美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 或 15 (D) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
沃特斯公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
2023年5月11日，沃特世公司（“公司”）与PGIM, Inc.以及附表A-1所列票据（定义见下文）的购买者签订了多币种票据购买和私人货架协议（“票据购买协议”），以及 A-2随附于此（统称为 “票据购买者”）。根据票据购买协议，公司于2023年5月11日向票据购买者发行了本金总额为5000万美元的4.91％的P系列优先担保票据（统称 “P系列票据”），以及（2）2030年5月11日到期的Q系列4.91％优先担保票据本金总额为5000万美元（统称 “Q系列票据”））。票据购买协议还规定不时发行更多根据该协议发行的上架票据，除美元外，还可以英镑和欧元计价（“现成票据”，以及P系列票据和Q系列票据，“票据”），不得超过该公司3.44％的K系列票据、3.53％的M系列票据以及根据其发行和流通的2.25％的O系列票据分别截至2016年5月12日、2019年9月12日和2021年3月2日的各种票据购买协议（总计）在公司及其下发行的公司优先票据的购买者中，总额为122,000,000美元（或等值的适用货币）未偿还票据。公司根据票据购买协议和票据承担的所有义务的履行和支付均由票据购买协议附表C中列出的担保人提供保障。票据的收益可用于公司及其子公司的一般公司用途，包括债务的偿还和再融资、回购公司股票、资本支出和收购。
票据购买协议包含惯例陈述以及肯定和否定承诺，包括财务契约，要求公司在完成某些重大收购的财政季度末和结束时，不允许（i）杠杆率（定义见票据购买协议）在任何财政季度末超过3. 50:1.00（如果公司选择的话，则超过4.00至1.00，如果公司选择的话）在接下来的三个连续财政季度中，每个季度，视可能的进一步情况而定根据票据购买协议的规定进行调整），以及（ii）任何连续四个财政季度末的利息覆盖率均低于3. 50:1.00。公司可以随时预付任何系列票据未偿还本金的全部或不时的任何部分（但不少于10％），但须支付整数金额。票据购买协议还包括一项最优惠的贷款机构条款，该条款要求，如果公司或其子公司同意承担一项或多项附加财务契约（定义见票据购买协议（定义见票据购买协议））或以其他方式受其约束，则票据购买协议将被视为已自动修订，以纳入此类附加财务契约。票据购买协议还包含惯常的违约事件（包括不支付任何本金、全部金额或利息以及违反契约）。
票据购买协议的上述描述并不完整，仅参照该文件的全文对其进行了全面限定，该文件的副本作为附录10.1提交，特此以引用方式纳入此处。
| 项目 2.03 | 设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的债务 |
本表 8-K 表最新报告第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录 |
| 附录 10.1 | 沃特世公司、PGIM, Inc.以及附表中列出的每位购买者之间签订的截至2023年5月11日的多币种票据购买和私人货架协议 A-1和 A-2附于此。 | |
| 附录 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
-1-
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 沃特斯公司 | ||||||
| 日期：2023 年 5 月 11 日 | 来自： | /s/ Amol Chaubal | ||||
| 姓名： | Amol Chaubal | |||||
| 标题： | 高级副总裁兼首席财务官 （首席财务官兼首席会计官） | |||||