附件99.1
目前在OTCQX市场交易的多元化医疗技术公司VASO将通过SPAC合并在纳斯达克上市
与Achari Ventures Holdings Corp.的业务合并预计将于2024年第一季度完成
| - | 与Achari Ventures Holdings Corp.I(纳斯达克股票代码:AVHI)的合并预计将改善VASO公司(场外交易市场代码:VASO)现有和潜在投资者的资本市场准入。 |
| - | 这笔交易对Vaso的估值约为1.76亿美元,每股10美元。 |
| - | 交易完成后,现有的Vaso股东将获得全部由尚存的上市合并公司的股份组成的对价。 |
东部标准时间2023年12月7日下午5:00
纽约普莱恩维尤-目前在场外交易市场交易的多元化医疗技术公司Vaso Corporation(“Vaso”或“公司”)今天宣布,计划通过与Achari Ventures Holdings Corp.I(以下称“Achari”,纳斯达克股票代码:AVHI)的业务合并(以下称“交易”),将Vaso从OTCQX市场提升至纳斯达克市场。交易完成后,VASO普通股和权证预计将在纳斯达克资本市场(“VASO”)上市,代码分别为“VASO”和“VASOW”。VASO的普通股将继续在场外交易市场交易,代码为“VASO”,直到拟议的业务合并完成后在纳斯达克开始交易。
Vaso由首席执行官马骏领导,在拟议的业务合并后,马军将继续领导合并后的公司。阿查里公司由首席执行官维卡斯·德赛领导,他也是阿查里公司的董事会主席。
公司概述
Vaso公司是一家多元化的医疗技术公司,拥有几个独特但相关的专业:管理型IT系统和服务,包括医疗软件解决方案和网络连接服务;诊断成像产品的专业销售服务;以及专有医疗设备的设计、制造和销售。
本公司透过三间全资附属公司经营:
| i. | VasoTechnology公司通过两个业务部门提供网络和IT服务:VasoHealthcare IT Corp.是放射信息系统(RIS)、图片存档和通信系统(PACS)以及来自不同供应商的其他软件解决方案以及相关服务的全国性增值经销商;NetWolves Network Services LLC是一家管理型网络服务提供商,为广泛的客户群提供广泛的专有服务平台。 |
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| 二、 | Vaso诊断公司D.B.A.VasoHealthcare提供专业的销售服务,是一家大型医疗诊断成像设备制造商在美国某些细分市场的独家销售代表的运营子公司。 |
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| 三、 | Vasomedical公司管理和协调专有医疗设备和软件的设计、制造和销售,并经营该公司的海外资产,包括总部设在中国的子公司。 |
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交易概览
这笔交易对Vaso的估值约为1.76亿美元,即每股10.00美元。华信及华信董事会已各自批准该项交易,交易的完成须受各种惯常成交条件的规限,包括华信向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交及生效S-4表格(经修订或补充)的注册说明书、美国证券交易委员会提交及批准华信的委托书,以及华信及华信的股东均批准建议的业务合并(尽管华信持有华信已发行股份44%的股东已订立支持协议,承诺对交易投赞成票)。这笔交易预计将在2024年第一季度完成。
其他信息,包括业务合并协议的副本,将在目前由阿查里和瓦索分别提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告中提供。
顾问
拉登堡·塔尔曼公司是Vaso的金融和资本市场顾问。Katten Muchin Rosenman LLP担任Achari的法律顾问,Ortoli Rosenstadt LLP担任Vaso的法律顾问。
关于Achari Ventures Holdings Corp.
