附录 99.1
Dragonfly 能源公布2024年第一季度财务和运营业绩
● | Dragonfly Energy 继续向卡车运输行业扩张,其 Battle Born 都接受了新订单®全电动 APU 和 Battle Born®自2024年初以来,Liftgate 动力系统由车队运营商提供。 |
● | 公司宣布对其用于北美石油和天然气 业务的储能产品进行认证,并确定该行业的第一个客户。 |
● | 公司预计,在整个2024年,房车市场将持续复苏,预计 将有利于OEM业务线,尤其是在市场份额持续增长的情况下。 |
内华达州里诺(2024 年 5 月 14 日)——Battle Born 电池制造商蜻蜓能源控股公司(“蜻蜓能源” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码: DFLI)®作为储能领域的行业领导者,今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务和运营 业绩。
2024 年第一季度 财务摘要
● | 净销售额为1,250万美元,而2023年第一季度为1,880万美元 | |
● | 总利润为310万美元,而2023年第一季度为470万美元 | |
● | 运营 支出为 (890) 万美元,而 2023 年第一季度为 (1,460) 万美元 | |
● | 净亏损为1,040万美元,而2023年第一季度的净收益为480万美元 | |
● | 摊薄后 每股净亏损为0.17美元,而2023年第一季度的每股净收益为0.10美元 | |
● | 息税折旧摊销前利润 为 (530) 万美元,而 2023 年第一季度为 890 万美元 | |
● | 调整后 息税折旧摊销前利润为520万美元,而2023年第一季度为510万美元 |
运营 和业务亮点
● | 公司已开始接受其 Battle Born 的订单®全电动辅助 动力装置(“APU”)和 Battle Born®来自卡车运输提供商和车队运营商的 Liftgate Power Systems | |
● | 今天 宣布对该公司用于北美石油和 天然气业务的储能产品进行认证 | |
● | 宣布与国家森林基金会合作 植树以纪念世界地球日(链接) | |
● | 公布了对公司获得专利的干电极 电池制造工艺的成本和可持续性评估结果,该评估得出的结论是,Dragonfly Energy 的工艺 比传统的电池制造工艺更具可持续性(链接) | |
● | 宣布与 Velociti Inc. 合作 ,让该公司的客户在部署 Battle Born 时获得 Velociti 的 Instant ROI 和 VeloCare 计划®全电动 APU(链接) | |
● | 宣布 在年度内华达商业奖上获得 2024 年年度企业奖(链接) | |
● | 宣布 成功生产不含 PFAS 的锂电池电池,预计 将收紧对 “永久化学品” 的监管(链接) |
蜻蜓能源首席执行官丹尼斯·法雷斯博士说:“我 对蜻蜓能源公司目前的状况以及我们的长期增长机会感到非常兴奋。”“我们认为,将有价值的品牌、强大的知识产权 组合、正在复苏的核心市场以及快速扩张到重要的邻近市场的潜力相结合, 使我们处于独特地位,可以进一步改造电池行业。我们的重点仍然放在具有成本效益的国内锂电池单元制造上, 我们预计这项技术将成为未来几十年全球能源格局的关键组成部分。”
2024 年第一季度 财务和经营业绩
2024年第一季度 季度的净销售额为1,250万美元,而2023年第一季度为1,880万美元。下降的主要原因是 的电池和配件销量下降被较高的平均销售价格所抵消。2024年第一季度,直接面向消费者(“DTC”) 的净销售额下降了480万美元,而2023年第一季度为1,000万美元,这是由于利率上升和通货膨胀导致客户对我们 产品的需求减少。原始设备制造商(“OEM”)收入与2023年第一季度的870万美元相比减少了150万美元, ,这主要是由于该公司最大的房车客户将公司的 产品从标准产品改为可选产品。不包括该客户,2024年第一季度房车整车厂销售额同比增长69% ,这主要是由于对Forest River等新客户的销售,以及Battle Born电池的标准化扩展® Airstream 和 NuCamp 产品线中的产品品牌。
