附件4.1
执行版本
Snap Inc.
和
美国银行信托公司,国家协会,
作为受托人
缩进
日期截至2024年5月13日
2030年到期的0.50%可转换优先票据
目录
页面 | ||||||
第1条定义 |
1 | |||||
第1.01节 |
定义 | 1 | ||||
第1.02节 |
对权益的提及 | 14 | ||||
第2条票据的发行、描述、执行、登记和交换 |
14 | |||||
第2.01节 |
名称和数额 | 14 | ||||
第2.02节 |
附注的格式 | 14 | ||||
第2.03节 |
票据的日期及面额;利息的支付及拖欠款额 | 15 | ||||
第2.04节 |
票据的签立、认证和交付 | 16 | ||||
第2.05节 |
票据转让的交换和登记;转让的限制;托管 | 17 | ||||
第2.06节 |
损坏、销毁、遗失或被盗的钞票 | 23 | ||||
第2.07节 |
临时附注 | 24 | ||||
第2.08节 |
已付票据、已兑换票据等的取消 | 24 | ||||
第2.09节 |
CUSIP编号 | 24 | ||||
第2.10节 |
附加附注;回购 | 25 | ||||
第三条清偿和解除 |
25 | |||||
第3.01节 |
满足感和解脱 | 25 | ||||
第四条公司的特别契诺 |
26 | |||||
第4.01节 |
本金及利息的支付 | 26 | ||||
第4.02节 |
办公室或机构的维护 | 26 | ||||
第4.03节 |
任命S办公室成员填补托管人空缺 | 26 | ||||
第4.04节 |
有关付款代理人的条文 | 26 | ||||
第4.05节 |
存在 | 28 | ||||
第4.06节 |
细则第144A条信息要求和年度报告 | 28 | ||||
第4.07节 |
居留、延期和高利贷法 | 30 | ||||
第4.08节 |
合规证书;关于违约的声明 | 30 | ||||
第4.09节 |
进一步的文书和法案 | 31 | ||||
第五条公司和受托人的股东名单和报告 |
31 | |||||
第5.01节 |
持有人名单 | 31 | ||||
第5.02节 |
名单的保存和披露 | 31 | ||||
第六条违约和补救措施 |
31 | |||||
第6.01节 |
违约事件 | 31 | ||||
第6.02节 |
加速、撤销和废止 | 32 | ||||
第6.03节 |
特殊利益 | 33 | ||||
第6.04节 |
因失责而支付的承付票;就此而提起诉讼 | 34 | ||||
第6.05节 |
受托人收取的款项的运用 | 36 | ||||
第6.06节 |
由持有人进行的法律程序 | 36 | ||||
第6.07节 |
受托人进行的法律程序 | 37 | ||||
第6.08节 |
累积和持续的补救措施 | 37 | ||||
第6.09节 |
法律程序的指示及过半数持有人对失责的宽免 | 38 |
i
第6.10节 |
关于失责的通知 | 38 | ||||
第6.11节 |
承诺支付讼费 | 38 | ||||
第七条关于受托人 |
39 | |||||
第7.01节 |
受托人的职责及责任 | 39 | ||||
第7.02节 |
依赖文件、意见等 | 41 | ||||
第7.03节 |
对演奏会等不负责。 | 42 | ||||
第7.04节 |
受托人、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或票据注册官可拥有票据 | 42 | ||||
第7.05节 |
普通股的款项及股份须以信托形式持有 | 42 | ||||
第7.06节 |
受托人的薪酬及开支 | 43 | ||||
第7.07节 |
官员将律师的证明和意见作为证据 | 43 | ||||
第7.08节 |
受托人的资格 | 44 | ||||
第7.09节 |
受托人的辞职或免职 | 44 | ||||
第7.10节 |
继任受托人接受 | 45 | ||||
第7.11节 |
借合并等方式继承 | 45 | ||||
第7.12节 |
受托人向公司申请指示 | 46 | ||||
关于持有人的第八条 |
46 | |||||
第8.01节 |
持有人提出的诉讼 | 46 | ||||
第8.02节 |
持有人的签立证明 | 46 | ||||
第8.03节 |
被认为是绝对所有者的人 | 47 | ||||
第8.04节 |
不理会公司所有的票据 | 47 | ||||
第8.05节 |
撤销异议;未来持有者受约束 | 47 | ||||
第9条持有人召集会议 |
48 | |||||
第9.01节 |
会议的目的 | 48 | ||||
第9.02节 |
受托人召开会议 | 48 | ||||
第9.03节 |
公司或持有人召开会议 | 48 | ||||
第9.04节 |
关于投票的资格 | 49 | ||||
第9.05节 |
条例 | 49 | ||||
第9.06节 |
投票 | 49 | ||||
第9.07节 |
权利不得因开会而延误 | 50 | ||||
第10条补充契据 |
50 | |||||
第10.01条 |
未经持有人同意的补充假牙 | 50 | ||||
第10.02条 |
经持有人同意的补充假牙 | 51 | ||||
第10.03条 |
补充性义齿的效果 | 52 | ||||
第10.04条 |
关于注解的注记 | 52 | ||||
第10.05条 |
须向受托人提供补充义齿符合规定的证据 | 52 | ||||
第十一条合并、合并、出售、转让和租赁 |
52 | |||||
第11.01条 |
公司可合并等在某些条件下 | 52 | ||||
第11.02条 |
继任公司将被取代 | 53 | ||||
第11.03条 |
大律师的意见须给予受托人 | 53 | ||||
第十二条公司成立人、股东、高级职员和董事的豁免权 |
54 | |||||
第12.01条 |
单单公司债务的契约和票据 | 54 | ||||
第十三条[故意遗漏] |
54 |
II
第十四条票据的兑换 |
54 | |||||
第14.01条 |
转换特权 | 54 | ||||
第14.02条 |
转换程序;转换结算 | 58 | ||||
第14.03条 |
提高换算率适用于因作出全面基本更改或赎回通知而退回的某些票据 | 62 | ||||
第14.04条 |
换算率的调整 | 65 | ||||
第14.05条 |
价格调整 | 74 | ||||
第14.06条 |
须缴足股款的股份 | 74 | ||||
第14.07条 |
普通股资本重组、重新分类和变动的影响 | 74 | ||||
第14.08条 |
某些契诺 | 76 | ||||
第14.09条 |
受托人的责任 | 76 | ||||
第14.10条 |
在某些行动前向持有人发出通知 | 77 | ||||
第14.11条 |
股东权益计划 | 78 | ||||
第14.12条 |
兑换折算中的留数 | 78 | ||||
第15条根据持有人的选择回购票据 |
79 | |||||
第15.01条 |
[故意省略] | 79 | ||||
第15.02条 |
持有人选择回购根本性变化 | 79 | ||||
第15.03条 |
撤回基本变更回购通知 | 81 | ||||
第15.04条 |
基本变动按金回购价格 | 82 | ||||
第15.05条 |
遵守回购票据适用法律的契约 | 82 | ||||
第15.06条 |
如果基本面变化导致票据可兑换为现金金额超过基本面变化回购价格,则无需进行回购票据的要约。 | 83 | ||||
第十六条可选择赎回 |
83 | |||||
第16.01条 |
可选的赎回 | 83 | ||||
第16.02条 |
可选择赎回通知;选择附注 | 83 | ||||
第16.03条 |
支付需要赎回的票据 | 85 | ||||
第16.04条 |
赎回的限制 | 85 | ||||
第十七条其他条款 |
84 | |||||
第17.01条 |
对公司继任人具有约束力的条款 | 86 | ||||
第17.02条 |
继承公司的公务作为 | 86 | ||||
第17.03条 |
通知等的地址 | 86 | ||||
第17.04条 |
管辖法律;管辖权 | 86 | ||||
第17.05条 |
遵守先决条件的证据;受托人律师的证书和意见 | 87 | ||||
第17.06条 |
法定节假日 | 88 | ||||
第17.07条 |
未创建担保权益 | 88 | ||||
第17.08条 |
义齿的好处 | 88 | ||||
第17.09条 |
目录、标题等。 | 88 | ||||
第17.10条 |
身份验证代理 | 88 | ||||
第17.11条 |
在对应方中执行 | 89 | ||||
第17.12条 |
可分割性 | 89 | ||||
第17.13条 |
放弃陪审团审讯 | 89 | ||||
第17.14条 |
不可抗力 | 89 | ||||
第17.15条 |
计算 | 90 | ||||
第17.16条 |
《美国爱国者法案》 | 90 |
三、
展品
附件A | 附注A-1的格式 |
四.
截至2024年5月13日,发行人为特拉华州的Snap公司(公司,详见第1.01节)与作为受托人的美国银行信托公司(受托人,受托人,详见第1.01节)之间的契约。
W I T N E S S E T H:
鉴于公司已正式授权发行2030年到期的0.50%可转换优先票据(债券),初始本金总额不超过750,000,000美元,并且为了提供认证、发行和交付债券的条款和条件,公司已正式授权签立和交付本契约;以及
鉴于,票据的格式、每张票据应携带的认证证书、转换通知的格式、基本变更回购通知的格式以及票据所携带的转让和转让的格式应基本上符合以下规定的格式;以及
鉴于,当本公司签立并经受托人或正式授权的认证代理(如本契约所规定)认证及交付票据时,本公司及本契约根据其条款成为有效协议所需的一切行为及事情均已完成及履行,而本契约的签立及本契约项下票据的发行已在各方面获得正式授权。
因此,现在这份契约 证明:
为声明票据认证、发行及交付的条款及条件,并考虑到房产及票据持有人购买及接受票据的情况,本公司与受托人订立契诺,并与受托人协议,在票据生效前各持有人享有同等及相称的利益(以下另有规定者除外):
第一条
定义
第1.01节定义. 本第1.01节中定义的术语(除非本章节另有明确规定,或除非上下文另有要求)应具有本第1.01节中规定的各自含义。此处、下文和类似含义的词语指的是本契约的整体,而不是任何特定的条款、章节或其他部分。本条中定义的术语包括复数和单数。
?附加利息是指根据第4.06(D)节和第4.06(E)节(视适用情况而定)应支付的所有金额(如果有)。
?附加股份应具有第14.03(A)节中指定的含义。
?任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受该指定人员直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就这一定义而言,控制,在用于任何特定人时,是指直接或间接地通过有表决权证券的所有权、合同或其他方式,直接或间接地指导或 导致该人的管理和政策的方向的权力;术语和控制和受控具有与前述相关的含义 。尽管本合同有任何相反规定,就本契约而言,确定一个人是否为另一个人的附属公司,应根据作出或要求作出该决定时的事实作出,视情况而定。
关联持有人是指(1)仅就B类普通股和C类普通股而言,是指任何创始人的任何允许受让人或合格受托人(每个都在《宪章》中定义);(2)仅就普通股而言,指创始人(或多个创办人)对该公司、合伙企业、信托、基金会或其他实体或投资工具持有的普通股保留唯一投票权(在适用范围内)的任何公司、合伙企业、信托、基金会或其他实体或投资工具,以及受托人、法定代表人、受益人或受益所有人,但仅以此类公司、合伙企业、信托、基金会或其他实体或投资工具的身份。
?所有票据选举应具有第14.01(B)(V)节规定的含义。
?适用程序?对于保管人而言,是指在任何时候就任何事项而言,该保管人当时适用于该事项的政策和程序(如有)。
投标代理是指本公司或本公司根据第14.01(B)(I)节指定的就票据交易价格进行投标的人。本公司最初将作为招标代理。
?董事会是指本公司的董事会或其正式授权代表本公司行事的委员会 。
?董事会决议是指经公司秘书或助理秘书证明已由董事会正式通过,并在该证明之日完全有效并交付受托人的决议副本。
?就任何票据而言,营业日是指法律或行政命令授权或要求纽约联邦储备银行关闭或关闭的任何日期,但第17.06节规定的除外。
?股本对任何实体来说,是指该实体发行的股票的任何和所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、参与权或其他等价物或权益(无论如何指定)。
?现金结算?应具有第14.02(A)节规定的含义。
《章程》是指本公司经S修订并 重新签发的公司注册证书,于发售备忘录日期生效。
B类普通股 指本公司在本契约成立之日的B类普通股,每股票面价值0.00001美元。
2
C类普通股是指公司在本契约成立之日的C类普通股,每股票面价值0.00001美元。
条款A分销应具有第14.04(C)节中规定的含义。
?B条款分销应具有第14.04(C)节规定的含义。
C条分销应具有第14.04(C)节中规定的含义。
?关闭业务意味着下午5:00(纽约时间)。
?合并结算?应具有第14.02(A)节规定的含义。
·委员会是指美国证券交易委员会。
?(A)公司的普通股是指公司的普通股、B类普通股、C类普通股和一般有权(I)在公司董事选举中投票或(Ii)如果公司不是公司,则有权投票或以其他方式参与治理机构、合伙人、管理人员或其他将控制本公司管理或政策的人士,及(B)任何其他人士指一般有权(I)有权投票选举该人士的董事或(Ii)如该人士不是公司,则有权投票或以其他方式参与选择将控制该人士的管理或政策的管治机构、合伙人、经理或其他人士的股本。
?普通股是指公司在本契约日期的A类普通股,每股票面价值0.00001美元,符合第14.07节的规定。
?公司应具有本契约第一款规定的含义,在符合第11条规定的情况下,应包括其继承人和受让人。
?公司订单是指公司的书面订单,由公司首席执行官S、首席财务官总裁、高管或高级副总裁或任何副总裁(无论是否以数字或文字指定)签署,并交付受托人。
?转换剂?应具有第4.02节中规定的含义。
?转换对价?应具有第14.12(A)节中规定的含义。
?转换日期?应具有第14.02(C)节中规定的含义。
?转换义务应具有第14.01(A)节规定的含义。
?转换价格?指截至任何时候的1,000美元,除以换算率当时的转换率
转换率?应具有第14.01(A)节中规定的含义。
?公司活动应具有第14.01(B)(Iii)节中规定的含义。
3
公司信托办公室是指受托人在任何时候管理契约的指定办公室,该办公室在本合同日期位于西五街633号,24号这是注意:方达大厅(Snap), 或受托人不时向持有人及本公司发出通知指定的其他地址,或任何继任受托人的指定企业信托办事处(或该继任受托人不时向持有人及本公司发出通知 指定的其他地址)。
托管人是指作为存托信托公司托管人的全球票据托管人,或其任何后续实体。
?每日转换价值是指在相关观察期内的连续20个交易日中的每个交易日,(二十分之一)(A)该交易日的转换率与(B)该交易日的每日VWAP的乘积。
?每日测量值?指指定的美元金额(如果有),除以 20.
?在相关观察期内的连续20个交易日的每日结算金额应包括 :
(A)现金的数额等于(I)每日计量价值和(Ii)在该交易日的每日兑换价值中较小者。
(B)如果在该交易日的每日兑换价值超过每日计量价值,则相当于(I)每日兑换价值和每日计量价值之间的差额的普通股数量 ,除以(Ii)该交易日的每日VWAP。
?每日VWAP指的是在彭博页面上的标题下显示的每股成交量加权平均价格
违约?指任何违约事件,或在通知或经过一段时间后,或两者兼而有之。
?违约金额是指任何票据(包括但不限于赎回价格、基本回购价格、本金和利息)上的任何应付金额,但在每种情况下都没有按时支付或在到期时适当拨备。
递延额外利息应具有第4.06(G)节规定的含义。
?取消图例截止日期意味着15这是该票据的自由贸易日期后一天;提供然而,如果这样的15这是于利息记录日期之后且在下一次付息日期或之前,则该票据的除账截止日期将改为紧接该付息日期后的营业日。
4
就根据本契约交付、发出或邮寄给持有人的任何通知而言,是指根据托管人或其指定人的长期指示向托管人(或其指定人)发出的通知(X),包括按照公认惯例或适用程序(就全球票据而言)以电子邮件的方式,或(Y)按照票据登记册上注明的地址,以预付邮资的第一类邮件邮寄给该持有人,每一种情况均符合第17.03节。因此,交付的通知应被视为包括在本契约项下邮寄或发出的任何通知。
?托管?对于每张全球票据,是指第2.05(C)节中指定为此类票据的托管人的人,直至根据本契约的适用条款指定了继承人并成为该继承人为止,此后,托管应指或包括该继承人。
?指定机构?应具有第14.12(A)节规定的含义。
?分配财产?应具有第14.04(C)节规定的含义。
?生效日期?应具有第14.03(C)节中规定的含义,但第14.04节和第14.05节中使用的生效日期?指普通股股票在适用的交易所或适用的市场正常交易的第一个日期,反映相关的股份拆分或股份组合(视情况而定)。
?违约事件应具有第6.01节中规定的含义。
Br}除股息日期是指普通股股票在适用交易所或适用市场正常交易的第一个日期,但无权从本公司或(如适用)该交易所或市场上的普通股卖家(以到期票据或其他形式)获得有关发行、股息或分派。为免生疑问,仅就本定义而言,在适用的交易所或市场上以单独的股票代码或CUSIP编号进行普通股的任何替代交易约定将不被视为常规方式。
?《交易法》是指经修订的1934年《证券交易法》及其颁布的规则和条例。
?交易所选举?应具有第14.12(A)节规定的含义。
豁免基本变更是指根据第15.06节的规定,公司不提出回购任何票据的任何基本变更。
转让表格和转让是指转让和转让表格,作为附件3附在本文件附件A所附附注的表格之后。
基本变更回购通知的形式是指基本变更回购通知的形式,作为附件2作为附件2作为附件A附在本文件的附注中。
?注的形式是指作为附件A所附的注的形式。
5
转换通知格式是指转换通知格式,作为附件1作为附件A附在本文件附注的格式之后。
?创始人:指董事公司首席执行官埃文·斯皮格尔和公司首席技术官罗伯特·墨菲,前者是公司首席技术官,在本合同签订之日拥有董事头衔。
?自由贸易日期?就任何票据而言,是指该票据上次原始发行日期后一年的日期。
就任何票据而言,自由交易是指该票据如由并非本公司联属公司的人士持有,且在紧接前三个月内并非本公司的关联公司,则该票据有资格根据第144条或其他规定被要约、出售或以其他方式转让,且对数量、出售方式、现有公开资料的可获得性或《证券法》规定的通告没有任何要求(但在该票据最后一次原始发行日期起计的六个月期间内,包括该日期在内),如果当时满足了关于提供当前公共信息的任何此类要求,则不予理会);提供, 然而,从该票据的自由贸易日期起及之后, 该票据将不能自由交易,除非该票据(A)不是由受限的CUSIP或ISIN号码识别;以及(B)不是由带有第2.05(C)节所述传说的任何证书代表。
如果发生下列情况之一,则应视为在票据最初发行后发生根本变化:
(A)除本公司、其全资附属公司、本公司及其全资附属公司的雇员福利计划及任何许可持有人外,交易法第13(D)条所指的个人或集团已成为本公司的直接或间接实益拥有人,如交易法第13d-3条所界定,即S普通股,占本公司总投票权的50%以上,如任何此等人士或集团负有根据第13(D)条提交报告的义务,交易法第13(G)或16条就任何此类普通股的实益所有权而言,该个人或团体根据交易法提交披露该事实的附表(或任何继承者的附表、表格或报告)或任何其他时间表、表格或报告;然而,前提是根据第(1)款,紧接最终转换日期(定义见《宪章》)之后,个人或集团实益拥有S普通股50%以上投票权的情况将不被视为根本性变化,除非该个人或集团在最终转换日期(定义见《宪章》)后90天的合计基础上实益拥有本公司S普通股50%以上的投票权;或
(B)完成(A)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(面值变更,或从面值变更为无面值,或因拆分或合并而导致的变更),从而将普通股转换为股票、其他证券、其他财产或资产;(B)普通股将转换为现金、证券或其他财产或资产的任何股份交换、合并或合并;或(C)在一次或一系列交易中将本公司及其附属公司的全部或几乎所有综合资产作为一个整体出售、租赁或以其他方式转让给除本公司S直接或间接全资附属公司之一以外的任何人;前提是,
6
然而,第(A)或(B)款所述的交易,如在紧接该交易前,本公司所有类别的持有人包括S有投票权的普通股 直接或间接拥有紧接该交易后持续或尚存的法团或受让人或其母公司的所有类别普通股的超过50%的投票权,而该比例(相对于彼此)与紧接该交易前的该拥有权的比例大体相同,则根据第(B)款并不属根本改变;或
(C)公司的股东批准公司清盘或解散的任何计划或建议;或
(D)普通股(或债券相关的其他普通股)不再在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价;
提供, 然而,,上文(A)或(B)款所述的一项或多项交易不应构成根本性变化,条件是公司普通股股东已收到或将收到的对价中至少有90%(不包括为零碎股份支付的现金和就持不同政见者的评估权支付的现金)与上述一项或多项交易由在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场、或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者),或将于与该等交易有关的发行或交换时被如此上市或报价,而由于该等 交易,票据可兑换为有关代价,不包括就零碎股份支付的现金或就持不同政见者的评估值支付的现金(受 第14.02(A)节的规定规限)。如果发生任何交易,其中普通股被另一实体的股权证券取代,则在任何相关的完整基本变更期结束后(或者,如果交易若不是紧随其定义(D)条款的但书,在该交易的生效日期之后),则在本定义中对本公司的提及应改为对该其他实体的提及。
就上述基本变更的定义而言,根据上述定义的(A)和(B)款构成根本变更的任何交易(不执行第(B)款的但书)应被视为仅根据该定义第(B)款的(B)款进行的根本变更(受第(B)款的但书规限)。
?根本变更公司通知应具有15.02(C)节中指定的含义。
?基本变更回购日期应具有第15.02(A)节中规定的含义。
?基本变更回购通知应具有第15.02(B)(I)节中规定的含义。
?基本变更回购价格应具有第15.02(A)节中指定的含义。
?全球票据?应具有第2.05(B)节中规定的含义。
7
?持票人,适用于任何票据或其他类似术语(但不包括受益持有人),是指在特定票据登记在票据登记册上时其名下的任何人。
?本文书是指最初签署的本文书,或如按本合同规定修改或补充,则修改或补充。
?付息日期?是指每年的5月1日和11月1日,从2024年11月1日开始。
?利息记录日期,就任何利息支付日期而言,分别是指紧接适用的5月1日或11月1日利息支付日期之前的4月15日或10月15日(无论该日期是否为营业日)。
?就根据发售备忘录发行的债券而言,最后原始发行日期指根据发售备忘录发行的债券,以及因此而交换或取代该等债券的任何债券,以较迟者为准:(I)本公司首次发行该等债券的日期;及(Ii)根据行使向债券的初始购买者授予的购买额外债券的选择权而最初发行任何债券的最后日期。如本公司根据发售备忘录于发售完成后发行任何额外票据,则该等票据将具有不同的最后原始发行日期。
?普通股在任何日期最后报告的销售价格,是指普通股交易所在的美国主要国家或地区证券交易所在该日的综合交易中报告的每股收盘价(或如果没有报告收盘销售 价格,则为买入价和卖出价的平均值,如果两者均多于一种情况,则为平均买入价和平均卖出价)。如果普通股在相关日期没有在美国国家或地区证券交易所上市交易,则最后报告的销售价格应为普通股在非处方药场外市场集团公司或类似组织报告的相关日期的市场。如果普通股没有如此报价,则最后报告的销售价格应为公司为此目的选择的至少三家国家认可的独立投资银行在相关日期的每股普通股报价和要价的中点的平均值。?最后报告的销售价格将不考虑盘后交易或正常交易时段以外的任何其他交易 。
完整的根本变更是指 构成根本变更的任何交易或事件(如上所述定义,并在实施对该定义的任何例外或排除后确定,但不考虑但书在其定义的(B)款中)。
?完整的基本变更期应具有第14.03(A)节中规定的含义。
?市场中断事件指的是,就确定转换到期金额而言,(A)普通股上市或获准交易的主要美国国家或地区证券交易所或市场未能在其正常交易时段开盘交易,或(B)纽约时间下午1:00之前发生或存在,于任何普通股预定交易日,于正常交易时间内合共超过半小时,暂停或限制普通股或与普通股有关的任何期权合约或期货合约的任何交易(因价格变动超过有关证券交易所准许的交易限额 )。
8
?到期日?指2030年5月1日。
?测量期?应具有第14.01(B)(I)节中规定的含义。
?注?或?注?应具有本契约朗诵的第一段中规定的含义。
?备注登记簿应具有第2.05(A)节规定的含义。
?票据登记人?应具有第2.05(A)节规定的含义。
?转换通知应具有第14.02(B)节中规定的含义。
就任何为兑换而交回的票据而言,观察期是指:(I)除第(Ii)款另有规定外,如有关兑换日期在2030年2月1日之前,即自紧接该兑换日期之后的第二个交易日起计的连续20个交易日(包括紧接该兑换日期之后的第二个交易日);(Ii)如有关兑换日期发生在赎回期间内,则为自紧接该赎回日期之前的第21个预定交易日开始并包括在内的连续20个交易日;及(Iii)如有关转换日期为2030年2月1日或之后,自紧接到期日前第21个预定交易日起计的连续20个交易日。
?发售备忘录指日期为2024年5月8日的初步发售备忘录,并附有日期为2024年5月8日的有关债券发售和出售的相关定价条款说明书。
在本公司看来,高级管理人员 是指总裁、首席执行官、首席财务官、秘书、助理秘书、任何高管或高级副总裁或任何副总裁(无论是否用一个或多个数字或文字 或在职务前或之后添加的文字来指定)。
?高级职员S证书,当与公司一起使用时,是指交付给受托人并由公司高级职员签署的证书。每份此类证书应包括第17.05节规定的陈述,如果该节的规定要求,并在该节规定的范围内 。根据第4.08节颁发高级管理人员S证书的高级管理人员应为本公司的主要行政、财务或会计高级管理人员。
?营业时间意味着上午9:00。(纽约时间)。
?律师意见书是指由法律顾问签署的书面意见,该律师可以是公司的雇员或律师,也可以是受托人接受的其他律师,并提交给受托人。每一此类意见应包括第17.05节中规定的陈述,且在该第17.05节的规定所要求的范围内,该意见可包含与其中所述事项有关的习惯性例外和限制。
?可选的赎回应具有第16.01节中指定的含义。
9
在符合第8.04节的规定的情况下,未清偿票据应指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有票据,但以下情况除外:
(A)在此之前已被受托人取消或已被受托人接受以供取消的票据;
(B)已到期并须支付的票据或其部分,而就该等票据或其部分而言,所需款额的款项已以信托方式存放于受托人或任何付款代理人(本公司除外),或已由本公司以信托方式作废及分开(如本公司须以本身的付款代理人身分行事);
(C)已根据第2.06节支付的票据,或已根据第2.06节的条款认证并交付其他票据以代替或替代的票据,除非提出令受托人信纳的证明,证明任何该等票据在适当时候由受保护买家持有;
(d)根据第14条转换并根据第2.08条要求注销的票据;
(E)根据第十六条赎回的票据;及
(f)公司根据第2.10节倒数第二句回购的票据。
?部分赎回应具有第16.02(A)节规定的含义。
?部分赎回限制应具有第16.02(A)节中规定的含义。
?付款代理?应具有第4.02节中指定的含义。
许可持有人是指(1)创办人及其各自的每一名关联持有人,(2)因应S公司董事会的要求而就B类普通股或C类普通股的股份实益拥有人的公司任何高级管理人员或 S董事 就股东在年度会议或特别会议上采取的行动或就本公司向S股东征求的书面同意而采取的任何行动(如果当时根据宪章允许股东的书面同意的话),(3)任何符合资格的受托人(定义见章程)或向本公司披露的S独立董事(定义见章程),在任何一种情况下,由于创始人授予代理行使处置权或投票权控制(定义见章程)直接或间接、实益和记录拥有的B类普通股或C类普通股的股份,而成为B类普通股或C类普通股的实益拥有人,(A)在创始人去世时但不超过九个月,或(B)在创始人的任何 残疾事件(定义见《宪章》)期间有效,包括(4)仅由于根据本定义第(1)至(3)款与一名或多名获准持有人订立支持或类似投票协议(连同或不授予委托书)而成为我们B类普通股或我们C类普通股的实益拥有人的任何个人或团体。与清算事件有关(如我们的宪章所定义)。
10
个人是指个人、公司、有限责任公司、协会、合伙企业、合资企业、股份公司、信托、非法人组织或政府、机构或其政治分支。
实物票据是指以登记形式发行的永久性证书票据,最低面值为1,000美元本金 及其整数倍。
?实物结算?应具有第14.02(A)节中规定的含义。
?任何特定票据的前身票据是指证明与该特定票据所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前票据;就本定义而言,根据第2.06节认证和交付的任何票据,以代替或交换残缺、遗失、销毁或被盗的票据,应被视为与其所取代的被残缺、遗失、销毁或被盗的票据为同一债务的证据。
