美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法
报告日期（ 最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 13 日
同意房地产公司
（注册人的确切姓名在 其章程中指定）
马里兰州
（公司成立的州或其他司法管辖区）
|
1-12928 （委员会档案号） |
38-3148187 （美国国税局雇主识别号） |
|
伍德沃德大道 32301 号 皇家橡树， （主要 行政办公室地址） |
48073 （邮政编码） |
（注册人的电话号码，包括
区号）(248)
不适用
（如果自上次报告以来更改了 ，则以前的姓名或以前的地址）
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）下的 规则 14d-2 (b)）进行启动前通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）下的 规则 13e-4 (c)）进行启动前通信 |
根据该法第 12 (b) 条 注册的证券：
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年 证券交易法（本章第 240.12b-2 条）第 12b-2 条所定义的 新兴成长型公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司，请用复选标记 表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计 标准。§
第 1.01 项《重要最终协议》的签署。
特此以引用方式将本 8-K 表格 第 2.03 项中规定的信息纳入本第 1.01 项。
第 2.03 项设立注册人的直接财务 债务或资产负债表外安排下的债务。
2024年5月13日，特拉华州有限合伙企业、马里兰州Agree Realty Corporation（“母公司 担保人”）的子公司Agree Limited Partnership （“发行人”）完成了2034年到期的5.625％票据（“票据”）本金总额为4.5亿美元的承销公开发行。
这些票据由母公司担保人和发行人的某些全资子公司无条件提供全额担保 （“担保”），这些子公司为发行人的 债务或任何其他担保人（“子公司担保人”，以及母公司担保人，“担保人”）的债务提供担保。 票据的条款受截至2020年8月17日的契约（“基本契约”）管辖，该契约由发行人、母公司担保人和作为受托人 的美国银行信托公司全国协会的利益继任者 作为受托人（“受托人”）签订的契约，该契约由截至5月的高级管理人员证书进行修订和补充 2024 年 13 月 13 日， 由发行人及其中、母公司担保人和受托人签发（“契约官员证书”，以及 基本契约，“契约”）。该契约包含各种限制性契约，包括对担保人和发行人承担额外债务的能力的限制，以及维护未抵押资产池的要求。 基础契约、契约官员证书、票据形式和担保形式的副本（特此 以引用方式纳入此处）已提交或以引用方式纳入本当前 8-K 表 报告（以下简称 “8-K”）的附录4.1、4.2、4.3和4.4。
根据发行人、担保人和其中指定的承销商（“承销商”）于2024年5月8日向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的公司 表8-K最新报告附录1.1的承销协议， 承销商为票据支付的购买价格为票据本金的98.177％。这些票据是发行人的 优先无担保债务，与发行人所有其他现有和未来的优先无担保 债务（包括发行人2028年到期的2.000％票据、发行人2030年到期的2.900％的票据、发行人2032年到期的4.800％ 票据和发行人2033年到期的2.600％的票据）在支付权中的排名相同。这些票据实际上从属于以下受付权：（i）发行人和任何担保人现有和未来的抵押贷款债务和其他有担保债务（在 担保此类债务的抵押品价值的范围内）；（ii）所有现有和未来的负债和其他负债，无论是 是发行人子公司的有担保还是无担保，但不是附属担保按股权 会计方法核算的任何实体的股东和任何实体；以及 (iii) 发行人不拥有的所有优先股（如果有）不是子公司 担保人的子公司，属于按权益会计法核算的任何实体的子公司。这些票据的年利率为5.625％。利息 应在每年的6月15日和12月15日支付，从2024年12月15日开始，直到票据的到期日为2034年6月15日 。
