根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-274931
招股说明书补编第 4 号
(截至 2023 年 12 月 28 日的招股说明书)
ESTRELLA IMMUNOPHARMA, INC.
3,829,338 股普通股
高达 7,036,726 股普通股
行使认股权证后最多可发行2,215,000股普通股
本招股说明书第3号补充文件 和2023年12月28日的招股说明书(由2024年2月12日的第1号招股说明书补充文件、2024年2月15日的第2号招股说明书 补充文件和2024年3月7日的第3号招股说明书补充文件,即 “招股说明书”),其中 构成我们 S-1 表格注册声明的一部分(编号333-274931)涉及不时转售 Estrella Immunopharma, Inc.(“我们”、“我们”、“我们的” “公司” 和 “Estrella”)的某些普通股(“普通股”)。这些股票包括 (a) 卖方股东 持有的3,829,338股普通股,详见招股说明书;(b) 我们可能根据普通股购买协议向White Lion Capital, LLC发行和出售的多达7,036,726股普通股,以及 (c) 最多2,215,000股 普通股可向可赎回认股权证(“认股权证”)的持有人发行,行使价为每股 11.50 美元,招股说明书中有更全面的描述。
这份 招股说明书补充文件旨在更新和补充招股说明书中包含的信息,其中包含在 2024 年 3 月 8 日的 8-K 表报告(“当前报告”)中的 信息。因此,我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告 。
您 应将本招股说明书补充文件与招股说明书一起阅读,包括招股说明书的任何修正或补充。本招股说明书 补充文件参照招股说明书进行了限定,除非本招股说明书补充文件 提供的信息取代了招股说明书中包含的信息。本招股说明书补充文件不完整,除非与招股说明书(包括其任何修正案或补编)结合使用,否则不得交付或使用 。
我们的普通股和认股权证 分别在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码分别为 “ESLA” 和 “ESLAW”。 2024年3月7日,我们在纳斯达克普通股的收盘价为每股1.13美元,我们在纳斯达克的认股权证 的收盘价为每份认股权证0.04美元。
投资我们的证券 具有高度投机性,涉及高风险。参见招股说明书第7页开头的 “风险因素”。
证券和 交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定招股说明书 或本招股说明书补充文件是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充材料的发布日期为2024年3月8日。
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 3 月 8 日
Estrella Immunopharma, Inc
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华 | 001-40608 | 86-1314502 | ||
(州或其他司法管辖区) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 | ||
公司注册的) | 识别码) |
霍顿街 5858 号,370 套房 加利福尼亚州埃默里维尔 |
94608 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(510) 318-9098
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自上次 报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果 8-K 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框:
☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券。
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
普通股,面值每股0.0001美元 | 艾斯拉 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证,每份完整认股权证可行使一股普通股,行使价为11.50美元 | ESLAW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表明注册人是否是新兴成长型公司 ,定义见1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01 其他活动。
Estrella Immunopharma, Inc.(“公司”) 正在以8-K表格(“当前报告”)提交本最新报告,以进一步详细说明 根据董事会授权,回购高达1,000,000美元的公司普通股,如公司先前在2024年1月30日发布的新闻稿中宣布的那样, 股票回购的预期时间和方法并将 列为公司同日提交的8-K表的附录99.1。截至本期报告发布之日,公司预计 根据一项符合经修订的1934年《证券交易法》第10b5-1条和第10b-18条规定的计划, 将在未来12个月的 中使用公司现有的现金储备,在公开市场上以现行市场价格回购经授权的股票。
本8-K表最新报告不构成 公司回购任何特定数量股份的承诺,根据基于市场状况和其他因素的 适用法律,本8-K表最新报告发布日期 之后可以终止或修改回购,包括时间、金额和方法。
前瞻性陈述
本表8-K最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 前瞻性陈述,包括有关公司 股票回购的陈述。这些陈述可以通过使用前瞻性表达来识别,包括但不限于 “期望” 和类似的表达方式以及这些术语的否定词。这些陈述与未来事件有关 ,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际事件与这些前瞻性陈述所表达或暗示的事件存在重大差异。可能导致实际事件与当前预期存在重大差异的因素包括 除其他外,在 “风险因素” 项下列出的因素以及我们最近向美国证券交易所 委员会提交的文件中的其他因素。本表8-K最新报告中的前瞻性陈述代表了我们截至本表8-K最新报告 发布之日的观点。我们预计,随后的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。但是,尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新 这些前瞻性陈述,但除非 适用法律的要求,我们目前无意这样做。因此,自本新闻稿发布之日起 之后的任何日期,您都不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们的观点。
项目 9.01。财务报表和附录
(d) 展品
展品编号 | 描述 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
1
签名
根据1934年 《证券交易法》的要求,注册人已正式促成由经正式授权 的下列签署人代表其签署本报告。
Estrella Immunopharma, Inc | ||
来自: | //Peter Xu | |
姓名: | 彼得·许 | |
标题: | 首席财务官 | |
日期:2024 年 3 月 8 日 |
2