附录 99.1
Sea Limited公布2024年第一季度业绩
新加坡，2024年5月14日，Sea Limited（纽约证券交易所代码：SE）（Sea或公司）今天 公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
我很高兴与大家分享我们在2024年拉开序幕， 的季度表现强劲。Seas董事长兼首席执行官Forrest Li表示，我们所有三项业务都实现了强劲增长，利润状况有所改善。在谈到过去几年的宏观环境挑战时，他 说：“经历这段时期使我们变得更精简、更健康、更精明。现在，我们对自己抵御逆风和快速适应不断变化的环境的能力更有信心。
李先生说，在电子商务方面，Shopee本季度实现了强劲增长，实现了有史以来最高的季度订单、GMV和 收入。他指出，Shopee的综合物流能力是服务质量的关键差异化因素，他说，SPX Express已成为当今市场上速度最快、范围最广泛的物流运营商之一， 极大地增强了我们的客户体验。
在数字金融服务方面，李先生表示，SeaMoney将保持强劲的 增长势头和盈利能力延续到2024年，同时保持谨慎的风险管理。在评论未来增长时，李先生说：“我们预计我们的数字金融服务业务全年将进一步增长。随着我们 健康地扩大用户群，我们将能够提供更广泛的金融服务，以满足用户未来的需求。
在 数字娱乐方面，李先生说：“我们很高兴与大家分享，在Free Fires各市场的强劲表现的带动下，Garena恢复了正增长。特别是在Free Fire方面，李先生评论说：“按用户规模计算，Free Fire已进入第7个年头，仍然是全球最大的手机游戏之一，在吸引新用户方面仍然非常有效。我们有信心将 Free Fire 打造成一个长青树的特许经营权。
最后，李先生说：“我们有明确的盈利增长路线图。我们在第一季度的业绩为我们提供了一个良好的开端 到2024年，我们有望实现全年指引。
2024 年第一季度亮点
| ◾ | 小组 |
| ○ | GAAP总收入为37亿美元，同比增长22.8％。 |
| ○ | 总毛利为16亿美元，同比增长9.7％。 |
| ○ | 净亏损总额为2300万美元，而 2023年第一季度的总净收入为8,730万美元。 |
| ○ | 调整后的息税折旧摊销前利润1为4.011亿美元，而2023年第一季度为5.072亿美元。 |
| ○ | 截至2024年3月31日，现金、现金等价物、短期投资和其他国库投资2为86亿美元，自2023年12月31日以来的净变化为1,230万美元。这包括1.439亿美元的现金对价，用于回购第一季度到期的2026年到期的0.25％的可转换优先票据的本金总额为1.719亿美元。 |
1
| ◾ | 电子商务 |
| ○ | 本季度总订单总额为26亿美元，同比增长56.8％。 |
| ○ | 该季度的GMV为236亿美元，同比增长36.3％。 |
| ○ | GAAP收入为27亿美元，同比增长32.9％。 |
| ○ | GAAP 收入包括 24 亿美元的 GAAP 市场收入，其中包括核心市场收入和 增值服务收入，同比增长 32.7%。 |
| ● | 核心市场收入主要包括基于交易的费用和广告收入，同比增长47.0％ 至17亿美元。 |
| ● | 增值服务收入主要包括与物流服务相关的收入，同比增长7.9％，达到7.225亿美元。 |
| ○ | 调整后 EBITDA1为2170万美元（2170万美元），而2023年第一季度为2.077亿美元。 |
| ● | 亚洲市场调整后的息税折旧摊销前利润为1150万美元，而 2023年第一季度为2.758亿美元。 |
| ● | 其他市场调整后的息税折旧摊销前利润为3,320万美元，而 2023年第一季度的息税折旧摊销前利润为6,810万美元。 |
| ● | 在巴西，单位经济持续改善，贡献率 3本季度每笔订单的亏损同比增长87.9％，至美元（0.04）。 |
| ◾ | 数字金融服务 |
| ○ | GAAP收入为4.994亿美元，同比增长21.0％。 |
| ○ | 调整后 EBITDA1为1.487亿美元，同比增长50.3％ 。 |
| ○ | 数字金融服务收入和营业收入主要归因于消费者和中小企业信贷业务。 截至2024年3月31日，未偿消费者和中小企业贷款本金为33亿美元，同比增长28.7％。这包括27亿美元的账面贷款和6亿美元的账外贷款未偿本金4. |
| ○ | 逾期超过90天的不良贷款占消费者和中小企业贷款未偿还本金的百分比， 包括账面和账外贷款未偿还本金4，为1.4％，而2023年第四季度为1.4％，同比稳定。 |
| ◾ | 数字娱乐 |
| ○ | 预订5为5.121亿美元，同比增长10.8％。 |
| ○ | GAAP收入为4.581亿美元，而2023年第一季度为5.397亿美元。 |
| ○ | 调整后 EBITDA1为2.922亿美元，同比增长27.0％ 。 |
| ○ | 调整后的息税折旧摊销前利润占2024年第一季度预订量的57.1％，而 2023年第一季度为49.8％。 |
| ○ | 季度活跃用户为5.947亿，同比增长21.0％。 |
| ○ | 季度付费用户为4,890万，同比增长29.8％。付费用户比例为8.2％，而2023年第一季度的 为7.7％。 |
| ○ | 每位用户的平均预订量为0.86美元，而2023年第一季度为0.94美元。 |
2
1有关使用非公认会计准则财务指标的讨论，请参阅非公认会计准则财务 指标。
2目前，其他国库投资包括集团国库 相关投资，例如可供出售的主权债券和公司债券，它们被归类为长期投资和根据与我们的银行业务相关的转售协议购买的证券。
3缴款利润率是指分配总部成本前的调整后息税折旧摊销前利润。
4未偿还的账外贷款本金主要指渠道安排，即 其他金融机构在我们平台上的贷款。
