截至2024年5月9日，DaVita Inc.之间的信贷协议(定义如下)的第四次修正案(以下定义)，作为借款人(借款人)的DaVita Inc.、本协议的其他贷款方、本协议的每个转换部分B-1定期贷款人(定义如下)、每个额外的延长部分B-1定期贷款人(定义如下)和作为行政代理的全国富国银行。

独奏会

A.借款人、贷款方、其他当事人以及作为行政代理(以下简称“行政代理”)的富国银行、抵押品代理和Swingline贷款人，均为截至2019年8月12日的该特定信贷协议(在本协议日期前不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)的一方。

B.信贷协议第2.25节允许借款人按比例(基于各自定期贷款的未偿还本金总额)向所有具有相同到期日的定期贷款的贷款人提出延期要约，并向每个此类贷款人提供相同的条款。

C.借款人打算就紧接第四修正案生效日期(定义见下文)之前未偿还的现有B-1期定期贷款(“现有B-1期贷款”)向各B-1期定期贷款人(定义见紧接本第四修正案生效前的信贷协议)(各为“现有B-1期贷款人”)提出延期要约，以(I)延长现有B-1期定期贷款的到期日及(Ii)对信贷协议作出若干其他修订，在每种情况下，根据信贷协议第2.25节(“定期贷款延期”及如此延长的现有B-1期定期贷款，“延长的B-1期定期贷款”或“延长的B-1期贷款”)。

D.在延长定期贷款的同时，但紧随其后，根据《信贷协议》第2.24节，借款人打算(1)以本金总额657,884,309.63美元的额外延长B-1期定期贷款的形式产生增量定期贷款承诺(“增量延长的B-1期定期贷款”)和(2)使用增量延长的B-1期定期贷款的收益偿还未根据定期贷款延期的现有B-1期贷款的一部分(此类现有B-1期定期贷款不是如此延长的，(“非延期B-1期定期贷款”)，支付应计利息，并支付与上述有关的费用和开支。

E.在符合本修正案规定的条款和条件的情况下，作为同意提供延长的B-1期定期贷款的贷款人交付签名页的每一方当事人(每个在紧接本修正案生效之前持有现有B-1期贷款并已交付签名页的现有B-1期定期贷款人，即“转换B-1期定期贷款人”；已向本修正案交付签名页但不是转换B-1期定期贷款的每一人，以及

“额外延长的B-1期定期贷款人”；以及每个转换部分B-1定期贷款和额外的延长部分B-1期限贷款机构(“扩展部分B-1期限贷款机构”)已同意按其签名页上列出的金额提供承诺(“扩展部分B-1期限贷款承诺”)(或将其现有B-1部分贷款的全部或部分(或第四修正案牵头安排者可能分配给该转换部分B-1期限贷款机构的较小本金)转换为延长部分B-1部分定期贷款(该转换部分B-1期限贷款)，“已转换的B-1期定期贷款”，以及将B-1期定期贷款转换为延长的B-1期定期贷款的任何此类转换，在此称为“B-1期转换”))。

美国联邦储备委员会表示，每一家转换B-1定期贷款机构都已接受了此类延期提议，将各自的签名页提交给了本修正案。

为了达到上述目的，借款人和本合同的其他各方均希望在符合本合同规定的条款和条件的前提下修改《信贷协议》。

高盛美国银行、美国银行证券公司、法国农业信贷银行、摩根大通银行、三井住友银行、三井住友银行、丰业银行、Truist Securities，Inc.、瑞银证券有限责任公司和富国证券有限责任公司将担任本修正案的联席牵头安排人和联席簿记管理人，汇丰证券(美国)有限公司和TD证券(美国)有限责任公司将担任本修正案的高级管理代理(连同第四修正案的牵头安排者，即“第四修正案代理”)。

协议

考虑到上述情况，并出于其他良好和有价值的对价，借款人、本合同的贷款方和行政代理特此同意如下：

第一条。

修正案

第1.01节。没有定义的术语。此处使用的大写术语(包括本摘要中的术语)和未在本文中另行定义的术语应具有信贷协议中赋予该等术语的含义。《信贷协议》第1.3节规定的施工规则也适用于本修正案。

第1.02.节说明了延长的B-1期定期承诺。

(A)在符合本文所述条款和条件的情况下，在第四修正案生效日期，基本上与定期贷款延期同时但紧随其后，每个额外延长的B-1期定期贷款人同意为

增量扩展部分B-1定期贷款，本金金额不超过本协议签署页中规定的额外扩展部分B-1定期贷款人的扩展部分B-1定期承诺。增量延期部分B-1定期贷款应与转换部分B-1定期贷款构成单一类别定期贷款，增量延期部分B-1定期贷款和转换部分B-1定期贷款在每种情况下均应构成“延期部分B-1定期贷款”贷款文件规定的所有目的并受贷款文件规定的约束。额外扩展部分B-1定期贷款人、行政代理人和贷款方同意，根据信贷协议第2.24条，增量扩展部分B-1定期贷款应构成“增量定期贷款”。根据信贷协议第2.24条，本修订案应构成增持合伙人。

(B)在符合本修正案所述条款和条件的情况下，于第四修正案生效日期，各转换B-1期定期贷款人同意将其现有B-1期贷款的全部或部分(或第四修正案牵头安排人可能分配给该转换B-1期贷款的较小本金)全部或部分转换为延长B-1期贷款。在不限制上述一般性的情况下，每个转换B-1期定期贷款人应承诺以B-1期转换获得延长的B-1期定期贷款，金额为该转换B-1期贷款人在紧接第四修正案生效日期之前持有的全部或部分现有B-1期贷款(或第四修正案牵头安排人可能分配给该转换B-1期贷款人的现有B-1期贷款中较少的本金)。本协议各方承认并同意，尽管有任何此类B-1转换条款，每个此类转换部分B-1定期贷款机构应有权在第四修正案生效日收到与其所有现有B-1部分定期贷款相关的未付费用和利息。

(C)对于未延长的B-1期定期贷款，在未用增量延长的B-1期定期贷款的收益偿还的范围内，应作为与延长的B-1期定期贷款不同的一个单独的定期贷款类别继续未偿还。

(D)向每家贷款人交付本修正案的签名页，并在第四修正案生效日为其现有的B-1期定期贷款提供资金，和/或将其现有的B-1期定期贷款转换为延长的B-1期定期贷款，应被视为已确认收到并同意和批准在第四修正案生效日要求交付给行政代理或任何类别的贷款人的每份贷款文件和每份其他文件，或由行政代理或任何类别的贷款人批准或满意。延期B-1档定期贷款机构的承诺有多个，对于任何其他延期B-1期贷款机构未能发放延期B-1期贷款，任何延期B-1期贷款机构均不承担责任。

(E)在符合本文所述条款和条件的情况下，就贷款文件的所有目的而言，(1)延长的B-1期定期承诺应构成“承付款”，(2)延长的B-1期应构成“承付款”

定期贷款应构成“定期贷款”和(3)每个延长的B-1档定期贷款人应成为“定期贷款人”和“贷款人”(如果在本修正案生效之前，该延长的B-1档定期贷款人不是定期贷款人或贷款人)，并应享有持有延长的B-1期贷款承诺的贷款人的所有权利和义务(或，在发放延长的B-1期定期贷款之后，为延长的B-1期贷款)。

(F)借款人应在第四修正案生效日向行政代理支付在紧接第四修正案生效日之前的现有B-1档定期贷款人的账户中，截至第四修正案生效日与现有B-1档定期贷款有关的所有利息、手续费和其他金额，无论此类现有B-1档定期贷款是否根据本修正案第1.02(B)节进行转换。

(G)如果借款人和行政代理承认并同意，借入延长的B-1期定期贷款(无论是以现金形式发放或交换现有的B-1期定期贷款)将构成借入SOFR定期贷款，初始利息期限从第四修正案生效日期开始，至2024年5月31日结束，如根据第1.04(E)节提交的借款请求所述。

第1.03节《信贷协议修正案》。自第四修正案生效日期起生效：

(A)根据本协议附件A所列信贷协议(“经修订的信贷协议”)，现对信贷协议进行修订，以删除删除的文本(文本上表示方式与以下实例相同：删除文本)，并增加双下划线文本(文本上表示方式与以下示例相同：双重下划线文本)；以及

(B)现将信贷协议的附件N-5包括在本协议附件B所列的信贷协议中。

第1.04节说明修正案的效力。本修正案的效力(包括每个额外延长的B-1期定期贷款机构为其增量延长的B-1期定期贷款提供资金的义务)须满足下列先决条件(满足条件的第一个日期，即“第四修正案生效日期”)：

(A)行政代理应已从(I)借款人和每一其他贷款方、(Ii)每个转换B-1期定期贷款人、(Iii)每个额外的延长B-1期定期贷款人和(Iv)行政代理、(X)代表这些各方签署的本修正案副本或(Y)令行政代理满意的书面证据(可包括已签署签名页的传真或其他电子传输)收到这些缔约方已签署本修正案副本的书面证据；

(B)如果借款人在实施延长定期贷款并由额外延长的B-1期定期贷款人发放增量延长的B-1期定期贷款后，立即为现有B-1期定期贷款人的应课福利向行政代理支付所有应计和未支付的费用和利息，则就该现有B-1期定期贷款人在紧接本修正案生效之前根据信贷协议未偿还的B-1期现有贷款，向第四修正案生效日支付所有应计和未付费用和利息。

(C)在紧接延长定期贷款、发放增量延长部分B-1定期贷款和偿还任何非延长部分B-1定期贷款之前和之后，信贷协议第5.2节第(B)和(C)段所述条件应在第四修正案生效日并截至该日满足，转换B-1期贷款机构和额外延长部分B-1定期贷款机构应已收到借款人的一名负责官员的证书，日期为第四次修订生效日期；

(D)行政代理人应已收到的证明：

(I)签署日期为第四修正案生效日期的各借款方秘书或助理秘书的证书，证明(A)该借款方于2019年8月12日、2020年2月13日或2023年4月28日(视何者适用而定)的秘书证书上附有该借款方的每份组织文件的真实而完整的副本，且该等组织文件自该日期交付该等组织文件后未被更改，或(Y)附上该借款方的每份组织文件的真实而完整的副本并证明该等组织文件在第四修正案生效日期完全有效，(B)附件是该借款方董事会正式通过的授权签立、交付和履行修正案的决议的真实和完整的副本，就借款人而言，授权执行本修正案下的借款，并且该等决议没有进一步修改，(C)关于执行修正案或代表借款方交付的任何其他文件的在职情况和签字式样(连同另一高级人员关于任职情况的证书和执行本条所述证书的秘书或助理秘书的签名式样)，包括通过参考先前与秘书日期为2019年8月12日、2020年2月13日或2023年4月28日(以适用者为准)的证书而交付的在任证书；和

(2)在行政代理机构要求的范围内，向其组织国国务秘书(或其他适用的政府当局)提供截至最近日期的关于每一借款方良好信誉的证明；

(E)行政代理应以行政代理合理接受的形式收到借款请求，请求延长额外的

B-1档定期贷款人在第四修正案生效日向借款人发放增量延长的B-1档定期贷款；

(F)行政代理和贷款人应在第四修正案生效日期之前充分收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法》)所要求的所有文件和其他信息，包括但不限于《信贷协议》第11.17节所述的信息。在第四修正案生效日期之前至少三天，如果借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，并且行政代理在第四修正案生效日期前至少10个工作日向借款人提供了每个提出请求的贷款人的名称及其电子交付要求，则行政代理和每个请求受益所有权认证的贷款人(应通过行政代理提出请求)应已收到此类受益所有权认证；

(G)根据(I)行政代理、第四修正案代理、转换部分B-1定期贷款人和额外的延长部分B-1定期贷款人应在第四修正案生效日期或之前收到立即可用的资金，在第四修正案生效日期或之前收到借款人在第四修正案生效日期之前共同商定应向其支付的所有费用，以及(Ii)行政代理应已收到与本修正案有关的当时到期和应支付的所有费用、费用、自付费用、补偿和其他金额的付款或偿还，包括：在第四修正案生效日期之前至少一个工作日开具发票的范围内，行政代理律师的合理费用、收费和支出；

(H)如行政代理已代表其本身收到抵押品代理、转换部分B-1定期贷款人、额外的延长部分B-1定期贷款人和本协议的每个其他贷款人的有利书面意见，(I)贷款各方的特别律师Sidley Austin，LLP，(Ii)借款人的首席法律官凯瑟琳·沃特斯，(Iii)Bass，Berry&Sims PLC，贷款各方的特别律师，(Iv)Cole，Scot&Kissane，P.A.，贷款各方的特别律师，(V)Bailey Kennedy，LLP，内华达州贷款当事人特别律师，以及(Vi)Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo，P.C.，在每一种情况下，(A)第四修正案生效日期，(B)寄给行政代理、抵押品代理、转换部分B-1定期贷款人、额外延长的B-1定期贷款人和本合同的每个其他贷款人，以及(C)行政代理合理满意的形式和实质；

(I)抵押品代理人应已收到由贷款各方正式签署和交付的完美证书以及由此设想的所有附件；以及

(J)行政代理应已收到《信贷协议》附件C形式的偿付能力证书，该证书注明第四修正案生效日期，并由借款人的首席财务官签署。

行政代理应将第四修正案生效日期通知借款人、延长的B-1期定期贷款人和其他贷款人，该通知具有决定性和约束力。

第二条。

杂类

第2.01.节禁止任何陈述和保证。(A)为促使本修正案的其他各方订立本修正案，各贷款方向每一贷款人(包括延长的B-1期定期贷款人)和行政代理陈述并保证，自第四修正案生效日期起，在实施将于第四修正案生效日期进行的交易和修订后，本修正案已由每一借款方正式授权、签立和交付，并构成，现于第四修正案生效日期修订的《信贷协议》将构成其法定、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对每一贷款方强制执行，但须受适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律，但须遵守衡平法的一般原则，不论是否在衡平法诉讼中或在法律上予以考虑。

(B)在本修正案于该日期生效后，贷款文件所载各贷款方的陈述及保证于第四修正案生效日期当日及截至该日在所有重要方面均属真实及正确(但任何有关“重要性”或“重大不利影响”的陈述及保证在各方面均属真实及正确)，其效力与该日期及该日期相同，但如该等陈述及保证明确与较早日期有关(在此情况下，该等陈述及保证于该较早日期在所有重大方面均属真实及正确者除外)。

(C)自第四修正案生效日起实施本修正案及预期进行的交易后，并未发生任何违约或违约事件，且于第四修正案生效日仍在继续。

第2.02节：修订的效力；重申。(A)本修正案的目的不是也不应构成信贷协议或任何其他贷款文件的更新。除本文明文规定外，本修正案(I)不得以暗示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响信贷协议或任何其他贷款文件项下的贷款人、发证贷款人或代理人的权利和补救，以及(Ii)不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议。除本文明确规定外，信贷协议或任何其他贷款中包含的每一条款、条件、义务、契诺和协议

