附录 (a) (1) (F)

给客户的信

提议 锻炼身体

购买普通股的认股权证

AMPRIUS 科技股份有限公司

2024 年 5 月 13 日

除非要约期延长,否则行使的 要约(及相关的提款权)将于 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美国东部时间)到期。

致我们的客户:

这封信旨在通知您,Amprius Technologies, Inc.(以下简称 “公司”)正在向其未偿还的(i)公开认股权证(公开认股权证)的持有人发行,以购买最多29,268,236股普通股,每股面值0.0001美元(普通股 股票),以及 (ii) 私人认股权证(私人认股权证以及与公开认股权证一起的发行认股权证)购买最多16,400,000股普通股,每股可行使公司普通股一(1)股 股,每股发行权证的行使价为11.50美元,有机会根据2024年5月13日的 所附行使认股权证购买Amprius Technologies, Inc.普通股的要约(连同其任何修正案或补充,即行使要约)中规定的条款,以暂时降低的每份发行认股权证1.10美元的现金行使价行使认股权证。公司用于购买最多2,052,500股普通股的未偿还私人 配售权证(PIPE认股权证)没有资格按降低的行使价行使,每份PIPE认股权证的价格为12.50美元。 从 2024 年 5 月 13 日开始,到 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美国东部时间)结束,因为公司可自行决定延长该优惠期(到期日期)。本信函中未定义的所有大写术语应具有 行使要约中规定的含义。

我们是为您的账户持有的发行认股权证的记录持有者。因此,我们是唯一 可以在行使要约中投标您的发行认股权证的人,并且只能按照您的指示进行。

请告知我们您是否希望 根据行使要约的条款和条件投标我们为您的账户持有的全部或全部发售认股权证。

请注意以下 :

1。您可以按暂时降低的每份发行认股权证1.10美元的现金行使价格行使您的发售认股权证。发行认股权证 只能行使整数普通股,行使发行认股权证后不得发行普通股的零碎股票。尽管发行认股权证的行使价暂时降低,但在 要约期内,发行认股权证的持有人可以按照公司与大陆证券转让和信托公司之间经修订的截至2022年3月1日的认股权证协议中规定的程序,以每份发行权证11.50美元的初始行使价行使此类认股权证,并指示大陆股票转让和信托公司作为代理人和公司的认股权证和过户代理人( 存管机构)代理人),以账面记账形式向您或您的经纪人或被提名人发行根据此类发行权证购买的股票。

2。 行使要约和相关的撤回权将于 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美国东部时间)或行使要约延期的更晚时间和日期到期。

3.行使要约不以投标的最低发行认股权证数量为条件。但是,行使要约受某些 其他条件的约束。如果某些事件发生或未能发生,公司可能没有义务根据行使要约接受降低的现金行使价的发行认股权证。参见行使要约 部分的描述5:行使要约的条件行使要约的。


4。根据行使要约的条件,公司将接受所有有效投标且未撤回的发行认股权证 。

5。作为注册持有人且直接向 存托代理人出价认股权证的发行认股权证持有人没有义务支付任何经纪佣金或费用。

如果您希望我们投标您的任何或全部认股权证, 请通过填写、执行、分离和交回所附的说明表来指导我们。如果您授权我们投标您的发行认股权证,除非您在所附的 说明表中注明较少的数字,否则我们将投标您的所有发行认股权证。

要求您立即采取行动。您的指示表应在足够的时间内转交给我们,以允许我们在行使要约到期日之前代表您 提交投标。请注意,行使和撤回权要约将于 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美国东部时间)到期,或行使要约 的延期时间和日期。

此后,未在要约期内投标的认股权证将保留其当前条款,包括当前 每份发行认股权证的行使价 11.50 美元。

投资公司的证券涉及高度的风险。参见标题为 的部分风险因素在随附的行使要约中,讨论在行使要约中招标发行认股权证之前应考虑的信息。

该要约仅根据行使要约提出,是向发行认股权证的所有受益所有人提出的。行使要约不是向居住在任何司法管辖区内的发售权证持有人提出 ,也不会接受来自或代表该司法管辖区法律的任何司法管辖区的发售权证持有人提出 的投标。