5 数字娱乐板块的GAAP收入加上数字娱乐递延收入的变化。该运营指标用作用户在适用时期内花费的近似值，该现金可归因于我们的数字娱乐板块。
3
未经审计的财务业绩摘要
（除每股数据外，金额以千美元表示）
| 在这三个月里3 月 31 日结束 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | YOY% | ||||||||||
| $ | $ | |||||||||||
| 收入 |
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| 服务收入 |
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| 数字娱乐 |
539,686 | 458,119 | (15.1 | )% | ||||||||
| 电子商务和其他服务 |
2,259,577 | 2,950,020 | 30.6 | % | ||||||||
| 商品的销售 |
241,841 | 326,190 | 34.9 | % | ||||||||
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| 3,041,104 | 3,734,329 | 22.8 | % | |||||||||
| 收入成本 |
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| 服务成本 |
||||||||||||
| 数字娱乐 |
(173,366 | ) | (155,977 | ) | (10.0 | )% | ||||||
| 电子商务和其他服务 |
(1,241,328 | ) | (1,715,054 | ) | 38.2 | % | ||||||
| 销售商品的成本 |
(209,720 | ) | (309,548 | ) | 47.6 | % | ||||||
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| (1,624,414 | ) | (2,180,579 | ) | 34.2 | % | |||||||
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| 毛利 |
1,416,690 | 1,553,750 | 9.7 | % | ||||||||
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| 其他营业收入 |
57,880 | 43,977 | (24.0 | )% | ||||||||
| 销售和营销费用 |
(400,143 | ) | (769,635 | ) | 92.3 | % | ||||||
| 一般和管理费用 |
(333,377 | ) | (290,854 | ) | (12.8 | )% | ||||||
| 信贷损失准备金 |
(177,439 | ) | (161,767 | ) | (8.8 | )% | ||||||
| 研究和开发费用 |
(320,512 | ) | (304,379 | ) | (5.0 | )% | ||||||
| 商誉减值 |
(117,875 | ) | - | - | ||||||||
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| 运营费用总额 |
(1,291,466 | ) | (1,482,658 | ) | 14.8 | % | ||||||
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| 营业收入 |
125,224 | 71,092 | (43.2 | )% | ||||||||
| 非营业收入（亏损），净额 |
22,522 | (17,541 | ) | (177.9 | )% | |||||||
| 所得税支出 |
(61,898 | ) | (78,760 | ) | 27.2 | % | ||||||
| 股权投资者的业绩份额 |
1,444 | 2,209 | 53.0 | % | ||||||||
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| 净收益（亏损） |
87,292 | (23,000 | ) | (126.3 | )% | |||||||
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| 归属于Sea Limiteds普通股股东的每股收益（亏损）： |
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| 基本 |
0.16 | (0.04 | ) | (125.0 | )% | |||||||
| 稀释 |
0.15 | (0.04 | ) | (126.7 | )% | |||||||
| 数字娱乐递延收入的变化 |
(77,431 | ) | 54,029 | (169.8 | )% | |||||||
| 调整后的数字娱乐息税折旧摊销前利润 (1) |
230,055 | 292,208 | 27.0 | % | ||||||||
| 调整后的电子商务息税折旧摊销前利润 (1) |
207,714 | (21,700 | ) | (110.4 | )% | |||||||
| 调整后的数字金融服务息税折旧摊销前利润 (1) |
98,938 | 148,658 | 50.3 | % | ||||||||
