美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人 发行人 根据第 13a-16 条或 15d-16 提交的报告
1934 年《证券交易所 法》
2024 年 5 月
委员会文件编号 1-15106
PETROLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRAS
(注册人 的确切姓名如其章程所示)
巴西石油 公司 — PETROBRAS
(将注册人的 姓名翻译成英文)
恩里克·瓦拉达雷斯大道,28 — 19 楼
20231-030 — 罗得岛州里约热内卢
巴西联邦共和国
(校长 行政办公室地址)
用复选标记 表示注册人是否在20-F表格或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______
用复选标记 表明注册人通过提供本表格中包含的信息,是否也因此根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条向委员会 提供了信息。
是的 _______ 否___X____
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巴西石油公司在 24 年第一季度的财务业绩
主要亮点:
免责声明
该报告可能包含前瞻性 陈述。此类前瞻性陈述仅反映公司经理对未来经济状况、 以及公司业绩、财务业绩和业绩等的预期。“预期”、“相信”、 “期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“项目”、“目标”、“应该”、 等术语显然涉及公司可能预料也可能不会预料到的风险和不确定性,因此 不能保证公司未来经营业绩可能与当前预期不同。读者不应完全依赖此处包含的任何前瞻性陈述。公司不承担根据新信息或其未来发展更新列报和预测的任何责任 ,并且从24年第一季度起报告的数字是估计值或目标。这些 指标没有标准化的含义,可能无法与其他人使用的具有类似描述的指标进行比较。我们提供 这些指标是因为我们将它们用作衡量公司业绩的指标;不应孤立地考虑它们,也不应将它们作为根据BR GAAP或IFRS披露的其他财务指标的替代品 。请参阅词汇表中自由现金流、调整后息税折旧摊销前利润 和净负债的定义,以及流动性和资本资源部分、调整后 息税折旧摊销前利润和净负债对账中的对账表。根据国际会计准则IAS 34——中期 财务报告合并会计信息,由国际会计准则委员会(IASB)发布并由独立审计师修订。
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主要物品
表 1-主要项目*
变异 (%) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
销售收入 | 117,721 | 134,258 | 139,068 | (12.3) | (15.4) |
毛利 | 60,701 | 72,626 | 73,311 | (16.4) | (17.2) |
运营费用 | (16,217) | (32,655) | (13,295) | (50.3) | 22.0 |
归属于巴西石油公司股东的合并净收益(亏损) | 23,700 | 31,043 | 38,156 | (23.7) | (37.9) |
归属于巴西石油公司股东的经常性合并净收益(亏损)* | 23,873 | 40,986 | 38,419 | (41.8) | (37.9) |
经营活动提供的净现金 | 46,481 | 57,658 | 53,759 | (19.4) | (13.5) |
自由现金流 | 32,428 | 39,854 | 41,126 | (18.6) | (21.1) |
调整后 EBITDA | 60,044 | 66,852 | 72,497 | (10.2) | (17.2) |
定期调整后的息税折旧摊销前利润* | 61,523 | 74,265 | 75,613 | (17.2) | (18.6) |
债务总额(百万美元) | 61,838 | 62,600 | 53,349 | (1.2) | 15.9 |
净负债(百万美元) | 43,646 | 44,698 | 37,588 | (2.4) | 16.1 |
净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润比率** | 0.86 | 0.85 | 0.58 | 1.2 | 48.3 |
美元的平均商业销售率 | 4.95 | 4.95 | 5.19 | − | (4.6) |
布伦特原油(美元/桶) | 83.24 | 84.05 | 81.27 | (1.0) | 2.4 |
国内基础石油副产品价格(雷亚尔/桶) | 476.14 | 516.70 | 568.99 | (7.8) | (16.3) |
TRI(每百万名男性工时可记录的总伤害频率) | 0.61 | 0.80 | 0.77 | (23.8) | (20.8) |
ROCE(已动用资本回报率) | 10.4% | 11.2% | 15.7% | -0,8 点 | -5,3 个百分点 |
* 参见特殊项目部分的经常性净收入和调整后 息税折旧摊销前利润对账。
* *以美元计算的比率。
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合并 结果
净收入
表 2 — 按产品划分的净收入
变异 (%) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
柴油 | 35,051 | 43,042 | 43,150 | (18.6) | (18.8) |
汽油 | 15,868 | 16,970 | 19,189 | (6.5) | (17.3) |
液化石油气 (LPG) | 3,756 | 3,882 | 4,829 | (3.2) | (22.2) |
喷气燃料 | 5,865 | 6,626 | 7,302 | (11.5) | (19.7) |
石脑油 | 2,118 | 2,376 | 2,485 | (10.9) | (14.8) |
燃油(包括船用燃料) | 1,702 | 1,607 | 1,486 | 5.9 | 14.5 |
其他石油产品 | 5,047 | 5,271 | 5,633 | (4.2) | (10.4) |
石油产品小计 | 69,407 | 79,774 | 84,074 | (13.0) | (17.4) |
天然气 | 6,546 | 6,561 | 7,927 | (0.2) | (17.4) |
原油 | 6,088 | 7,311 | 7,016 | (16.7) | (13.2) |
可再生能源和氮气产品 | 156 | 159 | 109 | (1.9) | 43.1 |
来自未行使权利的收入 | 692 | 1,066 | 1,142 | (35.1) | (39.4) |
电力 | 631 | 1,157 | 570 | (45.5) | 10.7 |
服务、代理及其他 | 1,223 | 1,298 | 1,267 | (5.8) | (3.5) |
国内市场总量 | 84,743 | 97,326 | 102,105 | (12.9) | (17.0) |
出口 | 31,690 | 35,952 | 35,014 | (11.9) | (9.5) |
原油 | 24,318 | 25,773 | 28,809 | (5.6) | (15.6) |
燃油(包括船用燃料) | 6,554 | 6,813 | 5,372 | (3.8) | 22.0 |
其他石油产品和其他产品 | 818 | 3,366 | 833 | (75.7) | (1.8) |
国外销售 (*) | 1,288 | 980 | 1,949 | 31.4 | (33.9) |
国外市场总量 | 32,978 | 36,932 | 36,963 | (10.7) | (10.8) |
总计 | 117,721 | 134,258 | 139,068 | (12.3) | (15.4) |
(*) 巴西境外业务的销售收入,包括贸易,不包括出口 |
在24年第一季度,净收入与23年第四季度相比下降了12%, 主要受国内市场柴油销售和出口收入减少的影响。
国内市场石油产品收入的减少主要是由于价格下跌、消费的季节性、柴油混合物 中生物柴油含量的增加以及汽油对水合乙醇失去竞争力。
国内 市场石油销售收入减少是由于 Acelen 的销量减少以及价格的降低。
在24年第一季度,出口收入下降, 汽油出口量减少,石油出口价格下降。这种下降主要归因于出口时国际 价格的贬值,以及23年第四季度的汽油质量变更业务以及该季度的维护停工。
*管理信息(未修订)。
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售出商品的成本 *
表 3 — 销售商品的成本
变异 (%) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
收购 | (17,388) | (20,019) | (25,381) | (13.1) | (31.5) |
原油进口 | (9,321) | (11,525) | (13,860) | (19.1) | (32.7) |
石油产品进口 | (5,324) | (5,946) | (9,413) | (10.5) | (43.4) |
天然气进口 | (2,743) | (2,548) | (2,108) | 7.7 | 30.1 |
制作 | (37,489) | (39,397) | (37,166) | (4.8) | 0.9 |
原油 | (31,719) | (32,504) | (32,464) | (2.4) | (2.3) |
生产税 | (13,235) | (16,525) | (14,078) | (19.9) | (6.0) |
其他费用 | (18,484) | (15,979) | (18,386) | 15.7 | 0.5 |
