招股说明书补充文件第 1 号

(截至 2023 年 10 月 5 日的招股说明书)

根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-271149

Amprius Technologies

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提交本招股说明书补充文件是为了更新和补充我们2023年10月5日的招股说明书( 招股说明书)中包含的信息,其中包含以下信息。大写但未定义的术语具有招股说明书中赋予此类术语的含义。

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根据条款和 ,在遵守2024年5月13日行使认股权证购买Amprius Technologies, Inc. 普通股的要约条件的前提下,我们向未偿还的公共认股权证和私人认股权证的持有人发行,该要约列为我们在本 之日向美国证券交易委员会提交的附表 TO(以下简称 “行使要约”)附录 (a) (1) (B) 发行认股权证),每份认股权证可行使(1)股普通股,行使权证 价格为每份发售权证11.50美元,有机会行使权证以暂时降低的每份发行认股权证的行使价为1.10美元,现金(非无现金方式)此类发行认股权证。行使要约不适用于PIPE 认股权证,其行使价继续为每份PIPE认股权证12.50美元。在要约行使的要约期内,发行认股权证的持有人可以通过行使要约中描述的程序,以暂时降低的现金行使价格 行使发行认股权证,或者发行认股权证的持有人可以按照公司与大陆股票转让之间签订的截至2022年3月1日的认股权证协议 中规定的程序,以每份发售权证的初始行使价11.50美元行使此类认股权证 & 信托公司(经修订的认股权证协议),以及指示作为存托 代理人和我们的认股权证和过户代理人(存托代理人)的Continental Stock Transfer & Trust Company以账面记账形式向您或您的经纪人或被提名人发行根据此类发行认股权证购买的股票。根据行使要约, 以降低的现金行使价暂时行使认股权证的机会最初将持续到2024年6月11日下午 5:00(美国东部时间)(到期日),但如行使要约 中所述,我们可自行决定延期。在到期日,发行认股权证的行使价将恢复到当前每份发行认股权证11.50美元的行使价。

因此,招股说明书中所有提及公开认股权证或私人认股权证的行使价为每股11.50美元 应暂时反映截至到期日每股1.10美元的现金行使价,除非该持有人选择按照 认股权证协议中规定的程序以每股11.50美元的初始行使价行使发行认股权证,并指示存托代理人发行所购买的股票根据此类以账面记账形式向您或您的经纪人或被提名人发售的认股权证。

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本招股说明书补充文件 更新和补充了招股说明书中的信息,没有招股说明书就不完整,除非与招股说明书(包括其任何修正或补充)结合使用,否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件 应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处,则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

我们的普通股和公开认股权证分别在纽约证券交易所(NYSE)上市,代码分别为AMPX和 AMPX.W。2024年5月9日,我们在纽约证券交易所上次公布的普通股和公开认股权证的销售价格分别为2.22美元和0.22美元。

根据联邦证券法的定义,我们是一家新兴成长型公司,因此可以选择遵守某些 减少的上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及高度的风险。在购买任何 证券之前,您应该仔细阅读关于投资我们证券的风险的讨论风险因素从招股说明书的第 4 页开始。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或 不批准这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年5月13日