| 调整后的其他服务息税折旧摊销前利润 (1) |
(21,941 | ) | (10,671 | ) | (51.4 | )% | ||||||
| 未分配的费用 (2) |
(7,594 | ) | (7,346 | ) | (3.3 | )% | ||||||
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| 调整后息税折旧摊销前利润总额 (1) |
507,172 | 401,149 | (20.9 | )% | ||||||||
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(1)有关使用非公认会计准则财务 指标的讨论，请参阅非公认会计准则财务指标。
(2)调整后息税折旧摊销前利润总额中的未分配支出 主要与一般和公司管理成本有关，例如专业费用和其他未分配给细分市场的杂项费用。这些费用不包括在分部业绩中，因为 未经首席运营决策者（CODM）作为细分市场绩效的一部分进行审查。
4
三个月已结束 2024年3月31日 将 与已结束的三个月相比 2023年3月31日
收入
我们的GAAP总收入从2023年第一季度的30亿美元增长了22.8％，至2024年第一季度的37亿美元。
| ● | 数字娱乐：2024年第一季度的GAAP收入为4.581亿美元，而2023年第一季度为5.397亿美元 。尽管2024年第一季度的预订量有所增加，但GAAP收入的下降主要是由于前 季度的预订量减少导致累计递延收入的确认减少。 |
| ● | 电子商务和其他服务： GAAP收入从2023年第一季度的 23亿美元增长了30.6％，至2024年第一季度的30亿美元，这主要是由我们电子商务业务的GMV增长和信贷业务的增长所推动的。 |
| ● | 商品的销售:GAAP收入从2023年第一季度的 2.418亿美元增长了34.9％，至2024年第一季度的3.262亿美元。 |
收入成本
2024年第一季度，我们的总收入成本为22亿美元，而2023年第一季度为16亿美元。
| ● | 数字娱乐： 收入成本从2023年第一季度的 1.734亿美元下降了10.0％，至2024年第一季度的1.56亿美元。 |
| ● | 电子商务和其他服务： 2024年第一季度，我们的电子商务和其他服务板块的总收入成本为17亿美元，而2023年第一季度为12亿美元，这主要是由订单量增长导致物流成本增加所推动的。 |
| ● | 售出商品的成本： 商品销售成本从2023年第一季度的 2.097亿美元增长了47.6％，至2024年第一季度的3.095亿美元。 |
其他营业收入
我们在2024年和2023年第一季度的其他营业收入分别为4,400万美元和5,790万美元。其他营业收入 主要包括电子商务相关物流服务提供商的返利。
5
销售和营销费用
我们的总销售和营销费用从2023年第一季度的4.01亿美元增长了92.3％，至2024年第一季度的7.696亿美元。下表列出了我们主要报告部门的销售和营销费用明细。金额以千美元 ($) 表示。
| 在这三个月里 已于 3 月 31 日结束， |
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| 2023 | 2024 | YOY% | ||||||||||
| $ | $ | |||||||||||
| 销售和营销费用 |
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| 电子商务 |
338,189 | 675,881 | 99.9 | % | ||||||||
| 数字金融服务 |
20,159 | 56,768 | 181.6 | % | ||||||||
| 数字娱乐 |
23,447 | 19,376 | (17.4 | )% | ||||||||
一般和管理费用
我们的一般和管理费用从2023年第一季度的3.334亿美元下降了12.8％，至2024年第一季度的2.909亿美元。
信贷损失准备金
我们的信贷损失准备金从2023年第一季度的1.774亿美元 下降了8.8％，至2024年第一季度的1.618亿美元。
研究与开发费用
我们的研发费用从2023年第一季度的3.205亿美元下降了5.0％，至2024年第一季度的3.044亿美元。
商誉减值
我们在2024年第一季度记录的商誉减值为零，而2023年第一季度为1.179亿美元。
非营业收入或亏损，净额
非营业收入或亏损主要包括利息收入、利息支出、投资收益（亏损）、外汇收益（亏损）和 债务清偿的收益（亏损）。我们在2024年第一季度录得净营业外亏损为1,750万美元，而2023年第一季度的净营业外收入为2,250万美元。 2024年第一季度的营业外亏损主要是由于确认的1.112亿美元的投资亏损，部分被8,710万美元的利息收入和2710万美元的债务清偿净收益所抵消。
我们在2024年第一季度确认了2710万美元的债务清偿收益，原因是公司回购了2026年到期的0.25％可转换优先票据（2026年CB）的本金总额为1.719亿美元 ，现金对价为1.439亿美元。截至2024年3月31日，2026年国债券的本金总额仍未偿还约16亿美元。
6
所得税支出
我们在2024年和2023年第一季度的净所得税支出分别为7,880万美元和6,190万美元。
净亏损或收入
由于上述原因，我们在2024年第一季度的净亏损为2300万美元，而2023年第一季度的净收入为8,730万美元 。
归属于Sea Limiteds普通股股东的基本和摊薄后的每股亏损或收益
2024年第一季度，归属于Sea Limiteds普通股股东的每股基本亏损为0.04美元， ，而2023年第一季度归属于Sea Limiteds普通股股东的基本每股收益为0.16美元。