本文件现予批准，并在各方面重新确认，并应继续全面有效。每一贷款方在此明确承认本修正案的条款，并(除在此明确规定的外)重申，截至本修正案之日，(I)该借款方为一方的每份贷款文件中包含的契诺和协议，包括在本修正案生效后立即生效的契诺和协议，以及(Ii)该借款方对信贷协议第10.1条下担保义务的担保(视情况而定)。以及该借款方的事先授予以及抵押品上的留置权和担保权益的有效性，以根据担保文件担保债务，并确认所有该等留置权和担保权益在本修正案生效后继续完全有效，以担保贷款文件项下的担保债务。在不限制前述一般性的情况下，担保文件和文中所述的所有抵押品确实并将继续担保贷款各方在贷款文件下的所有担保债务的偿付，该贷款文件经本修正案修订并在本修正案生效后生效。每一贷款方在此同意本修正案，并确认贷款方根据贷款文件承担的所有义务应继续适用于信贷协议，包括在现修订的第四修正案生效日期及之后。在类似或不同情况下，本协议不得被视为为解释信贷协议条款的目的确立先例，或使任何贷款方有权同意信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，或对其进行放弃、修订、修改或其他更改。本修正案仅适用于信贷协议和本文特别提及的其他贷款文件的规定，并仅对其有效。

(B)在第四修正案生效日期及之后，信贷协议中对“本协议”、“本协议”或类似含义的每一次提及，以及对信贷协议的每一次提及、“本协议”或任何其他贷款文件中的类似含义，应被视为对信贷协议的提及，现于第四修正案生效日期修订。就信贷协议和其他贷款文件而言，本修正案应构成“贷款文件”。

(C)经修订的信贷协议第11.5(B)节的规定在作出必要的必要修改后并入本文，并适用于每一第四修正案的所有与本修正案相关的活动(无论是在第四修正案生效日期之前、当日或之后)。

(D)本第四修正案(为免生疑问，包括本修正案附件A所附经修订的信贷协议)应构成对现有B-1期定期贷款的延期要约。

第2.03节：适用法律。本协议以及双方在本协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释(包括但不限于纽约州一般义务法第5-1401和第5-1402节，但在其他方面不考虑其法律冲突原则)。信贷协议第11.12节中的司法管辖权和放弃由陪审团审判的权利的规定在此作必要的参考并入。

第2.04节：费用和支出。借款人同意向行政代理偿还与本修正案和本协议中计划进行的交易相关的合理的自付费用，包括行政代理的律师CaHill Gordon&Reindel LLP和第四修正案牵头安排人的合理费用、收费和支出。

第2.05节。不同的对应者。本修正案可由任何数量的副本签署，也可由本合同的不同各方以单独的副本签署，每一副本在如此签署和交付时应被视为正本，但所有此类副本应共同构成一份相同的文书。本修正案的任何签名可通过传真、.pdf、电子邮件或符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法的任何电子签名交付，如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并在适用法律允许的最大程度上对所有目的有效。行政代理机构可要求通过传真、.pdf或其他电子手段交付的任何此类文件和签名必须由人工签署的原件予以确认；但不要求或不交付不应限制通过传真、.pdf或其他电子手段交付的任何文件或签名的效力。

第2.06节：不同的标题。本修正案的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本修正案的含义。

第2.07节规定了延长的B-1期定期贷款的税收可替换性。出于美国联邦及适用的州和地方所得税的目的，所有延长的B-1部分定期贷款(无论是以现金形式发放，还是以现有的B-1部分定期贷款作为交换)应被视为一个可替代部分。

[签名页面如下]

兹证明，本修正案已由双方官员在上述日期正式签署并交付，特此声明。

担保人：

DIQUALIS HOLDINGS，Inc.

DVA OF New York，Inc.

DVA马萨诸塞州医疗保健公司

DVA HEALTHCARE RENAL CARE，Inc.

DVA RENAL HEALTHCARE，Inc.

ISD I HOLDING Company，Inc.

ISD II Holding Company，Inc.

ISD RENAL，Inc.

物理学家糖尿病收购公司

RENAL LIFE LINK，Inc.

肾脏治疗中心公司

肾脏治疗中心-加州公司

肾脏治疗中心-伊利诺伊州公司

肾脏治疗中心-中大西洋公司

肾脏治疗中心-东北公司

肾脏治疗中心- West，Inc.

道达尔肾脏护理公司

道达尔·雷纳实验室有限公司

TRC WEST，Inc.

    

肾脏治疗中心-康涅狄格州东南部

作者： 肾脏治疗中心公司，

**成为其普通合伙人

Total RENAL CARE TEXAS LIMITED合作伙伴

作者：Total Renal Care，Inc.，其普通合伙人

VILLAGEHEALTH DM，LLC

作者：Total Renal Care，Inc.，其管理成员

克尼克尔博克特分裂公司

纽约州达维塔公司

    

自由RC，Inc.

高盛美国银行，
作为额外的扩展部分B-1学期分配器

扩展部分B-1期限承诺金额：657，884，309.63美元

[B-1期贷款人同意向管理代理提交文件]

附件A

修订后的信贷协议

[请参阅附件]

信贷协议

日期截至2019年8月12日，

经2020年2月13日第一修正案修订，

经2023年4月3日第二修正案修订，

并经2023年4月28日第三修正案修订，

经2024年5月9日第四修正案修订

其中

达维塔公司，
作为借款人，

本合同担保方，

本合同的贷款方，
和
富国银行，国家协会，
作为行政代理人、抵押代理人

和Swingline贷方，

美国银行证券公司，

法国农业信贷公司和投资银行，

瑞士信贷公司纽约分行，

高盛银行美国分行，

摩根大通银行，N.A.，
三菱UFG银行股份有限公司

三井住友银行

丰业银行，

Truist银行和

富国银行，国家协会，
AS
联合辛迪加代理

_____________________

美国银行证券公司，

法国农业信贷公司和投资银行，

瑞士信贷贷款融资有限责任公司，

高盛银行美国分行，

摩根大通银行，N.A.，
三菱UFG银行股份有限公司

三井住友银行

丰业银行，

Truist证券公司和

富国银行，国家协会，
AS
联合牵头安排人和联合簿记管理人

美国汇丰银行，不适用和

北卡罗来纳州道明银行
AS
高级管理代理

目录

页面

第一节定义。 1

1.1 定义的术语。 1

1.2 贷款分类。 5354

1.3 一般条款。 5354

1.4 会计术语; GAAP。 5355

1.5 解决起草歧义。 5455

1.6 汇率;货币等值;每日简单RFR贷款。 5455

1.7 其他替代货币。 5456

1.8 货币的变化。 5557

1.9 某些条件、计算和测试。 5657

1.10 分裂。 5759

1.11 Rates. 5759

1.12 ESG调整。预期为5859。

第二节说明承诺的金额和条款。5960

2.1长期承诺.-5,960

2.2定期贷款借款程序。-5961

2.3偿还定期贷款。银行：5,961。

2.4循环承付款。--6,062

2.5循环贷款借款程序。--6162。

2.6摆动线承诺.预期为6,163

2.7 Swingline借款程序；Swingline贷款的退款。

2.8承诺费等：6365美元

2.9终止或减少循环承付款。

2.10可选提前还款。*6567

2.11强制性提前还款和承诺削减。

2.12转换和延续期权。--6870

2.13期限基准贷款额度的限制。

2.14利率及付款日。--6,971

2.15利息和手续费的计算。

2.16无法确定利率。--7072

2.17按比例计算的待遇和付款。--7476

2.18法律的规定。*7578

2.19个税种。--7779个税种

2.20赔偿金额：7982美元

2.21更改出借处。--7982

2.22更换贷款人。--8082

2.23偿还贷款；债务证据。--8083

2.24承诺增加。日本增加8,183。

2.25延长定期贷款和循环承诺额。

2.26家违约贷款人。他们购买了8689欧元。

2.27再融资修正案。修订如下：8891

第三节信用证。日期：8992。

3.1信用证承诺额：8992

3.2发布、修订、续展、延期通知；某些条件。

3.3手续费和其他收费：9,093美元

3.4参与度：9,093

3.5报销计划：9194美元

3.6绝对债务。--9,294

3.7支付程序-9295

3.8中期利率：9295

3.9更换发行贷款方：9,395

3.10现金抵押品业务：9,396

3.11与延长循环承诺额相关的拨备。

第4节陈述和保证。声明：9497

4.1组织机构；权力机构：9497

4.2股本；子公司。股票：9497。

4.3授权；没有冲突。：9497

4.4无审批。未获批准9597

4.5可执行性。适用于9598。

4.6诉讼。裁决：9598。

4.7财务报表；预测。预期为9598。

4.8物业。集团：9699。

4.9知识产权。中国：9699。

4.10没有重大失实陈述。报告：9699

4.11保证金股票：9,699

4.12《投资公司法》修订：9799

4.13偿债能力：9799

4.14员工福利计划。数据为9799。

4.15环境法。-97100。

4.16%的税收。98101的税率。

4.17政府报销计划；联邦医疗保险/医疗补助/Tricare。98101。

4.18份协议。100103份。

4.19使用收益。收益为100103美元。

4.20劳工问题。调查显示100103

4.21 [已保留]     100103

4.22安全文件：100103。

4.23反恐和制裁：101104

4.24实益所有权认证：102104

第5节条件先例。102105版。

5.1.初始信用延期的条件。102105。

5.2.对所有信用延期的条件。104107。

第6节平权公约。版本：105108。

6.1.报告要求。-105108。

6.2.遵纪守法等：107110

6.3.缴纳税款等：108111美元

6.4.遵守环境法。108111。

6.5%的保险公司。108111的公司。

6.6.公司存在的保存等：108111

6.7.探视权：109111美元

6.8.簿记。109112美元。

6.9物业维修等费用：109112美元

6.10与关联公司的交易。增长109112。

6.11收益的使用。增长了109113。

6.12额外的抵押品；额外的担保人。110113美元。

6.13安全利益；进一步保证。110113美元。

6.14评级。下跌111114。

6.15指定子公司。111114美元。

6.16收盘后的行动。112115美元。

第七节负面公约。--112115

7.1%的留置权等增加了112115

7.2%的债务减少了115117

7.3.业务性质的变化。118121。

7.4%的合并等增长了118121

7.5%的资产出售等。增长118121。

7.6对其他人的投资增长了122125。

7.7%的限制支付。125128的人。

7.8财年：127129财年

7.9.提前偿还其他债务；修改组织文件和其他文件等：128130美元

7.10.负面承诺：下降128130

7.11影响受限子公司的支付限制。129131。

7.12 [已保留].     129132

7.13 [已保留]     129132

7.14《反恐怖主义法》；反洗钱。--130132

7.15被制裁的人：130132。

7.16财务契约：130132

第八节违约事件。*130133。

8.1%的违约事件：130133

8.2收益的运用。*133135。

第九节代理人。*134136。

9.1委任及监督。*134136。

9.2作为贷款人的权利：134137美元。

9.3免责条款。*134137。

9.4Reliance By代理商：135138

9.5职责下放。*136138。

9.6代理辞职：136138

9.7不依赖代理人和其他贷款人。*136139。

9.8无其他职责等：136139

9.9预提税金。*137139。

9.10某些ERISA很重要。*137140。

9.11错误的付款。*138141。

第十节保障。*140142。

10.1保证。*140142。

10.2无条件债务：140143美元

10.3%恢复：141144

10.4代位；从属。*141144。

10.5补救措施。*142144。

10.6支付货币的票据。*142144。

10.7持续保证。*142145。

10.8对担保债务的一般限制。*142145。

10.9释放担保人。*142145。

10.10%保持良好状态：143145

第11条杂项。*143146。

11.1修正案和豁免。*143146。

11.2个通知。*145148。

11.3无豁免；累积补救。*147150。

11.4存活率：147150

11.5费用；赔偿；损害豁免。*147150。

11.6继任者和分配；参与和分配。*149152。

11.7调整；抵消。*152155。

11.8对应方；一体化；有效性。*153156。

11.9可分割性。*153156。

11.10放弃陪审团审判。*153156。

11.11适用法律。*154156。

11.12服从司法管辖权；豁免。*154156。

11.13确认。*154157。

11.14担保和留置权的解除。*155157。

11.15保密规定。*155158。

11.16个标题。*156158。

11.17《美国爱国者法案》：156158

11.18利率限制。*156158。

11.19第三方受益人。*156159。

11.20承认并同意接受受影响金融机构的自救。156159

11.21关于任何受支持的QFC的确认。*157159。

时间表：

我同意他们的承诺。

第二部分：指定的LC升华

III 担保人

IV 不受限制的子公司

1.1 现有信用证

4.2 附属公司

4.4 同意、授权、备案和通知

6.16 收盘后行动

7.1（c） 现有优先权

7.2（b） 现有债务和现有互换协议

7.6 投资

展品：

A    [已保留]

乙方提供合规证书格式

C 偿付能力证明格式

D    [已保留]

E 转让和假设的形式

F    [已保留]

G 预付款选择通知形式

H 借款申请表

I    [已保留]

J 豁免证明格式

K    [已保留]

L签署了加盟协议的形式

公司间票据的一种形式

N-1和A-1循环贷款票据的形式

N-2和A-1部分定期贷款票据的形式

N-3和B-1期定期贷款票据的形式

N-4和其他形式的Swingline票据

N-5：延长B-1期定期贷款票据的形式

O填写信用证申请表格

P：他的利益选举申请表

问：第一份留置权债权人间协议的形式

本信贷协议，日期为2019年8月12日(可不时修订、重述、补充或以其他方式修改，本《协议》)由DaVita Inc.、特拉华州的一家公司(“借款人”)、本协议的担保人(定义见第1.1节)、本协议项下的几家银行和其他金融机构或实体(“贷款人”)、美国银行、N.A.、巴克莱银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、高盛美国银行、摩根士丹利高级融资公司和太阳信托银行共同签署，作为联合文件代理(以这种身份，称为“文件代理”)，作为联合辛迪加代理(以这种身份，称为“辛迪加代理”)的法国农业信贷银行、摩根大通银行和三菱UFG银行，以及作为行政代理、抵押品代理和Swingline贷款人的富国银行。

见证人：

鉴于借款人、担保人、贷款人和行政代理就交易的完成订立了本协议，截至第三修正案生效日，借款人打算立即调整或延长部分未偿还AB-1定期贷款和本协议项下所有循环承诺的到期日；

鉴于在第三修正案生效日，借款人已请求贷款人以下列形式发放信贷：(A)在第三修正案生效日延长AB-1期定期贷款，本金总额为1250,000,000美元；(B)在第三修正案生效日或之后，美元循环A-1承诺额，本金总额为12,000,000美元；(C)在第三修正案生效日或之后，替代货币循环A-1承诺额，本金总额为300,000,000,640,250,847.08美元；以及