石油产品 | (3,470) | (4,118) | (2,283) | (15.7) | 52.0 |
天然气 | (2,300) | (2,775) | (2,419) | (17.1) | (4.9) |
生产税 | (619) | (599) | (477) | 3.3 | 29.8 |
其他费用 | (1,681) | (2,176) | (1,942) | (22.7) | (13.4) |
服务、电力、国外业务等 | (2,143) | (2,216) | (3,210) | (3.3) | (33.2) |
总计 | (57,020) | (61,632) | (65,757) | (7.5) | (13.3) |
在 24 年第一季度,销售量下降是 商品销售成本下降的主要因素。在库存形成价格贬值之后,进口(主要是石油)的成本也有所降低,政府 对石油生产的成本也有所降低。
运营费用
表 4 — 运营费用
变异 (%) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
销售、一般和管理费用 | (8,822) | (8,832) | (8,199) | (0.1) | 7.6 |
销售费用 | (6,606) | (6,583) | (6,344) | 0.3 | 4.1 |
材料、第三方服务、运费、租金和其他相关费用 | (5,549) | (5,678) | (5,329) | (2.3) | 4.1 |
折旧、损耗和摊销 | (855) | (709) | (777) | 20.6 | 10.0 |
预期信用损失备抵金 | (51) | (38) | (107) | 34.2 | (52.3) |
员工薪酬 | (151) | (158) | (131) | (4.4) | 15.3 |
一般和管理费用 | (2,216) | (2,249) | (1,855) | (1.5) | 19.5 |
员工薪酬 | (1,447) | (1,431) | (1,189) | 1.1 | 21.7 |
材料、第三方服务、租金和其他相关费用 | (594) | (639) | (529) | (7.0) | 12.3 |
折旧、损耗和摊销 | (175) | (179) | (137) | (2.2) | 27.7 |
勘探成本 | (670) | (766) | (817) | (12.5) | (18.0) |
研究和开发 | (908) | (1,061) | (800) | (14.4) | 13.5 |
其他税收 | (695) | (1,216) | (1,039) | (42.8) | (33.1) |
资产减值 | 45 | (10,763) | (16) | − | − |
其他收入和支出,净额 | (5,167) | (10,017) | (2,424) | (48.4) | 113.2 |
总计 | (16,217) | (32,655) | (13,295) | (50.3) | 22.0 |
在24年第一季度,运营支出与23年第四季度相比下降了50%, 主要反映了减值支出的减少以及23年第四季度放弃领域的结果。
调整后 EBITDA
在24年第一季度,调整后的息税折旧摊销前利润达到600亿雷亚尔,与23年第四季度相比下降了10% ,这受石油和石油产品销售量减少以及石油和柴油价格利润率下降的影响。 这些影响被较低的运营支出部分抵消,尤其是 4Q23 中出现的区域废弃所致。
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财务业绩
表 5 — 财务业绩
变异 (%) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
财务收入 | 2,736 | 2,915 | 2,419 | (6.1) | 13.1 |
投资和有价证券(政府债券)的收入 | 2,140 | 2,207 | 1,732 | (3.0) | 23.6 |
其他财务收入 | 596 | 708 | 687 | (15.8) | (13.2) |
财务费用 | (5,310) | (5,180) | (4,387) | 2.5 | 21.0 |
融资债务利息 | (2,744) | (2,724) | (2,812) | 0.7 | (2.4) |
解除租赁负债折扣 | (2,708) | (2,633) | (1,862) | 2.8 | 45.4 |
回购债务证券的折扣和溢价 | − | (11) | − | − | − |
资本化借贷成本 | 1,861 | 1,799 | 1,408 | 3.4 | 32.2 |
取消退役费用准备金的折扣 | (1,347) | (1,042) | (1,099) | 29.3 | 22.6 |
其他财务费用 | (372) | (569) | (22) | (34.6) | 1590.9 |
外汇收益(亏损)和指数化费用 | (7,005) | 3,633 | (1,232) | − | 468.6 |
外汇收益(亏损) | (4,343) | 4,272 | 4,170 | − | − |
将对冲会计重新归类为损益表 | (3,452) | (3,826) | (5,992) | (9.8) | (42.4) |
预期股息和应付股息的通货膨胀指数 (*) | (346) | 639 | (164) | − | 111.0 |
与 Eletrobras 签订的法律协议-强制贷款 | − | 1,156 | − | − | − |
可收回的税收通货膨胀指数化收入 | 245 | 447 | 335 | (45.2) | (26.9) |
其他外汇收益(亏损)和指数化费用,净额 | 891 | 945 | 419 | (5.7) | 112.6 |
总计 | (9,579) | 1,368 | (3,200) | − | 199.3 |
(*) 2023年,它是指对已付预期股息进行货币重报所得的收入,金额为1,063雷亚尔(2022年为6,782雷亚尔),以及应付股息的指数化费用支出,金额为2569雷亚尔(2022年为1,431雷亚尔)。 |
在24年第一季度,财务业绩为负数, 96亿雷亚尔,而23年第四季度的正面业绩为14亿雷亚尔。该财务业绩主要受到 巴西雷亚尔兑美元的外汇变动造成的亏损,该汇率在24年第一季度贬值了3.2%(从23年12月31日的4.84雷亚尔跌至24年3月31日的5.00雷亚尔/美元), 以及与Eletrobras法律协议相关的货币重报所产生的收入缺失。
归属于巴西石油公司股东的净利润(亏损)
24 年第 1 季度,净利润 为 237 亿雷亚尔,而 23 年第四季度为 310 亿雷亚尔。这一结果主要归因于销量下降以及石油 价格和柴油利润率的下降。此外,业绩受到巴西雷亚尔 兑美元贬值导致的财务业绩恶化的影响。运营费用和所得税的减少部分抵消了这些影响。
归属于巴西石油公司股东的经常性 净收益和经常性调整后息税折旧摊销前利润
在 24 年第 1 季度,非经常性项目没有对我们产生相关影响 。不考虑这些项目,净利润将保持在239亿雷亚尔的相同水平。同时, 调整后的息税折旧摊销前利润遭受了15亿雷亚尔的负面影响,这主要是由于突发事件造成的损失。不包括这一影响,调整后的 息税折旧摊销前利润将达到615亿雷亚尔。
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特殊物品
表 6 — 特殊物品
变异 (%) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
净收入 | 23,810 | 31,163 | 38,307 | (23.6) | (37.8) |
非经常性项目 | (306) | (15,037) | (403) | (98.0) | (24.1) |
不影响调整后息税折旧摊销前利润的非经常性项目 | 1,173 | (7,624) | 2,713 | − | (56.8) |
资产和投资减值 | 130 | (10,817) | (8) | − | − |
资产处置/注销的收益和损失 | 806 | 700 | 2,577 | 15.1 | (68.7) |
投标区域共同参与协议的结果 | 237 | 1,163 | 144 | (79.6) | 64.6 |
回购债务证券的折扣和溢价 | − | 174 | − | − | − |
与 Eletrobras 签订的法律协议-强制贷款 | − | 1,156 | − | − | − |
其他非经常性项目 | (1,479) | (7,413) | (3,116) | (80.0) | (52.5) |
自愿离职计划 | (9) | 12 | 17 | − | − |
集体谈判协议 | (10) | (1,031) | − | (99.0) | − |
从 Lava Jato 调查中追回的款项 | 26 | 50 | 463 | (48.0) | (94.4) |
归还/废弃地区退役的收益/(损失) | (38) | (5,776) | (3) | (99.3) | 1166.7 |
与法律诉讼相关的收益/(损失) | (1,398) | (613) | (1,319) | 128.1 | 6.0 |
费用均衡-生产个性化协议 | (50) | (55) | (91) | (9.1) | (45.1) |
对终止船舶租赁协议的补偿 | − | − | (1,654) | − | − |
原油出口税 | − | − | (529) | − | − |
非经常性项目对IR/CSLL的净影响 | 133 | 5,094 | 140 | (97.4) | (5.0) |
经常性净收入 | 23,983 | 41,106 | 38,570 | (41.7) | (37.8) |
巴西石油公司的股东 | 23,873 | 40,986 | 38,419 | (41.8) | (37.9) |
非控股权益 | 110 | 120 | 151 | (8.3) | (27.2) |
调整后 EBITDA | 60,044 | 66,852 | 72,497 | (10.2) | (17.2) |
