根据 2024 年 5 月 7 日向美国证券交易委员会提交的文件
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
安排到
根据第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条作出的要约声明
1934 年《证券交易法》
Virtus Total Return Fund Inc.
（标的公司名称（发行人））
Virtus Total Return Fund Inc.
（申报人姓名（要约人））
普通股，面值每股0.001美元
（证券类别的标题）
92835W107
（CUSIP 类证券的编号）
Jennifer Fromm，Esq.
副总裁、首席法务官兼注册人秘书
金融广场一号
康涅狄格州哈特福德 06103-2608
866-270-7788
（受权接收通知的人员的姓名、地址和电话号码，以及
代表申报人发出的通信）
| ☐ | 如果备案仅涉及 投标开始之前发出的初步通信，请勾选该复选框。 |
勾选以下相应复选框以指定与该声明相关的任何交易：
| ☐ | 第三方投标要约受规则14d-1的约束。 |
| 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
| ☐ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
| ☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果申报文件是报告要约结果的最终修正案，请勾选以下复选框：
如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款：
| ☐ | 规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约） |
| ☐ | 规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约） |
介绍性陈述
本第3号修正案修订了Virtus Total Return Fund Inc.（以下简称 “基金”）最初于2024年4月2日向 证券交易委员会（委员会）提交的附表TO要约声明。
| 第 12 项。 | 展品。 | |
| (a) (1) (i) | 2024 年 4 月 2 日的发行人要约声明* | |
| (a) (1) (ii) | 致认证股份持有人的送文函形式* | |
| (a) (1) (iii) | 致非凭证股份持有人的送文函形式* | |
| (a) (1) (iv) | 给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函的形式。* | |
| (a) (1) (v) | 给经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的客户的信函的形式。* | |
| (a) (1) (六) | 致股东信函的形式^ | |
| (a) (1) (七) | 致持有认证股份的股东的信函形式* | |
| (a)(2) | 没有 | |
| (a)(3) | 不适用 | |
| (a)(4) | 不适用 | |
| (a) (5) (i) | 2024 年 3 月 11 日发布的新闻稿文本* | |
| (a) (5) (ii) | 2024 年 4 月 2 日发布的新闻稿文本* | |
| (a) (5) (iii) | 保证送达通知* | |
| (a) (5) (iv) | 2024 年 5 月 2 日发布的新闻稿文本# | |
| (a) (5) (v) | 2024 年 5 月 7 日发布的新闻稿文本（随函提交） | |
| (b) | 没有 | |
| (d)(1) | Virtus Investment Advisers, Inc. 与 Bulldog Investment LLP 于 2024 年 3 月 6 日达成的 | |
| (d)(2) | Virtus Investment Advisers, Inc. 与 Yakira Partners L.P. 于 2024 年 3 月 6 日达成的停顿 | |
| (g) | 没有 | |
| (h) | 没有 | |
| 107 | 申请费表* | |
| * | 此前曾作为基金于2024年4月2日向委员会提交的附表TO的证物提交。 |
| ^ | 此前曾作为基金于2024年4月8日向委员会提交的附表TO的证物提交。 |
| # | 此前曾作为基金于2024年5月2日向委员会提交的附表TO的证物提交。 |
| 第 13 项。 | 附表 13e-3 要求的信息 | |
| 不适用 | ||
签名
在 进行适当调查后，尽我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整和正确。
| VIRTUS 总回报基金公司 |
| /s/ 詹妮弗·弗洛姆 |
| 姓名：詹妮弗·S·弗洛姆 |
| 标题：秘书 |
日期：2024 年 5 月 7 日