?记录 对于普通股(或其他适用证券)持有人有权收取任何现金、证券或其他财产的任何股息、分派或其他交易或事件,或普通股(或该等其他证券)被交换或转换为现金、证券或其他财产的任何组合的情况,指为确定有权收取该等现金、证券或其他财产的普通股(或该等其他证券)持有人而定出的日期(不论该日期由董事会、法规、合约或其他方式规定)。
?赎回日期应具有第16.02(A)节规定的含义。
?赎回通知应具有第16.02(A)节规定的含义。
?赎回期应具有第14.01(B)(V)节规定的含义。
?对于根据第16.01节赎回的任何票据,赎回价格是指此类票据本金的100%,加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(除非赎回日期在利息纪录日期之后但在紧接的利息支付日期或之前,在此情况下,利息支付日期的应计利息将支付给截至该利息记录日期交易结束时该等票据的记录持有人,而赎回价格将相当于该等票据本金的100%)。
?参考财产?应具有第14.07(A)节规定的含义。
?转售限制终止日期应具有第2.05(C)节中规定的含义。
?负责人在用于受托人时,是指受托人公司信托部门内的任何高级人员,包括副总裁、助理副总裁、助理秘书、助理财务主管、信托高级人员或受托人的任何其他高级人员,他们通常履行的职能类似于当时应担任该等高级人员的人员所履行的职能,或由于S了解并熟悉特定主题而被转介与本契约有关的任何公司信托事宜的高级人员,在每种情况下,该等高级人员应直接负责本契约的管理。
11
?受限证券?应具有第2.05(C)节中规定的含义。
?第144条?指根据《证券法》颁布的第144条。
?规则144A指根据《证券法》颁布的规则144A。
?预定交易日是指普通股上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场的预定交易日。如果普通股没有如此上市或允许交易,则预定交易日意味着营业日。
《证券法》是指经修订的1933年《证券法》及其颁布的规则和条例。
?和解金额具有第14.02(A)(Iv)节规定的含义。
就票据、实物结算、现金结算或组合结算的任何转换而言,结算方式是指公司选择(或被视为已选择)的结算方式。
?和解通知?具有第14.02(A)(Iii)节中规定的含义。
?股票交换事件应具有第14.07(A)节中规定的含义。
?重大附属公司?是指符合欧盟委员会颁布的S-X法规第1条规则1-02中重大附属公司的定义的公司子公司;提供如附属公司 符合其定义第(3)款但不符合第(1)或(2)款的准则,则该附属公司不应被视为一间重要附属公司,除非该附属公司从S持续经营所得的未计所得税、非常项目及会计原则变更的累积影响(不计任何非控股权益应占金额)超过50,000,000美元。为免生疑问,在有关厘定日期生效时,任何该等附属公司将不会被视为S-X法规第1条规则1-02(或任何后续规则)所载相关定义下的重要附属公司,则该附属公司将不会被视为本契约下的重要附属公司 ,不论该附属公司是否如上一句所述从持续经营中赚取超过50,000,000美元的收入。
特别利息是指根据第6.03节任何票据应计的任何利息。
?指定美元金额是指与任何转换后的票据相关的结算通知中规定的每1,000美元本金 将收到的票据的最高现金金额(不包括代替任何零碎股份的现金)。
·分拆应具有第14.04(C)节规定的含义。
库存 价格应具有第14.03(C)节规定的含义。
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?附属公司就任何人士而言,指当时由以下人士直接或间接拥有或控制的任何公司、 协会、合伙企业或其他商业实体:(I)该人士及该人士的一间或多间附属公司;或(Iii)该人士的一间或多间附属公司;或(Iii)该人士的一个或多个附属公司。
?继任公司应具有第11.01(A)节中规定的含义。
?交易日是指(I)普通股(或其他必须确定收盘价格的证券)的交易通常在纽约证券交易所进行,如果普通股(或该等其他证券)当时未在纽约证券交易所上市,则在普通股(或该等其他证券)上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行交易,或如果普通股(或该等其他证券)未在美国国家或地区证券交易所上市,在当时交易普通股(或该其他证券)的主要其他市场上,以及(Ii)该证券交易所或市场上有普通股的最新报告销售价格(或该其他证券的收盘价);提供如果普通股(或其他证券)没有如此上市或交易,交易日意味着营业日;以及提供 进一步仅就确定转换到期金额而言,交易日是指没有市场中断事件且(Y)普通股的交易通常在纽约证券交易所发生的一天,或者,如果普通股当时没有在纽约证券交易所上市,则在普通股随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行交易,或者如果普通股当时没有在美国国家或地区证券交易所上市,则指普通股随后上市或允许交易的主要其他市场上的交易。除非普通股不是这样上市或允许交易的,交易日意味着营业日。
?债券在任何确定日期的交易价格是指招标代理在确定日期从公司为此目的选择的三家独立的国家认可证券交易商获得的债券本金金额为5,000,000美元的二级市场投标报价的平均值 。提供如果招标代理不能合理地获得三个此类投标,但获得了两个此类投标,则应使用两个投标的平均值,如果招标代理只能合理地获得一个此类投标,则应使用该投标。如果招标代理机构在任何确定日期不能合理地从国家认可证券交易商获得至少一次对5,000,000美元本金票据的投标,则在该确定日期每1,000美元本金票据的交易价格应被视为低于普通股最新报告销售价格和转换率的98%。
?转让应具有第2.05(C)节中规定的含义。
触发事件?应具有第14.04(C)节中规定的含义。
?《信托契约法》系指1939年修订的《信托契约法》,该法令在签署本契约之日生效;提供, 然而,,如果1939年《信托契约法》在此日期之后被修订,则术语《信托契约法》应在该修订所要求的范围内指经如此修订的1939年《信托契约法》。
13
受托人?指在本契约第一段中被指定为受托人的人,直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止,此后?受托人?指或包括本契约中当时的受托人。
?参考财产的单位应具有第14.07(A)节规定的含义。
?评价期?应具有第14.04(C)节中规定的含义。
?全资附属公司?对任何人而言,是指该人的任何附属公司,但仅就本定义的目的而言,?子公司?的定义中对超过50%?的提法应视为由对?100%的提法所取代。
第1.02节对利息的引用. 除文意另有所指外,凡提及本契约内任何票据的利息或与之有关的利息,应视为包括特别利息、额外利息及递延额外利息,如在此等情况下,根据第4.06(D)节、第4.06(E)节、第4.06(G)节及第6.03节的任何规定,特别利息、额外利息或递延额外利息是、曾经或将会支付的 。除文意另有所指外,凡在本协议任何条文中明示提及特别利益或额外利益,均不得解释为排除本协议条文中未明示提及的特别利益或额外利益。
第二条
票据的签发、说明、签立、登记和交换
第2.01节指定和数额. 票据将被指定为2030年到期的可转换优先票据。根据本契约可认证和交付的票据本金总额最初限制为7.50,000,000美元,受第2.10节和 的限制,但在登记或转让时认证和交付的票据除外,或在本契约明确允许的范围内作为其他票据的交换和替代票据。
第2.02节附注格式. 该等票据将承担的票据及受托人S认证证书应大体上采用附件A所载的各自格式,其条款及条文将构成本契约,并于此明确并入本契约并成为其一部分。在适用的范围内,公司和受托人通过签署和交付本契约,明确同意该等条款和规定,并受其约束。如果本契约与票据之间有任何冲突,则本契约的规定应在冲突的范围内进行控制和管辖。
任何全球票据均可根据托管人或托管人的要求,或为遵守任何适用法律或其下的任何法规,或为遵守任何证券交易所或自动报价系统的规则和规定而背书或已在其文本中加入符合托管人或托管人可能要求的图例或叙述或更改,或表明任何 特定票据所受的任何特殊限制或约束。
14
任何票据均可附有该等英文字母、数字或其他识别标记,以及签署该等文件的人员所批准(其签立即为有关批准的确凿证据)及不抵触本契约条文的 批注、图示或批注,或为遵守任何法律或据此制定的任何规则或规例或任何证券交易所或自动报价系统的任何规则或规定而可能需要遵守,或符合用途或显示任何特定票据须受的任何特别限制或限制。
每张全球票据应代表其中规定的未偿还票据的本金金额 ,并应规定其应代表不时在其上批注的未偿还票据的本金总额,其中所代表的未偿还票据的本金总额 可不时增加或减少,以反映据此允许的赎回、回购、注销、转换、转让或交换。对全球票据的任何背书,以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减,应由受托人或托管人在受托人的指示下,按照受托人的指示,并按照该票据持有人按照本契约发出的指示进行。 应在付款之日向该票据的持有人支付本金(包括赎回价格和基本变动回购价格,如适用)以及应计利息和未付利息,除非本协议规定了记录 日期或其他确定持有人是否有资格接受付款的方式。
第2.03节票据的日期和面额;利息支付和违约金额. (A)债券只能以登记形式发行,不带息票,最低面额为1,000元本金及其整数倍。每张票据的日期应为其认证日期,并应自该票据面额上指定的日期起计息。票据的应计利息应按360天年度计算,其中包括12个30天月,对于部分月份,则按30天月实际过去的天数计算。
(B)任何票据(或其前身票据)于营业时间结束时就任何付息日期登记在票据登记册上的人有权收取于该付息日期应付的利息。就任何实物票据而言,任何票据(X)的本金金额须于本公司为此目的而指定的本公司在毗连的美利坚合众国的办事处或机构支付,而(Y)如属任何全球票据,则须以电汇方式将即时可用资金电汇至托管人或其代名人的账户。本公司须就任何实物票据向(A)持有本金总额为5,000,000美元或以下的实物票据持有人及(B)持有本金总额超过5,000,000美元的实物票据的持有人邮寄支票,支付(或促使支付代理人支付)利息:(A)持有本金总额为5,000,000美元或以下的实物票据持有人,或(B)持有本金总额超过5,000,000美元的实物票据持有人,邮寄给每个该等持有人,或在该持有人不迟于有关利息记录日期向票据登记处提出申请时,如持有人已向本公司、受托人或付款代理人(如非受托人)提供进行有关电汇所需的资料,则可电汇即时可用资金至该持有人在美国境内的S账户,有关申请将持续有效,直至持有人以书面通知票据登记处 相反意见或(Ii)以电汇方式将即时可用资金电汇至托管人或其代名人的账户为止。
15
(C)任何违约金额应立即于相关付款日期停止支付给持有人,但应按票据所承担的利率从该相关付款日期(包括该日)起(包括该日)按票据所承担的利率计提年息,而该等违约金额连同其利息应由本公司按下文第(I)或(Ii)款的规定,在每种情况下按其选择支付:
(I) 本公司可选择于营业时间结束时将任何拖欠款项支付予以其名义登记该等票据(或其各自的前身票据)的人士,以支付该等拖欠款项的特别记录日期 ,该等拖欠款项须以下列方式厘定。公司须以书面通知受托人就每张票据建议支付的拖欠款额及建议付款日期(除非受托人同意提早支付,否则不得少于受托人收到通知后25天),同时公司须向受托人缴存一笔相等于就该等违约金额而须支付的总款额的款项,或在建议付款日期或之前作出令受托人满意的安排。该等款项存入后,将以信托形式持有,以使有权获得本条所规定的拖欠金额的人受益。因此,本公司须为该等拖欠款项定出一个特别记录日期,该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天,亦不得少于受托人收到建议付款通知后10天。本公司应于通知送交持有人前至少五(5)个营业日,以书面形式将该特别记录日期迅速通知受托人,而受托人须以本公司名义并自费安排,将有关建议支付该等违约金额及其特别记录日期的通知,送达每位持有人在纸币登记册上所示的地址,或如属全球票据,则以电子方式送交托管人,最少须于该特别记录日期前10天送达。关于建议支付该等违约金额的通知及其特别记录日期已如此交付,则该等违约金额应支付给在该特别记录日期收盘时登记该等票据(或其各自的前身票据)的人士,且不再根据第2.03(C)节下一第(Ii)款的规定付款。受托人对拖欠款项的计算概不负责。
(Ii)如本公司根据本条款向受托人发出有关建议付款的书面通知后,本公司可按该交易所或自动报价系统所要求的通知,以不抵触债券上市或指定发行的任何证券交易所或自动报价系统的要求的任何其他合法方式,支付任何违约金额。
第2.04节承兑汇票的签立、认证及交付. 票据须由本公司首席执行官总裁、财务总监、财务主管、秘书或本公司任何执行副总裁或高级副总裁以本公司名义并以手写、传真或其他电子方式签署。
在本契约签立及交付后,本公司可随时及不时将本公司签立的票据送交受托人以供认证,连同公司就该票据的认证及交付发出的公司命令,而受托人须按照该公司命令以人手认证及交付该票据,而不会 本公司根据本契约采取任何进一步行动;但受托人应有权就该等票据的发行、认证及交付收取高级人员S证书及本公司律师的意见。
16
只有在本合同附件A所附附注表格中以 格式注明认证证书,并由受托人的授权签字人(或受托人根据第17.10节规定指定的认证代理)手动签署的票据,才有权享受本契约的利益,或对任何目的都是有效或义务的。受托人(或该认证代理人)就本公司签立的任何票据所签发的证明书,应为经如此认证的票据已妥为认证并已根据本协议交付的确凿证据,而持有人有权享有本契约的利益。
如任何签署该等票据的公司高级人员在如此签署的票据经受托人认证及交付或由本公司处置前已停止担任该高级人员,则该等票据仍可予以认证及交付或处置,犹如签署该等票据的人并未停止担任该公司高级人员一样;而任何票据可由于签立该票据的实际日期为本公司高级职员的人士代表本公司签署,尽管在本契约签立日期任何该等人士并非该等高级职员。
第2.05节票据转让的交换和登记;转让限制;托管. (A)本公司 须安排于公司信托办事处备存一份登记册(于该办事处或根据第4.02节指定的本公司任何其他办事处或机构备存的登记册,票据登记册),在该登记册内, 在遵守本公司可能规定的合理规定的情况下,本公司须就票据登记及票据转让作出规定。该登记册应为书面形式或能够在合理时间内转换为书面形式的任何形式。受托人最初被任命为票据登记人,以登记票据和转让票据,如本文件所规定的。本公司可根据第4.02节的规定委任一名或多名联席票据登记人。
在将任何票据交回票据登记处或任何联席票据登记处登记,并符合第2.05节所载有关转让的规定后,本公司须签立,而受托人应以指定受让人的名义认证及交付一张或多张新票据,其面额及本金总额相若,并附有本契约所要求的限制性图例。
于交回将于本公司根据第4.02节设立的任何该等办事处或代理所交换的票据时,票据可兑换为任何授权面额及本金总额相若的其他票据。当任何票据被交回作交换时,本公司须签立,而受托人须认证及交付作出交换的持有人有权收取的票据,并须注明登记号码,而该等号码并非同时尚未完成。
为登记转让或交换、回购或转换而出示或交回的所有票据(如公司、受托人、票据登记处处长或任何共同票据登记处处长要求)须由票据持有人或其持有人妥为批注,或附有一份或多於一份书面转让文书,格式令票据登记处处长满意,并须妥为签立。事实律师正式书面授权。
17
本公司、受托人、票据登记处处长、任何联席票据登记处处长或支付代理人不得就任何票据交换或登记收取服务费,但本公司可要求持有人支付一笔足够支付任何文件、印花或类似发行或转让所需的款项 因交换或登记转让而发出的新票据持有人的姓名与交回的旧票据持有人的姓名不同而需缴交的税款或其他类似政府费用。
本公司、受托人、票据注册处处长或任何联席票据注册处处长均无须交换或登记以下各项的转让:(I)任何为兑换而交回的票据,或(如任何票据的一部分为兑换而交回)其该部分 ;(Ii)任何票据或任何票据的一部分,根据第15条交回(且未予撤回);或(Iii)根据章程第16条选择赎回的任何票据,但任何票据的未赎回部分除外。
根据本契约登记转让或交换票据时所发行的所有票据,均为本公司的有效责任,证明与登记转让或交换时交回的票据相同的债务,并在本契约下享有相同利益。
(B)除非法律另有要求,否则只要票据有资格与托管人进行簿记结算, 除第2.05(C)节末尾第四段另有规定外,所有票据应由一张或多张以全球形式登记的票据(每张全球票据)以托管人或托管人的名义登记 。每张全球票据应注明本合同附件A所列全球票据上所要求的图例。不涉及发行实物票据的全球票据的实益权益的转让和交换应根据本契约(包括本契约规定的转让限制)和托管人的适用程序,通过托管人(但不包括受托人或托管人) 进行。
(C)根据第2.05(C)节规定带有或要求带有第2.05(C)节所述图例的每张票据(连同因转换需要带有第2.05(D)节所述图例的票据而发行的任何普通股,统称为受限证券)应受第2.05(C)节所列转让限制(包括下文所述图例所载限制)的约束,除非该等转让限制应经公司书面同意取消或以其他方式免除。 且每一受限制证券的持有人,经该持有人S接受,即同意受所有该等转让限制的约束。如本第2.05(C)节和第2.05(D)节所用,转让一词包括任何受限证券的任何出售、质押、转让或其他处置。
直至 日期(转售限制终止日期),即(1)最后一个原始发行日期后一年的日期,或规则144或其任何后续条款允许的较短时间段,以及(2)适用法律可能要求的较晚日期(如果有),任何证明该票据的证书(以及为证明该票据而发行的所有证券或其替代品,但转换时发行的普通股除外,应带有第2.05(D)节规定的图例),除非该等票据已根据《证券法》宣布生效并在转让时继续有效的登记声明转让,或根据第144条规定的豁免登记或根据《证券法》当时有效的任何类似条款出售,或除非本公司另有书面同意并已通知受托人,否则须附有实质上如下形式的图例):
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该证券和转换后可发行的A类普通股(如果有的话)尚未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)进行登记,除非符合以下规定,否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本合同或取得本合同的实益权益,收购人:
(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买家(符合证券法第144A条的含义),并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权,以及
(2)同意为Snap谋取利益。(该公司)在(X)上一次原始发行日期后一年或证券法第144条或其任何后续规定所允许的较短时间和(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如果有)之前,IT不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益,除非:
(A)公司 或其任何子公司,或
(B)根据根据《证券法》生效的登记声明,或
(C)符合《证券法》第144A条规定的合资格机构买家,或
(D)根据《证券法》第144条规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免而不受《证券法》注册要求的限制。
在根据上述第(2)(D)款登记任何转让之前,公司和受托人保留要求提供合理所需的法律意见、证明或其他证据的权利,以便公司确定建议的转让符合证券法和适用的州证券法。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。
在转售限制终止日期之前,票据注册处将不会登记任何票据的转让,除非已勾选转让和转让表格上适用的方框。
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任何票据(或为交换或替代而发行的证券)(I)上述转让限制应在转售限制终止日期或之后根据其条款失效的票据,(Ii)已根据根据证券法生效或被宣布为有效的登记声明转让的票据,且在转让时继续有效的票据,或(Iii)已根据第144条规定的豁免登记或根据证券法当时有效的任何类似条款出售的票据,可:在按照第2.05节的规定将该票据交回票据登记处以供交换时,应兑换一张或多张具有相同基期和本金总额的新票据,这些票据不应带有第2.05(C)节所要求的限制性图例,也不得被分配一个受限制的CUSIP编号。本公司有权以书面指示托管人交回已符合前一句第(I)至(Iii)款所载任何条件的任何全球票据,并在接获指示后,托管人应将该全球票据交回,以根据托管人适用的 程序兑换;就此交换的任何新全球票据不得附有第2.05(C)节所述的限制性图例,亦不得获分配受限制的CUSIP编号。根据前款规定进行的任何交换应按照适用的程序进行。转售限制终止日期发生时,本公司应立即书面通知受托人,并应在根据证券法宣布票据或任何普通股转换后发行的票据或任何普通股的登记声明(如有)后立即通知受托人。根据前一句话发出转售限制终止日期的通知后,上述图例应被视为从票据中删除,公司、受托人或托管机构(如果适用)无需采取进一步行动;此时,该票据将被视为被分配了代表该票据的证书中规定的不受限制的CUSIP编号;提供, 然而,如果该票据是全球票据,并且托管机构要求强制交换或其他程序,以使该全球票据在该托管机构的设施中以不受限制的CUSIP和ISIN号码识别,则(X)本公司将在合理可行的情况下尽快进行该交换或程序;及(Y)就第4.06节和 自由流通的定义而言,在该交换或程序生效之前,该全球票据不会被视为由不受限制的CUSIP和ISIN号码识别。
尽管本契约有任何其他规定(第2.05(C)节规定的除外),全球票据不得全部或部分转让,但下列情况除外:(I)由托管人向托管人的代名人转让,或由托管人的代名人转让给托管人或另一托管人,或由托管人或任何此类代名人转让给 继任托管人或该继任托管人的代名人,以及(Ii)根据紧接的第二段的规定,将全球票据或其部分交换为一张或多张实物票据。
托管机构应为根据《交易法》注册的结算机构。本公司最初指定存托信托公司 作为每张全球票据的托管机构。最初,每一张全球票据应发行给托管人,以CEDE&Co.的名义登记为托管人,并作为CEDE&Co.的托管人存放在受托人处。
如(1)托管银行于任何时间通知本公司该托管银行不愿意或不能继续作为全球票据的托管银行,而在90天内仍未委任继任托管银行,(2)托管银行不再根据《交易所法令》注册为结算机构,而在90天内亦未委任继任托管银行 或(3)票据违约事件已经发生且仍在继续,且视乎适用情况而定
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程序,任何票据的实益拥有人请求将其在票据中的实益权益作为实物票据发行时,公司应签立,受托人在收到高级职员S证书、大律师的意见以及公司关于票据认证和交付的命令后,应认证并交付(X)在第(Iii)款中,发给该实益拥有人的实物票据,其本金金额相当于与该实益拥有人S实益权益相对应的该票据的本金,以及(Y)在第(I)或(Ii)款中,向相关全球票据(或其中一部分)的每一实益所有人发放本金总额相当于该等全球票据的本金总额的实物票据,以换取该等全球票据,并在将该等全球票据交付受托人后,注销该等全球票据。
根据第2.05(C)节为交换全部或部分全球票据而发行的实物票据,应根据其直接或间接参与者的指示或其他方式,以托管人的名称和授权面额登记,或在前一款第(Iii)款的情况下,相关受益所有人应通知受托人。在签立和认证时,受托人应将该实物票据交付给登记该等实物票据的人。
在全球票据的所有权益已被转换、注销、回购、赎回或转让后,该全球票据应在收到后由受托人按照其惯例程序予以注销。在注销之前的任何时间,如果全球票据的任何权益被兑换成实物票据,并转换、注销、回购、赎回或转让给为此收到实物票据的受让人,或者任何实物票据被交换或转让给该全球票据的一部分,则该全球票据的本金应根据托管和托管人之间的常规程序和 指示进行适当的减少或增加(视情况而定),并应由受托人或托管人在受托人的指示下对该全球票据进行背书,以反映该减少或增加。
本公司、受托人、付款代理、兑换代理或本公司的任何代理 或受托人均无责任或责任向全球票据的实益权益拥有人支付款项,或保存、监督或审核托管机构与该实益拥有权益有关的任何记录。
(D)直至转售限制终止日期为止,任何因转换票据而发行的代表普通股的股票应附有大致如下形式的图例(除非票据或该等普通股已根据《证券法》生效或被宣布为有效的登记声明转让,并在转让时继续有效,或根据第144条或证券法当时有效的任何类似条文豁免登记)。或该普通股已在转换时发行的票据,即 已根据《证券法》生效或被宣布为有效且在转让时继续有效的登记声明转让,或根据规则144或《证券法》当时有效的任何类似条款规定的豁免登记,或除非公司另有协议,并向受托人和普通股的任何转让代理人发出书面通知):
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本证券未根据修订后的1933年《证券法》(《证券法》)进行登记,除非符合以下规定,否则不得提供、出售、质押或以其他方式转让。通过收购本合同或取得本合同的实益权益,收购人:
(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买家(根据证券法第144A条的含义),并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权,以及
(2) 同意Snap受益。(该公司?)IT不会在(X)本证券转换后发行的系列票据的最后一个原始发行日期后一年,或根据证券法第144条或其任何后续条款所允许的较短时间,以及(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如果有)之前,提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益,除非:
(A)该公司或其任何附属公司,或
(B)根据根据《证券法》生效的登记声明,或
(C)符合《证券法》第144A条规定的合资格机构买家,或
(D)根据《证券法》第144条规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免而不受《证券法》注册要求的限制。
在根据上文第(2)(D)款登记任何转让之前,公司和公司的转让代理S A类普通股保留要求提供法律意见、证明或其他合理所需证据的权利,以便公司 确定建议的转让符合证券法和适用的州证券法。对于是否可以免除《证券法》的注册要求,未作任何陈述。
任何此类普通股(I)其转让限制已根据其条款失效, (Ii)已根据《证券法》生效或被宣布有效的登记声明转让,并在转让时继续有效,或(Iii)已根据规则144或《证券法》当时有效的任何类似条款规定的豁免登记出售的普通股,可在按照普通股转让代理程序 交出代表该等普通股的证书以供交换时,换取一张或多张新的股票换取相同总数的普通股,不应带有第2.05(D)节所要求的限制性图例。
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(E)因转换或交换由本公司任何联属公司(或在紧接前三个月内任何时间曾是本公司联营公司的任何人士)购回或拥有的票据而发行的任何票据或普通股,不得由有关联营公司(或该人士(视属何情况而定))转售,除非 根据证券法登记或根据证券法豁免而转售的交易导致该票据或普通股(视属何情况而定)不再是受限制的 证券(定义见第144条)。公司应根据第2.08节的规定,将其回购或拥有的任何票据交回受托人注销。
(F)受托人并无义务或责任监察、决定或查询有价证券法律或根据本契约或根据适用法律就任何票据的任何权益的任何转让(包括任何全球票据的权益的存托参与者或实益拥有人之间的任何转让)施加的转让限制的情况,但 要求交付本契约明确要求的证书及其他文件或证据,以及在本契约条款明确要求的情况下及当条款明确要求时,受托人并无义务或责任进行检查,以确定其实质上符合本契约的明示要求。
(G)受托人或任何代理人均不对托管人采取或未采取的任何行动承担任何责任或责任,并可在没有相反书面通知的情况下承担责任。
第2.06节损坏、销毁、遗失或被盗的钞票. 倘若任何纸币被损毁或销毁、遗失或被盗,本公司可酌情签立,并于接获公司命令后,受托人或受托人委任的认证代理人须认证及交付一张载有登记号码而非同时尚未清偿的新纸币,以交换及取代已损毁的纸币,或以遗失或被盗的纸币取代已遭损毁的纸币。在任何情况下,替代票据的申请人均须向本公司、受托人及(如适用)认证代理提供彼等所需的保证或弥偿,以使彼等各自免受因该等替代而造成或与之相关的任何损失、责任、成本或开支,而在每宗销毁、遗失或失窃个案中,申请人亦须向本公司、受托人及(如适用)该认证代理提交令其信纳该票据已被销毁、遗失或失窃及其拥有权的证据。
受托人或该等认证代理可认证任何该等代发票据,并在收到公司命令及受托人、本公司及(如适用)该认证代理(如适用)所要求的保证或弥偿后交付该等替代票据。本公司、受托人、票据登记处处长、任何联席票据登记处处长或付款代理人不得就发行任何替代票据收取服务费 ,但本公司可要求持有人支付一笔款项 ,以支付任何文件、印花或类似的发行或转让税或因新的替代票据持有人的姓名与旧钞票持有人的姓名不同而需要支付的其他类似政府费用。如任何已到期或即将到期、或已交回按规定回购或即将按照第14条转换的票据遭损毁或销毁、遗失或被盗,本公司可全权酌情决定支付或授权支付或授权支付或转换或授权转换该票据(除残缺不全的纸币外,无须交回),条件是要求付款或转换的申请人须向本公司、受托人及(如适用)上述