非经常性项目 | (1,479) | (7,413) | (3,116) | (80.0) | (52.5) |
经常性调整后 EBITDA | 61,523 | 74,265 | 75,613 | (17.2) | (18.6) |
管理层认为,上述 的特殊项目虽然与公司的业务有关,但被列为补充信息,以更好地理解和评估 结果。此类项目不一定出现在所有时期,并在相关时予以披露。
7 |
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资本支出
表 7-资本支出
变异 (%) | |||||
百万美元 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
勘探与生产 | 2,472 | 2,752 | 2,040 | (10.2) | 21.2 |
炼油、运输和营销 | 362 | 530 | 342 | (31.7) | 5.7 |
天然气和低碳能源 | 108 | 134 | 33 | (19.7) | 227.2 |
其他 | 101 | 142 | 67 | (28.7) | 51.1 |
小计 | 3,043 | 3,558 | 2,482 | (14.5) | 22.6 |
签名奖励 | − | − | − | − | − |
总计 | 3,043 | 3,558 | 2,482 | (14.5) | 22.6 |
在24年第一季度,资本支出总额为30亿美元。
在勘探和生产领域,资本支出 总额为25亿美元,比23年第一季度增长21%,这是由于对开发重大项目的投资增加,这些项目将在未来几年内维持 的产量曲线。在24年第一季度,资本支出比23年第四季度下降了10%,这主要是由于海底活动 的推迟以及自有生产单位的里程碑付款的推迟。24年第一季度的投资主要集中在:(i)桑托斯盆地的预盐储量( 13亿美元),其中布齐奥斯和梅罗油田尤为突出;(ii)坎波斯盆地盐前和盐后项目(6亿美元), 尤巴特、马利姆和拉亚曼塔以及平塔达油田脱颖而出;以及(iii)勘探性投资(美元)0.2 亿)。
在炼油、运输和营销 领域,资本支出总额为3.6亿美元,重点是炼油厂的计划停产和REPLAN的新HDT。在天然气和低碳 能源领域,24 年第一季度的资本支出总额为 10 亿美元,其中亮点是 Route 3 天然气处理装置。
8 |
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下表列出了有关已经签约的新石油和 天然气生产系统的主要信息。
表 8 — 主要项目
单元 | 初创企业 | FPSO 容量(桶/天) |
巴西石油公司的实际投资 十亿美元 |
巴西石油总投资 十亿美元1 |
巴西石油公司的股份 | 状态 |
地铁 3 FPSO Marechal Duque de Caxias(特许单位) |
2024 | 180,000 | 0.33 | 0.9 | 38.6% | 项目处于执行阶段,生产系统正在运往巴西。钻探了11口井,10口完工。 |
巴莱亚斯综合公园 (IPB) FPSO 玛丽亚·基特里亚 (特许单位) |
2025 | 100,000 | 0.62 | 1.9 | 100% | 项目处于执行阶段,生产系统正在建设中。钻探了3口井,完成了2口井。2 |
Buzios 7 FPSO Almirante Tamandaré(特许单位) |
2025 | 225,000 | 0.59 | 2.1 | 88.99% |
项目处于执行阶段,生产系统正在建设中。 钻探了7口井,完成了5口井。 |
Buzios 6 P-78(自有单位) |
2025 | 180,000 | 1.51 | 4.8 | 88.99% | 项目处于执行阶段,生产系统正在建设中。钻探了5口井,完成了3口井。 |
地铁 4 FPSO 亚历山大·德古斯芒 (特许单位) |
2025 | 180,000 | 0.08 | 1.3 | 38.6% |
项目处于执行阶段,生产系统正在建设中。 钻探了6口井,完成了2口井。 |
Buzios 8 P-79(自有单位) |
2026 | 180,000 | 1.25 | 5.1 | 88.99% | 项目处于执行阶段,生产系统正在建设中。钻探了8口井,2口完工。 |
Buzios 9 P-80(自有单位) |
2026 | 225,000 | 0.59 | 5.4 | 88.99% |
项目处于执行阶段,生产系统正在建设中。 钻探了2口井,完成了2口井。 |
Buzios 10 P-82(自有单位) |
2027 | 225,000 | 0.53 | 6.1 | 88.99% |
项目处于执行阶段,生产系统正在建设中 1 口钻好了。 |
Buzios 11 P-83(自有单位) |
2027 | 225,000 | 0.32 | 5.5 | 88.99% | 项目处于执行阶段,生产系统正在建设中。钻探了2口井。 |
Raia Manta 和 Raia Pintada BM-C-33 (非运营项目) |
2028 | 126,000 | 0.38 | 2,7 ³ | 30% | 项目处于执行阶段。 |
1 根据2024-28年战略计划假设和 巴西石油公司工作利益(威斯康星州)的总投资。特许单位租约不包括在内。 2 振兴项目生产单位。仅指新的 井。该项目的范围还包括搬迁已退役单位的一些油井。 3它包括对FPSO的投资,以一次性的 统包方式签约,其中包括该装置的工程、采购、施工和安装。承包商还将在投产后的第一年提供 FPSO 运营和维护服务。 |
9 |
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流动性 和资本资源1
表 9-流动性 和资本资源
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 |
期初调整后的现金和现金等价物 | 86,670 | 86,493 | 64,092 |
期初到期日超过3个月的政府债券、银行存款证和定期存款* | (25,057) | (25,851) | (22,369) |
期初的现金和现金等价物 | 61,613 | 60,642 | 41,723 |
经营活动提供的净现金 | 46,481 | 57,658 | 53,759 |
投资活动提供的(用于)净现金 | (16,440) | (15,977) | (5,738) |
收购 PP&E 和无形资产 | (14,049) | (17,794) | (12,592) |
收购股权 | (4) | (10) | (41) |
处置资产的收益-撤资 | 2,801 | 207 | 9,646 |
来自共同参与协议的经济补偿 | 1,951 | − | 2,032 |
撤资(投资)有价证券 | (7,260) | 1,556 | (4,838) |
收到的股息 | 121 | 64 | 55 |
(=) 运营和投资活动提供的净现金 | 30,041 | 41,681 | 48,021 |
用于融资活动的净现金 | (35,582) | (38,928) | (36,261) |
非控股权益的变动 | 463 | 502 | (392) |
净融资 | (7,930) | (6,172) | (6,595) |
融资债务的收益 | 8 | 4,459 | 263 |
还款 | (7,938) | (10,631) | (6,858) |
偿还租赁负债 | (9,504) | (8,861) | (7,223) |
支付给巴西石油公司股东的股息 | (17,182) | (21,724) | (21,803) |
股票回购计划 | (1,147) | (2,669) | − |
支付给非控股权益的股息 | (282) | (4) | (248) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1,617 | (1,782) | (1,206) |
期末的现金和现金等价物 | 57,689 | 61,613 | 52,277 |
期末到期日超过3个月的政府债券、银行存款证和定期存款* | 33,201 | 25,057 | 27,791 |
期末调整后的现金和现金等价物 | 90,890 | 86,670 | 80,068 |
自由现金流的对账 | |||
经营活动提供的净现金 | 46,481 | 57,658 | 53,759 |
收购 PP&E 和无形资产 | (14,049) | (17,794) | (12,592) |
收购股权 | (4) | (10) | (41) |
自由现金流** | 32,428 | 39,854 | 41,126 |
截至2024年3月31日,现金及现金等价物 总额为577亿雷亚尔,调整后的现金和现金等价物总额为909亿雷亚尔。
在 24 年第一季度,经营活动产生的现金 达到了 465 亿雷亚尔,正自由现金流总额为 324 亿雷亚尔。这种现金产生水平用于:(a)股东 薪酬(171亿雷亚尔)、(b)投资(140 亿雷亚尔)、(c)租赁负债摊销(95 亿雷亚尔)以及(d)本金 和期内应付利息(79 亿雷亚尔)。
* 包括政府债券、银行存款证 和归类为待售公司的定期存款。
** 自由现金流(FCF)符合2023年7月28日批准的新股东薪酬 政策(“政策”),相当于运营现金流减去不动产、厂房和 设备、无形资产和股权的收购。为了比较起见,已根据新政策 调整了23年第二季度之前的数字。
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债务指标
截至2024年3月31日 ,债务总额达到618亿美元,与2023年12月31日相比下降了1.2%。
平均到期日从2023年12月31日的11.38年到2024年3月31日的11.30年,同期其平均成本从每年6.4%到6.5%不等。
总债务/调整后的息税折旧摊销前利润率在2024年3月31日达到 1.22倍,而2023年12月31日为1.19倍。
2024年3月31日,净负债达到436亿美元, 与2023年12月31日相比下降了2.4%。
表 10 — 债务指标
