附件 99.1
Xtribe, 技术驱动的基于地理位置的商务平台,将通过拟议与WinVest收购的业务合并在纳斯达克上市 Corp.(纳斯达克代码:WINV)
伦敦,英国;马萨诸塞州剑桥市-2024年5月9日-为商品和服务卖家与当地买家牵线搭桥的技术驱动型平台Xtribe P.L.C.(“Xtribe”)和上市的特殊目的收购公司WinVest Acquisition Corp.(“WinVest”)(纳斯达克股票代码:WINV)今天宣布,他们已就一项拟议的业务合并达成最终业务合并协议(“业务 合并协议”),预计合并后的公司将在交易完成时在纳斯达克上市(“拟议交易”)。合并后的公司将更名为“Xtribe Holdings Limited”。
Xtribe的 平台旨在通过创建一个用户可以发现、购买和销售各种产品的虚拟市场,使个人和企业能够轻松地在线或面对面交易商品和服务。Xtribe专注于便利性和可访问性,利用人工智能和数据分析等先进技术来增强用户体验。平台 提供个性化推荐和实时消息等功能,以确保买家和卖家的交易高效、安全。Xtribe致力于为中小型企业(“SME”)提供简单便捷的数字接入,以吸引新客户。Xtribe还旨在通过在希望面对面互动的买家和卖家之间建立当地的忠诚联系来支持城市、城镇和社区。
Xtribe创始人兼首席执行官恩里科·达尔·蒙特表示:“我们感谢WinVest致力于改变电子商务的面貌。作为拟议交易后的一家上市公司,我们相信我们将能够在不断发展的全球零售业格局中发挥领导作用,利用数字创新来推动销售,并为传统零售商和消费者 建立新的联系。
WinVest首席执行官Manish Jhunjhunwala表示:“WinVest很高兴能为Xtribe在美国市场提供一个上市平台。Xtribe为中小企业推动业务的目标令人振奋,我们期待着与他们的团队合作,推动这笔交易 完成。
关键交易条款
业务合并协议对Xtribe的估值约为1.41亿美元,假设WinVest的 现有公众股东没有赎回,并可能会进行调整,可能包括在拟议交易完成 之前对Xtribe或WinVest的额外投资)。随着时间的推移,在实现某些基于交易价格和/或盈利目标的情况下,Xtribe股东可能会发行额外的溢价股票。
交易结束后,Xtribe股东预计将保留合并后公司的大部分流通股,Xtribe将有权为合并后的公司董事会指定最初提名的大多数董事。
由创始人恩里科·达尔·蒙特领导的Xtribe管理团队将在拟议的交易完成后管理合并后的公司。
Xtribe和WinVest的董事会都已批准了这项拟议的交易,预计将于2024年底完成。 前提是要得到WinVest和Xtribe各自股东的批准,以及对业务合并协议中规定的条件的满足(或放弃,视情况而定),这些条件包括监管部门的批准和其他惯例的成交条件,包括与拟议的交易相关的登记声明被美国证券 和交易委员会(“美国证券交易委员会”)宣布为有效。
顾问
Chardan 担任Xtribe的金融和资本市场顾问。Haynes and Boone,LLP担任WinVest的法律顾问。科岑·奥康纳(Cozen O‘Connor)担任Xtribe的美国法律顾问。
关于 Xtribe
Xtribe是一家科技公司,运营着一个旨在连接买家和卖家的数字平台。通过其先进的功能和对可持续发展的承诺,Xtribe旨在增强企业能力,促进经济增长,并创建一个充满活力和包容性的在线社区 。
关于WinVest Acquisition Corp.
