； 再进一步提供，只有发行人还选择报告要求发行人提交的任何后续财务报告，包括根据 《交易法》第13条或第15（d）条以及《国际财务报告准则》“报告” 中规定的契约， 才能做出这样的选择。 发行人应将根据本定义作出的任何此类选择通知受托人和持有人。

如果 IFRS 或 GAAP 发生变化，如 那样，情况可能如此，这种变化将导致本契约中使用的任何标准、条款或衡量标准（包括所有 金额和比率的计算）的计算方法发生变化（an”会计变更”），则发行人可以选择 此类标准、条款或衡量标准的计算，就好像此类会计变更没有发生一样。

“全球笔记” 是指本协议基本上以附录A-1或附录A-2的形式存在的永久性 全球票据，该票据带有全球 票据图例并附有 “全球票据利益交换表”，向或代表存管人存放 并以存托人的名义注册，代表初始票据或任何附加票据。

“全球笔记传奇” 指 第 2.06 (f) 节中规定的图例，要求在本补充契约下发行的所有全球票据上注明该图例。

“国际财务报告准则” 的含义与 “GAAP” 的定义中赋予该术语的 相同。

“契约” 指基本 契约，经本补充契约补充，并不时对 票据进行进一步修订或补充。

“初始笔记” 指在发行日发行的 票据（以及根据本补充 契约第 2.06、2.07、2.10 或 3.06 节或基本契约第 9.05 节发行的任何票据）。

“发行日期” 表示 2024 年 5 月 14 日。

“发行人” 根据上下文的要求，统指 首席运营官和资本公司。

“初级留置权债权人间协议” 是指行政代理人、抵押代理人和首席运营官合理满意的传统债权人间协议，根据该协议， 除其他外，任何旨在从属于担保票据债务的留置权的留置权都处于从属地位。

“多头衍生工具” 是指衍生工具（i）其价值通常会增加的衍生工具，和/或 通常会减少的付款或交付义务，业绩参考和/或（ii）其价值通常会降低，和/或 付款或交付义务通常会增加，绩效参考发生负面变化。

“材料子公司” 是指 在CCO最近一个财政季度末，CCO 及其子公司持有的该人的证券、贷款和预付款以及对该人的其他投资的总金额（在 CCO 最新财政季度末）按照一贯适用的公认会计原则确定的国内子公司的任何人超过CCO合并净资产的10％。证券化子公司不应被视为重大 子公司。

“净空头” 指 对持有人或受益所有人而言，截至确定之日，(i) 其短期衍生工具的价值超过 （x）其票据价值加上（y）其多头衍生工具的价值之和（y）截至确定之日 或（ii）可以合理地预计，如果发生未能付款或破产信贷事件，情况本来会如此（每个正如2014年ISDA信贷衍生品定义中所定义的那样（br}）发生在任何发行人的决定日期之前。

“注意” 或”注意事项” 的含义与序言中赋予的含义相同，包括初始注释和任何附加说明。

“票据担保人” 具有本补充契约序言中赋予的 含义。

“票据债务” 指与票据或任何票据担保有关的 义务。

“面值看涨日期” 指（i）对2029年票据而言， ，即2029年5月1日；（ii）对2034年票据而言，2034年3月1日。

“性能参考” 的含义与 “衍生工具” 的定义中赋予该术语的含义相同。

“招股说明书” 指2023年10月30日的基础 招股说明书，由2024年5月9日的初步招股说明书补充文件补充，经2024年5月9日自由写作招股说明书修订或修订，以及2024年5月9日的最终招股说明书补充文件，内容涉及 发行人发行总本金额为3,000,000,000美元的初始票据。

“注册” 指登记册 ，根据其可能规定的合理法规，发行人应在该登记册中规定票据的注册以及 此类票据的转让和交换，发行人应根据 第 2.03 节安排将这些票据存放在注册商的相应办公室。

“经过筛选的会员” 指 持有人的任何关联公司 (i) 独立于该持有人 做出投资决策的关联公司，以及该持有人 的任何其他非筛选关联公司，(ii) 在与该持有人的任何其他 关联公司之间设置了惯常信息屏幕，且此类屏幕禁止共享与投资者 或其子公司有关的信息，(iii) 保单不是由该持有人或 行事的该持有人的任何其他关联公司制定的与该持有人就其对票据的投资保持一致，以及 (iv) 其投资决策不受该持有人或该持有人 在票据投资方面与该持有人 一致行事的任何其他关联公司的投资决策的影响。

“短期衍生工具” 是指衍生工具（i）其价值普遍下降的衍生工具，和/或 通常增加的付款或交付义务，业绩参考和/或（ii）其价值通常会增加，和/或 的付款或交付义务通常会减少，绩效参考发生负面变化。

“补充契约” 的含义与本补充契约序言中赋予它的含义相同。

“受托人” 的含义与本补充契约 序言中赋予的含义相同。

仅就票据而言，以下定义已添加到《基本契约》第 1.01 节 中：

“现有担保票据” 指发行人先前发行的 债券，截至本文发布之日未偿还债券。

仅就票据而言，特此将基本契约中 “信贷协议” 的定义替换为以下内容：

“信贷协议” 指截至1999年3月18日的 、截至2019年4月26日修订和重述的信贷协议，经2019年10月24日第1号修正案修订， 经2022年5月26日第2号修正案修订，2023年2月10日经第3号修正案修订，2023年3月23日经第4号修正案修订，2023年12月7日经第5号修正案修订，CCO Holdings, LLC、CCO、其贷款人 方、作为管理代理人的美国银行及其其他各方及其相关文件 （包括任何条款）之间贷款及其下的循环贷款、经进一步修订、延期、续期、 重述、补充或以其他方式修改（全部或部分，不限金额、条款、条件、契约和 其他条款）的任何担保和担保文件），以及任何管理全部或 部分借款再融资所产生的债务的协议（及相关文件）和根据此类信贷协议或后续信贷 协议，当时未清或允许未偿还的承付款，无论是同一协议或任何其他贷款人或贷款人集团； 提供的本补充契约不构成 信贷协议。

仅就票据而言，特此将基本契约中 “指定的 母公司” 的定义替换为以下内容：

“指定母公司” 指 Charter Communications, Inc.、 CCH II、CCH 和 CCHC。

仅就票据而言，特此将基本契约中 “现有TWC 票据” 的定义替换为以下内容：

“现有的 TWC 笔记” 指 时代华纳有线电视有限责任公司或其任何子公司的任何债务证券（时代华纳有线电视有限责任公司或其任何子公司持有的债务证券除外） 在发行日未偿还的债务证券。

仅就票据而言，特此将基本契约中 “允许的 留置权” 的定义替换为以下内容：

“允许的留置权” 是指：

(1) CCO的子公司为担保此类子公司向CCO或CCO的一家或多家其他子公司 的借款所产生的债务而产生的留置权 ；

(2) 发行日存在的留置权 （担保信贷协议、票据、现有有担保票据或 现有TWC票据下债务的留置权除外）；

(3) 留置权 （为避免疑问，不包括任何担保现有TWC票据的留置权），该人在 成为CCO的子公司时，或与CCO或CCO的子公司合并或合并时，或向CCO出售、 租赁或以其他方式处置该人的全部或几乎所有财产时存在的财产或其任何子公司；

(4) 在收购 时存在的财产或资产的留置权 （为避免疑问起见，不包括任何担保现有TWC票据的留置权），或为担保全部或部分收购价款的支付，或担保收购之前、在 时或收购后18个月内发生的债务以支付全部或部分购买价款而产生的债务， 的本金不超过购买价格的 110%；

(5) 在任何财产（为避免疑问起见，包括任何固定资产或资本资产）上留置权 ，以担保其全部或部分的购置 、其改善或施工的成本，或为此目的提供资金而产生的债务，本金不超过此类收购、改善或施工成本的110％；

(6) 对非CCO子公司的个人的股票、负债或其他证券或资产进行留置权 ；

(7) 第 (2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)、(14)、(15)、(16)、(17) 条中描述的任何留置权的任何 的全部或部分延期、续展或替换（或连续延期、续展或替换）) 和 (18)（据了解，就本定义中允许的第 (10) 条和 而言，第 (10) 条中描述的任何此类留置权 仍应被视为未偿还的留置权），其金额不超过由 担保的借款债务本金以此方式延长、续订或更换的留置权（外加相当于与 相关的任何保费、应计利息、费用和应付开支的金额）； 提供的, 然而，此类延期、续期或置换留置权仅限于延期、续订或替换的留置权所涵盖的相同 资产的全部或部分（加上对此类资产的改进，以及根据当时存在的书面协议和文书，本可以 为借款债务提供担保的资产上的任何留置权）；

(8) 对于每个系列的票据 ，为每个系列票据的债务提供担保的留置权及其票据担保 以及有利于受托人的留置权；

(9) 根据美国政府合同或分包合同分期付款或部分付款产生的留置权 ；

(10) 与借款负债相关的留置权 产生或存在的留置权，本金总额不超过发行、设定或假设的留置权（a）CCO合并净资产的15％和（b）70亿美元中较大值；

(11) 留置权 为增加的借款债务提供担保，前提是本契约允许的 为借款债务提供担保；

(12) 在任何售后和回租交易中产生或与之相关的留置权 ；

(13) 为担保投标、投标、贸易合同、租赁、法定或监管义务、担保和上诉债券、 银行承兑汇票、政府合同、履约保证金和 正常业务过程中发生的其他类似性质的义务的履行而存入的存款，每种情况都不包括借款债务；

(14) 根据证券文件构成抵押品的资产的初级 留置权，担保CCO、任何发行人或任何担保人的债务，这些 留置权应从属于根据次级留置权债权人间协议担保票据债务的留置权；

(15) CoBank在CoBank股票和任何现金赞助中的 留置权（包括抵销权）；

(16) CCO Holdings、发行人或任何票据担保人为担保该实体向任何发行人、任何票据担保人或任何发行人或票据担保人的一家或多家子公司和/或向其提供 的借款债务而产生的留置权 ；

(17) 对非任何发行人子公司的个人的股权、负债或其他证券或资产进行留置权 ；以及

(18) 与政府当局的补助金或补贴有关的留置权

“允许的证券化融资” 指CCO或任何子公司对证券化资产的任何融资 安排或保理，或CCO任何证券化子公司 的任何证券化设施，在每种情况下，其义务均为对CCO或与之相关的任何子公司 （不包括任何证券化子公司）的追索权（标准证券化承诺除外）的无追索权（标准证券化承诺除外）。

“证券化资产” 指应收账款、 贷款、抵押贷款、特许权使用费、其他付款权、相关支持债务、由此产生的收益以及通常情况下 与无追索权应收款融资、保理或证券化设施（由 CCO 真诚确定 ）相关的其他相关资产。

“证券化子公司” 指由CCO或其任何其他子公司组建的任何子公司 ，仅为完成任何允许的证券化融资，且除证券化资产外不持有 任何实质性资产，并且除了与此类允许的 证券化融资相关的活动外，不从事任何实质性活动。

“标准证券化承诺” 指由CCO或CCO的任何子公司签订的陈述、 担保、契约（包括回购义务）和赔偿，CCO本着诚意认定 是 “无追索权” 应收账款融资或保理或证券化融资的惯例。