百万美元 | 03.31.2024 | 12.31.2023 | Δ % | 03.31.2023 |
金融债务 | 27,738 | 28,801 | (3.7) | 29,836 |
资本市场 | 16,719 | 17,514 | (4.5) | 17,011 |
银行市场 | 8,502 | 8,565 | (0.7) | 9,741 |
开发银行 | 664 | 698 | (4.9) | 720 |
出口信贷机构 | 1,705 | 1,870 | (8.8) | 2,201 |
其他 | 148 | 154 | (3.9) | 163 |
融资租赁 | 34,100 | 33,799 | 0.9 | 23,513 |
债务总额 | 61,838 | 62,600 | (1.2) | 53,349 |
调整后的现金和现金等价物 | 18,192 | 17,902 | 1.6 | 15,761 |
净负债 | 43,646 | 44,698 | (2.4) | 37,588 |
净负债/(净负债 + 市值)-杠杆 | 31% | 30% | 3.3 | 37% |
平均利率(年利率%) | 6.5 | 6.4 | 1.6 | 6.5 |
未偿债务的加权平均到期日(年) | 11.30 | 11.38 | (0.7) | 12.02 |
净负债/LTM 调整后息税折旧摊销前利润比率 | 0.86 | 0.85 | 1.2 | 0.58 |
总债务/LTM 调整后息税折旧摊销前利润率 | 1.22 | 1.19 | 2.4 | 0.82 |
百万雷亚尔 | ||||
金融债务 | 138,587 | 139,431 | (0.6) | 151,575 |
融资租赁 | 170,368 | 163,631 | 4.1 | 119,456 |
调整后的现金和现金等价物 | 90,890 | 86,670 | 4.9 | 80,068 |
净负债 | 218,065 | 216,392 | 0.8 | 190,963 |
11 |
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按细分市场划分的结果
勘探与生产
表 11 — 勘探和生产结果
变异 (%) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
销售收入 | 79,644 | 91,760 | 81,722 | (13.2) | (2.5) |
毛利 | 46,884 | 54,160 | 48,579 | (13.4) | (3.5) |
运营费用 | (3,117) | (18,550) | (638) | (83.2) | 388.6 |
营业收入 | 43,767 | 35,610 | 47,941 | 22.9 | (8.7) |
归属于巴西石油公司股东的净收益(亏损) | 28,975 | 23,638 | 31,742 | 22.6 | (8.7) |
该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润 | 55,396 | 57,533 | 56,592 | (3.7) | (2.1) |
该细分市场的息税折旧摊销前利润率 (%) * | 70 | 63 | 69 | 7 | − |
ROCE(已动用资本回报率)(%)* | 14.3 | 14.5 | 18.5 | (0.2) | (4.2) |
布伦特原油平均值(美元/桶) | 83.24 | 84.05 | 81.27 | (1.0) | 2.4 |
巴西生产税 | 14,765 | 16,140 | 14,461 | (8.5) | 2.1 |
特许权使用费 | 9,268 | 9,628 | 8,362 | (3.7) | 10.8 |
特别参与 | 5,451 | 6,466 | 6,037 | (15.7) | (9.7) |
保留区域 | 46 | 46 | 62 | − | (25.8) |
巴西的起重成本(美元/英国央行) | 6.04 | 5.52 | 5.51 | 9.4 | 9.7 |
预先加盐 | 3.99 | 3.78 | 3.71 | 5.5 | 7.5 |
深层和超深层的后盐 | 15.18 | 12.12 | 11.45 | 25.2 | 32.6 |
陆上和浅水区 | 16.35 | 16.15 | 14.70 | 1.3 | 11.2 |
起重成本 + 租约 | 8.42 | 7.79 | 7.27 | 8.0 | 15.8 |
预先加盐 | 6.28 | 6.13 | 5.61 | 2.4 | 11.9 |
深层和超深层的后盐 | 18.47 | 14.37 | 12.94 | 28.5 | 42.7 |
陆上和浅水区 | 16.35 | 16.15 | 14.70 | 1.3 | 11.2 |
起重成本 + 生产税 | 20.05 | 19.78 | 19.19 | 1.3 | 4.5 |
起重成本 + 生产税 + 租赁 | 22.43 | 22.05 | 20.95 | 1.7 | 7.0 |
(*) 息税折旧摊销前利润率和投资回报率的变化,以百分点为单位。 |
在24年第一季度,勘探和生产总利润为469亿雷亚尔, 与23年第四季度相比下降了13%,当时的结果为542亿雷亚尔。这种下降主要是由于 期间的产量下降和布伦特原油价格的下跌,但部分被政府的减少所抵消。
24 年第一季度的营业利润为 438 亿雷亚尔, 比 23 年第四季度增长了 23%。这一增长是由于减值损失和放弃准备金的增加,两者均在上一季度录得。
关于政府的看法,季度比较(24年第一季度对比23年第四季度)有所下降,原因是产量下降和布伦特原油价格下跌。
不包括政府 的收购和租赁,24年第一季度的提款成本为6.04美元/桶油,与上一季度(5.52美元/桶油)相比增长了9%。这种增长主要受这一时期产量损失的影响,产量损失是由坎波斯盆地和桑托斯 盆地的停产和计划维护以及成熟油田的自然衰退造成的。此外,由于坎波斯盆地和桑托斯盆地的海底 检查和维护活动得到加强,成本也有所增加。
在预盐方面,提升 成本增加了6%,这是由于在此期间停产和计划维护的数量增加,主要集中在桑托斯盆地的图皮、塞皮亚和萨皮诺阿 油田,这与桑托斯盆地的海底检查支出增加有关。
在后盐期,由于该期间停产和计划维护, 的起重成本增加了25%,主要集中在坎波斯盆地的Marlim Sul、Roncador和梭子鱼/卡拉廷加 油田,这与坎波斯盆地的海底检查支出增加有关。
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在陆上和浅水资产中, 的起重成本增加了1%,这主要是由于生产的影响,即停机损失的增加。本季度维护成本的降低缓解了这种影响 。
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炼油、运输 和营销
表 12-RTM 结果
变异 (%) (*) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
销售收入 | 109,905 | 125,208 | 129,052 | (12.2) | (14.8) |
毛利(亏损) | 10,934 | 10,777 | 15,449 | 1.5 | (29.2) |
运营费用 | (4,143) | (4,773) | (6,141) | (13.2) | (32.5) |
营业收入 | 6,791 | 6,004 | 9,308 | 13.1 | (27.0) |
归属于巴西石油公司股东的净收益(亏损) | 3,837 | 3,531 | 6,209 | 8.7 | (38.2) |
该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润 | 9,875 | 9,730 | 12,351 | 1.5 | (20.0) |
该细分市场的息税折旧摊销前利润率 (%) | 9 | 8 | 10 | 1 | (1) |
ROCE(已动用资本回报率)(%) | 5.1 | 5.6 | 11.7 | (0.5) | (6.6) |
炼油成本(美元/桶)-巴西 | 2.63 | 2.75 | 2.12 | (4.4) | 24.1 |
炼油成本(雷亚尔/桶)-巴西 | 13.05 | 13.52 | 11.06 | (3.5) | 18.0 |
国内基础石油副产品价格(雷亚尔/桶) | 476.14 | 516.70 | 568.99 | (7.8) | (16.3) |
(*) 息税折旧摊销前利润率和投资回报率的变化,以百分点为单位。 |
在24年第一季度,毛利润比23年第四季度增长了1.5%,这主要是由于库存周转的影响:在24年第一季度,布伦特原油出现正变化,而在23年第四季度,布伦特原油出现负变化。据估计,24年第一季度的影响为22亿雷亚尔,而第二季度为负10亿雷亚尔 。不包括这一影响,24年第一季度的毛利润将为16亿美元,而23年第四季度的毛利为118亿雷亚尔。
由于消费的季节性以及生物柴油、 和汽油含量的增加,消费的季节性和季度之间乙醇竞争力的提高,国内市场上 石油产品(主要是柴油)的销售量有所减少。由于加工量减少, 的石油出口量也有所增加。
在24年第一季度,营业利润高于23年第四季度,反映了毛利润的增加和运营支出的减少,主要是23年第四季度的减值。
在24年第一季度,由于绝对成本降低,以雷亚尔/桶 为单位的炼油单位成本比23年第四季度下降了3.5%,亮点是与维护 和保养相关的材料和服务减少,以及24年第一季度人员开支的降低。在季节性需求 减少和定期维护中断期间,与 23 年第四季度相比,24 年第 1 季度的吞吐量有所降低。
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天然气和低碳能源
表 13 — G&LCE 结果
变异 (%) (*) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
销售收入 | 11,989 | 14,139 | 14,823 | (15.2) | (19.1) |