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认证代理就该等票据的销毁、遗失或失窃及(如适用)任何付款代理或兑换代理(如适用)提供令本公司、受托人及(如适用)任何付款代理或兑换代理(如适用)满意的证据,以避免因该等替代而导致或相关的任何损失、责任、成本或开支不会对本公司造成损害。
因任何票据被销毁、遗失或被盗而根据本第2.06节的规定发行的每张替代票据应构成本公司的一项额外合同义务,而不论该被销毁、遗失或被盗票据是否应在任何时间寻回,并应有权享有本契约的所有利益(但应受本契约规定的所有限制),并应与根据本契约正式发行的任何和所有其他票据同等和成比例地享有。在法律允许的范围内,持有和拥有所有票据的明确条件是,上述条款对于更换、支付、赎回、转换或回购残缺、销毁、遗失或被盗的票据是唯一的,并且应排除任何和所有其他权利或补救措施,尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与更换、支付、赎回、转换或回购票据或其他证券有关而不将其退回。
第2.07节临时注释. 在准备实体票据之前,本公司可签署临时票据,受托人或受托人指定的认证代理应应本公司的书面要求认证和交付临时票据(印刷或平版)。临时票据可按任何授权面额发行,并基本上以实物票据的 形式发行,但须作出适用于临时票据的遗漏、插入及更改,一切由本公司厘定。每份该等临时票据须由本公司签立,并由 受托人或有关认证代理按与实物票据相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在没有不合理延误的情况下,本公司应签署并向受托人或该等认证代理交付实物票据(任何全球票据除外),届时可在本公司根据第4.02节设立的每个办事处或机构交出任何或所有临时票据(任何全球票据除外)作为交换,受托人或该认证代理在收到公司命令后应认证并交付等额本金总额的实物票据作为交换。此类交换应由本公司自费进行,且不收取任何费用。在交换之前,临时票据在各方面均应享有与在本契约下认证和交付的实物票据相同的福利和限制。
第2.08节已支付、兑换等票据的取消本公司应安排将所有为付款、回购、赎回、登记转让或交换或兑换而交回的票据交予受托人以外的任何人士(包括本公司S的任何代理人、附属公司或联属公司,在每种情况下均由本公司控制),交予受托人注销。所有交付受托人的票据应由受托人按照其惯例程序迅速注销,除为办理转让或交换登记而交出的票据外,不得对票据进行兑换 。受托人应按照惯例程序处置注销票据,并在处置后,应S在公司指令中提出的书面要求,向公司交付注销和处置票据的证书。
第2.09节CUSIP编号. 公司在发行票据时可以使用CUSIP编号(如果当时普遍使用),如果是这样的话,受托人应在向持有人发出的所有通知中使用CUSIP编号,以方便该等持有人;提供 任何该等通告可声明,并无就印于附注或该等通告上的该等号码的正确性作出任何陈述,而只可信赖印于附注上的其他识别号码。公司应及时以书面形式通知受托人CUSIP号码的任何更改。
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第2.10节附加附注;回购. 尽管有第2.01节的规定,本公司仍可在未经持有人同意的情况下,重新开放本契约,并按与根据本协议最初发行的票据相同的条款(发行日期、发行价格的差异、在该等额外票据发行日期前应计的利息,以及(如适用)对该等额外票据的转让限制(包括根据本条款第2.05节的规定)),以不受限制的本金总额重新发行本契约及发行额外票据; 提供如果出于美国联邦所得税或证券法的目的,任何此类附加票据不能与根据本协议最初发行的票据互换,则此类附加票据应具有一个或多个单独的CUSIP编号或没有CUSIP 编号。除第2.10节第一句所述外,在本契约项下的所有目的下,任何附加附注将被视为单一系列。在发行任何该等额外附注前,本公司应 向受托人递交一份公司令、一份高级职员S证书及一份大律师意见,而该高级职员S证书及大律师意见将涵盖受托人 合理要求的事宜,以涵盖第17.05节所规定的事项。此外,本公司可在法律许可的范围内,直接或间接(不论该等票据是否已交回本公司)在公开市场或其他地方回购票据,不论是本公司或其附属公司或透过私人或公开招标或交换要约或私人协议的交易对手,包括现金结算掉期或其他衍生工具。本公司应根据第2.08节的规定,安排任何已购回的票据(根据现金结算掉期或其他衍生工具购回的票据除外)交予受托人注销,而该等票据在回购时将不再被视为本契约项下的未偿还票据。
第三条
满足感和解脱
第3.01节清偿及解约. 应公司的要求,S证书中所载的本契约和票据将不再具有进一步效力,受托人应签署公司合理要求的文书,确认本契约和票据的清偿和清偿,费用由本公司承担, 当:(A)(I)在此之前认证和交付的所有票据(已销毁、遗失或被盗并已按照第2.06节规定更换、支付或兑换的票据除外)已交付受托人注销;或(Ii)本公司于票据到期及应付(不论于到期日、任何赎回日期、任何基本回购日期、兑换或其他日期)、现金或现金、普通股股份或其组合(视何者适用而定)后,不可撤销地存入受托人或交付持有人(视何者适用而定),仅为履行本公司S的转换责任,足以支付本公司根据本契约到期及应付的所有未偿还票据及所有其他款项;及(B)本公司已向受托人递交一份高级职员S证书及一份大律师意见,各声明本协议所规定的与本契约的清偿及清偿有关的所有先决条件均已符合。尽管本契约已获清偿及解除,本公司根据第7.06条对受托人所负的义务仍将继续有效。
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第四条
公司的特定契诺
第4.01节本金及利息的支付. 本公司承诺并同意将安排于各地点、各时间及以本协议及该等债券所载的方式支付各债券的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格(如适用))及应计及未付利息。
第4.02节办公室或机构的维护. 本公司将在美国的毗连地区设有办事处或代理机构,可在该处交出票据以登记转让或交换、提示付款或回购(支付代理)或转换(转换代理),并可向本公司送达有关票据及本契约的通知及要求。本公司将立即向受托人发出书面通知,告知受托人该办事处或机构的地点以及任何地点的变化。如本公司于任何时间未能维持任何该等规定的办事处或代理机构,或未能向受托人提供其地址,则该等陈述、交出、通知及要求可向美国的公司信托办事处提出或送达,该办公室是可如此提交票据及送达通知及要求的地方。
本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构为任何或所有该等目的提交或交出票据,并可不时撤销该等指定;提供任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除本公司在美利坚合众国设立办事处或代理机构的义务,该等办事处或代理机构是受托人为此目的而指定的地点。 本公司将立即向受托人发出书面通知,通知受托人任何此类指定或撤销以及任何其他办事处或代理机构所在地的任何变更。支付代理和转换代理这两个术语包括适用的任何此类额外或其他办公室或机构。
本公司在此初步指定受托人为付款代理人,并指定受托人为登记处、托管人及兑换代理,以及指定公司信托办事处为毗连的美利坚合众国的办事处或机构,在该处,票据可为登记转让或交换,或提示付款或回购或兑换,并可向本公司送达有关票据及本契约的通知及索偿要求;惟公司信托办事处不得作为向本公司送达法律程序的地方。
第4.03节委任受托人S办事处填补空缺. 为避免或填补受托人职位空缺,本公司将按第7.09节规定的方式任命一名受托人,以便在本协议下任何时候都有受托人。
第4.04节关于付款代理人的条文. (A)如本公司委任受托人以外的付款代理人,则本公司将安排该付款代理人签立并向受托人交付一份文书,在该文书中,该代理人应与受托人达成协议,但须符合本第4.04节的规定:
(I)为支付债券的本金(包括赎回价格及基本变动购回价格(如适用的话))及债券的应计及未付利息,该公司将以信托形式持有其作为该代理人持有的所有款项,以使债券持有人受益;
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(Ii)如公司未能支付债券的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格,如适用的话),以及债券的应计及未付利息,则会在债券到期及应付时,立即以书面通知受托人;及
(Iii)在失责事件持续期间的任何时间,应受托人的要求,受托人将立即向受托人支付以信托形式持有的所有款项。
公司应在票据本金(包括赎回价格和 基本变动回购价格,如适用)的每个到期日或之前,向支付代理人存入一笔立即可用的美元款项,足以支付该本金(包括赎回价格和 基本变动回购价格,如适用)或应计未付利息,并且(除非该支付代理人是受托人),公司将立即以书面通知受托人任何未能采取行动的情况;提供如果存款是在到期日支付的,付款代理人必须在纽约时间上午11:00之前收到存款。
(B)如本公司以本身的付款代理人身分行事,则在债券本金(包括赎回价格及基本变动购回价格(如适用))的每个到期日或该日之前,公司将为票据持有人的利益而预留、分开及以信托方式持有一笔足以支付该本金(包括赎回价格及基本变动回购价格)的款项,于票据到期及应付时,本公司将立即以书面通知受托人任何未能采取该等行动及本公司未能支付票据本金(包括赎回价格及基本变动回购价格,如适用)或票据的应计及利息。本公司或本公司的任何关联公司可担任付款代理(第3条的规定除外)。根据第6.01(I)条或第6.01(J)条发生任何违约事件时,受托人应自动成为付款代理人。
(C)尽管第4.04节有任何相反规定,公司可随时为获得本契约的清偿和清偿,或出于任何其他原因,按照第4.04节的要求,向受托人支付、安排支付或交付本公司或本合同项下任何付款代理人以信托形式持有的所有款项或金额,该等款项或金额将由受托人根据本条款所载信托持有,并在公司或任何付款代理人向受托人支付或交付后,公司或该付款代理将被免除所有进一步的责任,但仅限于对该等金额或金额的责任。
(D)除适用法律另有规定外,存放于受托人、兑换代理人或任何付款代理人的任何款项或财产,或由本公司以信托形式持有的任何款项或财产,用以支付本金(包括赎回价格及基本变动购回价格,如适用的话)、任何票据的应计及未付利息,以及在该本金转换后两年内无人申索的代价(包括赎回价格及基本变动购回价格(如适用)),转换到期的利息或对价已到期并应支付 应公司的要求,应在高级职员S证书中所载的公司要求下支付,或(如果当时由公司持有)
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该票据的持有人其后作为无抵押一般债权人,只向本公司要求付款,而受托人、兑换代理人或付款代理人就该信托款项及普通股股份所负的一切法律责任及本公司作为受托人的所有法律责任即告终止。
第4.05节存在. 除第11条另有规定外,本公司须作出或安排作出一切必要的事情,以维持及维持其公司的存在,并使其生效。
第4.06条规则144A 信息要求和年度报告. (A)在任何时候,本公司不受《证券交易法》第13或15(D)条的约束,只要有任何票据或任何在转换时可发行的普通股在此时构成证券法第144(A)(3)条所指的受限证券,本公司应立即向受托人以及在书面要求下向受托人、任何持有人、实益拥有人或潜在购买者提供该等票据或可转换为该等票据而发行的任何普通股股份,根据证券法第144A(D)(4)条规定须提供的资料,以协助根据第144A条转售该等票据或普通股。
(B)本公司应于根据交易法第13或15(D)条规定须向证监会提交本公司须向证监会提交的任何文件或报告的副本 后15天内,向受托人提交该等文件或报告的副本(不包括须受保密处理及与证监会的任何函件有关的任何文件或报告的任何部分,并执行根据《交易所法案》第12B-25条规定的任何宽限期)。本公司通过委员会S EDGAR系统向证监会提交的任何此类文件或报告,就本第4.06(B)节而言,应视为在通过EDGAR系统提交该等文件时已向受托人提交,但不言而喻,受托人 将不负责确定该等文件是否已提交或其内容。
(C)向受托人提交上文(B)项所述的报告、 资料及文件仅供参考,而受托人S收到该等资料后,并不构成对其中所载任何资料的推定通知,亦不能根据其中所载的资料而确定 本公司是否遵守本公司在本合约项下的任何契诺(就受托人有权最终依赖高级人员S证书)。
(D)如于发售备忘录所提供的票据最后原始发行日期后六个月(包括该日期在内)的六个月期间内的任何时间,本公司未能及时提交根据《交易所法令》第13或15(D)条(视何者适用而定)须向监察委员会提交的任何文件或报告(在实施其下所有适用的宽限期及表格8-K的报告除外),或发售备忘录所提供的票据不能以其他方式自由流通,则 公司须就该等票据支付额外利息。该等票据应按S公司未能提交文件并持续或该等票据不可自由流通的期间内每一天未偿还票据本金金额的0.50%计算额外利息。如本第4.06(D)节所使用的,根据交易法第13或15(D)节要求公司向委员会提交的文件或报告不包括公司根据交易法第13或15(D)节向委员会提交的文件或报告。
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(E)倘若且只要该等债券于终止日期不能自由流通,本公司须就发售备忘录所提供的债券支付额外利息,息率相等于自该终止日期起计(包括该日)未偿还债券本金金额的年利率0.50%,直至该等债券可自由流通为止。就本第4.06(E)节而言,即使本契约或 任何附注有任何相反规定,发售备忘录所提供的属于全球票据的票据将被视为获分配有限制的全球票据,直至(1)根据第2.05(C)节的规定,(1)该等全球票据在该等全球票据的托管设施内由不受限制的CUSIP识别,或(2)该等全球票据交换由不受限制的CUSIP识别的新的全球票据,且没有限制性图例(见第2.05(C)节所述)。
(F)除第4.06(G)节规定外,任何额外利息将在计息后的每个利息支付日 以与票据正常利息相同的方式支付。为免生疑问,根据第4.06(D)节或第4.06(E)节就票据应计的任何额外利息,将不包括根据第6.03节应计的常规利息及因S选择本公司而可能产生的任何特别利息。然而,在任何情况下,公司应支付的额外利息将不会因S未能按照交易法第13条或第15(D)条(视情况适用而定)向委员会及时提交任何文件或报告(在实施其下所有适用的宽限期和除表格8-K中的报告外),如第4.06(D)节所述,连同因S未能履行第6.03节所载第4.06(B)节规定的申报义务(不包括因任何递延额外利息而应计的任何利息)而于本公司选出S时可能产生的任何特别利息,按本契约规定的年利率超过 0.50%计提,不论有多少事件或情况导致需要支付该等特别利息或额外利息。
(G)(I)尽管本契约或票据中有任何相反规定,但在符合第4.06(G)(Iii)节的规定下,任何票据在该票据解除关联截止日期当日或之后的任何期间内应计的额外利息将会应计,但不会在该解除关联截止日期当日或之后的任何利息支付日支付,除非(X)全球票据的持有人或实益所有人(如为实益所有人,在对实益所有人(S的身份和所有权)进行令人满意的核实后,在紧接该付息日之前的常规记录日期之前,已向本公司提交要求支付额外利息的书面通知(并向受托人提交副本);或(Y)本公司按其唯一及绝对酌情决定权,选择于该定期记录日期前向持有人发出有关该选择的通知(连同副本予受托人),以于该付息日期支付有关额外利息(根据前述规定于该付息日期未能支付的任何应计及未支付的额外利息 ,即递延额外利息)。
(Ii)在本公司或任何其他人士不采取进一步行动的情况下,自适用利息支付日起(包括该日)的任何递延额外 利息将自动计息,年利率相等于支付该等递延额外利息连同其任何利息的日期(但不包括支付该等递延额外利息)的年利率。在本契约或附注中,凡提及任何应计利息(包括在赎回价格及基本变动回购价格的定义中)或任何应计额外利息时, 在适用范围内,包括任何递延额外利息及其应计及未付利息。
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(Iii)于付息日期(不论是否因根据第4.06(G)(I)节递交书面通知,或如较早,本公司选择支付该等利息),任何应计及未付的额外利息将不会根据第4.06(G)(I)节延迟 支付。尽管契约或票据有任何相反规定,所有应计及未付的额外利息(如有)将于票据到期日的付息日支付,任何部分不得延期支付。为免生疑问,如未能在付息日支付任何应计及未付的额外利息,则不会构成本契约或票据项下的违约或违约事件,但须按照第4.06(G)(I)节的规定延迟付款。否则,这种不付款行为将受到第6.01(A)节的约束。
(H)如本公司根据第4.06(D)节或第4.06(E)节须支付额外利息,本公司将 向各票据持有人发出有关该等票据开始及终止或产生额外利息的任何期间的通知(连同副本予受托人),但根据第4.06(G)(I)节递延的任何额外利息则无须发出该等通知 。受托人并无责任决定票据是否须支付额外利息或是否累积递延额外利息,并可无须查询而假设并无支付或已递延该等额外利息,直至受托人的一名负责人员在其企业信托办事处收到前述句子所述的书面通知为止,受托人并无责任 核实本公司对S计算额外利息或递延额外利息的计算。如本公司已直接向有权获得额外利息的人士支付额外利息,本公司应向受托人递交一份S高级职员证书,列明该项付款的详情。
第4.07节居留、延期和高利贷法. 本公司承诺(在其可合法这么做的范围内),其在任何时间不得坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律或其他法律,禁止或赦免本公司 支付本文所述票据的全部或任何部分本金或任何利息,无论是在哪里制定的,现在或今后任何时候有效,或可能影响契诺或本契约的履行;本公司 (在其可合法这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或好处,并承诺不会借助于任何该等法律阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力,但 将容忍并允许行使每项该等权力,犹如该等法律并未颁布一样。
第4.08节合规性证书;有关默认设置的声明. 本公司应在本公司每个财政年度(自截至2024年12月31日的财政年度开始)结束后120天内向受托人交付一份S高级职员证书,说明签署人是否知道上一年度发生的任何违约或违约事件,如果知道,应具体说明每一种违约或违约事件及其性质。
此外,本公司应尽快(无论如何在获悉任何失责或失责事件发生后30天内)向受托人递交一份S高级职员证书,列明该失责或失责事件的详情、其状况以及本公司正就该失责或失责采取或拟采取的行动;但如该失责行为已获纠正,则本公司毋须就该失责行为交付该等通知。
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第4.09节进一步的文书和法令. 应受托人的要求,公司将签署和交付其他文书,并采取合理必要或适当的进一步行动,以更有效地实现本契约的目的。
第五条
公司和受托人的 持有人名单和报告
第5.01节持有人名单. 公司承诺并同意 ,从2024年10月15日开始,每年4月15日和10月15日之后不超过15天,每半年向受托人提供或促使向受托人提供,以及受托人可能以书面形式要求的其他时间,公司收到任何此类请求后30天内(或受托人为使其能够及时提供根据本协议提供的任何通知而合理要求的较短时间),以 受托人合理要求的形式列出持有人姓名和地址的列表,日期不超过15天(或受托人为提供任何此类通知而合理要求的其他日期)在提供此类信息之前 ,但只要受托人担任票据登记员,则无需提供此类列表。
第5.02节列表的保存和披露. 受托人应以合理可行的最新形式,保存第5.01节规定的或由受托人以票据登记人身份保存的最新名单中所包含的持有人姓名和地址的所有信息(如果这样做的话)。受托人在收到一份新的清单后,可以销毁第5.01节所规定的任何清单。
第六条
默认设置和补救措施
第6.01节违约事件. 下列事件中的每一项都应是关于附注的默认事件:
(A)在任何票据到期及应付时拖欠任何利息,而该项拖欠持续30天;
(B)在到期日、可选择赎回、任何所需回购、在宣布加速或其他情况下到期应付的任何票据的本金的违约;
(C)本公司未能履行其在持有人S行使转换权时根据本契约转换票据的义务,并持续三个工作日;
(D)公司未能根据15.02(C)节发布《公司根本变更通知》、根据第14.03(B)节发布重大变更生效日期通知、根据第14.01(B)(Ii)节或第14.01(B)(Iii)节发布特定发行或分销或公司活动的通知(如果该通知持续三个工作日)。
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(E)公司未能履行第11条规定的义务;
(F)本公司在收到受托人或本金总额至少25%的持有人发出的书面通知后60天内,未能遵守本债券或本契约所载的任何其他协议;
(G)本公司或本公司任何重要附属公司就任何按揭、协议或其他文书违约,而根据该等按揭、协议或其他文书,本公司及任何该等附属公司借入的款项合计超过150,000,000美元(或其外币等值),而根据该等按揭、协议或其他文书,可能有任何未清偿或可担保或证明的债务,(I)导致该等债务变成或正被宣布为到期及应付,或(Ii)构成未能支付任何该等债务的本金或利息,而该等债务在规定的到期日到期及于规定的到期日须予支付、在要求回购时、在宣布加速或 其他情况下,而在第(I)及(Ii)款的情况下,在受托人向公司或当时未偿还的债券本金总额合计至少25%的持有人向公司发出书面通知后30天内,上述加速付款不得被撤销或废止,或该等欠款不应获补救或宽免,或该等债项亦不得获偿付或解除。
(h) [已保留];
(I)本公司或任何重要附属公司应根据现在或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律,就本公司或任何该等重要附属公司或其债务展开自愿案件或其他程序,寻求对该公司或任何该等重要附属公司或其债务的清算、重组或其他济助,或寻求委任本公司或任何该等重要附属公司的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似的官员或其财产的任何主要部分,或应同意任何该等济助或由任何该等人员在非自愿案件或针对该公司展开的其他程序中委任或接管,或者为债权人的利益进行一般转让,或者一般不偿还到期债务;或
(J)针对本公司或任何重要附属公司的非自愿案件或其他法律程序,须根据现时或以后生效的任何破产、无力偿债或其他类似法律,就本公司或该重要附属公司或其债务寻求清盘、重组或其他济助,或寻求委任本公司或该重要附属公司或其任何主要部分的受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似的官员,而该等非自愿案件或其他法律程序应保持连续30天不被驳回及 不被搁置。
第6.02节加速;撤销和废止。如果一个或多个违约事件已经发生并仍在继续(无论违约事件的原因是什么,也无论违约事件是自愿还是非自愿的,或者是通过法律的实施,或者根据任何法院的任何判决、法令或命令、任何行政或政府机构的规则或规定),那么,在每一种情况下(关于本公司的第6.01(I)节或第6.01(J)节规定的违约事件除外),除非所有票据的本金已经到期并应支付,受托人或持有按照第8.04节确定的当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人,可向本公司发出书面通知(如果由持有人发出,则向受托人发出),可宣布所有当时未偿还票据的本金及应计利息和未付利息的100%立即到期应付,并在任何该等声明后,
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无论本契约或附注中包含的任何内容如何,本契约或附注中包含的任何内容均应立即到期并自动支付,尽管有相反规定。如果第6.01(I)节或第6.01(J)节规定的与本公司有关的违约事件发生并仍在继续,则所有票据的100%本金、应计利息和未付利息(如有)将立即到期并自动到期 ,受托人或任何持有人无需作出任何声明或其他行动即可支付。
然而,前一段 受下列条件的限制:如果在票据本金如此宣布到期和应付之后的任何时间,在获得或记入任何支付到期款项的判决或判令之前,本公司应向受托人支付或存入一笔足够的款项,以支付所有票据的应计和未付利息的分期付款,以及任何和所有票据的本金,而该等分期付款不是通过加速到期的(以根据适用法律可强制执行的利息支付为限)。以及根据第7.06节应支付给受托人的金额,并且如果(1)撤销不会与具有司法管辖权的法院的任何判决或法令相冲突,以及(2)本契约项下的任何和所有现有违约事件,除未支付票据本金以及票据的应计和未付利息(如有)外,应已根据第6.09节得到治愈或豁免。则在每一种情况下(除紧随其后一句的规定外),当时未偿还票据本金总额的多数持有人可向公司和受托人发出书面通知,放弃与票据有关的所有违约或违约事件,并撤销和废除该声明及其后果,该违约将不复存在,由此产生的任何违约事件应被视为就本契约的所有目的而言已得到补救;但该等放弃或撤销及废止不应延伸至或影响任何随后的违约或违约事件,亦不得损害随之而来的任何权利。尽管本协议有任何相反规定,该等豁免或撤销及废止并不延伸至或 不影响因(I)任何票据的本金(包括赎回价格及基本变动回购价格(如适用)未支付)或任何票据的应计及未付利息而导致的任何违约或违约事件, (Ii)在需要时未能回购任何票据,或(Iii)未能支付或交付票据转换时到期的代价(视属何情况而定)。
第6.03节特别利息。尽管本契约或附注中有任何相反的规定,但在公司选择的范围内,对于与S公司未能履行第4.06(B)节规定的义务有关的违约事件,唯一的补救办法是在违约事件发生后的最初365天内(为免生疑问,该违约事件将在第6.01(F)节所述的通知发出以及第6.01(F)节所述的相关60天期限过后才开始生效)。包括 收取票据特别利息的权利,利率相当于该违约事件发生后首180天内每一天的未偿还票据本金的年利率0.25%,以及自该违约事件发生后第181天至(包括)违约事件持续发生的第365天(包括该违约事件首次发生的日期)的未偿还票据本金的年利率0.50% 。根据本第6.03节支付的特别利息应是根据第4.06(D)节或第4.06(E)节应支付的任何额外利息的补充,而不是替代。如本公司作出选择,则该等特别利息的支付方式及日期须与债券上所述的应付利息相同。在违约事件发生后第366天(如果违约事件与公司有关),S未能履行第
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(br}4.06(B)在该366天之前未被治愈或放弃),则应立即按照第6.02节的规定进行加速。除S公司未能履行第4.06(B)节规定的义务外,如果发生任何违约事件,本款规定不影响票据持有人的权利。如果本公司在根据本第6.03节的规定发生违约事件后没有选择支付特别利息,或者本公司选择支付该等款项但在到期时没有支付特别利息,则票据应立即按照第6.02节规定的 进行加速。
在S公司未能履行前一款所述第4.06(B)节规定的义务的违约事件发生后的头365天内,如果公司选择支付特别利息作为唯一补救措施,公司必须在该365天期限开始前以书面形式通知票据的所有持有人、受托人和付款代理人(为免生疑问,在第6.01(F)节所述的通知发出之前,该期限将不会开始。并且第6.01(F)节所述的相关60天期限已经过去)。如果未能及时发出通知,则应按照第6.02节的规定立即对附注进行加速处理。
在任何情况下,因未能履行第6.03节规定的第4.06(B)节规定的义务而在公司选举中向S支付的特别利息,以及因公司未能及时提交根据交易法第13或15(D)节要求公司向委员会提交的任何文件或报告(在实施了所有适用的宽限期和表格8-K报告以外的文件或报告)而可能产生的任何额外利息,在任何情况下都不应包括在内。根据第4.06(D)节(不包括任何递延额外利息的任何应计利息),根据本契约以超过0.50%的年利率应计利息,无论发生了多少事件或情况导致需要支付该额外利息或特别利息。受托人无责任计算或核实额外利息或特别利息的计算。
第6.04节关于违约票据的付款;就此提起诉讼. 如第6.01节(A)或 (B)段所述的违约事件已经发生并仍在继续,本公司应应受托人的要求,为票据持有人的利益向受托人支付当时到期应付的全部本金及利息(如有),连同任何逾期本金及利息(如有)的利息,按票据当时所承担的利率计算,此外,本公司还须向受托人支付足以支付第7.06节项下应付受托人的任何款项。如本公司未能按上述要求立即支付该等款项,则受托人可以其本人名义及作为明示信托的受托人,就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序,并可就判决或最终判令提起诉讼,并可向本公司或票据上的任何其他债务人强制执行该等法律程序,以及从本公司或票据上任何其他债务人的财产(不论位于何处)按法律规定的方式收取被判决或判决须予支付的款项。
如果破产或公司或其他债务人的破产或重组的法律程序悬而未决,或美国法典第11章或任何其他适用法律规定的票据上的任何其他债务人,或破产或重组中的接管人、受让人或受托人、清算人、扣押人或类似的官员已为公司或该等其他债务人、本公司或该其他债务人的财产、本公司或该其他债务人的财产委任或接管,或如发生与本公司或该等票据上的该等其他债务人、或本公司的债权人或财产有关的任何其他司法程序,则为待决法律程序
