附录 99.1
信源地产有限公司公布 2023年上半年财务业绩
北京,2023年12月27日——纽约证券交易所上市的房地产开发商信源地产 有限公司(“信源” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:XIN)今天公布了截至2023年6月30日的六个月未经审计的财务业绩,该公司主要在中国经营 项目, 。
2023 年上半年的亮点
• | 毛利从4,760万美元增长了2900万美元,至7,660万美元,占2023年上半年总收入的19.7%,占2022年上半年总收入的8.1%。 |
• | 销售、一般和管理(“SG&A”)费用从2022年上半年的7,100万美元大幅下降了69.2% 至2023年上半年的2190万美元。按占总收入的百分比计算,2023年上半年和2022年上半年的销售和收购 支出分别为5.6%和12.2%。 |
• | 截至2023年6月30日,未偿债务总额为20.44亿美元,较截至2022年12月31日的21.404亿美元下降了4.5%。 |
2023 年上半年的财务业绩
收入
2023年上半年,公司的 总收入下降了33.5%,至3.882亿美元,而2022年上半年为5.841亿美元,公司在中国出售的房地产的每平方米平均销售价格增长了45.6%,至人民币15,413元(合2,226美元),而 为人民币10,585元(合1,633美元)2022年上半年。收入下降的主要原因是签约人数大幅下降, 受房地产行业整体低迷的影响。
毛利
毛利从4,760万美元增长了2900万美元,至7,660万美元,占2023年上半年总收入的19.7%,占2022年上半年总收入的8.1%。 主要是由于项目成本的优化。
销售和收购费用
销售和收购费用从2022年上半年的7,100万美元大幅下降了69.2% 至2023年上半年的2190万美元。按占总收入的百分比计算,2023年上半年和2022年上半年的销售和收购 支出分别为5.6%和12.2%。主要原因是公司采取了各种措施 来控制销售和收购费用,例如减薪和更严格地控制办公费用。
净亏损
净亏损从2022年上半年的1.725亿美元减少了1.258亿美元,至2023年上半年的4,670万美元。
资产负债表
截至2023年6月30日,公司的 现金和限制性现金从截至2022年12月31日的5.607亿美元降至3.808亿美元。
截至2023年6月30日,未偿债务总额为20.44亿美元 ,较截至2022年12月31日的21.404亿美元下降了4.5%。
1
截至2023年第二季度末,公司已完成和正在开发的房地产 的余额为31.127亿美元,而截至2022年12月31日为32.771亿美元 。
完成交易所要约和同意 某些票据的征集
自2022年6月以来,公司一直在积极努力 解决国内外机构的债务,并通过各种方式与机构达成或同意了决议或和解 。
2023年6月12日,公司宣布向公司发行的优先有担保票据的持有人提供 交换要约。交易所要约于香港时间2023年6月28日下午5点 (“交易所到期截止日期”)到期。截至交易所到期截止日期,现有票据未偿还本金总额的307,363,580美元,占46.6%, 已有效投标以交换交易所对价。 2023年8月18日,交换了现有票据未偿本金总额中的307,363,580美元, 公司 (i) 交付了本金总额为331,303,941美元的新票据,(ii) 以现金支付了1,536,863.12美元的同意费 ,以完全满足现有合格持有人的交易所对价票据 已有效投标并获准兑换。此处使用但未定义的大写术语具有公司于2023年8月22日提交的外国私人发行人关于6-K表的报告附录99.1中赋予它们的含义 。
此次债务重组为公司带来了大约 1.4亿美元的债务重组收入,显著增加了公司的股权。记录这笔债务后的预计财务 报表如下所示。
关于信源地产有限公司
Xinyuan是一家在纽约证券交易所上市的房地产开发商 ,主要位于中国,在美国有项目。在中国,信源在十多个一线和二线城市开发和管理大规模、高质量的房地产项目 ,包括北京、上海、天津、郑州、济南、青岛、成都、西安、苏州、 大连、珠海和佛山。信源是最早进入美国市场的中国房地产开发商之一,在过去的几年 年中一直活跃在纽约的房地产开发中。信源旨在为中产阶级消费者提供舒适便捷的房地产相关产品 和服务。欲了解更多信息,请访问 http://www.xyre.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述构成 “前瞻性陈述”。这些声明是根据1995年美国私人 证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述包括有关未来债务和财务状况的陈述、 未来潜在的合作努力等,通常可以通过 “将”、“期望”、 “预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 和类似陈述等术语来识别。