附件10.2
某些已确定的信息被排除在展览之外,因为它(1)不是实质性的,(2)是登记人视为私人或机密的信息类型。双星号表示省略。
XILIO治疗公司
普通股购买协议
本普通股购买协议(“协议”)于2024年3月27日由特拉华州的Xilio治疗公司(“公司”)和特拉华州的公司(“Gilead”)的Gilead Sciences,Inc.签署。
鉴于,在符合本协议规定的条款和条件下,本公司希望向吉利德发行和出售本协议中更全面描述的公司普通股,并且吉利德希望从本公司购买普通股;以及
鉴于,同时,Xilio Development,Inc.(“Xilio Development”)与Gilead订立了许可协议(“许可协议”),而本公司与Gilead订立了投资者权利协议(“投资者权利协议”)。
因此,现在,考虑到本协议中包含的相互契诺,并出于其他良好和有价值的对价,公司和基列德同意如下:
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授权(包括任何规则、法规、计划、禁令、判决、命令、裁决、法令、裁决、要求、指导、政策或指控),无论是在美国还是在外国司法管辖区。
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(5)吉利德收到该等额外购股行使通知之日起计一个营业日,在收到该等额外购股行使通知后两(2)个营业日内向本公司递交书面通知,指明该预期截止日期(每个“额外购股行使确认书”)。每一次出售额外股份的交易(每一次此类交易均为“额外交易”)应发生在此类额外股份购买活动确认书中指定的日期上午11:00(纽约市时间);提供,如果在该日期和时间之前没有满足或(在法律允许的范围内)放弃第2.7节中所列的任何条件(根据其条款须在另一次成交时满足的条件除外),则另一次成交应在第二天(2发送)在第2.7节所载条件得到满足或(在法律允许的范围内)放弃后的营业日(根据其条款将在另一次成交时满足的条件除外,但须满足或(在法律允许的范围内)放弃该等条件),除非该等其他地点、时间及日期应由本公司与吉利德之间以书面约定(每个该等日期为“额外的成交日期”)。
(a) | 关于首次发行股票的正式签立的交叉收据; |
(b) | 正式签署的投资者权利协议; |
(c) | 本协议第2.6.1(A)和(B)节规定的、由本公司授权人员代表本公司正式签署的、形式和实质上令吉利德合理满意的证书,证明已满足初步完成交易的条件。 |
(d) | 公司已向转让代理交付不可撤销的书面指示,以转让代理可接受的形式和实质向Gilead发行初始股票的证据;以及 |
(e) | 一份截至初始成交日期的公司秘书证书,证明随附的是公司董事会通过的授权签署、交付和履行本协议及本协议预期交易的所有决议的真实完整副本,所有该等决议均具有完全效力,且均为截至初始成交日期与本协议预期交易相关的所有决议。 |
(a) | 关于首次发行股票的正式签立的交叉收据; |
(b) | 正式签署的《投资者权利协议》;以及 |
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(c) | 本公司合理满意并由吉利德授权人员代表吉利德正式签署的形式和实质上令本公司满意的证书,证明本协议第2.6.2(A)及(B)节所载的成交条件已获满足。 |
(a) | 关于适用的增发股份的正式签署的交叉收据; |
(b) | 一份令吉列德合理满意并由公司授权人员代表公司正式签署的形式和实质上令人满意的证书,证明本协议第2.7.1(A)和(B)节中规定的额外结束的条件已经满足; |
(c) | 证明公司已向转让代理交付不可撤销的书面指示,要求向吉利德发行适用的额外股份和/或建立普通股储备账户,以转让代理可接受的形式和实质行使在该额外成交时发行的任何预先出资的认股权证; |
(d) | 一份注明截止日期的公司秘书证书,证明附件是公司董事会通过的授权签署、交付和履行本协议及本协议拟进行的交易的所有决议的真实完整副本,且所有该等决议均具有完全效力,且均为截至该额外截止日期就本协议拟进行的交易而通过的所有决议;以及 |
(e) | 正式签立的预筹资金认股权证,可按额外股份购买行使通知中指明的普通股数量行使(如适用)。 |
(a) | 关于适用的增发股份的正式签立的交叉收据;以及 |
