美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
《1934年证券交易法》

2024年5月

委托公文编号：001-38773

中国SXT制药有限公司

(注册人姓名英文译本)

泰东路北178号

江苏，中国

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

表格20-F表格 40-F☐

2024年5月笔记

于2024年5月9日，英属维尔京群岛苏轩堂公司(“本公司”)与犹他州斯特里特维尔资本有限责任公司(“投资者”)订立证券购买协议(“2024年5月购买协议”)，据此，本公司于2024年5月9日向投资者发行无抵押本票，本金为797,500.00美元(“2024年5月票据”)，可转换为本公司普通股(“普通股”)，每股面值0.08美元。总收益75万美元。

2024年5月发行的票据的利息为年息6%，按日复利。所有于2024年5月的未偿还本金及应计利息将于买方于2024年5月向本公司交付票据的购买价(“2024年5月票据 成交日期”)后12个月到期及应付。2024年5月的票据包括47,500.00美元的原始发行折扣以及20,000.00美元的投资者手续费、成本和与购买和出售2024年5月票据有关的其他交易费用。本公司可在任何时候预付全部或部分2024年5月票据，支付选择预付的未偿还余额的120%。投资者有权于自2024年5月票据结束日期起计六(6)个月及与2024年5月票据有关的首份招股章程补充文件的生效日期起计六(6)个月的日期赎回2024年5月票据，以每月最高赎回金额为300,000.00美元为限。赎回可在公司选择的情况下以现金或普通股支付。然而，如果出现股权条件失败(定义见2024年5月票据)，公司将被要求 以现金支付赎回金额。如 公司选择赎回普通股，则该等普通股将按以下价格中较低的 发行：(I)贷款人换股价(定义见2024年5月附注)，最初为3.00美元，及(Ii)紧接赎回通知交付前十五(15)个交易日内最低VWAP平均值的80%。此外，投资者同意 于任何指定日历周(该周的星期日至星期六)，其在公开市场出售的普通股数量不会超过该周普通股每周交易量的15%(15%)。

根据2024年5月的购买协议，虽然2024年5月的票据尚未偿还，但该公司同意保持充足的公开信息可用，并保持其纳斯达克的上市 。于触发事件(定义见2024年5月附注)发生时，投资者有权就主要触发事件(定义见2024年5月附注)及次要触发事件(定义见 2024年5月附注)，将2024年5月附注的余额 增加15%。

此外，2024年5月的票据规定，一旦发生违约事件，应按利率等于 至年利率较低的15%或适用法律允许的最高利率的未偿还余额应计利率。

于2024年5月13日，购买协议所预期的交易已于2024年5月完成，因为已满足协议所载的所有成交条件。

2024年3月票据

于2024年3月27日，本公司与投资者订立证券购买协议(“2024年3月购买协议”)，据此，本公司于2024年3月27日向投资者发行本金为531,666.67美元的无抵押承付票(“2024年3月票据”)，可转换为本公司普通股，总收益为500,000.00美元。

2024年3月发行的票据的利息为年息6%，按日复利。2024年3月票据的所有未偿还本金及应计利息将在买方向本公司交付2024年3月票据的购买价(“2024年3月票据成交日期”)后12个月到期及应付。2024年3月发行的票据包括31,666.67美元的原始发行折扣以及20,000.00美元的投资者手续费，与购买和出售2024年3月票据有关的成本和其他交易费用。 本公司可随时通过支付选择预付的未偿还余额的120%来预付2024年3月票据的全部或部分。 投资者有权在2024年3月票据结束日期和与2024年3月票据相关的第一份招股说明书附录生效日期起六(6)个月内赎回2024年3月票据，以每月最高赎回金额200,000.00美元为限。赎回可在公司选择的情况下以现金或普通股支付。然而， 公司将被要求在股权条件失败的情况下以现金支付赎回金额(如 2024年3月附注所定义)。如本公司选择赎回普通股，则该等普通股须按(I)贷款人换股价(定义见2024年3月附注)(最初为3.00美元)及(Ii)紧接赎回通知送交前十五(15)个交易日内最低VWAP平均值的80%(以较低者为准)的兑换价格 发行。此外，投资者同意于任何特定日历周(该周的星期日至星期六)，其在公开市场出售的普通股数量 不会超过该周内普通股每周交易量的15%(15%)。