毛利 | 6,151 | 7,093 | 7,202 | (13.3) | (14.6) |
运营费用 | (4,406) | (4,623) | (4,051) | (4.7) | 8.8 |
营业收入 | 1,745 | 2,470 | 3,151 | (29.4) | (44.6) |
归属于巴西石油公司股东的净收益(亏损) | 1,191 | 1,523 | 2,010 | (21.8) | (40.7) |
该细分市场调整后的息税折旧摊销前利润 | 2,405 | 3,532 | 3,833 | (31.9) | (37.3) |
该细分市场的息税折旧摊销前利润率 (%) | 20 | 25 | 26 | (5) | (6) |
ROCE(已动用资本回报率)(%) | 9.0 | 10.4 | 10.7 | (1.4) | (1.7) |
天然气销售价格-巴西(美元/桶) | 67.88 | 62.60 | 73.27 | 8.4 | (7.4) |
天然气销售价格-巴西(美元/百万英热单位) | 11.45 | 10.56 | 12.35 | 8.4 | (7.3) |
电力拍卖的固定收入 (**) | 318 | 441 | 424 | (27.9) | (25.0) |
平均电价(雷亚尔/兆瓦时) | 311.10 | 329.21 | 60.64 | (5.5) | 413.0 |
(*) 息税折旧摊销前利润率和投资回报率的变化,以百分点为单位。 | |||||
(**) 拍卖的固定收入考虑了拍卖中承诺的热供应和不灵活电力的报酬。 |
24年第一季度的毛利比23年第四季度下降了13%, 主要是由于分部间收入和2023年12月的年度承诺,以及天然气销售量下降以及能源合同在24年第一季度到期 。
24年第一季度的营业利润比23年第四季度的 下降了29%,这主要受毛利下降的影响,而减值运营支出的减少部分抵消了毛利的减少。
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调整后息税折旧摊销前利润的对账
息税折旧摊销前利润是一项指标,计算方法是该期间的净 收入加上利润税、净财务业绩、折旧和摊销。巴西石油公司宣布息税折旧摊销前利润,经2022年6月CVM第156号决议授权 。
为了反映管理层对 公司当前业务业绩形成的看法,还列报了经调整后的息税折旧摊销前利润(调整后的息税折旧摊销前利润),其结果是: 股权计入投资的减值、处置股票计入投资导致的综合收益(亏损)重新分类、 在生产领域达成共同参与协议的业绩以及资产处置/注销的收益/损失。
调整后的息税折旧摊销前利润反映了 过去十二个月(过去十二个月)的总和,也是公司运营现金产生的替代方案。该衡量标准 用于计算总负债和净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比指标,有助于评估公司的杠杆率和流动性。
《国际财务报告准则》(IFRS)没有规定息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润,不应作为与其他公司 披露的指标进行比较的基础,也不应被视为根据国际财务报告准则计算的任何其他衡量标准的替代品。应将这些衡量标准 与其他衡量标准和指标结合起来考虑,以便更好地了解公司的业绩和财务状况。
表 14-调整后息税折旧摊销前利润的对账
变异 (%) (*) | |||||
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 | 1Q24 X 4Q23 | 1Q24 X 1Q23 |
净收入 | 23,810 | 31,163 | 38,307 | (23.6) | (37.8) |
净财务(支出)收入 | 9,579 | (1,368) | 3,200 | − | 199.3 |
所得税 | 10,638 | 9,833 | 18,690 | 8.2 | (43.1) |
折旧、损耗和摊销 | 16,648 | 17,981 | 15,186 | (7.4) | 9.6 |
EBITDA | 60,675 | 57,609 | 75,383 | 5.3 | (19.5) |
股票入账投资的业绩 | 457 | 343 | (181) | 33.2 | − |
资产减值(逆转) | (45) | 10,763 | 16 | − | − |
投标区域共同参与协议的结果 | (237) | (1,163) | (144) | (79.6) | (90.8) |
资产处置/核销结果 | (806) | (700) | (2,577) | 15.1 | − |
调整后 EBITDA | 60,044 | 66,852 | 72,497 | (10.2) | (58.6) |
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) | 51 | 50 | 52 | 1.0 | (53.3) |
(*) 息税折旧摊销前利润率的百分点变化。 |
16 |
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财务报表
表 15-损益表-合并
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 |
销售收入 | 117,721 | 134,258 | 139,068 |
销售成本 | (57,020) | (61,632) | (65,757) |
毛利 | 60,701 | 72,626 | 73,311 |
销售费用 | (6,606) | (6,583) | (6,344) |
一般和管理费用 | (2,216) | (2,249) | (1,855) |
勘探成本 | (670) | (766) | (817) |
研究和开发费用 | (908) | (1,061) | (800) |
其他税收 | (695) | (1,216) | (1,039) |
减值(亏损)逆转,净额 | 45 | (10,763) | (16) |
其他收入和支出,净额 | (5,167) | (10,017) | (2,424) |
(16,217) | (32,655) | (13,295) | |
营业收入 | 44,484 | 39,971 | 60,016 |
财务收入 | 2,736 | 2,915 | 2,419 |
财务费用 | (5,310) | (5,180) | (4,387) |
外汇收益(亏损)和通货膨胀指数化费用 | (7,005) | 3,633 | (1,232) |
净财务收入(支出) | (9,579) | 1,368 | (3,200) |
股票入账投资的结果 | (457) | (343) | 181 |
所得税前收入 | 34,448 | 40,996 | 56,997 |
所得税 | (10,638) | (9,833) | (18,690) |
净收入 | 23,810 | 31,163 | 38,307 |
净收益归因于: | |||
巴西石油公司的股东 | 23,700 | 31,043 | 38,156 |
非控股权益 | 110 | 120 | 151 |
17 |
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表 16-财务状况表 — 合并
资产-百万雷亚尔 | 03.31.2024 | 12.31.2023 |
流动资产 | 165,964 | 157,079 |
现金和现金等价物 | 57,689 | 61,613 |
有价证券 | 24,072 | 13,650 |
贸易和其他应收账款,净额 | 25,184 | 29,702 |
库存 | 40,849 | 37,184 |
可收回的税款 | 7,701 | 5,703 |
归类为待售资产 | 1,672 | 1,624 |
其他流动资产 | 8,797 | 7,603 |
非流动资产 | 901,328 | 893,809 |
长期应收账款 | 129,858 | 129,735 |
贸易和其他应收账款,净额 | 7,302 | 8,942 |
有价证券 | 9,394 | 11,661 |
司法存款 | 74,049 | 71,390 |
递延税 | 5,829 | 4,672 |
其他税收资产 | 22,067 | 21,861 |
其他非流动资产 | 11,217 | 11,209 |
投资 | 6,168 | 6,574 |
不动产、厂房和设备 | 750,483 | 742,774 |
无形资产 | 14,819 | 14,726 |
总资产 | 1,067,292 | 1,050,888 |
负债——百万雷亚尔 | 03.31.2024 | 12.31.2023 |
流动负债 | 153,876 | 163,928 |
贸易应付账款 | 25,801 | 23,302 |
融资债务 | 24,552 | 20,923 |
租赁责任 | 37,246 | 34,858 |
应付税款 | 24,786 | 26,463 |
应付股息 | 99 | 17,134 |
为退役费用编列经费 | 10,261 | 9,837 |
短期员工福利 | 13,970 | 14,194 |
与归类为待售资产相关的负债 | 2,613 | 2,621 |
其他流动负债 | 14,548 | 14,596 |
非流动负债 | 503,494 | 504,620 |
金融债务 | 114,035 | 118,508 |
租赁责任 | 133,122 | 128,773 |
应缴所得税 | 1,396 | 1,446 |
递延税 | 50,160 | 52,820 |
雇员福利 | 76,494 | 75,421 |
法律和行政诉讼条款 | 16,834 | 16,000 |
为退役费用编列经费 | 101,811 | 102,493 |
其他非流动负债 | 9,642 | 9,159 |
股东权益 | 409,922 | 382,340 |
归属于巴西石油公司的股东 | 407,636 | 380,441 |
股本(扣除股票发行成本) | 205,432 | 205,432 |