鉴于，贷款的收益将按照第4.19节的规定使用；

因此，现在贷款人愿意向借款人提供这种信用证，开证的贷款人愿意按照本合同规定的条款和条件为借款人开具信用证。据此，双方同意如下：

第1节

定义

1.1%是定义的术语。在本协议中使用的，第1.1节中列出的术语应具有第1.1节中所述的各自含义。

“2030年优先债券”指根据2030年优先债券契约发行的2030年到期的4.625厘优先票据，包括但不限于截至第三次修订生效日期该等2030年到期的4.625厘优先票据的本金总额27.50,000,000美元，以及其后不时发行的2030年到期的4.625厘优先票据。

“2030年高级票据担保”是指2030年高级票据契约担保方根据2030年高级票据契约不时作出的2030年优先票据担保。

“2030年优先票据契约”指借款人、不时为其担保人的一方和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间于2020年6月9日发行的契约，据此发行2030年优先票据，此后可予发行，该契约可不时予以修订或补充。

“2031年优先债券”指根据2031年优先债券契约发行的2031年到期的3.750厘优先票据，包括但不限于截至第三次修订生效日期该等2031年到期的3.750厘优先票据的本金总额1,500,000,000美元，以及其后不时发行的2031年到期的3.750厘优先票据。

“2031年高级票据担保”是指2031年高级票据契约担保方根据2031年高级票据契约不时作出的2031年优先票据担保。

“2031年优先票据契约”指借款人、不时为其担保人的一方和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间于2020年8月11日发行的契约，据此发行2031年优先票据，此后可予发行，该契约可不时予以修订或补充。

“ABR”指任何一天的年利率(如有必要，向上舍入至1%的下一个1/100)等于(A)当日有效的最优惠利率，(B)当日有效的联邦基金有效利率加1%的1/2，和(C)调整后期限SOFR(或，仅在延长的B-1期定期贷款的情况下，调整后期限SOFR)，在该日生效的一个月期限加1%。为此目的：“最优惠利率”是指担任行政代理人的人不时公开宣布的年利率，作为其在纽约市的主要办事处有效的最优惠利率(最优惠利率不是担任行政代理人的人在向债务人提供信贷时收取的最低利率)。由于最优惠利率或联邦基金有效利率的变化而引起的资产负债率的任何变化，应分别在最优惠利率或联邦基金有效利率变化的生效日营业之日起生效；但在任何时候，资产负债率不得低于每年0.0%。

“ABR贷款”是指以ABR为基础的适用利率的贷款。ABR贷款应以美元计价。

“采购期”是指从材料采购单完成之日起至该采购单完成之日后的第四个完整会计季度的最后一天为止的任何期间；但在任何两个采购期之间应至少有一个完整的会计季度。

“额外的延长部分B-1定期贷款人”应具有第四修正案赋予该术语的含义。

“额外再融资贷款人”是指任何银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者(当时作为贷款人的任何银行、金融机构或其他机构贷款人或投资者除外)，同意根据第2.27节的再融资修正案提供信贷协议再融资债务的任何部分；但每个额外再融资贷款人须经：(I)行政代理批准，这种批准不得被无理扣留或拖延，只要每个该等额外再融资贷款人当时不是现有贷款人或当时现有贷款人的附属机构

或核准基金；(Ii)如属任何其他循环承诺，则为发行贷款人及Swingline贷款人；及(Iii)借款人。

“调整期限SOFR”指的是，就任何计算而言，年利率等于(A)此类计算的期限SOFR加上(B)期限SOFR调整；但如果如此确定的调整期限SOFR曾经低于年利率0.00%，则调整期限SOFR应被视为年利率0.00%。

“调整日期”应具有“定价网格”定义中赋予该术语的含义。

“行政代理人”是指富国银行、国民银行协会及其附属机构，作为本协议和其他贷款文件项下贷款人的承诺方和行政代理人，以及其任何继承人。

“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。

“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构，或(B)任何英国金融机构。

“附属公司”对任何人来说，是指直接或间接控制、由该人控制或与该人共同控制的任何其他人。就这一定义而言，对人的“控制”是指通过合同或其他方式，直接或间接地指导或导致指导该人的管理和政策的权力。

“代理人”统称为辛迪加代理人、文件代理人、附属代理人、行政代理人以及第三修正案代理人和第四修正案代理人。

对于任何时间的任何应收账款，“总风险敞口”应指等于以下两者之和的金额：（i）该应收账款定期贷款当时未付本金总额和（ii）该应收账款当时有效的循环A-1承诺的金额，或者，如果循环A-1承诺已终止，则等于该应收账款当时未偿还的循环A-1信贷延期金额。

对于任何贷款人而言，“总风险敞口百分比”是指该贷款人在该时间的总风险敞口与所有贷款人在该时间的总风险敞口的比率(以百分比表示)。

“协议”应具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“替代货币”是指美元、欧元和英镑中的每一种，以及根据第1.7节批准的其他每种货币。

除第1.6节另有规定外，“替代货币等值”是指在确定任何金额时，就以美元表示的任何金额而言，(1)如果适用的替代货币不是美元，则为行政机关根据其单独的裁量权参考

以美元购买这种替代货币的最新即期汇率(截至最近重估日期确定)或(Ii)如果适用的替代货币是美元，则为该数额。

“替代货币信用证债务”指在任何时候等于(A)当时未提取和未到期的未到期替代货币信用证的总金额，以及(B)根据第3.5条尚未偿还的与替代货币信用证有关的所有信用证付款的总金额。任何贷款人在任何时候的替代货币LC债务应为其替代货币LC债务总额的循环百分比。

“替代货币信用证”是指根据替代货币循环安排签发的每份信用证。

对任何贷款人而言，“替代货币循环A-1承诺”应指该贷款人的义务(如有)，即本金和/或面值总额不得超过第三修正案附表1中与该贷款人名称相对的金额的本金和/或面值总额不超过该贷款人名称相对之处的本金和/或面值的替代货币循环贷款和参与该贷款人成为本协议一方的转让和假设的义务，该义务可根据本协议条款不时更改。

“替代货币循环A-1贷款人”是指拥有替代货币循环A-1承诺或持有替代货币循环贷款的每个贷款人。

对于任何A-1级贷款机构而言，“替代货币循环信贷”是指在任何时候，相当于(A)该贷款人持有的当时未偿还的所有替代货币循环贷款的本金总额，(B)该贷款人当时未偿还的LC债务的替代货币循环百分比，以及(C)该贷款人的替代货币循环百分比与当时未偿还的Swingline贷款本金总额之和的金额。

“替代货币循环安排”是指A-1承诺的替代货币循环贷款和根据该承诺提供的替代货币循环贷款。

“替代货币循环贷款”应具有第2.4(A)节中赋予该术语的含义。

“替代货币循环百分比”是指在任何时候，对于任何A-1循环替代货币贷款人而言，该贷款人循环A-1承诺的替代货币占A-1承诺总额的百分比，或在该替代货币循环A-1承诺到期或终止后的任何时间，指该贷款人当时未偿还的替代货币循环贷款本金总额占当时未偿还的替代货币循环贷款本金总额的百分比；但如替代货币循环贷款是在信贷的替代货币循环贷款总额减至零之前全额偿还的，则替代货币循环百分比应为紧接该等贷款全额支付前生效的替代货币循环百分比。

“反腐败法”应具有第4.23(A)(2)节中赋予该术语的含义。

“反恐怖主义法”应具有第4.23(A)(I)节中赋予该术语的含义。

“适用保证金”是指每种贷款的年利率，在下列相关栏目中列出：

；但在借款人截至2023年9月30日的财政季度完成后的第一个调整日期及之后，所有贷款(B-1部分定期贷款和延长的B-1部分定期贷款除外)的适用保证金将根据定价网格确定。

“适用参与人”应指(I)就任何替代货币信用证而言，为A-1级贷款人的替代货币；(Ii)对于任何美元信用证而言，为A-1级的美元循环贷款人。

“申请”是指以开证贷款人不时指定的形式要求开证行开立信用证的申请。

“批准基金”应具有第11.6(B)节中赋予该术语的含义。

“资产出售”系指任何财产处置(包括出售和发行任何受限制附属公司的股本(但不减少借款人及其受限制附属公司在该受限制附属公司每类股本中的所有权百分比的出售和发行除外)或一系列相关的财产处置(不包括条款(A)-(E)、(G)、(H)、(I)、(J)、(L)-(V)第7.5节)，向任何受限公司产生的现金收益净额(如非现金收益由票据或其他债务证券组成，则按其初始本金金额估值，如属其他非现金收益，则按公平市值估值)超过50,000,000美元(但借款人发行及出售借款人的股票不应被视为“资产出售”)。

“受让人”应具有第11.6(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“转让和假设”是指实质上以附件E的形式进行的转让和假设。

“应占负债”指于任何日期，就任何人士的任何融资租赁而言，在资产负债表上显示为该人士于该日期根据公认会计原则准备的债务的资本化金额。

“A-1可用替代货币循环承诺额”对于任何时间循环A-1贷款人的替代货币而言，应等于(A)该贷款人当时实际循环A-1承诺的替代货币减去(B)该贷款人当时未偿还信贷的替代货币循环延展；但在计算任何贷款人的

替代货币循环信贷延期为了根据第2.8(A)节确定贷款人可用替代货币循环A-1承诺，当时未偿还的Swingline贷款本金总额应被视为为零。

“可用金额”是指在任何确定日期(“可用金额参考日期”)，等于(A)累计综合净收入减去(B)根据第7.6(K)(Ii)条进行的投资、(Ii)根据第7.7(D)(Ii)条作出的购买、赎回、收购、股息和分配的金额和(Iii)根据第7.9(A)(Ii)(Y)条支付、预付、赎回或收购债务的金额，在每一种情况下，在紧接第三修正案生效日期之后的营业日(包括第三修正案生效日期之后的营业日)至可用额参考日期(包括可用额参考日期)期间(不考虑该可用金额参考日的可用额的预期用途)。为免生疑问，如果可用金额为负数，则不应根据任何其他例外或不以可用金额为基础的规定减少本合同项下的可用金额。

对于任何美元循环A-1贷款人而言，“可用美元循环A-1承诺”指的是等于(A)该贷款人当时的美元循环A-1承诺减去(B)该贷款人当时未偿还的美元循环信贷延期的金额。

“可循环A-1承诺”统称为可用美元循环A-1承诺和可用替代货币循环A-1承诺。

“可用期限”指，自确定之日起，就任何货币当时的基准而言，如适用，(A)如果基准为定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何基期(或其组成部分)用于或可用于根据本协议确定一个利息期的长度，或(B)在其他情况下，根据该基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期，该基准(或其组成部分)用于或可用于确定支付根据该基准计算的利息的任何频率，在每种情况下，截至该日期且不包括，为免生疑问，根据第2.16(B)(Iv)节从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基准期。

“自救行动”是指适用的欧洲经济区决议机构对欧洲经济区金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。

“破产事件”对任何人而言，是指该人已成为破产程序或破产程序的标的，或已有接管人、保管人、受托人、管理人、托管人、受让人为其指定的债权人或类似的负责重组或清算其业务的人，或在行政代理人的善意决定下，已采取任何行动以促进或表明其同意、批准或默许任何该等程序或委任；但破产事件不应导致破产事件。

仅凭借任何所有权权益，或获得任何所有权权益，如果此类所有权利益并未导致或为该人提供美国境内法院管辖的豁免权或对其资产执行判决或扣押令的豁免权，或允许该人（或此类政府当局或机构）拒绝、否认、否认或否认该人员签订的任何合同或协议。

“基准”最初是指任何(A)以美元计价或按SOFR参考利率计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，(B)以英镑计价或按每日简单RFR计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额，以及(C)以欧元计价或按欧元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额；如果SOFR参考利率、EURIBOR、Daily Simple RFR或该货币当时的基准发生了基准转换事件，则对于此类债务、利息、手续费、佣金或其他金额，“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第2.16(B)(I)节取代了先前的基准利率。

“基准利率替代”，就任何当时基准的任何基准转换事件而言，是指：(A)行政机构和借款人选择的替代基准利率作为该基准的替代利率，同时适当考虑(1)对替代基准利率的任何选择或建议，或有关政府机构确定该利率的机制，或(2)为确定基准利率以取代当时以适用货币计价的银团信贷安排的基准利率而制定的任何不断演变或当时盛行的市场惯例，以及(B)相关的基准替代调整；但如所厘定的基准重置比率每年低于0.00%，则就本协议及其他贷款文件而言，该基准重置比率将被视为每年0.00%。

“基准替换调整”，就任何当时的基准替换为任何适用的可用期限的未调整基准替换、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法而言，是指由行政代理和借款人选择的(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(A)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由相关政府机构以适用的未经调整的基准替换该基准，或(B)用于确定利差调整的任何发展中的或当时盛行的市场惯例。或计算或确定这种利差调整的方法，用于用以适用货币计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替代来取代这种基准。

“基准更换日期”是指与当时任何货币的基准有关的下列事件中最早发生的事件：

(A)在“基准过渡事件”定义(A)或(B)款的情况下，(I)其中所指信息的公开声明或公布日期和(Ii)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用期限的日期中较晚的日期；或

(B)在“基准过渡事件”定义(C)条款的情况下，监管监管机构已确定并宣布该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人认为该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性的第一个日期；但这种非代表性将通过参照该(C)款中提及的最新声明或出版物来确定，即使该基准(或其组成部分)的任何可用主旨在该日期继续提供。

为免生疑问，在第(A)或(B)款的情况下，就任何基准而言，当(A)或(B)款所述的适用事件发生时，将被视为已发生“基准更换日期”，该事件涉及该基准的所有当时可用的承租人(或用于计算该基准的已公布组成部分)。

“基准过渡事件”是指，就任何货币当时的基准而言，发生下列一项或多项基准事件：

(A)由该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人或其代表发表公开声明或发布信息，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或发布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；

(B)就该基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)、董事会、纽约联邦储备银行、适用于该基准的货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的决议机构、或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或决议权力的法院或实体，作出公开声明或发布信息。声明该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或

(C)为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布监管机构的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不具有代表性，或截至指定的未来日期将不具有代表性。

为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。

“基准转换开始日期”，就任何货币的任何基准而言，在基准转换事件的情况下，指(A)适用的基准更换日期和(B)如果该基准转换事件是预期事件的公开声明或信息发布，则为该事件预期日期之前的第90天，以较早者为准

声明或信息发布(或如果预期事件的预期日期不到声明或发布后90天，则为声明或发布的日期)。

“基准不可用期间”对于任何货币的任何当时的基准，是指自根据该定义第(A)或(B)款对该基准进行基准替换之日起的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准替换就本协议项下和根据第2.16(B)(I)和(V)节规定的任何贷款文件的所有目的替换该基准，则截至基准替换根据第2.16(B)(I)节和第2.16(B)(I)节就本协议项下和任何贷款文件的所有目的替换该基准之时为止。

