附件10.6
公司支持协议
本公司支持协议(“本协议”)于2023年12月6日由Achari Ventures Holdings Corp.I、特拉华州一家公司(“SPAC”)、Vaso Corporation、特拉华州一家公司(“公司”)和本公司签署的股东(各自为“持有人”)和本公司签订。
独奏会
鉴于SPAC、Achari Merge Sub,Inc.(特拉华州的一家公司和SPAC的全资直属子公司)与本公司在签署和交付本协议的同时,签订了一份日期为本协议日期的商业合并协议(根据其条款不时修订、补充或以其他方式修改的《商业合并协议》),根据该协议,除其他事项外,并在符合其中所述的条款和条件的情况下,合并子公司将与公司合并并并入公司,在合并后继续存在,并且在合并生效后,成为SPAC的全资直属子公司;和
鉴于截至本文件发布之日,每位股东均为本公司普通股(面值为每股0.001美元)的流通股的记录和实益所有人(根据《交易法》第13d-3条的定义),该普通股在附表A中列于该持有人姓名的对立面(“现有股份”,以及该持有人在本协议日期后收购的(无论是登记在册的还是实益拥有的)本公司的任何其他普通股或其他股本,统称为“股份”);以及
鉴于截至本协议日期,所有股东的股份总额约占本公司股权的44.5%;以及
鉴于,考虑到各持有人根据企业合并协议条款(直接或间接)将获得的利益,以及作为其愿意订立企业合并协议的条件,SPAC和合并子公司已要求各持有人订立本协议,且各持有人同意订立本协议并受本协议所载协议、契诺及义务的约束;及
鉴于,双方承认并同意,如果没有每个持有人签订本协议并同意受本协议所包含的协议、契诺和义务的约束,SPAC和合并子公司就不会订立并同意完成商业合并协议所设想的交易;以及
鉴于,本文中使用的未定义的大写术语应具有《企业合并协议》中赋予它们的各自含义。
协议书
因此,考虑到本协议中规定的前提和相互承诺,并出于其他善意和有价值的对价--在此确认这些对价的收据和充分性--本协议双方均受法律约束,特此协议如下:
1 |
1.保留股份的协议。
(A)自本协议日期起至截止日期或期满日期(以较早者为准)期间,(I)除《企业合并协议》及下文第1(B)节另有规定外,各持有人同意不直接或间接出售、转让、交换或以其他方式处置(包括通过合并、合并或其他法律实施)该持有人的股份,(Ii)各持有人同意不直接或间接授予任何委托书或授权书,将任何该等持有人的股份存入有投票权的信托基金,或就任何该等持有人的股份订立投票协议,或订立任何协议或安排,以规定本条第(Ii)款所述的任何行动,及(Iii)每名持有人同意不会直接或间接采取任何可合理预期会妨碍或禁止任何持有人履行本协议项下任何持有人义务的行动。本协议所称到期日,是指根据合并协议的条款和规定终止的有效日期。
(B)只要受让人或受让人同意受本协议条款的约束,并签署并向本协议各方提交书面同意,第1(A)条不应禁止持股人向其配偶或子女转让股份,或为该持有人的配偶或子女的利益而设立的信托基金。
2.有表决权股份的协议。
(A)在本公司股东就业务合并协议及/或其拟进行的交易及/或拟进行的交易及文件召开的每一次会议上,以及在每次延会上,以及在本公司股东就下列任何事项采取的每项行动或经本公司股东书面同意批准的每一次会议上,直至截止日期及届满日期(以较早者为准)为止,各股东应(亲自或委派代表)出席该会议,并应投票(或促使表决)该股东的股份(I)赞成采纳《企业合并协议》及批准拟进行的交易,及(Ii)反对本公司或本公司任何附属公司与SPAC以外的任何个人或实体之间的任何资本重组、合并、出售资产或其他业务合并(业务合并协议除外)的任何建议,或合理预期会导致违反任何契约的任何其他行动或协议,本公司或本协议任何持有人在业务合并协议下的陈述或担保或任何其他义务或协议,或合理地预期会导致本公司在业务合并协议下的义务的任何条件无法履行的情况。本协议的目的是仅就本协议规定的具体事项约束每位股东作为本公司的股东。在本协议终止之前,各持有者应遵守本协议的条款,并同意不与任何个人或实体达成任何协议或谅解,以投票或以任何与本协议条款不一致的方式发出指示。
(B)各持有人还同意,在本协议终止之前,该持有人将不会、也不会允许其控制下的任何实体(A)就反对提案(定义如下)征集代理人或成为“招标”(此类术语在交易法第14A条中定义)的“参与者”,(B)就反对提案启动股东投票,或(C)成为“集团”的成员(如交易法第13(D)节所使用的术语),该“集团”指的是与反对提案有关的公司任何有投票权的证券。就本协议而言,“反对提案”是指上文第2(A)节第(Ii)款所述的任何行动或提案。