WinVest收购公司是一家空白支票公司,通常也被称为特殊目的收购公司,或SPAC,成立的目的是 与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。
其他 信息以及在哪里可以找到
对于建议的交易,WinVest打算以S-4表格(经修订)的形式向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中将包括一份代理声明/招股说明书,该代理声明/招股说明书将是将分发给WinVest普通股持有人的代理声明,与WinVest就建议的交易征求代理供WinVest的股东投票有关,以及注册声明中可能描述的其他事项。以及 关于在拟议交易中向Xtribe股东发行证券的要约和销售的招股说明书。在注册声明宣布生效后,WinVest将向其股东邮寄最终的委托书/招股说明书及其他相关文件 。本新闻稿不能替代委托书声明/招股说明书。WINVEST 和XTRIBE的投资者和证券持有人以及其他相关方应仔细阅读注册声明中包含的初步委托书及其修正案、最终委托书和已经或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件,以及这些文件的任何修正案或补充文件,这些文件在可用时应仔细阅读 ,因为它们将包含关于XTRIBE、WINVEST、拟议交易和相关事项的重要信息。最终委托书 将邮寄给WinVest的股东,记录日期将确定,以便就拟议的交易进行投票。注册声明和任何其他相关备案文件(如果可用)可从美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov免费获取。这些文件(如果有)也可以根据书面请求从WinVest免费获取 到WinVest Acquisition Corp.,地址为Cambridge Park Drive 125,Suite301,Cambridge,MA,02140。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款的某些“前瞻性陈述”。非历史事实的陈述,包括本文描述的关于拟议交易的陈述,以及各方的观点和预期,均为前瞻性陈述。 此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述,包括:拟议交易的预期初始企业价值和成交后股本价值、拟议交易的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、 预期未来财务和运营业绩和结果,包括对增长的估计、合并后公司的预期管理和治理,以及交易的预期时间。“预期”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“建议”、“寻求”、“将”、“将会”以及类似的表述均表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,受各种已知或未知的风险、不确定性和假设(包括有关一般经济、市场、行业和运营因素的假设)的影响,这些风险、不确定性和假设可能会导致实际结果与所显示的或预期的大不相同。
此类 风险和不确定性包括但不限于:与拟议交易的预期时间和完成可能性有关的风险,包括由于未能收到所需证券持有人的批准,或由于交易的一个或多个其他成交条件未得到满足或放弃而可能无法完成交易的风险,例如未及时或以其他方式获得监管批准,或政府实体禁止、推迟或拒绝批准完成交易或与此类批准相关的某些条件、限制或限制; WinVest可能无法获得拟议交易的好处的风险;WinVest或合并后的公司无法达到纳斯达克上市标准的风险;与拟议交易相关的成本;Xtribe管理增长的能力;Xtribe执行其业务计划的能力;与WinVest和Xtribe成功整合各自业务的能力相关的风险; 总体经济和市场状况;可能导致适用交易协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;Xtribe或WinVest的财务状况、业绩、运营或前景可能发生重大不利变化的风险;因拟议的交易而中断持续业务运营的管理时间的风险;(Vi)与提议的交易有关的任何公告可能对WinVest证券的市场价格产生不利影响的风险;拟议的交易及其公告可能对Xtribe留住客户、留住和聘用关键人员以及与供应商和客户保持关系的能力产生不利影响的风险,以及与他们的经营结果和业务总体相关的风险;以及与合并后的公司 增强其服务和产品、执行其业务战略、扩大其客户基础并与其 业务伙伴保持稳定关系的能力相关的风险。
有关风险和不确定性的详细清单和描述,请参阅WinVest于2024年4月15日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的财年的Form 10-K年度报告(以下简称《2023年Form 10-K》)、WinVest将就拟议的交易向美国证券交易委员会提交的登记声明以及各方可能向美国证券交易委员会提交或提交的其他文件,我们鼓励您阅读这些文件。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者基本的假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。 因此,我们奉劝您不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性表述仅与前瞻性表述的发表日期有关,WinVest、Xtribe及其子公司没有义务更新或修订前瞻性表述, 无论是由于新信息的结果,还是反映在前瞻性表述发布之日之后发生的事件或情况,除非法律或适用法规要求 。
未提供或邀请
本新闻稿不是关于任何证券或上述交易的代理声明或委托、同意或授权,也不构成出售或邀请购买WinVest或Xtribe的任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券,在该州或司法管辖区的任何州或司法管辖区,在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,此类证券的出售将是非法的。除非招股说明书符合经修订的《1933年证券法》第10节的要求或获得豁免,否则不得发行证券。需要更多的信息和披露,才能更全面地了解WinVest和Xtribe截至2023年12月31日的财务状况和运营结果。
征集活动的参与者
WinVest 和Xtribe,WinVest的某些股东,以及WinVest和Xtribe各自的董事、执行官和员工 以及其他人员,可能被视为参与向WinVest普通股持有人征求委托书的参与者,与拟议交易有关。有关WinVest董事和高管及其对WinVest普通股的所有权的信息载于WinVest的2023年表格10-K中,自该提交之日起,已由向SEC提交的任何表格3或表格4进行修改或补充。有关委托书征集参与者(包括 Xtribe的董事和高管)的身份和利益的其他信息将包含在与拟议交易相关的登记声明中 向SEC提交时。这些文件可以从上述来源免费获得。
联系方式
WinVest 收购公司
曼尼什 君君瓦拉
(617) 658-3094