证券和 交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告的事件日期 ）：2024 年 5 月 14 日

Charter Communicati

CCO 控股有限责任公司

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

特拉华

（州 或其他公司或组织的司法管辖区）

华盛顿大道 400 号

斯坦福德， 康涅狄格 06902

（主要行政办公室的地址 ，包括邮政编码）

(203) 905-7801 

（注册人的 电话号码，包括区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的 名称或以前的地址）

如果 8-K 表格申报意在 同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应复选框

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第 12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。☐

第 1.01 项。签订实质性最终协议。

发行2029年到期的6.100％优先担保票据 和2034年到期的6.550％的优先担保票据

2024年5月14日（“截止日期”）， Charter Communications Operating, LLC（“CCO”）和Charter Communications Operating Capital Corp.（以及CCO，“发行人”）发行了 (i) 本金总额为15亿美元的2029年到期的6.100％优先担保票据（“2029年票据”），以及（ii）本金总额为15亿美元的6.550％优先担保票据 2034（ “2034 笔记”，与 2029 年票据一起统称为 “注释”）。票据的发行和出售是根据 于2023年10月30日向美国证券交易委员会提交的S-3表格上的自动上架注册声明和2024年5月9日的招股说明书 补充文件进行的。

与此相关的是，发行人签订了 以下协议。

有担保票据契约

在截止日期，发行人、CCO Holdings、 LLC（“母公司担保人”）和子公司担保人与受托人和抵押品 代理人就票据的发行及其条款签订了补充契约（“第二十五份补充契约”）。 第二十五次补充契约是对发行人、CCO Safari II、 LLC、受托人和抵押代理人于2015年7月23日签订的基本契约（“基础契约” 以及第二十五份补充契约 “契约”）的补充，该协议一般规定发行人的优先有担保票据的发行。

该契约规定，除其他外， 自2024年12月1日起，2029年票据的利息应在每年的6月1日和12月1日支付。自2024年12月1日起，每年6月1日和12月1日为2034年票据支付利息。在2029年5月1日之前，发行人 可以随时不时地全部或部分赎回未偿还的2029年票据，其赎回价格等于其本金的100％，外加赎回至但不包括赎回日期的本金的应计 和未付利息，外加整体溢价。2029年5月1日或 之后，发行人可以赎回2029年未偿还票据的部分或全部票据，其赎回价格等于待赎回的2029年票据本金 金额的100％，外加赎回至但不包括赎回日期 本金的应计和未付利息。在2034年3月1日之前，发行人可以随时不时地以等于其本金100％的赎回价格全部或部分赎回未偿还的2034年票据，外加赎回至但不包括赎回日期的本金 的应计和未付利息，外加整理溢价。在2034年3月1日或之后，发行人可以赎回 部分或全部未偿还的2034年票据，其赎回价格等于待赎回的2034年票据本金的100％， 加上赎回至但不包括赎回日期的本金的应计和未付利息。这些票据是发行人的高级 担保债券。这些票据由母公司担保人和发行人所有为CCO根据其信贷协议承担的义务提供担保的子公司 （统称为 “担保人”）以优先担保方式提供担保。票据 和担保由 pari passu，发行人的 和担保人为信贷协议下的债务提供担保的资产中的第一优先担保权益，但须遵守某些允许的留置权。

契约的条款除其他外， 限制了发行人授予留置权、出售全部或基本全部资产或与其他实体合并或合并的能力。

契约规定了违约的惯常事件 ，其中包括（在某些情况下受惯例宽限期和补救期的限制），除其他外，不支付本金或利息； 违反契约中的其他契约或协议；某些担保无法执行；停止受留置权约束的抵押品的实质部分 或拒绝确认在 {br 中确立担保权益的担保文件下的义务} 为票据提供担保的抵押品；以及某些破产或破产事件。通常，如果发生违约事件，受托人 或该系列未偿还票据本金总额至少为30％的持有人可以宣布该类 系列的所有票据立即到期并付款。

有关契约 和票据的完整描述，请参阅第二十五份补充契约的副本、2029年票据的表格和分别作为附录4.2、4.3和4.4提交的2034年票据的表格。前述对契约和附注的描述并不声称 完整，并参照这些文件的全文对其进行了全面限定。本第 1.01 项中使用但未另行定义的定义术语应具有基本契约中此类术语所赋予的含义。

第 2.03 项。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务债务或债务 。

上文第 1.01 项中标题为 “有担保票据契约” 的信息以引用方式纳入此处。

第 7.01 项条例的披露。

在截止日期，发行人完成了票据的发行和出售 。宣布结束票据发行和销售的新闻稿作为附录 99.2 提供。

提供所附新闻稿并不等同于 承认其中任何信息的实质性。新闻稿中包含的信息是摘要信息，旨在 在公司向美国证券交易委员会 委员会（“SEC”）提交的文件以及公司通过新闻稿 或其他方式发布和可能不时发布的其他公开公告中包含的更完整信息背景下考虑这些信息。

就经修订的 1934 年 《证券交易法》第 18 条而言，本报告第 7.01 项中的信息不应被视为 “已提交”，也不得受该部分或经修订的 1933 年《证券法》第 11 条和第 12 (a) (2) 条的责任的约束。本第7.01项和本当前报告附录99.2所附新闻稿中包含的信息 不得以引用方式纳入公司在本文件发布之日之前或之后向美国证券交易委员会提交的任何文件，无论该文件中使用何种通用注册语言。

项目 8.01。其他事件。

2024年5月9日，发行人、母公司担保人及其担保方 方与巴克莱资本公司、花旗集团 环球市场公司和摩根士丹利公司签订了承保协议（“承保协议”）。有限责任公司作为附表一中列出的几家承销商的代表，负责票据的发行和销售。承保协议包含双方的陈述、担保和承诺 、成交条件、协议各方的赔偿义务和终止以及其他习惯条款。

承保协议的副本作为附录99.1随函提交。 上述对承保协议的描述并不完整，并参照 对承保协议全文进行了全面限定，该承保协议作为附录 99.1 提交，并以引用方式纳入此处。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品。

签名

根据经修订的1934年《证券 交易法》的要求，Charter Communications, Inc.和CCO Holdings, LLC均已正式授权的下列签署人代表其签署本最新报告。