美国证券交易委员会华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

Organovo 控股有限公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024年5月8日，Organovo Holdings, Inc.（“公司”）将尽最大努力公开发行（“发行”）定价：（i）1,562,500股普通股，面值每股0.001美元（“普通股”），以及随附的普通认股权证（“普通认股权证”），以每股0.80美元的合并公开发行价格和随附的普通认股权证（“普通认股权证”），以每股0.80美元的合并公开发行价格购买最多1,562,500股普通股购买一股普通股和 (ii) 预先注资的认股权证（“预融资认股权证”）以购买5,000,000股普通股和随附的普通认股权证以每份预筹认股权证和随附普通认股权证0.799美元的合并公开发行价格购买多达5,000,000股普通股，以购买一股普通股。

预先注资认股权证的每股行使价为0.001美元，视其中规定的调整而定。预先注资的认股权证可立即行使，并在全部行使后到期。如果预先注资认股权证的每位持有人及其关联公司在行使预融资认股权证生效后立即实益拥有已发行普通股数量的9.99％以上（如果买方选择为4.99％）（“预先注资认股权证受益所有权限制”），则该持有人无权行使预先注资权证的任何部分；但是，前提是提前61天通知公司，持有人可以提高预先注资的认股权证实益所有权限额，但不得提高到9以上.99%。如预融资认股权证中所述，如果进行任何股票分红、股票分割、反向股票拆分、资本重组、重组或类似交易，则行使预融资认股权证时可发行的普通股的行使价和数量将进行调整。持有人可以通过 “无现金行使” 方式行使预先注资的认股权证。

普通认股权证的每股行使价为0.80美元，视其中规定的调整而定。普通认股权证可立即行使，并将在原始发行日期后的五年之内到期。如果普通认股权证的每位持有人在行使普通权证生效后立即实益拥有普通股数量的4.99％（或购买者选择的9.99％）（“普通权证实益所有权限制”）（“普通权证实益所有权限制”），则该普通权证的每位持有人无权行使其任何部分；但是，在提前61天通知公司后，持有人可能会提高普通认股权证实益所有权限额，但不得提高到9.99％以上。如普通认股权证所述，如果进行任何股票分红、股票分割、反向股票拆分、资本重组、重组或类似交易，则行使普通认股权证时可发行的普通股的行使价和数量将进行调整。如果没有涵盖行使普通认股权证时可发行的普通股发行的注册声明，则持有人可以通过 “无现金行使” 的方式行使普通认股权证。

在本次发行中，公司于2024年5月8日与JoneStrading机构服务有限责任公司（“配售代理”）签订了配售代理协议（“配售代理协议”），作为与本次发行相关的配售代理。作为对配售代理人的补偿，公司向配售代理支付了本次发行中筹集的总收益的5.0％的现金费。

在本次发行中，公司于2024年5月8日与某些购买者签订了证券购买协议（“购买协议”）。购买协议包含公司和买方的惯常陈述、担保和协议，以及双方的惯常赔偿权利和义务。

普通股、上述预先注资认股权证和普通认股权证以及预筹认股权证和普通认股权证所依据的普通股是根据经修订的S-1表格注册声明（文件编号333-278668）发行的，该声明于2024年5月8日由美国证券交易委员会宣布生效。

在扣除公司应付的预计发行费用（包括配售代理费）后，公司从本次发行中获得了约470万澳元的净收益。公司打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括资本支出、研发支出、监管事务支出、临床试验支出、法律支出，包括知识产权保护和维护支出、新技术和投资的收购、业务合并和股本回购。本次发行于2024年5月13日结束。

上述配售代理协议、购买协议、普通认股权证和预先注资认股权证的摘要并不完整，受本表8-K最新报告的附录10.1、10.2、4.1和4.2分别作为附录10.1、10.2、4.1和4.2所附文件的格式的约束和完全限定，这些文件以引用方式纳入。

收购协议、配售机构协议、预融资认股权证和普通认股权证中包含的陈述、担保和承诺仅为此类协议的目的而作出，截至特定日期，仅为购买协议、配售代理协议、预融资认股权证和普通认股权证的各方的利益而制定，可能受订约各方商定的限制。因此，收购协议、配售代理协议、预先注资认股权证和普通认股权证以引用方式纳入此处，仅为向投资者提供有关购买协议、配售机构条款的信息

协议、预先注资认股权证和普通认股权证，不得向投资者提供有关公司或其业务的任何其他事实信息，应与公司定期报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中的披露内容一起阅读。

项目 8.01 其他活动。

该公司于2024年5月8日发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本作为附录99.1附于此，并以引用方式纳入本8-K表最新报告的第8.01项。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品。

* * *

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。