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该其他债务人,即受托人,不论票据本金是否如票据所明示或声明或以其他方式到期及应付,亦不论受托人是否已依据第6.04节的规定提出任何要求,均有权并有权就票据的全部本金及应计及未付利息(如有)提出及证明一项或多项申索,而在任何司法程序中,提交申索及其他文据或文件的证明,并采取其认为必要或适宜的其他行动,以使受托人及其持有人在该等司法程序中获准就公司或票据上的任何其他债务人、其债权人或其财产提出申索(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款提出的任何申索),并收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并在扣除根据第7.06节应支付给受托人的任何 金额后分发;任何破产或重组的接管人、受让人或受托人、清算人、托管人或类似的官员,均获每个持有人授权向受托人支付行政费用,如果受托人同意直接向持有人支付此类款项,则向受托人支付因合理补偿、费用、垫款和支出而应支付给受托人的任何款项,包括代理人和律师费,以及截至分配之日根据第7.06条应付给受托人的任何其他金额。在任何该等诉讼中合理补偿、开支、垫款及从遗产中支出的支付因任何理由而被拒绝的范围内,该等款项的支付须以对票据持有人有权在该等诉讼中收取的任何及所有分派、股息、款项、证券及其他财产的留置权作为保证,并从该等财产中支付,不论该等分派、股息、款项、证券及其他财产是在清算中或根据任何重组或安排或其他计划而收取。
本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意任何持有人或代表任何持有人接受或采纳任何影响该持有人或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划,或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。
受托人可强制执行本契约或任何附注下的所有诉讼权利及申索权利,而无须管有任何附注,或在任何审讯或与之有关的其他法律程序中出示附注,而受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的名义提出,而任何追讨判决的款项,在计入支付受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款后,须为附注持有人的应课差饷利益而作出。
在受托人提起的任何法律程序中(以及在涉及解释本契约任何条款的任何法律程序中,受托人是其中一方),受托人应被视为代表票据的所有持有人,而无需让任何票据持有人成为任何该等程序的当事人。
如果受托人已着手执行本契约项下的任何权利,而该等法律程序已因第6.09节的任何放弃或根据第6.02节的任何撤销及废止或任何其他原因而被终止或放弃,或因任何其他原因而被裁定对受托人不利,则在任何该等情况下,公司、持有人及受托人应分别恢复其在本契约下的若干地位及权利,而本公司、持有人及受托人的所有权利、补救及权力应继续,犹如并未提起该等法律程序一样。
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第6.05节受托人收取款项的运用. 受托人根据本条第六条就票据收取的任何款项或财产,应在受托人确定的分配该等款项的日期按下列顺序使用:出示若干张票据,并在其上加盖付款印章(如只支付部分款项)及退回付款(如已全额支付):
第一,支付受托人(以其在本契约项下的每一身份)根据本契约应支付的所有 金额;
第二,如未偿还票据的本金并未到期及未予支付,则须按违约票据的利息及任何因兑换而到期的现金(视属何情况而定)的到期支付日期的先后次序,支付该等逾期付款的利息及现金(视属何情况而定),并就该等逾期付款按该票据当时所承担的利率收取利息(以受托人收取的利息为限),而该等款项须按比例支付予有权享有该等利息的人士;
第三,如果未偿还票据的本金因声明或其他原因而到期,并未支付全部金额(如适用,包括支付赎回价格、基本变动回购价格和转换时到期的任何现金),则在票据的本金和利息(如有)上到期而未支付的,包括逾期本金的利息,以及受托人按票据当时承担的利率收取的逾期利息分期付款的利息,如该等款项不足以全数支付如此到期而未于票据上支付的全部款项,则须支付本金(包括赎回价格及基本变动回购价格及转换时到期的现金)及利息,而本金不优先于利息,或利息高于本金,或利息高于本金,或利息高于任何其他分期的利息,或任何票据高于任何其他票据,按该等本金(包括赎回价格,如适用)的总额计算,基本变动回购价格和转换时到期的任何现金)以及应计和未付利息;和
第四,向本公司支付 剩余款项(如有)。
第6.06节持有人提出的法律程序. 除强制执行收到到期本金(包括赎回价格和基本变动回购价格)或利息的权利(如果适用,包括赎回价格和基本变动回购价格)或收到转换时到期对价的付款或交付的权利外,任何票据持有人均无权凭借或利用本契约或票据的任何规定或利用本契约或票据的任何条款或法律对本契约或本契约下或与本契约有关的衡平法或衡平法提起任何诉讼、诉讼或法律程序,或任命接管人、受托人、清算人、托管人或其他类似的官员,或根据本契约采取任何其他补救措施,除非:
(A)上述持有人须事先按照本条例的规定,就失责事件及其持续向受托人发出书面通知;
(B)持有当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人,应已向受托人提出书面要求,要求受托人根据本条例以受托人名义提起诉讼、诉讼或法律程序;
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(C)该等持有人须已就因该等保证或弥偿而招致的损失、法律责任、申索或开支,向受托人提供令其信纳的保证或弥偿;
(D)受托人在接获该通知、要求及提出该等保证或弥偿后60天内,即忽略或拒绝提起任何该等诉讼、诉讼或法律程序;及
(E)在依据第6.09节规定的60天期限内,当时未偿还的票据本金总额的过半数持有人,并无向受托人发出受托人认为与上述书面要求不一致的指示,但已获理解及用意,且每张票据的承办人及持有人与每一名其他承办人及持有人及受托人明订契约,规定任何一名或多于一名持有人不得凭借或利用本契约的任何条文而以任何方式享有任何权利,以影响、 干扰或损害任何其他持有人的权利,或取得或寻求取得任何其他该等持有人的优先权或优先权,或执行本契约项下的任何权利,但以本契约规定的方式及为全体持有人的平等、应课税额及共同利益(本契约另有规定者除外)除外。为保护和执行本条款第6.06条,每位持有人和受托人均有权获得法律或衡平法给予的救济。
尽管有本契约的任何其他规定和任何票据的任何规定,各持有人应有权在票据或本契约中明示或规定的相应到期日或之后收到(X)本金(包括赎回价格和基本变动回购价格,如适用)的付款或交付,(Y)应计和未付利息,以及(Z)转换票据时到期的对价,或就强制执行任何该等付款或交付提起诉讼,而在上述日期或之后收到付款或交付(视属何情况而定)的权利,未经持有人同意,不得减损或影响。
第6.07条受托人提出的法律程序. 如果发生违约事件,受托人可酌情保护 并通过必要的适当司法程序强制执行本契约赋予它的权利,以保护和执行任何此类权利,无论是通过衡平法诉讼或法律诉讼,还是通过破产或其他程序, 无论是为了具体执行本契约中包含的任何契诺或协议,还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力,或者执行本契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。
第6.08节累积补救和持续补救. 除第2.06节最后一段规定外,在法律允许的范围内,本条第6条赋予受托人或持有人的所有权力和补救措施应被视为累积的,且不排除受托人或票据持有人可通过司法程序或其他方式获得的任何其他权力和补救措施,以强制履行或遵守本契约所载的契诺和协议。而受托人或任何票据持有人行使因任何失责或失责事件而产生的任何权利或权力的延迟或遗漏,不得减损任何该等权利或权力,亦不得解释为放弃任何该等失责或失责事件或对该等失责或失责事件或对该等失责或失责事件的默许; 并且,在符合第6.06节的规定的情况下,本章程第6条或法律赋予受托人或持有人的每项权力和补救措施均可由受托人或持有人不时行使,并可在认为合宜的情况下随时行使。
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第6.09节多数持有人的诉讼指示和违约豁免 . 在受托人S有权从相关持有人那里获得本文所述的担保或赔偿的情况下,持有根据第8.04节确定的未偿还时间的票据本金总额的多数的持有人有权指示就受托人可获得的任何补救或行使受托人就票据进行的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点;提供, 然而,,(A)该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触,及(B)受托人可采取受托人认为适当的任何其他与该指示并无抵触的行动。受托人可以拒绝遵循其认为不适当地损害任何其他持有人的权利的任何指示(应理解,受托人没有确定该等指示是否不适当地损害该持有人的肯定责任),或将使受托人承担个人责任或与适用法律或本契约相冲突的任何指示。在根据第8.04节确定的未偿还时间,票据本金总额中占多数的持有人可代表所有票据持有人放弃过去的任何违约或违约事件及其后果,但下列情况除外:(I)票据到期时未能支付累计和未支付的利息(如有)或本金(包括任何赎回价格和任何基本变化回购价格),且未根据第6.01节的规定予以治愈;(Ii) 公司未能支付或交付(视情况而定):转换票据时应付的对价或(Iii)根据本章程第10条,未经每名未偿还票据持有人同意不得修改或修订的契约或条文的违约。在任何该等豁免后,本公司、受托人及票据持有人应恢复其先前的地位及在本协议项下的权利;但该等豁免不得延伸至任何其后或其他违约或违约事件,或损害随之而来的任何权利。只要本条款第6.09节所允许的任何违约或违约事件已被放弃,该违约或违约事件应被视为已被治愈,且本契约不再继续;但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件,或损害由此产生的任何权利。
第6.10节失责通知. 受托人须在责任人员实际知悉的 失责事件发生及持续后90天内,向所有持有人递交关于该失责行为的通知,但如该失责行为在发出该通知前已获补救或获豁免,则属例外;提供除非未能支付任何票据的本金(包括赎回价格和基本变动回购价格,如适用),或任何票据的应计和未付利息,或未能支付或交付因转换而到期的对价,否则如果受托人真诚地确定扣留该通知符合持有人的利益,则受托人应受到保护。
第6.11节承诺支付讼费. 本契约各方同意,任何票据的每一持有人在接受本契约后应被视为已同意,任何法院可酌情在任何为强制执行本契约项下的任何权利或补救而提起的诉讼中,或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼中,要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付诉讼费用的承诺,并且该法院可酌情评估针对该诉讼中的任何一方诉讼人的合理费用,包括合理的律师费和开支。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意;提供第6.11节的规定(在法律允许的范围内)不适用于受托人提起的任何诉讼,也不适用于任何持有人或持有人团体提起的诉讼,这些持有人或持有人团体在根据 确定的未偿还时间持有的票据本金总额超过10%。
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第8.04条,或任何持有人就强制执行任何票据(包括但不限于赎回价格及基本变动购回价格,如适用)的本金或未付利息(如有)在该票据明示或规定的到期日或之后而提起的任何诉讼,或任何持有人就根据第14条的规定强制执行任何票据的转换权利或收取转换时到期对价而提起的任何诉讼。
第七条
关于受托人
第7.01节受托人的职责及责任. 受托人在违约事件发生之前,受托人的负责人对违约事件有书面或实际了解,并在所有可能发生的违约事件得到补救或豁免后,承诺履行本契约中明确规定的职责,且仅履行本契约中明确规定的职责。如果受托人的负责人已书面通知或实际知道违约事件已经发生并仍在继续,受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力,并在行使时使用谨慎的人在处理S本人事务的情况下所会使用的谨慎程度和技巧;提供如果违约事件发生并且仍在继续,受托人将没有义务在任何持有人的请求或指示下行使本契约项下的任何权利或权力,除非该等持有人已向受托人提供(如有要求,则提供)令其满意的赔偿或担保 ,以弥补因遵守该要求或指示而可能招致的任何损失、责任、索赔或开支。
本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其严重疏忽行为、其严重疏忽不作为或其故意不当行为的责任,但下列情况除外:
(A)在失责事件发生之前,以及在补救或放弃可能发生的所有失责事件后,受托人的负责人已书面或实际知悉该失责事件的发生:
(I)受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定确定,受托人除了履行本契约中明确规定的职责和义务外,不承担任何责任,不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人不利;和
(Ii)在受托人并无恶意及故意行为不当的情况下,受托人可就有关陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性,以向受托人提供并符合本契约规定的任何证明书或意见作为定论;但是,如果本协议任何条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见,则受托人有责任对其进行审查,以确定其是否符合本契约的要求(但不必确认或 调查其中所述任何数学计算或其他事实的准确性);
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(b)受托人不对受托人的负责人员善意作出的任何判断错误承担责任,除非证明受托人在确定相关事实时存在重大疏忽;
(C)受托人不对按照第8.04节所规定的时间、方法和地点就受托人根据本契约可获得的任何补救或行使受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点作出的指示,真诚地采取或不采取任何行动承担责任;
(d)无论契约中是否有规定,本契约中与受托人的行为有关或影响受托人的责任或向受托人提供保护的每项规定均应受本条规定的约束;
(e)受托人不对任何付款(关于金额的正确性、收取权利或任何其他与付款有关的事项)或公司或任何付款代理人发出的通知或任何共同票据登记处保存的与票据有关的任何记录负责;
(F)如果任何一方没有交付与事件有关的通知,而根据本契约,该事件的事实需要将通知发送给受托人,则受托人可最终依靠其未收到该通知作为采取行动的理由,就好像没有发生该事件一样,除非受托人的一名负责人员实际知道该事件;
(G)在公司没有书面投资指示的情况下,受托人收到的所有现金应存入一个不计息的信托账户,在任何情况下,受托人均不对选择投资或由此产生的投资损失或因在到期日前清算任何此类投资或在到期日前进行投资的一方未能及时提供书面投资指示而蒙受的损失负责,在没有本公司书面投资指示的情况下,受托人不应 对根据本协议持有的任何金额进行投资或再投资;
(H)在任何情况下,受托人均不以个人身分对票据所证明的义务负上法律责任;及
(I)如受托人同时担任托管人、票据登记处处长、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或转让代理人,则根据本条第7条给予受托人的权利及保障亦应给予该托管人、票据登记处处长、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或转让代理人。
本契约中包含的任何条款均不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒险使用其自有资金或以其他方式招致个人财务责任。受托人不需要就履行其在本协议下的权力或职责提供任何担保或担保。受托人 将没有义务应持有人的要求或指示行使其在本契约下的任何权利和权力,除非持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供(并在被要求时提供)令其满意的担保或赔偿。
40
第7.02节依赖文件、意见等。除第7.01节另有规定 外,(A)受托人在执行其真诚地相信是真实且已由适当的一方或多方签署或提交的任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、保证书、票据、优惠券或其他纸张或文件(不论其原件或传真形式)时,可最终依赖并应受到充分保护;
(B)本条例所述的公司的任何要求、指示、命令或要求,须由高级人员S证明书(除非本条例对此有其他特别订明的证据除外)予以充分证明;而任何董事会决议,可由本公司秘书或助理秘书核证的副本,向受托人证明;
(C)受托人可征询其自行挑选的大律师的意见,并要求大律师提供意见,而该等大律师或大律师的任何书面或口头意见,对于受托人根据本条例真诚及按照大律师的意见而采取或不采取的任何行动,即为全面及全面的授权及保障;
(D)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、要求、指示、同意、命令、债券、债权证或其他文据或文件所述的事实或事宜进行调查,但受托人可酌情决定对其认为合适的事实或事宜作进一步的查讯或调查,而如受托人决定作出进一步的查讯或调查,则有权查核公司的簿册、纪录及处所,亲自或由代理人或律师代为,费用由公司承担,且不会因该等查询或调查而承担任何责任;
(E)受托人可以直接或通过共同受托人、代理人、托管人、代名人或受托代理人执行本协议项下的任何信托或权力,或 执行本协议项下的任何职责,受托人不对 其根据本协议以应有的谨慎方式任命的任何代理人、托管人、代名人或受权人的任何不当行为或疏忽负责;
(F)本文中列举的受托人的许可权利不得解释为职责;
(G)受托人对其真诚地采取、容忍或不采取的任何行动不负责任,并合理地相信该行动是经其授权的,或在本契约授予其的酌情决定权或权利或权力范围内采取的;
(H)受托人不负责监督他人的表现或他人未能履行其职责;
(I)持有人不会指示受托人采取违反本契约、票据或适用法律的行动,且受托人没有义务遵从持有人的任何违反本契约、票据或适用法律的指示;
(J)受托人可 要求公司交付一份高级人员S证书,列出当时获授权依据本契约采取指明行动的人员的姓名及/或职称,该高级人员S证书可由任何获授权签署高级人员S证书的人签署,包括在先前交付且未被取代的任何该等证书中指明为如此授权的任何人;
41
(K)受托人无须就执行本契约下的信托及权力作出任何保证或担保;
(L)在任何情况下,受托人不对任何类型的特殊、惩罚性、间接或 继而造成的任何损失或损害(包括但不限于利润损失)承担责任,即使受托人已被告知此类损失或损害的可能性,无论诉讼形式如何;以及
(M)受托人不应被控知悉与票据有关的任何违约或违约事件,除非(1) 负责人对该违约或违约事件有实际了解,或(2)该违约或违约事件已向受托人发出书面通知,并已由受托人公司信托办公室的负责人实际从本公司、任何持有人或任何持有人的任何代理人处收到,其中提及本契约及/或票据,并述明该通知为违约通知。
第7.03条不负责独奏会等本文件及附注所载摘要(受托人S认证证书除外)应视为本公司的声明,受托人对其正确性概不负责。受托人不会就本契约或附注的有效性、可执行性或充分性作出任何陈述。受托人不会就本公司使用或运用任何票据或受托人按照本契约条文认证及交付的任何票据所得款项,或根据本契约任何条文向本公司或S指示支付予本公司的任何款项负责。受托人对发售备忘录或其他与发行债券有关而拟备或分发的披露材料所载的任何资料、陈述或朗诵,概不负责或承担任何责任。
第7.04节受托人、付款代理人、兑换代理人、招标代理人或票据登记人可以拥有票据. 受托人、任何付款代理、任何兑换代理、招标代理(如本公司或其任何联营公司除外)或票据登记人,以其个人或任何其他身分,可成为票据的拥有人或质押人,其权利与其不是受托人、付款代理、兑换代理、招标代理或票据登记人时所享有的权利相同。
第7.05节以信托形式持有的普通股款项和股份. 受托人收到的所有款项和任何普通股股份,在按照本文规定使用或应用之前,应按照收到的目的以信托方式持有。受托人在此信托下持有的资金和普通股股份无需与其他资金或财产分开 ,除非法律要求。受托人对其根据本协议收到的任何资金或普通股股份的利息或投资收入不承担任何责任,除非公司和受托人可能不时同意。 受托人没有义务占有任何普通股,无论是在转换时还是与根据本协议第3条解除本契约有关,但应通过 根据公司的指示不时通过公司的股票转让代理人工作来履行其作为转换代理人的义务。
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第7.06条受托人的补偿和费用. 本公司与受托人订立契约,并同意不时以本契约项下的任何身份向受托人支付报酬,而受托人有权获得本公司与受托人以受托人与本公司共同以书面协定的任何 身分提供的所有服务的补偿(不受任何有关明示信托受托人的补偿的法律条文的限制),公司将应受托人的要求向受托人支付或偿还所有合理开支,受托人根据本契约的任何规定合理地发生或支付的支出和垫款(包括合理的补偿及其代理人、律师和所有非定期受雇人员的支出和垫付),但因其严重疏忽、故意不当行为或不守信用而造成的任何支出、垫付或垫款除外。本公司 还承诺赔偿受托人及其高级职员、董事、律师、雇员和代理人以及任何认证代理人在本契约项下以任何身份产生的任何损失、索赔(无论是由公司、持有人或任何人主张的)、损害、责任、费用、成本或开支,而受托人、受托人及其高级职员、董事、代理人、代理人或认证代理人(视属何情况而定)不存在严重疏忽、故意不当行为或不守信用的情况下产生的任何损失、索赔、损害、责任、费用、成本或开支。以及因接受或管理本契约或以本契约项下任何其他身份而产生或与之相关的费用,包括涉及本公司的第三方索赔和索赔,并包括针对任何索赔或责任为自己辩护的成本和费用。本公司在第7.06节规定的赔偿或赔偿受托人的义务,以及支付或偿还受托人的费用、支出和垫款的义务,应以优先留置权作为担保,在此,票据从属于受托人持有或收取的所有金钱或财产,但在符合第6.05节的效力的情况下,为特定票据持有人的利益而以信托方式持有的资金除外。受托人S收到本条款第7.06节规定的任何到期款项的权利不从属于公司的任何其他负债或债务。在本契约的清偿和解除、票据的支付以及受托人的提前辞职或撤职之后,本公司在第7.06节项下的义务仍继续有效。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用,该同意不得被无理拒绝。第7.06节规定的赔偿范围应扩大到受托人的高级职员、董事、律师、代理人和提供与本契约管理相关的服务的雇员。
在不损害受托人根据适用法律可享有的任何其他权利的情况下,当受托人及其代理人和任何认证代理在第6.01(I)节或第6.01(J)节规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时,服务的费用和补偿应构成任何破产、破产或类似法律下的行政费用。
第7.07节官员S证书和大律师意见作为证据. 除第7.01节另有规定外,在执行本契约条款时,受托人应认为有必要或适宜在根据本契约采取或不采取任何行动之前证明或确定一件事,在受托人没有重大疏忽、故意不当行为和不诚信的情况下,该事项(除非本协议中特别规定了与此有关的其他证据)可被视为已由S高级职员证书和提交给受托人的大律师的意见予以最终证明和确立,而在没有严重疏忽的情况下,该高级职员应获得S的证书和大律师的意见,受托人的故意不当行为和不守信用,对于受托人根据本契约的规定采取或不采取的任何行动,应向受托人发出充分的 授权书。
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第7.08节受托人的资格. 应始终设立受托人,受托人应符合《信托契约法》的规定(就此目的而言,《信托契约法》也适用于此目的),并拥有至少50,000,000美元的合计资本和盈余。 如果此人根据法律或任何监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告,则就本节而言,此人的合计资本和盈余应被视为其最近发布的状况报告中所述的合计资本和盈余。如果受托人在任何时候按照本节的规定不再符合资格,应立即按本条规定的方式和效力辞职。
第7.09节受托人辞职或免职. (A)受托人可随时向本公司发出有关辞职的书面通知,并将有关辞职的通知送交持有人。在收到该辞职通知后,本公司应立即以书面形式任命继任受托人,一式两份,并由高级职员命令签立,其中一份应送交辞职受托人,一份副本送交继任受托人。如果没有这样任命的继任受托人,并且在向持有人发出辞职通知后60天内已接受任命,辞职受托人可在向公司和持有人发出通知的十个工作日内,向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人,或任何持有票据至少六个月(或自本契约日期以来)的持有人,在符合第6.11节的规定的情况下,可代表他或她本人以及所有其他类似情况的持有人,向任何该等法院呈请委任一名继任受托人。法院可在其认为适当的通知(如有)发出后,随即委任一名继任受托人,而本公司须承担与该项委任有关的开支。
(B)在任何时间 应发生以下任何情况:
(I)根据第7.08节的规定,受托人将不再符合资格,并在公司或任何该等持有人提出书面要求后不辞职,或
(Ii)受托人将丧失行事能力,或被判定为破产或无力偿债,或委任受托人或其财产的接管人,或任何公职人员负责或控制受托人或其财产或事务,以进行修复、保存或清盘,则在任何一种情况下,本公司均可通过董事会决议将受托人免职并委任继任受托人,该文书一式两份,由董事会命令签立,其中一份须送交如此删除的受托人,另一份送交继任受托人,或在符合第6.11节规定的情况下,任何持有票据至少六个月(或自本契约签署之日起)的持有人,均可代表其本人及所有其他类似情况的人士,向任何具司法管辖权的法院申请罢免受托人及委任一名继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后,将受托人免职,并委任一名继任受托人。
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(C)根据第8.04节所厘定,在未偿还债券本金总额中占多数的持有人可随时罢免受托人并提名一名继任受托人,该继任受托人应视为获委任为继任受托人,除非在本公司收到有关提名的通知 后十天内,本公司反对,在此情况下,如此被免任的受托人或任何持有人可按第7.09(A)节所规定的条款及条件及其他规定,向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。
(D)根据第7.09节的任何规定,受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命应在继任受托人接受第7.10节规定的任命时生效。
第7.10节继任受托人的接受. 按照第7.09节的规定任命的任何继任受托人应 签立、确认并向本公司及其前任受托人交付一份接受该任命的文书,继任受托人的辞职或撤职随即生效,该继任受托人在没有任何进一步的行为、行为或转易的情况下,将被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力、责任和义务,其效力与最初被指定为受托人的效力相同;但尽管如此,应本公司或继任受托人的书面要求,停止行事的受托人应在按照第7.06节的规定支付当时到期的任何款项后,签立并交付一份文书,将如此停止行事的受托人的所有权利和权力 转移给该继任受托人。应任何该等继任受托人的要求,本公司须签署任何及所有书面文件,以更全面及明确地将所有该等权利及权力归属及确认予该继任受托人。然而,任何停止行事的受托人应保留优先留置权,在此使票据从属于该受托人持有或收取的所有资金或财产,但为特定票据持有人的利益而以信托方式持有的资金除外,以确保根据第7.06节的规定当时应支付的任何金额。
任何继任受托人均不得接受第7.10节规定的任命,除非在接受时,该继任受托人应符合第7.08节的规定。
在本条款第7.10节规定的继任受托人接受任命后,本公司和继任受托人应在书面指示下并由本公司承担费用,向持有人交付或安排交付该受托人在本条款项下的继任通知。如本公司未能在接任受托人接受委任后十天内递交该通知,接任受托人应安排递交该通知,费用由本公司承担。
第7.11节合并继承等受托人可以合并、转换或合并的任何公司或其他实体,或受托人作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司或其他实体,或继承受托人全部或几乎所有公司信托业务(包括本契约的管理)的任何公司或其他实体,应是本协议项下受托人的继承人,而无需签署或提交任何文件或任何协议各方的任何进一步行动;但如果任何公司或其他实体继承受托人的全部或几乎所有公司信托业务,则该公司或其他实体应符合第7.08节的规定。
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如果在该受托人继承人继承本契约所设立的信托时,任何票据应已认证但未交付,则任何该等受托人继承人可采用该前任受托人或该前任受托人所委任的认证代理人的认证证书,并交付经认证的该等票据;如当时任何票据尚未认证,则该受托人的任何继承人或该继任受托人所委任的认证代理人均可在 下以任何前任受托人的名义或以该继任受托人的名义认证该等票据;在所有该等情况下,该等证书应具有在附注或本契约中任何地方的十足效力,但受托人的证书应具有该等证书的效力;提供, 然而,,采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证票据的权利仅适用于其一名或多名继承人 通过合并、转换或合并。