2 |
(C)在不抵触本章程第5节所载条文的情况下,作为每位持有人根据第2(A)节所承担的义务的保证,并在不限制SPAC或其指定人的任何其他权利或补救的原则下,每名持有人特此不可撤销地根据DGCL组成并委任SPAC及其指定人为其代理人、事实受权人及代表,以使该持有人的股份被视为出席本条例日期至截止日期及届满日期较早者之间的任何本公司股东大会(包括本公司特别会议),(B)于每次该等会议(包括本公司特别会议)(不论如何召集)上就其股份签署协议,并在第2(A)节规定的范围内就其股份签署同意书。本委托书和委托书在符合本协议第5条规定的前提下,不可撤销,并附带利息。本协议签署后,各持有人特此撤销其先前就第2(A)节所述事项表决该持有人股份所发出的任何及所有委托书或授权书,并同意在到期日之后之前不再授予有关该持有人股份就第2(A)节所述事项进行表决的任何后续委托书或授权书。每一持有人均明白并承认,SPAC订立业务合并协议的依据是该持有人签署及交付本协议,以及该持有人授予本条款第2(C)条所载的委托书。各持有人特此确认,本第2(C)条所授予的委托书是与签署《企业合并协议》有关的,且该委托书的授予是为了确保该持有人履行本协议项下的职责。SPAC承认并同意,每位持股人可以在第2(A)节未提及的所有其他事项上投票表决该持股人的股份,上述代理人和代理人不得就该等其他事项行使代理权。
3.持有人的陈述、保证及契诺。每名持有人特此向SPAC声明,认股权证和契诺:
一般免除不包括债权人或免责方在执行免责书时不知道或怀疑存在对其有利的债权,而且如果债权人或免责方知道,将对其与债务人或被免责方的和解产生重大影响。
8.受托责任。即使本协议有任何相反规定:(A)持有人除以持有人作为持有人股份的记录持有人和实益拥有人的身份外,不得在本协议中以任何其他身份订立任何协议或谅解;(B)本协议的任何规定不得解释为限制或影响以董事、高级职员或本公司其他受托人身份行事的任何持有人的任何行动或不作为;及(C)任何持有人均不因该持有人以董事的身份采取行动或不作为而根据本协议对SPAC、合并子公司或其任何附属公司承担任何责任。公司的高级职员或其他受托人。
9.杂项。
(A)修正案和豁免;转让。经本协议双方或其各自的继承人和受让人书面同意,本协议的任何条款均可修改或放弃。根据本条款第5(A)款作出的任何修改或放弃对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力。尽管有上述规定,本合同任何一方未能或延迟行使本合同项下的任何权利,均不构成对其的放弃,也不妨碍本合同的任何其他或进一步行使本合同项下的任何其他权利。未经SPAC事先书面同意,任何持有人不得转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务(由其自行决定拒绝或给予)。任何不符合第5(A)款条款的转让本协议的企图均为无效。
(B)标题和字幕。本协议中使用的标题和字幕仅为方便使用,不得在解释或解释本协议时考虑。
3 |
(C)通知。根据本协议发出或递送的所有通知、要求、请求、指示、索赔、同意、豁免和其他通信应以书面形式发出,并应被视为在以下情况下发出:(I)当面递送(或,如果递送被拒绝,则在出示时);(Ii)在下午5:00之前通过电子邮件收到(带有请求或接收的传输确认)。在东部时间工作日,如果不是这样,在下一个工作日,(Iii)由信誉良好的隔夜特快专递(预付费用)发送后的一(1)个工作日,或(Iv)以挂号或挂号邮件、预付邮资和要求的回执邮寄后三(3)天。除非根据第9(C)条的规定以书面形式规定另一个地址,否则发给本协议各方的通知、要求和通信应发送到其各自的如下地址(或本协议各方可能不时以书面形式指定的其他一个或多个地址):
如果为空格,则为:
阿卡里风险投资控股公司
核桃大道60号,400号套房
新泽西州克拉克,07066
注意:维卡斯·德赛
4 |
电子邮件:vikas@acharivc.com
将副本(不构成通知)发送给:
Katten Muchin Rosenman LLP
洛克菲勒广场50号
纽约,纽约10020
注意:蒂莫西·J·柯比
电子邮件:tim.kirby@kten.com
5 |
和