在2034年3月15日之前， 可随时全部或不时部分赎回票据，由发行人选择，赎回价格等于以下较大值 ：
| · | 金额等于待赎回票据本金的100％；以及 |
| · | 契约中定义并根据契约计算的整体保费； |
加上至但不包括赎回日的应计利息和未付利息（如果有）。
尽管如此，如果在 或2034年3月15日之后（票据到期日前三个月）赎回任何票据，则赎回价格将等于该系列票据本金 的100％加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息（如果有）。
某些事件被视为违约事件，这可能导致 票据加速到期，包括：
| · | 未按期支付票据下的任何分期利息30天； |
| · | 在票据本金或溢价（如果有）到期和应付时，拖欠支付该笔票据的本金或溢价（如果有）； |
| · |
发行人或任何担保人 在收到受托人或当时未偿还票据总额不少于 25% 的 未偿还票据本金总额不少于 25% 的通知后，未遵守发行人或任何担保人在票据或契约中分别就票据 签订的任何其他协议，且发行人未能在该违约期限内纠正（或获得豁免）此类违约的通知发行人收到此类通知后 60 天 ； | |
| · | 未能偿还发行人、母公司担保人或任何重要子公司（定义见契约）或发行人为普通合伙人或管理成员的任何实体的任何债务（无追索权债务除外），以及（b）在最终到期时或在任何适用的宽限期到期后加速偿还债务时，未偿还的本金超过5000万美元，该债务未偿还，或此类拖欠付款或加速偿付在受托管理人向发行人发出书面通知后的60天内（或发行人和受托人（来自至少25％的票据未偿还本金的持有人）； |
| · | 某些破产、破产或重组事件，或法院指定发行人、母公司担保人或任何重要子公司或其全部或基本全部财产的接管人、清算人或受托人；以及 |
| · | 任何担保人的担保（或任何担保人以书面形式向受托人声称不是）对票据具有完全效力和效力（契约条款除外）。 |
本 8-K 中对契约的描述为摘要，完全受契约条款的限定 。
第 8.01 项其他活动。
此次发行于2024年5月13日结束， 扣除承保折扣和发行人应付的预计 发行费用后，母公司担保人的净收益约为4.408亿美元。这些票据是根据 (i) S-3表格（文件编号333-271668）的上架注册声明发行的，该声明于2023年5月5日向美国证券交易委员会（“委员会”） 提交后生效，并经2024年5月6日向委员会提交的生效后的第1号修正案修订；（ii）2023年5月5日的基础 招股说明书以及（iii）招股说明书 2024年5月6日的补充文件，根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条向委员会 提交。在提交招股说明书补充文件时， 发行人和担保人的律师就票据和相关担保的有效性发表了意见， 本8-K作为附录5.1提交，母公司担保人律师关于马里兰州某些法律问题的意见作为附录5.2以附录5.2的形式提交给了本 8-K。
项目 9.01。财务报表和附录。
(d) 展品
展品描述
| 4.1 | 发行人、母担保人和受托人之间的契约，日期截至2020年8月17日（参照附录4.1合并，同意房地产公司于2020年8月17日提交的8-K表最新报告）。 |
| 4.2 | 契约官员证书， 截止日期 五月2024 年 13 月 13 日，发行人、母公司担保人和受托人。 |
| 4.3 | 全球备注的表格 5.625% 到期票据 2034 （包含在附录4.2中）。 |
| 4.4 | 20 的表格34 发行人、担保人和受托人之间的担保（包含在附录4.2中） |
| 5.1 | 霍尼格曼律师事务所对票据和担保有效性的意见。 |
| 5.2 | 巴拉德斯帕尔律师事务所对马里兰州法律问题的看法。 |
| 5.3 | Burr & Forman LLP关于佛罗里达州和北卡罗来纳州法律问题的意见。 |
| 5.4 | 波特对冲律师事务所关于德克萨斯州法律问题的意见。 |
| 23.1 | 霍尼格曼律师事务所的同意（包含在附录5.1中）。 |
| 23.2 | 巴拉德斯帕尔律师事务所的同意（包含在附录5.2中）。 |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 同意房地产公司 | ||
| 日期：2024 年 5 月 13 日 | 来自： | /s/ 彼得·科格努尔 |
| 彼得·科格努尔 | ||
| 首席财务官兼秘书 | ||