资本储备和资本交易 | (1,685) | (538) |
利润储备 | 182,873 | 159,171 |
累计的其他综合赤字 | 21,016 | 16,376 |
归属于非控股权益 | 2,286 | 1,899 |
负债总额和股东权益 | 1,067,292 | 1,050,888 |
18 |
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表 17-现金流量表 — 合并
百万雷亚尔 | 1Q24 | 4Q23 | 1Q23 |
来自经营活动的现金流 | |||
该期间的净收入 | 23,810 | 31,163 | 38,307 |
对以下各项的调整: | |||
养老金和医疗福利——精算损失 | 2,145 | 1,925 | 1,924 |
股票入账投资的结果 | 457 | 343 | (181) |
折旧、损耗和摊销 | 16,648 | 17,981 | 15,186 |
资产减值(逆转) | (45) | 10,763 | 16 |
库存减记(回写)至可变现净值 | (216) | (14) | (44) |
贸易和其他应收账款信用损失备抵金 | 151 | (42) | 125 |
探索性支出注销 | 248 | 56 | 165 |
处置/注销资产的收益 | (806) | (700) | (2,577) |
外汇、指数化和财务费用 | 9,561 | (1,450) | 3,377 |
所得税 | 10,638 | 9,833 | 18,690 |
修订和取消退役费用准备金的折扣 | 1,385 | 6,818 | 1,102 |
投标区域共同参与协议的结果 | (237) | (1,163) | (144) |
租赁协议的提前终止和现金流出修订 | (342) | (264) | (868) |
法律、行政和仲裁程序造成的损失,净额 | 1,398 | 613 | 1,319 |
资产减少(增加) | |||
贸易和其他应收账款 | 2,913 | (2,366) | 2,146 |
库存 | (3,115) | 2,060 | 5,127 |
司法存款 | (1,424) | (3,138) | (2,093) |
其他资产 | 183 | 754 | 570 |
负债增加(减少) | |||
贸易应付账款 | 2,025 | 309 | (2,467) |
其他应付税款 | (2,530) | (229) | (1,129) |
养老金和医疗福利 | (1,006) | (1,212) | (925) |
法律诉讼条款 | (389) | (1,105) | (444) |
其他雇员福利 | (292) | 959 | 181 |
为退役费用编列经费 | (1,304) | (1,511) | (855) |
其他负债 | (395) | (968) | (514) |
缴纳的所得税 | (12,980) | (11,757) | (22,235) |
经营活动提供的净现金 | 46,481 | 57,658 | 53,759 |
来自投资活动的现金流 | |||
收购 PP&E 和无形资产 | (14,049) | (17,794) | (12,592) |
收购股权 | (4) | (10) | (41) |
处置资产的收益-撤资 | 2,801 | 207 | 9,646 |
来自共同参与协议的经济补偿 | 1,951 | − | 2,032 |
投资有价证券 | (7,260) | 1,556 | (4,838) |
收到的股息 | 121 | 64 | 55 |
投资活动提供的(用于)净现金 | (16,440) | (15,977) | (5,738) |
来自融资活动的现金流 | |||
非控股权益的变动 | 463 | 502 | (392) |
融资和贷款,净额: | |||
融资债务的收益 | 8 | 4,459 | 263 |
偿还本金——融资债务 | (5,006) | (8,613) | (3,894) |
偿还利息-融资债务 | (2,932) | (2,018) | (2,964) |
偿还租赁负债 | (9,504) | (8,861) | (7,223) |
支付给巴西石油公司股东的股息 | (17,182) | (21,724) | (21,803) |
股票回购计划 | (1,147) | (2,669) | − |
支付给非控股权益的股息 | (282) | (4) | (248) |
用于融资活动的净现金 | (35,582) | (38,928) | (36,261) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 1,617 | (1,782) | (1,206) |
现金和现金等价物的净变化 | (3,924) | 971 | 10,554 |
期初的现金和现金等价物 | 61,613 | 60,642 | 41,723 |
期末的现金和现金等价物 | 57,689 | 61,613 | 52,277 |
19 |
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按业务领域划分的财务信息
表 18-按细分市场划分的合并收益 — 24 年第一季度
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。 | 消除。 | 总计 |
销售收入 | 79,644 | 109,905 | 11,989 | 379 | (84,196) | 117,721 |
分段间 | 79,124 | 1,499 | 3,564 | 9 | (84,196) | − |
第三方 | 520 | 108,406 | 8,425 | 370 | − | 117,721 |
销售成本 | (32,760) | (98,971) | (5,838) | (362) | 80,911 | (57,020) |
毛利 | 46,884 | 10,934 | 6,151 | 17 | (3,285) | 60,701 |
开支 | (3,117) | (4,143) | (4,406) | (4,551) | − | (16,217) |
销售费用 | (4) | (2,732) | (3,806) | (64) | − | (6,606) |
一般和管理费用 | (101) | (417) | (139) | (1,559) | − | (2,216) |
勘探成本 | (670) | − | − | − | − | (670) |
研究和开发费用 | (690) | (8) | (3) | (207) | − | (908) |
其他税收 | (98) | (34) | (25) | (538) | − | (695) |
减值(亏损)逆转,净额 | (21) | − | − | 66 | − | 45 |
其他收入和支出,净额 | (1,533) | (952) | (433) | (2,249) | − | (5,167) |
营业收入(亏损) | 43,767 | 6,791 | 1,745 | (4,534) | (3,285) | 44,484 |
净财务收入(支出) | − | − | − | (9,579) | − | (9,579) |
股票入账投资的结果 | 85 | (645) | 107 | (4) | − | (457) |
所得税前收入(亏损) | 43,852 | 6,146 | 1,852 | (14,117) | (3,285) | 34,448 |
所得税 | (14,881) | (2,309) | (593) | 6,028 | 1,117 | (10,638) |
净收益(亏损) | 28,971 | 3,837 | 1,259 | (8,089) | (2,168) | 23,810 |
净收益(亏损)归因于: | ||||||
巴西石油公司的股东 | 28,975 | 3,837 | 1,191 | (8,135) | (2,168) | 23,700 |
非控股权益 | (4) | − | 68 | 46 | − | 110 |
表 19-按细分市场划分的合并收益 — 2023 年第一季度
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。 | 消除。 | 总计 |
销售收入 | 81,722 | 129,052 | 14,823 | 388 | (86,917) | 139,068 |
分段间 | 80,267 | 2,462 | 4,181 | 7 | (86,917) | − |
第三方 | 1,455 | 126,590 | 10,642 | 381 | − | 139,068 |
销售成本 | (33,143) | (113,603) | (7,621) | (398) | 89,008 | (65,757) |
毛利 | 48,579 | 15,449 | 7,202 | (10) | 2,091 | 73,311 |
开支 | (638) | (6,141) | (4,051) | (2,442) | (23) | (13,295) |
销售费用 | (35) | (2,775) | (3,390) | (121) | (23) | (6,344) |
一般和管理费用 | (86) | (405) | (79) | (1,285) | − | (1,855) |
勘探成本 | (817) | − | − | − | − | (817) |
研究和开发费用 | (645) | (10) | (7) | (138) | − | (800) |
其他税收 | (90) | (558) | (46) | (345) | − | (1,039) |
减值(亏损)逆转,净额 | 70 | (86) | − | − | − | (16) |
其他收入和支出,净额 | 965 | (2,307) | (529) | (553) | − | (2,424) |
营业收入(亏损) | 47,941 | 9,308 | 3,151 | (2,452) | 2,068 | 60,016 |