(b) | 一份形式和实质上令公司合理满意的证书,并由基列德的一名授权人员代表基列德正式签立,证明该等附加条件 |
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已完成本协议第2.7.2(A)和(B)节中规定的结案。
(a) | 本协议第3.1节所述的公司陈述和担保不受重大程度的限制,应在初始成交日期时在所有重要方面真实和正确,而第3.1节中所述的公司陈述和保证在初始成交日期时应在各方面真实和正确。 |
(b) | 自初始截止日期起,公司应已在所有重要方面遵守其在本协议下的契诺。 |
(c) | 喜力发展应已正式签署并交付许可协议,该协议具有充分的效力和效力。 |
(d) | 本公司应已正式签署并交付《投资者权利协议》,该协议应具有完全效力。 |
(e) | 本公司应已取得完成初始股份买卖所需的任何及所有同意、许可、批准、登记及豁免,所有该等同意、许可、批准、登记及豁免均属完全有效。 |
(f) | 第2.4.1节要求的所有结算交付成果应已由公司交付给吉利德。 |
(g) | 任何挑战本协议或本协议拟进行的交易,或试图禁止、更改、阻止或实质性推迟初始成交的诉讼,均不得向任何政府当局提起或待决。 |
(h) | 本公司应已向转让代理提交不可撤销的书面指示,以转让代理可接受的形式和实质向Gilead发行初始股票。 |
(i) | 如有需要,本公司应已向纳斯达克提交《增发股份上市通知表》,供首次公开发行的股票上市,纳斯达克不应对本协议拟进行的交易的完成提出异议。 |
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投资者权利协议和许可协议,在此类交易未获股东批准的情况下。
(j) | 公司应至少在初始截止日期前两(2)个工作日,以吉利德可接受的形式和实质,向吉利德提交有效的账户明细和W-9表格。 |
(k) | 截至初始结算日,对本公司或其子公司不会产生或存在任何重大不利影响。 |
(l) | 主要市场不应对本公司展开任何最终退市程序。 |
(m) | [**]. |
(a) | 本协议第3.2节所述的吉利德的陈述和担保不受重大程度的限制,在初始成交日期时应在所有重要方面真实和正确,本条款第3.2节所述的吉利德的陈述和保证在初始成交日期时应在各方面真实和正确。 |
(b) | 在最初的截止日期,基列德应在所有重要方面遵守其在本协议下的契诺。 |
(c) | 吉利德应已正式签署并交付许可协议,该协议应具有完全效力和作用。 |
(d) | 吉利德应已正式签署并交付投资者权利协议,该协议应具有完全效力和作用。 |
(e) | 第2.4.2节要求的所有结算交付成果应已由吉列德交付给公司。 |
(f) | 任何挑战本协议或本协议拟进行的交易,或试图禁止、更改、阻止或实质性推迟初始成交的诉讼,均不得向任何政府当局提起或待决。 |
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(a) | 第3.1节所述公司的陈述和担保不受重大程度的限制,在截止日期时应在所有重要方面真实和正确,而第3.1节中所述的公司的陈述和保证在截止日期时应在各方面真实和正确。 |
(b) | 截至截止日期,公司应已在所有重要方面遵守其在本协议下的契诺。 |
(c) | 许可协议(不考虑其下的任何部分终止)和投资者权利协议中的每一项应继续完全有效。 |
(d) | 本公司应已取得完成买卖适用的额外股份所需的任何及所有同意、许可、批准、登记及豁免,而所有该等同意、许可、批准、登记及豁免均属完全有效。 |
(e) | 第2.5.1节要求的所有结算交付成果应已由公司交付给吉利德。 |
(f) | 不得向任何政府当局提起挑战本协议或本协议拟进行的交易的诉讼,或寻求禁止、更改、阻止或实质性推迟此类额外交易的诉讼,或处于待决状态。 |
(g) | 本公司应已向转让代理递交不可撤销的书面指示,要求向Gilead发行额外股份及/或设立普通股储备账户,以转让代理可接受的形式及实质,在行使于该等额外成交时发行的任何预付资助权证后发行。 |
(h) | 如有需要,本公司应已向纳斯达克提交增发股份上市通知表,以供适用的增发股份上市,且在未获股东批准的情况下,纳斯达克不应对本协议、投资者权利协议和许可协议拟进行的交易的完成提出异议。 |
