假的000192389100019238912024-05-132024-05-130001923891NNE:普通股每股成员面值0.00012024-05-132024-05-13iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 5 月 13 日(2024 年 5 月 7 日)

 

纳米 核能公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

内华达州   001-42044   88-0861977

(州 或其他司法管辖区

(或 注册的)

 

(委员会

文件 编号)

 

(国税局 雇主

身份 编号。)

 

时代广场 10 号,30 楼

纽约 约克,纽约 10018

(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(212) 634-9206

 

不是 适用 (以前的姓名或以前的地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:

 

  根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题  

交易

符号

  注册的每个交易所的名称
         
Common 股票,面值每股 0.0001 美元   没有   纳斯达股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ☒

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 
 

 

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

首次公开发行

 

2024年5月7日 ,内华达州的一家公司纳米核能公司(以下简称 “公司”)与Benchmark Company, LLC签订了承保协议 (“承销协议”),该公司是该公司承保首次公开募股(“本次发行”)的唯一账面管理人(“基准”) 。根据承保 协议,公司同意以每股4.00美元(“发行 价格”)向Benchmark出售总计2562,500股(“股份”),面值每股0.0001美元(“普通股”)。2024年5月10日(“截止日期”),公司完成了本次发行的结束, 总收益约为10250,000美元,净收益(扣除折扣和发行费用后)约为9,000,000美元。 普通股在纳斯达克资本市场上市,交易代码为 “NNE”。

 

根据承销协议 ,公司已授予Benchmark期权(“超额配股期权”),该期权自2024年5月7日起可行使30天,允许Benchmark以发行价格减去承保折扣 向公司购买最多384,375股以弥补超额配股。

 

股票由公司根据经修订的S-1表格注册声明(文件编号333-278076)发行,该声明最初于 2024 年 3 月 19 日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交,并于 2024 年 5 月 6 日由 委员会宣布生效(“注册声明”)。

 

承保协议包含双方在该协议的条款和条件以及 双方之间的特定关系背景下向 另一方做出的习惯陈述和保证,且仅为了 另一方的利益。公司还同意,未经Benchmark事先书面同意,不得出售、质押、出售、签约 出售、出售任何期权或合约、购买任何期权或合约、授予任何购买期权、权利或担保证、 借出或以其他方式直接或间接转让或处置任何可转换为普通股或可行使或可兑换 的股票或证券自截止日期起六(6)个月的期限,某些豁免发行除外。

 

最终签订的承保协议的 副本作为附录 1.1 包括在内,并以引用方式纳入此处。

 

承销商的 认股权证

 

根据承保协议 ,作为其服务的部分补偿,公司于2024年5月10日向Benchmark发行了认股权证, 购买最多179,375股普通股(“承销商认股权证”)。如果Benchmark行使超额配股权 ,承销商的认股权证将额外增加约26,906股普通股。 承销商认股权证可按每股行使价等于5.00美元行使,可随时随地 全部或部分行使,为期五年,从截止日期后的第七个月的第一天开始, 于2029年5月10日终止。承销商认股权证或在行使 承销商认股权证时发行的任何普通股均不可出售、转让、质押或抵押,也不得在紧接的一百八十 (180) 天内成为任何人对此类证券进行有效经济处置的对冲、卖空、 衍生品、看跌或看涨交易的标的截止日期,除非适用的FINRA规则允许。根据注册声明,承销商认股权证所依据的普通股 已注册进行公开转售,但 没有规定持续的注册权。

 

上述 的承保协议和承销商认股权证条款摘要受承保协议和承销商认股权证的副本的约束,并对其进行了全面的限定,这些副本分别作为附录1.1和 4.1提交给了本表8-K的当前报告,并以引用方式纳入此处。

 

Item 8.01 其他活动。

 

2024 年 5 月 13 日,公司发布了一份新闻稿,宣布本次发行结束。该新闻稿的副本作为本表8-K最新报告的附录 99.1 提交,并以引用方式纳入此处。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

以下证物随函提交:

 

附录 否。   描述
     
1.1   公司与 Benchmark Company, LLC 之间签订的截至 2024 年 5 月 7 日的承销协议
4.1   承销商认股权证,日期为 2024 年 5 月 10 日
99.1   新闻稿,日期为 2024 年 5 月 13 日
104   Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。

 

 
 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

日期: 2024 年 5 月 13 日 纳米 核能公司
     
  来自: /s/ 詹姆斯·沃克
  名称: 詹姆斯 沃克
  标题: 主管 执行官