美国

证券交易所 委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人 发行人 根据第 13a-16 条或 15d-16 提交的报告

1934 年《证券交易所 法》

2024 年 5 月

委员会文件编号 1-15106

PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS

（注册人 的确切姓名如其章程所示）

巴西石油 公司 — PETROBRAS

（将注册人的 姓名翻译成英文）

恩里克·瓦拉达雷斯大道，28 — 19 楼
20241-030 — 里约热内卢，新泽西州
巴西联邦共和国

（校长 行政办公室地址）

用复选标记 表示注册人是否在20-F表格或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。

20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______

用复选标记 表明注册人通过提供本表格中包含的信息，是否也因此根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条向委员会 提供了信息。

是的 _______ 否___X____

巴西石油公司在 24 年第一季度的财务表现

主要亮点：

• 业绩一致：调整后的息税折旧摊销前利润为121亿美元，运营现金流（FCO）为94亿美元，净利润为48亿美元
• 金融债务为277亿美元， 自2010年以来的最低水平。债务总额控制在618亿美元，在我们的战略计划中规定的范围内。
• 缴纳682亿雷亚尔的税款回报社会。
• 根据我们对分配 产生的业绩和公司财务可持续性的承诺，24 年第一季度的股东薪酬总额为 146.0 亿雷亚尔，包括 11.5 亿雷亚尔的股票回购和 134.5 亿雷亚尔的股息和资本利息。
• 布齐奥斯的产量里程碑： 通过五个平台累计产量为10亿桶石油：P-74、P-75、P-76、P-77和海军上将巴罗佐。
• 炼油设施利用率高 并产生价值：利用率达到 92%，柴油、喷气燃料和汽油的产量为 67%。
• 扩大更可持续的 产品的供应：开始销售含有可再生成分的R5柴油，并建立销售CAP Pro W沥青的合作伙伴关系。
• 收购 i-RECS（可再生能源 证书）：证明巴西石油公司为发展其活动而获得的所有电力均由可再生 来源发电（2023 年范围 2 排放保持中性）。

免责声明

该报告可能包含前瞻性 陈述。此类前瞻性陈述仅反映公司经理对未来经济状况、 以及公司业绩、财务业绩和业绩等的预期。“预期”、“相信”、 “期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“目标”、“应该”、 等术语显然涉及公司可能预料也可能不会预料到的风险和不确定性，因此 不能保证公司未来经营业绩可能与当前预期不同。读者不应完全依赖此处包含的任何前瞻性陈述。公司不承担根据新信息或其未来发展更新列报和预测的任何责任 ，并且从24年第一季度起报告的数字是估计值或目标。这些 指标没有标准化的含义，可能无法与其他人使用的具有类似描述的指标进行比较。我们提供 这些指标是因为我们将它们用作衡量公司业绩的指标；不应孤立地考虑它们，也不应将它们作为根据BR GAAP或IFRS披露的其他财务指标的替代品 。请参阅词汇表中自由现金流、调整后息税折旧摊销前利润 和净负债的定义，以及流动性和资本资源部分、调整后 息税折旧摊销前利润和净负债对账中的对账表。根据国际会计准则IAS 34——中期 财务报告合并会计信息，由国际会计准则委员会（IASB）发布并由独立审计师修订。

主要物品 ^*

表 1 — 主要项目

^*请参阅特殊项目部分的经常性净收入和调整后 息税折旧摊销前利润的对账。

合并业绩

净收入

表 2 — 按产品划分的净收入

在24年第一季度，净收入与23年第四季度相比下降了12％， 主要受国内市场柴油销售和出口收入减少的影响。

国内市场石油产品收入的减少主要是由于价格下跌、消费的季节性、柴油 混合物中生物柴油含量的增加以及汽油对水合乙醇失去竞争力。

国内市场石油销售收入减少是由于 Acelen 的销量减少以及价格的降低。

在24年第一季度，出口收入下降， 汽油出口量减少，石油出口价格下降。这种下降主要归因于出口时国际 价格的贬值，以及23年第四季度的汽油质量变更业务以及该季度的维护停工。

^*管理信息（未修订）。

销售商品的成本 ^*

表 3 — 销售商品的成本

在 24 年第一季度，销量下降是商品销售成本下降的主要 因素。在股票形成价格贬值之后，进口成本（主要是石油）也有所降低，政府对石油生产的成本也有所降低。

运营费用

表 4 — 运营费用

与23年第四季度相比， 在24年第一季度的运营支出减少了51％，这主要反映了减值支出的减少以及23年第四季度放弃领域的结果。

调整后 EBITDA

在24年第一季度，调整后的息税折旧摊销前利润达到121亿美元， 与23年第四季度相比下降了10％，这受石油和石油产品销售量减少以及石油和柴油价格 利润率下降的影响。这些影响被较低的运营支出所部分抵消，尤其是 在 23 年第四季度出现的区域废弃所致。