(i) | 公司应至少在截止日期前两(2)个工作日,以吉利德可接受的形式和实质,向吉利德提交有效的帐目明细以及W-9表格。 |
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(j) | 截至该结算日,本公司或其附属公司不会产生或存在任何重大不利影响。 |
(k) | 主要市场不应对本公司展开任何最终退市程序。 |
(a) | 本协议第3.2节所载的吉利德的陈述和担保不受重大程度的限制,在截止日期时应在所有重要方面真实和正确,本条款第3.2节所载的吉利德的陈述和保证在该截止日期时应在各方面真实和正确。 |
(b) | 截至截止日期,基列德应在所有重要方面遵守其在本协议下的契诺。 |
(c) | 许可协议(不考虑其下的任何部分终止)和投资者权利协议中的每一项应继续完全有效。 |
(d) | 第2.5.2节要求的所有结算交付成果应已由吉列德交付给公司。 |
(e) | 不得向任何政府当局提起挑战本协议或本协议拟进行的交易的诉讼,或寻求禁止、更改、阻止或实质性推迟此类额外交易的诉讼,或处于待决状态。 |
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(Ii)违反或抵触或导致违反本公司作为立约方的任何协议、契据或文书的任何规定,或(Iii)导致违反适用于本公司的任何法律,但第(Ii)及(Iii)条的情况除外,因为该等冲突、违反、失责及违规行为不会合理预期对本公司造成重大不利影响。除在纳斯达克上市、向证券交易委员会提交表格D,或根据适用的州证券法或金融业监管机构的章程和规则的要求外,公司不需要获得任何同意、放弃、批准、授权或命令,就公司签署、交付和履行本协议(包括公司的要约、出售或发行股份)向美国任何法院或其他联邦、州、地方或其他政府当局或其他人士发出任何通知,或向其进行任何备案或登记。“所需批准”)。
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(a) | 普通股是根据《交易法》第12(B)或12(G)条登记的。自2023年1月1日以来,公司已(通过在欧盟委员会的电子数据收集和检索系统(EDGAR)上提交文件)向吉利德交付或提供其美国证券交易委员会报告的完整副本。自发布之日起,每份美国证券交易委员会报告在各重大方面均符合交易所法案及其他适用法律的要求,且自发布之日起,美国证券交易委员会报告不包含任何关于重大事实的虚假陈述或遗漏陈述所需陈述的重大事实,或根据陈述的情况而遗漏陈述所需陈述的重大事实,而不具误导性。 |
(b) | 美国证券交易委员会报告所载本公司的财务报表,连同相关附注及附表,在各重大方面均符合所有适用的会计要求及证监会已公布的规章制度及所有其他相关的适用规章制度。该等财务报表连同相关附注及附表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)于所涉及期间内一致应用而编制(除(I)该等财务报表或其附注另有说明外,或(Ii)如属未经审计的中期报表,则不得包括脚注或简明或摘要报表),并在各重大方面公平地反映本公司及其综合附属公司截至其日期的财务状况,以及当时终止期间的营运结果及现金流量(如属未经审计的报表,则以到正常的年终审计调整)。 |
(c) | 普通股于纳斯达克上市,本公司并无采取任何旨在或据其所知可能会导致根据《证券交易法》终止普通股登记或将普通股从纳斯达克摘牌的行动。除纳斯达克于2024年1月19日左右收到有关最低投标价要求的若干通知外,本公司并无接获任何通知,亦不知悉证监会或纳斯达克正考虑终止该等登记或上市。 |
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财务报告。除美国证券交易委员会报告所披露者外,自本公司最新经审计财务报表公布之日起,本公司的财务报告内部控制并无重大影响或相当可能会对本公司的财务报告内部控制产生重大影响的变动。本公司及其各附属公司设有披露控制及程序(如交易法第13a-15(E)条所界定),旨在符合交易法的要求;该等披露控制及程序旨在确保本公司在根据交易法提交或提交的报告中须披露的资料,在委员会的规则及表格所指定的期限内予以记录、处理、总结及报告,包括旨在确保该等信息累积及传达至公司管理层以作出有关披露的及时决定的控制及程序。本公司的认证人员已经评估了本公司的披露控制和程序的有效性,该日期在本公司最近提交的 10-K表格的提交日期(该日期,“评估日期”)之前的90天内。除美国证券交易委员会报告所披露者外,自评估日期起,本公司的内部控制并无重大变动(定义见证券法下S-K条例第307(B) 项),或据本公司所知,在其他可能对本公司内部控制有重大影响的因素上并无重大变动。