2024年第一季度 季度的毛利为310万美元,而2023年第一季度为470万美元。公司 毛利润的下降主要是由于单位销售量减少。
2024年第一季度的运营 支出为890万美元,而2023年第一季度为1,460万美元。 下降的主要原因是员工人数减少、运输成本降低、法律成本降低以及总体股票薪酬成本降低。
2024年第一季度 其他支出总额为450万美元,而 2023年第一季度的其他总收入为1,470万美元。截至2024年3月31日的季度中,其他支出(450万美元)主要包括与我们的债务证券相关的480万美元 利息支出,由认股权证负债公允市场价值的20万美元变动所抵消。
公司在2024年第一季度的净亏损为1,040万美元,摊薄每股亏损0.17美元(0.17美元),而2023年第一季度的净收益为480万美元,摊薄每股亏损0.10美元。这一结果是由销售额的下降部分抵消了较低的销售成本 、较低的运营支出以及其他收入的减少(由于公司 认股权证的公允市场价值的变化)。
2024年第一季度的息税折旧摊销前利润 为530万美元,而2023年第一季度为890万美元。
在 2024年第一季度,调整后的息税折旧摊销前利润为520万美元,不包括股票薪酬、公司 认股权证的公允市值变动和其他一次性支出,为520万美元,而2023年第一季度为510万美元。
公司在第一季度末的现金为850万美元,低于截至2023年年底的1,270万澳元。 Dragonfly Energy在2024年第一季度对现金的使用包括支付关键电池制造设备,以及 加速向供应商付款,该公司将供应商视为向新市场扩张的关键合作伙伴。
公司的1.5亿美元股权信贷额度实际上仍未得到利用。该公司认为,它控制了适当的 杠杆来管理其流动性状况,使其能够执行进入新市场的计划,利用新机会, 并继续开展研发工作。
石油 和天然气市场进入
公司自豪地宣布,其储能产品已获得全面认证,可用于北美的石油和 天然气业务。由于这项认证,该公司很高兴地宣布,它将与之前宣布的 合作伙伴Connexa Energy Company(“Connexa”)合作,向市场领先的天然气压缩机 包装商Alegacy Equipment及其专用子公司Agnes Systems提供动力产品。
Connexa 将集成的 电力系统将用于天然气压缩设备,以减少 油田的甲烷排放。该公司预计,这些系统中的第一批将在夏季部署。
Dragonfly Energy预计,到2024年第四季度,这一新业务线将开始为净销售额做出贡献。
2024 年第二季度展望
公司认为,房车市场显示出复苏的迹象。此外,该公司认为,其进入重型 卡车运输市场虽然仍处于初期阶段,但正在获得越来越多的关注,并有可能在2024年下半年成为更有意义的收入贡献者 。
2024 年第二季度指南
● | 净销售额预计在1400万美元至1,500万美元之间 | |
● | 毛利率预计在 24.0%-26.0% 之间 | |
● | 运营 支出预计在 (8.5)-(950) 万美元之间 | |
● | 其他 收入(支出)预计是介于 $ (3.0) — (400) 万美元之间的支出 | |
● | 根据约6,100万股已发行股票,预计2024年第二季度的净亏损将在800万美元至1,000万美元之间,或每股 美元(0.13)-(0.16)美元(0.16)美元 |
网络直播 信息
蜻蜓能源管理团队将于美国东部时间2024年5月14日星期二下午5点 主持电话会议,讨论其2024年第一季度的财务和运营业绩。该电话会议可以通过网络直播进行直播,也可以通过蜻蜓能源网站投资者关系部分的活动 和演示页面进行直播,网址为 https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx。 也可以拨打 (646) 564-2877、北美免费电话 (800) 549-8228 或国际 来电者 +1 (289) 819-1520,并参考会议编号:23810,通过电话进行实时通话。请在活动开始前至少 10 分钟 登录网络直播或拨打电话。
网络直播的 档案将在电话会议结束后不久在 Dragonfly Energy 网站 “投资者 关系” 栏目的 “活动和演示” 页面以及财报新闻稿中公布。
关于 蜻蜓能量
