惠勒房地产投资信托公司

这是我们2023年9月29日招股说明书（“招股说明书”）的第19号招股说明书补充文件（以下简称 “招股说明书补充文件”），涉及惠勒房地产投资信托公司不时发行最多101,100,000股普通股，面值0.01美元（“普通股”）。本招股说明书补充文件中使用但未定义的术语具有招股说明书中赋予的含义。

我们在本招股说明书补充文件中附上了2024年5月14日提交的关于8-K表的最新报告。所附信息更新和补充，应与招股说明书一起阅读，不时予以补充。

投资我们的普通股涉及很高的风险。您应仔细阅读招股说明书第4页开头的 “风险因素” 标题下以及招股说明书任何修正案或补充文件中类似标题下描述的风险和不确定性。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年5月14日。

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 13 日

惠勒房地产投资信托公司

（注册人的确切姓名如其章程所示）

注册人的电话号码，包括区号：(757) 627-9088

如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

根据该法第12（b）条注册的证券：

项目 3.03。对证券持有人权利的重大修改。

在表格8-K第3.03项要求的范围内，本表格8-K最新报告第5.03项中包含的信息以引用方式纳入此处。

第 5.03 项。公司章程或章程修正案；财政年度变更。

一比二十四反向股票拆分的章程修正案

2024年5月13日，针对惠勒房地产投资信托公司（“公司”）每股面值0.01美元的普通股（“普通股”）一比二十四的反向股票拆分（“反向股票拆分”），该公司向马里兰州评估和税务部提交了两项章程修正条款，其中规定：

即普通股一对二十四的反向拆分，将于美国东部时间2024年5月16日下午5点（“生效时间”）（“第一修正案”）生效；以及

ii. 普通股的面值将从每股0.24美元（由于每24股反向股票拆分的结果）降至每股0.01美元，将于美国东部时间2024年5月16日下午5点01分生效（“第二修正案”）。

根据第一修正案，将不发行与反向股票拆分相关的零碎股票；相反，本应通过反向股票拆分发行部分普通股的股东将获得现金以代替该部分股份，金额等于适用分数乘以2024年5月16日在纳斯达克资本市场上公司普通股的收盘价（经调整后）反向股票拆分），不收取任何利息。

上述对公司章程修正案的描述并不完整，而是参照每项修正案进行了全面限定，每项修正案的副本分别作为本8-K表格当前报告的附录3.1和附录3.2提交，并以引用方式纳入此处。

反向股票拆分对普通股的影响

在2024年5月17日（生效时间之后的第一个工作日）开盘时，普通股将以新的CUSIP编号（963025879）开始在纳斯达克资本市场按拆分调整后的基础上交易。

反向股票拆分将适用于自生效之日起的所有已发行普通股，并对公司运营合伙企业惠勒房地产投资信托基金有限责任公司的未偿还合伙单位进行相应的调整。因此，它不会影响任何特定股东在普通股中的相对所有权百分比，但以现金代替部分股份所产生的微量变化除外。反向股票拆分也不会影响普通股附带的相对投票权或其他权利，除非它是由股东获得现金代替零股所致。反向股票拆分后，普通股的授权数量将保持不变。该公司的交易代码将保持不变，但公司注册普通股的CUSIP号码将更改为963025879。

在反向股票拆分方面，将调整公司可转换证券转换后可发行的普通股数量。

反向股票拆分对2031年到期的7.00％次级可转换票据的影响

根据截至2021年8月13日的该契约第14.05（c）条，公司与作为受托人的威尔明顿储蓄基金协会（FSB）就公司2031年到期的7.00％的次级可转换票据（“票据”）进行了反向股票拆分，票据的转换率将从每股普通股209.84股按比例降低票据本金每25.00美元，票据本金为8.74股普通股。

反向股票拆分对优先股的影响

由于反向股票拆分，公司B系列可转换优先股的转换价格将按比例从普通股每股400美元提高到每股普通股9,600美元，B系列可转换优先股的一（1）股将转换为0.0026股普通股。

由于反向股票拆分，公司D系列累积可转换优先股的转换价格将按比例从普通股每股169.60美元提高到每股普通股4,070.40美元，而一（1）股D系列累积可转换优先股将转换为0.0061股普通股。

反向股票拆分对激励计划的影响

由于反向股票拆分，(i) 根据公司2015年长期激励计划和2016年长期激励计划授权发行的普通股数量，(ii) 任何此类计划下可向任何参与者发放股权奖励的普通股上限数量，(iii) 在反向股票拆分生效之日根据该计划未偿还的每股股权奖励，以及 (iv) 与价格相关的任何业绩指标每股普通股适用于生效之日未兑现的任何奖励在每种情况下，都将按比例调整反向股票拆分，以反映反向股票拆分。

前瞻性陈述。

这份8-K表的最新报告包括前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些陈述可以用 “意愿” 和 “将” 之类的词语来识别，也可以用此类术语的否定词或其他类似的术语来识别，并包括有关反向股票拆分以及反向股票拆分对公司的影响（如果有的话）和普通股交易价格的陈述。前瞻性陈述是非历史事实的陈述。此类前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，并且会受到风险和不确定性的影响，由于许多因素，这可能会导致实际结果与本文包含的前瞻性陈述存在重大差异。这些前瞻性陈述以及此类风险、不确定性和其他因素仅代表截至本8-K表最新报告发布之日，公司明确声明不承担更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述、反映我们对此预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何其他变化的任何义务或承诺，除非适用法律另有要求。

项目 9.01 财务报表和附录

(d) 展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期：2024 年 5 月 14 日