Katten Muchin Rosenman LLP
525 W。门罗街
伊利诺伊州芝加哥60661
注意:Joshua A。费格
电子邮件:josh. katten.com
如果是对本公司,则为:
6 |
Vaso公司
商业街137号
普莱恩维尤,纽约11803
注意:马军博士和迈克尔·比彻
电子邮件:jma@vasocorporation.com和mbeecher@varocorporation.com
将副本(不构成通知)发送给:
Ortoli Rosenstadt LLP
麦迪逊大道366号,3楼
纽约州纽约市,邮编:10017
注意:威廉·罗森施塔特
电子邮件:wsr@orllp.Legal
如果是持有人,请发送至附表A中为该持有人提供的地址和联系信息,并附上副本(不构成通知)至:
Katten Muchin Rosenman LLP
洛克菲勒广场50号
纽约,纽约10020
注意:蒂莫西·J·柯比
电子邮件:tim.kirby@kten.com
和
Katten Muchin Rosenman LLP
525 W。门罗街
伊利诺伊州芝加哥60661
注意:Joshua A。费格
电子邮件:josh. katten.com
(D)追索权。本协议只能针对本协议双方执行,任何违反本协议的诉讼只能针对本协议双方,并且在不限制前述一般性的情况下,SPAC、本公司或持有人的任何代表均不承担因本协议或本协议拟进行的交易而产生或与之相关的任何责任,包括因违反本协议而提出的任何索赔(无论是侵权、合同或其他方面),或就本协议作出或声称作出的任何书面或口头陈述而提出的任何责任,除非本协议另有明确规定。
(E)整个协议。除本协议另有明文规定外,本协议、企业合并协议以及本协议和本协议中提及的文件构成本协议双方关于本协议主题的完整协议,并取代双方之前就本协议主题达成的所有书面和口头协议和承诺。
(F)费用及开支。除《企业合并协议》(包括第6.11节)所述外,与本协议和本协议拟进行的交易有关的所有费用和开支,包括律师、财务顾问和会计师的费用和支出,应由本协议一方支付。
(G)补救措施。除本协议另有明文规定外,本协议规定的任何和所有补救措施将被视为与本协议授予的任何其他补救措施、法律或衡平法赋予该方当事人的任何其他补救措施累积在一起,且一方当事人行使任何一种补救措施不排除行使任何其他补救措施。双方同意,如果任何一方不按照各自的具体条款履行本协议规定的义务,或以其他方式违反本协议的规定,将发生不可弥补的损害,即使有金钱损害也不是适当的补救措施。因此,双方同意,本协议各方有权获得一项或多项禁令、具体履行和其他衡平法救济,以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,在每种情况下,无需提交保证书或承诺,也无需损害证明,这是其在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施的补充。本协议的每一方都同意,他/她或其不会反对根据本协议的条款授予禁令、具体履行或其他衡平法救济,理由是本协议的其他各方在法律上有充分的补救措施,或在任何法律或衡平法上,特定履行的裁决不是适当的补救措施。
(H)没有第三方受益人。本协议仅为本协议双方及其各自的继承人和允许受让人的利益,不打算、也不应解释为给予除本协议各方及其各自的继承人和允许受让人以外的任何人任何法律或衡平法上的任何权利、利益或任何性质的补救。本协议中的任何明示或暗示的内容都不打算或将构成本协议的各方、合作伙伴或合资企业的参与者。
(I)其他。商业合并协议第11.4节(可分割性)、11.5节(解释)、第11.7节(适用法律;放弃陪审团审判;管辖权)、第11.8节(不存续)和第11.10节(对应方;电子交付)通过引用并入本协议,并适用于本协议。
作必要的变通
签名页面如下
7 |
本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。
Achari Ventures Holdings Corp. I
发信人:
姓名:
标题:
Vaso公司
发信人:
姓名:
标题:
公司支持协议的签名页
本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。
《霍尔德》
约书亚·马尔科维茨
发信人:
姓名:
约书亚·马科维茨
8 |
标题:
董事会主席和董事公司支持协议的签名页.