公司、公司董事会、公司高管、公司聘请的任何信息代理或认股权证招标 代理人均未就是否根据行使要约投标或不投标您的发行认股权证向您提出任何建议。您必须自行决定是否 投标您的发行认股权证,如果是,还要投标多少份发售认股权证。在此过程中,您应仔细阅读行使要约中列出或以引用方式纳入的信息,包括行使要约 的目的和效果。参见行使提议部分的描述1:要约行使和使用所得款项的目的;计划或提案行使要约的。您应与您的法律、税务、会计和财务顾问(包括经纪商)讨论是否出售 您的发行认股权证。

如果您投标发行认股权证,则投标的 认股权证可以在到期日之前撤回,并按照其原始条款保留,请按照中的说明进行保留行使提议部分的描述9: 提款权 的行使要约。在任何情况下,无论行使要约是否延长或修改,或者 在行使认股权证行使后 发行普通股出现任何延迟,都不会对行使要约中暂时降低的发行认股权证的行使价支付利息。


有关以下内容的说明表

提议行使认股权证

购买普通股

AMPRIUS TECHNOLOGIES, INC

下列签署人确认收到了您于2024年5月13日发出的信函和行使认股权证购买Amprius Technologies, Inc. (以下简称 “公司”)普通股的要约(及其任何修正案和补充,即行使要约),内容涉及公司向其未偿还(i)公开认股权证( 公开认股权证)持有人提出的购买最多29,268,236股股票的提议普通股,每股面值0.0001美元(普通股),以及(ii)私人认股权证(私募认股权证以及公众认股权证)认股权证,即 发行认股权证),用于购买最多16,400,000股普通股,每股可行使一(1)股普通股,每份认股权证的行使价为11.50美元,有机会根据行使要约中描述的条款和条件,以 暂时降低的每份发行权证的现金行使价1.10美元行使认股权证。公司用于 购买最多2,052,500股普通股的未偿还私募认股权证(PIPE认股权证)没有资格按降低的行使价行使,每份PIPE认股权证的价格为12.50美元。本信函中未定义的所有大写术语应具有行使要约中规定的含义 。

下列签署人特此指示您根据行使要约中规定的条款和条件投标至下述数量的发行认股权证,或者,如果下文未注明数字 ,则投标所有由下列签署人实益拥有并以您的名义注册的发售认股权证。

特此投标的发行认股权证数量:

*

* 除非另有指示,否则 将假定我们为您的账户持有的所有发售认股权证均已投标。

下列签名人理解并承认:

1。如果下列签署人选择参与行使要约,并且行使要约的条件在到期 日期之前得到满足,则在到期日之后,下列签署人将立即以暂时降低的每份发行权证1.10美元的现金行使价格自动行使下列签署的发行认股权证。每份发行认股权证 均可行使以收购一(1)股普通股,并且发行认股权证只能行使整数普通股,并且在行使发行认股权证时不可发行普通股的部分股票。 的总购买价格就是发行认股权证的数量 乘以每份发行认股权证1.10美元。

2。公司已建议下列签署人 就参与或不参与行使要约的后果咨询下述签署人自己的法律、税务、会计和财务顾问。

3.下列签署人承认:关于根据任何发行认股权证行使要约接受的发行认股权证的数量、有效性、形式、资格(包括 收到 的时间)和接受行使权证的所有问题将由公司自行决定,该决定为最终决定,对所有各方均具有约束力,但须遵守任何 法院的判决。公司保留拒绝其认为形式不正确的发行认股权证的任何或全部行使或拒绝这些发行认股权证的绝对权利,公司 法律顾问认为,接受这些认股权证可能是非法的。公司还保留放弃行使要约的任何条件和任何特定发行认股权证行使中的任何缺陷或违规行为的绝对权利,以及公司对 行使要约条款(包括参与选择和行使要约中的指示)的解释


认股权证)将是最终的,对所有各方均具有约束力,但须遵守任何法院的判决。在所有缺陷和 违规行为得到纠正或免除之前,任何发行认股权证的行使均不被视为正当行使。除非豁免,否则与演习有关的任何缺陷或违规行为都必须在公司确定的时间内得到纠正。公司和任何其他人现在或将来都没有义务 就演习中的任何缺陷或违规行为发出通知,他们都不会因未发出任何此类通知而承担任何责任。

日期:2024 年 作者:                      
(签名)
                        
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