“国库利率” 对于任何赎回 日期，是指发行人根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由发行人在纽约时间 下午 4:15 之后（或联邦 储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日前的第三个工作日根据理事会发布的最新统计报告中 在该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定联邦储备系统将 指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何继任者）在 标题 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下（“H.15 TCM”）的名称或公布）（“H.15”）。在确定国债利率时，发行人应酌情选择：（1）H.15的美国国债固定到期日 的收益率完全等于从赎回日到适用的面值看涨日（“剩余期限”）的期限；或（2）如果 H.15的国债固定到期日没有完全等于剩余期限的固定到期日，则两种收益率——一种收益率对应于 美国国债固定到期日 H.15立即短于H.15的收益率与美国国债的固定到期日相对应的收益率 立即比剩余的收益率长寿命-并应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数 ）插值到适用的面值看涨期限，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的美国国债固定到期日，则H.15的单一国债固定到期日收益率最接近剩余 寿命。就本段而言，适用的 H.15 国库固定到期日或到期日 应被视为等于自赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果H.15 TCM在赎回日之前的第三个工作日的 不再公布，则发行人应根据年利率计算国库利率 ，该利率等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率，在赎回日前第二个工作日 ，该美国国债到期日或到期日最接近适用的 } 标准通话日期.如果没有在适用的票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与该票面看涨日相等，一种到期日早于此 面值收回日，另一张到期日在该面值看涨日之后，则发行人应选择到期日早于该面值看涨日的美国国库证券 。如果有两张或更多美国国债在适用的 面值看涨日到期或两张或更多美国国债符合前一句的标准，则发行人应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多美国国债中选择 交易最接近面值 的美国国库证券。在根据本段的条款确定 国债利率时，适用的美国国债 证券的半年到期收益率应基于此类美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

如果没有明显的 错误，发行人在 确定赎回价格时的 行动和决定对所有目的均具有决定性和约束力。

仅就票据而言，特此将基本契约中 “全资 子公司” 的定义替换为以下内容：

“全资子公司” 对于任何人， 是指 任何其他人直接或通过其他 全资子公司或其组合拥有的所有股权（不包括（i）在 中，对于 CC VIII, LLC 而言，CCVIII 权益（定义见信贷协议））的所有股权（除外）。

第 1.02 节其他定义。

第二条

这些笔记

仅就票据而言，特此将基本契约 的第 2 条替换为以下内容：

第 2.01 节表格和 约会。(a)

(a) 普通的。 对于2029年票据，票据和受托人的认证证书应基本采用（i），附录A-1的形式，对于2034年票据，应采用（ii）的形式，附录A-2。每个注释都是单独的”系列” 用于基本契约和本补充契约的附注。本票据可能有法律、证券交易所规则或用法或本补充契约所要求的注释、图例或背书 。每张票据的日期应为其认证之日。 票据的最低面额应为2,000美元，超过该面额的整数倍数应为1,000美元。

票据中包含的条款和规定应构成本补充契约的一部分， 特此明确制定，发行人和受托人通过执行和交付本 补充契约，明确同意此类条款和规定并受其约束。但是，如果 任何票据的任何条款与本补充契约的明文规定相冲突，则本补充契约的条款应管辖 并具有控制性。

(b) 全球 笔记。以全球形式发行的票据应基本采用（i）2029年票据的附录A-1和（ii）（ii）对于2034年票据附录A-2，包括其中的全球票据图例及其所附的 “全球票据利益交换附表 ” 的形式。对于2029年票据附录A-1，以最终形式发行的票据应基本采用（i）的 形式，以及（ii）对于2034年票据，附录A-2， ，上面没有全球票据图例，也没有附上 “全球票据中的利益交换时间表”。 每张全球票据应代表其中规定的未偿还票据，每张票据均应规定其应代表不时背书的 未偿还票据的本金总额，由此所代表的未偿还的 票据的本金总额可以酌情减少或增加，以反映交易和兑换。对全球票据的任何背书 ，以反映由此所代表 的未偿还票据本金总额的任何增加或减少，均应由受托管理人或托管人在受托管理人的指导下，根据持有人 根据第 2.06 节的要求发出的指示，作出。

(c) 初始备注的形式等。在发行日发行的所有初始票据最初应由一张或多张全球票据代表。

第 2.02 节执行和 身份验证。

两名管理人员应通过手工签名签署每位发行人的票据。

如果在票据上签名的官员在对照会进行身份验证时不再担任该职务 ，则该照会仍然有效。

在受托人的手动或电子 签名进行认证之前，票据无效。签名应是本票据已根据本补充契约进行认证的确凿证据。

在本补充契约的执行和交付 之后，发行人可以随时不时地将发行人签发的票据交给受托管理人进行认证；受托人 应进行身份验证和交付 (i) 原始发行的初始票据，对于 ，2029年票据的总本金额为 (a)，15亿美元和 (b) 2034 年票据、1,500,000,000 美元和 (ii) 首次发行时不定期发行的额外票据，按发行人规定的本金总额计算，每种情况均在上述第 (i) 和 (ii) 条， 以发行人的书面命令为依据，由每位发行人的高级管理人员签署（和”身份验证顺序”）。此类认证 命令应具体说明需要认证的票据的金额和系列以及票据的认证日期， 此类票据是初始票据还是附加票据，以及票据是否将作为一张或多张全球票据发行，以及发行人可能包括或受托人合理要求的其他 信息。可通过认证 并根据本补充契约交付的票据的总本金额是无限的。

在发行之日，发行人将按照第2.01（c）节的规定，以一张或多张全球票据的 形式发行初始票据。根据第 2.01 (c) 节的规定，任何附加票据也应以一张或多张 全球票据的形式发行。

受托人可以指定发行人可以接受的认证代理人 对票据进行身份验证。只要受托人可以对票据进行身份验证，认证代理人就可以对票据进行身份验证。本补充 契约中对受托人身份验证的每项提及均包括此类代理人的认证。认证代理人与代理人 拥有与发行人的持有人或关联公司打交道的相同权利。

第 2.03 节注册商和 付款代理。

发行人应在纽约市曼哈顿自治市设立办公室或机构，在那里可以出示票据进行转让登记或交换（”注册员”）以及可以出示票据进行付款的 办公室或机构（”付款代理”）。在发行人另行指定之前， 纽约的发行人办公室或机构应为为此目的设立的受托管理人办公室。书记官长应保管 票据及其转让和交换登记册。发行人可以指定一个或多个共同注册商以及一个或多个额外的 付款代理人。这个词”注册员” 包括任何共同注册商和术语”付款代理” 包括 任何额外的付款代理。发行人可以在不通知任何持有人的情况下更改任何付款代理人或注册商。注册商或付款 代理人可以在不少于 10 个工作日内向发行人发出书面通知后随时辞职。发行人应与任何非本补充契约当事方的代理人签订 适当的代理协议，该协议应纳入TIA的任何适用条款 。发行人应以书面形式将任何非本补充契约当事方的代理人的姓名和地址通知受托人。 公司或其任何子公司均可充当付款代理人或注册商。

发行人最初任命存托信托公司（”DTC”) 担任全球票据的存管人。

发行人最初任命受托人担任注册商和 付款代理人，并担任全球票据的托管人。

第 2.04 节向代理人 付款以信托方式持有资金。

票据的本金、溢价（如果有）和利息将在付款代理人办公室支付 ，或者，发行人可以选择通过支票邮寄给持有人登记册中列出的相应地址 来支付利息； 提供的，向以存托机构名义注册或持有的一张或多张全球票据所代表的票据支付的所有本金、溢价（如果有）和利息，均应在纽约时间上午10点之前，通过电汇将 即时可用资金在纽约时间上午10点之前，在本金 和任何票据的利息的每个到期日通过电汇方式向持有人指定的账户转账 。发行人应要求受托人以外的每位付款代理人以书面形式同意，为了持有人或受托人的利益，付款代理人 应以信托形式持有付款代理人为支付本金、溢价（如果有）或票据利息而持有的所有款项，并应将发行人在支付任何此类款项时的任何违约行为通知受托人。尽管任何此类 违约行为仍在继续，但受托人可能要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。发行人可以随时要求 付款代理向受托人支付其持有的所有款项。向受托人付款后，付款代理人（如果不是发行人 或子公司）对这笔钱不承担任何进一步的责任。如果发行人或子公司充当付款代理人，则应分离 并将其作为付款代理人持有的所有资金存放在单独的信托基金中，以使持有人受益。在与发行人有关的任何破产或重组 程序中，受托人应充当票据的付款代理人。

第 2.05 节持有人名单。

受托管理人应尽可能以最新的形式保留其现有的所有持有人的姓名和地址清单 ，否则应遵守 TIA § 312 (a)。 如果受托管理人不是注册服务商，则发行人应在每次付息 日之前的至少七个工作日以及受托管理人可能以书面形式要求的其他时间向受托管理人提供一份清单，其形式和截止日期为受托人合理要求的持有人姓名和地址，发行人应遵守 TIA § 312 (a)。

第 2.06 节转移和 交换。

(a) 转账 和交换全球票据。全球票据不能作为一个整体转让，除非由存管人转让给托管人的被提名人， 由存托人的提名人转让给存管人或托管人的另一名被提名人，或者由存管人或任何此类被提名人向 继任保管人或此类继任存托机构的被提名人。在以下情况下，发行人应将所有全球票据兑换成最终票据 ：

(i) 发行人向受托管理人发出通知，表示其不愿或无法继续担任托管机构，或者 不再是根据《交易法》注册的清算机构，无论哪种情况，发行人 均未在存托机构发出此类通知之日起的120天内指定继任存托人；

(ii) 发行人可自行决定将全球票据（全部但非部分）兑换成最终票据，并且 向受托管理人发出类似的书面通知；或

(iii) 票据的违约或违约事件应已发生并仍在继续。

在上文 (i)、(ii) 或 (iii) 中发生任何上述事件时，应以存托人指示受托人的名称发行最终票据。根据第 2.07 和 2.10 节的规定，也可以全部或部分地交换或替换全球票据。根据本第 2.06 节或第 2.07 或 2.10 节，为交换 或代替全球票据或其任何部分而认证和交付的每张票据均应经过认证 并以全球票据的形式交付，且应为全球票据。除本第 2.06 (a) 节中规定的 以外，全球票据不得兑换其他票据；但是，全球票据的受益权益可以按照第 2.06 (b) 和 (c) 节的规定进行转让和交换。

(b) 转让和交换全球票据中的实益权益。

根据本补充契约和适用程序的规定，全球票据 中受益权益的转让和交换应通过保管人进行。 全球票据中受益权益的转让还应遵守下文 (i) 项，以及以下一项或 项中的一项或多项（视情况而定）：

(i) 全球票据受益权益的 转让人必须向注册商交付：

(A) (1) 参与者或间接参与者根据适用程序向存托机构下达的 书面命令，指示 存托人将另一份全球票据的实益权益存入或促使存入存款，金额等于待转让或交换的受益利息 ；(2) 根据适用程序发出的指示，其中包含有关参与者账户的相关信息，用于存入此类增加的 ；或

(B) (1) 参与者或间接参与者根据适用程序向存管人下达的 书面命令，指示 存托人安排发行金额等于转让或交换受益权益的最终票据；以及 (2) 存管人向书记官长发出的指示，其中包含有关应以其名义注册此类最终票据的人的信息上文 (a) 中提及的转让或交换。

满足本补充契约和票据或 《证券法》中包含的全球票据的转让 或交换受益权益的所有要求后，受托管理人应根据第2.06（g）条调整相关全球票据的本金。

(c) 转让 或以实益权益交换最终票据。

(i) 全球票据到权威票据的受益 权益。如果任何全球票据实益权益的持有人提议将此类实益 利息兑换成最终票据，或将此类实益权益转让给以权益 票据的形式收取该票据的人，则在满足第 2.06 (b) (i) 节规定的条件后，受托管理人应根据第 2.06 条相应减少适用全球票据的本金总额 (g)，发行人应执行， 受托人应进行身份验证并交付给中指定的人该指令是本金适当金额的最终票据。 根据本第 2.06 (c) (i) 条为换取受益权益而发行的任何最终票据均应以 的名称和授权面额登记，应通过存托人和参与者或间接参与者的指示，指示注册商 。受托人应将此类最终票据 交付给以其名义注册此类票据的人。

(d) 转让 和交换最终票据以换取全球票据的实益权益。

(i) 全球票据中权益 权益票据。权威票据的持有人可以随时将此类票据换成 全球票据的实益权益，或将此类最终票据转让给以全球 票据实益权益形式接受该票据交割的人。收到此类交换或转让请求后，受托管理人应取消适用的最终票据 ，并增加或促使增加其中一笔全球票据的本金总额。