第7.12节受托人S向公司申请指示. 受托人要求本公司作出书面指示的任何申请(受托人拟采取或不采取的影响本契约下票据持有人权利的任何行动除外),可由受托人选择以书面列明受托人根据本契约拟采取或不采取的任何行动,以及在该日及/或之后采取该行动或不采取该行动的日期或该等不作为的效力。受托人对于受托人根据申请书中的建议在申请书所指定的日期或之后(该日期不得少于根据第17.03条向公司发出通知后三个工作日)采取的任何行动或遗漏对公司不负责任,除非任何该等高级职员已书面同意任何较早的日期,除非在采取任何该等行动之前(或在任何遗漏的情况下为生效日期),受托人应已收到根据本契约应对该申请作出的书面指示,指明应采取或不采取的行动。
第八条
关于 持有人
第8.01节持有人的诉讼. 凡本契约规定债券本金总额的某一指明百分比的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动),则在采取任何该等行动时,该指明百分比的持有人已加入该等行动的事实,可由(A)由持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签立的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明, 或(B)在按照章程第9条规定正式召开及举行的任何持有人会议上投票赞成的持有人的记录,或(C)该等文书或文书与任何有关持有人会议的记录的组合。每当本公司或受托人征求票据持有人采取任何行动时,本公司或受托人可(但不须)在征求意见前定出一个日期,作为决定有权采取该行动的持有人的记录日期。如果选择了登记日期,则记录日期不得晚于开始征集此类行动之日之前15天。
第8.02节持有人的签立证明. 在符合第7.01节、第7.02节和第9.05节的规定的情况下,如果持有人或其代理人或代表按照受托人可能规定的合理规则和规定或以受托人满意的方式提交任何文书的签立证明,即为充分证明。持有钞票须由钞票登记册或由钞票注册处处长发出的证明书证明。任何持有人会议的记录应按照第9.06节规定的方式进行证明。
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第8.03节谁被视为绝对所有者. 本公司、受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何兑换代理人及任何票据登记处处长,均可将纸币以其名义登记在纸币登记册上的人当作为,并可视其为,该票据的绝对拥有者(不论该票据是否已逾期,即使本公司或票据注册处处长以外的任何人士就其所有权或其他文字作出任何注明),以收取该票据本金的付款(包括任何赎回价格及任何基本变动回购价格)及(受第2.03节规限)该票据的应计及未付利息、该票据的兑换及本契约项下的所有其他用途;本公司、受托人、任何付款代理、任何兑换代理或任何票据注册人均不受任何相反通知的影响。全球票据的唯一登记持有人应为保管人或其代名人。如此向当时的任何持有人或按其命令作出的所有该等付款或交付 均属有效,而就如此支付或交付的普通股金额或股份而言,该等付款或交付对支付及解除任何该等票据的应付款项或可交付股份的责任均属有效。即使本契约或债券在发生违约事件后有任何相反规定,全球票据实益权益的任何拥有人均可直接向本公司强制执行,而无须托管人或任何其他人士的同意、征求、委托、授权或任何其他行动,而S有权根据本契约的规定以证明形式交换该实益权益。
第8.04节不理会公司拥有的票据. 在确定所需本金总额的票据持有人是否同意本契约下的任何指示、同意、豁免或其他行动时,本公司、其任何附属公司或本公司的任何关联公司或其任何附属公司拥有的票据应不予理会 ,并被视为就任何该等决定而言并非未清偿的票据;提供为确定受托人在依赖任何该等指示、同意、豁免或其他行动时应否受到保护,只有责任人员已收到书面通知表示该等票据已如此拥有的票据,才可不予理会。如此拥有并真诚质押的票据,就第8.04节而言可被视为未偿还票据,惟质权人须确立令受托人满意的质权人S就该等票据行事的权利,且质权人并非本公司、其附属公司或其附属公司或 其附属公司。如对上述权利有争议,则受托人根据大律师的意见所作的任何决定,均为受托人的全面保障。应受托人的要求,本公司应迅速向受托人提交一份S高级职员证书,其中列出本公司所知由任何上述人士拥有或持有或为其账户持有的所有票据(如有);在第7.01节的规限下,受托人有权 接受该高级职员S证书,作为该证书所载事实及就任何该等厘定而言未清偿票据的确证。
第8.05节撤销协议;未来持有人受约束. 在第8.01节规定向受托人证明持有人就该行动采取了本契约规定的票据本金总额百分比的任何行动之前(而非之后),任何票据持有人如已同意该行动,可向受托人提交书面通知,向受托人提交第8.02节规定的持有证明,以撤销与该票据有关的行动。除上文所述外,任何票据持有人所采取的任何行动,对该持有人及该票据及任何以交换或替代方式发行的票据的所有未来持有人及拥有人,或于其转让登记时均属决定性及具约束力,不论该票据或任何为交换或替代该票据而发行的票据或在登记转让时是否已就该票据作出任何批注。
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第九条
持有人会议
第9.01条会议的目的. 持有人会议可根据本条第9条的规定,为下列任何目的随时和不时召开:
(A)向公司或受托人发出任何通知,或向受托人发出本契约允许的任何指示,或同意放弃本契约项下的任何违约或违约事件(在每种情况下,均为本契约所允许的)及其后果,或采取根据第6条的任何规定授权持有人采取的任何其他行动;
(B)依照第七条的规定罢免受托人并提名一名继任受托人;
(C)同意根据第10.02节的规定签署一份或多份本协议的补充契据;或
(D)根据本契约任何其他条文或根据适用法律,采取任何其他授权由债券持有人或其代表根据本契约任何其他条文或适用法律授权采取的任何其他行动。
第9.02条受托人召开会议. 受托人可以在任何时间召开持有人会议,采取第9.01节规定的任何行动,在受托人决定的时间和地点举行。每次持有人会议的通知,列明会议的时间和地点,以及建议在该会议上采取的行动,以及根据第8.01节确定任何记录日期的一般条款,应递送给该票据的持有人。该通知也应送达本公司。此类通知应在会议指定日期前不少于20天也不超过90天同时送达。
如当时所有未偿还票据的持有人亲身或委派代表出席,或当时所有未偿还票据的持有人在会议前或会议后放弃通知,以及本公司及受托人在会议前或会议后由正式授权的代表出席或在会议前或会议后放弃通知,则任何持有人会议均属有效,而无须另行通知。
第9.03条公司或持有人召开会议. 倘若本公司或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人于任何时间以书面要求受托人召开持有人大会,并合理详细列出拟于会议上采取的行动,而受托人在收到要求后20天内仍未交付该会议的通知,则本公司或该等持有人可决定召开该会议的时间及地点,并可召开该会议以采取第9.01节所授权的任何行动,方式为交付第9.02节所规定的通知。
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第9.04节投票资格. 任何人士如有权在任何 持有人大会上投票,应(A)于与该会议有关的记录日期为一份或多份笔记的持有人,或(B)在与该会议有关的记录日期由一份或多份笔记的持有人以书面委任为代表的人士。唯一有权出席任何持有人大会或于任何持有人大会上发言的人士,应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表及本公司及其大律师的任何代表。
第9.05节规例. 尽管本契约有任何其他规定,受托人仍可就任何持有人会议制定其认为适当的合理规则,以证明持有票据及委任代表、 投票人的委任及职责、提交及审查代表、证书及其他有关投票权的证据,以及其认为适当的有关会议进行的其他事宜。
受托人须以书面文件委任临时会议主席,除非会议由本公司或第9.03节规定的持有人召开,在此情况下,本公司或召开会议的持有人(视属何情况而定)须以同样方式委任临时主席。会议常任主席和常任秘书应由持有出席会议并有权在会议上投票的票据本金总额过半数的持有人投票选出。
在符合第8.04节规定的情况下,在任何持有人会议上,每位持有人或代理人有权就其持有或代表的每1,000美元本金票据投一票;提供, 然而,,在任何会议上,不得就任何被质疑为未偿还且被会议主席裁定为未偿还的票据进行投票或点票。大会主席除凭借其持有的票据或如上所述正式指定为代表其他持有人投票的书面文书外,无权投票。根据第9.02节或第9.03节的规定正式召开的任何持有人会议,可由持有出席会议的票据本金总额过半数的持有人不时延期,不论是否构成法定人数,而大会可视作如此休会而无须另行通知。
第9.06节投票. 对提交给任何持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行,投票应由持有人或其代表签署,以及他们持有或代表的票据的未偿还本金总额 。会议常任主席应任命两名投票检查员,他们将清点在会议上投票赞成或反对任何决议的所有票数,并向会议秘书提交经核实的书面报告,一式两份,记录会议上所投的所有票。每次持有人会议的会议记录应由会议秘书准备一式两份,并应附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告,以及一名或多名知情人士的宣誓书,其中载有会议通知的副本,并表明该通知是按照 第9.02节的规定交付的。记录应显示投票赞成或反对任何决议的票据的本金总额。会议纪录须由会议常任主席及秘书签署及核实,其中一份副本须送交本公司,另一份交予受托人保存,而受托人须附上于会议上投票的选票。
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任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确凿证据。
第9.07节权利不得因会议而延迟. 本细则第9条所载任何事项不得被视为或被解释为因持有人大会的任何召集或本章程明示或默示赋予的任何权利而授权或准许行使根据本契约或票据的任何条文授予或保留予受托人或持有人的任何权利或权利的任何阻碍或延迟。只要票据 为全球票据,本条第9条所载任何内容均不应被视为或解释为限制持有人S根据适用程序采取的任何行动。
第十条
补充契据
第10.01条未经持有人同意的补充假冒. 经董事会和受托人决议授权,本公司可随时为下列一项或多项目的随时签订补充本协议的契据,费用由本公司承担。
(A)纠正任何含糊之处、遗漏、缺陷或不一致之处;
(B)规定继承人公司根据第11条承担公司在本契约项下的义务;
(C)增加对票据的担保;
(D)保证债券的安全;
(E) 为持有人的利益在公司的失责契诺或失责事件中加入或放弃赋予公司的任何权利或权力;
(F)作出公司真诚决定的不会对任何持有人的权利造成不利影响的任何更改;
(G)就任何换股活动而言,在第14.02节的规定下,规定该等票据可转换为参考财产,并在第14.07节明确要求的范围内对该等票据的条款作出相关的更改;
(H)提高本契约规定的转换率;
(I)规定继任受托人可根据第7.10节接受委任,或便利超过一名受托人管理本契约项下的信托;
(J)不可撤销地选择结算方式或指定金额或指定金额范围,或取消S公司选择结算方式的权利提供, 然而,对于根据第十四条交出的任何票据,上述选择或取消不会影响此前选择(或被视为选择)的任何结算方式;或
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(K)使本契约或《附注》的规定符合发售备忘录《附注》部分的说明。
应本公司的书面要求,受托人现获授权并将 与本公司共同签立任何该等补充契据,并订立可能载有的任何其他适当协议及规定,惟受托人并无责任但可酌情决定订立任何影响受托人S本人在本契约下或其他方面的权利、责任、法律责任或豁免的补充契据。
本条款10.01条款授权的任何补充契约可由本公司和受托人签署,而无需在未偿还时获得任何票据持有人的同意,尽管条款10.02有任何规定。
第10.02条在持有人同意下的补充假冒. 经当时未偿还票据本金总额(按照第8条确定,并包括但不限于就回购、投标或交换要约获得的同意)的至少多数持有人的同意(见第8条的规定),本公司经董事会决议授权时,可随时与受托人订立一份或多份补充契约,以增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条款,费用由本公司承担。票据或任何补充契约或以任何方式修改持有人的权利;提供, 然而,,未经每名未清偿票据持有人同意,该等补充契据不得:
(a)减少持有人必须同意修订、补充或放弃的票据本金额;
(B)降低任何票据的利息付息率或延长规定的付息时间;
(C)减少任何票据的本金或延长其到期日;
(D)作出任何对任何票据的转换权造成不利影响的更改;
(E)降低任何票据的赎回价格或基本变动购回价格,或以任何对持有人不利的方式修订或修改S公司支付此类款项的义务,无论是通过修订或豁免契诺、定义或其他规定;
(F)使任何承付票以该承付票所述货币以外的货币或付款地点付款;
(G)更改债券的排名;
(H)损害任何持有人在上述持有人S票据的到期日或之后收取本金及利息付款的权利,或就强制执行上述持有人S票据或有关上述持有人S票据的任何付款而提起诉讼的权利;或
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(I)对本条款第10条中要求每位持有人S同意的任何更改,或第6.02节或第6.09节中的放弃条款进行更改。
应本公司的书面要求,并在受托人提交上述必要持有人同意的证据并符合第10.05条的规定后,受托人应与本公司共同签立该补充契据,除非该补充契据影响受托人S本人在本契约项下的权利、责任、责任或豁免权,在此情况下,受托人可酌情订立该补充契据,但并无义务。
根据本条款10.02,持有人不需要批准任何拟议的补充契约的特定形式。如果该等持有人认可其实质内容,即属足够。在任何该等补充契据生效后,本公司应向持有人(连同副本予受托人)递交一份简要描述该补充契据的通知。 然而,未能向所有持有人发出该通知或该通知中的任何瑕疵,均不会损害或影响该补充契据的效力。
第10.03节补充义齿的效力. 于根据本细则第10条的条文签立任何补充契约时,本契约应并被视为据此作出修改及修订,而受托人、本公司及持有人在本契约项下各自的权利、权利限制、义务、责任及豁免权此后应根据本契约决定、行使及执行,但须在各方面作出该等修改及修订,而就任何目的而言,任何该等补充契约的所有条款及条件均应并被视为本契约的条款及条件的一部分。
第10.04节附注. 根据本细则第10条的规定经认证并于签立任何补充契据后交付的票据 可应本公司S的要求及开支,就该等补充契据所规定的任何事项以受托人批准的格式注明。如本公司或受托人决定,经修订以符合受托人及本公司认为符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修改的新票据,可由本公司编制及签立,费用由本公司支付S的费用,并由受托人(或受托人根据第17.10条正式委任的认证代理人)认证,并于交回当时未偿还的票据时以交换方式交付。
第10.05节须向受托人提供补充契约的符合证明. 除第17.05节所要求的文件外,受托人应收到高级职员S证书和律师的意见,作为确凿证据,证明据此签立的任何 补充契据符合本章程第10条的要求,并得到本契约的许可或授权,且该补充契据构成本公司可根据其条款强制执行的法定、有效及具约束力的责任。
第十一条
合并、合并、出售、转让和租赁
第11.01条公司可合并等在某些条件下. 除第11.02节的规定另有规定外,本公司不得与本公司及其子公司合并、合并或合并,也不得将本公司及其子公司的全部或实质所有合并财产和资产作为一个整体出售、转让、转让或租赁给他人(向S公司的一个或多个直接或间接全资子公司出售、转让、转让或租赁的任何此类出售、转让、转让或租赁除外),除非:
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(A)由此产生的尚存或受让人(继承人公司),如果不是公司,应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建和存在的法团,而继承人公司(如果不是公司)应通过补充契约明确地承担公司在票据和本契约下的所有义务;和
(B)紧接该交易生效后,在本契约下不会发生或继续发生任何违约或违约事件。
第11.02节被取代的继任法团. 如发生任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁,而继任公司以签立并交付受托人的补充契据的方式,假设所有票据的本金及应计及未付利息均已到期及按时支付,则到期及准时交付或支付(视属何情况而定)因转换票据而到期的任何代价,以及如期及准时履行本契约的所有契诺及条件,则该继任 公司(如非本公司)将取得及,除租赁本公司全部或几乎所有S物业及资产的情况外,应以本公司取代本公司,其效力犹如其已于本文中被指名为第一部分的一方一样,并可于其后行使本契约项下本公司的一切权利及权力。该继承人公司可随即安排签署,并可以其本人的名义或以公司的名义发行任何或所有可发行的票据,而根据该等票据,本公司迄今未经本公司签署并交付受托人;此外,在该继承人公司而非本公司的命令下,并在本契约所规定的所有条款、条件及限制的规限下,受托人须认证及交付或安排认证及交付本公司高级人员先前已签署并交付予受托人以供认证的任何票据,以及该等继承人公司其后应为此目的而安排签署及交付予受托人的任何票据。所有如此发行的票据在各方面在本契约下享有与在此之前或之后根据本契约条款发行的票据相同的法律地位及利益,犹如所有该等票据均于签立日期发行一样。如发生任何该等合并、合并、出售、转易或转让 (但不包括租赁),在遵守本细则第11条后,在本契约第一段被指名为公司的人士(或其后以本条第11条所述方式成为该公司的任何继承人)可于其后任何时间解散、清盘及清盘,而除租赁情况外,该人士将获解除其作为票据的义务人及庄家的责任及本契约及票据项下的责任。
如发生任何该等合并、合并、出售、转易、转让或租赁,可于其后发出的附注中作出适当的措辞及形式上的更改(但实质上除外)。
第11.03节大律师的意见须给予受托人. 任何该等合并、合并、出售、转易、移转或租赁均属无效,除非受托人收到(并最终有权依赖)高级人员S证书及大律师的意见,说明任何该等合并、合并、出售、转易、移转或租赁(视属何情况而定)及任何该等假设,以及如
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与该等交易有关,该等补充契据须符合本细则第11条的规定,而律师的意见须说明该等附注及该等补充契据是继承公司的有效及具约束力的义务,并可根据其条款对该继承公司强制执行,而律师的该意见须受惯常例外情况所规限。
第十二条
公司注册人、股东、高级管理人员和董事的豁免权
第12.01节仅适用于公司债务的契约和票据. 不得向本公司或任何继承法团的任何公司成立人、股东、雇员、代理人、高级人员或董事或附属公司作为过去、现在或将来的任何成立公司、股东、雇员、代理人、高级职员或董事或附属公司,就任何票据的本金或应计未付利息或支付或交付任何票据的本金或应累算利息或支付或交付任何代价,亦无追索权基于或基于本公司在本公司或任何补充契据或任何票据中的任何义务、契诺或协议而提出的任何权利,亦不得根据或基于本公司在本契约或任何补充契据或任何票据中的任何义务、契诺或协议而享有追索权,亦不得针对本公司或任何继承法团的任何附属公司、股东、股东、雇员、代理人、高级人员或附属公司或其本身、过去、现在或将来的附属公司:直接或通过公司或任何后续公司,无论是凭借任何宪法、法规或法律,或通过执行任何评估或处罚或其他方式;应明确理解,作为签立本契约和发行票据的条件和对价,所有此类责任在此明确免除和免除。
第十三条
[故意遗漏]
第十四条
票据折算
第14.01节转换特权. (A)在符合和遵守本第14条规定的情况下,票据持有人有权在持有人S的选择权下,在满足第14.01(B)节所述条件的前提下,在第14.01(B)节规定的情况下,在第14.01(B)节所述期间内,在紧接第14.01(B)节规定的情况下,在第14.01(B)节规定的期间内,根据持有人的选择权,兑换该票据的全部或任何部分(如果要转换的部分是1,000美元本金或其整数倍)。及(Ii)无论第14.01(B)节所述的条件如何,于2030年2月1日或之后及紧接到期日前一个营业日的营业时间结束前,在每1,000美元的票据本金金额中,初步兑换率为45.0846股普通股(须受本条款第14条所规定的调整,换算率须予调整)(须受第14.02节转换义务结算条款的规限)。
(B)(I)在紧接2030年2月1日之前的营业日收市前,债券持有人可在紧接连续十个交易日期间(计量期)之后的连续五个营业日期间内的任何时间交出全部或任何部分债券以供转换,而在该交易日内,债券持有人根据本款第(B)(I)款的要求所厘定的每1,000美元债券本金的交易价,在测量期内的每个交易日 低于普通股最后报告的售价的98%以下。
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该交易日以及每个该交易日的折算率。交易价格应由招标代理根据本合同第(B)(I)款和交易价格的定义确定。招标代理(如果不是本公司)没有义务确定每1,000美元本金票据的交易价格,除非本公司以书面形式要求确定,并已向招标代理提供了本公司为此目的选择的证券交易商的姓名和联系方式;本公司没有义务提出上述要求(或者,如果本公司作为招标代理,则本公司没有确定交易价格的义务),除非持有至少2,000,000美元本金(或当时未偿还的较少金额)的持有人向本公司提供合理证据,证明在任何交易日每1,000美元本金的交易价格将低于该交易日普通股最后报告的销售价格和该交易日的换算率的98%。届时,本公司应书面指示招标代理(如果不是本公司)确定,或如果本公司担任招标代理,则本公司将确定从下一个交易日起至招标代理为止的每1,000美元本金票据的交易价格,或如果本公司作为投标代理,本公司确定每1,000美元本金票据的交易价格大于或等于普通股最后报告的销售价格和换算率的98%。本公司将指示本公司选定的三家独立的国家认可证券交易商 将投标提交给招标代理(如果不是本公司),或者如果本公司担任招标代理,则提交给本公司。如果(X)本公司不担任招标代理,而本公司在被要求时没有指示招标代理获取投标,或者如果本公司向招标代理发出指示,而招标代理未能作出该决定,或(Y)本公司担任招标代理而本公司未能作出该决定,则在任何一种情况下,每1,000美元本金债券的交易价格应被视为低于普通股最后报告的销售价格和该失败的每个交易日的转换率的乘积的98%。如果已满足上述交易价格条件,公司应以书面形式通知持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)。如无明显错误,任何此类判定均为决定性的。如果在满足上述交易价格条件后的任何时间,招标代理或本公司作为招标代理, 公司确定每1,000美元本金债券的交易价格大于或等于普通股最近一次报告的销售价格和该日期的转换率的98%,公司应将此以书面形式通知债券持有人、受托人和转换代理(如果不是受托人)。
(Ii)如果在紧接2030年2月1日之前的营业日营业结束前,公司选择:
(A)向所有 或几乎所有普通股持有人发行任何权利、期权或认股权证(根据股东权利计划,其股东权利并未与普通股股份分开),使他们有权在不超过该发行公告日期后45个历日的 期间内,认购或购买普通股股份,其每股价格低于截至以下日期为止的连续10个交易日内普通股的最后报告销售价格的平均值 ,紧接该项发行公告日期的前一个交易日;或
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(B)将S公司的资产、证券或购买本公司证券的权利(股东权利并未与普通股股份分开的股东权利计划除外)分派给所有或几乎所有普通股持有人,而该分派 的每股价值由本公司真诚地合理厘定,超过该项分派公告日期前一个交易日普通股最后报告销售价格的10%,
然后,在任何一种情况下,本公司应在该等发行或分派的除股息日期前至少30个预定交易日之前,以书面形式通知所有票据持有人、受托人及转换代理(如非受托人)(或如属根据股权计划发行的任何该等权利分离,则在本公司知悉该等分离或触发事件已经发生或将会发生后,在合理切实可行范围内尽快通知该等持有人);提供然而,如果本公司本来被允许以实物结算的方式结算票据的转换 (为免生疑问,本公司没有选择其他结算方法适用),则本公司可以选择在该除股息日之前至少10个预定交易日之前提供该通知,在这种情况下,本公司将被要求结算发生在本公司提供该通知之日或之后且在该除股息日之前的期间内的所有票据转换日期(或,如果早于该除股息日,于本公司发出该等通知后,持有人可随时交回其全部或任何部分债券以供转换,直至(1)紧接除股息日前一个营业日营业时间结束为止及(2)本公司S宣布将不会进行该等发行或分派,两者以较早者为准,即使当时该等债券不可兑换 。
(Iii)如(1)在紧接2030年2月1日前的营业日营业结束前,构成(X)根本变动或(Y)彻底根本变动的交易或事件发生,不论持有人是否有权根据第15.02条要求本公司回购票据,或(2)如果本公司是在紧接2030年2月1日之前的营业日收盘前发生的股票交换事件(仅为改变本公司S管辖权的股票交换事件除外)的一方,且(A)不构成根本变化或整体根本变化,且(B)导致已发行普通股仅重新分类、转换或交换为尚存实体的普通股,且该普通股成为票据的参考财产)(每次该等根本变化、整体基本变化或换股事件),公司事件),则在任何情况下,持有人S票据的全部或任何部分可于公司事件生效日期当日或之后的任何时间交回以供转换,直至该公司事件生效日期 后35个交易日为止,或如该公司事件亦构成根本改变(获豁免的根本改变除外),则直至相关的根本改变回购日期为止。公司应在该公司活动生效日期后两个工作日内,以书面形式通知持有人、受托人和转换代理(如果受托人除外)。
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(Iv)在紧接2030年2月1日之前的营业日收盘前,持有人可在截至2024年6月30日的日历季度(且仅限于该日历季度)之后的任何日历季度开始的任何日历季度内的任何时间交出其全部或任何部分债券以供转换,前提是在截至(包括)的30个连续交易日内,普通股的最后报告销售价格至少20个交易日(无论是否连续),上一个日历季度的最后一个交易日大于或等于每个适用交易日转换价格的130%。
(V)如 公司根据第16条要求赎回任何票据,则持有人可于赎回日期前预定交易日(任何有关期间,赎回期间)营业时间前任何时间,转换其全部或任何部分已赎回(或根据第14.01(B)(V)条被视为已赎回)的票据,或其任何票据(如 公司已作出所有票据选择),即使该票据当时不可兑换。于该时间后,本公司因S交付赎回通知而转换该票据的权利将会失效,除非本公司拖欠赎回价格,在此情况下,票据持有人可 转换该票据,直至紧接赎回价格已获支付或正式作出准备的日期前一个营业日的营业时间结束为止。
如果出现部分赎回,本公司可在该部分赎回中选择(X)仅适用于该部分赎回的票据,或(Y)所有票据,不论是否需要赎回(所有票据选举),在相关赎回期间内可兑换,并有权在第14.03节所述情况下获得更高的兑换率 。本公司须指明是否已作出所有票据选择,或是否只有部分赎回(或根据紧接下一句话被视为被催缴)的票据,才可根据第14.01(B)(V)节于相关赎回期间内兑换,并有权获得与该等部分赎回有关的第14.03节所载的更高换算率。
如本公司尚未进行全部票据选择赎回,而任何持有人(或任何全球票据实益权益的任何拥有人)在紧接有关赎回日期前合理地不能在第22个预定交易日(或根据第14.02节,本公司已不可撤销地选择在赎回通知日期当日或之后、以实物结算方式赎回相关赎回日期或之前的所有票据转换日期结算) 在紧接有关赎回日期之前(不论该票据或实益权益,如适用,则该持有人或拥有人(视何者适用而定)有权在该赎回日期前一个预定交易日的营业时间结束前的任何时间转换该票据或实益权益,除非本公司拖欠赎回价格,在此情况下,该持有人或拥有人(视何者适用而定)将有权转换该票据或实益权益(视何者适用而定),直至 的交易结束为止。
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预定交易日紧接赎回价格已支付或已作适当准备的日期之前。根据前一句话进行的每一次转换将被 视为根据第16条要求赎回的票据,并将被视为与此类可选赎回相关的票据,并有权获得所述的更高的转换率,并受第14.03节的约束。
如果持有人选择在相关的赎回期间转换其催缴(或被视为催缴)的债券以在相关的赎回期间赎回,本公司应提高第14.03节所述该等债券的转换率。因此,在部分赎回的情况下,未被要求赎回的债券持有人将无权因该赎回通知而转换该等债券,并且将无权因该赎回通知而在相关的 赎回期间因该等债券的转换而获得更高的兑换率(除非在上一段所述的有限情况下或本公司已选择所有债券)。受托人和转换代理均无义务就本段及前两段作出任何决定。
第14.02节转换程序;转换结算。
(A)在符合第14.02节、第14.03(B)节和第14.07(A)节的规定下,在转换任何票据时,公司应向转换持有人支付或交付(视情况而定)每1,000美元被转换票据的本金、现金(现金结算)、普通股股份以及现金(如果适用),以代替按照第14.02节(J)节(J)节交付普通股的任何零碎股份(实物结算)或现金和普通股的组合。连同现金(如果适用),以代替根据第14.02节(J)节(合并结算)交付普通股的任何零碎股份, 在其选择时,如第14.02节所述。
