正如 2024 年 3 月 29 日向美国证券交易委员会提交的那样
编号 333-
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特拉华 | | | 11-3430072 |
(州或其他司法管辖区 公司或组织) | | | (国税局雇主 证件号) |
大型加速过滤器 ☐ | | | 加速文件管理器 ☐ |
非加速过滤器 | | | 规模较小的申报公司 |
| | 新兴成长型公司 |
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| | 页号 | |
关于这份招股说明书 | | | 1 |
招股说明书摘要 | | | 2 |
这份报价 | | | 3 |
风险因素 | | | 4 |
关于前瞻性陈述的特别说明 | | | 5 |
所得款项的使用 | | | 7 |
卖出股东 | | | 8 |
分配计划 | | | 10 |
法律事务 | | | 12 |
专家们 | | | 13 |
在这里你可以找到更多信息 | | | 12 |
以引用方式纳入某些文件 | | | 13 |
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• | 我们的财务状况,包括我们获得推进 ELI-002 和任何其他未来候选产品开发所需资金的能力、我们继续作为持续经营企业的能力以及我们的现金流; |
• | 我们的临床试验证明候选产品的安全性和有效性的能力以及其他积极结果; |
• | 我们有能力利用我们的平台开发候选产品管道,以满足癌症和传染病领域未满足的需求; |
• | ELI-002 临床试验以及我们可能开发的其他候选产品的时间、进展和结果,包括有关启动和完成研究或试验的时间以及相关准备工作的声明、研究或试验结果公布的时间以及研发计划的声明; |
• | 监管机构申报和批准的时间、范围和可能性,包括IND(定义见下文)和美国食品药品监督管理局(“FDA”)批准 ELI-002 和任何未来候选产品的时间; |
• | 外国监管机构申请和批准的时机、范围或可能性; |
• | 我们有能力开发当前候选产品和项目,并将其推进到临床研究中,并成功完成临床研究; |
• | 我们的制造、商业化和营销能力和战略; |
• | 雇用更多人员的必要性以及我们吸引和留住此类人员的能力; |
• | 我们的候选产品的市场机会规模,包括对患有我们目标疾病的患者人数的估计; |
• | 对批准和使用我们的候选产品与其他药物联合使用的期望; |
• | 对加速批准或其他快速监管指定可能性的期望; |
• | 我们的竞争地位以及现有或可能上市的竞争疗法的成功; |
• | 我们预期的研发活动和预计的支出; |
• | 美国、欧洲和其他司法管辖区的现行法规和监管发展; |
• | 全球经济和政治发展,包括乌克兰和俄罗斯之间的持续冲突、中东的冲突、与中国的地缘政治紧张局势以及其他地缘政治事件,将在多大程度上影响我们的业务运营、临床试验或财务状况; |
• | 我们对其他宏观经济趋势的期望; |
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• | 我们的知识产权地位,包括我们能够确立和维护的涉及 ELI-002 的知识产权的保护范围、我们可能开发的其他候选产品,包括现有专利条款的延期(如有)、第三方持有的知识产权的有效性以及我们不侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何第三方知识产权的能力; |
• | 我们继续依赖第三方对我们的候选产品进行额外的临床试验,并生产用于临床试验的候选产品; |
• | 我们有能力为临床测试和商业化生产足够的药品; |
• | 我们有能力获得开发、制造或商业化我们的候选产品所需的或理想的任何合作、许可或其他安排并谈判优惠条款; |
• | 我们对支出、未来收入、资本要求和额外融资需求的估计; |
• | 我们预计的财务业绩; |
• | 我们估计现有现金和现金等价物的期限将足以为我们的计划运营费用和资本支出需求提供资金;以及 |
• | 法律和法规的影响。 |
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| | 普通股 在此之前受益拥有 提供 | | | 的数量 的股份 常见 Stock Being 已提供(3) | | | 普通股 以实益方式拥有 本次发行的完成 | |||||||
| | 数字 | | | 百分比(2) | | | 数字(4) | | | 百分比(2)(4) | ||||
出售股东(1) | | | | | | | | | | | |||||
GKCC, LLC(4) | | | 2,038,655 | | | 19.95% | | | 1,213,000 | | | 825,655 | | | 8.08% |
(1) | 截至2024年3月19日,有关卖出股东的所有信息均由卖出股东提供。 |
(2) | 所有权百分比基于截至2024年3月18日公司已发行的10,221,014股普通股。 |
(3) | “发行的普通股数量” 列中的普通股数量代表卖出股东根据本招股说明书可能不时出售和出售的所有普通股,包括该卖出股东在私募中购买的所有普通股以及卖出股东在2024年3月19日起60天内可行使的普通股标的预先注资认股权证的股份。 |