(a) | 本公司的法定资本包括:(I)截至2024年2月29日,共有200,000,000股普通股,其中(A)有27,613,263股已发行和发行在外,(B)有2,357,532股已根据美国证券交易委员会报告中所述的公司股权激励计划(包括股东批准的股权补偿计划和尚未获得本公司股东批准的已发行股权补偿安排)预留用于未来授予;(C)有7,997,201股可因行使未行使购股权而发行,(D)有481,500股可根据受限股票单位归属而发行,及(E)根据本公司员工购股计划预留供日后购买之701,244股股份;及(Ii)5,000,000股指定优先股,当中并无发行及发行优先股股份。普通股的所有已发行和流通股(1)已得到正式授权和有效发行,(2)已全额支付且不可评估,(3)已发行符合所有适用的联邦和州证券法,且不违反任何优先购买权。 |
(b) | 普通股的所有授权股份有权每股一(1)票。 |
(c) | 除美国证券交易委员会报告中描述或提及的外,不存在:(I)任何未偿还股权证券、期权、认股权证、权利(包括转换或优先购买权)或其他协议 |
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据此,本公司有义务或可能有义务发行、出售或回购其股本中的任何股份或根据美国证券交易委员会报告中描述的其股权激励计划可能授予的股本证券以外的本公司任何其他证券;或(Ii)除依照联邦或州证券法或本协议所载外,对本公司股本转让的任何限制。
(d) | 本公司并不参与或受制于任何有关投票表决本公司股本股份或本公司股东或董事给予书面同意的协议或谅解。 |
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或有任何理由相信,任何此类许可证、证书、许可证或授权将不会在正常过程中因不遵守任何适用法律而续期。在FDA适用法律和法规要求的范围内,公司或适用子公司已就其进行或赞助、正在进行或赞助的每项临床试验向FDA提交了新药研究申请或其修正案或补充材料;所有此类提交在提交时符合适用的法律、规则和法规,FDA未就任何此类提交断言存在重大缺陷。
(a) | 本公司或其任何子公司均未向适用的政府机构(包括但不限于FDA,或执行与FDA类似的职能的任何外国、联邦、州、省或地方政府机构)提交任何要求的备案、声明、上市、登记、报告或提交,但个别或整体不会造成重大不利影响的情况除外;所有此类备案、声明、上市、登记、报告或提交在提交时均符合适用法律,任何适用的监管机构均未就任何此类备案、申报、上市、登记、报告或提交提出任何不足之处,但个别或总体而言不会产生重大不利影响的任何不足之处除外。本公司已经并且目前在所有实质性方面都遵守美国联邦食品、药品和化妆品法、FDA和其他联邦、州、地方和外国政府机构行使类似权力的所有适用规则和条例。 |
(b) | 美国证券交易委员会报告中描述的临床前研究、测试和临床试验在所有实质性方面都是,如果仍有待进行,则正在所有实质性方面按照可与公司正在开发的产品或候选产品相媲美的公认的专业和科学标准的实验规程、程序和控制进行;美国证券交易委员会报告中包含的对该等研究、测试和试验及其结果的描述在所有实质性方面都是准确和完整的;本公司不知道有任何美国证券交易委员会报告中未说明的测试、研究或试验,其结果合理地质疑了美国证券交易委员会报告中描述的测试、研究和试验的结果;公司也没有收到美国食品和药物管理局或任何行使类似权力的外国、州或地方政府当局或任何机构审查委员会或 |
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要求终止、暂停、临床搁置或对任何测试、研究或试验进行实质性修改的类似授权。