《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。

“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。

“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。

“受惠贷款人”应具有第11.7(A)节中赋予该术语的含义。

“理事会”系指美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。

“董事会”指，就任何人而言，(I)就任何公司而言，指该人的董事会；(Ii)就任何有限责任公司而言，指该人的经理委员会；(Iii)就任何合伙而言，指该人的普通合伙人的董事会；及(Iv)在任何其他情况下，指职能上与前述相同的董事会。

“借款人”应具有本合同序言中赋予该术语的含义。

“借款日”是指借款人指定的任何营业日，借款人要求有关贷款人在本合同项下发放贷款的日期。

“借用请求”指实质上以附件H的形式提出的借用请求。

“营业日”是指周六、周日或法律授权或要求纽约市商业银行关闭的其他日子以外的日子，在每种情况下，

(A)如果该日与以美元计价的定期SOFR贷款的任何利率设置、任何此类SOFR贷款的美元资金、支出、结算和付款有关，或根据本协议就任何此类SOFR贷款进行的任何其他美元交易，指任何此类日，但证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子除外；

(B)如该日与以欧元计价的EURIBOR贷款的任何利率设定、就任何此类EURIBOR贷款以欧元进行的任何资金、支出、结算和付款有关，或指根据本协定就任何此类EURIBOR贷款进行的任何其他欧元交易，指目标日；及

(C)如该日涉及以英镑计价的RFR贷款的任何利率设定、就任何该等RFR贷款以英镑计值的任何资金筹措、支出、结算及付款，或根据本协议就任何该等RFR贷款以英镑进行的任何其他交易，指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)银行于伦敦一般业务休业的日子外的任何日子。

“资本资产”对任何人而言，是指该人的所有设备、固定资产和不动产或其改进，或根据公认会计准则已经或应该在该人的资产负债表上作为财产、厂房或设备的补充反映的替换、替代或增加。

“资本支出”是指任何人在任何期间直接或间接为获取、维护、更换或修复其现有财产或资产(包括任何透析设施)而直接或间接支付的所有支出(无论是以现金或其他代价支付，还是作为负债应计)，但为免生疑问，不包括第7.6(E)和(F)节允许的任何投资。就这一定义而言，在以旧换新或用保险收益同时购买的设备或其他固定资产的购买价格应计入资本支出，但仅限于该购买价格超过此类资产的卖方为当时正在以旧换新的资产所给予的信贷的数额或该等保险收益的金额(视具体情况而定)。

“股本”指公司的任何及所有股份、权益、参与或其他等价物(不论如何指定)、个人(除公司外)的任何及所有同等所有权权益，以及任何及所有认股权证、权利或认购权，以购买上述任何股份、权益或期权。

“专属自保保险子公司”是指由美国的州健康、财务、保险或公共服务机构作为保险公司管理的任何子公司。

“现金等价物”是指(A)自收购之日起一年或以下到期的证券，或期限较长但一年内利率重置的浮动利率证券，由美利坚合众国(或其任何机构或机构)或任何外国政府或超国家组织发行、全额担保或承保，被S标准普尔评为AAA级，被穆迪评为AAA级；(B)自收购之日起发行的一年或更短期限的证券；由美利坚合众国任何州或其任何政治分支完全担保，(I)S至少给予AA-或SP1级，穆迪给予Aa3级或MIG1级，或在上述两家评级机构停止发布投资评级的情况下，由国家认可的评级机构给予同等评级，或(Ii)完全以(A)款所述证券和/或现金作抵押，(C)存款证、定期存款、隔夜银行存款，由合格发行人签发的银行承兑汇票和回购协议，或由美利坚合众国(或其任何机构或工具)全额承保或担保的银行承兑汇票和回购协议，以美利坚合众国的完全信用和信用为后盾，其期限自收购之日起不超过一年；(D)被S评级为A-2或被穆迪评为P-2以上的发行人的商业票据或公司债券，或具有国家同等评级的发行人的商业票据或公司债券

认可评级机构如果两家被点名的评级机构均停止公布投资评级，且自收购之日起到期日不超过270天，(E)货币市场账户或基金、共同基金或基金，其资产相当一部分构成上文(A)至(D)款所述的现金等价物，由合格发行人发行或管理；(F)货币市场账户或基金、共同基金或基金，其资产的很大一部分构成上文(A)至(D)款所述的现金等价物；净资产不少于500,000,000美元，并拥有S或穆迪最高评级的货币市场账户或基金，或在两家指定评级机构停止发布投资评级的情况下，具有国家认可评级机构同等评级的货币市场账户或基金；及(G)S评级至少AA，穆迪评级至少AA的货币市场账户或基金。

“现金管理协议”是指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、透支、购物卡、旅游娱乐卡、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。

“现金管理银行”是指在订立现金管理协议时(或就截止日期或截止日期已存在的现金管理协议而言)是行政代理人、贷款人或行政代理人或贷款人的附属机构，并以该等现金管理协议一方的身份行事的任何人。

“CERCLA”系指修订后的《1980年综合环境反应、补偿和责任法》，《美国法典》第42编第9601节及其后，以及所有实施条例。

“法律变更”应具有第2.18(B)节中赋予该术语的含义。

“控制变更”是指在任何时候：

(A)除许可持有人外，任何“个人”或“团体”(在交易法第13(D)(3)和14(D)(2)条中使用)(I)直接或间接成为借款人表决权(包括通过可转换为或可交换该表决权的证券)的“实益拥有人”(定义见交易法第13d-3条)，相当于借款人所有表决权合计表决权的35%或以上(在完全摊薄的基础上)或(Ii)具有其他能力，直接或间接选举借款人过半数董事会成员；

(B)在连续两年的任何期间内，在该期间开始时组成借款人董事会的个人(连同任何当选为该等董事会成员或其提名获借款人董事会过半数表决通过的新董事，以及组成该等过半数成员在该期间开始时为董事或由该等董事选举或提名的任何新董事)，因任何理由不再构成借款人董事会的过半数成员；或

(C)防止发生特定的控制权变更；

但尽管有前述规定，发生导致借款人的全部股本由母实体持有的重组，不得导致控制权的变更，只要紧接重组后的母实体的股东实质上是

与紧接重组前借款人的股东(具有基本相同的所有权百分比)相同。

“费用”应具有第11.18节中赋予该术语的含义。

“类别”用于任何贷款或借款时，是指这种贷款或构成这种借款的贷款是否是美元循环贷款、替代货币循环贷款、A-1期定期贷款、B-1期定期贷款、B-1期延期贷款、增量定期贷款、延期定期贷款、其他循环贷款或其他定期贷款；在提到任何承诺时，指的是这种承诺是否是A-1期、B-1期、延长的B-1期承诺、美元循环A-1承诺、替代货币循环A-1承诺、递增的定期贷款承诺、增加的循环承诺、延长的循环承诺、其他定期贷款承诺或其他循环承诺；当用于任何贷款人时，指的是该贷款人是否对某一特定类别有贷款或承诺。

“截止日期”是指第5.1节和第5.2节中规定的先决条件得到满足或被放弃的日期。

“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。

“抵押品”是指担保协议中定义的抵押品和贷款方现在拥有或今后获得的、或贷款方以其他方式拥有的权利、所有权或权益的所有其他财产，任何担保文件声称在这些抵押品上设立了留置权。

“抵押品代理”是指作为担保当事人和发行贷款人及其继承人的抵押品代理的富国银行，全国性协会。

对任何贷款人而言，“承诺”应指该贷款人的A-1期定期承诺、B-1期定期承诺、延长的B-1期承诺和循环A-1承诺以及该贷款人在第2.24节规定的任何承诺的总和。

“承诺费费率”指每年0.30%；但在借款人截至2023年9月30日的会计季度结束后的第一个调整日期及之后，承诺费费率将根据定价网格确定。

“商品交易法”系指不时修订的商品交易法(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“通信”应具有第11.2(D)节中赋予该术语的含义。

“合规证书”是指由一名主管人员正式签署的基本上采用附件B形式的证书。

“管道贷款人”是指任何贷款人为发放贷款而组织和管理的任何特殊目的公司，否则要求该贷款人发放贷款，并由该贷款人在书面文书中指定；但如果由于任何原因，指定贷款人未能为任何此类贷款提供资金，则任何贷款人指定的管道贷款人不应免除指定贷款人根据本协议为贷款提供资金的任何义务。

指定贷款人(而不是管道贷款人)应唯一有权和责任交付本协议要求或要求的关于其管道贷款人的所有同意和豁免，而且，如果(A)根据第2.18、2.19、2.20或11.5节，任何管道贷款人无权获得比指定贷款人有权就该管道贷款人的信贷延期获得的任何金额更多的金额，或(B)被视为有任何承诺。

“保密医疗信息”应具有第6.7节中提供的含义。

“符合变更”是指，关于初始基准的使用或管理，或任何基准替代的使用、管理、采用或实施，任何技术、管理或操作变更(包括对“ABR”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第2.20节的适用性和其他技术方面的变更，行政或操作事项)，行政代理合理地决定可能是适当的，以反映任何该等利率的采用和实施，或允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或者，如果行政代理合理地决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理合理地确定不存在用于管理任何该等利率的市场惯例，则以行政代理合理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。

“合并”或“合并”是指根据公认会计准则合并账目。

“综合EBITDA”是指就任何人而言，在任何期间，其数额等于(A)该人及其受限制附属公司在该期间的综合净收入加上(B)在确定该人及其受限制附属公司在该期间的综合净收入时已扣除的下列各项费用的总和：(I)该人及其受限制附属公司在该期间的综合利息支出及为任何债务再融资而收取的任何现金费用；(Ii)所有所得税支出(不论联邦、州、地方、(I)该人士及其受限制附属公司在该期间的所有折旧开支；(Iv)该人士及其受限制附属公司在该期间的所有摊销开支；(V)现金费用、开支、收费、债务清偿成本及与交易有关的其他成本；(Vi)所有非现金费用、撇账、开支、在确定此人及其受限制子公司在该期间的综合净收入时以其他方式扣除的损失或项目(不包括任何非现金费用，该非现金费用导致应计任何未来期间的现金费用准备金或不包括在计算中的在前一期间支付的预付现金费用的摊销)；但在任何期间，因注销流动资产而产生的非现金费用的数额不得计入本款第(Vi)款，(Vii)估值调整或减值费用的综合费用，(Viii)与受限制子公司的非控股权益和股权收入有关的所有费用和费用，(Ix)在确定该人及其受限制附属公司在该期间的综合净收入时减去的所有非常亏损，(X)借款人或其任何受限制附属公司拥有所有权权益而采用权益法核算的任何亏损，(Xi)现金费用、开支、收费、债务清偿成本和与部分允许的任何投资有关的其他成本

7.6(E)、(F)、(I)、(J)或(O)以及第7.5(F)、(G)、(H)、(I)、(J)、(K)或(M)条所允许的任何出售、租赁转让或其他资产处置，(12)可归因于提前清偿或转换债务的现金支出(包括递延融资支出和支付的保费)，(13)该期间的异常或非经常性损失或费用，(14)形式上的“运行率”成本节约，与任何经允许的收购、投资、处置、经营改进、重组、成本节约举措、任何类似举措(包括合同和其他安排的重新谈判)和/或特定交易有关的业务改进和成本协同的业务费用减少、成本、收费和支出，该等业务改进和成本协同作用在借款人善意确定的情况下是可以合理确定和事实支持的，但不包括此类行动在上述期间实现的实际收益；但借款人真诚地期望与经营改进和成本协同作用有关的成本节约、经营费用削减、费用、收费和支出，是由于在交易完成或采取主动后18个月内已经采取的行动或已经采取或预期将采取的实质性步骤(借款人真诚地确定)而产生的；但依据第(Xiv)款(包括根据“备考基础”的定义)可加回的总款额，不得超过该人及其受限制附属公司在该期间(按实施该等调整前计算)的综合EBITDA的20%(依据第(Xiv)款“准许节省成本”而加回的任何该等款额)，及(Xv)与遣散费安排有关的任何成本、收费及开支，减去(C)该人及其受限制附属公司在该期间的综合净收入所增加的所有非常收益，减去(D)该期间增加综合净收入(收入应计或在正常业务过程中记录应收账款除外)的所有非现金项目的总额，减去(E)该期间的非常或非经常性收益。

除文意另有所指外，本协议中每次提及“综合EBITDA”时，应视为指借款人及受限制附属公司的综合EBITDA。

综合EBITDA应按备考基准计算，以使在测算期首日或之后但在进行计算的事件(该日期，“参考日期”)之前或同时的任何时间发生的指定交易生效，犹如各项该等指定交易已于该期间首日的前一天完成。尽管本段有任何相反规定，为(I)定价网格及(Ii)根据第7.16节确定实际遵守(及不按形式遵守)任何契约而计算杠杆率时，(A)在适用的计量期结束后发生的任何指定交易不得具有形式上的效力，及(B)该等计算应以根据6.1(B)或(C)节(视何者适用而定)提交的相关计量期的财务报表为基础。

“综合利息支出”对于任何人来说，是指该人及其受限制附属公司在该期间的所有债务的应计总利息支出，在综合基础上并按照公认会计原则确定该期间的总利息支出，包括但不限于：(A)在借款人的情况下，根据第2.8条支付或应付的所有费用；(B)与信用证(包括但不限于信用证)有关的已支付或应支付的佣金、折扣和其他费用；(C)就该人士及其受限制附属公司的所有债务的原始发行折扣的所有摊销；。(D)可赎回优先权益的所有股息，但以现金支付或应付的范围为限；。(E)与任何准许应收账款融资有关的应付予借款人或担保人以外的任何人士的佣金、折扣、收益率及其他费用及收费；。(F)

(G)对任何雇员持股计划或类似信托的现金出资，只要该计划或信托使用该等出资向任何人士(该等人士及其受限制附属公司除外)支付与该计划或信托产生的债务有关的利息或费用，减去借款人及其受限制附属公司于该期间从现金及现金等价物上收取的利息收入。

就此定义而言，融资租赁债务的利息应被视为按借款人合理厘定的利率计提，该利率为根据公认会计原则隐含于该融资租赁债务内的利率(或如非隐含利率，则按照公认会计原则另行厘定)。

“综合净收入”是指在任何期间内，根据公认会计准则在综合基础上确定的受限公司的综合净收益(或净亏损)；但不包括(A)任何人在成为借款人的受限制附属公司或与借款人或其任何受限制附属公司合并或合并之日之前应累算的收入(或赤字)(但该等收入(或赤字)可包括在本协定另有规定的备考计算中)，(B)借款人或其任何受限制附属公司拥有所有权权益的任何人(借款人的受限制附属公司除外)的收入(或赤字)，除非借款人或该受限制附属公司实际以股息或类似分派的形式收到任何该等收入，及(C)仅为计算累计综合净收入的目的，借款人的任何受限制附属公司的未分配收益，只要该受限制附属公司宣布或支付股息或类似分派当时并不为适用于该受限制附属公司的任何合约义务(任何贷款文件除外)的条款或规定所允许。

