附录 (a) (1) (A)

2024 年 5 月 13 日

致发行认股权证的持有人:

这封信旨在通知您,Amprius Technologies, Inc.(以下简称 “公司”)正在向其未偿还的(i)公开认股权证 (公开认股权证)的持有人发行,以购买不超过29,268,236股公司普通股,每股面值0.0001美元(普通股),以及(ii)私人认股权证(私人认股权证以及 公开认股权证,本次发行认股权证)用于购买最多16,400,000股普通股,每股可行使一(1)股普通股,每份认股权证的行使价为11.50美元,有机会根据随附的2024年5月13日Amprius Technologies, Inc.普通股行使权证(连同其任何修正案或补充,即行使要约)中规定的条款,以暂时降低的每份发行权证1.10美元的现金行使价,以 现金(非无现金方式)行使认股权证。公司用于购买不超过 2,052,500股普通股的未偿还私募认股权证(PIPE认股权证)没有资格按降低的行使价行使,每份PIPE认股权证的价格为12.50美元。本信函中未定义的所有大写术语应具有 行使要约中规定的含义。

公司和大陆证券转让与信托公司以发行认股权证代理人的身份, 订立了管理发行认股权证的认股权证协议修正案,根据该修正案,发行认股权证的现金行使价格从2024年5月13日 开始,即首次向持有人发送与行使要约有关的材料的日期,将发行认股权证的现金行使价格暂时降至每份发行权证1.10美元发行认股权证,并于 2024 年 6 月 11 日下午 5:00(美国东部时间)结束(到期日期), 公司可自行决定延长。除上述规定外,发售认股权证的条款将保持不变,完全有效。

行使要约的目的是通过暂时降低行使价来鼓励行使认股权证的现金,这将 为公司提供营运资金,包括为公司的发展计划和一般公司用途提供部分资金。如果所有受行使要约约约束的未偿还认股权证均以降低的行使价行使为现金 ,则公司将从此类行使中获得约5000万美元的总收益。

所附的 行使要约以及参与和行使发售权证的选择和撤回通知构成发行材料。发行材料提供有关行使要约的信息,包括 行使要约的重要条件以及有关如何参与和行使认股权证的说明。在决定是否行使任何发行 认股权证之前,您应仔细阅读所有发行材料。除其他条件外,行使要约的条件是公司根据经修订的1933年《证券法》出具了一份或多份有效的注册声明,其中包括在行使发行认股权证时以每份发行认股权证1.10美元的较低现金行使价进行普通股的登记。公司在S-3表格(文件编号333-267683和333-271149)(注册声明和注册声明)上有有效的注册声明,这些声明涉及 在行使适用的发行认股权证时发行普通股,并已向美国证券交易委员会(SEC)提交了每份注册声明的招股说明书补充文件(每份均为 补充),涵盖以每股1.10美元的降低现金行使价行使适用的发行认股权证发行认股权证。因此,注册声明均由适用的补充文件补充, 反映了经行使要约修改的发行认股权证的条款。

您可以选择参与有关 部分、全部或不发售认股权证的行使要约,但发行认股权证只能行使整数普通股,行使发行认股权证时不得发行普通股的部分股票。尽管 暂时降低了发行认股权证的行使价,但在要约期内,发行认股权证的持有人可以按每份发行认股权证11.50美元的初始行使价行使此类认股权证


按照公司与大陆证券转让与信托公司于2022年3月1日签订的经修订的认股权证协议中规定的程序, 指示作为存管代理人的大陆证券转让和信托公司以及我们的认股权证和过户代理人(存托代理人)以账面记账形式向您或您的经纪人或 被提名人发行根据该发行权证购买的股票。如果您选择不参与行使要约,则在到期日之后,您的原始发行认股权证将保持有效,每份发行认股权证的行使价为11.50美元。

要参与行使和行使发售权证以获得现金的要约,以按暂时降低的每份发行权证1.10美元的行使价获得可发行的普通股数量 ,您必须在到期日之前交付或指示您的经纪人或其他被提名人代表您交付所有适用的接受和行使 交付,如下所示:

(i)

如果您通过在存托信托公司(DTC)开设账户的经纪人或其他被提名人 以街道名称以电子方式持有发行认股权证,请向 DTC:

a.

账面记账凭证证明您的发行认股权证将以现金形式行使与 行使要约相关的现金;

b.

由您的经纪人或拥有 DTC 账户的其他被提名人正确完成和执行的购买选择,按照 DTC 程序正确交付给 DTC 或代理消息;以及

c.

按每份发行认股权证1.10美元的金额乘以您 选择行使的发行认股权证的数量,这笔款项将通过持有您的发行认股权证的被提名人支付;或

(ii)

如果您是发行认股权证的记录持有人,请向存托代理人:

a.

参与和行使认股权证的签名副本;以及

b.

按照 选择参与和行使发售认股权证的规定,以支付给作为公司代理人的大陆证券转让与信托公司的认证支票的形式,以每份发行权证1.10美元的金额乘以您 选择行使的发行认股权证数量,或通过电汇到公司在存托代理处的托管账户;以及

(iii)

参与和行使发行认股权证的选择所要求的任何其他文件。

存托代理人必须在到期日当天或之前收到所有承兑和行使交付。

如果您或您的被提名人在到期日 当天或之前正确投标(但未有效提取)您的发行认股权证以及其他接受和行使交割,则我们打算接受您支付的现金行使价以及您的其他接受和行使交付,并指示存托代理人以暂时减少的现金向您发行和交付根据您的发行认股权证可发行的 股普通股数量每份发行认股权证的行使价为1.10美元。

如果您改变主意 不想参与行使要约,则您或您的被提名人可以在到期日之前随时通过 行使要约中描述的程序通知存托代理人,撤回对发行认股权证的投标。此外,如果我们在2024年7月10日之前,即从要约开始到行使的第40个工作日之前,没有接受您的发行认股权证和其他接受和行使交付,则您可以 在该日期之后撤回您的投标。如果您适当、及时地撤回行权,我们将立即 (i) 通过将您的账面记账转账退还至与您选择参与 和行使发售认股权证相关的账户,以及 (ii) 将您或代表您为行使认股权证而支付的现金退还到与您选择参与和行使发售认股权证相关的账户,不扣除利息或 。

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行使要约不是向居住在任何司法管辖区的 发售权证持有人提出,也不会接受该司法管辖区法律的 发售权证持有人或其代表的投标。

如果您在行使发行认股权证时有任何疑问或需要帮助,请拨打 免费电话 (866) 342-4883 或发送电子邮件至 AMPX@dfking.com 联系正在为我们提供帮助的 D.F. King & Co., Inc.

感谢您抽出时间审查此请求。

真诚地,

/s/ 桑德拉·瓦拉赫

桑德拉·瓦拉赫
首席财务官
Amprius Technologies

外壳:

出价 练习

选择参与和行使发行认股权证

撤回通知

与发行认股权证相关的招股说明书

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