Dragonfly 能源控股公司(纳斯达克股票代码:DFLI)是一家综合锂电池技术公司,专门从事电池制造、电池 组装和全系统集成。通过其著名的 Battle Born Batteries® 品牌,Dragonfly Energy 已确立了自己作为锂电池行业领跑者的地位,通过 顶级原始设备制造商和多元化的零售客户群在该领域部署了数十万个可靠的电池组。Dragonfly Energy 的 专利干电极制造工艺处于国内锂电池生产的最前沿,可以为包括 储能系统、电动汽车和消费电子在内的各种应用提供与化学无关的电源解决方案。该公司的首要使命是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池 。
要详细了解 Dragonfly Energy 及其对清洁能源进步的承诺,请访问 www.dragonflyenergy.com/investors。
前瞻性 陈述
本 新闻稿包含1995年 《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实陈述的陈述以及有关公司 意图、信念或预期的陈述,包括但不限于有关公司2024年指导方针、 经营业绩和财务状况、计划产品和服务、业务战略和计划、市场规模和增长机会、 竞争地位以及技术和市场趋势的陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性 词语来识别,包括 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“项目”、“将”、“继续”、“预测” 或这些术语的否定词或者它们的变体 或类似的表达式。
这些 前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素(其中一些是公司无法控制的) 的影响,这些因素可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。 可能影响此类前瞻性陈述的因素包括但不限于:公司核心市场的复苏改善,包括 房车市场;公司成功提高市场对目标市场的渗透能力;公司 渗透重型卡车运输和其他新市场的能力;公司打算瞄准的潜在市场的增长; 公司留住高级成员的能力管理团队和其他关键人员;公司与之维持 关系的能力包括中国供应商在内的主要供应商;公司与主要客户保持关系的能力; 公司根据其1.5亿美元的CheF股权融资在需要时获得资本的能力;公司 保护其专利和其他知识产权的能力;公司成功利用其专利干电极 电池制造工艺和优化固态电池以及及时生产商业上可行的固态电池的能力 方式或根本没有,并扩大到批量生产;公司通过与雷神工业和雷神工业的附属品牌(包括Keystone RV Company)的客户安排 实现预期收益的能力;冠状病毒病 疫情的影响,包括其任何突变或变体和/或俄罗斯/乌克兰冲突;公司从未来产品销售中创造 收入的能力及其实现和维持盈利能力的能力;以及公司与 其他制造商竞争的能力在行业中及其吸引目标客户的能力以及将来成功将这些买家转化为有意义的 订单。在公司向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告中,标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示性说明” 的章节以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件(网址为www.sec.gov)中,对这些风险和不确定性进行了更全面的描述。
如果 其中任何风险得以实现或公司的任何假设被证明不正确,则实际结果可能与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他公司目前不知道的风险,或者 目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。 本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表其发布之日。除非法律要求 ,否则公司没有义务更新此类声明以反映在 发布之日之后发生的事件或存在的情况。
投资者 关系:
考德威尔 Bailey
ICR, Inc.