净财务收入(支出) | − | − | − | (3,200) | − | (3,200) |
股票入账投资的结果 | 94 | 66 | 23 | (2) | − | 181 |
所得税前收入(亏损) | 48,035 | 9,374 | 3,174 | (5,654) | 2,068 | 56,997 |
所得税 | (16,300) | (3,165) | (1,071) | 2,550 | (704) | (18,690) |
净收益(亏损) | 31,735 | 6,209 | 2,103 | (3,104) | 1,364 | 38,307 |
净收益(亏损)归因于: | ||||||
巴西石油公司的股东 | 31,742 | 6,209 | 2,010 | (3,169) | 1,364 | 38,156 |
非控股权益 | (7) | − | 93 | 65 | − | 151 |
20 |
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表 20-按细分市场划分的季度合并收益 — 2023 年第四季度
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。 | 消除。 | 总计 |
销售收入 | 91,760 | 125,208 | 14,139 | 549 | (97,398) | 134,258 |
分段间 | 91,140 | 1,682 | 4,561 | 15 | (97,398) | − |
第三方 | 620 | 123,526 | 9,578 | 534 | − | 134,258 |
销售成本 | (37,600) | (114,431) | (7,046) | (568) | 98,013 | (61,632) |
毛利 | 54,160 | 10,777 | 7,093 | (19) | 615 | 72,626 |
开支 | (18,550) | (4,773) | (4,623) | (4,709) | − | (32,655) |
销售费用 | (2) | (2,857) | (3,663) | (61) | − | (6,583) |
一般和管理费用 | (169) | (424) | (140) | (1,516) | − | (2,249) |
勘探成本 | (766) | − | − | − | − | (766) |
研究和开发费用 | (830) | (4) | (9) | (218) | − | (1,061) |
其他税收 | (413) | (75) | (92) | (636) | − | (1,216) |
减值(亏损)逆转,净额 | (9,839) | (528) | (397) | 1 | − | (10,763) |
其他收入和支出,净额 | (6,531) | (885) | (322) | (2,279) | − | (10,017) |
营业收入(亏损) | 35,610 | 6,004 | 2,470 | (4,728) | 615 | 39,971 |
净财务收入(支出) | − | − | − | 1,368 | − | 1,368 |
股票入账投资的结果 | 130 | (431) | (34) | (8) | − | (343) |
所得税前收入(亏损) | 35,740 | 5,573 | 2,436 | (3,368) | 615 | 40,996 |
所得税 | (12,107) | (2,042) | (839) | 5,364 | (209) | (9,833) |
净收益(亏损) | 23,633 | 3,531 | 1,597 | 1,996 | 406 | 31,163 |
净收益(亏损)归因于: | ||||||
巴西石油公司的股东 | 23,638 | 3,531 | 1,523 | 1,945 | 406 | 31,043 |
非控股权益 | (5) | − | 74 | 51 | − | 120 |
21 |
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表 21-按 细分市场划分的其他收入和支出 — 24 年第一季度
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。 | 消除。 | 总计 |
计划外停工和运营前费用 | (3,008) | (129) | (73) | (23) | − | (3,233) |
养老金和医疗福利——退休人员 | − | − | − | (1,531) | − | (1,531) |
法律、行政和仲裁程序造成的损失 | (417) | (476) | (20) | (485) | − | (1,398) |
利润共享 | (354) | (236) | (46) | (237) | − | (873) |
可变薪酬计划 | (158) | (100) | (22) | (110) | − | (390) |
热电厂的运营费用 | − | − | (326) | − | − | (326) |
机构关系和文化项目 | − | (4) | − | (132) | − | (136) |
收到的合同罚款支出 | (30) | − | (53) | − | − | (83) |
大宗商品衍生品的收益/(亏损) | − | 23 | 2 | − | − | 25 |
从 Lava Jato 调查中追回的款项 | − | − | − | 26 | − | 26 |
发货/收货或付款协议以及对供应商处以的罚款 | 7 | 63 | 158 | 5 | − | 233 |
投标区域共同参与协议的结果 | 237 | − | − | − | − | 237 |
对供应商处以罚款 | 242 | 14 | 3 | 17 | − | 276 |
提前终止和更改租赁的现金流估计 | 331 | 9 | (5) | 7 | − | 342 |
政府补助 | 4 | − | 3 | 378 | − | 385 |
来自勘探与生产合作业务的补偿 | 774 | − | − | − | − | 774 |
资产处置/核销结果 | 683 | 123 | 96 | (96) | − | 806 |
其他 | 156 | (239) | (150) | (68) | − | (301) |
(1,533) | (952) | (433) | (2,249) | − | (5,167) |
表22——按细分市场划分的其他收入和支出——23年第一季度
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。 | 消除。 | 总计 |
计划外停工和运营前费用 | (2,478) | (27) | (54) | (35) | − | (2,594) |
养老金和医疗福利——退休人员 | − | − | − | (1,460) | − | (1,460) |
法律、行政和仲裁程序造成的损失 | (302) | (1,101) | 36 | 48 | − | (1,319) |
利润共享 | (73) | (45) | (9) | (53) | − | (180) |
可变薪酬计划 | (288) | (161) | (36) | (240) | − | (725) |
热电厂的运营费用 | − | − | (212) | − | − | (212) |
机构关系和文化项目 | − | (3) | − | (110) | − | (113) |
收到的合同罚款支出 | (11) | 8 | (318) | − | − | (321) |
大宗商品衍生品的收益/(亏损) | − | 441 | (36) | 5 | − | 410 |
从 Lava Jato 调查中追回的款项 | − | − | − | 463 | − | 463 |
发货/收货或付款协议以及对供应商处以的罚款 | 3 | 58 | 110 | 2 | − | 173 |
投标区域共同参与协议的结果 | 144 | − | − | − | − | 144 |
对供应商处以罚款 | 194 | 22 | − | 8 | − | 224 |
提前终止和更改租赁的现金流估计 | 439 | 420 | 5 | 4 | − | 868 |
政府补助 | 7 | − | − | 531 | − | 538 |
来自勘探与生产合作业务的补偿 | 835 | − | − | − | − | 835 |
资产处置/核销结果 | 2,637 | (58) | (39) | 37 | − | 2,577 |
其他 (*) | (142) | (1,861) | 24 | 247 | − | (1,732) |
965 | (2,307) | (529) | (553) | − | (2,424) | |
(*) 它包括2023年因终止船舶租赁协议而产生的补偿费用,金额为1,654雷亚尔。 | ||||||
22 |
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表 23-按细分市场划分的其他收入和支出 — 2023 年第四季度
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。 | 消除。 | 总计 |
计划外停工和运营前费用 | (2,559) | (28) | (75) | (27) | − | (2,689) |
养老金和医疗福利——退休人员 | − | − | − | (1,460) | − | (1,460) |
法律、行政和仲裁程序造成的损失 | (201) | (304) | (42) | (66) | − | (613) |
利润共享 | (1,082) | (506) | (134) | (666) | − | (2,388) |
可变薪酬计划 | 161 | (7) | 25 | 80 | − | 259 |
热电厂的运营费用 | − | − | (273) | − | − | (273) |
机构关系和文化项目 | − | (6) | − | (330) | − | (336) |