(本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。)
9 |
《霍尔德》
马骏 | |||
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| 发信人: | ||
| 姓名: | ||
| 马骏 | ||
标题: | |||
| |||
| 董事首席执行官总裁 | ||
| 公司支持协议的签名页 | ||
| 本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。 |
《霍尔德》
10 |
彼得·卡斯尔
发信人: | ||
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| |
姓名: |
| |
彼得·卡塞尔 | ||
标题: | 首席运营官兼董事 | |
公司支持协议的签名页 | 本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。 |
《霍尔德》
11 |
埃德加·里奥斯
发信人: | ||
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| |
姓名: |
| |
埃德加·里奥斯 | ||
标题: | 董事 | |
公司支持协议的签名页 | 本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。 |
《霍尔德》
12 |
简·莫恩
发信人: | ||
|
| |
姓名: |
| |
简·莫恩 | ||
标题: | VasoHealthcare总裁兼董事 | |
公司支持协议的签名页 | 本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。 |
《霍尔德》
13 |
大卫·利伯曼
发信人: | ||
|
| |
姓名: |
| |
David·利伯曼 | ||
标题: | 董事长兼董事副董事长 | |
公司支持协议的签名页 | 本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。 |
《霍尔德》
14 |
乔纳森·牛顿
发信人: | ||
|
| |
姓名: |
| |
乔纳森·牛顿 | ||
标题: | 联席首席财务官、财务副总裁兼财务主管 | |
公司支持协议的签名页 | 本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。 |
《霍尔德》
15 |
迈克尔·比彻
发信人: | ||
|
| |
姓名: |
| |
迈克尔·比彻 | ||
标题: | 联席首席财务官兼秘书 | |
公司支持协议的签名页 | 本协议双方已促使本协议在上文第一次写明的日期正式签署。 |
《霍尔德》
16 |
贝南姆·莫瓦塞吉
发信人: | ||
|
| |
姓名: | ||
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贝纳姆·莫瓦塞吉 | ||
标题: | 董事 | |
公司支持协议的签名页 | 附表A |
持有者
17 |
持有者名称
普通股股数 | ||
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持有人地址和电子邮件地址 |
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约书亚·马科维茨 | ||
Joshm@mgs-law.com | 马骏,博士 | |
jma@vasocorporation.com | 彼得·卡塞尔 |
peter. netwolves.com
18 |
埃德加·里奥斯
edgarrios17@gmail.com | ||
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简·摩恩 |
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jmoen@vasohealthcare.com | ||
David·利伯曼 | dlieberman@blbllp.com | |
乔纳森·牛顿 | jnewton@vasocorporation.com |
迈克尔·比彻
19 |
mbeecher@vasocorporation.com
贝纳姆·莫瓦塞吉
# | kernsmfg@optonline.net | 共计 | Holder’s Address and Email Address |
1.
| Joshua Markowitz
| 56,088,318
| Joshm@mgs-law.com
|
2.
| Jun Ma, PhD
| 10,298,146
| jma@vasocorporation.com
|
3.
| Peter Castle
| 3,125,000
| peter.castle@netwolves.com
|
4.
| Edgar Rios
| 1,625,000
| edgarrios17@gmail.com
|
5.
| Jane Moen
| 1,605,087
| jmoen@vasohealthcare.com
|
6.
| David Lieberman
| 1,599,200
| dlieberman@blbllp.com
|
7.
| Jonathan Newton
| 1,275,000
| jnewton@vasocorporation.com
|
8.
| Michael Beecher
| 1,240,400
| mbeecher@vasocorporation.com
|
9.
| Behnam Movaseghi
| 1,189,404
| kernsmfg@optonline.net
|
TOTAL
| --
| 78,045,555
| --
|
20 |