财务业绩

表 5 — 财务业绩

在24年第一季度，财务业绩为负数， 19亿美元，而23年第四季度的正面业绩为3亿美元。该财务业绩主要受到 巴西雷亚尔兑美元的外汇变动造成的亏损，该汇率在24年第一季度贬值了3.2％（从23年12月31日的4.84雷亚尔跌至24年3月31日的5.00雷亚尔/美元）， 以及与Eletrobras法律协议相关的货币重报所产生的收入缺失。

归属于巴西石油公司股东的净利润（亏损）

24 年第一季度的净利润为 48 亿美元，而 在 23 年第四季度为 63 亿美元。这一结果主要归因于销量下降以及油价和柴油利润率的下降。此外， 业绩受到巴西雷亚尔兑美元贬值导致的财务业绩恶化的影响。这些影响 被运营费用和所得税的减少部分抵消。

归属于巴西石油公司股东的经常性 净收益和经常性调整后息税折旧摊销前利润

在 24 年第 1 季度， 个非经常性项目没有对我们产生相关影响。不包括此类项目，净利润将保持在48亿美元的相同水平。同时，调整后的息税折旧摊销前利润遭受了3亿美元的负面影响，主要是由于突发事件造成的损失。不包括这一影响，调整后的息税折旧摊销前利润将达到 124亿美元。

特殊物品

表 6 — 特殊物品

管理层认为，上述 的特殊项目虽然与公司的业务有关，但被列为补充信息，以更好地理解和评估 结果。此类项目不一定出现在所有时期，并在相关时予以披露。

资本支出

表 7-资本支出

在24年第一季度，资本支出总额为30亿美元。

在勘探和生产领域，资本支出 总额为25亿美元，比23年第一季度增长21％，这是由于对开发重大项目的投资增加，这些项目将在未来几年内维持 的产量曲线。在24年第一季度，资本支出比23年第四季度下降了10％，这主要是由于海底活动 的推迟以及自有生产单位的里程碑付款的推迟。24年第一季度的投资主要集中在：（i）桑托斯盆地的预盐储量（ 13亿美元），其中布齐奥斯和梅罗油田尤为突出；（ii）坎波斯盆地盐前和盐后项目（6亿美元）， 尤巴特、马利姆和拉亚曼塔以及平塔达油田脱颖而出；以及（iii）勘探性投资（美元）0.2 亿）。

在炼油、运输和营销 领域，资本支出总额为3.6亿美元，重点是炼油厂的计划停产和REPLAN的新HDT。在天然气和低碳 能源领域，24 年第一季度的资本支出总额为 10 亿美元，其中亮点是 Route 3 天然气处理装置。

表 8 — 主要项目

流动性和资本资源^[1]

表 9-流动性和资本资源

截至2024年3月31日，现金及现金等价物 总额为115亿美元，调整后的现金和现金等价物总额为182亿美元。

在24年第一季度，经营活动产生的现金 达到94亿美元，正自由现金流总额为65亿美元。这种现金产生水平用于：（a）股东 薪酬（35亿美元），（b）投资（28亿美元），（c）租赁负债摊销（19亿美元），以及（d）本金 和期内应付利息（16亿美元）。

* 包括政府债券、银行存款证 和归类为待售公司的定期存款。

** 自由现金流（FCF）符合2023年7月28日批准的新股东薪酬 政策（“政策”），相当于运营现金流减去不动产、厂房和 设备、无形资产和股权的收购。为了比较起见，已根据新政策 调整了23年第二季度之前的数字。

债务指标

截至2024年3月31日，债务总额达到618亿美元，与2023年12月31日相比下降了1.2％。

平均到期日从2023年12月31日的11.38年到2024年3月31日的11.30年，同期其平均成本从每年6.4％到6.5％不等。

总债务/调整后的息税折旧摊销前利润率在2024年3月31日达到 1.22倍，而2023年12月31日为1.19倍。

2024年3月31日，净负债达到436亿美元， 与2023年12月31日相比下降了2.4％。

表 10 — 债务指标

按细分市场划分的结果

勘探与生产

表 11 — 勘探和生产结果

在24年第一季度，勘探和生产毛利为95亿美元， 与23年第四季度的109亿美元相比下降了13％。这种下降主要是由于 期间的产量下降和布伦特原油价格的下跌，但部分被政府的减少所抵消。

24年第一季度的营业利润为88亿美元， 比23年第四季度增长24％。这一增长是由于减值损失和放弃准备金的增加，两者均在上一季度录得。

关于政府的看法，季度比较（24年第一季度对比23年第四季度）有所下降，原因是产量下降和布伦特原油价格下跌。

不包括政府 的收购和租赁，24年第一季度的提款成本为6.04美元/桶油，与上一季度（5.52美元/桶油）相比增长了9％。这种增长主要受这一时期产量损失的影响，产量损失是由坎波斯盆地和桑托斯 盆地的停产和计划维护以及成熟油田的自然衰退造成的。此外，由于坎波斯盆地和桑托斯盆地的海底 检查和维护活动得到加强，成本也有所增加。