(e) 转让 和交换最终票据以换取最终票据。应最终票据持有人的要求以及该持有人 遵守本第 2.06 (e) 节的规定，注册服务商应登记最终票据的转让或交换。在 进行此类转让或交换登记之前，申请持有人应向注册服务商出示或交出经正式书面授权的 正式认可或附有书面形式令注册商满意的书面转让指示，由该持有人或 其律师正式签署。此外，申请持有人应根据本第 2.06 (e) 节的以下规定提供任何其他证书、文件和 信息（如适用）：

(i) 另一份权威性注释的权威 注释。最终票据的持有人可以将此类票据转让给以另一份最终票据的 形式收取此类票据的人。在收到登记此类转让的请求后，注册商应根据最终票据持有人的指示注册最终票据 。

(f) 全球 笔记图例。每张全球票据均应带有基本以下形式的图例：

本全球票据由存托人 （定义见本票据的补充契约）或其被提名人为其受益所有人的利益而保管， 在任何情况下均不可转让给任何人，除非 (1) 受托人可以根据补充契约第 2.06 条的规定在此处作出 可能需要的备注，(2) 本全球票据根据补充契约第 2.06 (a) 节，票据可以全部兑换 ，但不能部分兑换，(3) 本全球票据可以 交付给受托人根据补充契约第2.11节和 (4) 经发行人事先书面同意，本全球票据可转让 给继任保管机构。除非将本票据全部或部分兑换成最终形式的 票据，否则不得转让本票据，除非由保管人将整个票据全部转让给存管机构的被提名人，或由保管人提名人向保管人或其他受托人提名人，或由保管人或任何此类被提名人转交给继任者 存管机构或此类继任保管机构的被提名人。除非本证书由存管机构 信托公司（纽约州纽约州水街55号）（“DTC”）的授权代表出示给每个发行人或其代理人进行转账、交换 或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者 DTC 的授权代表可能要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或者 授权代表（DTC）可能要求的其他实体，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是不法的，因为 因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

(g) 取消 和/或调整全球票据。当特定全球票据的所有受益权益均已兑换成权益 票据或特定全球票据已全部而不是部分兑换、回购或取消时，每张此类全球票据应根据第 2.11 节归还给受托人，或由受托管理人保留和取消。在取消之前的任何时候，如果将全球票据中的任何 受益权益交换或转让给某人，该人将以另一张全球票据或最终票据的实益 权益的形式进行交付，则该全球票据所代表的本金应相应减少 ，受托管理人或存托人应根据受托管理人的指示对该全球票据进行背书 反映此类减免；以及受益权益是否被交换或转让给将以另一份全球票据的实益权益的形式接受其交割的人，应相应增加此类其他全球票据，并应由受托管理人或存管人根据受托管理人的指示对该全球票据作出认可 以反映这种增长。

(h) 与转让和交换有关的一般 条款。

(i) 为允许注册转账和交易所，发行人应根据发行人的命令或注册商的要求执行全球票据和最终 票据，并由受托人对其进行认证。

(ii) 不得向持有全球票据实益权益的持有人收取 服务费或向最终票据的持有人收取 的服务费，但发行人可能要求支付足以支付任何转让税或与之相关的类似政府费用 的款项（根据 第 2.10 节在交换或转让时应支付的任何此类转让税或类似的政府费用除外）of 和《基本契约》第 9.05 节）。

(iii) 不得要求 注册商登记任何选定用于兑换的全部或部分票据的转让或兑换，但任何票据的 未兑换部分被部分兑换的除外。

(iv) 在登记转让或交换全球票据或最终票据时发行的所有 全球票据和最终票据均为发行人的有效债务，证明其债务相同，有权获得与此类转让或交换登记时交出的 全球票据或最终票据相同的权益。

(v) 在记录日期和下一个下一个利息支付日之间， 发行人无需登记票据的转让或交换票据。

(vi) 在 到期交付任何票据转让登记之前，受托人、任何代理人和发行人均可将以其名义注册任何票据的个人 视为该票据的绝对所有者，以接收此类票据的本金和利息 以及用于所有其他目的，受托人、任何代理人或发行人均不受通知的影响恰恰相反。

(vii) 受托人应根据第 2.02 节的规定对全球票据和最终票据进行认证。

(viii) 根据本第 2.06 节要求向书记官长提交的所有 证明、证书和法律顾问意见以生效 转让或交换登记均可通过电子邮件提交。

(ix) 每位 票据持有人同意赔偿发行人和受托人因违反本补充契约和/或适用的美国联邦 或州证券法的任何规定转让、交换或 转让该持有人票据而可能产生的任何责任。

(x) 除了要求交付这类 证书和其他文件或证据外， 受托人没有义务或义务监督、确定或调查本补充契约或适用法律对任何票据中任何权益的转让（包括任何全球票据权益的受益所有人之间或之间的任何转让 ）规定的任何转让限制的遵守情况是 的条款明确要求的，如果和在条款明确要求时也必须这样做本补充契约，并对其进行审查，以确定其形式是否符合本协议的明确要求 。

(xi) 受托人或任何代理人都不对保管人采取或未采取的任何行动承担任何责任。

第 2.07 节替换说明。

如果向受托人或发行人交出任何残缺票据 ，并且受托管理人收到证据，证实任何票据的销毁、丢失或被盗，则发行人应签发， 在收到认证令后，如果受托人的要求得到满足，受托管理人 应对替换票据进行认证。如果受托管理人或发行人要求 ，则持有人必须提供赔偿保证金，该保证金在受托人和 发行人的判断中足以保护发行人、受托人、任何代理人和任何认证代理人免受替换 票据后任何人可能遭受的任何损失。发行人可能会收取更换票据的费用。

每张替代票据是发行人的一项额外具有法律约束力的义务 ，应有权与根据本协议正式发行的所有其他 票据平等且成比例地享受本补充契约的所有好处。

第 2.08 节未偿票据。

任何时候未偿还的票据均为经 受托人认证的所有票据，但受托人取消的票据、交付给受托人取消的票据、受托管理人根据本补充契约的规定削减的全球票据 的利息以及本第 2.08 节中描述的未偿还票据除外。除非第 2.09 节另有规定，否则票据不会因为公司或公司的关联公司 持有该票据而停止未兑现。

如果根据第 2.07 节替换票据，则除非受托人收到令其满意的证据，证明被替换的票据由真正的购买者持有，否则该票据将不再处于未偿还状态。

如果根据基本契约第4.01节将任何票据的本金视为已支付，则该票据将停止未偿还且利息停止累计。

如果付款代理人（发行人、子公司或其关联公司 除外）在赎回日或到期日持有足以支付该日应付票据的款项，则在 日当天及之后，此类票据将被视为不再未偿还并应停止累计利息。

第 2.09 节国库券。

在确定票据所需本金 的持有人是否同意任何方向、豁免或同意时，发行人拥有的票据，或由发行人直接或间接控制或受其直接或间接共同控制的任何人拥有的票据，或者如果TIA适用于本补充契约，则在TIA要求的 范围内，控制发行人的任何人均应被视为不是未决，但为了 确定受托人依赖任何此类信托是否应受到保护的目的除外仅限指示、豁免或同意，注释受托管理人的负责 官员知道其所有权应不予考虑。

第 2.10 节临时备注。

在代表票据的证书准备好交付之前，发行人 可以准备好，受托人在收到认证令后应对临时票据进行认证。临时票据基本上应采用认证票据的形式 ，但可能有一些变体，发行人认为适合临时票据，也应是受托管理人合理接受的 。发行人应毫不拖延地准备最终票据，并由受托人验证最终票据，以 换取临时票据。

临时票据的持有人有权获得本补充契约的所有权益 。

第 2.11 节取消。

发行人可以随时向受托管理人交付票据以取消。 注册处长和付款代理人应将交给受托人的任何票据转交给受托人，以进行转让、交换或付款登记。 受托人和其他任何人均不得取消所有交出以进行转让、交换、支付、替换或注销登记的票据 ，并应按惯例处置此类已取消的票据。发行人不得发行新票据来取代已支付 或已交付给受托管理人注销的票据。

第 2.12 节违约利息。

如果发行人拖欠票据利息，则发行人 应以任何合法方式向持有人支付违约利息，并在合法范围内按票据和票据中规定的利率向持有人支付违约利息的应付利息，违约利息的利息 应累计直到违约利息被视为根据本协议已支付为止在《基本契约》第 4.01 节中。发行人应 以书面形式将每张票据拟议支付的违约利息金额和拟议的付款日期通知受托人。 发行人应确定或安排确定每个此类特殊记录的日期和付款日期； 提供的任何此类特殊记录 日期均不得少于此类违约利息的相关付款日期前 10 天。在特别记录 日期前至少15天，发行人（或应发行人的书面要求，由发行人名义委托受托人，费用由发行人）邮寄 或安排向持有人邮寄通知，说明特别记录日期、相关付款日期和应支付的此类利息 金额。

第 2.13 节 CUSIP 号码。

发行票据的发行人可以使用 “CUSIP” 编号 （如果当时普遍使用），如果是，受托管理人应在赎回通知中使用 “CUSIP” 号码，以便 持有人； 提供的任何此类通知均可声明不对票据上印制的 或任何兑换通知中包含的数字的正确性作出任何陈述，并且只能依赖票据上印有的其他识别号码 ，任何此类兑换均不受此类数字的任何缺陷或遗漏的影响。如果 “CUSIP” 号码的任何变化，发行人将立即 以书面形式通知受托管理人。

FATCA 第 2.14 节。

发行人特此同意 (i) 在 意识到契约下的任何付款都将被视为可预扣款项时通知受托人，因为该术语在经修订的1986年《美国国税法》第1471-1474条以及据此颁布的财政部条例中使用（”适用法律”); 和 (ii) 受托人有权在遵守适用法律所必需的 范围内从契约下的付款中扣除或扣除任何额外款项（并且不要求 为票据或与票据有关的任何此类预扣税或扣除支付任何额外款项）。

第三条

赎回和预付款

仅就票据而言，特此将基本契约 的第 3 条替换为以下内容：

第 3.01 节给受托人的通知。

如果发行人选择根据第 3.07 节的可选赎回 条款赎回票据，则发行人应在赎回日前至少 10 天但不超过 60 天向受托管理人提供一份高级管理人员证书，规定 (i) 本补充契约的条款， 赎回所依据的条款，(ii) 赎回日期，(iii) 票据的本金为已兑换和 (iv) 赎回价格； 提供的 发行人应在任何此类赎回前5天通知受托人，受托管理人可以免除通知期限。

如果按批次赎回部分债券，除非此处另有规定，否则受托管理人应在赎回日前不少于15天或不超过30天从先前未要求赎回的未偿还票据中选择 的特定票据。

受托管理人应立即以书面形式将选定赎回的票据 通知发行人，如果选择部分赎回任何票据，则通知要赎回的本金。票据 和所选票据的部分金额应为2,000美元或超过1,000美元的整数倍数；但如果要兑换持有人的所有 票据，则应兑换该持有人持有的全部未偿还票据，即使不是1,000美元的倍数。 除前一句另有规定外，本补充契约中适用于需要赎回的票据的条款也适用于需要赎回的票据的部分。

第 3.03 节赎回通知。

发行人应在赎回日前至少10天但不超过60天向其注册的 地址赎回票据的每位持有人发送或安排发送赎回通知。

该通知应指明要兑换的票据，并应说明：

(a) 兑换日期；

(b) 兑换价格；

(c) 如果 任何票据仅被部分兑换，则应赎回该票据本金的部分，并且在交出该票据后的赎回 之日之后，在取消原始票据 后，应在取消原始票据 时发行本金等于未赎回部分的新票据；