就任何人士而言，“综合有形资产”是指根据公认会计原则厘定的该人士及其受限制附属公司的综合资产(如适用于所需财务资料)减去商誉及其他可摊销无形资产。

“组织文件”对任何人来说，是指公司注册证书或注册证书(如适用，包括名称变更证书)、公司章程或组织章程、组织章程大纲、章程、章程、有限合伙企业证书、合伙协议、信托协议、合资企业协议、成立证书、组织章程、有限责任公司运营或成员协议、合资企业协议或构成该人的组织或管理文件的一项或多项类似协议、文书或文件。

“或有义务”就任何人而言，是指该人以任何方式直接或间接担保或拟担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务(“主要义务”)的任何义务或安排，包括但不限于：(A)直接或间接担保、背书(在正常业务过程中收取或存放的除外)、共同承担、有追索权贴现或有追索权的出售该人的主要义务；(B)如有需要，支付或支付或类似付款的义务，不论任何其他一方或多方不履行协议，或(C)该人的任何义务，不论是否或有，(I)购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产，(Ii)垫付或提供资金(A)

购买或支付任何该等主要债务，或(B)维持主要债务人的营运资本、权益资本、净值或其他资产负债表状况或任何损益表状况，或以其他方式维持主要债务人的偿付能力；(Iii)购买、租赁或以其他方式收购财产、资产、证券或服务，主要目的是向任何该等主要债务的拥有人保证，主债务人有能力偿付该主要债务；或(Iv)以其他方式向该主要债务的持有人保证或使该等主要债务的持有人免受损失。任何或有债务的款额，须当作相等於该人真诚厘定的已述明或可厘定的主要债务的款额(或如较少，则为该人依据证明该或有债务的协议、文书或其他文件的条款而须承担的主要债务的最高款额)，或如非述明或可厘定的，则相等于该人真诚厘定的合理预期的有关债务的最高限额(假设该人须根据该协议或有债务履行)。

“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。

“控制”是指直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券、合同或其他方式，直接或间接地指导或引导某人的管理层或政策的权力，而术语“控制”和“受控”应具有与之相关的含义。

“受控外国子公司”是指借款人的任何子公司，即守则第957条所指的“受控外国公司”。

“转换”的含义与第一修正案赋予的含义相同。合同转换B-1部分定期贷款“有贷款人”应具有第一修正案赋予该术语的含义。

“信贷协议再融资债务”应指(A)允许的第一优先再融资债务，(B)允许的第二优先再融资债务，(C)允许的无担保再融资债务或(D)根据再融资修正案发生的其他债务，在每种情况下，发行、发生或以其他方式获得(包括通过延长或更新现有债务)，或全部或部分延长、延长、更换、回购、偿还或再融资现有定期贷款或现有循环A-1贷款(或未使用的循环A-1承诺)，或任何当时存在的信贷协议再融资债务(“再融资债务”)；条件是：(I)该债务的到期日不早于再融资债务，且其加权平均到期寿命等于或大于该再融资债务；(Ii)该债务的本金金额不得大于该再融资债务的本金金额加上应计利息、手续费、保费(如有)及其罚款以及与该再融资相关的合理费用和开支；(Iii)该等债务的条款和条件(上文第(Ii)款另有规定以及关于定价、保费和可选预付或赎回条款的条款除外)实质上与再融资债务的本金金额加上应计利息、手续费、保费(如有)和罚金以及与再融资相关的合理费用和开支，或(作为整体而言)并不更有利，作为一个整体，在借款人善意确定的情况下提供此类债务的贷款人或持有人，不适用于正在进行再融资的债务(但仅适用于发生此类债务的最后到期日之后的期间的契诺或其他规定除外)；(Iv)此类债务在任何时候都不是由任何附属公司担保的；(V)此类债务没有预定的本金摊销或本金支付，也不受强制赎回、回购、预付款、偿债基金义务或持有人选择的预付款的约束

在每种情况下，在发生债务时最后到期日之前，(Vi)在担保的范围内，与该债务有关的担保协议实质上与担保文件相同或比担保文件更有利(有行政代理合理满意的差异)和(Vii)此类再融资债务应予以偿还、回购、报废、失败或清偿和解除，并应支付与其相关的所有累计利息、费用、保费(如有)和罚款。在该信贷协议再融资债务发行、产生或获得之日。

“信用证延期”是指(1)贷款人发放贷款，或(2)由签发信用证的贷款人签发任何信用证，或修改、延长或续期任何现有信用证。

“信用证方”是指行政代理、签发贷款机构、Swingline贷款机构或任何其他贷款机构。

“累计综合净收入”指，截至任何日期，受限公司自截至2017年6月30日的财政季度起至上一个会计期间(作为一个会计期间)结束时累计综合净收入的50%(如果该累计综合净收入为亏损，则为该亏损的100%)，而该会计期间的财务报表在该日期之前已根据6.1(B)或(C)节向贷款人提供。

“货币”是指美元和其他替代货币，“货币”是指这些货币中的任何一种。

“每日简单RFR”是指，对于任何一天(“RFR汇率日”)，对于以英镑计价或计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，年利率等于(I)在(A)如果该RFR汇率日是营业日，则该RFR汇率日不是营业日，则在紧接该RFR汇率日之前五(5)个营业日的索尼娅日(该日，“英镑RFR确定日”)中较大者，在每种情况下，因此，SONIA由SONIA管理员在SONIA管理员的网站上发布；前提是如果在下午5：00之前(伦敦时间)在紧接任何英镑RFR确定日之后的第二个(2)营业日，关于该英镑RFR确定日的SONIA没有在SONIA管理员的网站上发布，并且关于每日英镑简单RFR的基准更换日期也没有发生，则该英镑RFR确定日的SONIA将是就该SONIA在SONIA管理员网站上发布的前一个营业日发布的SONIA；此外，根据本但书确定的SONIA应用于计算每日简单RFR，时间不得超过连续三(3)个RFR汇率日和(Ii)0.00%的年利率。

“每日简易RFR贷款”是指就A-1级循环贷款而言，以每日简易RFR利率计息的任何贷款。

“债务”对任何人(无重复)指(A)该人因借款而欠下的所有债务，(B)该人就财产或服务的递延购买价格所承担的所有债务(在该人的正常业务过程中发生的当前贸易应付款或其他应计负债除外)，(C)该人由票据、债券、债权证或其他类似票据证明的所有债务，或通常支付利息的所有债务，(D)该人根据任何有条件出售或其他所有权保留协议产生或产生的所有债务。

就该人所取得的财产而言(即使卖方或贷款人在违约时根据该协议所享有的权利及补救仅限于收回或出售该财产)、(E)该人的所有可归因性债务、(F)该人在承兑、信用证或类似安排下的或有的所有债务(不包括根据该协议就贸易应付款项发出并在到期后30天内清偿的偿还债务)、(G)该人在赎回、偿还或以其他方式回购任何可赎回优先权益方面的所有债务的款额，按其自愿或非自愿清算优先权加上应计和未付股息两者中较大者估值，(H)仅就第7.2和8.1(F)节而言，指此人在互换协议、接受或支付协议或其他类似安排方面的所有债务净额，(I)此人在任何合成租赁、税收保留经营租赁、表外贷款或类似的表外融资下的所有债务，如果产生此类债务的交易出于税务目的被视为借款债务，但根据公认会计准则被归类为经营租赁，(J)此人的所有或有债务，以及(K)上文(A)至(I)款所述的另一人的所有债务和其他付款义务，该等债务和其他付款义务由该人所拥有的财产(包括但不限于账户和合同权利)的任何留置权担保(或该债务或其他付款义务的持有人有现有权利以其担保)，即使该人尚未承担该等债务或其他付款义务或对该等债务或其他付款义务负有偿付责任；但就本第(K)款而言，其数额应等于(I)该等债务或其他付款义务的数额及(Ii)受该等留置权约束的物业的公平市价两者中较小者；此外，为免生疑问及无任何相反含义，就本协议而言，非融资租赁债务不应构成债务。任何人的债务应包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙企业)的债务，但该人因其在该实体中的所有权、权益或与该实体的其他关系而负有法律责任的范围内，除非该等债务的条款明确规定该人不对此承担责任。在未包括的范围内，债务应包括任何允许的应收账款融资金额。为免生疑问，在没有任何相反含义的情况下，公司间应收账款或由此产生的任何交易均不构成债务。

“违约”是指任何违约事件，无论是否已满足发出通知、时间流逝或两者兼而有之的任何要求。

“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金，或(Iii)向任何贷款方支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非在上述第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，这种不履行是由于该贷款人善意地确定融资的先决条件(特别指明并包括特定违约，如果有)未得到满足，或在上述第(Iii)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，该不履行是由于该贷款人对该行政代理根据第11.5(C)条要求偿还的费用和费用的金额存在善意争议的结果，(B)已书面通知借款人或任何贷款方，或已就此发表公开声明，它不打算或预计不会履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于该贷款人真诚地确定不能满足根据本协议为贷款提供资金的先例(具体指明并包括特定违约，如有)，或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，(C)在信用方提出请求后三个工作日内，未能真诚地提供该贷款人授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(并具有财务能力

为履行该等义务)根据本协议为预期贷款和参与当时未偿还的信用证和Swingline贷款提供资金；但该贷款人应根据本条款(C)在贷款方收到令其和管理代理满意的形式和实质证明后不再是违约贷款人；或(D)已经或有直接或间接母公司在任何情况下(I)成为破产事件的标的，或(Ii)成为自救行动的标的。

“丹佛总部”指的是借款人拥有的、位于科罗拉多州丹佛市第16街2000号的某些不动产。

“丹佛总部二期”指的是借款人拥有的、位于科罗拉多州丹佛市第16街2001号的某些不动产。

“指定非现金对价”是指借款人真诚地确定的非现金对价的公平市场价值，借款人或其任何受限子公司根据第7.5(F)节就任何资产的租赁、出售、转让或其他处置收到的非现金对价，根据借款人负责人员的证书被指定为指定非现金对价，该证书规定了此类估值的基础。

“指定预付款金额”应具有第2.11(E)节中赋予该术语的含义。

“透析设施”应具有第4.17(A)节中赋予该术语的含义。

“处置”是指对任何财产的任何出售、租赁、出售和回租、转让、转易、转让或其他处置。“处分”和“处分”应具有相互关联的含义。

“被取消资格的贷款人”是指借款人的竞争者，并以书面形式向行政代理确认，以便进一步分发给贷款人；但对于在截止日期之后以书面方式向行政代理确定的任何竞争者，如果所需的贷款人在借款人收到此类标识后60天内指示行政代理反对该竞争者，则该竞争者不应是本合同项下的“不合格的贷款人”。

“分部”应具有第1.10节中赋予该术语的含义。

“DMG出售”系指借款人达维塔医疗控股有限公司、借款人的某些其他子公司和附属公司根据日期为2017年12月5日的特定股权购买协议(经截至2018年9月20日的股权购买协议的特定第一修正案和日期为2018年12月11日的股权购买协议的特定第二修正案修订)以及借款人Collaborative Care Holdings，LLC之间的出售股本以及根据UnitedHealth Group Inc.的第9.13节和第9.18节进行的其他交易。

“文件代理人”应具有本协议序言中赋予该术语的含义。

除第1.6节另有规定外，“美元等值”是指在确定任何数额时，(A)如果该数额是以美元表示的，则该数额；以及(B)如果该数额是

以替代货币(美元除外)表示，相当于以美元表示的金额，由行政代理在当时通过参考该替代货币的最新即期汇率(在最近的重估日期确定)来确定，用于购买以该替代货币购买的美元。

“美元”和“美元”是指美国的合法货币。

“美元信用证债务”是指在任何时候，等于(A)当时未提取和未到期的美元信用证的总金额，以及(B)根据第3.5条尚未偿还的美元信用证的所有信用证付款的总金额。任何美元循环A-1贷款人在任何时候的美元LC债务应为其当时美元LC债务总额的美元循环百分比。

“美元信用证”是指在美元循环贷款项下签发的每份信用证。

对任何贷款人而言，“美元循环A-1承诺”是指该贷款人的义务(如有)，即本金和/或面值总额不得超过第三修正案附表1中与该贷款人名称相对之处所列的本金和/或面值总额的美元循环贷款和参与该贷款人成为本协议一方的转让和假设的义务，该义务可根据本协议的条款不时更改。

“美元循环A-1贷款人”是指拥有美元循环A-1承诺或持有美元循环贷款的每一家贷款人。

对于任何美元循环A-1贷款人而言，“美元循环信贷延期”应指的金额等于(A)该贷款人持有的当时未偿还的所有美元循环贷款的本金总额和(B)该贷款人当时未偿还的LC债务的美元循环百分比之和。

“美元循环贷款”是指美元循环A-1承诺和根据该承诺作出的美元循环贷款。

“美元循环贷款”应具有第2.4(A)节中赋予该术语的含义。

“美元循环百分比”是指，对于任何美元循环A-1贷款人而言，该贷款人当时的美元循环A-1承付款占美元循环A-1承付款总额的百分比，或在美元循环A-1承付款到期或终止后的任何时间，指该贷款人当时未偿还的美元循环贷款本金总额占当时未偿还美元循环贷款本金总额的百分比；但如美元循环贷款是在信贷总额循环展期减至零之前全额偿还的，则美元循环百分比应为紧接该项付款前有效的美元循环百分比。

“国内人”是指根据美国境内司法管辖区的法律组织的人，或其财产位于美国境内司法管辖区的人。

“国内子公司”是指借款人在美国境内根据任何司法管辖区的法律组织的任何子公司。

“境内全资子公司”是指借款人的任何境内子公司，其全部股本(法律规定的董事资格股除外)由借款人直接和/或通过其他境内全资子公司拥有。

“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。

“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。

“欧洲货币联盟立法”是指欧洲理事会为引入、转换或运作单一或统一的欧洲货币而采取的立法措施。

“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层，以及湿地、动植物等自然资源。

“环境行动”是指以任何方式与任何环境法、任何环境许可证或任何有害物质有关或因据称对健康、安全、自然资源或环境造成的伤害或威胁而产生的任何未决行动、诉讼、要求、要求、索赔、不遵守或违反通知、责任通知或潜在责任通知、调查、诉讼、同意命令或同意协议、消除令或其他命令或指令(有条件或其他)，包括：(A)任何政府当局为强制执行、清理、移除、反应、补救或其他行动或损害而采取的行动或损害，以及(B)任何适用的政府当局或任何其他第三方对损害、贡献、赔偿、收回成本、赔偿或禁令救济。