(4) | 这些股票由海湾合作委员会有限责任公司记录在案。该公司董事叶卡捷琳娜·丘德诺夫斯基对GKCC, LLC持有的股份拥有唯一的投票权和投资控制权,并可能被视为以实益方式拥有此类股份。叶卡捷琳娜·丘德诺夫斯基不直接拥有公司的任何证券。 |
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• | 普通经纪交易和经纪交易商招揽购买者的交易; |
• | 大宗交易,经纪交易商将尝试以代理人身份出售股票,但可能将区块的一部分作为委托人进行定位和转售,以促进交易; |
• | 经纪交易商以委托人身份购买,经纪交易商为其账户转售; |
• | 根据适用交易所的规则进行交易所分配; |
• | 私下谈判的交易; |
• | 在美国证券交易委员会宣布本招股说明书所包含的注册声明生效之日后进行的卖空; |
• | 通过期权交易所或其他对冲交易的书面或结算,无论是通过期权交易所还是其他方式; |
• | 经纪交易商可以与卖出股东达成协议,以规定的每股价格出售指定数量的此类股票; |
• | 任何此类销售方法的组合;以及 |
• | 适用法律允许的任何其他方法。 |
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• | 我们于2024年3月29日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告; |
• | 我们于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 16 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 29 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告,以其中信息已提交但未提供为限;以及 |
• | 我们于2021年2月2日向美国证券交易委员会提交的表格8-A注册声明中包含的普通股描述,包括为更新本说明而提交的任何修正案或报告。 |
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项目 14。 | 发行和分发的其他费用。 |
开支 | | | 金额 |
美国证券交易委员会注册费 | | | $1,244 |
会计费用和开支 | | | $10,000 |
法律费用和开支 | | | $30,000 |
杂项费用和开支 | | | $5,000 |
总计 | | | $46,244 |
项目 15。 | 对董事和高级职员的赔偿。 |
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项目 16。 | 展品和财务报表附表。 |
项目 17。 | 承诺。 |
(a) | 下列签名的注册人特此承诺: |
(1) | 在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案: |
(i) | 包括《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书; |
(ii) | 在招股说明书中反映注册声明(或其最新生效后的修正案)生效之日后出现的任何事实或事件,这些事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表注册声明中列出的信息发生根本变化。尽管如此,如果总体而言,交易量和价格的变化代表的最高总发行价格的变化不超过20%,则所发行证券交易量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过注册价格)以及与预计最大发行区间低端或最高限值的任何偏离都可能反映在根据第424(b)条向委员会提交的招股说明书的形式中在有效的 “注册费计算” 表中注册声明;以及 |
(iii) | 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中包含对此类信息的任何重大变更; |
(2) | 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为其首次真诚发行。 |
(3) | 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。 |
(4) | 为了确定《证券法》对任何购买者的责任: |
(i) | 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;以及 |
(ii) | 根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条的规定,根据第430B条作为注册声明的一部分提交的每份招股说明书均应为自生效后首次使用此类形式的招股说明书之日起被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中,或在本次发行中首次使用该形式的证券销售合约之日(以较早者为准)招股说明书。根据第430B条的规定,就发行人和当时担任承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明中与证券相关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。但是,前提是作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中纳入或视为以引用方式纳入的文件中作出的任何声明, |