2024年第一季度，归属于Sea Limiteds普通股股东的摊薄后每股亏损为0.04美元（0.04美元），而2023年第一季度归属于Sea Limiteds普通股股东的每股基本收益为0.15美元。
7
网络直播和电话会议信息
公司管理层今天将主持电话会议，审查Seas的业务和财务业绩。
电话会议和网络直播的详细信息如下：
| 日期和时间： |
2024 年 5 月 14 日美国东部时间上午 7:30 2024 年 5 月 14 日新加坡/香港时间晚上 7:30 | |
| 网络直播链接： |
https://events.q4inc.com/attendee/321830000 | |
电话会议的重播将在公司的投资者关系网站 （www.sea.com/investor/home）上公布。存档的网络直播将在上面的同一链接上提供。
如有查询，请联系：
投资者/分析师：ir@sea.com
媒体：media@sea.com
关于海洋有限公司
Sea Limited（纽约证券交易所代码：SE）是一家领先的全球消费互联网公司，于2009年在新加坡成立。它的使命是通过技术改善消费者和小型企业的生活。Sea在数字娱乐领域经营三项核心业务，即 电子商务以及数字金融服务，分别称为Garena、Shopee和SeaMoney。Garena是全球领先的在线游戏开发商和发行商。Shopee 是东南亚和 台湾最大的泛区域电子商务平台，在拉丁美洲占有重要地位。SeaMoney 是东南亚领先的数字金融服务提供商，并且正在扩大其在巴西的影响力。
8
前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国 私人证券诉讼改革法案的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如可能、可能、将来、预期、预测、目标、 未来、打算、规划、相信、估计、可能性、潜力、信心、指导和类似陈述等术语来识别。除其他外，非历史事实的陈述 ，包括有关Seas信念和预期、业务、财务和市场前景的陈述，以及管理层在本公告中的预测，以及Seas的战略和运营 计划，均包含前瞻性陈述。Sea还可以在向美国证券交易委员会（SEC）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻 稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致 实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：Sea的目标和战略；其未来的业务发展、财务状况、财务业绩和经营业绩； 数字娱乐、电子商务和数字金融服务行业在其经营的市场（包括这些行业内的细分市场）的预期增长和市场规模；其收入的预期变化或指导， 成本或支出；其继续采购、开发和提供新的和有吸引力的在线游戏以及提供其他引人入胜的数字娱乐内容的能力；其数字娱乐、电子商务和数字金融 服务业务的预期增长；其对用户群、参与水平和货币化增长的预期；其继续开发新技术和/或升级其现有技术的能力；其市场的增长和趋势以及 行业的竞争；与之相关的政府政策和法规到其行业，包括任何政府命令或行动对其业务的影响；其市场的总体经济、政治、社会和商业状况； 和广泛健康发展的影响。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在Seas向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本 新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则Sea没有义务更新任何前瞻性陈述。
9
非公认会计准则财务指标
为了补充根据美国公认会计原则编制和列报的合并财务报表，我们使用以下 非公认会计准则财务指标来帮助评估我们的经营业绩：
| ● | 数字娱乐板块调整后的息税折旧摊销前利润表示营业收入（亏损）加上 (a) 折旧和摊销费用，以及 (b) 递延收入及其相关成本变动对数字娱乐板块的净影响。我们认为，该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们 经营业绩的潜在趋势，增进他们对过去业绩和未来前景的理解。 |
| ● | 我们的电子商务板块、数字金融服务板块和其他 服务板块调整后的息税折旧摊销前利润是指扣除股份薪酬和商誉减值前的营业收入（亏损）以及折旧和摊销费用。我们认为，该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润有助于确定我们 经营业绩的潜在趋势，增进他们对过去业绩和未来前景的理解。 |
| ● | 调整后的息税折旧摊销前利润总额是我们所有细分市场的调整后息税折旧摊销前利润总和，加上 未分配支出的总和。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润总额有助于确定我们经营业绩的潜在趋势，增进他们对过去业绩和未来前景的理解。 |
这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。上述任何财务指标均不应单独考虑 ，也不得解释为收入、净亏损/收入或任何其他业绩衡量标准的替代方案，也不得解释为我们经营业绩的指标。此处提出的这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标 进行比较。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，这限制了它们作为海洋数据比较指标的用处。我们通过将非公认会计准则财务 指标与其最接近的美国公认会计准则财务指标进行对账来弥补这些限制，在评估我们的业绩时应考虑所有这些指标。我们鼓励您全面查看我们的财务信息，不要依赖任何单一的财务指标。