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委员会须向委员会提交或提交的报告、附表、表格、报表及其他文件。就上一句而言,“首席执行官”和“首席财务官”的含义应与萨班斯-奥克斯利法案中使用的术语相同。
(a) | 本公司表示,本公司或其任何子公司(统称为“该实体”)、任何董事或该实体的高级职员,或据本公司经合理适当查询后所知,本公司的任何雇员、代理人、附属公司或其代表均不是由以下个人拥有或控制的政府、个人或实体(以下简称“个人”): |
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(1) | 是由美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)、联合国安全理事会、欧盟、国王陛下的财政部或其他相关制裁机构实施或执行的任何适用制裁的对象,包括但不限于,在OFAC的特别指定国民和封锁人员名单或OFAC的外国制裁逃避者名单和美国实体名单上的指定,均由美国商务部管理;根据欧盟共同外交和安全政策实施的受欧盟金融制裁的个人、团体和实体的综合名单;以及由其他适用的政府实体或政府当局保存的类似的受限制方名单(统称为“制裁”),也不 |
(2) | 位于、组织或居住在作为制裁对象的国家或领土,广泛禁止与该国家或领土(包括但不限于古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和克里米亚、顿涅茨克人民共和国和乌克兰卢甘斯克人民共和国地区)进行交易。 |
(b) | 该实体表示并承诺,它不会直接或间接使用发行所得资金,也不会将所得资金借给、出资或以其他方式提供给任何子公司、合资伙伴或其他个人: |
(1) | 为任何个人或与任何个人的任何活动或业务提供资金或便利,而在这种资金或便利提供资金或便利时,该活动或业务是制裁的对象,或在任何违反制裁的受制裁国家或地区;或 |
(2) | 以任何其他方式导致任何个人(包括任何参与股票发售和出售的个人,无论是作为承销商、顾问、投资者或其他身份)违反制裁。 |
(c) | 该实体表示并承诺,在过去五(5)年中,它没有、现在也不会与在交易或交易发生时是或曾经是制裁对象的任何个人或在违反制裁的任何国家或领土内进行任何交易或交易。 |
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“投资公司”或由“投资公司”“控制”的实体,这些术语在1940年修订后的“投资公司法”中有定义。
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订立和完成本协议所设想的交易以及以其他方式履行本协议项下义务所必需的公司权力和授权。基列德签署及交付本协议及完成拟进行的交易,已获基列德方面采取一切必要行动正式授权,基列德、基列德董事会或基列德股东无须就本协议采取进一步行动。本协议已由Gilead正式签署,当按照本协议及其条款交付时,将构成Gilead的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对Gilead强制执行,但以下情况除外:(A)受一般衡平原则和适用的破产、破产、重组、暂停执行和其他一般适用法律的限制,这些法律一般影响债权人权利的执行;(B)赔偿和分担条款可能受到适用法律的限制。
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有机会获得公司拥有或能够获得的其他信息,而不需要付出不合理的努力或费用,以便就投资作出明智的投资决策。
这些证券尚未根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)或任何州的证券委员会进行登记,因此,除非根据《证券法》的有效登记声明,或根据不受《证券法》登记要求的现有豁免,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行,且符合适用的州证券法,并有相关法律意见的证明,否则不得提供或出售这些证券,其实质内容应合理地为公司和公司的转让代理所接受。
在此陈述的证券受投资者权利协议中规定的可转让和转售的限制,包括禁售期,该协议的副本可在公司的主要办事处获得。