“环境法”是指关于(A)有害物质的产生、使用、搬运、运输、处理、储存、处置或释放，(B)污染或保护环境或健康或安全，或(C)职业安全和健康、工业卫生、土地使用或保护人类、植物或动物健康或福利的法律的任何要求，包括但不限于《环境与健康公约》，在每一种情况下，包括颁布的条例和根据其不时发布的裁决。

“环境责任”是指任何受限制公司的或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)，其直接或间接原因是：(A)违反任何环境法，(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存或处理，(C)暴露于任何危险材料，(D)释放或威胁释放任何危险材料，或(E)任何合同、协议或其他双方同意的安排，根据该合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。

“环境许可证”是指任何环境法要求的任何许可证、批准、识别号、许可证或其他授权。

“ERISA”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其颁布的规则和条例。

“ERISA附属公司”是指就ERISA第四章而言，是任何贷款方受控集团成员的任何人，或与任何贷款方处于本守则第414节所指的共同控制之下的任何人。

“ERISA事件”应指(A)(I)对于任何计划，发生ERISA第4043节或根据其发布的规定所指的可报告事件，除非此类规定已免除关于该事件的30天通知要求，或(Ii)ERISA第4043(B)条适用于计划的出资赞助商，如ERISA第4001(A)(13)节所定义，以及第(9)、(10)、(11)款所述的事件。(12)或(13)根据ERISA第4043(C)条的规定，可以合理地预期该计划将在接下来的30天内发生；(B)就任何计划而言，未能达到《守则》第412条或《雇员补偿及补偿办法》第302条规定的最低供资标准，不论是否放弃，或未能为多雇主计划提供任何所需的供款；。(C)就一项计划申请最低拨款豁免；。(D)管理人根据《雇员补偿及补偿办法》第4041(A)(2)条提供终止该计划的意向通知(包括就《雇员补偿及补偿办法》第4041(E)条所指的计划修订发出的任何此类通知)；。(E)在《ERISA》第4062(E)节所述的情况下，停止任何贷款方或任何ERISA关联机构的设施的业务；(F)任何贷款方或任何ERISA关联机构部分或全部退出一项计划或多雇主计划；(G)就任何计划而言，已满足《ERISA》第303(K)条规定的实施留置权的条件；(H)PBGC根据ERISA第4042条提起终止计划的程序，或发生ERISA第4042条所述的任何事件或条件，构成终止计划或指定受托人管理计划的理由；或(I)发生与计划有关的非豁免禁止交易(按《守则》第4975条或ERISA第406条的含义)。

“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。

“欧洲银行同业拆借利率”的含义与“欧洲银行同业拆借利率”的定义相同。

“EURIBOR贷款”是指就A-1循环贷款而言，以EURIBOR利率为基础计息的任何贷款。

“EURIBOR利率”是指，对于以欧元计价的任何利息期间的任何EURIBOR贷款，(I)年利率等于由欧洲货币市场协会或行政代理批准的可比或继任管理人管理的欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)的年利率，期限与适用的利息期相当，以较大者为准)，大约在上午11：00。(布鲁塞尔时间)适用利率厘定日期及(Ii)年息0.00%。

“欧元”和“欧元”是指根据欧洲货币联盟立法采用的参与成员国的合法货币。

“违约事件”应具有第8.1节中赋予该术语的含义。

“交易法”是指经不时修订的1934年证券交易法、颁布的条例和根据该条例发布的裁决。

“被排除的子公司”是指(I)被适用法律禁止(A)担保担保义务，或需要政府(包括监管)同意、批准、许可或授权才能提供担保的子公司，除非已收到此类同意、批准、许可或授权，在每种情况下，只要行政代理机构已从借款人的负责官员那里获得关于存在此类禁止或同意、批准的证明，许可或授权要求或(B)在结束日或收购日存在的任何合同义务(但不是在考虑该合同义务时订立的)，且只要存在任何该等合同义务，(Ii)为特殊目的应收款子公司，(Iii)为非实质性子公司，(Iv)在截止日期或该子公司成立或收购之日不是全资子公司，在每种情况下，只要该子公司仍为非全资子公司，或为新发展合营公司(以及在向适用的合资伙伴发行股权时，只要该新发展合资公司仍是一家非全资子公司)，(V)是专属保险子公司，(Vi)是不受限制的子公司，或(Vii)是外国子公司或作为受控外国子公司的外国子公司的国内子公司；但“不包括附属公司”一词不包括任何附属公司，而该附属公司是2030年优先票据、2031年优先票据、任何准许其他债务或任何信贷协议再融资债务的发行人、借款人或担保人。

“被排除的互换义务”对于任何担保人而言，是指在以下情况下的任何互换义务：根据《商品交易法》或任何规则，该担保人对该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保，或该担保人为担保该互换义务而授予的担保权益的全部或部分担保是或变得违法的，由于担保人因任何原因未能构成《商品交易法》所界定的“合格合同参与者”(在第10.10节和任何其他为担保人的利益的“保持、支持或其他协议”以及其他贷款方对担保人互换义务的任何和所有担保生效后确定)，担保人的担保或担保人对担保权益的授予在该互换义务生效时受到商品期货交易委员会的监管或命令(或其中的任何适用或官方解释)的影响。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于根据本定义第一句排除担保或担保权益的掉期的掉期义务部分。

对于行政代理人或任何贷款人而言，“免税”是指(I)由于该行政代理人或贷款人的组织或其主要办事处的成立或设立其主要办事处，或在任何贷款人的情况下，由任何司法管辖区向该行政代理人或贷款人征收(或由该行政代理人或贷款人衡量)的税项(向该行政代理人或贷款人征收，以代替净所得税)。在该司法管辖区有其适用的放贷办事处，或由于该行政代理人或贷款人与征收此类税项的司法管辖区之间的任何其他现有或以前的联系(但不包括仅因该行政代理人或贷款人已签立、交付、强制执行、成为贷款文件项下的义务的一方、根据任何贷款文件收取款项、根据任何担保权益收取或完善或从事任何其他交易)、(Ii)第(I)款所述任何司法管辖区对该行政代理人或贷款人征收的分行利得税(或任何类似的税项)、(Iii)就贷款人而言：任何可归因于该贷款人未能遵守第2.19(E)、(Iv)条的要求的税款。(Iv)就贷款人而言，根据该贷款人成为本协议一方时有效的法律规定对应付给该贷款人的款项征收的任何美国联邦预扣税(或

指定新的贷款办事处)，除非该贷款人的转让人(如有)有权在紧接指定新的贷款办事处(或转让办事处)之前，根据第2.19条从任何贷款方获得额外税款，但本款(Iv)不适用于因利息或参与任何贷款或根据第11.7条要求贷款人承担的其他义务而对贷款人征收的任何税项，(V)根据FATCA征收的任何税项，以及(Vi)根据《守则》第3406条征收的任何美国联邦备用预扣税。

“行政命令”应具有第4.23(A)节中赋予该术语的含义。

“现有信贷协议”是指由借款人、担保方、贷款方以及作为行政代理和抵押品代理的摩根大通银行不时签订的、日期为2014年6月24日的某些信贷协议(已于2018年3月29日、2018年11月21日和2019年5月6日修订)。

“现有开证行”是指签发现有信用证的每家银行。

“现有信用证”应指截止日期未付的所有信用证，如本合同附表1.1所述。

“延长的循环承付款”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“延长期限贷款”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“延长循环贷款人”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“展期定期贷款人”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“延长的B-1期定期贷款人”应在任何时候指持有延长的B-1期定期贷款或具有延长的B-1期定期承诺的贷款人。

“延长的B-1期定期承诺”应具有“第四修正案”赋予该术语的含义。在第四修正案生效之日，延长的B-1期定期贷款承诺的初始总额(包括每个转换B-1期定期贷款人和每个额外的B-1期延长定期贷款人的承诺)为1,640,250,847.08美元。

“延长的B-1期定期贷款”应具有“贷款”定义中赋予该术语的含义。

“延长的B-1期定期贷款到期日”指的是2031年5月9日。

“延长部分B-1定期贷款”是指在第四修正案生效之日根据第2.1(C)和(D)条(视适用情况而定)发放或转换的定期贷款。截至第四修正案生效日(在第四修正案及其预期的交易生效后)，延长的B-1期定期贷款的未偿还本金总额为1,640,250,847.08美元。

对于任何延长的B-1期定期贷款人而言，“延长的B-1期期限百分比”是指在任何时候，该贷款人的延长的B-1期期限承诺占延长的B-1期期限承诺总额的百分比(或在第四修正案生效日期之后的任何时候，该贷款人当时未偿还的延长期B-1期贷款本金总额占当时未偿还的延长期B-1期贷款本金总额的百分比)。

“扩展”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“延期要约”应具有第2.25(A)节中赋予该术语的含义。

“贷款”系指(A)A-1期定期承诺及根据A-1期贷款作出的A-1期贷款(“A-1期贷款”)，(B)B-1期定期承诺及根据B-1期贷款作出的B-1期贷款(“B-1期贷款”)，(C)延长的B-1期承诺及根据B-1期贷款作出的延长B-1期贷款(“B-1期贷款”)，(D)循环A-1贷款，(De)其他延长的定期贷款，和(Ef)如有延长的循环承付款，视具体情况而定。

“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或实质上具有可比性且遵守起来并不更为繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或其官方解释、截至本协议日期根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议(或上述任何此类修订或后续版本)，以及非美国司法管辖区与美国之间实施前述规定的任何政府间协议(以及任何相关法律要求)。

“联邦基金有效利率”是指在任何一天，由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率，或者，如果该利率没有在任何营业日公布，则指行政代理从其选定的三个具有公认地位的联邦基金经纪人那里收到的此类交易当天的报价的平均值。

“联邦道路财产”是指位于华盛顿州联邦道路32275 32大道S的不动产的邻近、附属、接近或构成其扩展的任何不动产。

“缴费日”指(A)每年3月、6月、9月和12月最后一天之后的第三个营业日和(B)A-1循环承诺期的最后一天。

“融资租赁债务”是指在作出任何决定时，融资租赁的负债金额。

“融资租赁”是指根据公认会计准则为财务报告目的已经或需要记录为融资租赁或资本租赁(为免生疑问，不是经营租赁)的所有租赁。

“第一修正案”是指截至2020年2月13日在借款人、其他借款方、B-1期定期贷款方和行政代理之间对本协议的第一修正案。

“第一修正案生效日期”具有第一修正案赋予的含义。

“第一留置权债权人间协议”是指实质上采用本协议附件Q形式的债权人间协议(以本协议授权行政代理订立的形式或非实质性变更)，以及借款人根据当时的市场状况要求对其作出的任何重大变更，重大变更应在协议签署前不少于五(5)个工作日向出借人发出，如果所需贷款人在公告后五(5)个工作日内未对此类变更提出异议，则被要求的贷款人应被视为已同意行政代理人订立该债权人间协议(经该等更改)是合理的，并已同意该债权人间协议(经该等更改)及同意该行政代理人执行该协议。

就借款人或其任何受限制附属公司而言，视情况而定，指自任何财政年度的1月1日起至下一财政年度的3月31日止的期间、自任何财政年度的4月1日起至下一财政年度的6月30日止的期间、自任何财政年度的7月1日起至下一财政年度的9月30日止的期间或自任何财政年度的10月1日起至下一财政年度的12月31日止的期间，或如任何该等受限制附属公司在该期间的第一天并不存在，则指自该受限制附属公司成立为法团之日起的期间。组织、组成或以其他方式创建，并在该期间的最后一天结束。

“财政年度”对借款人或其任何受限附属公司而言，是指自任何历年的1月1日起至下一个12月31日止的期间，或如任何此种受限附属公司在任何历年的1月1日并不存在，则指自该受限附属公司成立、组织、成立或以其他方式设立之日起至下一个12月31日止的期间。

“惠誉”指惠誉评级公司或其评级机构业务的任何继承者。

“外国计划”是指不受美国法律约束并由任何贷款方维护或出资的每个员工福利计划(在ERISA第3(3)节的含义内，无论是否受ERISA的约束)。

“境外子公司”是指借款人不是境内子公司的任何子公司。

“第四修正案”是指在借款人、借款人的其他贷款方、延长的B-1定期贷款方(包括额外的延长的B-1定期贷款方)和行政代理之间，于第四修正案生效之日对本协议的第四修正案。

“第四修正案代理人”应具有第四修正案中赋予该术语的含义。

“第四修正案生效日期”应具有第四修正案中赋予该术语的含义。

任何人的“融资债务”应指“债务”定义中(A)、(C)、(E)和(J)款所列类型的所有债务(仅限于与此类(A)、(C)和(E)款规定的任何债务有关的范围，但根据第7.2节明确允许发生此类或有债务的范围除外)，对于借款人，外加任何应收账款交易金额；但为了确定是否符合第7.2节(S)的规定，在确定融资债务时，应包括截至该日期未偿还的指定信用证的债务(假设每份此类指定信用证的最高金额已全部提取)。

就任何货币而言，“资金办公室”是指第11.2节中规定的行政代理人的办公室，或行政代理人通过书面通知借款人和贷款人而不时指定为其资金办公室的其他办公室。

“公认会计原则”是指在符合第1.4节的前提下，在美国不时有效的公认会计原则。

“政府补偿计划成本”是指，借款人及其受限制子公司的任何应付费用的总和：

(I)就参与医疗报销计划作出最终的、不可上诉的判决、裁决或类似命令而同意支付或支付的所有金额(包括惩罚性和其他类似金额)；

(2)对根据刑事起诉书或与参加医疗报销方案有关的其他刑事诉讼而支付的所有最终、不可上诉的罚款、处罚、没收或其他金额进行赔偿；以及

(Iii)宣布在与参加医疗报销计划有关的任何诉讼、诉讼、仲裁、调查或其他任何类型的法律或行政诉讼中支付的最终、不可上诉的追偿、损害赔偿、裁决、罚款、没收或类似金额的金额；

但任何“政府报销计划成本”的金额应减去为借款人及其受限制的子公司在托管、受托或信托账户或其他账户中的利益而持有的与此类成本相关的任何金额。

“政府补偿计划”应具有第4.17(A)节中赋予该术语的含义。

“政府当局”是指任何国家或政府、任何国家或其其他政治区、任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政职能的实体(包括任何超国家权力机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)、任何证券交易所和任何自律组织(包括全国保险专员协会)。

“政府授权”是指任何政府当局的任何授权、批准、同意、特许经营、许可证、契诺、命令、裁决、许可、证明、豁免、通知、声明或类似的权利、承诺或其他行动，或任何政府当局的任何备案、资格或登记。

“担保债务”应具有第10.1节中赋予该术语的含义。

“担保人”是指本协议附表三所列借款人的每家子公司(该附表三列出了借款人在第三修正案生效之日的所有子公司，但排除的子公司除外)，以及根据第6.12节成为担保人的借款人的其他子公司。