根据2024年3月的购买协议，虽然2024年3月的票据尚未偿还，但该公司同意保持足够的公开信息可用，并保持其在纳斯达克的上市 。于触发事件(定义见2024年3月附注)发生时，投资者有权就主要触发事件(定义见2024年3月附注)及次要触发事件(定义见2024年3月附注)增加 2024年3月票据余额15%及5%(定义于2024年3月附注)。

此外，2024年3月的票据规定，一旦发生违约事件，应按利率等于 至年利率较低的15%或适用法律允许的最高利率的未偿还余额应计利率。

于2024年3月29日，于2024年3月采购协议预期的交易 已完成，因已满足其中所载的所有成交条件。

2023年12月票据

于2023年12月13日，本公司与投资者订立证券购买协议(“2023年12月购买协议”连同“2024年3月购买协议”及“2024年5月购买协议”)，据此，本公司于2023年12月13日及2023年12月13日向投资者发行本金为531,666.67美元的无抵押本票(“2023年12月票据”连同“2024年3月票据”及“2024年5月票据”)，可转换为普通股。总收益500,000美元。

2023年12月发行的票据的利息为年息6%，按日复利。2023年12月票据的所有未偿还本金及应计利息将在买方向本公司交付2023年12月票据的购买价(“2023年12月票据成交日期”)后12个月到期及应付。2023年12月发行的票据包括31,666.67美元的原始发行折扣以及20,000.00美元的投资者手续费，与购买和出售2024年3月票据有关的成本和其他交易费用。 本公司可随时通过支付选择预付的未偿还余额的120%来预付2023年12月票据的全部或部分。 投资者有权在2023年12月票据结束日期和与2023年12月票据相关的第一份招股说明书附录生效日期起六(6)个月内赎回该票据，以每月最高赎回金额200,000.00美元为限。赎回可在公司选择的情况下以现金或普通股支付。然而，如果出现股权条件失败的情况(如2023年12月的 票据所定义)，公司将被要求以现金支付赎回金额。如本公司选择赎回普通股，则该等普通股将按以下较低者的赎回换股价格发行：(I)贷款人换股价格(定义见2023年12月附注)，最初为3.00美元及(Ii)紧接赎回通知交付前十五(15)个交易日内最低VWAP的平均值的80%。此外， 投资者同意，在任何特定日历周(该周的星期日至星期六)，其在公开市场出售的普通股数量不会超过该周普通股每周交易量的15%(15%)。

根据2023年12月的购买协议，虽然2023年12月的票据尚未偿还，但本公司同意保持充足的公开信息可用，并 维持其纳斯达克上市。于触发事件(定义见2023年12月附注)发生时，投资者有权将2023年12月的主要触发事件(定义见2023年12月附注)及次要触发事件(定义见2023年12月附注)的余额分别增加15%及5%。

此外，2023年12月的票据规定，一旦发生违约事件，未偿还余额应按利率 按年利率较低的15%或适用法律允许的最高利率计算。

2023年12月16日，购买协议预期的交易已于2023年12月完成，交易的所有成交条件均已满足。

票据的发行 是根据修订后的1933年证券法第4(A)(2)节所载的豁免注册作出的。以上对采购协议及附注的描述 为该等协议的主要条款摘要，并不自称完整 ，并参考作为附件10.1、 10.2、10.3、10.4、10.5及10.6的采购协议及附注的全文而有所保留。

陈列品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

日期：2024年5月14日

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