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只有在此类违规行为持续至少二十(20)个工作日未被治愈的情况下,才是合理可治愈的;
除适用法律及本协议项下的任何其他权利及补救措施(包括本协议第5.5节下的Gilead终止权)外,只要失责事件已经发生且仍在继续,或任何在通知及/或时间过去后将成为失责事件的事件已经发生并仍在继续,本公司可能不会要求且Gilead亦无义务购买任何额外股份。如果根据任何破产法或任何破产法的含义,本公司启动自愿案件,或任何人对本公司提起诉讼,而该诉讼在45天内没有被解雇或停职,为本公司或其全部或几乎所有财产任命托管人,或本公司为债权人的利益进行一般转让,本协议将自动终止,无需任何人采取进一步行动或通知本公司,无需向本公司支付任何债务或付款。根据本协议第5.5.1(A)节终止本协议,不影响本公司或吉列德在本协议项下关于待完成采购的义务,本公司和吉列德应就本协议项下的任何待完成采购履行各自的义务。
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双方承认,与此类事项有关的所有先前的协定和谅解,无论是口头的还是书面的,都已并入此类文件、展品和附表。
如果是对公司: | 西利奥治疗公司 注意:首席运营官 冬街828号,300号套房 电子邮件:[**] | |
连同一份副本(该副本不构成通知): | Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP注意:Cynthia T.马扎雷亚 道富银行60号 马萨诸塞州波士顿,邮编:02109 | |
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如果给蓟犁: | 吉利德科学公司 湖畔大道333号 加州福斯特市,邮编94404 注意:联盟管理层 电子邮件:[**] | |
连同一份副本(该副本不构成通知): | 吉利德科学公司 湖畔大道333号 加州福斯特市,邮编94404 注意:总法律顾问 电子邮件:[**] Hogan Lovells美国律师事务所 8350 Broad St. 17楼 弗吉尼亚州泰森斯,邮编22102 电子邮件:[**] | |
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(a) | 作者:基列德[**]. |
(b) | 作者:基列德[**]. |
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Word指的是本协议。“将”和“将”应具有相同的义务含义。本协议项下要求一方或多方当事人“同意”、“同意”或“批准”或类似事项的条款应要求此类协议、同意或批准是具体的书面形式,无论是书面协议、信函或其他形式。任何性别的词都包括另一个性别。使用单数或复数的词也分别包括复数或单数。凡提及具体法律或其中的任何条款、章节或其他部分,应视为包括当时的修正案或任何替代法律,以及根据这些修正案和条例颁布的任何规则和条例。所有以美元计价的金额均以美元计价。本协议是双方共同拟定的,不得严格解释为对任何一方不利。本协议中的歧义(如果有)不应被解释为对任何一方不利,无论哪一方可能被认为是该歧义条款的作者。本协定中每一条款和章节的标题仅为便于参考而插入,并不打算限制或扩展特定条款或章节中所含语言的含义。
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预期披露日期,除非适用法律或情况要求一个较短的时间框架),以便提供一个合理的机会就此发表评论。尽管如上所述,公司没有义务向Gilead交付任何新闻稿或其他公开披露的副本,而该副本包含的信息与先前根据本第5.11节向Gilead提供的披露基本相似。
31
以实现双方在签订本协定时所设想的目标。
[页面的其余部分故意留空]
32
兹证明,自2024年3月27日起,本普通股购买协议已由其各自授权的签字人正式签署。
西利奥治疗公司
作者:S/勒内·鲁索
姓名:勒内·鲁索
职务:总裁和首席执行官
吉利德科学公司
作者:/s/ Andrew Dickinson
姓名:安德鲁·狄金森
职位:首席财务官
普通股购买协议签署页