(d) 付款代理人的 名称和地址；

(e) 需要赎回的 票据必须交还给付款代理以收取赎回价格；

(f) ，除非发行人违约支付此类赎回款项，否则需要赎回和赎回的票据的利息将在 和赎回之日之后停止累积；

(g) 本补充契约附注和/或章节的 段落， 赎回需要赎回的票据所依据的；

(h) 对此类通知中列出或打印在票据上的CUSIP号码（如果有）的正确性或准确性不作任何陈述；

(i) 发行人赎回票据义务的任何 条件，如第 3.04 节所述；以及

(j) CUSIP 号码（如果有）。

应发行人的要求，受托管理人应以发行人的名义发出 赎回通知，费用由发行人承担； 提供的, 然而，发行人应在赎回日期（或受托管理人可自行决定商定的较短期限）前至少30天向 受托管理人交付 一份高级管理人员证书，要求受托管理人发出此类通知，并列出前段规定的此类通知 中应述及的信息。

第 3.04 节 赎回通知的效力。

一旦根据第 3.03 节传送了赎回通知， 要求赎回的票据将不可撤销地到期，并按赎回价格在赎回之日支付； 提供的发行人可自行决定在交易或活动（包括股票发行、其他发行、债券发行、控制权变更或其他交易或事件）完成之前发出任何 赎回或任何赎回通知（包括赎回的票据金额和适用于不同数量票据的先决条件）， 发行人可自行决定，受一项或多项先决条件的约束，包括但不限于相关交易的完成 或事件。由于仅满足部分条件，任何此类赎回都可能是部分的。

如果此类赎回或通知必须满足一项或多个 先决条件，则该通知应规定，发行人可自行决定将赎回日期延迟至该时间 （包括兑换通知邮寄或交付之日起的60天以上，包括通过电子传输），因为 任何或所有此类条件均应得到满足（或发行人自行决定免除），或者如果任何或所有此类条件不适用，则不得兑换， 此类通知可能会被撤销在赎回日期之前或在如此推迟的赎回日期之前已经满意（或发行人可自行决定 放弃）。此外，发行人可以在此类通知中规定， 赎回价格的支付和发行人与此类赎回相关的义务的履行可以由 另一人履行。

第 3.05 节兑换存款 价格。

在赎回日纽约时间上午10点或之前， 发行人应向受托管理人或付款代理人存入足以支付该日要赎回的所有票据的赎回价格和应计利息 的资金。受托人或付款代理人应立即将发行人存入受托人或付款代理人 的任何款项退还给发行人，该款项超过支付所有待赎回票据的赎回价格和应计利息 所需的金额。

如果发行人遵守前款的规定， 在赎回日当天和之后，则该系列票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。 如果票据在利息记录日当天或之后但在相关利息支付日当天或之前兑换，则任何应计和未付的 利息应支付给在该记录日营业结束时以其名义注册该票据的人。如果由于发行人未能遵守前 段规定而在退出赎回时未按此方式支付任何要求赎回的票据 ，则应从赎回之日起至支付该本金的利息，并在合法的范围内 为未支付的未付本金支付的任何利息支付利息，在任何情况下，均按票据和基本 Insection 4.01 中规定的利率支付假牙。

第 3.06 节注意事项已部分兑换 。

本金不超过2,000美元的票据不得部分兑换。 在交出部分赎回的票据后，发行人应发行并应发行人的书面要求，受托管理人应 为持有人进行身份验证，费用由发行人承担，本金等于已交出的票据未赎回部分。

第 3.07 节可选兑换。

(a) 除第 3.07 (c) 节中规定的 外，在 票据的面值收回日之前，发行人无权选择根据本第 3.07 (a) 条赎回票据。在某系列票据的面值收回日当天或之后，发行人可以选择在至少10天但不超过60天前，以邮寄或以电子方式 向其持有人发送（或按照DTC的程序以其他方式传送）通知，赎回价格等于 本金的100％，赎回价格等于发行人本金的100％ 待赎回的此类系列票据加上 赎回至但不包括赎回日期的本金的应计利息和未付利息（前提是此类系列票据的持有人有权在记录的日期在相关利息支付日收到 的相关利息）。

(b) [已保留。]

(c) 在每个系列票据的适用面值收回日 之前，发行人可以在向每位票据持有人邮寄的 通知或以电子方式交付（或根据DTC的程序以其他方式传输）通知的至少10天但不超过60天前，随时或不超过60天，由发行人选择全部或部分赎回 未偿还票据 个此类系列中的待兑换，赎回价格以本金的百分比表示，等于以下两项中较高者：

(i) 按适用的美国国债利率折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设 票据在适用的面值收回日到期）（假设 360 天一年包括十二个 30 天）按适用的美国国债利率加上 (i) 与 2034 年票据相关 25 个基点和 (ii) 注意， 35 个基点减去 (b) 截至赎回之日应计的未付利息，以及

(ii) 要兑换的票据本金的100％ ，

另外，无论哪种情况，都包括赎回之日但不包括赎回日期的本金的应计和未付利息（但不包括赎回日）（视该系列票据 的持有人在记录日期在相关利息支付日获得相关利息付款的权利而定）。

(d) [已保留。]

根据本第 3.07 节进行的任何兑换均应根据 第 3.01 至 3.06 节的规定进行。

第 3.08 节强制兑换。

发行人无需为票据支付强制赎回款项 。

第四条

契约

仅就票据而言，发行人特此同意明确 遵守基本契约第4条的规定。

仅就票据而言，特此将基本契约 的第 4.03 节替换为以下内容：

第 4.03 节报告。

CCO应根据《信托契约法》规定的时间和方式，向受托管理人提交信息、 文件和其他报告及其摘要，并以该法规定的 方式向受托管理人提交信息、 文件和其他报告及其摘要； 提供的根据《交易法》第13条或第15（d）条要求向委员会 提交的任何此类信息、文件或报告应在要求向委员会提交 后的15天内向受托管理人提交。CCO还应遵守《信托契约法》第314（a）条的其他规定。向受托管理人交付 此类报告、信息和文件仅供参考，受托管理人收到此类报告、信息和文件不构成对其中所含任何信息的推定性通知，包括 每个发行人遵守其在本协议下的任何契约（受托人有权完全依赖高管的 证书）。

尽管上文有任何相反的规定，只要发行人是任何母公司（或直接或间接拥有CCO大部分未偿普通股权益的其他人）的直接或间接持有多数股权的子公司， 前提是该母公司（或其他直接或间接拥有CCO已发行普通股权益大部分 的人）已向票据持有人提供或提交了票据的持有人以电子方式向委员会 提交前几段中描述的有关该母公司的报告 (或其他直接或间接拥有CCO未偿还普通股权益大部分 的人，此类报告包括对该母公司的财务报表与CCO财务报表之间的重大差异的简要解释（或以其他方式向持有人提供此类解释 ），则发行人 应被视为遵守了本契约。

向委员会提交并在www.sec.gov 上获得或在任何家长网站上提供的任何信息均应被视为按照本第 4.03 节的要求传输、归档和交付。

第五条

继任者

仅就票据而言，发行人特此同意明确 遵守基本契约第5条的规定。

第六条

违约和补救措施

仅就票据而言，发行人特此同意明确 遵守基本契约第6条的规定。

仅就票据而言，特此将基本契约 的第 6.01 节替换为以下内容：

第 6.01 节默认事件。

除非上下文另有说明或该术语为 ，否则为特定目的另行定义，否则该术语”违约事件” 在本契约中针对每个 系列票据所用的，应指以下所述事件之一：

(1) 该系列票据（如适用）的利息支付违约 在到期时持续了30天；

(2) 违约 支付此类系列票据的任何票据的本金，在到期时到期、可选赎回、需要购买时、 宣布加速或其他情况下；

(3) 发行人或任何票据担保人在收到通知后的90天内未遵守其契约或其他协议（上文前面第 (1) 和 (2) 条中描述的 除外）， 提供的 除非受托人或该系列未偿还票据本金30％ 的持有人将违约情况通知发行人，并且发行人未在收到此类通知后的规定时间内 纠正此类违约，否则本条款 (3) 下的违约不构成该系列票据的违约事件； 此外，前提是，不得就所采取的任何行动发出违约通知， 在该违约通知前两年以上公开或向持有人报告；

(4) (I) 任何 发行人或任何根据破产法或其含义属于重要子公司的子公司担保人：

(a) 启动 自愿提起诉讼，

(b) 同意 在非自愿情况下对其下达救济令，

(c) 同意 为其或其全部或几乎所有财产指定监护人，或

(d) 为其债权人的利益进行 一般性转让；或

(II) 有管辖权的法院 根据任何《破产法》下达的命令或法令：

(a) 用于对非自愿情况下作为重要子公司的发行人或附属担保人的救济；

(b) 任命 发行人或作为重要子公司的子公司担保人的托管人，或为 发行人或作为重要子公司的子公司担保人的全部或基本全部财产的托管人；或

(c) 下令 对作为重要子公司的发行人或子公司担保人进行清算，该命令或法令仍未生效， 连续 60 天有效。

(5) 任何作为重要子公司的子公司担保人的任何 票据担保（或任何子公司担保人集团的票据担保 合起来将构成重要子公司的票据担保）不再完全生效（根据 此类票据担保和/或本契约的条款除外），或任何票据担保人否认或不确认其票据担保下的义务； 以及

(6) 抵押品的 重要部分不再受证券文件留置权的约束（根据本契约和证券文件的条款 除外），或者任何发行人或子公司担保人否认或不确认其作为当事方的证券 文件下的义务。

仅就票据而言，特此将基本契约 的第 6.02 节替换为以下内容：

第 6.02 节加速。

如果因第 6.01 (4) 条与 CCO 有关的 违约事件发生且仍在继续，则适用系列 所有未偿还票据的本金和应计但未付的利息应计未付利息 理所当然 立即到期并付款，无需受托人或该系列票据的任何持有人 作出任何声明或其他行动。

如果与每个系列票据 有关的任何其他违约事件发生并仍在继续，则受托管理人通过向发行人发出通知，通知发行人或该系列当时未偿还的 票据本金至少30％的持有人，受托人可以宣布该系列票据到期应付款。在这样的 申报后，该本金和利息应立即到期并支付。如果撤销不会与任何判决或法令相冲突，以及 所有现有的违约事件（不支付仅因以下原因而到期的本金、利息或溢价除外，则通过书面通知受托管理人尚未偿还的此类票据系列的本金、利息或溢价除外）中大多数本金总额 的持有人可以代表所有持有人撤销该系列票据的加速 及其对该系列票据的后果加速) 已治愈或免除。如果实际或涉嫌的违约或 违约事件是诉讼的主题，则具有司法管辖权的法院可以延长或暂停本契约中与 各系列票据有关的任何实际或涉嫌违约或违约事件的任何期限。

任何违约通知、加速通知或向 受托人发出违约通知、加速通知或采取任何其他行动的指示 (a”记事人方向”) 由任何一个或多个持有者提供（每个，一个”导演持有人”）必须附上 每位此类持有人向发行人和受托人作出的书面陈述，证明该持有人不是（或者，如果该持有人是DTC或其被提名人，则该持有人完全由非受益所有人指示）Net Short (a”位置表示”)，就与违约通知相关的票据持有人指示而言，这是 表示法 (a”默认方向”），在由此产生的违约事件得到纠正或以其他方式停止存在或适用的 系列票据加速发行之前， 应始终被视为重复发行。此外，每位直接持有人在提供票据持有人指示时，必须承诺不时向 发行人提供发行人可能合理要求的其他信息，以便在提出要求后的五个工作日内核实该定向 持有人立场陈述的准确性 (a”验证契约”）。在 持有人是DTC或其被提名人的任何情况下，本协议要求的任何立场陈述或验证契约均应由票据的受益所有人提供 以代替DTC或其被提名人，DTC有权依靠此类职位陈述 和验证契约向受托人传达指示。