非历史陈述的陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及 固有的风险和不确定性,可能导致实际业绩与预期或预期存在重大差异,包括 但不限于我们继续成功实施商业模式的能力;我们为 项目开发获得充足融资的能力;我们成功出售或完成在建和规划中的房地产项目的能力;我们 成功进入新地域市场、开发新业务领域和扩大业务的能力;市场营销和 我们的第三方销售代理的销售能力;我们第三方承包商的业绩;与 房地产开发商和房地产行业相关的法律、法规和政策对我们运营所在国家的影响;我们获得许可和执照以 根据适用法律法规开展业务的能力;来自其他房地产开发商的竞争; 房地产行业在我们经营的市场中的增长;流行病,例如 COVID-19 疫情,对房地产的影响 市场和我们市场中的经济;我们经营的市场总体经济和商业状况的波动; 以及我们在向美国证券交易委员会提交的公开文件(包括截至2022年12月31日的20-F 表年度报告)中概述的其他风险。除非法律要求,否则在声明发表之日之后,我们没有义务公开更新或审查任何前瞻性 陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
2
未经审计的财务信息附注
本新闻稿包含未经审计的财务信息, 需要进行年终审计调整,未经过外部审查。审计工作完成后,可能会确定对财务报表的调整 ,这可能会导致我们已审计的财务报表与未经审计的 财务信息之间存在重大差异。
欲了解更多信息,请联系:
信源地产有限公司
投资者关系
电话:+86 (10) 8588-9376
电子邮件:irteam@xyre.com
3
信源房地产有限公司及其子公司
未经审计的简明合并运营报表
(除每股数据外,所有美元金额和股票数量数据均以 千为单位)
六个月已结束 | ||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||
总收入 | 388,241 | 584,123 | ||||||
收入总成本 | (311,640 | ) | (536,560 | ) | ||||
毛利 | 76,601 | 47,563 | ||||||
销售和分销费用 | (2,264 | ) | (19,374 | ) | ||||
一般和管理费用 | (19,642 | ) | (51,669 | ) | ||||
出售待租财产的收益/(亏损) | - | (256 | ) | |||||
营业收入/(亏损) | 54,695 | (23,736 | ) | |||||
利息收入 | 2,858 | 1,159 | ||||||
利息支出 | (85,290 | ) | (83,770 | ) | ||||
短期投资损失 | (2,185 | ) | (69,828 | ) | ||||
偿还债务的收益 | 2,897 | - | ||||||
债务重组收入 | 8,755 | - | ||||||
其他(支出)/收入 | (1,774 | ) | 729 | |||||
交易所收益 | 17,975 | 22,040 | ||||||
被投资者的股权损失份额 | (7,846 | ) | (23,356 | ) | ||||
所得税前运营收入/(亏损) | (9,915 | ) | (176,762 | ) | ||||
所得税(支出)/福利 | (36,765 | ) | 4,274 | |||||
净亏损 | (46,680 | ) | (172,488 | ) | ||||
归属于非控股权益的净收益/(亏损) | 8,045 | (11,849 | ) | |||||
归属于信源房地产有限公司股东的净收益/(亏损) | (38,635 | ) | (184,337 | ) | ||||
每份广告的收入/(亏损): | ||||||||
基本 | (7.17 | ) | (3.45 | ) | ||||
稀释 | (7.17 | ) | (3.45 | ) | ||||
计算中使用的 ADS: | ||||||||
基本 | 5,388 | 53,466 | ||||||
稀释 | 5,388 | 53,466 |
4
信源房地产有限公司及其子公司
简明的合并资产负债表
(所有美元金额和股票数量数据均以 千为单位)
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金和限制性现金 | 380,777 | 560,728 | ||||||
短期投资 | 9,304 | 11,993 | ||||||
应收账款 | 12,004 | 32,588 | ||||||
其他应收账款 | 372,267 | 383,513 | ||||||
