附录 99.3

Berry Global宣布对2026年到期的某些未偿还的4.875％第一优先优先有担保票据进行要约收购

印第安纳州埃文斯维尔——2024年5月13日——消费品和工业产品包装解决方案的领先供应商贝瑞环球 集团有限公司（纽约证券交易所代码：BERY）（“Berry”）今天宣布，其全资子公司贝瑞环球公司（“公司”）开始以现金收购 （“要约收购”），总额不超过5亿美元其2026年到期的 未偿还的4.875％第一优先优先有担保票据（“票据”）的本金（“最高投标金额”）。

本次要约是根据截至2024年5月13日的收购要约（可能修订 或补充的 “收购要约”）中规定的条件（包括融资条件）进行的，其中对要约进行了更详细的描述。敦促 票据的持有人在就要约做出任何决定之前仔细阅读收购要约。

以下所列未偿还的 票据的本金总额不超过5亿美元：

招标要约详情

根据最高投标金额、按比例分配（如果适用）和 满足或放弃要约条件（包括融资条件），公司将接受在提早结算日或最终结算日期（定义见下文）（视情况而定）购买 要约中有效投标的票据。

除非提前终止，否则要约将于纽约时间2024年6月11日下午5点 或公司延长要约的任何其他日期和时间（如可能延期，即 “到期 时间”）到期。

为了有资格获得提前投标对价（定义见下文 ），其中包括每1,000美元本金票据30美元的提前投标溢价（“提前投标溢价”），票据持有人 必须在纽约时间2024年5月24日下午5点或之前有效投标票据，除非延期或公司提前终止招标 要约（该日期和时间，由于可能会延长，即 “提前投标时间”）。

在提前投标 时间之后但在到期时间或之前有效投标票据的票据持有人只有资格获得延迟投标对价（定义见下文）。

验收和按比例分配的优先顺序

将在提前投标时间或之前有效投标的票据优先于在提前投标时间之后有效投标的其他票据优先购买。因此，如果由于在提前投标时间或之前进行票据投标而达到最高投标金额 ，则在提前投标时间之后投标的票据将不被接受购买（除非公司根据适用的 法律自行决定提高最高投标金额）。如果有效投标的票据本金总额超过适用的结算日的最高投标金额， 在要约中购买的票据金额将按照购买要约中的规定按比例分配。

对价和应计利息

在提前投标时间或之前有效投标并根据 要约接受购买的每1,000美元本金票据的对价（“早期投标对价”）将参照上表中指定的 票据的固定利差，再加上基于美国财政部参考报价的投标方价格的到期收益率，按照购买要约中描述的方式确定上表 中指定的证券，截至纽约时间 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 计算（“价格确定时间”），除非延长 或公司提前终止了要约。

提前投标时间是持有人投标 其票据以有资格获得提前投标对价的最后日期和时间。在 提前投标时间之后但在到期时间或之前有效投标且被接受购买的任何票据的持有人将获得等于提前 投标对价减去提前投标溢价（“延迟投标对价”）的金额。

除了提前投标对价或延迟投标对价（如适用）外，在要约中购买票据的持有人还将获得自上次付息 之日起至但不包括适用的结算日的应计和未付利息。

结算

除下段另有规定外， 在到期日或之前有效投标且获准购买的票据的付款将在称为 “最终结算日期” 的日期支付。公司预计，最终结算日期将为2024年6月13日，即到期后的第二个工作日 ，前提是要约的所有条件，包括融资条件，均已得到公司满足或 豁免。

公司保留自行决定在提前投标时间或之前有效投标且被接受购买的 票据的权利，在提前 投标时间之后和到期时间（“提前结算日期”）之前。公司预计，提前结算 日期为2024年5月29日，即提前招标时间之后的第二个工作日，但须遵守招标要约的所有条件，包括 融资条件，均已得到公司满足或豁免。

提款条件

根据要约投标的票据可以在纽约时间2024年5月24日下午5点之前的任何 时间撤回，除非公司 延期或提前终止要约（该日期和时间可能延长，即 “提款截止日期”），但此后不可以。

在提款截止日期之后，持有人不得撤回其投标的 票据，除非公司以对投标持有人有重大不利的方式修改要约，在这种情况下，撤回 的权利可以扩大到法律要求的范围，或者根据公司另行认定，让投标持有人 有合理的机会回应此类修正案。此外，公司可出于任何目的自行决定延长提款截止日期 。根据 按照购买要约中规定的程序，在提款截止日期之前提取的票据可以在到期日或之前再次投标。

如果持有人通过托管银行、经纪商、交易商 或其他被提名人持有票据，则该被提名人可能会在更早的截止日期或截止日期之前收到参与或撤回投标要约中的 票据的指示。

公司接受付款和支付要约中有效投标的 票据的义务须满足或免除收购要约 中描述的许多条件，包括融资条件。根据适用法律，可以终止或撤回要约。在适用法律的前提下，公司 保留以下权利：（i）放弃要约的任何和所有条件，（ii）延长或终止 要约，（iii）增加或减少最高投标金额，或（iv）以其他方式修改任何方面的要约。