10
下表列出了我们报告细分市场的精选财务信息、与公认会计准则财务指标最直接可比的非公认会计准则 财务指标以及财务指标之间的相关对账。金额以千美元 ($) 表示，股票数量和每 股数据除外。
| 截至2024年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 数字金融 服务 |
数字化 娱乐 |
其他 服务(1) |
未分配 开支(2) |
合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入 |
(97,335 | ) | 134,443 | 236,198 | (13,787 | ) | (188,427 | ) | 71,092 | |||||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变动的净影响 |
- | - | 46,701 | - | - | 46,701 | ||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 |
75,635 | 14,215 | 9,309 | 3,116 | - | 102,275 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
- | - | - | - | 181,081 | 181,081 | ||||||||||||||||||
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| 调整后 EBITDA |
(21,700 | ) | 148,658 | 292,208 | (10,671 | ) | (7,346 | ) | 401,149 | |||||||||||||||
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| 截至2023年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 数字金融 服务 |
数字化 娱乐 |
其他 服务(1) |
未分配 开支(2) |
合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） |
115,844 | 84,568 | 274,594 | (25,432 | ) | (324,350 | ) | 125,224 | ||||||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变动的净影响 |
- | - | (55,003 | ) | - | - | (55,003 | ) | ||||||||||||||||
| 折旧和摊销 |
91,870 | 14,370 | 10,464 | 3,491 | - | 120,195 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
- | - | - | - | 198,881 | 198,881 | ||||||||||||||||||
| 商誉减值 |
- | - | - | - | 117,875 | 117,875 | ||||||||||||||||||
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| 调整后 EBITDA |
207,714 | 98,938 | 230,055 | (21,941 | ) | (7,594 | ) | 507,172 | ||||||||||||||||
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(1) 未达到可报告细分市场的量化阈值的多项业务活动组合归为其他服务。
(2)未分配支出主要与基于股份的薪酬、不属于我们应申报分部的先前收购的商誉减值以及一般和公司管理 成本，例如专业费和其他未分配给细分市场的杂项费用。这些费用不包括在分部业绩中，因为CODM未将它们作为细分市场绩效的一部分进行审查。
11
未经审计的中期简明合并运营报表
金额以千美元（$）表示，股票数量和每股数据除外
| 在这三个月里 3 月 31 日结束， | ||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 收入 |
||||||||
| 服务收入 |
||||||||
| 数字娱乐 |
539,686 | 458,119 | ||||||
| 电子商务和其他服务 |
2,259,577 | 2,950,020 | ||||||
| 商品的销售 |
241,841 | 326,190 | ||||||
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| 总收入 |
3,041,104 | 3,734,329 | ||||||
| 收入成本 |
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| 服务成本 |
||||||||
| 数字娱乐 |
(173,366 | ) | (155,977 | ) | ||||
| 电子商务和其他服务 |
(1,241,328 | ) | (1,715,054 | ) | ||||
| 销售商品的成本 |