(I)相关转换日期为2030年2月1日或之后的所有转换,以及相关转换日期在赎回期间的所有转换,均应使用相同的结算方法进行结算。
(Ii)除相关兑换日期为2030年2月1日或之后的任何兑换,以及相关兑换日期发生在赎回期间的任何 兑换外,除非本公司先前已不可撤销地选择实物结算,否则本公司将对所有兑换日期相同的兑换使用相同的结算方法,但本公司没有任何义务对不同兑换日期的兑换使用相同的结算方法。
(Iii)如就任何兑换日期(或紧随其后的第四套括号内所述的其中一段期间(视属何情况而定)),本公司选择就该兑换日期(或该期间,视属何情况而定)交付有关交收方法的书面通知(交收通知),则本公司应 在紧接相关兑换日期(或, 任何兑换(A)的相关兑换日期(X)在赎回期间内,或(Y)在赎回当日或之后
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2030年2月1日,不迟于2030年2月1日或(B)公司已不可撤销地选择实物结算)。如果本公司未能在前一句规定的最后期限前选择结算方式,本公司将不再有权选择现金结算或实物结算进行此类转换或在该期间内选择现金结算或实物结算,公司将被视为就其转换义务进行了 选择组合结算,每1,000美元票据本金的指定美元金额应等于1,000美元。该等结算通知须指明有关的结算方式,如选择合并结算,则有关的结算通知须注明每1,000美元票据本金的指定金额。如果本公司就其转换义务及时发出选择合并结算(或被视为已选择合并结算)的结算通知,但未在该结算通知中向兑换持有人指明每1,000美元本金将转换的票据的指定美元金额,则将每1,000美元本金转换的指定美元金额视为1,000美元。本公司可于2030年2月1日前,向持有人、受托人及兑换代理(如受托人除外)发出通知,不可撤销地选择将交收方式定为本公司可选择的任何交收方法,包括以每1,000美元本金1,000美元债券的指定美元金额进行组合交收,或 有能力继续将每1,000美元本金债券的指定美元金额设定为或高于该选举通知所载特定金额。如果公司不可撤销地选择合并结算,并有能力继续将每1,000美元本金票据的指定美元金额设定为特定金额或以上,则公司应在选择日期后,不迟于相关转换日期后的下一个交易日交易结束时通知票据兑换持有人、受托人和兑换代理该指定美元金额,或者,如果公司没有及时通知持有人,该指定美元金额将是该选择通知中规定的特定金额 ,除非在选择通知中没有规定具体金额,该指明金额将为每1,000元债券本金1,000元。该不可撤销选择将适用于在该通知交付后的转换日期 发生的所有票据兑换;但条件是,该等选择或取消不会影响之前就根据第(Br)14条退回的任何票据选择(或被视为选择)的任何结算方式。为免生疑问,该不可撤销选择将在不需要修订本契约或票据的情况下生效,包括根据第10.01(J)条。在某些 情况下,公司应被允许不可撤销地选择实物结算,以适用于在第14.01(B)(Iii)节和第16.01节所述期间内发生的所有转换。
(4)与任何票据转换有关的现金、普通股或普通股的现金和股票组合(结算金额)应计算如下:
(A)如果适用实物结算,公司 应就每1,000美元被转换票据的本金金额向转换持有人交付相当于转换日期有效转换率的普通股数量;
(B)如果适用现金结算,公司应就每1,000美元的票据本金向兑换持有人支付现金,金额相当于相关观察期内连续20个交易日中每个交易日的每日兑换价值之和;以及
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(C)如采用合并结算,本公司须就每1,000美元票据本金金额(视情况而定)支付或交付相当于相关观察期内连续20个交易日内每个交易日每日结算金额之和的结算金额。
(V)每日结算金额(如适用)和每日折算值(如适用)应由公司在观察期的最后一天后立即确定。在确定每日结算金额或每日兑换价值(视属何情况而定)以及用以代替交付任何 零碎普通股的应付现金金额后,本公司应立即将每日结算金额或每日兑换价值(视属何情况而定)及代替交付零碎普通股的应付现金金额通知受托人及兑换代理(如受托人除外)。受托人和转换代理(如果不是受托人)不对任何此类决定负责。
(B)除第14.02(E)节另有规定外,在任何票据持有人有权按上文所述转换票据之前,该持有人应(I)就全球票据而言,遵守当时有效的保管人转换全球票据实益权益的适用程序,并如有需要,支付相等于第14.02(H)节所述该持有人无权获得的下一个 付息日期应付利息的款项,以及(Ii)在完成实物票据(1)时,在转换代理办公室以转换通知(或其传真、PDF或其他电子传输)(转换通知)的形式手动签署并向转换代理交付不可撤销的通知,并在其中书面说明将转换的票据的本金金额以及持有人希望在登记转换义务时交付任何普通股的证书的名称或名称(附地址),(2)交出此类 票据,向本公司正式背书或空白背书(并附有适当的背书和转让文件),(3)如有需要,提供适当的背书和转让文件,及(4)如有需要,支付相当于第14.02(H)节所述持有人无权获得的下一个利息支付日的应付利息的资金。受托人(如有不同,则为转换代理)应于转换日期通知本公司根据本细则第14条进行的任何转换。如任何票据的持有人亦已就该等票据向本公司递交基本变更购回通知,而该持有人并无根据第15.03条有效撤回该等基本变更购回通知,则该持有人不得交出任何有关该等票据的转换通知。
如果同一持有人同时交出一张以上票据进行兑换,则与该等票据有关的兑换义务 应根据如此交出的票据(或其允许范围内的指定部分)的本金总额计算。
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(C)票据应被视为在持票人已遵守以上(B)项规定的日期(转换日期)紧接营业结束前 进行转换。除第14.03(B)节及第14.07(A)节另有规定外,本公司应于紧接有关换股日期后的第二个营业日(如适用实物结算)支付或交付有关换股责任的应付代价,或如属任何其他结算方式,则应于紧接观察期最后一个交易日后的第二个营业日 支付或交付有关换股责任的对价。如任何普通股因转换持有人而到期,本公司应发行或安排发行,并(如适用)向转换代理或该持有人或该名或多名代名人交付(如适用)该持有人有权透过托管以簿记格式持有的全部普通股股份,以清偿 公司S的转换义务。
(D)如任何实物纸币须为部分转换而交回,则公司须签立及受托人须在如此交回的实物纸币的持有人的书面指示下,认证及交付一张或多於一张经授权面额的新实物纸币,其本金总额相等于已交回的实物纸币的未转换部分,而兑换持有人无须缴付任何服务费,但如公司或受托人提出要求,则须支付一笔足以支付任何单据的款项,印花税或类似的发行或转让税或法律规定的其他类似的政府收费,或由于就该转换而发行的新实物票据的持有人的姓名与因该转换而交出的旧实物票据的持有人的姓名不同而可能征收的其他类似政府费用。
(E)如持有人提交票据以供转换,本公司须支付于转换时发行任何普通股所应付的任何文件、印花税或类似发行或转让税或其他类似的政府收费,除非该等税款是因持有人要求以持有人S姓名以外的名称发行该等股份而应缴交的,在此情况下,持有人应缴交该等税款。转换代理可拒绝交付以持有人S以外的名义发行的代表普通股的股票,直至受托人收到 足以支付该持有人按照上一句话应缴的任何税款为止。
(F)除第14.04节另有规定外,根据本细则第14条的规定,因转换任何票据而发行的任何普通股股份的股息不得作出任何调整。
(G)在转换全球票据的权益时,受托人或在受托人指示下的托管人应在该全球票据上就其所代表的本金金额的减少作出批注。公司应将通过受托人以外的任何兑换代理进行的票据转换以书面通知受托人。
(H)于兑换时,持有人将不会就应计及未付利息(如有)收取任何单独的现金付款,但下文所述者除外。 本公司于S完成悉数兑换责任后,将被视为悉数支付票据本金及应付及未付利息(如有)至有关兑换日期(但不包括该日)的责任。 因此,截至(但不包括)有关兑换日期的应计及未付利息(如有)应被视为已悉数支付,而非注销、终绝或没收。在将票据转换为现金和普通股的组合 时,应计和未付利息将被视为首先从转换时支付的现金中支付。尽管如上所述,如果票据是在利息记录日期的营业结束之后和相应付息日期的营业开盘前转换的,则该票据的持有者在该利息记录日期的营业结束时
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尽管进行了转换, 仍将在相应的利息支付日期收到该等票据的全部应付利息。在任何利息记录日期的营业结束至紧接的付息日期开业之间的期间内交回以供转换的票据,必须附有与在该付息日期如此兑换的票据的应付利息数额相等的资金。提供(1)对于紧接到期日之前的利息记录日期之后的转换,不需要支付此类款项;(2)如果公司指定的赎回日期在利息记录日期之后、紧接相应的利息支付日期之后的营业日或之前;(3)如果公司指定的基本变更回购日期在利息记录日期之后、紧接相应的利息支付日期之后的 营业日或之前;或(4)在任何违约金额或额外利息的范围内,如果在转换该票据时存在任何违约金额或额外利息。因此,为免生疑问,所有在紧接到期日、任何基本变动购回日或任何赎回日之前的利息纪录日期的记录持有人,将收到于到期日、该基本变动购回日或该赎回日到期的全数利息支付,不论其债券是否在该利息纪录日期之后已转换。
(I)普通股股份于换股时须以其名义发行的人士,应于有关换股日期(如本公司选择以实物交收方式清偿相关换股义务)或相关观察期间的最后交易日(如本公司选择以合并结算方式清偿相关 换股义务)(视属何情况而定)的营业时间结束时,被视为登记在册的股东。在兑换票据时,该人不再是为兑换而交回的该等票据的持有人。
(J)本公司不得于票据兑换时发行任何零碎普通股,而应支付现金以代替根据相关兑换日期(或如该兑换日期不是交易日,则为紧接前一个交易日)(如属实物交收)或以相关观察期最后一个交易日的每日VWAP为基准(如属合并结算)的兑换可发行普通股的任何零碎股份。就每张交回以供转换的票据而言,如本公司已选择(或被视为已选择) 合并结算,则于转换时应发行的全部股份数目将按相关观察期的每日结算总额计算,而计算后剩余的任何零碎股份应以现金支付。
第14.03节提高了换算率,适用于因整体基本变动或赎回通知而交出的某些票据 。(A)如(X)重大变更的生效日期在到期日之前或(Y)本公司根据第16.02节就任何或全部债券发出赎回通知,而在上述两种情况下,持有人均选择转换其债券(或其债券的任何部分),而该等重大变更或赎回通知(视何者适用而定),则在下述情况下,本公司 应将如此交回以供转换的债券的换算率增加若干额外普通股(额外股份),如下所述。就这些目的而言,如果(且仅当)相关的兑换日期发生在整张票据的生效日期(包括生效日期)期间内,则根据上文第(X)条的规定,票据的兑换应被视为与整张票据的基本变更相关。
62
基本变动直至(包括)紧接相关基本变动购回日期之前的营业日(或如属获豁免的基本变动或完全基本变动,若非其定义(B)项的但书,则为基本变动,则为紧接该全面基本变动生效日期后的第35个交易日)(该期间,即 整体基本变动期间)。就此等目的而言,如(且仅如)在自赎回通知日期起至紧接相应赎回日期之前的预定交易日(包括赎回通知日期在内)至紧接相应赎回日期之前的预定交易日的 业务结束为止的期间内,该等已赎回(或被视为催缴)赎回的票据的相关兑换日期(或任何票据的兑换日期,如本公司已作出所有票据选择,则为任何票据的兑换日期)发生,则就上述(Y)项下的赎回通知而言,票据的兑换应被视为与赎回通知有关。
(B)在根据第14.01(B)(Iii)节或根据第14.01(B)(V)节发出赎回通知而交出票据以供转换时,本公司应根据第14.02节的规定,选择以实物交收、现金交收或组合交收的方式,以提高的换算率来履行相关的换股义务,以反映下表所载的额外股份;提供, 然而,, 如在基本改变定义(B)款所述的全面基本改变生效时,该完全基本改变后的参考财产完全由现金组成,则就该完全基本改变生效日期后的任何票据转换而言,转换义务应完全根据交易的股票价格计算,并应被视为等于转换率(包括对额外股份的任何调整)的每1,000美元已转换票据本金的现金数额,乘以这样的股价。在这种情况下,转换义务应在转换日期后的第二个营业日确定并以现金支付给持有人。本公司应在不迟于生效日期后五个营业日内,以书面通知持有人、受托人及转换代理(如受托人除外)任何重大变更的生效日期。
(C)增加换算率的额外股份数目(如有) 应参考下表,根据整体基本改变发生或生效的日期,或相关赎回通知的日期(视情况而定)(在每种情况下,均为生效日期),以及在完全基本改变或可选赎回(视情况而定)中普通股每股已支付(或被视为支付)的价格(股票价格)而厘定。如果普通股持有者在换取其普通股时只收到基本变化定义(B)中所述的完全基本变化中的现金,则股票价格应为每股支付的现金金额。否则,股票价格应为连续五个交易日内普通股最后报告的销售价格的平均值,该五个交易日包括紧接重大变更生效日期或赎回通知日期(视情况而定)之前的交易日。董事会应本着诚意决定对股票价格进行适当调整,以解释任何生效的换股比率调整,或任何需要调整换股比率的事件,而该事件的除息日期、生效日期(如第14.04节所用的术语)或事件的到期日发生在该连续五个交易日期间 。如果赎回期间的转换也将被视为与完整的基本更改相关,则转换持有人将有权相对于适用的赎回通知日期或适用的完整的基本更改的生效日期中的第一个发生的转换比率进行一次上调,后一事件将被视为未发生在本第14.03节中。
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(D)下表各栏标题所载股票价格应自票据换算率以其他方式调整的任何日期起调整。调整后的股票价格应等于紧接调整前适用的股票价格,乘以分数,其分子为紧接该等调整导致股票价格调整前的换算率,其分母为经调整的换算率。下表中列出的增发股份数量应以与第14.04节中规定的换股比率相同的方式和同时进行调整。
(E)下表列出了根据第14.03节规定的每股股票价格和生效日期,根据第14.03节的规定,每1,000美元本金票据应增加的额外普通股股数:
股价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生效日期 |
$16.74 | $20.00 | $22.18 | $25.00 | $28.83 | $35.00 | $40.00 | $50.00 | $60.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月13日 |
14.6525 | 10.7560 | 8.9033 | 7.0876 | 5.3200 | 3.4949 | 2.5510 | 1.4172 | 0.8077 | 0.3415 | 0.0548 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年5月1日 |
14.6525 | 10.7560 | 8.9033 | 7.0876 | 5.3200 | 3.4417 | 2.4663 | 1.3218 | 0.7257 | 0.2863 | 0.0342 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026年5月1日 |
14.6525 | 10.7560 | 8.9033 | 7.0876 | 5.1601 | 3.1914 | 2.2218 | 1.1230 | 0.5785 | 0.2013 | 0.0126 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027年5月1日 |
14.6525 | 10.7560 | 8.9033 | 6.7268 | 4.6836 | 2.7346 | 1.8165 | 0.8326 | 0.3825 | 0.1020 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028年5月1日 |
14.6525 | 10.6720 | 8.1635 | 5.8652 | 3.8305 | 2.0154 | 1.2285 | 0.4666 | 0.1672 | 0.0191 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2029年5月1日 |
14.6525 | 9.1635 | 6.4705 | 4.1644 | 2.3302 | 0.9534 | 0.4700 | 0.1044 | 0.0107 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030年5月1日 |
14.6525 | 4.9155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
上表可能没有列出确切的股票价格和生效日期,在这种情况下:
(I)如果股票价格介于上表中的两个股票价格之间,或生效日期介于 表中的两个生效日期之间,则额外股份的数量应以365天为基础,通过在较高和较低的股票价格与较早和较晚生效日期(视情况而定)之间的直线插值法确定;
(Ii)如果股票价格高于每股125.00美元 (调整方式与上表(D)分节列标题中的股票价格相同),则不得在换算率中增加任何额外的股份;以及
(Iii)如股份价格低于每股16.74美元(须按上表(D)分项列标题所载股份价格相同方式作出调整),则换股比率不得增加任何额外股份。
尽管如上所述,在任何情况下,每1,000美元本金票据的换算率不得超过59.7371股普通股,但须以与第14.04节规定的换算率相同的方式进行调整。
(F)第14.03节的任何规定均不得阻止根据第14.04节对换算率进行的调整,以进行彻底的根本改变。
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第14.04节换算率的调整. 如果发生下列任何事件,本公司应不时调整换算率,但如果票据持有人参与(除(X)股份拆分或 股份合并或(Y)要约收购或交换要约外),且与普通股持有人同时以相同的条件并仅因持有票据而参与本第14.04节所述的任何交易,则本公司不得对换算率作出任何调整。就好像他们持有的普通股数量等于转换率,乘以该持有人持有的票据本金金额(以千计)。
(A)如果公司独家发行普通股作为普通股的股息或分配,或者公司 对普通股进行股份拆分或股份合并,折算率应根据以下公式调整:
哪里,
铬0 | = | 紧接该股息或分派除股息日开业前有效的转换率,或紧接该股份拆分或股份合并生效日期开业前有效的转换率; | ||
CR_RID | = | 在该除股息日或生效日开业后立即生效的转换率; | ||
OS0 | = | 在该除股息日或生效日开业前已发行的普通股数量;以及 | ||
操作系统 | = | 在实施该等股息、分配、股份拆分或股份合并后紧接发行的普通股数量(如属股息或分派,则不包括作为股息或分派同时向本公司任何其他类别S普通股发行的任何普通股 )。 |
根据本第14.04(A)条作出的任何调整应在该股息或分派的除股息日期开业后立即生效,或在该股份分拆或股份合并的生效日期开业后立即生效(视情况而定)。如果宣布了第14.04(A)节所述类型的任何股息或分派,但没有如此支付或作出,则应立即重新调整转换率,自公司善意确定不支付该股息或分派之日起生效,调整至如果该股息或分派未宣布时将生效的转换率。
(B) 如果公司向所有或几乎所有普通股持有人发行任何权利、期权或认股权证(与股东权利计划有关的除外),使他们有权在发行公告日期后不超过45个日历日的期间内,以低于普通股最近一次报告销售价格的每股价格认购或购买普通股,连续10个交易日期间(包括紧接该发行公告日期之前的交易日),应根据以下公式提高换算率:
65
哪里,
铬0 | = | 此类发行在除股息日开盘前有效的转换率; | ||
CR_RID | = | 在该除股息日开业后生效的转换率; | ||
OS0 | = | 在该除股息日开盘前已发行的普通股数量; | ||
X | = | 根据该等权利、期权或认股权证可发行的普通股股份总数(不包括根据该等权利、期权或认股权证可发行给S公司任何其他类别的普通股的任何股份,同时向所有或几乎所有普通股持有人发行该等权利、期权或认股权证);以及 | ||
Y | = | 普通股数量等于为行使该等权利、期权或认股权证而应支付的总价格(不包括与向所有或几乎所有普通股持有人发行该等权利、期权或认股权证同时向本公司任何其他类别的公司发行的任何该等权利、期权或认股权证),除以截至紧接该等权利、期权或认股权证发行公告日期前一个交易日的连续10个交易日内普通股的最后报告销售价格的平均值 。 |
根据本第14.04(B)节作出的任何增持应在任何该等权利、期权或认股权证发行时相继作出,并于该等发行的除股息日开市后立即生效。如果普通股股份在该等权利、期权或认股权证到期后仍未交付 ,则换算率应降至当时有效的换算率,而该等权利、期权或认股权证的发行仅按实际交付的普通股股数 计算。如该等权利、期权或认股权证并未如此发行,换算率应减至当时在该等发行的除股息日并未发生时生效的换算率。
就第14.04(B)节 和第14.01(B)(Ii)(A)节而言,在确定是否有任何权利、期权或认股权证使普通股持有人有权以低于最近公布的普通股销售价格平均值的价格认购或购买普通股时,以及在确定该等普通股的总发行价时,本公司就该等权利、购股权或认股权证所收取的任何代价,以及因行使或转换该等权利、认股权或认股权证而须支付的任何款项、该等代价的价值(如非现金)须由本公司真诚厘定 。
66
(C)如果公司向所有或几乎所有普通股持有人分发其股本股份、债务证据、公司其他资产或财产或收购其股本或其他证券的权利、期权或认股权证,不包括(I)根据第14.04(A)节或第14.04(B)节进行调整的股息、分配或发行,(Ii)完全以现金支付的股息或分配,第14.04(D)节规定适用的股息或分配, (Iii)除第14.11节另有规定外,根据公司的股东权利计划发行的权利,(Iv)在换股事件中以普通股换取或转换普通股时分配参考财产,以及(V)适用第14.04(C)节规定的分拆(任何此类股本股份、债务证明、其他资产或财产或权利、收购股本或其他证券的期权或认股权证、已分配财产),则应根据以下公式提高转换率:
哪里,
铬0 | = | 该分配在除股息日开业前有效的转换率; | ||
CR_RID | = | 在该除股息日开业后生效的转换率; | ||
SP0 | = | 普通股在除息日 前一个交易日(包括除息日)结束的连续10个交易日期间的最后报告销售价格的平均值;以及 | ||
FMV | = | 已分配财产的公允市场价值(由本公司真诚确定),在该等分配的除股息日,每股普通股已发行股份的公平市值。 |
根据上述第14.04(C)节的规定所作的任何增发,应在该分派的除股息日营业开始后立即生效。如果未如此支付或进行此类分配,则应将转换率降至在未宣布此类分配的情况下将生效的转换率。尽管有上述规定,如果FMV(如上定义)等于或大于SP0-(定义见上文),为代替上述增加,票据的每名持有人将按普通股持有人收到分派财产的同一时间及相同条款,就每1,000美元的票据本金,获得该持有人若拥有等于分派除股息日有效换算率的数目的普通股股份时,该持有人将会收到的分派财产的数额及种类。
关于根据第14.04(C)节进行的调整,如果我们的任何子公司或其他业务单位的或与之相关的任何类别或系列股本的普通股支付了股息或其他分配,或类似的股权,且该普通股是或发行后将在美国国家证券交易所(剥离)上市或获准交易的,则应根据以下公式提高转换率:
67
哪里,
铬0 | = | 紧接估值期结束前有效的换算率; | ||
CR_RID | = | 在评估期结束后立即生效的换算率; | ||
FMV0 | = | 适用于一股普通股的普通股持有人的最后报告销售价格的平均值(根据第1.01节所述的最后报告销售价格的定义确定,好像其中提到的普通股是指该普通股或类似股权)在剥离后的第一个连续10个交易日(包括分拆的除股息日(估值期));以及 | ||
下议院议员0 | = | 在评估期内普通股最近一次报告的销售价格的平均值。 |
前款规定的折算率调整,应当在估价期最后一个交易日收盘时进行;提供(X)对于适用实物结算的票据的任何转换,如果相关的转换日期发生在估值期内,则在确定换算率时,前一段中对 10的提及应被视为由该 剥离的除息日期与转换日期之间经过的较少的交易日所取代;以及(Y)对于任何适用现金结算或组合结算的票据的转换,对于在该转换的相关观察期内且在估值期内的任何交易日,?在确定上述观察期间的交易日的换算率时,上一段中提及的第10个交易日应被视为从该分拆的除股息日起(包括该交易日)起计的较少交易日(包括该交易日)所取代。如果任何构成分拆的股息或分派已宣布但未予支付或作出,换算率将立即降低,自本公司董事会决定不支付或作出该等股息或分派之日起生效 至当时尚未宣布或公布该等股息或分派时有效的换算率。
就本第14.04(C)节(且在所有关于第14.11节的规定的规限下)而言,本公司向所有普通股持有人分发的权利、期权或认股权证,使他们有权认购或购买本公司S股本股份,包括普通股(初始或在某些情况下),这些权利、期权或认股权证,直至发生特定事件(触发事件):(I)被视为与该等普通股一起转让;(Ii)不可行使;和(Iii)也是就未来发行的普通股发行的,应被视为没有就第14.04(C)节的目的进行分发(并且不需要根据第14.04(C)节调整换算率),直到最早的触发事件发生为止,因此
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此类权利、期权或认股权证应被视为已分发,并应根据第14.04(C)节对转换率进行适当调整(如果需要)。如果任何该等权利、期权或认股权证,包括在本契约日期之前分发的任何该等现有权利、期权或认股权证,受到事件的影响,而该等权利、期权或认股权证在发生时成为可行使以购买不同证券、债务证据或其他资产的,则任何及每项该等事件的发生日期应被视为与具有该等权利的新的权利、期权或认股权证有关的分派日期及除股息日期(在此情况下,购股权或认股权证将被视为于该日期终止及失效,而其任何持有人并无行使(br})。此外,在任何权利、期权或认股权证的任何分发(或被视为分发),或任何触发事件或其他事件(上一句中所述的类型),在计算根据第14.04(C)条对转换率进行调整的分配额时,(1)在任何该等权利、期权或认股权证的持有人未行使的情况下赎回或购买所有 ,则在最终赎回或购买(X)时,应重新调整转换率,期权或认股权证尚未发行,且(Y)转换比率应再次调整,以使该等分派、视为分派或触发事件(视属何情况而定)生效,该等分派、视为分派或触发事件(视属何情况而定)相等于普通股持有人或 普通股持有人就该等权利、期权或认股权证所收取的每股赎回或买入价(假设该持有人于赎回或购买之日保留该等权利、期权或认股权证),及(2)在该等权利的情况下,对于到期或终止而未经任何持有人行使的期权或认股权证,应重新调整换算率,如同该等权利、期权和认股权证尚未发行一样。
就第14.04(A)节、第14.04(B)节和第14.04(C)节而言,如果第14.04(C)节适用的任何股息或分配还包括以下一项或两项:
(A)第14.04(a)节适用的普通股的股息或 分配(“第A条分配”);或
(B)第14.04(B)条适用的股息或权利、认股权或认股权证的分派(B条分派),
则在任何一种情况下,(1)除A条分配和B条分配外,此类股息或分配应被视为第14.04(C)条适用的股息或分配(C条分配),然后应对该C条分配进行第14.04(C)条所要求的任何转换率调整。和(2)A条款分布和B条款分布应被视为紧随C条款分布之后,然后应对第14.04(A)节和第14.04(B)节所要求的任何转换率进行调整,但下列情况除外:如本公司决定(I)A分派及B分派的除股息日期应被视为C分派的除股息日期,及(Ii)A分派或B分派所包括的任何普通股于紧接开业前的除股息日期或生效日期(第14.04(A)节所指)或紧接该除股息日期(第14.04(B)节所指的开业日期前)并未发行。
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(D)如果向所有或几乎所有普通股持有者发放现金股利或分配,应根据以下公式调整转换率:
哪里,
铬0 | = | 该股息或分派在除股息日开业前的有效转换率; | ||
CR_RID | = | 该股息或分派在除股息日开业后立即生效的转换率; | ||
SP0 | = | 普通股在紧接该股息或分派除股息日前一个交易日最后报出的销售价格;及 | ||
C | = | 公司分配给所有或几乎所有普通股持有者的每股现金金额。 |
根据本第14.04(D)条的任何增资应在该股息或分派除股息日开业 后立即生效。如该等股息或分派并未如此派发,换算率将会递减,自本公司以善意决定不派发或派发该等股息或分派之日起生效,为当时尚未宣布派发该等股息或分派时生效的换算率。尽管如上所述,如果?C(如上所述)等于或大于?SP0如上文所界定),票据的每名持有人将按其持有的每1,000美元的票据本金,按与普通股股份持有人相同的时间及相同的条款,获得假若该持有人持有相当于该等现金股息或分派除股息日的有效换算率的若干普通股股份时,该持有人将会收到的现金数额,以代替上述增加。
(E)如果公司或其任何子公司就普通股的投标或交换要约进行支付,且普通股每股支付中包含的任何其他对价的现金和价值超过普通股在连续10个交易日(包括根据该投标或交换要约进行投标或交换的最后一个交易日)内最近报告的销售价格的平均值,则应根据以下公式增加转换率:
70
哪里,
铬0 | = | 紧接投标或交换要约期满后第10个交易日收盘前有效的转换率,包括投标或交换要约期满后的下一个交易日; | ||
CR_RID | = | 在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日收盘后生效的转换率,包括投标或交换要约到期之日后的下一个交易日; | ||