DragonflyIR@icrinc.com
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明合并资产负债表
(以 千计,股票和每股数据除外)
截至截至 | ||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | 8,501 | $ | 12,713 | ||||
扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 2,247 | 1,639 | ||||||
库存 | 33,578 | 38,778 | ||||||
预付费用 | 843 | 772 | ||||||
预付库存 | 1,468 | 1,381 | ||||||
预付所得税 | 345 | 519 | ||||||
其他流动资产 | 709 | 118 | ||||||
流动资产总额 | 47,691 | 55,920 | ||||||
财产和设备 | ||||||||
财产和设备,净额 | 16,770 | 15,969 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 23,988 | 3,315 | ||||||
总资产 | $ | 88,449 | $ | 75,204 | ||||
流动负债 | ||||||||
应付账款 | $ | 9,550 | $ | 10,258 | ||||
应计工资和其他负债 | 8,295 | 7,107 | ||||||
应计费率 | 1,800 | 1,713 | ||||||
客户存款 | 231 | 201 | ||||||
不确定的税收状况负债 | 91 | 91 | ||||||
扣除递延融资费后的应付票据 | 21,837 | 19,683 | ||||||
经营租赁负债,流动部分 | 1,682 | 1,288 | ||||||
融资租赁负债,流动部分 | 37 | 36 | ||||||
流动负债总额 | 43,523 | 40,377 | ||||||
长期负债 | ||||||||
认股证负债 | 4,227 | 4,463 | ||||||
长期应计费用 | 69 | 152 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 22,763 | 2,234 | ||||||
融资租赁负债,扣除流动部分 | 56 | 66 | ||||||
长期负债总额 | 27,115 | 6,915 | ||||||
负债总额 | 70,638 | 47,292 | ||||||
公平 | ||||||||
优先股,截至2024年3月31日和2023年12月31日,面值为0.0001美元的5,000,000股股票,已授权,未发行和流通股票 | ||||||||
普通股,2.5亿股,面值0.0001美元,授权股票,截至2024年3月31日和2023年12月31日,已发行和流通的股票分别为60,260,282股 | - | - | ||||||
6 | 6 | |||||||
额外已缴资本 | 69,711 | 69,445 | ||||||
留存赤字 | (51,906 | ) | (41,539 | ) | ||||
权益总额 | 17,811 | 27,912 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 88,449 | $ | 75,204 |
蜻蜓 能源控股公司
未经审计的 简明中期合并运营报表
在 截至 3 月 31 日的三个月中,
(以 千计,股票和每股数据除外)
2024 | 2023 | |||||||
净销售额 | $ | 12,505 | $ | 18,791 | ||||
销售商品的成本 | 9,454 | 14,124 | ||||||
毛利 | 3,051 | 4,667 | ||||||
运营费用 | ||||||||
研究和开发 | 1,333 | 880 | ||||||
一般和行政 | 4,813 | 9,495 | ||||||
销售和营销 | 2,744 | 4,184 | ||||||
总运营费用 | 8,890 | 14,559 | ||||||
运营损失 | (5,839 | ) | (9,892 | ) | ||||
其他收入(支出) | ||||||||
利息支出 | (4,760 | ) | (3,856 | ) | ||||
其他费用 | (4 | ) | - | |||||
认股权证负债公允市场价值的变化 | 236 | 18,523 | ||||||
其他(支出)收入总额 | (4,528 | ) | 14,667 | |||||
税前净(亏损)收入 | (10,367 | ) | 4,775 | |||||
所得税(福利)费用 | - | - | ||||||
净(亏损)收入 | $ | (10,367 | ) | $ | 4,775 | |||
每股净(亏损)收益——基本 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.11 | |||
每股净(亏损)收益——摊薄 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.10 | |||
加权平均股票数量-基本 | 60,260,282 | 45,104,515 | ||||||
加权平均股数-摊薄 | 60,260,282 | 48,455,996 |
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明合并现金流量表
在 截至 3 月 31 日的三个月中,
(以 千计)
2024 | 2023 | |||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净(亏损)收入 | $ | (10,367 | ) | $ | 4,775 | |||
对净收益(亏损)与经营活动中使用的净现金进行对账的调整 | ||||||||