如果在票据持有人指示下达后，但在 加快发行适用系列票据之前，发行人真诚地确定有合理的依据认为 董事持有人在任何相关时间违反了其持仓陈述，并向受托人提供证据，证明发行人 已在有管辖权的法院提起诉讼，要求确定该董事当时是持有人， 违反其立场陈述，并试图宣布任何事件无效由于适用的票据持有人指令导致的违约， 此类违约的补救期应自动暂停，该违约事件的补救期应自动恢复 ，在有管辖权的法院 就该事项做出最终和不可上诉的裁决之前，任何补救措施均应暂停。如果 在票据持有人指令下达后，但在加速发行适用系列票据之前， 发行人向受托管理人提供了一份官员证书，说明董事持有人未能履行其核查契约， 与此类违约有关的补救期应自动延期， 因适用票据持有人指令而导致的任何违约事件的补救期应自动恢复，并自动采取任何补救措施一直待到发行人 向受托管理人提供资金为止证明核查契约已得到履行的官员证明； 提供的发行人 在得知核查契约已得到满足后，应立即将此类高级管理人员证书交给受托人。 任何违反立场陈述的行为（如向受托人交付了注明 董事持有人未能履行其核查契约的高级管理人员证书即为证）均应导致该持有人对此类票据持有人指示 的参与被忽视；如果没有该持有人参与，则提供此类票据持有人指示的其余 持有人持有的适用系列票据的百分比将不足有效提供此类票据持有人指示，例如 Noteholder 指令应从一开始就无效，其意思是此类违约事件应被视为从未发生过，加速无效 ，受托人应被视为没有收到此类票据持有人指示或任何有关此类违约或违约事件的通知。

尽管前两段有任何相反的规定， 在因破产或类似的 指令导致的违约事件悬而未决期间向受托管理人下达的任何票据持有人指示均不要求遵守前述段落。

受托人没有义务监督或确定 持有人是否为净空头，可以完全依赖发行人提供的高级管理人员证书和 有管辖权的法院的裁决。

第七条

受托人

仅就票据而言，发行人特此同意明确 遵守基本契约第7条的规定。

第八条

法律辩护和契约无效

仅就票据而言，发行人特此同意明确 遵守基本契约第8条的规定。

第九条

修订、补充和豁免

仅就票据而言，发行人特此同意明确 遵守基本契约第9条的规定。

仅就票据而言，特此将基本契约 的第 9.01 节替换为以下内容：

第9.01节未经票据持有人同意 。

尽管有本契约第9.02节的规定， 发行人、受托人和抵押代理人可以在未经票据任何持有人同意的情况下修改或补充本契约、债权人间协议、任何票据担保、 任何证券文件或票据：

(1) 纠正任何含糊不清、遗漏、错误、缺陷或不一致之处；

(2) 规定继承人承担发行人或任何票据担保人根据契约或证券 文件承担的义务；

(3) 除了认证票据之外或取代经认证的票据，还要提供未经认证的票据 (提供的就《守则》第 163 (f) 条而言，未经认证的票据是以注册形式发行的 ，或者以《守则》第 163 (f) (2) (B) 条对未经认证的票据的描述 的方式发行）；

(4) 增加票据担保或增加额外抵押品以担保票据和票据担保；

(5) 为了票据持有人的利益， 增加发行人或任何票据担保人的契约，或者放弃 赋予发行人或任何票据担保人的任何权利或权力；

(6) 作出任何变更，以向任何系列的持有人提供任何额外权利或利益，或不会对任何此类持有人在本契约下的合法 权利产生不利影响；

(7) 使契约、票据、任何票据担保、债权人间协议或任何担保文件的文本与首次出售时适用于 此类票据的发行通函、发行备忘录、招股说明书补充文件或其他发行文件中此类票据的描述 和条款保持一致；

(8) 对契约中与票据转让和传票有关的条款进行任何修改； 提供的, 然而， （a）遵守经修订的契约不会导致票据的转让违反《证券法》 或任何其他适用的证券法，并且（b）此类修正不会对持有人转让 票据的权利产生重大不利影响；

(9) 在安全文件、契约或 债权人间协议允许或要求的情况下， 解除担保文件下的留置权中的抵押品；

(10) 作证并规定根据契约的要求接受和任命该契约下的继任受托人或抵押代理人；

(11) 根据第10条的条款解除票据担保人；

(12) 更改或取消本契约的任何条款； 提供的任何此类变更或取消对在该补充契约执行之前发行的任何系列的未偿还票据均不生效 ，该等票据有权受益于 ；或

(13) 按照 “公认会计原则” 定义的最后一段所述， 修改或取消本契约或附注的任何条款，以消除任何会计变更或其应用 的影响。

任何拟议修正案的特定形式均无需获得票据持有人的同意。只要这种同意批准拟议修正案的实质内容就足够了。

应发行人的要求以及其 各自董事会授权执行任何此类修订或补充契约的决议，以及受托人 和抵押代理人根据第 9.06 条收到高级管理人员证书和法律顾问意见后，受托人和抵押品 代理人应与发行人和任何票据担保人一起执行任何修订或补充协议本契约条款授权或允许 的契约，并签订任何进一步的适当协议以及其中可能包含的规定，但是 受托人和抵押代理人没有义务签订影响其自身权利、 在本契约或其他条款下的义务或豁免的修订或补充契约。

第十条

保证

仅就票据而言，发行人和票据担保人 特此同意明确遵守基本契约第10条的规定。

第十一条

[已保留。]

第十二条

杂项

《基本契约》第 12.02 节的第一段为 ，特此替换为以下内容：

下文 要求或允许的任何通知或其他通信均应以书面形式提出，如果是通过专人递送、头等邮件（挂号或核证、要求退货收据 ）、电子传输或隔夜航空快递发出，则应充分提供，地址如下：

如果对发行人来说：

宪章通讯运营公司， 有限责任公司

Charter Communications 运营公司

c/o Charter 通讯公司

400 华盛顿大道。

康涅狄格州斯坦福德 06902

注意：总法律顾问

电子邮件：jamal.haughton@charter.com

附上副本至：

Kirkland & Ellis LLP

列克星敦大道 601 号

纽约，纽约 10022

电子邮件：cnagler@kirkland.com

注意：克里斯蒂安 O. Nagler， P.C.

如果对受托人说：

纽约银行梅隆信托 公司，N.A.

S. Wacker Drive 311 号，6200B 套房

邮箱 #44

伊利诺伊州芝加哥 60606

电子邮件：jose.salasjr@bnymellon.com

注意：企业信托管理局

仅就票据而言，特此将基本契约第12.02节的最后一段替换为以下内容：

受托人应有权接受指示， ，包括资金转账指示，并根据指示采取行动（”指令”) 根据本契约和相关安全文件 提供并使用电子手段交付；但是，发行人应向受托管理人提供一份在职证书，列出有权提供此类指示的 个人（”授权人员”）并包含 此类授权人员的签名样本，每当要在 清单中添加或删除某人时，发行人均应修改该在职证书。如果发行人选择使用电子手段向受托管理人发出指示，而受托管理人自行决定根据此类指示行事，则受托管理人对此类指示的理解应被视为控制性。发行人理解 并同意，受托管理人无法确定此类指示的实际发送者的身份，受托管理人应最终假定，声称由提供给受托人 的在职证书上列出的授权人员发出的指令是由该授权人员发出的。发行人应负责确保只有被授权人才能将此类指令 传送给受托人，发行人和所有授权人全权负责在发行人收到适用的 用户和授权码、密码和/或认证密钥时保护其使用和机密性。受托管理人对因依赖和遵守此类指示 而直接或间接产生的任何 损失、成本或开支不承担责任，尽管此类指示与随后的书面指示相冲突或不一致。发行人同意：(i) 承担 因使用电子手段向受托管理人提交指令而产生的所有风险，包括但不限于 受托人根据未经授权的指示行事的风险，以及被第三方截取和滥用的风险；(ii) 充分告知 与向受托管理人传送指令的各种方法相关的保护和风险，可能还有更多 br} 发送指令的方法比发行人选择的方法更安全。

仅就票据而言，特此将基本契约 的第 12.13 节替换为以下内容：

第 12.13 节目录、 标题等

插入本补充契约和基本契约第 条和章节的目录、交叉参考表和标题仅为方便参考， 不应被视为本补充契约或基本契约的一部分，也不得以任何方式修改或限制任何条款或条款。 除非另有明确规定，否则本补充契约中提及的特定条款、章节或条款是指本补充契约中包含的条款、 章节和条款，除非此类条款、部分或条款以引用 引用基本契约的方式纳入此处，或者本补充契约中未出现此类条款、部分或条款，在这种情况下，此类引用 指的是适用的章节基本契约。

仅就票据而言，特此将以下第12.16和12.17节添加到基本契约第12条中：

第 12.16 节补充 契约控制。

如果本补充契约的任何条款与 基本契约的任何条款相冲突，则本补充契约的条款仅适用于票据的 并具有约束力。

第 12.17 节向 司法管辖区提交。

对于本补充契约引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序，双方不可撤销地服从位于纽约市曼哈顿自治市的任何纽约州或联邦法院 的非专属管辖权。在适用法律允许的最大范围内，双方不可撤销地放弃并且 同意不以动议、作为辩护或其他方式主张其不受任何此类法院管辖的任何主张， 它现在或将来可能对在这类 法院提起的任何此类诉讼、诉讼或诉讼的地点提出的任何异议以及任何此类诉讼的任何索赔, 向任何此类法院提起的诉讼或诉讼都是在不方便的法庭上提起的.

第十三条

满足和解雇

仅就票据而言，特此将以下内容添加为基本契约第13条第 13.03和13.04节：

第 13.03 节满意度 和补充契约的解除

本补充契约对一系列票据的 不再具有进一步效力（此处明确规定 的任何尚存票据转让或交换注册权除外），受托管理人应根据发行人的要求并由发行人承担费用，签署适当的文书，以确认本补充契约的满足和 解除

(1) 要么：

(a) 该系列迄今为止经过认证和交付的所有 票据（不包括（i）已销毁、丢失或被盗的票据，以及按照第 2.07 节的规定更换或支付的 和（ii）迄今付款款由发行人以信托形式存入 或隔离托管并随后偿还给发行人或从此类信托中解除的票据）均已经 已交付给受托人取消；或

(b) 此前未交付给受托人注销的该系列的所有 此类票据

(i) 已到期并应付款，或

(ii) 将在一年内按规定到期日到期付款，或

(iii) 根据令受托人满意的安排， 受托人以发行人的名义并承担费用发出赎回通知的安排， 将被要求在一年内进行赎回，

就上述 (i)、(ii) 或 (iii) 而言， 已将一笔款项作为信托基金存入或安排向受托管理人存入一笔足以支付和清偿 迄今未交付给受托管理人取消的此类票据的全部债务，以支付截至存款之日的本金（和溢价，如果有）和 利息（对于已到期和应付的票据（或已到期或赎回的票据）， 视情况而定；

(2) 发行人已经支付或促使发行人支付了该系列票据下应付的所有其他款项；以及

(3) 发行人已向受托管理人交付了一份高级管理人员证书和一份法律顾问意见，每份都指出 此处规定的与履行和解除本补充契约有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管根据本第13条履行和解除了本补充 契约，但发行人根据基本契约第7.07节对受托管理人的义务 ；如果根据本第13.03节第 (1) 款第 (b) 款向受托管理人存款， 则受托管理人根据第13.04条承担的义务应在满足和解除后继续有效。

第 13.04 节 信托资金的应用。

根据第13.03条存入受托管理人的所有款项均应以信托形式存放，并由受托管理人根据票据和本补充契约的规定，直接或通过受托人可能确定的任何付款代理人向受托人支付本金（以及保费， ，如果有）和利息， 用于支付此类款项的利息。

第十四条

抵押品

仅就票据而言，基础 契约的第 14.03 (4) 节由以下内容取代：

(4) 作为发行人或任何票据担保人在出售或处置时在本契约未禁止的交易中直接 或间接出售或以其他方式处置的任何构成抵押品的财产或资产；

第 2 部分

担保权益的授予

仅就附注而言，特此将以下内容作为新段落添加到《基本契约》附录 F 第 2.1 节的 末尾：

授予票据的抵押品应与 相同，但不大于向现有担保票据授予的抵押品。

[下一页上的签名]

截至 2024 年 5 月 14 日

[ 补充契约的签名页]

[补充契约的签名页]

附表 I

票据担保人

CCO 控股有限责任公司

布雷斯南宽带控股有限责任公司

CCO NR Holdings, LLC

Charter 高级服务 (MO) 有限责任公司

宪章通讯 ASC, LLC

宪章通讯 SSC, LLC

《宪章通讯 VI》，L.L.C.