“危险材料”是指(A)石油或石油产品、副产品或分解产品、放射性材料、石棉、含石棉材料、多氯联苯和氡气，以及(B)任何其他化学品、材料、物质、废物(包括医疗和人类废物)、成分、污染物或根据任何环境法须承担责任的污染物。

“HIPAA”应具有第4.17(B)节中赋予该术语的含义。

“非实质性附属公司”是指在任何确定日期，借款人在该确定日期之前结束的会计季度的最后一天，在截至该日期的连续四个会计季度中，未合并总收入总额不超过1亿美元的任何附属公司；但在紧接该决定日期之前的借款人财政季度的最后一天，所有国内子公司(“除外附属公司”定义第(I)、(Iv)或(Vi)款所述的任何子公司除外)在截至该确定日期之前的连续四个财政季度内的未合并收入总额，任何特殊目的应收款子公司或专属保险子公司)属于“非实质性子公司”(在根据紧随其后的但书作出的任何指定生效后)，不得超过借款人及其合并的国内子公司在该期间未合并收入总额的15%(15.0%)；此外，借款人有权以书面形式向行政代理指定不属于“非实质性子公司”定义的其他国内子公司(并且只要“非实质性子公司”在这种移除或重新指定生效后将遵守前一但书，借款人有权以书面方式撤销或重新作出此类指定)。

“增加生效日期”应具有第2.24(A)节中赋予该术语的含义。

“增加合并”应具有第2.24(B)节中赋予该术语的含义。

“增加的循环承付款”应具有第2.24(A)节中赋予该术语的含义。

“递增期限A贷款”应具有第2.24(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“增量延长部分B-1定期贷款”应具有“第四修正案”赋予该术语的含义。

“增量期限B贷款”应具有第2.24(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“增量定期贷款承诺”应具有第2.24(A)节中赋予该术语的含义。

“增量定期贷款”应具有第2.24(B)(I)节中赋予该术语的含义。

“被赔偿人”应具有第11.5(B)节中赋予该术语的含义。

“信息”应具有第11.15节中赋予该术语的含义。

“知识产权”统称为与知识产权有关的所有权利、优先权和特权，包括著作权、著作权许可、专利、专利许可、商标、商标许可、商标名、服务标志、域名、商业秘密、专有信息、技术、诀窍和程序，以及就知识产权的任何侵权或其他损害提起法律或衡平法诉讼的所有权利，包括获得由此产生的所有收益和损害的权利。

“公司间本票”是指实质上以证据M的形式出现的本票。

“公司间应收账款”是指借款人及其子公司在正常业务过程中因集中采购、付款或其他现金管理或金库服务而产生的借方或贷方之间的任何借方或贷方。

“债权人间协议”是指第一次留置权债权人间协议和每一次次要留置权债权人间协议，在每种情况下，在各自有效的范围内。

“利益选择请求”是指实质上以附件P的形式提出的利益选择请求。

“付息日期”是指(A)就任何ABR贷款(任何Swingline贷款除外)或RFR贷款而言，在该贷款尚未偿还期间发生的每年3月、6月、9月和12月的最后一天，以及作出该贷款的贷款的最终到期日；(B)对于任何利息期限为三个月或以下的EURIBOR贷款或定期SOFR贷款，该利息期限的最后一天以及该贷款的到期日；(C)就任何利息期限超过三个月的EURIBOR贷款或定期SOFR贷款而言，(D)就任何贷款(属于ABR贷款的任何循环A-1贷款及任何Swingline贷款除外)而言，(D)就该贷款而言，任何偿还或预付款项的日期；及(E)就任何Swingline贷款而言，该贷款须予偿还的日期。

“利息期”对于任何期限SOFR贷款或EURIBOR贷款而言，是指(A)首先，借款人在借款通知或转换通知(视属何情况而定)中就该期限SOFR贷款或EURIBOR贷款选择的从借款或转换日期(视属何情况而定)开始，至之后的1个月、3个月或6个月结束的期间(在每种情况下，取决于该货币的期限是否可用)；以及(B)此后，借款人通过不迟于当地时间上午11点向管理代理发出不可撤销的通知，在当时的当前利息期最后一天之前的三个工作日内，向管理代理发出不可撤销的通知，选择从适用于该定期SOFR贷款或EURIBOR贷款的下一个先前利息期的最后一天开始，至此后结束一个月、三个月或六个月的期间(在每种情况下，取决于该货币的期限)；

但上述所有与利息期有关的规定均须符合下列规定：

(A)如任何利息期间本来会在非营业日的一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，除非延期的结果是将该利息期间转至另一个历月，而在该情况下，该利息期间应在紧接的前一个营业日结束；

(B)禁止借款人在特定贷款项下选择一个超过该贷款到期日的利息期；以及

(C)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该计息期结束时该日历月中没有在数字上对应的一天的某一日)开始的任何利息期间应在一个日历月的最后一个营业日结束。

“投资”指，就任何人而言，向该人借入任何贷款或垫款，购买或以其他方式取得该人的股本或债务，或购买或以其他方式取得组成该人的部门或业务单位或其全部或大部分业务的财产和资产，或对该人的任何其他投资，包括但不限于：以合并或合并(或类似交易)的方式进行的任何收购，以及投资者因此而产生本1.1节“债务”定义第(J)或(K)款所述类型的债务的任何安排，但不包括在正常业务过程中产生的对客户和应收账款的垫款或信贷扩展。为免生疑问，在没有任何相反暗示的情况下，公司间应收账款或由此产生的任何交易均不构成投资。为遵守公约的目的，任何投资额应为实际投资额，不对该投资额随后的增减进行调整。

“开证贷款人”是指(I)“第三修正案”附表2所列的任何机构，或在每一种情况下，其作为任何信用证开证人的任何关联机构，(Ii)行政代理合理满意的、不时以书面形式同意在本合同项下开具信用证的任何其他贷款人；但如果循环A-1承诺的任何延期或延期是根据第2.25节的规定进行的，则在发生循环A-1终止日期时，以及在作为或曾经是关于循环A-1承诺的到期日的每个较后日期(每个日期为“签发贷款人/摆动贷款终止日期”)，此时的每个发放贷款机构有权在各自的发放贷款机构/摆动贷款终止日期或之后二十(20)个营业日内的任何日期辞去发放贷款机构的职务。在每一种情况下，在不少于十(10)天前向借款人和行政代理发出书面通知，并且在任何此类辞职的情况下并在其生效时，辞职的实体应保留其作为开证贷款人在本协议项下和其他贷款文件项下的所有权利，这些权利涉及它迄今出具的所有信用证(根据本协议的条款，信用证应保持未偿还状态，直至其各自到期为止)，但不需要在本协议项下再出具任何信用证，并且(Iii)仅就现有的信用证、每家现有开证行而言。如果在任何时间和任何原因(包括由于前一句的但书所设想的辞职)，每个开证贷款人都已按照前一句话辞职，则任何人都不应是本协议项下有义务签发信用证的开证贷款人，除非且直到(且仅在此期间)贷款人(或贷款人的关联公司)合理地令行政代理满意，且借款人同意担任本协议项下的开证贷款人。

“发行贷款人/兑换线终止日期”应具有“发行贷款人”定义中赋予该术语的含义。

“连带协议”是指实质上以附件L的形式存在的连带协议。

“次级留置权债权人间协议”是指抵押品代理人和抵押品代理人或其他代表债权人之间达成的债权人间协议，该协议由抵押品代理人和抵押品代理人或其他代表为以抵押品的留置权担保的债务持有人达成，旨在排在担保债务的留置权的次要地位，并且是根据7.1节允许的其他留置权。规定抵押品的所有收益应首先用于全额偿还债务，然后再用于此类次级留置权担保的债务项下的任何债务(受习惯例外和当期付款的限制)，并且在终止承诺和全额偿还所有债务(尚未到期和应付的或有债务除外)(或未到期和应付的或有债务除外)之前，抵押品代理人有权对抵押品行使补救措施(受惯例例外和任何停顿期届满的限制)，并以抵押品代理人合理满意的其他形式和实质进行补救。

“最迟到期日”指在任何确定日期适用于本协议项下任何贷款或承诺的最晚到期日，包括任何再融资定期贷款、任何再融资定期贷款、任何延长的定期贷款、任何延长的循环承诺、任何增量定期贷款、任何增加的循环承诺或任何其他循环承诺的最新到期日，每种情况下均根据本协议不时延长。

“信用证承诺额”应指3.25亿美元，该数额应按第三修正案附表2中每个签发贷款人旁边规定的相应金额在各签发贷款人之间分配。

“信用证付款”是指开证贷款人根据信用证支付的款项。

“信用证债务”在任何时候都是指替代货币信用证债务和美元LC债务的总和。

“信用证请求”是指实质上以附件O的形式提出的信用证请求。

“出借人”应具有本合同序言中给予该术语的含义；但除文意另有所指外，本文中对出借人的每次提及应被视为包括任何管道出借人。

“贷款办公室”对任何贷款人而言，是指在该贷款人的行政调查问卷中被描述为该贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理人的其他一个或多个办公室。

“信用证融资到期日”应具有3.1(A)节中赋予该术语的含义。

“信用证”应具有3.1(A)节中赋予该术语的含义。

“杠杆率”指于任何厘定日期，(A)(I)借款人及其受限制附属公司的所有融资债务减去(Ii)借款人及其受限制附属公司的所有无限制现金及现金等价物(以较小者为准)与(Y)借款人及其受限制附属公司于该日期前最近完成的计量期间的综合EBITDA的比率(X)。

杠杆率应按备考基准计算，以落实于相关计量期间后但于参考日期之前或同时发生、承担或永久偿还或清偿的任何债务，犹如该等产生、承担、偿还或清偿已于该期间的最后一天发生。尽管本段有任何相反规定，为(I)定价网格及(Ii)确定实际遵守(及不按形式遵守)第7.16节的目的而计算杠杆率时，(A)在适用的计量期结束后所产生、承担或永久偿还或清偿的任何债务不得具有形式上的效力，及(B)该等计算应以根据第6.1(B)或(C)节(视何者适用而定)提交的相关计量期的财务报表为基础。

“留置权”指任何按揭、信托契据、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记或其他担保权益或任何种类或性质的任何优惠、优先权或其他担保协议或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议及与上述任何条款具有实质相同经济效果的任何融资租赁)；但在任何情况下，非融资租赁责任均不得被视为构成留置权。

“有限条件收购”指借款人及其受限制子公司中的一个或多个对本协议允许的任何资产、企业或个人进行的任何收购或类似的第三方投资(包括承担或产生债务)，其完成不以是否获得或获得融资为条件。

“有限条件交易”指任何(A)有限条件收购或(B)赎回、回购、失效、清偿、清偿或偿还要求不可撤销的提前通知的债务，或任何不受融资限制的不可撤销的购买、回购、失效、清偿、清偿或偿还债务的要约。

“贷款”是指任何贷款人根据本协议(包括第2.24节)发放的任何贷款。

“贷款文件”是指本协议、债权人间协议、担保文件、附注、第一修正案、第二修正案以及第三修正案和第四修正案。

“贷款方”指借款人和担保人。

“当地时间”指的是(I)伦敦与以替代货币计价的债务有关的当地时间，以及(Ii)纽约市的当地时间。

就任何贷款而言，“多数贷款贷款人”应指持有该贷款项下未偿还的定期贷款、延期贷款或信贷循环延长总额(或就美元循环贷款或替代货币循环贷款而言，在任何终止前，

美元循环A-1承诺或替代货币循环A-1承诺的持有者分别占美元循环A-1承诺或替代货币循环A-1承诺总额的50%以上)。

“强制性预付款日期”应具有第2.11(E)节中赋予该术语的含义。

“保证金股票”指董事会U规则所界定的“保证金股票”，该规则可不时予以修订或补充。

“重大收购”是指对借款人或受限制附属公司支付的总代价不低于7.5亿美元的任何个人、财产、企业或资产的收购或一系列相关收购。

“重大不利影响”是指对(A)借款人及其受限制子公司的整体业务、财产、运营或财务状况，(B)本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性，或行政代理、抵押品代理或贷款人在本协议下或其项下的权利或补救，或(C)抵押品或留置权对抵押品或该等留置权的优先权产生的重大不利影响。

“重大知识产权”是指借款人或其任何受限子公司拥有的、对借款人及其受限子公司作为一个整体的业务具有重大意义的知识产权，由借款人善意确定。

“到期日”是指(I)对于没有根据第2.25节延期的A-1期定期贷款，是指A-1期定期贷款到期日；(Ii)对于没有根据第2.25节延期的B-1期定期贷款，是指B-1期贷款到期日；(Iii)对于没有根据第2.25节延期的B-1期定期贷款，是指延长的B-1期定期贷款到期日，(4)对于没有根据第2.25节延长的循环A-1承诺、循环A-1终止日期，以及(IVV)关于任何类别的延长定期贷款(延长的B-1期定期贷款除外)或延长的循环承诺，分别贷款人接受的适用延期要约中规定的最终到期日；但如上述任何一日不是营业日，则适用的到期日为紧接该日之后的营业日。

“最高费率”应具有第11.18节中赋予该术语的含义。

“测算期”是指在任何确定日期，最近完成的连续四个财政季度，截止于财务信息可获得(或要求提供)的日期之前的最近一个季度。

“医疗补助”是指《社会保障法》第十九章下的经经济状况调查的权利计划，该计划根据特定的资格标准向各州提供医疗援助的联邦补助金(《1965年社会保障法》，第十九章，第89-97条，修订本；《美国联邦法典》第42编第1396节及以后)。

“医疗报销计划”是指联邦医疗保险、医疗补助和Tricare计划，以及由任何联邦、州或地方政府运营或全部或部分资助的任何其他医疗保健计划。

“医疗保险”是指政府根据《社会保障法》第十八条为符合条件的老年人和残疾人提供医疗保险制度的权利方案(《1965年社会保障法》，第十八条，第89-97条，修订本；《美国联邦法典》第42编第1395节及其后)。

“最小延期条件”应具有第2.25(B)节中赋予该术语的含义。

“少数股权投资”应具有第7.6(F)节中赋予该术语的含义。

“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司。

“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所定义的多雇主计划，在前五(5)个计划年度内，任何受限制公司或任何ERISA关联公司都必须或被要求向该计划缴费。