在预盐方面，提升 成本增加了6％，这是由于在此期间停产和计划维护的数量增加，主要集中在桑托斯盆地的图皮、塞皮亚和萨皮诺阿 油田，这与桑托斯盆地的海底检查支出增加有关。

在后盐期，由于该期间停产和计划维护， 的起重成本增加了25％，主要集中在坎波斯盆地的Marlim Sul、Roncador和梭子鱼/卡拉廷加 油田，这与坎波斯盆地的海底检查支出增加有关。

在陆上和浅水资产中， 的起重成本增加了1％，这主要是由于生产的影响，即停机损失的增加。本季度维护成本的降低缓解了这种影响 。

炼油、运输和营销

表 12 — RTM 结果

在24年第一季度，毛利 高于23年第四季度，这主要是由于库存周转的影响：在24年第一季度，布伦特原油出现正变化，而在23年第四季度， 布伦特原油出现负变化。据估计，24年第一季度的影响为4.35亿美元，而第二季度为负2.16亿美元 。不包括这一影响，24年第一季度的毛利润将为18亿美元，而23年第四季度的毛利为24亿美元。

由于消费的季节性以及生物柴油、 和汽油含量的增加，消费的季节性和季度之间乙醇竞争力的提高，国内市场上 石油产品（主要是柴油）的销售量有所减少。由于加工量减少， 的石油出口量也有所增加。

在24年第一季度，营业利润高于23年第四季度，反映了毛利润的增加和运营支出的减少，主要是23年第四季度的减值。

在24年第一季度，由于绝对成本降低，炼油 的单位成本比23年第四季度下降了4.4％，亮点是与维护 和保养相关的材料和服务减少，以及24年第一季度人员开支的降低。在季节性需求 减少和定期维护中断期间，与 23 年第四季度相比，24 年第 1 季度的吞吐量有所降低。

天然气和低碳能源

表 13 — G&LCE 结果

24年第一季度的毛利比23年第四季度下降了13％， 主要是由于分部间收入和2023年12月的年度承诺，以及天然气销售量下降以及能源合同在24年第一季度到期 。

24年第一季度的营业利润比23年第四季度的 下降了29％，这主要受毛利下降的影响，而减值运营支出的减少部分抵消了毛利的减少。

调整后息税折旧摊销前利润对账

息税折旧摊销前利润是一项指标，计算方法是该期间的净 收入加上利润税、净财务业绩、折旧和摊销。巴西石油公司宣布息税折旧摊销前利润，经2022年6月CVM第156号决议授权 。

为了反映管理层对 公司当前业务业绩形成的看法，还列报了经调整后的息税折旧摊销前利润（调整后的息税折旧摊销前利润），其结果是： 股权计入投资的减值、处置股票计入投资导致的综合收益（亏损）重新分类、 在生产领域达成共同参与协议的业绩以及资产处置/注销的收益/损失。

调整后的息税折旧摊销前利润反映了 过去十二个月（过去十二个月）的总和，也是公司运营现金产生的替代方案。该衡量标准 用于计算总负债和净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比指标，有助于评估公司的杠杆率和流动性。

《国际财务报告准则》（IFRS）没有规定息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润 ，不应作为与其他 公司披露的指标进行比较的基础，也不应被视为根据国际财务报告准则计算的任何其他衡量标准的替代品。应将这些衡量标准 与其他衡量标准和指标结合考虑，以便更好地了解公司的业绩和财务 状况。

表 14-调整后息税折旧摊销前利润的对账

财务报表

表 15-损益表-合并

表 16-财务状况表 — 合并

表 17-现金流量表 — 合并

按业务 领域划分的财务信息

表 18-按细分市场划分的合并 收入 — 24 年第一季度

表 19-按细分市场划分的合并 收入 — 2023 年第一季度

表 20-按细分市场划分的季度合并收益 — 2023 年第四季度

表 21-按细分市场划分的其他 收入和支出 — 24 年第一季度

表 22-按细分市场划分的其他收入 和支出 — 2023 年第一季度

表 23-按细分市场划分的其他收入 和支出 — 2023 年第四季度

表 24-按细分市场划分的合并 资产 — 2024 年 3 月 31 日

表 25-按细分市场划分的合并 资产 — 2023 年 1 月 12 日

表 26- 按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润对账表 — 1T24

表27——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润的对账——1T23

表28——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润的对账——23年第四季度

签名

根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2024 年 5 月 13 日

PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS

作者：/s/ Sergio Caetano Leite

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塞尔吉奥·卡埃塔诺·莱特

首席财务官兼投资者关系 官