收到的合同罚款支出 | (19) | (8) | (173) | − | − | (200) |
大宗商品衍生品的收益/(亏损) | − | 155 | − | (2) | − | 153 |
从 Lava Jato 调查中追回的款项 | 49 | − | − | 1 | − | 50 |
发货/收货或付款协议以及对供应商处以的罚款 | 4 | 48 | 435 | 3 | − | 490 |
投标区域共同参与协议的结果 | 1,163 | − | − | − | − | 1,163 |
对供应商处以罚款 | 216 | 36 | 15 | 36 | − | 303 |
提前终止和更改租赁的现金流估计 | 226 | 34 | 5 | (1) | − | 264 |
政府补助 | 4 | 1 | − | 282 | − | 287 |
来自勘探与生产合作业务的补偿 | 705 | − | − | − | − | 705 |
处置/注销结果 | 803 | (116) | 22 | (9) | − | 700 |
其他 | (6,001) | (184) | (127) | (120) | − | (6,432) |
(6,531) | (885) | (322) | (2,279) | − | (10,017) | |
23 |
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表 24-按分部划分的合并资产 — 2024 年 3 月 31 日
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。和其他人 | 消除。 | 总计 |
总资产 | 677,994 | 173,398 | 35,987 | 207,948 | (28,035) | 1,067,292 |
流动资产 | 12,240 | 58,666 | 2,164 | 120,929 | (28,035) | 165,964 |
非流动资产 | 665,754 | 114,732 | 33,823 | 87,019 | − | 901,328 |
长期应收账款 | 45,407 | 10,440 | 403 | 73,608 | − | 129,858 |
投资 | 1,692 | 3,434 | 762 | 280 | − | 6,168 |
不动产、厂房和设备 | 606,815 | 100,182 | 32,279 | 11,207 | − | 750,483 |
运营资产 | 520,895 | 85,994 | 19,619 | 8,522 | − | 635,030 |
在建资产 | 85,920 | 14,188 | 12,660 | 2,685 | − | 115,453 |
无形资产 | 11,840 | 676 | 379 | 1,924 | − | 14,819 |
表 25 — 按分部划分的合并资产 — 2023 年 1 月 12 日
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。和其他人 | 消除。 | 总计 |
总资产 | 672,303 | 168,489 | 32,806 | 202,840 | (25,550) | 1,050,888 |
流动资产 | 13,574 | 53,265 | 1,793 | 113,997 | (25,550) | 157,079 |
非流动资产 | 658,729 | 115,224 | 31,013 | 88,843 | − | 893,809 |
长期应收账款 | 43,705 | 10,014 | 400 | 75,616 | − | 129,735 |
投资 | 1,667 | 3,926 | 703 | 278 | − | 6,574 |
不动产、厂房和设备 | 601,553 | 100,629 | 29,539 | 11,053 | − | 742,774 |
运营资产 | 524,822 | 87,762 | 17,454 | 8,570 | − | 638,608 |
在建资产 | 76,731 | 12,867 | 12,085 | 2,483 | − | 104,166 |
无形资产 | 11,804 | 655 | 371 | 1,896 | − | 14,726 |
24 |
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表26——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润 的对账——24年第一季度
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。和其他人 | 消除。 | 总计 |
净收益(亏损) | 28,971 | 3,837 | 1,259 | (8,089) | (2,168) | 23,810 |
净财务收入(支出) | − | − | − | 9,579 | − | 9,579 |
所得税 | 14,881 | 2,309 | 593 | (6,028) | (1,117) | 10,638 |
折旧、损耗和摊销 | 12,528 | 3,207 | 756 | 157 | − | 16,648 |
EBITDA | 56,380 | 9,353 | 2,608 | (4,381) | (3,285) | 60,675 |
股票入账投资的业绩 | (85) | 645 | (107) | 4 | − | 457 |
资产减值(逆转),净额 | 21 | − | − | (66) | − | (45) |
因处置股票入账投资而产生的综合收益(亏损)的重新分类 | − | − | − | − | − | − |
投标区域共同参与协议的结果 | (237) | − | − | − | − | (237) |
资产处置/核销结果 | (683) | (123) | (96) | 96 | − | (806) |
调整后 EBITDA | 55,396 | 9,875 | 2,405 | (4,347) | (3,285) | 60,044 |
表27——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润的对账——23年第一季度
百万雷亚尔 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。和其他人 | 消除。 | 总计 |
净收益(亏损) | 31,735 | 6,209 | 2,103 | (3,104) | 1,364 | 38,307 |
净财务收入(支出) | − | − | − | 3,200 | − | 3,200 |
所得税 | 16,300 | 3,165 | 1,071 | (2,550) | 704 | 18,690 |
折旧、损耗和摊销 | 11,502 | 2,899 | 643 | 142 | − | 15,186 |
EBITDA | 59,537 | 12,273 | 3,817 | (2,312) | 2,068 | 75,383 |
股票入账投资的业绩 | (94) | (66) | (23) | 2 | − | (181) |
资产减值(逆转),净额 | (70) | 86 | − | − | − | 16 |
因处置股票入账投资而产生的综合收益(亏损)的重新分类 | − | − | − | − | − | − |
投标区域共同参与协议的结果 | (144) | − | − | − | − | (144) |
资产处置/核销结果 | (2,637) | 58 | 39 | (37) | − | (2,577) |
调整后 EBITDA | 56,592 | 12,351 | 3,833 | (2,347) | 2,068 | 72,497 |
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表28——按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润的对账——23年第四季度
$ 百万 | E&P | RTM | 天然气和低碳能源 (G&LCE) | 公司。和其他人 | 消除。 | 总计 |
净收益(亏损) | 23,633 | 3,531 | 1,597 | 1,996 | 406 | 31,163 |
净财务收入(支出) | − | − | − | (1,368) | − | (1,368) |
所得税 | 12,107 | 2,042 | 839 | (5,364) | 209 | 9,833 |
折旧、损耗和摊销 | 14,050 | 3,082 | 687 | 162 | − | 17,981 |
EBITDA | 49,790 | 8,655 | 3,123 | (4,574) | 615 | 57,609 |
股票入账投资的业绩 | (130) | 431 | 34 | 8 | − | 343 |
资产减值(逆转),净额 | 9,839 | 528 | 397 | (1) | − | 10,763 |
因处置股票入账投资而产生的综合收益(亏损)的重新分类 | − | − | − | − | − | − |
投标区域共同参与协议的结果 | (1,163) | − | − | − | − | (1,163) |
资产处置/核销结果 | (803) | 116 | (22) | 9 | − | (700) |
调整后 EBITDA | 57,533 | 9,730 | 3,532 | (4,558) | 615 | 66,852 |
26 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期:2023 年 5 月 13 日
PETROLEO BRASILEIRO SA—PETROBRAS
作者:/s/ Sergio Caetano Leite
______________________________
塞尔吉奥·卡埃塔诺·莱特
首席财务官兼投资者关系 官