交流电 | = | 在此次投标或交换要约中购买的普通股股份所支付或应付的所有现金和任何其他代价(由公司真诚确定)的总价值; | ||
OS0 | = | 在紧接要约收购或交换要约届满之日之前(在该要约收购或交换要约中接受购买或交换的所有普通股股份生效之前)已发行的普通股的数量; | ||
操作系统 | = | 在该要约或交换要约期满之日(在该要约或交换要约中接受的购买或交换的所有普通股的购买生效之后)紧接该要约或交换要约到期后已发行的普通股的数量;以及 | ||
服务提供商 | = | 自投标或交换要约到期后的下一个交易日开始(包括下一个交易日)连续10个交易日内普通股的最新报告销售价格的平均值。 |
第14.04(E)条规定的转换率的增加应在紧接投标或交换要约到期之日后第10个交易日(包括随后的下一个交易日)的交易结束时进行;提供(X)对于适用实物结算的票据的任何转换,如果相关转换日期发生在紧接任何投标或交换要约到期日期之后的10个交易日内,包括任何投标或交换要约到期日期之后的下一个交易日,则前款中提及的第10个交易日或第10个交易日的提法应被视为由从该投标或交换要约到期之日起的较短交易日(包括该投标或交换要约到期日期的下一个交易日)所取代, 在确定折算率时的转换日期和(Y)对于适用现金结算或组合结算的票据的任何转换,对于在此类转换的相关观察期内的任何交易日和紧接在紧随任何投标或交换要约到期日期之后的10个交易日内,包括在任何投标或交换要约到期日期之后的下一个交易日,前一段中提到的第10个交易日或第10个交易日应被视为已过去的较少交易日取代,并包括:在该投标或交换要约到期日之后的下一个交易日和该交易日确定该交易日的折算率。尽管有第14.04节或本契约或附注的任何其他规定,如果换算率调整在任何除股息日生效,并且在该除股息日或之后且在相关记录日期或之前已转换其票据的持有人 将被视为根据第14.02(I)节所述的、基于该除股息日的经调整换算率的普通股股票的记录持有人,则尽管本第14.04节有换算率调整条款,该换股持有人不得作出与该除股息日有关的换算率调整。相反,该持有人应被视为未经调整的普通股股份的创纪录 持有人,并参与相关股息、分派或其他导致该等调整的事件。
71
即使本契约或票据有任何相反规定,如:(I)票据 将根据实物交收或合并交收予以兑换;(Ii)根据第14.04节需要调整兑换率的任何事项的记录日期、生效日期或失效时间发生在该等兑换的兑换日期(如为实物结算)当日或之前,或该等兑换的观察期内的任何交易日或之前(如属合并结算),但对该等事项的兑换比率的调整尚未在该等兑换日期或交易日(视何者适用而定)生效;(Iii)该等换股(如属实物交收)的到期对价或就该交易日(如属合并结算)到期的代价包括本公司普通股的任何整体股份;及(Iv)该等股份无权参与该等活动(因为该等股份并非于相关记录日期或其他日期持有),则本公司应仅为该等换股的目的而于该等换股日期(如属实物结算)或该交易日(如属合并结算)实施有关调整,而不得重复。在此情况下,如本公司因其他原因须交付该等换股应付代价的日期 早于可厘定该等调整金额的首个日期,则本公司应延迟至该首个日期后的第二个营业日交收该等换股。
(F)除本契约另有规定外,本公司不得调整发行普通股或任何可转换为或可交换为普通股股份的证券或购买普通股股份或该等可转换或可交换证券的权利的换算率。
(G)除第14.04条(A)、(B)、(C)、(D)及(E)项所规定的调整外,在适用法律许可的范围内及在纽约证券交易所适用的上市标准的规限下,如本公司 真诚地确定增加换股比率符合S的最佳利益,本公司可不时将换股比率提高任何金额,为期至少20个营业日。此外,在适用法律允许的范围内,在纽约证券交易所适用的上市标准的约束下,本公司可以(但不要求)提高换算率,以避免或减少普通股持有人的任何所得税,或与股息、普通股股份分配(或收购普通股股份的权利)或类似事件相关的普通股购买权利。每当根据上述两句中的任何一句提高兑换率时,本公司应在增加的兑换率生效之日起至少15天前向每份票据的持有人、受托人和兑换代理(如非受托人)递交增加兑换率的通知,该通知应说明增加的兑换率及其有效期。
(H)即使本条第14条有任何相反规定,转换率不得调整:
(I)以低于转换价格的价格发行普通股,但不包括符合第14.04节(A)、(B)、(C)或(E)条所列调整规定的任何发行;
(Ii)根据任何现有或未来计划发行任何普通股,该计划规定将S公司应支付的股息或利息进行再投资,并根据任何计划将额外的可选金额投资于普通股;
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(Iii)根据本公司或本公司或本公司任何附属公司的任何现有或未来员工、董事或顾问福利计划或计划(包括任何常青计划)发行任何普通股或购买该等股份的期权或权利(除非 第14.11节另有规定);
(Iv)根据本款第(Iii)款所述的任何购股权、认股权证、权利或可行使、可交换或可转换证券发行任何普通股股份,而该等证券在该等债券首次发行之日仍未发行;
(V)仅用于普通股面值的变动;
(Vi)根据公开市场股份回购计划或其他回购交易回购任何普通股,而该等回购交易并非本第14.04节(E)项所述性质的要约收购或交换要约;或
(Vii)应计利息及未付利息(如有的话)。
(I)如果根据第14.04条第(A)、(B)、(C)、(D)或(E)条对换算率进行的调整将导致换算率的变化小于1%,则尽管有上述规定,公司仍可在其选择时推迟并结转该调整,但所有该等结转的调整应在(I)当所有该等结转调整的总和等于或超过换算率的1%时进行。(Ii)不论合计调整是否少于换算率的1%,(X)于任何票据的兑换日期(如属实物结算)及(Y)于任何观察期的每个交易日(如属现金结算或合并结算),(Iii)于 任何重大变动的生效日期及(Iv)于2030年2月1日。根据本细则第14条作出的所有计算及其他厘定须由本公司作出,并须按最接近的千分之一(1/10,000)股份作出。
(J)每当换算率按本协议规定作出调整时,本公司应立即向受托人(如非受托人)提交一份S高级职员证书,列出调整后的换算率,并简要陈述需要进行调整的事实,包括根据第14.04节作出调整的章节和调整生效日期(该证书应为无明显错误的调整准确度的确凿证据)。除非及直至受托人的负责人收到S证书,否则受托人不得被视为知悉兑换比率的任何调整 ,并可无须查询而假定其知悉的最后兑换比率仍然有效。在该证书交付后,本公司应立即准备一份关于调整换算率的通知,列出调整后的换算率和每次调整的生效日期,并应将该调整换算率的通知递送给每位持有人。未能送达通知不应影响任何此类调整的合法性或有效性。
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(K)就本第14.04节而言,任何时间已发行的普通股股数不包括本公司库房持有的普通股股份,只要本公司不派发任何股息或就本公司库房持有的普通股股份作出任何分派,但 应包括可就代替零碎普通股股份而发行的股票发行的普通股股份。
(L)票据的持有人或实益拥有人在某些情况下,包括向普通股持有人派发现金股息,可能被视为已收到须缴纳美国联邦所得税的分配,原因是 调整或未发生换算率调整。由于被视为由持有人或实益拥有人收到的推定股息不会产生任何可用来支付任何适用预扣税(包括备用预扣)的现金,因此,如果代表持有人或实益所有人支付预扣税(包括备用预扣),则此类预扣税可与支付票据的现金和普通股(或在某些情况下,与普通股的任何付款)或属于持有人或实益所有人的某些其他资产或资金相抵销。
第14.05节价格调整. 当本契约的任何条款要求公司计算最近一次报告的销售价格、每日VWAP、每日转换价值或每日结算金额时(包括观察期和确定股票价格的期间),公司应本着善意对每一项进行适当的调整,以考虑对生效的换算率的任何调整,或发生事件的除股息日期、生效日期或到期日(视情况而定)时需要对换算率进行调整的任何事件。在上次报告销售价格期间的任何时候,都将计算每日VWAP、每日折算值或每日结算金额。
第14.06节须悉数支付的股份. 本公司应在不受优先购买权影响的情况下,从其授权但未发行的股份或以库房持有的股份中提供足够的普通股股份,以供不时提交该等票据以供转换(假设根据第14.03节交付最多数目的额外股份,而在计算该等股份数目时,所有该等票据将由单一持有人转换,并适用实物交收)。
第14.07节普通股资本重组、重新分类和变更的影响。
(A)如属下列情况:
(I)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(因细分或合并、面值变更或无面值而引起的变更除外);
(Ii)涉及公司的任何合并、合并或合并,
(Iii)将本公司及S公司附属公司的合并资产实质上整体出售、租赁或以其他方式转让予第三方,或
(Iv)任何法定股份交易所,
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在每一种情况下,由于普通股将被转换为股票、其他证券、其他财产或资产(包括现金或其任何组合)(任何此类事件,换股事件),则在换股事件生效时间或之前,公司或继承人或收购公司(视情况而定)应在未经持有人同意的情况下,与受托人签署第10.01(G)条允许的补充契约,条件是在换股事件生效时间及之后, 转换每1,000美元本金票据的权利应改为将该本金票据转换为股票、其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)的种类和数量,相当于紧接该股票交换事件之前的转换率的若干普通股的持有人将在该股票交换事件中拥有或有权获得的参考财产(参考财产,每单位参考财产意味着持有一股普通股的人有权获得的参考财产的种类和数量);提供, 然而,在换股事件(A)生效时间及之后,本公司或继承人或收购公司(视属何情况而定)将继续有权决定在根据第14.02节转换票据时支付或交付(视属何情况而定)代价的形式,及(B)(I)根据第14.02节转换票据时应以现金支付的任何款项,(Ii)本公司根据第14.02节于转换票据时须交付的任何普通股股份,应改为可按持有该数目 股普通股的持有人在换股事件中有权获得的参考财产的金额及类别交付,及(Iii)每日VWAP应按参考财产单位的价值计算。
如果换股事件导致普通股被转换为或交换为获得超过一种类型的 对价的权利(部分基于任何形式的股东选择),则(I)票据将被转换为的参考财产应被视为普通股持有人收到的对价类型和金额的加权平均,及(Ii)就上一段而言,参考财产的单位应指第(I)款所指的归属于一股普通股的对价。如果普通股持有人在该换股事件中只收到现金,则对于相关换股日期发生在该换股事件生效日期之后的所有换股而言:(A)换股应付的对价为每股1,000美元票据本金,其金额应完全为现金,金额等于换股日期的有效换算率(可根据第14.03节增加任何额外的股份),乘以(B)本公司须于紧接有关换股日期后的第二个营业日向换股持有人支付现金,以履行换股义务。 本公司须在作出该决定后,尽快将普通股持有人收取的代价类别及金额的加权平均数通知持有人、受托人及换股代理(如受托人除外)。
前款第二款所述的补充契约应规定与第14条规定的调整尽可能等同的反稀释和其他调整。如果在任何股票交换事件中,参考财产包括股票、证券或其他财产或资产(现金或现金等价物除外)在该股票交换事件中,则该补充契据亦须由 其他人士签立,并须载有董事会基于上述理由而合理地认为必要的附加条文,以保障票据持有人的利益,包括第15条所载有关购买权的条文。
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(B)当本公司根据第14.07条第(A)分段签立补充契据时,本公司应立即向受托人提交S证书,简要说明原因、构成参考单位的现金、证券或财产或资产的种类或数额。 任何该等换股事件后的财产、与此有关的任何调整以及所有先决条件已获遵守,并应迅速向所有持有人交付或安排交付有关通知。本公司应在签署后20天内将签署该补充契约的通知送达每位持有人。未送达该通知不应影响该补充契约的合法性或有效性。
(C)本公司不得成为任何换股活动的一方,除非其条款与本第14.07节一致。上述任何条文均不影响票据持有人在换股事项生效日期前将其票据转换为现金、普通股股份或普通股现金与股份组合(视何者适用而定)的权利,如第14.01节及第14.02节所述。
(D)本节的上述规定应 同样适用于连续的换股事件。
第14.08条某些契诺. (A)本公司承诺,所有因转换票据而发行的普通股股份将由本公司悉数支付及无须评估,且不受任何与发行票据有关的留置权及收费。
(B)本公司承诺,如为转换本协议下的票据而提供的任何普通股股份需要 在任何联邦或州法律下的任何政府当局登记或批准后,该等普通股股份才可在转换后有效发行,则本公司将在委员会的规则及释义所允许的范围内,取得该项登记或批准(视属何情况而定)。
(C)本公司进一步承诺,如普通股于任何时间在任何国家证券交易所或自动报价系统上市,只要普通股在该交易所或自动报价系统上市,本公司将会上市及保持上市,任何可发行的普通股将于转换票据后 上市。
第14.09节受托人的责任. 受托人及任何其他兑换代理于任何时间均不对任何持有人负任何责任以厘定换算率(或对其作出的任何调整),或是否存在任何可能需要对换算率作出任何调整(包括任何增加)的事实,或就作出任何该等调整时的性质或程度或计算,或就作出该等调整时所采用的方法,或在本协议或任何提供的补充契据中作出该等调整。受托人及任何其他兑换代理人不会就任何普通股的有效性或价值(或种类或金额),或任何票据于任何时间发行或交付的任何证券、财产或现金负责;而受托人及任何其他兑换代理人亦不就此作出任何陈述。受托人或任何转换代理均不对公司未能发行、转让或交付任何普通股或股票证书或
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为转换或遵守本细则所载本公司的任何责任、责任或契诺而交回任何票据时的其他证券、财产或现金。 在不限制前述一般性的原则下,受托人或任何转换代理均不承担任何责任,以确定根据第14.07节订立的任何补充契约中所包含的任何条款的正确性,该条款涉及持有人在第14.07节所述的任何事件后转换其票据时应收的股票、证券或财产(包括现金)的股份或金额,或与此有关的任何调整,但在符合第7.01节的规定的情况下,可接受(无需任何独立调查)作为任何该等条款正确性的确凿证据。并应受到保护,以最终依赖高级职员S证书(本公司有义务在签立任何该等补充契约之前向受托人提交该证书)。受托人和转换代理均不负责确定是否发生了第14.01(B)节所述的使票据有资格转换或不再有资格转换的事件,直至公司向受托人和转换代理提交了第14.01(B)节所述的关于此类转换权的开始或终止的通知,受托人和转换代理可最终依据该通知。公司同意在任何此类事件发生后,或在第14.01(B)节规定的其他时间,立即向受托人和转换代理交付该等通知。除本契约另有明文规定外,受托人或根据本契约行事的任何其他代理人(如以本契约身分行事的本公司除外)概无责任根据本契约 计算或决定是否可将票据交回兑换,或通知本公司或托管人或任何持有人(如票据已根据本契约的条款可兑换)。
第14.10节在某些行动之前向持有人发出通知。如有下列情况:
(A)公司或其子公司根据第14.04节或第14.11节要求调整换算率的行动;
(B)换股活动;或
(C)公司的自愿或非自愿解散、清盘或清盘;
然后,在每一种情况下(除非根据本契约的另一条款另有规定需要就该事件发出通知),公司应安排向受托人和转换代理(如果受托人除外)提交一份通知,并尽可能迅速地,但无论如何至少在下文规定的适用日期前20天,向每一持有人递交一份通知,说明(I)为公司采取此类行动而进行记录的日期,或如果不进行记录,普通股登记持有人就本公司或其附属公司的有关行动而确定的日期,或(Ii)换股事项、解散、清盘或清盘预期生效或发生的日期,以及预期 普通股持有人有权在换股事项、解散、清盘或清盘时有权以普通股换取证券或其他财产的日期。未能发出通知或通知有任何瑕疵,并不影响本公司或其附属公司、换股事件、解散、清盘或清盘行动的合法性或有效性。
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第14.11节股东权益计划. 如本公司备有于转换票据时生效的股东权利计划,则就该等转换发行的每股普通股股份(如有)应有权收取适当数目的权利(如有),而就该等转换发行的代表普通股的股票应载有任何该等股东权利计划条款所规定并经不时修订的图例(如有)。本公司将不会在采用股东权利计划时调整换股比率,只要权利目前不可行使,且未根据适用权利计划的规定与普通股股份分开。然而,如果在所有票据转换 之前,根据适用配股计划的规定,该等权利已成为可行使或与普通股股份分开的权利,则转换比率应在该等权利可行使或与普通股股份分开 时调整,犹如本公司根据第14.04(C)节第一段的规定将普通股分配财产分配给所有或几乎所有普通股持有人一样,但须在该等权利到期、终止或赎回时重新调整。
第14.12节转换留置权的交换. (A)当持有人交回其票据以供兑换时,本公司可在其选择时,指示兑换代理于紧接有关兑换日期后预定交易日的营业时间或之前,将该等票据 交回本公司指定的一间或多间金融机构(指定机构)以代替兑换(交易所选举)。如要接受交回兑换的任何票据以代替兑换,指定机构必须同意及时支付或交付(视情况而定)现金、普通股或现金与普通股的组合,以换取该等票据,该等现金、普通股或现金与普通股的组合将于本公司选择S 时于兑换时到期(兑换对价),如上文第14.02节所述。如本公司作出交易所选择,本公司应于有关兑换日期后的预定交易日收市前,以书面通知受托人、兑换代理(如非受托人)及交回票据持有人(如本公司已就该等票据作出交易所选择),表明本公司已作出该交易所选择,而本公司须同时通知指定机构有关该项兑换的交收方法及有关兑换代价的交付期限。 指定机构交换的任何票据仍将未清偿,但须受存托机构的适用程序所规限。
(B)如指定机构同意接受任何票据兑换,但没有及时向兑换代理支付或交付(视属何情况而定)相关兑换代价,或指定机构不接受该票据兑换,本公司应在第14.02(C)节规定的期限内,按照第14.02节的规定支付或交付兑换代价(视情况而定)。
(C)为免生疑问,本公司在任何情况下均不会要求S根据第14.12条指定指定机构兑换任何票据。
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第十五条
根据持有人的选择回购票据
第15.01条[故意省略].
第15.02节根据持有者对根本变化的选择权进行回购. (A)如果在任何时间发生根本变化(豁免的根本变化除外),每位持有人有权在该持有人S的选择权下,要求本公司以现金方式回购所有该等持有人S的票据或其任何部分,并适当地退回且未根据15.03节有效提取的等值1,000美元或1,000美元的整数倍,在公司指定的日期(基本变化回购日期),即公司发出基本变化通知之日起不少于20个工作日或 超过35个工作日,回购价格等于其本金的100%,加基本变动回购日期(但不包括基本变动回购价格)的应计及未付利息 ,除非基本变动购回日期在利息记录日期之后但在该利息记录日期或之前, 在此情况下,本公司应向记录持有人支付截至该利息记录日期营业时间结束时的全部应计及未付利息,而基本变动回购价格应等于根据本条第15条将回购的票据本金金额的100%。
(B)根据本第15.02条进行的票据回购,应由票据持有人在下列时间选择:
(I)如果票据是实物票据,则由 持有人在紧接基本变动回购日期之前的营业日或之前,以本文件所附附注格式附件2所述的形式,或在遵守托管机构S适用的全球票据权益交出程序的情况下,将已妥为填写的通知(基本变动回购通知)交付给付款代理人。
(Ii)如票据为实物票据,则于基本变动购回通知交付后及紧接基本变动购回日期前一个营业日(连同所有必要的转让签注)当日或之前的任何时间,向付款代理人的公司信托办事处交付票据,或如票据为全球票据,则按照存管人的适用程序,将票据入账转让,在每种情况下,交付均为持有人收取基本变动回购价格的条件。
关于要回购的任何票据的基本变更回购通知应 说明:
(I)如属实物票据,将交付回购的票据的证书号码;
(Ii)债券回购本金的部分,必须为1,000元或其整数倍;及
(Iii)公司将根据《债券》及本契约的适用条文购回该等债券;
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提供, 然而,,如果适用的票据是全球票据,要行使基本变更回购权利,基本变更回购通知必须符合适用程序,持有人必须按照托管机构的适用程序交出其票据。
尽管本协议有任何相反规定,任何向付款代理递交15.02条所述基本变更回购通知 的持有人有权在紧接基本变更回购日期前一个营业日营业结束前的任何时间,通过向付款代理递交书面撤回通知(或,如果适用票据不是全球票据,则按照15.03条规定的托管机构的适用程序)撤回全部或部分基本变更回购通知。
付款代理收到任何基本变更回购通知或撤回通知后,应立即通知公司。
(C)于基本变更生效日期后20个历日或之前,本公司应向所有票据持有人及受托人、兑换代理(如非受托人)及付款代理(如为受托人以外的付款代理)发出书面通知(如属付款代理,则并非受托人),告知基本变更的生效日期及因此而产生的回购权利,由持有人选择发出书面通知(基本变更公司通知)。就实物票据而言,此类通知应通过第一类 邮件发出,而就全球票据而言,此类通知应按照保管人的适用程序送达。在发出通知的同时,本公司将通过新闻稿或本公司当时可能使用的其他公开媒体在本公司S网站上发布信息。公司的每一份基本变更通知应具体说明:
(I)导致根本变化的事件;
(Ii)基本改变的生效日期;
(3)持有人可根据本条第15条行使回购权的最后日期;
(四)回购价格的根本变化;
(V)基本变更回购日期;
(Vi)付款代理人及兑换代理人(如适用的话)的姓名或名称及地址;
(Vii)如适用,转换率和对转换率的任何调整;
(Viii)只有在持有人按照本契约的条款撤回基本变动购回通知的情况下,持有人已就其递交基本变动购回通知的票据才可转换;及
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(Ix)持有人要求公司回购其票据时必须遵循的程序。
本公司没有发出前述通知及其任何缺陷,均不会限制持有人的回购权利或影响根据本第15.02节回购票据的程序的有效性。
应公司S的要求,在公司通知将发送给持有人之前至少五天 (或受托人同意的较短期限),受托人应以公司S的名义发出通知,费用由公司承担;提供,然而,,在任何情况下,公司通知的文本均应由公司编制。
(D)尽管有上述规定,本公司不得于任何日期根据基本变动由持有人选择购回任何票据,惟于该日期或之前,票据的本金额已加速,而该项加速并未撤销(但因 公司未能就该等票据支付基本变动购回价格而导致加速的情况除外)。支付代理人将迅速将其在票据加速期间持有的任何实物票据退还给各自的持有人(但因公司未能支付有关票据的基本变动回购价格而导致加速的情况除外),或任何符合托管机构适用程序的票据入账转让指示应被视为已被取消,在退还或取消(视情况而定)时,有关该票据的基本变动回购通知应被视为已被撤回。
(E)尽管前述有任何相反规定,如果第三方以本契约中适用于本公司要约的方式、时间和其他方式提出购买票据的方式、时间和其他方面的要求,并且该第三方购买根据该要约以同样的方式适当投标且未被有效撤回的所有票据,则本公司不应被要求回购或向 回购本15.02节要求的发生根本变化的票据提出要约。同时并遵守本契约中适用于本公司此类回购的要求。
(F)在本契约日期后通过的任何证券法律或法规的规定与本条第15条的规定相冲突的情况下,本公司应遵守适用的证券法律和法规,并且不应因该冲突而被视为违反了其在本条第15条的该等规定下的义务。
第15.03节撤回根本变更 回购通知. (A)基本变更回购通知可在紧接相关基本变更回购日期之前的营业日营业结束前的任何 时间,通过按照本条款第15.03条向付款代理人递交书面撤回通知的方式撤回(全部或部分),具体说明:
(I)所呈交的提取通知所关乎的票据的本金款额,必须为$1,000或其整数倍,
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(2)如已发出实物票据,则提交撤回通知所涉及的票据的证书编号;及
(Iii)受原有基本变动购回通知规限的该等 票据的本金金额(如有的话),该部分的本金金额必须为1,000美元或1,000美元的整数倍;
提供, 然而,,如果适用的票据是全球票据,持有人必须根据托管机构的适用程序撤回其需回购的票据。
第15.04节基本变动按金回购价格. (A)公司将于纽约时间 上午11时或之前,向受托人(或本公司委任的其他付款代理,或如本公司作为其本身的付款代理,则根据第4.04节的规定,以信托形式预留、分开及以信托形式持有)存放一笔足够于基本变动购回日以适当基本变动购回价格回购所有票据的款项。待 受托人(或本公司委任的其他付款代理)收到资金及/或票据后,交回回购的票据(且未于紧接基本变动购回日期前的营业日营业结束前提取)的付款将于(I)基本变动购回日期(提供持有人已满足第15.02节中的条件)和(Ii)票据持有人以第15.02节要求的方式向受托人(或公司指定的其他付款代理)转让账簿或交付票据的时间,即邮寄支票,支付给票据登记册上有权获得票据的持有人的金额; 提供, 然而,,向保管人付款应通过电汇立即可用的资金到保管人或其代名人的账户。受托人应应公司的书面要求,在支付上述款项后,立即将超出基本变动回购价格的任何资金返还给公司。
(B)如在上午11:00前纽约时间 在基本变动购回日,受托人(或本公司指定的其他付款代理)持有的资金足以支付将于该基本变动购回日回购的所有票据或其部分的基本变动回购价格,则就已适当交回回购且未根据本契约规定有效撤回的票据而言,(I)该等票据将停止 为未偿还,(Ii)该等票据的利息将停止产生(不论该等票据是否已作出账面转账,或该等票据是否已交付受托人或付款代理人)及(Iii)该等票据持有人的所有其他权利将会终止(收取基本变动购回价格及(如适用)应计及未付利息的权利除外)。
(C)根据第15.02条将部分回购的实物票据交回后,本公司须签署一份新的实物票据,并由受托人认证并交付持有人,新的实物票据的授权面额与已交回的实物票据中未购回部分的本金金额相等。
第15.05条公约须遵守有关回购票据的适用法律。如适用法律要求,本公司将根据第(Br)条第(15)条规定的任何回购要约:
(A)遵守规则13e-4、规则14e-1和《交易法》规定的任何其他要约收购规则的规定;
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(B)提交《交易法》规定的附表或任何其他规定的附表;和
(C)在其他重要方面遵守与本公司回购债券的要约有关的所有联邦和州证券法;
在每一种情况下,以允许在本条第15条规定的时间和方式行使本条第15条下的权利和义务。
第15.06节如果基本变化导致票据可转换为超过基本变化回购价格的现金金额,则无需进行回购票据要约。
尽管本第15条有任何相反的规定,本公司将不会被要求根据本第15条发送与根据其定义(B)(A)或(B)(B)发生的基本变更有关的基本变更通知,或根据本第15条提出回购或回购任何票据,前提是:(I)该等重大变更构成股票交易事件,其参考财产完全由美元现金组成;(Ii)根据第14.07节及第14.03节(如适用),紧接该等基本变动后,票据可转换为仅由美元组成的对价,其金额为每1,000美元本金总额等于或超过每1,000美元本金的基本变动回购价格(该基本变动回购价格的计算假设为该基本变动回购价格包括作为该基本变动的一部分的应计但未付利息的最高金额)。以及(Iii)本公司根据第14.01(B)(Iii)节的规定及时发出有关该等根本性改变的通知,并发出一份声明,表明本公司依赖该第15.06节的规定。
第十六条
可选赎回
第16.01节可选赎回。债券并无备有偿债基金。债券不得于2027年5月5日前由本公司赎回 。在2027年5月5日或之后,如果 (A)票据可以自由交易,并且截至公司发出相关赎回通知之日,已支付任何应计和未支付的额外利息,则公司可以按赎回价格赎回全部或任何部分(受部分赎回限制限制)的票据(可选赎回);及(B)在截至本公司根据第16.02节提供赎回通知当日(包括紧接本公司提供赎回通知日期前的交易日)的任何连续30个交易日内,普通股的最后报告销售价格在至少20个交易日(不论是否连续)内至少为当时有效换股价格的130% 。
第16.02节可选择赎回通知;选择附注。(A)如本公司根据第16.01节行使其选择性赎回权利以赎回全部或任何部分债券(视属何情况而定),则须定出赎回日期(每个赎回日期),而受托人或在受托人收到书面要求时,须于赎回通知送交持有人前不少于五个营业日(或
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(br}受托人可接受的较短期间),受托人应以公司名义并自费向每名票据持有人递交或安排在赎回日期前不少于25个但不超过50个预定交易日的书面通知(赎回通知),以供全部或部分赎回;提供, 然而,, 如本公司发出上述通知,亦须向受托人及付款代理人(如非受托人)发出有关赎回日期的书面通知。然而,若根据第14.02节,本公司已选择 以实物结算方式,于赎回通知日期或之后及相关赎回日期 或之前以实物交收方式结算所有需要选择性赎回(或根据第14.01(B)(V)条被视为催缴)的票据的兑换日期,则本公司可选择赎回日期为不少于15个营业日,但不超过该赎回通知日期后60个预定交易日。赎回日期必须是营业日。 公司不得指定2030年2月1日或之后的赎回日期。如本公司选择赎回少于全部未赎回债券(部分赎回),则至少有100,000,000美元的债券本金总额 必须未偿还,且不受截至相关赎回通知日期的相关通知(该本金总额,即部分赎回限制)的约束 除非本公司已根据第14.01(B)(V)条就该等部分赎回作出所有债券选择。
(B)赎回通知如以本协议规定的方式交付,则不论持有人是否收到该通知,均应被最终推定为已妥为发出。在任何情况下,未能以邮寄方式向指定赎回任何票据的持有人发出赎回通知或赎回通知中的任何瑕疵,并不影响赎回任何其他票据的程序的有效性。