阿卡里风险投资控股有限公司(纳斯达克代码:AVHI)是一家为与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、购股、重组或类似业务合并而成立的空白支票公司。
其他信息以及在哪里可以找到它
Achari打算向美国证券交易委员会提交注册说明书,其中将包括Achari的初步委托书/招股说明书,这将是将分发给Achari普通股持有人的委托声明,与Achari股东就拟议的业务合并和注册说明书中可能描述的相关事项进行投票有关的委托委托书,以及与将在业务合并中发行的证券的发售和销售有关的招股说明书。VASO打算向美国证券交易委员会(以下简称“公司委托书”)提交一份VASO的初步委托书,这份委托书将分发给VASO普通股的持有者,与征集委托书中可能描述的拟议业务合并和相关事宜的委托书有关,供VASO的股东投票表决。
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在注册声明宣布生效后,Achari将向其股东邮寄最终的委托书/招股说明书和其他相关文件。在获得美国证券交易委员会关于公司委托书的批准后,华硕将向其股东邮寄最终委托书和其他相关文件。建议Achari和Vaso的股东及其他利益相关者阅读Achari将提交的初步委托书/招股说明书及其任何修正案、Vaso将提交的初步委托书及其任何修正案、Achari将提交的最终委托书/招股说明书以及Vaso将提交的最终委托书,因为这些文件将包含有关Achari、Vaso和拟议业务合并的重要信息。本新闻稿不能取代注册声明、公司委托书、Achari将提交的最终委托书/招股说明书、Vaso将提交的最终委托书或Achari或Vaso将发送给各自股东的与业务合并有关的任何其他文件。
建议投资者和证券持有人在获得登记声明、委托书/招股说明书、公司委托书和提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件时,如果可以获得这些文件,请仔细阅读它们的全文,因为它们包含有关企业合并和企业合并各方的重要信息。
Achari将提交的最终委托书/招股说明书和Vaso将提交的最终委托书将分别邮寄给Achari和Vaso各自的股东,以确定就拟议的业务合并和相关事项进行投票的记录日期。Achari和Vaso的股东可以免费获得Achari将提交的委托书/招股说明书和Vaso将提交的委托书的副本,这些副本可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得,也可以通过将请求分别发送到以下地址获得:Vaso公司,商业街137号,Suite200,Plainview,New York 11803,或Achari Ventures Holdings Corp.I,胡桃大道60号,Suite400,Clark,NJ 07066。
对本文所述任何证券的投资并未得到美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或不批准,也没有任何机构对业务合并的优点或本文所载信息的准确性或充分性进行传递或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
征集活动中的参与者
本新闻稿不是向任何投资者或证券持有人征集委托书。然而,Achari和Vaso及其各自的董事、高级管理人员和其他管理层成员和员工可能被视为参与就拟议的业务合并和相关事宜向Achari和Vaso的股东征集委托书。投资者和证券持有人可以在Achari向美国证券交易委员会提交的与拟议的企业合并有关的委托书/招股说明书以及Vaso向美国证券交易委员会提交的与拟议的企业合并有关的委托书中获得有关Achari和Vaso董事和高级管理人员的姓名、关联和利益的更详细信息。这些文件可从上述来源免费获得。
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没有要约或恳求
本新闻稿仅供参考,不打算也不应构成出售要约或征求出售要约或征求购买或认购任何证券的要约,或征求任何批准票,也不得在任何司法管辖区出售、发行或转让证券,而在任何司法管辖区,此类要约、招揽或出售在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前是违法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求,否则不得根据适用法律进行证券要约。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述属于《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。这样的前瞻性陈述常常被诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“预测”、“预测”、“预计”、“潜在”、“看起来”、“未来”、“展望”以及预测或表明未来事件或趋势的类似表述,或以其他方式表明非历史事项的陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。这些前瞻性陈述和可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括但不限于:(I)信息技术和医疗保健行业交叉领域发生的变化的影响,(Ii)公司与一家主要医疗诊断成像设备制造商的协议的延续,(Iii)竞争技术和产品及其定价对公司技术和产品的影响,(Iv)医疗保险补偿政策,(V)意外的制造或供应商问题,(Vi)产品开发计划中不可预见的困难和延误,(Vii)美国和海外监管当局和第三方付款人的行动,以及(Viii)公司和Achari的美国证券交易委员会报告中不时报告的风险因素。上述因素并非包罗万象,可能导致实际结果与当前预期大不相同的其他因素包括但不限于:(1)可能导致终止与企业合并有关的谈判和任何后续最终协议的任何事件、变化或其他情况的发生;(2)在宣布企业合并及其最终协议后可能对Achari或Vaso、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;(三)因未能取得Achari或Vaso股东的批准或不能满足其他关闭条件而无法完成业务合并;(四)因适用的法律、法规或作为获得监管部门批准的条件,可能需要或适当的改变业务合并的拟议结构;(五)业务合并完成后符合证券交易所上市标准的能力;(六)业务合并因公告和完善业务合并而扰乱现有计划和经营的风险;(7)确认业务合并的预期收益的能力,这些收益可能受到竞争等因素的影响;(8)与业务合并相关的成本;(9)适用法律或法规的变化;(10)Vaso或合并后的公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素不利影响的可能性;(11)Vaso对开支和盈利能力的估计。前面列出的因素并不是详尽的。
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读者应仔细考虑前述因素以及阿查里和瓦索在2021年10月14日的最终招股说明书(注册号333-258476)中与其首次公开募股、阿查里和瓦索提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告以及阿查里和瓦索不时提交给美国证券交易委员会的其他文件有关的“风险因素”部分描述的其他风险和不确定因素。
告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在作出日期时发表,不能保证未来的业绩,并受许多不确定性、风险、假设和其他因素的影响,其中许多因素不在Achari和Vaso的控制范围之内。Achari和Vaso明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映Achari或Vaso对此的预期的任何变化,或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
投资者联系方式
对于Vaso:
迈克尔·J·比彻
投资者关系
电话:516-997-4600
电子邮件:mbeecher@vasocorporation.com
对于阿查里:
罗布·凯利
马蒂奥通讯
416-992-4539
AchariSpac@mattio.com
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