土地使用权押金 | 31,340 | 33,858 | ||||||
其他存款和预付款 | 282,848 | 322,170 | ||||||
向供应商支付的预付款 | 48,024 | 54,229 | ||||||
房地产开发已完成和正在开发中 | 3,112,657 | 3,277,057 | ||||||
关联方应付的款项 | 193,246 | 203,719 | ||||||
员工应付的款项 | 4,140 | 1,466 | ||||||
其他流动资产 | 13,987 | 7,886 | ||||||
流动资产总额 | 4,460,594 | 4,889,207 | ||||||
限制性现金,非流动 | - | - | ||||||
待租房地产,净额 | 341,954 | 373,468 | ||||||
财产和设备,净额 | 26,141 | 28,831 | ||||||
长期投资 | 82,605 | 92,473 | ||||||
递延所得税资产 | 299,623 | 304,516 | ||||||
土地使用权和财产押金 | 31,830 | 33,024 | ||||||
关联方应付的款项 | 12,135 | 15,056 | ||||||
合同成本资产 | 64,880 | 52,516 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 2,997 | 5,708 | ||||||
其他资产 | 54,642 | 55,479 | ||||||
总资产 | 5,377,401 | 5,850,278 |
5
信源房地产有限公司及其子公司
简明的合并资产负债表
(所有美元金额和股票数量数据均以 千为单位)
6月30日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
负债和 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和应付票据 | 954,951 | 950,184 | ||||||
短期银行贷款和其他债务 | 62,042 | 81,598 | ||||||
客户存款 | 927,284 | 1,280,517 | ||||||
应缴所得税 | 212,954 | 241,221 | ||||||
其他应付账款和应计负债 | 563,511 | 489,623 | ||||||
应付工资和福利 | 10,969 | 16,432 | ||||||
长期银行贷款和其他债务的流动部分 | 1,466,390 | 1,653,120 | ||||||
租赁负债,流动部分 | 2,032 | 3,781 | ||||||
强制性可赎回的非控股权益 | 10,217 | 9,864 | ||||||
应付给关联方的款项 | 73,320 | 66,620 | ||||||
流动负债总额 | 4,283,670 | 4,792,960 | ||||||
非流动负债 | ||||||||
长期银行贷款 | 337,699 | 146,603 | ||||||
其他长期债务 | 177,833 | 259,081 | ||||||
递延所得税负债 | 414,267 | 429,975 | ||||||
未被认可的税收优惠 | 147,327 | 135,562 | ||||||
租赁责任 | 1,691 | 3,310 | ||||||
应付给关联方的款项 | - | - | ||||||
负债总额 | 5,362,487 | 5,767,491 | ||||||
股东权益 | ||||||||
普通股 | 16 | 16 | ||||||
库存股 | (116,062 | ) | (116,062 | ) | ||||
额外的实收资本 | 544,955 | 544,955 | ||||||
法定储备金 | 179,320 | 179,457 | ||||||
留存收益 | (696,600 | ) | (656,638 | ) | ||||
累计其他综合亏损 | (37,804 | ) | (21,615 | ) | ||||
信源地产有限公司股东权益总额 | (126,175 | ) | (69,887 | ) | ||||
非控股权益 | 141,089 | 152,674 | ||||||
权益总额 | 14,914 | 82,787 | ||||||
负债总额和股东权益 | 5,377,401 | 5,850,278 |
6
信源房地产有限公司及其子公司
未经审计的简明合并运营报表
(记录本次债务重组后的预计财务报表 )
(除每股数据外,所有美元金额和股票数量数据均以 千为单位)
6月30日 | ||||
2023 | ||||
(预计) | ||||
总收入 | 388,241 | |||