宪章通讯 VI HoldCo, LLC

宪章通讯有限责任公司

章程分发有限责任公司

Charter Leasing 控股公司有限责任公司

包机采购租赁有限责任公司

杜克网络通信有限责任公司

Spectrum 高级服务有限责任公司

Spectrum 墨西哥湾沿岸有限公司

Spectrum 中美洲有限责任公司

Spectram Mobile

Spectrum 移动设备有限责任公司

Spectrum 纽约地铁有限责任公司

光谱自然语言处理有限责任公司

光谱东北有限责任公司

Spectrum Oceanic

光谱原创有限责任公司

光谱原创开发有限责任公司

西太平洋光谱有限责任公司

Spectrum Reach

Spectrum RSN, L

光谱东南有限责任公司

光谱阳光州立有限责任公司

频谱电视精华有限责任公司

频谱无线控股有限责任公司

时代华纳有线电视企业有限责任公司

时代华纳有线电视有限责任公司

TWC 管理有限责任公司

TWC 通讯有限责任公司

TWC SEE Holdco LLC

附录 A-1

本全球票据由存托人 （定义见本票据的契约）或其被提名人为受益所有人的利益而保管，在任何情况下均不可转让给任何人，除非（1）受托人可以根据契约第2.06条的要求在此处作出 所要求的备注，(2) 本全球票据可以兑换根据契约第 2.06 (a) 节 的全部但不是部分内容，(3) 根据 第 2.11 节，本全球票据可以交付给受托管理人进行取消契约和 (4) 经发行人事先书面同意，本全球票据可以转让给继任保管人。除非将本票据全部或部分兑换成最终形式的票据，否则不得转让本票据 ，除非由保管人将整个票据整体转让给存管机构的被提名人，或由保管人提名人向保管人 或其他受托人提名人，或者由保管人或任何此类被提名人转交给继任保管人或此类继任者 存托机构的被提名人。除非本证书由存托信托公司（纽约州纽约州纽约市水街55号）（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且发行的任何证书 均以CEDE & CO的名义注册。或 DTC 的授权代表可能要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或者 DTC 的授权代表可能要求的其他实体， 任何人或向任何人转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此处拥有权益。

[Note Face]

CUSIP 不。 []

2029 年到期的 6.100% 优先担保票据

没有。 []

$[]

宪章通讯运营有限责任公司

和

宪章通讯运营资本公司

答应付给 []或者注册分配 的本金 []2029年6月1日的美元

利息支付日期：6月1日和12月1日

记录日期：5 月 15 日和 11 月 15 日

受本说明中规定的限制约束。

为此，发行人促成了这份 票据得到正式执行，以昭信守。

日期： []

这是所提到的说明之一

在上述补充契约中：

纽约银行梅隆信托公司，N.A.

作为受托人

日期： []

[笔记背面]

2029 年到期的 6.100% 优先担保票据

除非另有说明，否则此处使用的大写术语应具有下述补充契约中赋予它们的含义 。就本票据而言，“票据” 是指 发行人于2029年到期的6.100％的优先担保票据。

1。利息。 发行人承诺从发行之日起至到期，按每年6.100％的利率为本票的本金支付利息。 发行人将每半年在每年的6月1日和12月1日支付拖欠利息（分别是”利息支付 日期”），如果有任何这样的日子不是工作日，则在下一个工作日进行。票据的利息将从 最近支付利息之日起累计，如果未支付利息，则自发行之日起累计； 提供的 如果利息支付中不存在违约行为，并且如果本票据在 面上提及的记录日期和下一个下一个利息支付日之间经过验证，则利息应从下一个利息支付日起累计； 提供的, 更远的，第一个利息支付日应为2024年12月1日。发行人应根据要求不时支付逾期本金和溢价（如果有）的利息（包括根据《破产法》提起的任何诉讼的申请后 利息），其年利率为超过当时生效的利率1.00％；他们应为逾期的分期利息（不考虑任何适用的宽限期）支付利息（包括《破产法》下任何诉讼的申请后利息 ）在合法的范围内，不时按需提供 ，费率相同。利息将以 360 天为基础计算，包括十二个 30 天月。

2。付款方式 。发行人应向在利息支付日之前的5月15日和11月15日营业结束时注册持有人支付票据的利息（违约利息除外），即使此类票据在该记录的 日期之后以及该利息支付日当天或之前取消，除非补充契约第2.12节中关于 违约利息的规定。票据将按本金、溢价（如果有）和利息在纽约市和州内外为此目的设立的发行人办公室或机构支付，或者，根据发行人的选择，利息支付方式可以通过 支票向持有人登记册中列出的持有人地址邮寄给持有人，以及 提供的所有全球票据和所有其他 票据的持有人应向发行人或付款代理人提供电汇指令的 票据的本金、利息和溢价都需要通过电汇 支付即时可用的资金。此类付款应以 美利坚合众国的硬币或货币支付，因为付款时是偿还公共和私人债务的法定货币。

3.向 代理和注册商付款。最初，补充契约下的受托人纽约银行梅隆信托公司将担任 付款代理人和注册商。发行人可以在不通知任何持有人的情况下更改任何付款代理人或注册商。公司或其任何 子公司均可以任何此类身份行事。

4。契约。 发行人根据截至2015年7月23日的契约发行了票据（”基本契约”），包括作为受托人和抵押代理人的CCO Safari II, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp. 和纽约银行梅隆信托公司， N.A.，另有截至2024年5月14日的第二十五份补充契约（”补充 契约”），包括Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications运营资本公司、其担保方 和作为受托人和抵押代理人的纽约银行梅隆信托公司。票据的条款包括补充契约中规定的 以及参照经修订的1939年《信托契约法》（美国法典第15编第77aa-77bbbb）作为补充契约一部分的条款。票据受所有此类条款的约束，有关此类条款的声明，请持有人参阅补充契约 和该法案。如果本说明的任何条款与补充 契约的明文条款相冲突，则补充契约的条款应具有管辖权和控制性。

5。可选 兑换。

(a) 除下文第5 (b) 段所述的 外，发行人在 至 2029 年 5 月 1 日之前，无权选择根据本第 5 款赎回票据（”面值看涨日期”）。在面值收回日当天或之后，发行人可以在向持有人邮寄或以电子方式发送 （或根据DTC程序以其他方式传送）通知的至少10天但不超过60天内，按发行人的选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100％ 加上应计利息以及赎回至 的本金的未付利息，包括赎回日期（视票据持有人在记录日期的权利而定在 （相关利息支付日）收到相关利息付款。

(b) 在面值收回日之前的 随时随地，发行人可以在向持有人邮寄或以电子方式交付 （或根据DTC的程序以其他方式传输）通知的至少 10 天但不超过 60 天前，随时或不按发行人的 期权全部或部分赎回未偿还票据赎回价格以 本金的百分比表示，等于以下两项中的较大值：

(i) 按适用的国债利率折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设 票据在适用的面值收回日到期）（假设 360 天一年包括十二个 30 天），按适用的美国国债利率加上 25 个基点减去截至赎回之日应计的未付利息，以及

(ii) 要兑换的票据本金的100％ ，

另外，无论哪种情况，都包括赎回至但不包括赎回日期的本金的应计和未付利息 （前提是该类 系列票据的持有人在记录日期有权在相关利息支付日获得相关利息）。

6。强制性 兑换。发行人无需为票据支付强制赎回款项。

7. [已保留].

8. [已保留].

9。面额、 转账、兑换。这些票据采用注册形式，不含面额为2,000美元的息票，超过 的整数倍数为1,000美元。票据的转让可以登记，可以按照补充契约的规定进行票据交换。注册商和 受托人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件等，发行人可以 要求持有人支付法律要求或补充契约允许的任何税费。发行人无需交换或 登记任何票据或选定赎回的票据部分的转让，但任何票据的未赎回部分被部分兑换 除外。此外，发行人无需在选择票据 赎回之前的15天内或在记录日期与相应的利息支付日之间的期间内交换或登记任何票据的转让。

10。个人 被视为所有者。无论出于何种目的，票据的注册持有人均可被视为其所有者。

11。修正案、 补充和豁免。除某些例外情况外，补充契约、债权人间协议、任何票据担保、 证券文件或票据，经当时未偿还票据本金总额 （包括但不限于与购买或要约 或交换要约票据有关的同意）的持有人同意，可以修改或补充补充补充契约、债权人间协议、任何票据担保、 证券文件或票据。除某些例外情况外，经当时未偿还票据本金总额 的多数持有人同意（包括但不限于与购买或要约 或票据的交换要约有关的同意），可以免除任何现有的违约行为或对补充 契约或票据任何条款的遵守情况，包括通过修正的方式。未经票据持有人同意，发行人、受托人和抵押代理人可以修改 或补充补充契约、债权人间协议、任何票据担保、任何证券文件或票据 (i) 以 纠正任何模棱两可、遗漏、错误、缺陷或不一致之处，(ii) 规定继任者承担发行人的义务 或补充契约或安全文件下的任何票据担保人，(iii) 在补充契约或安全文件之外提供未经认证的 票据认证笔记 (提供的未经认证的票据是为了《守则》第 163 (f) 条的 目的以注册形式发行的，或者以符合 《守则》第 163 (f) (2) (B) 条所述的方式发行未经认证的票据，(iv) 为票据增加担保或增加额外的抵押品以担保票据和票据担保， (v) 添加到契约中发行人或任何票据担保人为票据持有人的利益或放弃赋予发行人或任何票据担保人的任何 权利或权力，(vi) 做出任何变更将向持有人提供任何额外权利 或好处，或者不会对任何此类持有人在本补充契约下的合法权利产生不利影响，(vii) 使补充契约、票据、任何票据担保、债权人间协议或任何担保文件的文本与 招股说明书中 “票据描述” 标题下的任何条款保持一致，(viii) 对招股说明书中 “票据描述” 标题下的任何条款进行任何修订补充契约中与票据转让和传记有关的条款 ； 提供的, 然而，(a) 遵守经修订的契约不会导致票据的转让违反《证券法》或任何其他适用的 证券法，并且 (b) 此类修正不会对持有人转让票据的权利产生重大不利影响；(ix) 在安全文件、补充契约 或允许或要求的情况下， 从担保文件下的留置权中解除抵押品债权人间协议，(x) 作为证据并规定根据补充契约接受和任命 根据契约要求的继任受托人或抵押代理人，(xi) 根据 契约第10条的条款解除票据担保人，或 (xii) 对契约或票据 的条款进行任何修订，以消除任何会计变更或适用该变更的影响，如 “GAAP” 定义的最后一段所述。”