经销商经理、存管人和信息代理人

公司已任命高盛公司有限责任公司担任要约的经销商经理（“经销商经理”）。 公司已聘请全球债券持有人服务公司作为要约的存托人和信息代理人。有关要约条款的其他 信息，请联系：高盛公司有限责任公司致电 (800) 828-3182（免费电话）或 (212) 357-1452（收款）。如需有关证券投标的文件和问题，请致电（212）430-3774（仅限银行和经纪商）、（855）654-2015（免费电话）或001-212-430-3774（国际）、发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com 或发送电子邮件至 www.gbsc-usa.com/berry/ 或通过交易商经理的电话号码向全球债券持有人 服务公司索取。

本新闻稿不应构成 的卖出要约、买入邀请或购买或卖出任何证券的要约或其的一部分。要约仅根据收购要约 提出，并且仅在适用法律允许的司法管辖区提出。

在要约完成后，公司 或其关联公司可以不时通过投标或交换要约 或其他方式在公开市场、私下谈判交易中购买更多票据，或者公司可以根据其条款赎回票据。未来的任何购买都可能采用与要约条款相同或更不利于 对票据持有人的有利的条款或条件。

关于 Berry

在贝瑞环球集团有限公司（纽约证券交易所代码：BERY），我们创造创新的 包装解决方案，我们相信这些解决方案可以改善人类和地球的生活。我们每天都这样做，利用我们无与伦比的全球 能力、可持续发展领导地位和深厚的创新专业知识，为全球各种规模的客户提供服务。我们利用 的多元化优势和遍布全球250多个地点的40,000多名员工的行业领先人才，与 客户合作，开发、设计和制造着眼于循环经济的创新产品。我们解决的挑战和 我们开创的创新使客户在旅程的每个阶段都受益。欲了解更多信息，请访问我们的网站，或通过 LinkedIn 或 X 联系我们

前瞻性陈述

本新闻稿中某些非 历史陈述和信息，包括与要约和收购要约有关的陈述，可能构成联邦证券法所指的 “前瞻性陈述” ，是根据1995年《私人证券诉讼 改革法案的安全港条款提交的。您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含 “相信”、“期望”、 “可能”、“将”、“应该”、“可以”、“寻求”、“大约”、 “打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“展望” 或 “展望” 等词语，或与我们的战略相关的类似表述，计划、意图或期望。我们作出的所有与我们的估计和预计收益、利润率、成本、支出、现金流、增长率和财务业绩 或我们对未来行业趋势的预期有关的陈述 以及其他非历史事实的陈述均为前瞻性陈述。 此外，我们会通过我们的高级管理层不时就我们预期的未来 运营和业绩以及其他发展发表前瞻性公开声明。

这些前瞻性陈述受风险和不确定性 的影响，这些风险和不确定性可能随时发生变化，因此，由于多种因素，我们的实际业绩可能与我们预期的 存在重大差异，包括但不限于：（1）与我们的巨额债务 和还本付息相关的风险；（2）树脂和其他原材料价格和可用性的变化以及我们转嫁原材料 价格变动的能力及时向我们的客户提供信息；（3）与收购或剥离以及整合相关的风险收购的 业务及其运营，以及实现预期的成本节约和协同效应；(4) 与国际业务相关的风险， 包括交易和转换外币汇率风险以及遵守适用出口管制、 制裁、反腐败法律法规的风险；(5) 遵守法律法规，包括环境、 安全和气候变化法律法规的成本增加；(6) 劳工问题，包括潜在的劳动力短缺、停工或罢工， 或未能续订有效的议价协议；(7) 与全球经济中断、持续的 通货膨胀、供应链中断和可能对我们的业务产生不利影响的金融市场相关的风险；(8) 我们的主要制造设施遭受灾难性损失 、自然灾害和其他计划外业务中断的风险；(9) 与天气相关的 事件和长期气候变化模式相关的风险；(10) 与我们的信息 技术故障、不足或攻击相关的风险系统和基础设施；(11) 我们的重组计划可能导致更高的实施成本或导致 成本节省低于预期的风险；(12) 与未来注销大量商誉相关的风险；(13) 我们现有和未来市场的竞争风险，包括 外国竞争；(14) 与我们的股票回购 计划相关的市场状况的风险；(15) 与市场混乱和市场增长相关的风险波动性；以及 (16) 标题为 “” 的章节中讨论的其他因素和不确定性 风险因素” 载于我们于2023年11月17日提交的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的 申报中。我们提醒您，上述重要因素清单可能不包含对您重要的所有 个重要因素。新的因素可能会不时出现，我们无法预测新的 因素，也无法评估任何新因素对我们的潜在影响。因此，读者不应过分依赖这些 陈述。所有前瞻性陈述均基于本文发布之日我们获得的信息。所有前瞻性陈述 仅自本文发布之日起作出，除非法律另有要求，否则我们没有义务根据新的 信息、未来事件或其他原因更新或修改任何前瞻性陈述。

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投资者关系副总裁

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