(c)每份赎回通知应载明:
(I)赎回日期;
(ii)赎回价格;
(Iii)在赎回日期,赎回价格将到期并须就每笔将赎回的票据支付,而该票据的利息(如有的话)将于赎回日期及之后停止累算;
(iv)为支付赎回价格而将该 票据交回的地点;
(V)在部分赎回中,公司是否已就该部分赎回作出 所有票据选择;
(Vi)所有持有人,或(如本公司并无作出全部债券选择赎回)该等部分赎回的债券持有人,可于紧接赎回日期前的预定交易日 ,于营业时间结束前的任何时间交回其债券以供转换(除非本公司未能支付赎回价格,在此情况下,持有人可转换该等债券,直至紧接已支付赎回价格或作出适当规定的前一个营业日为止);
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(Vii)兑换持有人转换其票据必须遵循的程序 以及结算方法和指定的现金金额(如适用);
(Viii)换股比率,以及根据第14.03节在换股比率上增加的额外股份数目(如适用);
(Ix)指定予该等票据的CUSIP、ISIN或其他相类似的编号(如有的话);及
(X)如任何票据只须部分赎回,则本金的 部分须予赎回,而在赎回日期及之后,在交回该票据时,须发行本金相等于该票据未赎回部分的新票据。
赎回通知不可撤销。
(D)如赎回数量少于全部未赎回债券,则须(以本金$1,000或其倍数计)(1)如债券为全球形式,则按照托管人的适用程序,或(2)如债券并非全球形式,则按抽签、按比例或受托人认为适当及公平的其他方式选择将赎回的债券或其部分。如果任何选择部分赎回的票据在选择后部分提交转换,则提交转换的票据部分应被视为(在可能的情况下)为选择赎回的部分。
第16.03节支付票据要求赎回。(A)如已根据第16.02节就票据发出任何 赎回通知,则该等票据将于赎回日期于赎回日期于赎回通知所述的一个或多个地点到期并按适用的 赎回价格支付。于于赎回通知所述的一个或多个地点出示及交回债券时,本公司须按适用的赎回价格支付及赎回债券。
(B)上午11时或之前在纽约时间,本公司应于赎回日向付款代理缴存现金,或如 本公司或其附属公司担任付款代理,则本公司应按照第7.05节的规定以信托形式持有一笔现金(如于赎回日存放,则为即时可用资金),足以支付 于该赎回日赎回的所有债券的赎回价格。待付款代理人收到款项后,须于赎回日期支付赎回债券的款项。付款代理人应应公司的书面要求,在付款后立即将超过赎回价格的任何资金退还给公司。
第16.04节对赎回的限制。本公司不得于任何日期赎回任何票据,但如票据本金已根据本契约的条款加速发行,而于赎回日期或之前仍未撤销加速发行的票据(本公司因拖欠有关该等票据的赎回价格而导致加速发行的情况除外)。
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第十七条
杂项条文
第17.01节对公司继任人S具有约束力的规定. 本契约中包含的本公司的所有契诺、约定、承诺和协议对其继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。
第17.02节继承公司的正式 作为. 本契约任何条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或程序,应并可由当时为本公司合法唯一继承人的任何法团或其他实体的相同董事会、委员会或高级职员以同样的力量及效力作出及进行。
第17.03条通知书等的地址根据本契约的任何条款,任何通知或要求必须或允许由受托人或持有人向本公司发出或送达,就所有目的而言,如以PDF格式以电子方式发出或送达,则视为已发出或作出足够的通知或要求,或已由 挂号或挂号邮件预付邮资,投寄于寄往(直至本公司向受托人提交其他地址)Snap的邮政信箱。地址:2772 Donald Douglas Loop North,Santa Monica,California 90405,根据本协议向受托人或受托人发出或提出的任何通知、指示、请求或要求,如在受托人实际收到后,以预付邮资的挂号信或挂号信放入寄往公司信托办公室的邮局信件或以PDF格式的电子邮件发送,则就所有目的而言,应被视为已充分发出或作出。受托人可向本公司发出通知,为日后的通知或通讯指定额外或不同的地址。
交付或将交付给实物票据持有人的任何通知或通信应以第一类邮件的方式邮寄至票据登记簿上的地址,并应在规定的时间内充分发给该持有人。交付或将交付给全球票据持有人的任何通知或通信应按照保管人的适用程序交付,如果在规定的时间内交付,则应充分送达保管人。
未向持有人邮寄或交付通知或通信,或通知或通信存在任何缺陷,不影响通知或通信相对于其他持有人的充分性。如果通知或通信是以上述规定的方式邮寄或交付的,则不论收件人是否收到,该通知或通信均已妥为发出。
如因暂停正常邮递服务或任何其他原因,以邮寄方式向持有人发出该通知并不切实可行,则经受托人批准而作出的通知,就本协议下的每一目的而言,均构成充分通知。
第17.04节适用法律;管辖权. 本契约和每张票据,以及因本契约和每张票据而引起或与之相关的任何索赔、争议或争议,应受纽约州法律管辖,并按纽约州法律解释(不考虑其中的法律冲突条款)。
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为了票据持有人和受托人的利益,本公司不可撤销地同意并同意,就本契约或票据所引起或与之有关的义务、法律责任或任何其他事宜对其提出的任何法律行动、诉讼或法律程序,可向纽约州法院或位于纽约曼哈顿市曼哈顿区的美利坚合众国法院提起,在有关票据的到期及将到期的款项支付前,特此不可撤销地同意并服从各该等法院的非排他性司法管辖权以人为本,一般和无条件地就其财产、资产和收入方面的任何诉讼、诉讼或法律程序。
在法律允许的最大范围内,本公司不可撤销且无条件地放弃其现在或以后可能对向纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区的美利坚合众国法院 提起的任何前述因本契约而引起或与之相关的诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对,并在此进一步不可撤销且无条件地放弃并同意不在任何该等法院提出抗辩或索赔 已向任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不方便的法院提起 。
第17.05节遵守先决条件的证据;受托人律师的证书和意见. 在公司向受托人提出申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时,公司应向受托人提供一份高级职员S证书,如果受托人要求,还应提交一份大律师的意见,说明该大律师认为该行动的所有先决条件(包括任何构成先决条件的契诺)均已得到遵守; 但在票据根据第144条由本公司的非关联公司自由交易时,根据托管机构的适用程序,在受限证券上用不受限制的CUSIP号码取代受限CUSIP号码时,不需要提交律师的意见,除非需要发行和认证新的票据(在这种情况下,应提交第2.04节所要求的律师的意见);此外,如公司要求受托人向契约下的持有人递交通知,而受托人收到有关该通知的S高级职员证书,则无须就该请求提交大律师的意见。关于事实问题,律师的意见可依赖于官员S证书或公职人员证书。
由公司或代表公司在本契约中提供并就本契约下的先决条件或符合本契约的条件向受托人提交的每份S证书和律师意见(第4.08节规定的S证书除外)应包括:(A)签署该证书的人熟悉所要求的行动和本契约的陈述;(B)关于该证书中所含陈述所基于的检查或调查的性质和范围的简要陈述;(C)陈述,在该人的判决中,他或她已作出必要的审查或调查,以使他或她能够在知情的情况下就本契约是否允许该行动以及是否已遵守本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有条件(包括构成条件先例的任何契诺)作出判断;以及(D)说明在该人的判决中,该行动是否得到本契约的允许,以及所有该等先决条件(包括任何构成先决条件的契诺)是否已获遵守。
尽管第17.05节有任何相反规定,如果本契约中的任何条款明确规定受托人应或可能就受托人或公司在本合同项下采取的任何行动接受律师的意见,受托人应有权听取律师的意见。
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第17.06节法定假日. 在任何情况下,如果任何利息支付日期、任何赎回日期、任何基本改变回购日期或到期日不是营业日,则在该日期采取的任何行动不需要在该日期采取,但可以在下一个营业日采取,其效力和效果与在该日期采取的相同,并且不应就延迟产生利息;提供仅就本第17.06节而言,法律或行政命令授权或要求适用付款地点关闭或关闭的日期将被视为非营业日。
第17.07节未创建担保权益 . 本契约或附注中的任何明示或暗示,均不得被解释为在任何司法管辖区内根据《统一商法典》或类似法律(现在或以后颁布并生效)构成担保权益。
第17.08节义齿的利益. 本契约或附注中的任何明示或暗示, 不得给予任何人,但持有人、本契约各方、任何付款代理人、任何转换代理人、任何招标代理人、任何托管人、任何认证代理人、任何票据登记人及其在本契约项下的继承人、任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或索赔除外。
第17.09节目录、标题等本契约的目录表以及文章和章节的标题和标题仅为便于参考而插入,不被视为本契约的一部分,不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定 。
第17.10节身份验证代理. 受托人可委任一名认证代理人,该代理人应获授权 代表受托人行事,并在符合受托人指示的情况下,就票据的原始发行及转让及交换事宜(包括第2.04节、第2.05节、第2.06节、第2.07节、第10.04节及第15.04节)进行认证及交付,以完全符合所有意图及目的,犹如认证代理已获本契约及该等条款明确授权认证及交付票据一样。就本契约而言,认证代理对票据的认证和交付应被视为受托人对票据的认证和交付,由认证代理代表受托人签署的认证证书应被视为满足本合同项下或受托人S认证证书中的任何要求。根据第7.08节的规定,该认证代理应始终是有资格担任本协议受托人的人。
任何认证代理可以合并、转换或合并的任何公司或其他实体,或任何认证代理为一方的任何合并、合并或转换产生的任何公司或其他实体,或任何认证代理的公司信托业务的继承人或其他实体,应是本协议项下认证代理的继任者,如果该继承者公司或其他实体根据本第17.10条有资格 ,则无需签署或提交任何文件或本协议各方或认证代理或该继承者公司或其他实体的任何进一步行动。
任何认证代理人可随时通过向受托人和公司发出书面辞职通知而辞职。受托人可在任何时间向任何认证代理及本公司发出书面终止通知,终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止时,或在任何时间任何 认证代理根据本节不再符合资格的情况下,受托人可委任一名继任认证代理(可能为受托人),向本公司发出有关该项委任的书面通知,并向所有持有人递送有关该 任命的通知。
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本公司同意就其服务向认证代理支付不时合理的补偿,但如果本公司认定认证代理S的费用不合理,本公司可终止该认证代理。
第7.02节、第7.03节、第7.04节、第8.03节和第17.10节的规定适用于任何认证代理。
如果根据第17.10条指定了认证代理,则除受托人S认证证书外,本附注可能还在其上背书了以下形式的替代认证证书:
作为身份验证代理,证明这是一个
中描述的 备注
契约。
发信人:
获授权人员
第17.11节副本的签立. 本契约可签立任何数量的副本,每个副本应为原件,但这些副本应共同构成一份且相同的文书。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页,对于本契约双方而言,应构成本契约的有效签署和交付,并可在所有目的上替代原始契约。本合同各方通过传真或PDF文件传输的签名在任何情况下均应视为其原始签名。本协议项下的所有通知、批准、同意、请求和任何通信必须采用书面形式(前提是发送给受托人的任何此类通信 必须采用手动签署的文件形式或由DocuSign(或授权代表以书面形式向受托人指定的其他数字签名提供商)提供的数字签名), 英文。公司同意承担使用数字签名和电子方法向受托人提交通信所产生的所有风险,包括但不限于受托人按照未经授权的指令行事的风险,以及第三方拦截和滥用的风险。
第17.12节可分割性. 如果本契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行,则(在法律允许的范围内)其余条款的有效性、合法性或可执行性不得以任何方式受到影响或损害。
第17.13条放弃陪审团审讯. 在适用法律允许的最大范围内,公司和受托人在因本契约、票据或拟进行的交易而引起的或与本契约、票据或交易有关的任何法律程序中,不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。
第17.14节不可抗力. 在任何情况下,受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、内乱或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾、流行病、流行病和中断、公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的损失或故障)直接或间接导致的履行本协议项下义务的任何失败或延误,不承担任何责任或责任;有一项理解是,受托人应做出符合银行业公认惯例的合理努力,以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。
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第17.15节计算。除本契约另有规定外,公司应负责根据本契约和本附注要求进行的所有计算。该等计算包括(但不限于)股价、普通股最新公布销售价格、每日VWAP、每日兑换价值、每日结算金额、应付票据应计利息(包括(为免生疑问)本契约项下应付的任何特别利息、额外利息或递延额外利息)、 以及对票据兑换价格及兑换率的调整。本公司应本着诚意进行所有这些计算,如无明显错误,本公司的S计算为最终计算,并对票据持有人、 受托人及兑换代理具有约束力。本公司应向受托人和转换代理提供其计算的明细表,每个受托人和转换代理有权最终依赖S公司计算的准确性,而无需独立核实。受托人将应任何票据持有人的书面要求,将公司的S计算结果转交给该持有人,费用和费用由本公司承担。
第17.16条《美国爱国者法案》. 双方承认,根据《美国爱国者法案》第326条的规定,受托人与所有金融机构一样,为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动,必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意,他们将向受托人提供其可能要求的信息,以便受托人满足《美国爱国者法案》的要求。
[故意将页面的其余部分留空]
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兹证明,本契约自上文第一次写明之日起已正式签定。
Snap。 | ||
发信人: | /S/德里克·安徒生 | |
姓名:德里克·安德森 | ||
职位:首席财务官 |
[印痕的签名页]
兹证明,本契约自上文第一次写明之日起已正式签定。
美国银行信托公司,国家协会,作为受托人 | ||
发信人: | /S/方达·霍尔 | |
姓名:方达·霍尔 | ||
职务:总裁副 |
[印痕的签名页]
附件A
[票据面额的形式]
[如果全局笔记包含以下图例]
[除非本证书由存托信托公司A New York Corporation(DTC)的授权代表向该公司或其代理人提交,以登记转让、交换或付款,并且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名称(且本协议项下的任何款项均支付给CEDE&CO)。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的注册所有人在本文件中拥有权益。]
[如果受限安全,则包括以下图例]
[本证券和在转换本证券时发行的A类普通股票(如有)尚未根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)注册,且不得发行、出售、质押或以其他方式转让,除非根据以下语句。本公司在本公司的收购中受益人,收购人:
(1)代表IT及其代理的任何帐户是合格机构买家(根据证券法第144A条的含义),并且IT对每个此类帐户行使单独的投资自由裁量权,以及
(2) 同意Snap受益。(该公司)在(X)最后一个原始发行日期后一年或证券法第144条或其任何后续条款所允许的较短时间,以及(Y)适用法律可能要求的较晚日期(如果有)之前,IT不会提供、出售、质押或以其他方式转让本证券或本协议中的任何实益权益,除非:
(A)该公司或其任何附属公司,或
(B)根据根据《证券法》生效的登记声明,或
(C)符合《证券法》第144A条规定的合资格机构买家,或
(D)根据证券法第144条规定的注册豁免或任何其他可获得的豁免而不受证券法注册要求的限制。
A-1
在按照上述第(2)(D)款登记任何转让之前, 公司和受托人保留要求提供合理所需的法律意见、证明或其他证据的权利,以便公司确定建议的转让符合证券法和适用的州证券法。未就是否可获得任何豁免证券法的注册要求作出任何陈述。]1
1 | 此图例(第一段除外)应被视为从本证券的正面删除,而无需本公司、受托人或持有人在该时间以上述契约第2.05(C)节规定的方式采取进一步行动。 |
A-2
Snap。
2030年到期的0.50%可转换优先票据
不是的。[] | [最初,]2 $[] |
CUSIP编号[83304A AJ5]3
Snap,根据特拉华州法律正式成立并有效存在的公司(公司,其术语包括本文背面所指的契约下的任何后续公司或其他实体),对于收到的价值,兹承诺支付给[CEDE&CO.]4[]5,或登记受让人,本金[如本文件所附换文明细表所述]6[共$[]]7,连同所有其他未偿还票据的本金,根据托管机构的规则和程序,于2030年5月1日不得超过750,000,000美元,其利息如下所述。
本票据自2024年5月13日(包括该日)起计息,或自支付或提供利息的最近日期起计(但不包括至2030年5月1日的下一次预定付息日期),按年利率0.50%计息。利息每半年支付一次,从2024年11月1日开始,每年5月1日和11月1日拖欠利息,分别支付给前一年4月15日和10月15日(无论该日是否为营业日)的记录持有人, 。特别利息和额外利息将按照上述契约第4.06(D)节、第4.06(E)节和第6.03节的规定支付,其中提及的任何票据的利息或与之有关的利息应被视为包括特别利息、额外利息和递延额外利息,如果在这种情况下,根据第4.06(D)节、第4.06(E)节、第4.06(G)节或第6.03节中的任何一项,特别利息、额外利息或递延额外利息是、曾经或将会支付的,在任何条款中明示提及支付特别利息、额外利息或递延额外利息,不得解释为排除该等条文中的特别利息、额外利息或递延额外利息(如未明示提及)。
任何违约金额将按票据所承担的利率计年息,但须受适用法律的强制执行的规限,自有关付款日期起计至(但不包括)本公司根据契约第2.03(C)节选择支付该等违约金额的日期。
2 | 包括IF全球票据。 |
3 | 本票据将被视为由CUSIP编号识别。[83304A AK2]自本公司根据上述契约第2.05(C)节向受托人发出书面通知,说明转售限制终止日期的发生及本附注上的限制性图例被删除之日起及之后[根据《保管人适用程序》]. |
4 | 包括IF全球票据。 |
5 | 包括一张身体上的便条。 |
6 | 包括IF全球票据。 |
7 | 包括一张身体上的便条。 |
A-3
如果且只要该票据是全球票据,本公司应向作为该票据的登记持有人的托管人或其代名人(视属何情况而定)立即可用的资金支付或安排付款代理人支付该票据的本金和利息。根据本契约的规定和规定,公司应在本公司为此目的指定的办事处或机构支付或安排支付代理人支付任何票据(全球票据除外)的本金。本公司初步已指定受托人为债券的支付代理及票据登记处,并指定公司信托办事处为债券的兑付地点或转让及兑换登记的地点。
请参阅本附注背面所载的本附注的进一步条文,包括但不限于,赋予本附注持有人权利按契约所载条款及受限制,将本附注转换为现金、普通股股份或现金与普通股的组合(视何者适用而定)。就所有目的而言,这些进一步的规定应具有与在此地完全列出的相同的效力。
本附注及因本附注而引起或与之相关的任何索偿、争议或争议应按照纽约州法律解释并受其管辖(不考虑其中的法律冲突条款)。
如本附注与本契约有任何冲突,则以本契约的规定为准。
在本票据上的认证证书由受托人或正式授权的认证代理在本契约下手动签署之前,本票据在任何目的下均无效或成为强制性认证证书。
[故意将页面的其余部分留空]
A-4
公司已安排本票据正式签立,特此为证。
Snap。 | ||
发信人: |
| |
姓名: | ||
标题: |
日期:
受托人身份认证证书
美国银行信托公司、国家协会
作为受托人,证明这是
《名下》中描述的注释之一
契约。
发信人: |
| |
获授权人员 |
A-5
[反转票据的形式]
Snap。
2030年到期的0.50%可转换优先票据
本票据是本公司正式授权发行的票据之一,指定为2030年到期的0.50%可转换优先票据(以下简称票据),本金总额不超过750,000,000美元,所有根据或将根据日期为2024年5月13日的契约(契约)发行或将根据该契约发行,该契约由公司与美国银行信托公司全国协会(受托人)订立,受托人对该契约及其所有补充契约的权利、限制、义务、责任及豁免权的说明在此参考。本公司及债券持有人。附加票据可发行本金总额不限的额外票据,但须受契约所指明的若干条件规限。本附注中使用的未在本附注中定义的大写术语应具有本契约中所给出的相应含义。
如果某些违约事件已经发生并仍在继续,则所有票据的本金和利息可由受托人或当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人声明,并在声明时到期 并按契约规定的条件和某些例外情况下的方式支付。
在受该契约的条款及条件规限下,本公司将就于基本变更购回日期(如适用)的基本变动购回价格、于任何赎回日期的赎回价格(如适用)及于到期日的本金(视属何情况而定)向将票据交回付款代理以收取有关票据的持有人作出所有付款及交付。本公司将以美国的货币支付现金金额,该货币在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币。
该契约载有条文 准许本公司及受托人在若干情况下,在未经票据持有人同意及在若干其他情况下,经持有当时未偿还票据本金总额不少于多数的持有人同意(如契约所载证明),签订补充契约,以修订契约及票据的条款,一如该契约所述。契约亦规定,除若干 例外情况外,持有当时未偿还票据本金总额的过半数持有人可代表所有票据持有人豁免任何过往的违约或违约事件及其后果。
尽管本票据及本契约的任何其他条文另有规定,每名持有人均有权于本票据或本契约所明示或规定的到期日或之后,收取(X)本金(包括赎回价格及基本变动回购价格,如适用)、(Y)应计及未付利息(如有)及(Z)转换本票据的代价的付款或交付(视属何情况而定),或就强制执行任何该等付款或交付提起诉讼,未经持有人同意,在针对本公司的有关日期或之后收到该等付款或交付(视属何情况而定)的权利不得减损或受影响。
A-6
该批债券以注册形式发行,本金及本金的整数倍均为1,000元,不设息票。在本文件票面所指的本公司办事处或代理机构,并在本契约所规定的限制下,票据可兑换相同本金总额的其他授权面额的票据,而无须支付任何服务费,但如本公司或受托人要求,则须支付一笔款项,以支付因交换票据而发行的新票据持有人的姓名与为交换该等票据而交回的旧票据持有人的姓名不同而可能征收的任何转让或类似税款。
该等票据可于2027年5月5日或之后根据契约所载条款及受 条件规限,于本公司S购股权处赎回。债券并无备有偿债基金。
于发生基本变更时,持有人 有权按该持有人S的购股权,要求本公司于基本变更购回日期以现金方式购回所有该等持有人S的票据或其任何部分(本金金额为1,000美元或其整数倍),价格与基本变更购回价格相等。
在本契约条文的规限下,本契约持有人有权在本契约所指定的若干期间及出现本契约所指定的若干条件时,于紧接到期日前的营业日结束前,将1,000美元或其整数倍的任何票据或其部分 转换为现金、普通股或现金与普通股的组合(视何者适用而定),按本契约所指定的换算率(按本契约所规定的不时调整)转换。
A-7
缩略语
以下缩略语用于本说明正面的铭文时,应按照适用的法律或法规将其解释为已完整书写:
十个COM=作为共同的租户
Unif Gift Min ACT=《向未成年人赠送制服法案》
客户=托管人
十个ENT =作为整个 租户
JT TEN =有生存权的共同租户,而不是作为共同租户
也可以使用其他缩写,但不在上面的列表中。
A-8
附表A8
换文日程表
Snap。
0.50%可转换 2030年到期的优先票据
本次全球票据的初始本金金额为[_____]美元(美元)[_____])。本全球票据中进行了以下增加或 减少:
兑换日期 |
数额:减少本金这样的数量全球笔记 | 数额:增加本金这样的数量全球笔记 | 本金这样的数量全球笔记在此之后 减少或增加 |
签署: 授权签字人受托人或保管人 |
8 | 包括IF全球票据。 |
A-9
附件1
[改装通知书的格式]
致: | 美国银行信托公司,全国协会,作为受托人 |
西五街633号,24楼
加利福尼亚州洛杉矶,邮编90071
注意:F.霍尔(Snap。管理员)
本票据的签署登记拥有人现行使选择权,根据本票据所指的契约条款,将本票据或以下指定部分(本金1,000美元或其整数倍)转换为现金、普通股股份或现金加普通股的组合(视何者适用而定),并指示任何应付现金及任何可发行及可交付的普通股股份,连同任何零碎股份的任何现金,以及代表本票据中任何未转换本金金额的任何票据,将发行及交付予登记持有人 ,除非下文另有注明。如果任何普通股或本票据的任何未转换部分将以下文签署人以外的其他人的名义发行,下签人将根据本契约第14.02(D)节和第14.02(E)节支付所有 单据、印花或类似的发行或转让税。本票据随附须支付给下列签名人的利息的任何金额。本文中使用但未定义的大写术语应具有在本契约中赋予该术语的含义。
日期:
署名(S)
签名保证
签名(S)必须由符合条件的人员担保
担保人 机构(银行、证券经纪、储蓄和
贷款协会和储蓄互助社)的成员
经批准的签字保证奖章计划
根据美国证券交易委员会规则
17AD-15如果要发行普通股,或
汇票须交付,但以汇票名义或以汇票名义交付者除外
注册持有人的身份。
如拟发行,须填报股份登记,
及附注(如须交付,但收件人及收件人除外)
注册持有人的姓名:
(姓名)
(街道地址)
(城市、州和邮政编码)
请用印刷体打印姓名和地址
1
要转换的本金金额(如果少于全部): |
$ ,000 |
注意:以上签名人(S)必须与纸币面上的姓名相符,不得改动、放大或任何更改。 |
社会保障或其他纳税人识别码 |
2
附件2
[基本变更回购通知格式]
致: | 美国银行信托公司,全国协会为受托人 |
西五街633号,24楼
加利福尼亚州洛杉矶,邮编90071
注意:F.霍尔(Snap。管理员)
以下签署的本票据的注册拥有人确认已收到Snap(本公司)就本公司发生基本变更并指明基本变更回购日期发出的通知,并请求并指示本公司按照本附注所指契约的15.02节向注册持有人支付(1)本票据的全部本金,或以下指定的部分(本金1,000美元或其整数倍),以及 (2)如果该基本变更回购日期不在利息记录日期之后、相应付息日期或之前的期间内,则应计未付利息(如有)计入但不包括该 基本变更回购日期。本文中使用但未定义的大写术语应具有在本契约中赋予该术语的含义。
就实物票据而言,将会回购的票据的证书编号如下:
日期:
签名 |
社会保障或其他纳税人识别码 |
须偿还的本金金额(如少于全部): |
$ ,000 |
注意:以上签名人(S)必须与纸币面上的姓名相符,不得改动、放大或任何更改。 |
1
附件3
[转让和转让的形式]
对于收到的价值,现出售(S)、转让(S)和转让(S)给(请填上 受让人的社保或纳税人识别号码)Inside票据,并在此不可撤销地组成并指定受权人转让本公司账面上的该票据,并具有在房产内的完全替代权。
关于在转售限制终止日期之前发生的任何内部票据的转让,如管辖该票据的契约 所定义,签署人确认该票据正在转让:
| Snap Inc.或其子公司;或 |
| 根据已根据经修订的1933年《证券法》生效或已被宣布生效的登记声明;或 |
| 依据并遵守修订后的1933年《证券法》第144A条;或 |
| 根据并遵守1933年证券法(经修订)下的第144条,或任何其他可获得的豁免,使其不受1933年证券法(经修订)的登记要求的约束。 |
1
日期:
署名(S)
签名保证
签名(S)必须由符合条件的人员担保
担保人机构(银行、证券经纪公司、
储蓄及贷款协会和储蓄互助社)
具有批准签名的成员资格
保证奖牌 计划符合
美国证券交易委员会规则
公元17年至公元15年,如须交付汇票,但须交付至
并以登记持有人的名义登记。
注意:转让书上的签名 必须与笔记正面所写的姓名相符,不得改动、放大或任何更改。
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