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Amprius宣布临时要约,允许以 的降价行使公共和私人认股权证

加利福尼亚州弗里蒙特2024年5月13日安普瑞斯科技公司(Amprius或 公司)(纽约证券交易所代码:AMPX)是拥有硅阳极平台的下一代锂离子电池的领导者,今天宣布了一项临时要约,允许以较低的价格行使其公开和私人认股权证 以现金兑现。

该要约适用于公司未偿还的公开认股权证的持有人,用于购买最多29,268,236股 公司普通股、每股面值0.0001美元(普通股),以及购买最多16,400,000股普通股的私人认股权证(连同公开认股权证,即发行认股权证)。 发行认股权证的持有人将有机会以每份发行认股权证的行使价为11.50美元行使一股普通股,每份发行 认股权证的现金行使价暂时降低为1.10美元。

该要约取决于2024年5月13日 的行使认股权证购买Amprius Technologies, Inc. 普通股的要约(连同其任何修正案或补充,即行使要约)中规定的条款,该要约作为公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的附表的附录提交。

公司未偿还的私募认股权证(PIPE认股权证)可按每份PIPE认股权证12.50美元的价格行使,没有资格按降低的行使价行使 。

要参与以降低的现金行使价格行使和行使发行认股权证的要约, 持有人必须在2024年6月11日美国东部时间下午 5:00 行使要约到期之前投标其发行认股权证,Amprius可自行决定延长该要约。

行使要约的目的是通过暂时降低行使价来鼓励发行认股权证的现金行使。从 获得的净收益将为Amprius提供营运资金,包括为公司的发展计划和一般公司用途提供部分资金。如果所有受行使要约约约束的未偿还发行认股权证均按暂时降低的现金行使价行使 ,则Amprius将从此类行使中获得约5000万美元的总收益。

如需获取 其他信息或帮助,请联系担任行使要约信息代理的 D.F. King & Co., Inc.可以通过以下方式联系信息代理:

D.F. King & Co., Inc.

华尔街 48 号,22 楼

纽约州纽约 10005

银行和经纪商电话:(212) 434-0035

拨打免费电话:(866) 342-4883

电子邮件:ampx@dfking.com

不得提出要约或邀请

本公告无意也不构成出售要约或征求认购或购买要约、购买或 订阅任何证券的邀请或征集任何投票或


在任何司法管辖区获得批准,也不得在任何司法管辖区进行任何违反适用法律的证券销售、发行或转让。除了 通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书进行外,不得进行任何证券要约。

附加信息

本新闻稿中对行使要约的讨论仅供参考,既不是买入要约,也不是招标 出售证券的要约。发行认股权证的持有人应仔细阅读向美国证券交易委员会提交的附表及其所附证物,因为它们包含重要信息,包括 行使要约的各种条款和条件。附表TO,包括行使要约和其他相关材料,也将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费提供给发行权证持有人,或从 公司的发行信息代理D.F. King & Co., Inc. 处获取。我们敦促发行认股权证的持有人在就行使要约做出任何决定之前仔细阅读这些材料。

公司已向美国证券交易委员会提交了注册声明,每份声明均由适用的招股说明书补充文件补充,除其他外 内容共同登记了按行使要约下可暂时降低的发行价格行使发行认股权证时可发行的普通股的要约和出售。与行使 发行认股权证相关的招股说明书补充文件的副本以及注册声明中包含的随附基本招股说明书的副本可通过以下方式向美国证券交易委员会索取:http://www.sec.gov,也可以联系位于纽约州新 纽约华尔街 48 号 22 楼的 D.F. King & Co., Inc. 10005;银行家和经纪人电话:(212) 434-0035;免费电话:(866)) 342-4883,或发送电子邮件至 AMPX@dfking.com。

关于安普锐斯科技公司

Amprius Technologies, Inc. 是一家领先的高能量和高功率锂离子电池制造商,生产业界已知能量密度最高的电池。该公司市售的 SimaXX电池的输出功率高达 450 瓦时/千克和 1,150 瓦时/升,第三方验证分别为 500Wh/kg 和 1,300 Wh/L。该公司的公司总部位于加利福尼亚州弗里蒙特,在那里设有 一个研发实验室和一座兆瓦时规模的制造工厂,用于制造硅阳极和电池。为了满足客户需求,Amprius签订了位于科罗拉多州布莱顿的约77.4万平方英尺设施的租赁协议, 将其产品组合扩展到包括SiCore平台。

前瞻性陈述

本新闻稿包括证券声明第 27A 节所指的前瞻性陈述,可通过 使用估计、计划、项目、预测、打算、预期、预测、相信、寻求或其他预测 或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述来识别。这些前瞻性陈述包括但不限于与要约相关的Amprius计划的陈述,包括行使要约的到期 日期和所得款项的用途。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括发行认股权证的持有人是否参与行使要约、公司 完成要约的能力,以及由于不可预见的事件或业务状况的变化而导致的公司战略变化。有关这些以及可能影响运营和预测的其他风险和不确定性的更多信息, 可以在Amprius不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中找到,所有这些文件均可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。可能还存在其他风险, Amprius目前不知道或Amprius目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述反映了Amprius 对未来事件的预期、计划或预测以及截至本新闻稿发布之日的观点。不应将这些前瞻性陈述视为自本 新闻稿发布之日之后的任何日期起代表Amprius的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。除非法律要求,否则Amprius明确表示不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。1933 年法案和 1934 年《证券交易法》第 21E 条,均经修订。前瞻性


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