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致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信

提议行使

购买普通股的认股权证

AMPRIUS 科技股份有限公司

2024 年 5 月 13 日

除非要约期延长,否则行使的 要约(及相关的提款权)将于 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美国东部时间)到期。

致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人:

这封信旨在通知您,Amprius Technologies, Inc.(以下简称 “公司”)正在向其未偿还的(i)公开认股权证( 公开认股权证)的持有人发行,以购买最多29,268,236股普通股,每股面值0.0001美元(普通股),以及(ii)私人认股权证(私人认股权证以及与公开认股权证一起的 发行认股权证)以每份发行认股权证的行使价为11.50美元,购买最多16,400,000股普通股,每股可行使公司一(1)股普通股,有机会根据随附的2024年5月13日Amprius Technologies, Inc.普通股行使权证(连同其任何修正案或补充,即行使要约)中规定的条款,以暂时降低的每份发行权证1.10美元的现金行使价行使其 发行认股权证。公司用于购买最多2,052,500股普通股的未偿还私募认股权证(PIPE认股权证)没有资格按降低的行使价行使, 可按每份PIPE认股权证12.50美元的价格行使。本信函中未定义的所有大写术语应具有行使要约中规定的含义。

请向您持有以您的名义或以被提名人名义注册的发行认股权证的客户提供所附材料的副本。 这封信附有以下文件的副本:

1.

日期为2024年5月13日的行使要约;

2.

选择参与和行使发售认股权证,供您接受要约和投标 客户的发售认股权证;

3.

致客户的信函,供您向您持有以 注册的发售权证账户的客户或以被提名人的名义发送给客户,并附上为获取此类客户有关行使要约的指示而提供的说明表;

4.

与发行认股权证相关的适用招股说明书;以及

5.

寄给作为 行使要约的存托代理人的大陆证券转让与信托公司的退货信封。

发行认股权证的持有人必须自行决定是否投标其发行认股权证 ,如果是,则要投标多少认股权证。您的客户应仔细阅读行使要约和相关的参与和行使认股权证选择中列出或以引用方式纳入的信息,包括 公司提出要约的理由。

与行使要约无关的发行认股权证将保留 其当前条款,包括当前每份发行认股权证11.50美元的行使价。

投资公司证券涉及 高风险。参见标题为的部分风险因素在随附的行使要约和适用的招股说明书中,讨论持有人在招标要约中的 认股权证之前应考虑的信息。


优惠的某些条件如中所述行使要约 部分的描述5。行使要约的条件行使要约的。为了有效,投标书必须采用正确的形式,如中所述 运动报价部分的描述7。参与要约行使和行使认股权证的程序行使要约的.

我们敦促您尽快联系您的客户。请注意,要约和撤回权将于 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美国东部时间)或优惠延期后的某个时间和日期到期。

如果您或您的客户投标发行认股权证,则投标的发行 认股权证可以在到期日之前撤回,并按照其原始条款保留,请按照中的说明进行保留行使提议部分的描述9。提款权. 在任何 情况下,无论要约是否延期或修改,或者在行使 认股权证时出现任何延迟发行普通股,都不会对要约中暂时降低的发行认股权证的现金行使价支付利息。

公司不会向任何经纪商、交易商或其他个人(如行使要约中所述的存托代理人、信息 代理人和公司聘用的任何认股权证招标代理人以外)支付与根据行使要约招标相关的任何佣金。但是,公司将根据要求, 向您报销您在向客户转发所附报价材料副本时产生的常规邮寄和手续费。

请 将有关行使要约、选择参与和行使发售权证以及撤回通知或其他材料的问题或协助请求直接发送给信息代理人,地址如下。

D.F. King & Co., Inc.

48 华尔街,22地板

纽约州纽约 10005

银行和经纪人电话:(212) 434-0035

所有其他人致电:(866) 342-4883

电子邮件:ampx@dfking.com

您可以通过头等邮件联系 Continental Stock Transfer & Trust Company,该公司是公司行使要约的存托代理人,地址是:

大陆股票转让和信托公司

收件人:企业行动

1 State 街,30第四地板

纽约,纽约 10004

(800) 509-5586

或通过专人送货或隔夜快递至:

大陆股票转让和信托公司

收件人:企业行动

1 State 街,30第四地板

纽约,纽约 10004

(800) 509-5586

reorg+ amprius@continentalstock.com


请以书面形式向公司索取行使要约、选择参与和行使 认股权证以及撤回通知或其他材料的更多副本。可以通过以下方式与公司联系:

Amprius Technologies, Inc.

佩奇大道 1180 号

加利福尼亚州弗里蒙特 94538

注意:首席财务官

电话:(800) 425-8803

如果行使要约的提出或接受不符合该司法管辖区的法律,则居住在 的任何司法管辖区的发售权证持有人或其代表持有人提出行使要约,也不会接受这些持有人或其代表的投标。

真诚地,

/s/ 桑德拉·瓦拉赫

桑德拉·瓦拉赫
首席财务官
Amprius Technologies

本信函或所附文件中的任何内容均不得使您或任何其他人成为 公司的代理人、公司聘用的任何信息代理人或认股权证招揽代理人,或其中任何一方的存托代理人或任何关联公司,也不得授权您或任何其他人代表他们中的任何人就行使要约提供任何信息、使用任何文件或发表任何声明,但所附文件和所含声明除外其中。