基于股票的薪酬 | 266 | 4,487 | ||||||
债务折扣的摊销 | 894 | 219 | ||||||
认股权证负债公允市场价值的变化 | (236 | ) | (18,523 | ) | ||||
非现金利息支出(实物支付) | 1,260 | 1,238 | ||||||
信贷损失准备金 | 47 | 52 | ||||||
折旧和摊销 | 332 | 297 | ||||||
使用权资产的摊销 | 422 | 308 | ||||||
处置财产和设备损失 | - | 116 | ||||||
资产和负债的变化 | ||||||||
应收账款 | (655 | ) | (1,577 | ) | ||||
库存 | 5,200 | (1,966 | ) | |||||
预付费用 | (71 | ) | (196 | ) | ||||
预付库存 | (87 | ) | 299 | |||||
其他流动资产 | (591 | ) | (129 | ) | ||||
应缴所得税 | 174 | - | ||||||
应付账款和应计费用 | (100 | ) | 6,465 | |||||
应计费率 | 87 | 117 | ||||||
客户存款 | 30 | 180 | ||||||
调整总数 | 6,972 | (8,613 | ) | |||||
用于经营活动的净现金 | (3,395 | ) | (3,838 | ) | ||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
购买财产和设备 | (817 | ) | (589 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (817 | ) | (589 | ) |
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明合并现金流量表
在 截至 3 月 31 日的三个月中,
(以 千计)
2024 | 2023 | |||||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||
公开发行收益,净额 | - | 597 | ||||||
应付票据的收益,关联方 | 2,700 | 1,000 | ||||||
偿还应付票据,关联方 | (2,700 | ) | - | |||||
行使公共认股权证的收益 | - | 747 | ||||||
行使期权的收益 | - | 93 | ||||||
融资活动提供的净现金 | - | 2,437 | ||||||
现金及现金等价物净减少 | (4,212 | ) | (1,990 | ) | ||||
现金及现金等价物-期初 | 12,713 | 17,781 | ||||||
现金和现金等价物-期末 | $ | 8,501 | $ | 15,791 | ||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
支付利息的现金 | $ | 2,390 | $ | 2,003 | ||||
购买尚未付款的财产和设备 | $ | 412 | $ | 352 | ||||
承认为换取经营租赁负债而获得的使用权资产 | $ | 21,095 | $ | - | ||||
无现金行使责任分类认股权证 | $ | - | $ | 10,167 |
使用 的非公认会计准则财务指标
公司提供非公认会计准则财务指标,包括息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润,作为公认会计原则财务信息的补充,以增强 对公司财务业绩的总体了解,并协助投资者评估公司同期经营业绩 。调整后的非公认会计准则指标不包括重要的异常项目。投资者应将这些非公认会计准则 指标视为在公认会计原则基础上编制的财务信息的补充,而不是替代品。
调整后 息税折旧摊销前利润
根据美国证券交易委员会的规定,调整后的 息税折旧摊销前利润被视为非公认会计准则财务指标,因为它不包括根据公认会计原则计算的净亏损 中包含的某些金额。具体而言,公司按经调整的GAAP净亏损计算调整后的息税折旧摊销前利润,其中不包括股票的 薪酬支出、业务合并相关费用和其他一次性非经常性项目。
公司之所以纳入调整后的息税折旧摊销前利润,是因为它是蜻蜓管理团队用来评估其运营 业绩、制定未来运营计划和做出战略决策(包括与运营费用相关的决策)的关键指标。因此, 该公司认为,调整后的息税折旧摊销前利润有助于突出业务持续核心经营业绩的趋势。
调整后的 息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不应将其作为净亏损 分析或公认会计原则下报告的其他结果的替代品。其中一些限制是:
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映公司的现金支出、资本支出未来要求或合同承诺; | |
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映公司营运资金需求的变化或现金需求; | |
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映公司的税收支出或纳税的现金需求; | |
● | 尽管 摊销和折旧是非现金费用,但摊销和折旧的资产通常必须在 未来更换,调整后的息税折旧摊销前利润并不反映此类置换的任何现金需求; | |
● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不应被解释为推断公司的未来业绩不会受到公司在历史时期可能调整的异常或非经常性 项目的影响;以及 | |
● | 业内其他 公司计算调整后息税折旧摊销前利润的方法可能与公司不同,这限制了其作为比较 衡量标准的用处。 |
非公认会计准则财务指标的对账
EBITDA 和调整后的息税折旧摊销前利润
下表显示了每个 期的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
资料来源: 蜻蜓能源控股公司