12。默认 和补救措施。以下每种情况均为违约事件：（i）拖欠到期票据的利息，持续 连续30天支付票据的利息，（ii）在到期时拖欠任何票据的本金，在可选赎回时， 在需要购买时，在宣布加速或其他情况下，（iii）发行人或任何票据担保人在收到通知后的90天内未遵守 及其契约或其他协议（上文前面第 (i) 和 (ii) 条中描述的协议除外）， 提供的除非受托管理人或未偿还票据本金30％的持有人将违约情况通知发行人 ，并且发行人未在收到此类通知后的规定时间内纠正此类违约行为，否则本条款 (iii) 项下的违约不构成票据的 违约事件， 此外，前提是，在违约通知 前两年以上，不得就所采取的任何行动发出违约通知 通知或向持有人举报，(iv) (I) 发行人或任何根据《破产法》或其含义属于重要子公司的子公司担保人：(a) 启动自愿提起诉讼，(b) 同意下达命令在非自愿 案件中对其进行救济，(c) 同意为其指定监护人或其全部或几乎所有财产的监护人，或 (d) 赋予一般保管人 为债权人的利益进行转让；或 (II) 有管辖权的法院根据《破产法》下达命令或法令，(a) 在非自愿案件中对发行人或作为重要子公司的附属担保人提供救济； (b) 指定发行人或作为重要子公司的附属担保人的托管人或全部或几乎所有财产 发行人或作为重要子公司的附属担保人；或 (c) 下令清算发行人 或子公司担保人即为重要子公司，该命令或法令在连续 60 天内仍未生效；(v) 作为重要子公司的任何附属担保人的任何票据担保（或合起来将构成重要子公司的任何子公司 担保人的票据担保）不再完全生效（除非符合 该票据担保和/或本附注的条款）ture) 或任何票据担保人否认或不确认其票据 担保下的义务；以及 (vi) 重要部分抵押品不再受证券文件留置权的约束（根据本契约和证券文件的条款不是 ），或者任何发行人或子公司担保人否认或不肯定 其在作为当事方的安全文件下的义务。

如果上述 (vi) 引起的与 CCO有关的违约事件发生并仍在继续，则所有未偿还票据的本金和应计但未付的利息应在事实上到期， 无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或采取其他行动即可支付。

如果与票据有关的任何其他违约事件发生，且 仍在继续，则受托管理人或通过 向发行人和受托人发出通知，通知发行人或持有当时未偿还票据本金至少30％的持有人，受托人可以宣布票据立即到期并付款。如果撤销不会与任何判决或法令相冲突，并且所有现有的违约事件（不支付仅因加速而到期的本金、利息或溢价除外）均已得到纠正，则通过书面通知受托管理人尚未偿还的票据本金总计 的多数持有人可以代表所有持有人撤销与此类票据有关的加速 及其后果 br} 或免除。具有司法管辖权的法院可以延长或暂停契约中纠正票据中任何实际或涉嫌违约或违约事件的时间段，前提是此类实际或涉嫌的违约或违约事件是 诉讼的主题。

任何一位或多位董事持有人 提供的任何票据持有人指示都必须附有立场陈述，对于默认指示，该陈述应始终被视为在 重复，直到由此产生的违约事件得到纠正或以其他方式停止存在或票据加速生效为止。此外，每位直接 持有人在提供票据持有人指示时必须签订验证契约。在持有人是DTC或 其被提名人的任何情况下，本协议要求的任何立场陈述或验证契约均应由 票据的受益所有人代替DTC或其被提名人提供，DTC有权依靠该职位陈述和验证契约向受托人传达 其指示。

如果在票据持有人指示下达后，但在 加速发行票据之前，发行人真诚地确定有合理的依据认为董事持有人在 任何相关时间违反了其持仓陈述，并向受托人提供证据，证明发行人已在有管辖权的法院提起诉讼 ，要求确定该董事持有人当时违反了立场陈述其位置陈述， ，并试图使由此导致的任何违约事件无效适用的票据持有人指示， 此类违约的补救期应自动延期，此类违约事件的补救期应自动恢复 ，任何补救措施应暂停，直至有管辖权的法院就该事项作出最终和不可上诉的裁决。

如果在票据持有人指令下达后，但在 加速发行票据之前，发行人向受托人提供了一份官员证书，说明董事持有人未能履行其核查契约，则此类违约的补救期应自动延期， 对适用票据持有人指令导致的任何违约事件的补救期将自动恢复，任何补救措施 直到发行人向受托人提供高级管理人员证书 已满足《核查盟约》； 提供的发行人得知 核查契约已得到满足后，应立即向受托管理人交付此类高管证书。任何违反立场陈述的行为（向受托人 交付的表明董事持有人未能履行其验证契约的高级管理人员证书即为证）均应导致该持有人对此类票据持有人指示的参与被忽视；如果没有该持有人参与，则提供此类票据持有人指示的其余持有票据 的百分比不足以有效提供此类票据持有人 指令，此类票据持有人指令从一开始就无效，实际上，此类违约事件应被视为从未发生 ，加速失效，受托人应被视为未收到此类票据持有人指示或任何有关此类违约 或违约事件的通知。

尽管前两段有任何相反的规定， 在因破产或类似的 指令导致的违约事件悬而未决期间向受托管理人下达的任何票据持有人指示均不要求遵守前述段落。

13。受托人 与发行人的交易。受托人可以以个人或任何其他身份向任何发行人或其关联公司提供贷款、接受存款并为其提供服务 ，也可以以其他方式与任何发行人或其关联公司打交道，就好像它不是受托人一样。

14。没有 向他人追索权。因此，发行人的董事、高级职员、员工、注册人、成员或股东对发行人根据票据或补充契约承担的任何义务或因此类义务或其产生而基于或 的任何索赔不承担任何 责任。每位持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。豁免和 发行是发行票据的考虑因素的一部分。

15。管辖 法律。在需要适用另一司法管辖区 法律的范围内，不使 适用的法律冲突原则生效，应适用纽约州的内部法律并用于解释本说明和补充契约。本协议各方和持有人同意将因本票据引起或与之相关的任何诉讼或程序接受纽约州 法院的管辖。

16。身份验证。 在受托人或认证代理人的手工或电子签名进行认证之前，本说明无效。

17。缩写。 可以在持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户 ）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A （= 未成年人统一礼物法）。

18。CUSIP 数字。根据统一安全识别程序委员会颁布的建议，发行人已在票据上打印 CUSIP号码，受托人可以在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。无论是打印在票据上还是任何兑换通知中包含的此类数字的准确性， 均不作任何陈述， 只能依赖于上面的其他识别号码。

发行人将根据书面要求向任何持有人提供补充契约和/或基础契约的副本，不收取 的费用（如适用）。可以向发行人提出以下要求：

c/o Charter Communications, Inc. 400 华盛顿大道
康涅狄格州斯坦福德 06902
注意：公司秘书

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

(i) 或（我们）将本说明分配并转移至：____________________________________________

（插入受让人的法定名称）

并不可撤销地指定 __________________________________________________ 将本票据记入发行人的账簿。代理人可以用另一个代理人代替他。

日期：______________________

你的签名：__________________________

（请务必按照本纸条正面上显示的名字进行签名）

签名保证*: ____________________________________

* 认可的签名保证尊爵会计划 （或受托人可接受的其他签名担保人）的参与者。

全球 利益交换时间表附注*

已将本全球 票据的一部分交换为另一张全球票据的权益或权威票据的权益，或将另一份全球票据或权威票据 的一部分交换为本全球票据的权益：

附录 A-2

本全球票据由存托人 （定义见本票据的契约）或其被提名人为受益所有人的利益而保管，在任何情况下均不可转让给任何人，除非（1）受托人可以根据契约第2.06条的要求在此处作出 所要求的备注，(2) 本全球票据可以兑换根据契约第 2.06 (a) 节 的全部但不是部分内容，(3) 根据 第 2.11 节，本全球票据可以交付给受托管理人进行取消契约和 (4) 经发行人事先书面同意，本全球票据可以转让给继任保管人。除非将本票据全部或部分兑换成最终形式的票据，否则不得转让本票据 ，除非由保管人将整个票据整体转让给存管机构的被提名人，或由保管人提名人向保管人 或其他受托人提名人，或者由保管人或任何此类被提名人转交给继任保管人或此类继任者 存托机构的被提名人。除非本证书由存托信托公司（纽约州纽约州纽约市水街55号）（“DTC”）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且发行的任何证书 均以CEDE & CO的名义注册。或 DTC 的授权代表可能要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或者 DTC 的授权代表可能要求的其他实体， 任何人或向任何人转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者 CEDE & CO. 在此处拥有权益。

[Note Face]

CUSIP 不。 []

2034年到期的6.550％优先担保票据

没有。 []

$[]

宪章通讯运营有限责任公司

和

宪章通讯运营资本公司

答应付给 []或者注册分配 的本金 []2034年6月1日的美元

利息支付日期：6月1日和12月1日

记录日期：5 月 15 日和 11 月 15 日

受本说明中规定的限制约束。

为此，发行人促成了这份 票据得到正式执行，以昭信守。

日期： []

这是所提到的说明之一

在上述补充契约中：

日期： []

[笔记背面]

2034年到期的6.550％优先担保票据

除非另有说明，否则此处使用的大写术语应具有下述补充契约中赋予它们的含义 。就本票据而言，“票据” 是指 发行人于2034年到期的6.550％的优先担保票据。

1。利息。 发行人承诺从发行之日起至到期，按每年6.550％的利率为本票的本金支付利息。 发行人将每半年在每年的6月1日和12月1日支付拖欠利息（分别是”利息支付 日期”），如果有任何这样的日子不是工作日，则在下一个工作日进行。票据的利息将从 最近支付利息之日起累计，如果未支付利息，则自发行之日起累计； 提供的 如果利息支付中不存在违约行为，并且如果本票据在 面上提及的记录日期和下一个下一个利息支付日之间经过验证，则利息应从下一个利息支付日起累计； 提供的, 更远的，第一个利息支付日应为2024年12月1日。发行人应根据要求不时支付逾期本金和溢价（如果有）的利息（包括根据《破产法》提起的任何诉讼的申请后 利息），其年利率为超过当时生效的利率1.00％；他们应为逾期的分期利息（不考虑任何适用的宽限期）支付利息（包括《破产法》下任何诉讼的申请后利息 ）在合法的范围内，不时按需提供 ，费率相同。利息将以 360 天为基础计算，包括十二个 30 天月。

2。付款方式 。发行人应向在利息支付日之前的5月15日和11月15日营业结束时注册持有人支付票据的利息（违约利息除外），即使此类票据在该记录的 日期之后以及该利息支付日当天或之前取消，除非补充契约第2.12节中关于 违约利息的规定。票据将按本金、溢价（如果有）和利息在纽约市和州内外为此目的设立的发行人办公室或机构支付，或者，根据发行人的选择，利息支付方式可以通过 支票向持有人登记册中列出的持有人地址邮寄给持有人，以及 提供的所有全球票据和所有其他 票据的持有人应向发行人或付款代理人提供电汇指令的 票据的本金、利息和溢价都需要通过电汇 支付即时可用的资金。此类付款应以 美利坚合众国的硬币或货币支付，因为付款时是偿还公共和私人债务的法定货币。

3.向 代理和注册商付款。最初，补充契约下的受托人纽约银行梅隆信托公司将担任 付款代理人和注册商。发行人可以在不通知任何持有人的情况下更改任何付款代理人或注册商。公司或其任何 子公司均可以任何此类身份行事。

4。契约。 发行人根据截至2015年7月23日的契约发行了票据（”基本契约”），包括作为受托人和抵押代理人的CCO Safari II, LLC、Charter Communications Operating Capital Corp. 和纽约银行梅隆信托公司， N.A.，另有截至2024年5月14日的第二十五份补充契约（”补充 契约”），包括Charter Communications Operating, LLC、Charter Communications运营资本公司、其担保方 和作为受托人和抵押代理人的纽约银行梅隆信托公司。票据的条款包括补充契约中规定的 以及参照经修订的1939年《信托契约法》（美国法典第15编第77aa-77bbbb）作为补充契约一部分的条款。票据受所有此类条款的约束，有关此类条款的声明，请持有人参阅补充契约 和该法案。如果本说明的任何条款与补充 契约的明文条款相冲突，则补充契约的条款应具有管辖权和控制性。

5。可选 兑换。

(a) 除下文第5 (b) 段所述的 外，发行人无权选择在 至 2034 年 3 月 1 日之前根据本第 5 款赎回票据（”面值看涨日期”）。在面值收回日当天或之后，发行人可以在向持有人邮寄或以电子方式发送 （或根据DTC程序以其他方式传送）通知的至少10天但不超过60天内，按发行人的选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100％ 加上应计利息以及赎回至 的本金的未付利息，包括赎回日期（视票据持有人在记录日期的权利而定在 （相关利息支付日）收到相关利息付款。

(b) 在面值收回日之前的 随时随地，发行人可以在向持有人邮寄或以电子方式交付 （或根据DTC的程序以其他方式传输）通知的至少 10 天但不超过 60 天前，随时或不按发行人的 期权全部或部分赎回未偿还票据赎回价格以 本金的百分比表示，等于以下两项中的较大值：

(i) 按适用的国债利率折现的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设 票据在适用的面值收回日到期）（假设 360 天一年包括十二个 30 天），按适用的美国国债利率加上35个基点减去赎回之日应计的未付利息，以及

(ii) 要兑换的票据本金的100％ ，

另外，无论哪种情况，都包括赎回至但不包括赎回日期的本金的应计和未付利息 （前提是该类 系列票据的持有人在记录日期有权在相关利息支付日获得相关利息）。

6。强制性 兑换。发行人无需为票据支付强制赎回款项。

7. [已保留].