(209,720 | ) | (309,548 | ) | ||||
|
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| 总收入成本 |
(1,624,414 | ) | (2,180,579 | ) | ||||
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| 毛利 |
1,416,690 | 1,553,750 | ||||||
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| 营业收入（支出）： |
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| 其他营业收入 |
57,880 | 43,977 | ||||||
| 销售和营销费用 |
(400,143 | ) | (769,635 | ) | ||||
| 一般和管理费用 |
(333,377 | ) | (290,854 | ) | ||||
| 信贷损失准备金 |
(177,439 | ) | (161,767 | ) | ||||
| 研究和开发费用 |
(320,512 | ) | (304,379 | ) | ||||
| 商誉减值 |
(117,875 | ) | – | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 运营费用总额 |
(1,291,466 | ) | (1,482,658 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 营业收入 |
125,224 | 71,092 | ||||||
| 利息收入 |
68,798 | 87,115 | ||||||
| 利息支出 |
(10,389 | ) | (9,718 | ) | ||||
| 投资亏损，净额 |
(27,743 | ) | (111,244 | ) | ||||
| 债务清偿的净收益 |
– | 27,112 | ||||||
| 外汇损失 |
(8,144 | ) | (10,806 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所得税前收入和股权投资者的业绩份额 |
147,746 | 53,551 | ||||||
| 所得税支出 |
(61,898 | ) | (78,760 | ) | ||||
| 股权投资者的业绩份额 |
1,444 | 2,209 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 净收益（亏损） |
87,292 | (23,000 | ) | |||||
| 归属于非控股权益的净亏损（收益） |
783 | (663 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 归属于Sea Limiteds普通股东的净收益（亏损） |
88,075 | (23,663 | ) | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 每股收益（亏损）： |
||||||||
| 基本 |
0.16 | (0.04 | ) | |||||
| 稀释 |
0.15 | (0.04 | ) | |||||
| 计算每股收益（亏损）时使用的加权平均股数： |
||||||||
| 基本 |
563,558,642 | 570,937,761 | ||||||
| 稀释 |
598,691,484 | 570,937,761 | ||||||
12
未经审计的中期简明合并资产负债表
以千美元 ($) 表示的金额
| 截至截至 十二月三十一日 |
截至截至 3月31日 |
|||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
2,811,056 | 2,460,831 | ||||||
| 受限制的现金 |
1,410,365 | 1,479,871 | ||||||
| 截至2023年12月31日和2024年3月31日 分别扣除9,351美元和6,753美元的信贷损失备抵后的应收账款 |
262,716 | 236,608 | ||||||
| 预付费用和其他资产 |
1,861,842 | 2,076,799 | ||||||
| 截至2023年12月31日和2024年3月31日 分别扣除319,463美元和331,336美元的应收贷款 |
2,464,662 | 2,609,291 | ||||||
| 库存，净额 |
125,395 | 142,284 | ||||||
| 短期投资 |
2,547,644 | 2,940,964 | ||||||
| 关联方应付的款项 |
290,254 | 434,623 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动资产总额 |
11,773,934 | 12,381,271 | ||||||
| 非流动资产 |
||||||||
| 财产和设备，净额 |
1,207,698 | 1,107,072 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 |
1,015,982 | 951,402 | ||||||
| 无形资产，净额 |
50,821 | 42,883 | ||||||
| 长期投资 |
4,262,562 | 4,024,615 | ||||||
| 预付费用和其他资产 |
