附件99.1
Tivic Health宣布400万美元的公开发行定价
旧金山,2024年5月9日(商业通讯社)健康®系统公司(纳斯达克代码:TIVC)是一家开发和商业化生物电子药物的健康科技公司,今天宣布其公开发行的定价 总计4,710,000股普通股,A系列认股权证购买最多4,710,000股普通股,B系列认股权证购买最多7,065,000股普通股,公开发行价 每股0.85美元及随附的认股权证。A系列权证的行权价为每股0.85美元,可立即行使,并将在发行日后一年到期;B系列权证的行权价为每股0.85美元,可立即行使,并将在发行日后五年到期。此次发行预计将于2024年5月13日左右结束,条件是满足惯例的成交条件。
Maxim Group LLC是此次发行的唯一配售代理。
在扣除配售代理S费用和其他发售费用前,本公司的总收益总额预计约为4,000,000美元。
上述证券是根据S-1表格(文件编号333-278383)的注册声明进行发行的,该注册声明于2024年5月9日被美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的方式进行,招股说明书是与此次发行相关的有效注册声明的一部分。与此次发行相关的初步招股说明书已提交给美国证券交易委员会,并可在美国证券交易委员会S网站上查阅,网址为:http://www.sec.gov.最终招股说明书的电子版如有,可从美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov获取,也可通过联系Maxim Group LLC(地址:纽约公园大道300号16楼,NY 10022)、电话(212)895-3745或电子邮件(Syndicate@Maxgrp.com.)获取。
本新闻稿不应构成出售或征求购买本文所述任何证券的要约,也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前,在这些州或其他司法管辖区,此类要约、征求或出售将是非法的。
关于Tivic Health
Tivic Health是一家在生物电子医学领域不断进军的商业健康科技公司。蒂维奇健康S专利技术平台利用对三叉神经、交感神经和迷走神经结构的刺激。Tivic Health S 治疗炎症性慢性健康状况的非侵入性和针对性方法为消费者和供应商提供了安全性高、风险低和应用广泛的无药物治疗解决方案。蒂维奇健康S的第一个商用产品Clearup是美国食品和药物管理局批准的获奖手持式生物电子鼻窦设备。Clearup经过临床验证、医生推荐,可通过在线零售商和商业分销商购买。
前瞻性陈述:
本新闻稿包含符合修订的1933年《证券法》第27A节和修订的1934年《证券交易法》第21E节的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 包括除有关历史事实的陈述外,关于我们对未来业务事件的当前看法和假设的所有陈述,包括关于完成发售的计划、假设、预期、信念和目标、与发售相关的惯常成交条件的满足、发售收益的预期用途、产品开发、临床研究、临床和监管时间表、市场机会、竞争地位、业务战略、潜在增长机会的陈述。
市场和其他情况以及其他具有预测性的陈述。这些陈述通常通过以下词语的使用来标识:可能、可能、?应该、?将、相信、?预期、?预测、?估计、?预期、?意图、?计划、?继续、?展望、?将、?将、潜在?以及未来或前瞻性的类似陈述。提醒读者,我们或代表我们提供的任何前瞻性信息都不是对未来业绩的保证。由于我们在提交给美国证券交易委员会的文件中披露的各种因素,包括我们于2024年3月25日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中的风险因素部分以及提交给美国证券交易委员会的与公开募股相关的初步招股说明书,实际结果可能与这些前瞻性陈述中包含的内容存在实质性差异。所有前瞻性表述仅在作出之日起 发表,我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性表述,除非法律要求。
联系人
媒体联系人:
摩根·卢克
邮箱:Mgan.Luke@tivicHealth.com
投资者联系方式:
汉诺威国际公司
邮箱:ir@tivicHealth.com