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(b) | 下列签署人的注册人特此承诺,为了确定《证券法》规定的任何责任,注册人根据《交易法》第13(a)条或第15(d)条提交的每份年度报告(以及在适用的情况下,根据《交易法》第15(d)条提交的每份员工福利计划年度报告),以引用方式纳入注册声明的注册人年度报告均应被视为与以下内容有关的新注册声明其中提供的证券以及当时此类证券的发行应被视为其首次真诚发行。 |
(c) | 就允许注册人的董事、高级管理人员和控股人赔偿《证券法》产生的责任而言,注册人被告知,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了该法中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的此类负债提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外),则注册人将,除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决, 向具有适当管辖权的法院提出这样的问题它的赔偿违背了该法中规定的公共政策,将由对此类问题的最终裁决管辖。 |
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展览 数字 | | | 物品 |
4.1 | | | 经修订和重述的公司注册证书(参照公司于2021年2月9日提交的8-K表最新报告(文件编号001-3990)附录3.1纳入)。 |
4.2 | | | 2023年6月1日经修订和重述的公司注册证书的修正证书(反向股票拆分)(参照公司于2023年6月2日提交的8-K表最新报告(文件编号001-3990)附录3.3纳入)。 |
4.3 | | | 2023年6月1日经修订和重述的公司注册证书的修正证书(高级职员免责)(参照公司于2023年6月2日提交的8-K表最新报告(文件编号001-3990)附录3.4纳入)。 |
4.4 | | | 经修订和重述的公司注册证书修正证书(名称变更),日期为2023年6月1日(参照公司于2023年6月2日提交的8-K表最新报告(文件编号001-3990)附录3.5纳入)。 |
4.5 | | | 经修订和重述的章程(参照公司于2021年2月9日提交的8-K表最新报告(文件编号001-39990)附录3.2纳入)。 |
5.1* | | | P.C. Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo 的观点 |
10.1 | | | Elicio Therapeutics, Inc.和GKCC, LLC于2023年12月22日签订的订阅协议(参照公司于2023年12月22日提交的8-K表最新报告(文件编号001-3990)附录10.1合并)。 |
23.1* | | | 美国贝克·天利律师事务所的同意。 |
23.2* | | | 明兹、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和波皮奥的同意(包含在附录5.1中)。 |
24.1* | | | 委托书(包含在本注册声明的签名页中)。 |
107* | | | 申请费表。 |
* | 随函提交。 |
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| | ELICIO THERAPEUTICS, INC. | ||||
| | | | |||
| | 来自: | | | /s/ 罗伯特·康纳利 | |
| | | | 罗伯特·康纳利 | ||
| | | | 首席执行官 |
姓名 | | | 标题 | | | 日期 |
| | | | |||
/s/ 罗伯特·康纳利 | | | 首席执行官、总裁兼董事(首席执行官) | | | 2024年3月29日 |
罗伯特·康纳利 | | |||||
| | | | |||
/s/ Brian Piekos | | | 首席财务官(首席财务官兼首席会计官) | | | 2024年3月29日 |
布莱恩·皮科斯 | | |||||
| | | | |||
/s/ Jay Venkatesan,医学博士 | | | 董事 | | | 2024年3月29日 |
Jay Venkatesan,医学博士 | | |||||
| | | | |||
/s/ 朱利安·亚当斯,博士 | | | 董事 | | | 2024年3月29日 |
朱利安·亚当斯博士 | | |||||
| | | | |||
/s/ 卡罗尔·阿什 | | | 董事 | | | 2024年3月29日 |
卡罗尔·阿什 | | |||||
| | | | |||
/s/ 叶卡捷琳娜(凯蒂)楚德诺夫斯基 | | | 董事 | | | 2024年3月29日 |
叶卡捷琳娜(凯蒂)丘德诺夫斯基 | | |||||
| | | | |||
/s/ Robert R. Ruffolo,Jr.,博士 | | | 董事 | | | 2024年3月29日 |
小罗伯特 R. 鲁弗洛博士 | | |||||
| | | |
目录
姓名 | | | 标题 | | | 日期 |
/s/ 艾伦·尼森森,医学博士 | | | 董事 | | | 2024年3月29日 |
艾伦·尼森森,医学博士 | | |||||
| | | | |||
/s/ 凯伦 ·J· 威尔逊 | | | 董事 | | | 2024年3月29日 |
凯伦 ·J· 威尔逊 | |