87,705 | 98,569 | ||||||
| 截至2023年12月31日 和2024年3月31日，分别扣除2,105美元和2,221美元的信贷损失备抵后的应收贷款 |
20,551 | 19,995 | ||||||
| 受限制的现金 |
22,236 | 28,675 | ||||||
| 递延所得税资产 |
328,961 | 330,509 | ||||||
| 善意 |
112,782 | 110,049 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动资产总额 |
7,109,298 | 6,713,769 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
18,883,232 | 19,095,040 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
13
未经审计的中期简明合并资产负债表
以千美元 ($) 表示的金额
| 截至截至 十二月三十一日 |
截至截至 3月31日 |
|||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 负债和股东权益 |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付账款 |
342,547 | 280,005 | ||||||
| 应计费用和其他应付账款 |
1,834,807 | 1,815,919 | ||||||
| 应付押金 |
1,706,299 | 1,948,148 | ||||||
| 托管客户的应付账款和预付款 |
2,199,464 | 2,405,751 | ||||||
| 应付给关联方的款项 |
64,081 | 186,068 | ||||||
| 借款 |
146,661 | 105,058 | ||||||
| 经营租赁负债 |
290,788 | 272,801 | ||||||
| 可转换票据 |
151,764 | 151,841 | ||||||
| 递延收入 |
1,208,892 | 1,199,621 | ||||||
| 应缴所得税 |
223,638 | 121,993 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 流动负债总额 |
8,168,941 | 8,487,205 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动负债 |
||||||||
| 应计费用和其他应付账款 |
79,257 | 78,250 | ||||||
| 借款 |
119,323 | 117,273 | ||||||
| 经营租赁负债 |
789,514 | 731,952 | ||||||
| 递延收入 |
72,587 | 121,997 | ||||||
| 可转换票据 |
2,949,785 | 2,780,047 | ||||||
| 递延所得税负债 |
133 | 307 | ||||||
| 未被认可的税收优惠 |
6,107 | 9,107 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 非流动负债总额 |
4,016,706 | 3,838,933 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债总额 |
12,185,647 | 12,326,138 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
14
未经审计的中期简明合并资产负债表
以千美元 ($) 表示的金额
| 截至截至 十二月三十一日 |
截至截至 3月31日 |
|||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 股东权益 |
||||||||
| A 类普通股 |
262 | 263 | ||||||
| B 类普通股 |
23 | 23 | ||||||
| 额外的实收资本 |
15,283,870 | 15,466,092 | ||||||
| 累计其他综合亏损 |
(108,000 | ) | (193,312 | ) | ||||
| 法定储备金 |
16,981 | 16,981 | ||||||
| 累计赤字 |
(8,599,306 | ) | (8,622,969 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 全海有限公司股东权益 |
6,593,830 | 6,667,078 | ||||||
| 非控股权益 |
103,755 | 101,824 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益总额 |
6,697,585 | 6,768,902 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 负债和股东权益总额 |
18,883,232 | 19,095,040 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
15
未经审计的中期简明合并现金流量表
以千美元 ($) 表示的金额
| 在这三个月里 已于 3 月 31 日结束， |
||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 经营活动产生的净现金 |