8. [已保留].

9。面额、 转账、兑换。这些票据采用注册形式，不含面额为2,000美元的息票，超过 的整数倍数为1,000美元。票据的转让可以登记，可以按照补充契约的规定进行票据交换。注册商和 受托人可能要求持有人提供适当的背书和转让文件等，发行人可以 要求持有人支付法律要求或补充契约允许的任何税费。发行人无需交换或 登记任何票据或选定赎回的票据部分的转让，但任何票据的未赎回部分被部分兑换 除外。此外，发行人无需在选择票据 赎回之前的15天内或在记录日期与相应的利息支付日之间的期间内交换或登记任何票据的转让。

10。个人 被视为所有者。无论出于何种目的，票据的注册持有人均可被视为其所有者。

11。修正案、 补充和豁免。除某些例外情况外，补充契约、债权人间协议、任何票据担保、 证券文件或票据，经当时未偿还票据本金总额 （包括但不限于与购买或要约 或交换要约票据有关的同意）的持有人同意，可以修改或补充补充补充契约、债权人间协议、任何票据担保、 证券文件或票据。除某些例外情况外，经当时未偿还票据本金总额 的多数持有人同意（包括但不限于与购买或要约 或票据的交换要约有关的同意），可以免除任何现有的违约行为或对补充 契约或票据任何条款的遵守情况，包括通过修正的方式。未经票据持有人同意，发行人、受托人和抵押代理人可以修改 或补充补充契约、债权人间协议、任何票据担保、任何证券文件或票据 (i) 以 纠正任何模棱两可、遗漏、错误、缺陷或不一致之处，(ii) 规定继任者承担发行人的义务 或补充契约或安全文件下的任何票据担保人，(iii) 在补充契约或安全文件之外提供未经认证的 票据认证笔记 (提供的未经认证的票据是为了《守则》第 163 (f) 条的 目的以注册形式发行的，或者以符合 《守则》第 163 (f) (2) (B) 条所述的方式发行未经认证的票据，(iv) 为票据增加担保或增加额外的抵押品以担保票据和票据担保， (v) 添加到契约中发行人或任何票据担保人为票据持有人的利益或放弃赋予发行人或任何票据担保人的任何 权利或权力，(vi) 做出任何变更将向持有人提供任何额外权利 或好处，或者不会对任何此类持有人在本补充契约下的合法权利产生不利影响，(vii) 使补充契约、票据、任何票据担保、债权人间协议或任何担保文件的文本与 招股说明书中 “票据描述” 标题下的任何条款保持一致，(viii) 对招股说明书中 “票据描述” 标题下的任何条款进行任何修订补充契约中与票据转让和传记有关的条款 ； 提供的, 然而，(a) 遵守经修订的契约不会导致票据的转让违反《证券法》或任何其他适用的 证券法，并且 (b) 此类修正不会对持有人转让票据的权利产生重大不利影响；(ix) 在安全文件、补充契约 或允许或要求的情况下， 从担保文件下的留置权中解除抵押品债权人间协议，(x) 作为证据并规定根据补充契约接受和任命 根据契约要求的继任受托人或抵押代理人，(xi) 根据 契约第10条的条款解除票据担保人，或 (xii) 对契约或票据 的条款进行任何修订，以消除任何会计变更或适用该变更的影响，如 “GAAP” 定义的最后一段所述。”

12。默认 和补救措施。以下每种情况均为违约事件：（i）拖欠到期票据的利息，持续 连续30天支付票据的利息，（ii）在到期时拖欠任何票据的本金，在可选赎回时， 在需要购买时，在宣布加速或其他情况下，（iii）发行人或任何票据担保人在收到通知后的90天内未遵守 及其契约或其他协议（上文前面第 (i) 和 (ii) 条中描述的协议除外）， 提供的除非受托管理人或未偿还票据本金30％的持有人将违约情况通知发行人 ，并且发行人未在收到此类通知后的规定时间内纠正此类违约行为，否则本条款 (iii) 项下的违约不构成票据的 违约事件， 此外，前提是，在违约通知 前两年以上，不得就所采取的任何行动发出违约通知 通知或向持有人举报，(iv) (I) 发行人或任何根据《破产法》或其含义属于重要子公司的子公司担保人：(a) 启动自愿提起诉讼，(b) 同意下达命令在非自愿 案件中对其进行救济，(c) 同意为其指定监护人或其全部或几乎所有财产的监护人，或 (d) 赋予一般保管人 为债权人的利益进行转让；或 (II) 有管辖权的法院根据《破产法》下达命令或法令，(a) 在非自愿案件中对发行人或作为重要子公司的附属担保人提供救济； (b) 指定发行人或作为重要子公司的附属担保人的托管人或全部或几乎所有财产 发行人或作为重要子公司的附属担保人；或 (c) 下令清算发行人 或子公司担保人即为重要子公司，该命令或法令在连续 60 天内仍未生效；(v) 作为重要子公司的任何附属担保人的任何票据担保（或合起来将构成重要子公司的任何子公司 担保人的票据担保）不再完全生效（除非符合 该票据担保和/或本附注的条款）ture) 或任何票据担保人否认或不确认其票据 担保下的义务；以及 (vi) 重要部分抵押品不再受证券文件留置权的约束（根据本契约和证券文件的条款不是 ），或者任何发行人或子公司担保人否认或不肯定 其在作为当事方的安全文件下的义务。

如果上述 (vi) 引起的与 CCO有关的违约事件发生并仍在继续，则所有未偿还票据的本金和应计但未付的利息应在事实上到期， 无需受托人或任何票据持有人作出任何声明或采取其他行动即可支付。

如果与票据有关的任何其他违约事件发生，且 仍在继续，则受托管理人或通过 向发行人和受托人发出通知，通知发行人或持有当时未偿还票据本金至少30％的持有人，受托人可以宣布票据立即到期并付款。如果撤销不会与任何判决或法令相冲突，并且所有现有的违约事件（不支付仅因加速而到期的本金、利息或溢价除外）均已得到纠正，则通过书面通知受托管理人尚未偿还的票据本金总计 的多数持有人可以代表所有持有人撤销与此类票据有关的加速 及其后果 br} 或免除。具有司法管辖权的法院可以延长或暂停契约中纠正票据中任何实际或涉嫌违约或违约事件的时间段，前提是此类实际或涉嫌的违约或违约事件是 诉讼的主题。

任何一位或多位董事持有人 提供的任何票据持有人指示都必须附有立场陈述，对于默认指示，该陈述应始终被视为在 重复，直到由此产生的违约事件得到纠正或以其他方式停止存在或票据加速生效为止。此外，每位直接 持有人在提供票据持有人指示时必须签订验证契约。在持有人是DTC或 其被提名人的任何情况下，本协议要求的任何立场陈述或验证契约均应由 票据的受益所有人代替DTC或其被提名人提供，DTC有权依靠该职位陈述和验证契约向受托人传达 其指示。

如果在票据持有人指示下达后，但在 加速发行票据之前，发行人真诚地确定有合理的依据认为董事持有人在 任何相关时间违反了其持仓陈述，并向受托人提供证据，证明发行人已在有管辖权的法院提起诉讼 ，要求确定该董事持有人当时违反了立场陈述其位置陈述， ，并试图使由此导致的任何违约事件无效适用的票据持有人指示， 此类违约的补救期应自动延期，此类违约事件的补救期应自动恢复 ，任何补救措施应暂停，直至有管辖权的法院就该事项作出最终和不可上诉的裁决。

如果在票据持有人指令下达后，但在 加速发行票据之前，发行人向受托人提供了一份官员证书，说明董事持有人未能履行其核查契约，则此类违约的补救期应自动延期， 对适用票据持有人指令导致的任何违约事件的补救期将自动恢复，任何补救措施 直到发行人向受托人提供高级管理人员证书 已满足《核查盟约》； 提供的发行人得知 核查契约已得到满足后，应立即向受托管理人交付此类高管证书。任何违反立场陈述的行为（向受托人 交付的表明董事持有人未能履行其验证契约的高级管理人员证书即为证）均应导致该持有人对此类票据持有人指示的参与被忽视；如果没有该持有人参与，则提供此类票据持有人指示的其余持有票据 的百分比不足以有效提供此类票据持有人 指令，此类票据持有人指令从一开始就无效，实际上，此类违约事件应被视为从未发生 ，加速失效，受托人应被视为未收到此类票据持有人指示或任何有关此类违约 或违约事件的通知。

尽管前两段有任何相反的规定， 在因破产或类似的 指令导致的违约事件悬而未决期间向受托管理人下达的任何票据持有人指示均不要求遵守前述段落。

13。受托人 与发行人的交易。受托人可以以个人或任何其他身份向任何发行人或其关联公司提供贷款、接受存款并为其提供服务 ，也可以以其他方式与任何发行人或其关联公司打交道，就好像它不是受托人一样。

14。没有 向他人追索权。因此，发行人的董事、高级职员、员工、注册人、成员或股东对发行人根据票据或补充契约承担的任何义务或因此类义务或其产生而基于或 的任何索赔不承担任何 责任。每位持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。豁免和 发行是发行票据的考虑因素的一部分。

15。管辖 法律。在需要适用另一司法管辖区 法律的范围内，不使 适用的法律冲突原则生效，应适用纽约州的内部法律并用于解释本说明和补充契约。本协议各方和持有人同意将因本票据引起或与之相关的任何诉讼或程序接受纽约州 法院的管辖。

16。身份验证。 在受托人或认证代理人的手工或电子签名进行认证之前，本说明无效。

17。缩写。 可以在持有人或受让人的姓名中使用习惯缩写，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户 ）、JT TEN（= 拥有生存权但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 托管人）和 U/G/M/A （= 未成年人统一礼物法）。

18。CUSIP 数字。根据统一安全识别程序委员会颁布的建议，发行人已在票据上打印 CUSIP号码，受托人可以在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便持有人。无论是打印在票据上还是任何兑换通知中包含的此类数字的准确性， 均不作任何陈述， 只能依赖于上面的其他识别号码。

发行人将根据书面要求向任何持有人提供补充契约和/或基础契约的副本，不收取 的费用（如适用）。可以向发行人提出以下要求：

c/o Charter Communications, Inc. 400 华盛顿大道
康涅狄格州斯坦福德 06902
注意：公司秘书

任务表

要分配此笔记，请填写以下表格：

(i) 或（我们）将本说明分配并转移至：____________________________________________

（插入受让人的法定名称）

并不可撤销地指定 __________________________________________________ 将本票据记入发行人的账簿。代理人可以用另一个代理人代替他。

日期：______________________

你的签名：__________________________

（请务必按照本纸条正面上显示的名字进行签名）

签名保证*: ____________________________________

* 认可的签名保证尊爵会计划 （或受托人可接受的其他签名担保人）的参与者。

全球 利益交换时间表附注*

已将本全球 票据的一部分交换为另一张全球票据的权益或权威票据的权益，或将另一份全球票据或权威票据 的一部分交换为本全球票据的权益：