附录 99.2

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IHS 控股有限公司1 大教堂广场

维多利亚街 123 号

伦敦,SW1E 5BP

英国

www.ihstowers.com

至:

花旗银行欧洲有限公司,英国分行(”设施代理”)

注意:

索娜·夏尔马

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2024 年 3 月 22 日

IHS Holding 2022年子弹型定期贷款 — 修正案3

亲爱的先生们

1.

导言

1.1

我们指的是信贷代理人与IHS Holding Limited(“公司”)、Absa银行有限公司(通过其企业和投资银行部门行事)、花旗银行北美分行、伦敦分行、FirstRand银行有限公司(伦敦分行)通过其兰德商业银行分行和渣打银行等机构之间签订的、最初于2022年10月28日签订的4.3亿美元定期贷款融资协议(“融资协议”))。

1.2

除非本信函(“信函”)中明确定义,否则融资协议中定义的大写术语在此处使用时应具有相同的含义。

1.3

第 1.2 条的规定 (施工)《融资协议》适用于本信函,就好像本信函中已完整列出这些协议一样,但进行了所有必要的相应修改;该条款中提及的 “本协议” 被解释为对本信函的引用。

2.

修改请求

2.1

根据第 38.1 条 (必需的同意) 在《融资协议》中,公司特此请求多数贷款人同意融资协议的以下修正案:

2.2

第 20.2 (a) (条)利息覆盖率)应全部删除《设施协议》,代之以以下内容:

“在每个季度,利息覆盖率不得低于:

(i)

就任何相关期限而言,从截至2024年3月31日的相关期限开始,直至包括截至2024年12月31日的相关期间,2. 25:1;以及

(ii)

就其后的任何相关期限而言,2. 50:1。”

2.3

第 20.2 (b) 条 (杠杆比率)应全部删除《设施协议》,代之以以下内容:

“在每个季度日,任何相关时期的杠杆比率不得大于4. 75:1。”

3.

修正案


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自本信函发布之日起,每位贷款人同意放弃本信函中或与之相关的任何违反陈述、保证、承诺、契约、违约或违约事件。

4.

杂项

4.1

这封信是一份财务文件。

4.2

自本信函发出之日起,《融资协议》和本信函应作为一份文件进行阅读和解释。

4.3

除非本信函中另有规定,否则财务文件仍然完全有效。

4.4

本信函的条款未对任何财务文件的任何条款进行任何修改或豁免,财务各方明确保留对任何违反财务文件或其他违约行为的所有权利和补救措施。

4.5

根据1999年《合同(第三方权利)法》,非本信一方的人无权执行本信函的任何条款或享受本信函任何条款的好处。

4.6

本信函可以在任意数量的对应方中执行,其效果与对应方签名在本信函的单一副本上具有同等效力。

5.

适用法律

5.1

本信函以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。

5.2

第 34 条 (通告),第 39 条(机密信息) 和 43 (执法)《设施协议》应适用于本信函, 作必要修改后,就好像《融资协议》的这些条款中提及的融资协议和财务文件应被解释为提及本信函一样。

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请签署并退回本信函的副本,以确认您同意上述内容。

忠实地是你的

/s/ 史蒂夫·豪登

姓名:史蒂夫·豪登

标题:授权签署人

为了和代表

IHS 控股有限公司

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/s/ 阿米莉亚·帕帕多普洛斯

姓名:阿米莉亚·帕帕多普洛斯

职位:副总统

为了和代表

花旗银行欧洲有限公司,英国分行作为融资代理人(根据多数贷款人的指示行事)

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