605,536 | 468,494 | ||||||
| 用于投资活动的净现金 |
(673,772 | ) | (853,786 | ) | ||||
| 融资活动产生的净现金 |
59,214 | 183,831 | ||||||
| 外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
49,508 | (72,819 | ) | |||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） |
40,486 | (274,280 | ) | |||||
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 |
7,610,384 | 4,243,657 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 |
7,650,870 | 3,969,377 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
截至2024年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金为8.54亿美元。 这主要归因于根据转售、定期存款和流动投资产品协议购买的4.23亿美元证券的净配售，以改善现金收益管理，我们的信贷 业务的应收贷款增加了3.77亿美元，购买了2700万美元的房地产和设备以支持现有业务。截至2024年3月31日的三个月，融资活动产生的净现金为1.84亿美元。 这主要归因于银行客户存款增加了3.63亿美元，但被回购1.44亿美元可转换票据所使用的现金以及与信贷业务相关的其他资金来源的净还款额为3,600万美元，抵消了这一增加。
16
未经审计的分部信息
该公司有三个可报告的细分市场，即电子商务、数字金融服务和数字娱乐。首席运营 决策者（CODM）根据收入和运营的某些关键运营指标审查每个细分市场的绩效，并将这些结果用于为每个细分市场分配资源和评估其财务 业绩。金额以千美元 ($) 表示。
| 截至2024年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 数字金融 服务 |
数字化 娱乐 |
其他 服务(1) |
未分配 开支(2) |
合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 |
2,747,768 | 499,364 | 458,119 | 29,078 | - | 3,734,329 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||
| 营业（亏损）收入 |
(97,335 | ) | 134,443 | 236,198 | (13,787 | ) | (188,427 | ) | 71,092 | |||||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
| 非营业亏损，净额 |
(17,541 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 |
(78,760 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 |
2,209 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(23,000 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 数字金融 服务 |
数字化 娱乐 |
其他 服务(1) |
未分配 开支(2) |
合并 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 |
2,067,071 | 412,844 | 539,686 | 21,503 | - | 3,041,104 | ||||||||||||||||||
|
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| 营业收入（亏损） |
115,844 | 84,568 | 274,594 | (25,432 | ) | (324,350 | ) | 125,224 | ||||||||||||||||
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| 净营业外收入 |
22,522 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 |
(61,898 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 |
1,444 | |||||||||||||||||||||||
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| 净收入 |
87,292 | |||||||||||||||||||||||
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(1) 未达到可报告细分市场的量化阈值的多项业务活动组合在一起归类为 “其他服务”。
(2)未分配支出主要与基于股份的薪酬、不属于我们应申报分部的先前收购的商誉减值以及一般和公司管理 成本，例如专业费和其他未分配给细分市场的杂项费用。这些费用不包括在分部业绩中，因为CODM未将它们作为细分市场绩效的一部分进行审查。
17