收入总成本 | (311,640 | ) | ||
毛利 | 76,601 | |||
销售和分销费用 | (2,264 | ) | ||
一般和管理费用 | (19,642 | ) | ||
营业收入/(亏损) | 54,695 | |||
利息收入 | 2,858 | |||
利息支出 | (85,290 | ) | ||
短期投资损失 | (2,185 | ) | ||
偿还债务的收益 | 2,897 | |||
债务重组收入 | 149,499 | |||
其他(支出)/收入 | (1,774 | ) | ||
交易所收益 | 17,975 | |||
被投资者的股权损失份额 | (7,846 | ) | ||
所得税前运营收入/(亏损) | 130,829 | |||
所得税(支出)/福利 | (36,765 | ) | ||
净收入 | 94,064 | |||
归属于非控股权益的净收益/(亏损) | 8,045 | |||
归属于信源房地产有限公司股东的净收益/(亏损) | 102,109 | |||
每份广告的收入/(亏损): | ||||
基本 | 18.95 | |||
稀释 | 18.95 | |||
计算中使用的 ADS: | ||||
基本 | 5,388 | |||
稀释 | 5,388 |
7
信源房地产有限公司及其子公司
简明的合并资产负债表
(记录本次债务重组后的预计财务报表 )
(所有美元金额和股票数量数据均以 千为单位)
6月30日 | ||||
2023 | ||||
(预计) | ||||
资产 | ||||
流动资产 | ||||
现金和限制性现金 | 380,777 | |||
短期投资 | 9,304 | |||
应收账款 | 12,004 | |||
其他应收账款 | 372,267 | |||
土地使用权押金 | 31,340 | |||
其他存款和预付款 | 282,848 | |||
向供应商支付的预付款 | 48,024 | |||
房地产开发已完成和正在开发中 | 3,112,657 | |||
关联方应付的款项 | 193,246 | |||
员工应付的款项 | 4,140 | |||
其他流动资产 | 13,987 | |||
流动资产总额 | 4,460,594 | |||
限制性现金,非流动 | - | |||
待租房地产,净额 | 341,954 | |||
财产和设备,净额 | 26,141 | |||
长期投资 | 82,605 | |||
递延所得税资产 | 299,623 | |||
土地使用权和财产押金 | 31,830 | |||
关联方应付的款项 | 12,135 | |||
合同成本资产 | 64,880 | |||
经营租赁使用权资产 | 2,997 | |||
其他资产 | 54,642 | |||
总资产 | 5,377,401 |
8
信源房地产有限公司及其子公司
简明的合并资产负债表
(记录本次债务重组后的预计财务报表 )
(所有美元金额和股票数量数据均以 千为单位)
6月30日 | ||||
2023 | ||||
(预计) | ||||
负债和 | ||||
股东权益 | ||||
流动负债 | ||||
应付账款和应付票据 | 954,951 | |||
短期银行贷款和其他债务 | 62,042 | |||
客户存款 | 927,284 | |||
应缴所得税 | 212,954 | |||
其他应付账款和应计负债 | 563,511 | |||
应付工资和福利 | 10,969 | |||
长期银行贷款和其他债务的流动部分 | 1,144,807 | |||
租赁负债,流动部分 | 2,032 | |||
强制性可赎回的非控股权益 | 10,217 | |||
应付给关联方的款项 | 73,320 | |||
流动负债总额 | 3,962,087 | |||
非流动负债 | ||||
长期银行贷款 | 337,699 | |||
其他长期债务 | 358,672 | |||
递延所得税负债 | 414,267 | |||
未被认可的税收优惠 | 147,327 | |||
租赁责任 | 1,691 | |||
应付给关联方的款项 | - | |||
负债总额 | 5,221,743 | |||
股东权益 | ||||
普通股 | 16 | |||
库存股 | (116,062 | ) | ||
额外的实收资本 | 544,955 | |||
法定储备金 | 179,320 | |||
留存收益 | (555,856 | ) | ||
累计其他综合亏损 | (37,804 | ) | ||
信源地产有限公司股东权益总额 | 14,569 | |||
非控股权益 | 141,089 | |||
权益总额 | 155,658 | |||
负债总额和股东权益 | 5,377,401 |
9