“现金收益净额”是指：(A)就任何资产出售或收回事件而言，该资产出售或收回事件的现金和现金等价物(包括根据应收票据或分期付款或应收购买价格调整或其他方式以递延支付本金方式收到的任何此类收益，但仅在收到时)，扣除律师费、会计费、投资银行费、根据本协议明确允许对属于此类资产出售或追回事件标的的任何资产的留置权担保的债务的偿还所需的金额(根据证券文件的任何留置权除外)，以及实际发生(或借款人善意估计)与此相关的其他习惯费用和支出，并扣除(I)因此而支付或合理估计应支付的税款(在考虑任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收分担安排后)，(Ii)根据GAAP为违反陈述、担保和赔偿义务的责任保留的金额，与环境问题有关的负债，或与财产有关的其他负债，以及与受该等出售、租赁、转让或其他处置的资产有关的负债，而该等负债并未由买方在该等资产出售中承担；及(Iii)就受限制附属公司出售资产而言，就该等交易须向该受限制附属公司的股本拥有人(借款人或任何其他受限制附属公司除外)作出的任何付款或分派的款额，及(B)与发行或出售股本有关的任何款项或任何债务的产生，从该等发行或产生的现金收益，扣除律师费、投资银行费、会计师费用、承销折扣和佣金以及与此相关的实际发生的其他惯例费用和费用。

“新开发合营”是指最初可以是全资子公司的实体，其成立或持有的目的是为了与合资伙伴建立和经营透析中心；但该合资伙伴应在产生任何收入之前获得或已经获得该实体的权益(该实体将成为或成为非全资子公司)。

“NMTC”系指守则第45D节所界定的新的市场税收抵免。

“NMTC文件”是指任何信贷、贷款或融资协议，以及管理或以其他方式与任何NMTC债务有关的任何其他文件、协议或文书。

“NMTC债务”是指NMTC子公司发生的任何债务，包括借款人或另一家受限子公司与NMTC融资有关的公司间贷款形式，该NMTC子公司将在结案日期后同时使用这些收益收购房地产、翻新房地产或对房地产进行改善(任何此类收购、翻新或建设，称为“NMTC投资”)。

“国家公路交通公司财产”是指以国家公路交通公司债务所得及相关出资取得、改造或改善的固定资产。

“NMTC子公司”是指接受NMTC债务或任何相关出资形式的公司间贷款的国内子公司。

“非免税”是指除(I)免税和(Ii)其他税外，对任何贷款方根据任何贷款单据支付的任何款项或因其任何义务而征收的所有税款。

“非延期B-1期定期贷款”应具有“第四修正案”赋予该术语的含义。

“非融资性租赁义务”是指根据公认会计原则不需要作为融资或资本租赁进行财务报告的租赁义务。为免生疑问，经营租赁应被视为非融资租赁义务。

“非担保人境内子公司”是指借款人的非担保人境内子公司。

“非担保人子公司”是指借款人的非担保人子公司。

“非美国贷款人”应具有第2.19(E)(Ii)节中赋予该术语的含义。

“票据”应统称为证明贷款的N-1、N-2、N-3或3、N-4、4或N-5(视情况而定)形式的各本票。

“不良贷款”指的是CERCLA下的国家优先事项清单。

“债务”系指(A)借款人和其他贷款当事人因下列情况而不时产生的义务：(1)在一个或多个预定的预付款或其他期限到期或到期时，按时支付(I)贷款的本金和保费(如有)和利息(包括在任何破产、破产、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的保费和利息，不论该程序是否允许或允许)；(Ii)本协定规定借款人和其他贷款当事人须在到期时就任何信用证支付的每笔款项，包括偿付义务、其利息和提供现金抵押品的义务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间发生的货币义务，不论该等法律程序是否允许或允许)和(Iii)所有其他货币义务，包括费用、费用、开支和赔偿，

借款人和其他贷款方在本协议和其他贷款文件项下承担的主要、次要、直接、或有、固定或其他方面的债务(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务，无论是否允许或允许)，以及(B)借款人和其他贷款方在本协议和其他贷款文件项下或根据本协议和其他贷款文件的所有契诺、协议、义务和债务的正当和准时履行；但这些义务应排除任何被排除的互换义务。

“OFAC”应具有第4.23(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。

“OID”应具有第2.24(B)(Vi)节中赋予该术语的含义。

“原B档定期贷款”具有第一修正案赋予的含义。

“其他循环信贷承诺”系指本协议项下因再融资修正案而产生的一种或多种循环信贷承诺。

“其他循环贷款”是指由再融资修正案产生的一种或多种循环A-1贷款。

“其他税”是指所有现在或将来的印花税或单据税或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费，这些税是因根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何款项，或因执行、交付或执行本协议或任何其他贷款文件而产生的。

“其他定期贷款承诺”系指本协议项下因再融资修正案而产生的一种或多种定期贷款承诺。

“其他定期贷款”是指由再融资修正案产生的一种或多种定期贷款。

“隔夜利率”是指，在任何一天，(A)就任何以美元计价的金额而言，(I)联邦基金实际利率和(Ii)由行政代理决定的隔夜利率(或在通知行政代理的情况下，在向发行贷款人或Swingline贷款人支付的范围内，该发行贷款人或Swingline贷款人(视情况而定)所确定的隔夜利率中较大者)是用于支付或支付国际银行交易的惯用金额；及(B)就以替代货币(美元以外)计价的任何金额而言，由行政代理决定的隔夜利率(或在通知行政代理的情况下，支付给签发贷款人或Swingline贷款人(视情况而定)的范围)，作为支付或支付国际银行交易结算地的惯例利率。

“母公司”就任何贷款人而言，是指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。

就“控制权变更”定义的但书而言，“母实体”是指在上述但书允许的重组交易完成时，没有超过100万美元公允市场价值的资产(借款人及其子公司的股本除外)和公允市场价值不超过1.0美元的负债的新成立实体

在每一种情况下，都将反映在该实体的未合并资产负债表中。

“参与者”应具有第11.6(C)(I)节中赋予该术语的含义。

“参与者名册”应具有第11.6(C)(Iii)节中赋予该术语的含义。

“参与成员国”指在任何欧洲货币联盟立法中如此描述的每个国家。

“爱国者法案”应具有第4.23(A)节中赋予该术语的含义。

“收款方”的含义与第9.11(A)节赋予的含义相同。

“PBGC”是指根据ERISA第四章小标题A成立的养老金福利担保公司(或其任何继承者)。

“完美证书”是指担保协议附件7形式的证书或担保代理人批准的任何其他形式的证书，该证书应不时补充。

“允许的成本节约”应与第1.1节中“综合EBITDA”定义中赋予该术语的含义相同。

“允许的优先再融资债务”是指借款人以一系列或多系列优先担保票据的形式产生的任何担保债务(包括任何登记的等值票据)；但条件是：(I)此类债务以其他方式构成信贷协议再融资债务，(Ii)此类债务以抵押品为担保(但不考虑补救措施的控制)，且不以借款人或任何附属公司的任何财产或资产作为抵押品以外的担保，(Iii)代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为第一留置权债权人间协议的一方或以其他方式遵守该协议的规定；如果此类债务是借款人最初允许的优先再融资债务，则借款人、担保人、行政代理和高级代表应已签署并交付了第一份留置权债权人间协议。核准第一优先再融资债务将包括为换取该等债务而发行的任何登记等值票据。

“许可持有人”指伯克希尔-哈撒韦公司或其任何关联公司(但为免生疑问，不包括其投资组合公司，其持股应独立于任何许可持有人考虑)。

“允许留置权”是指下列类型的留置权(不包括根据《守则》第430(K)节或ERISA规定的任何此类留置权，或与任何环境行动有关或与任何环境行动相关的任何此类留置权)：(A)税收、评估和政府收费的留置权，除非按照第6.3节的规定支付；(B)法律规定的留置权，如物料工、机械师、承运人、房东、工人和维修工的留置权，以及在正常业务过程中产生的其他类似留置权，以担保债务(借款债务除外)(I)未逾期超过60天的债务，或(Ii)其数额、适用性或有效性正在真诚地受到质疑，且借款人或其任何受限制的附属公司(视属何情况而定)已按照公认会计原则就其建立准备金；(C)抵押、存款或其他留置权，以确保在正常业务过程中根据工人补偿法、失业保险或类似的社会保障立法承担的义务(不包括

(D)保证履行或支付投标、投标、租赁、合同(偿还借款除外)、担保和上诉保证金、信用证、保险费、免赔额或共同保险金额以及在正常业务过程中发生的其他类似性质的债务的留置权、质押和存款；(E)出租人或转让人的任何权益或所有权，以及该出租人或转让人的权益或所有权可能受到的任何限制或产权负担，而该等限制或产权是在正常业务过程中产生的，且不论是个别的或是与在任何确定日期有效的所有其他准许留置权合计，均不能合理地预期会产生重大的不利影响；。(F)因法律事项或根据保证支付与货物进口有关的关税而产生的有利于海关和税务当局的留置权；。(G)(1)根据第8.1(1)和(2)条不构成违约事件的判决或裁决所产生的留置权；(2)保证任何诉讼和解的现金质押或保证金；(H)供应商和供应商为保证所出售财产或资产的购买价格而保留的不完善的留置权；(1)关于在正常业务过程中订立的经营租约或寄售或托管安排的UCC预防性备案；(J)对不动产所有权的任何地役权、通行权、限制、瑕疵、侵占和其他产权负担，无论是单独的，还是当与所有其他允许的留置权合计时，合理地预计不会产生实质性的不利影响；及(K)关于现金和现金等价物的银行留置权、抵销权和其他类似留置权。

“允许的其他债务”是指借款人或任何其他借款方的债务；但紧接给予该债务形式上的效力及其收益的使用后，(I)任何违约事件不得持续或由此而导致，(Ii)如该等债务为无抵押债务，借款人及受限制附属公司在任何该等债务产生生效后，将按形式上(截至该债务发生之日)遵守有关规定，杠杆率不高于4.50：1.00；(Iii)如该债务以抵押品留置权为抵押，而该抵押品的留置权较该抵押品的留置权为低；借款人及受限制附属公司将在任何该等债务产生生效后，以不超过4.25：1.00的杠杆率按备考基准(于该等招致发生之日)合规，(Iv)如该债务以担保该等债务的抵押品上的留置权作担保，则该等债务不得超过(X)分摊增量金额及(Y)额外金额之和，使高级担保杠杆率在该等招致生效后，不大于3.50：1.00，(V)这种债务在发生这种债务时的最后到期日之后九十一(91)天之前没有到期，或者这种债务的到期日可以在任何习惯条件的限制下延长到发生这种债务时的最后到期日之后的第九十一(91)天，(Vi)这种债务应是债务证券或初级留置权或无担保信贷安排的形式，(Vii)如果这种债务是以抵押品上的留置权为担保的，(X)该等债务以同等或次要的抵押品(但不考虑补救措施的控制)为抵押，且不以借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产(抵押品除外)作抵押，及(Y)该等债务受债权人间协议所规限，(Viii)该等债务不得由并非本协议下担保人的任何受限制附属公司担保，及(Ix)该等债务须有条款及条件(定价、利率下限、折扣、费用除外)保费和可选的提前还款或赎回条款或仅在最后到期日之后适用的条款)借款人出于善意确定对借款人的优惠程度(当作为一个整体时)并不比贷款文件的条款和条件(作为一个整体时)差很多。

“允许应收账款文件”是指证明、关于或以其他方式管理允许应收账款融资的所有文件和协议。

“允许应收款融资”是指一项或多项交易，根据这些交易，(1)应收款资产或其中的权益出售给一家或多家特殊目的应收款子公司或由其融资，以及(2)该等特殊目的应收款子公司通过出售或借入该等应收款资产来为其收购该等应收款资产或其中的权益或为其融资提供资金；但(A)对借款人或任何受限制附属公司(特殊目的应收款附属公司除外)的追索权，以及借款人或任何受限制附属公司(特殊目的应收账款附属公司除外)与该等交易有关的任何义务或协议，须以适用司法管辖区进行类似交易的惯常程度为限(在适用范围内，包括在适用的范围内，包括以与就借款人或任何受限制附属公司(特殊目的应收账款附属公司除外)的任何转让提交“真实出售”/“绝对转让”意见一致的方式，及(B)(X)根据“应收账款交易金额”定义(A)条款在任何时间未偿还的应收账款交易总额及(Y)根据“应收账款交易金额”定义(B)第三修订生效日期以来的应收账款交易总额不得超过500,000,000美元。

“准许再融资”，就任何债务而言，指对该等债务的任何修改、再融资、再融资、续期或延期；但(A)其本金额(或增值，如适用)不得超过经如此修改、再融资、退款、续期或延期的债务的本金额(或增值，如适用)，但不超过与该等修改、再融资、再融资、续期或延期有关的未付应计利息和保费加上已支付的其他款额，以及与该等修改、再融资、再融资、续期或延期有关而招致的费用和开支，以及相等于根据该等债务而未动用的任何现有承担的款额；(B)因该项修改、再融资、再融资、续期或延期而产生的债务，其最终到期日相等于或迟于正被修改、再融资、退款、续期或延期的债务的最终到期日；。(C)在紧接该项修改、再融资、再融资、续期或延期后，不会发生任何失责事件，并且不会继续发生；。(D)如果被修改、再融资、退款、续期或延期的债务在偿付权上从属于债务，则因修改、再融资、再融资、续期或延期而产生的债务在偿付权上从属于债务，偿还权的条款至少与规范被修改、再融资、退款、续期或延期债务的文件中所载的条款一样有利于贷款人；及(E)除被修改、再融资、退款、续期或延期债务项下的债务人外，任何人都不是该等修改、再融资、再融资、续期或延期债务的债务人。

“允许的第二优先再融资债务”是指借款人以一系列或多系列第二留置权(或其他次级留置权)担保票据或第二留置权(或其他次级留置权)担保贷款的形式发生的担保债务(包括任何登记的等值票据)；但条件是：(I)此类债务以其他方式构成信贷协议再融资债务，(Ii)此类债务以第二优先权(或其他次级优先权)为基础的抵押品担保留置权的债务和与任何获准的第一优先权再融资债务有关的债务，并且不以借款人或任何附属公司的任何财产或资产作为抵押品以外的担保，以及(Iii)代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为初级留置权债权人间协议的一方或以其他方式遵守该协议的规定；如果该债务是借款人最初允许的第二优先再融资债务，则该债务的借款人、担保人、行政代理和高级代表应签署并交付一份初级留置权债权人间协议。核准第二优先再融资债务将包括为换取该等债务而发行的任何登记等值票据。

“许可无担保再融资债务”是指借款人以一系列或多系列优先无担保票据或贷款的形式发生的构成信贷协议再融资债务的无担保债务(包括任何登记的等值票据)。

“人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、商业信托、股份公司、信托、非法人团体、合营企业、政府机关或者其他任何性质的实体。

“计划”是指在特定时间，ERISA第四章或守则第412节所涵盖的任何雇员福利计划，而借款人或任何ERISA附属公司是(或，如果该计划在此时终止，则根据ERISA第4069条将被视为)ERISA第3(5)节所定义的“雇主”的任何雇员福利计划，但任何多雇主计划除外。

“平台”应具有第11.2(D)节中赋予该术语的含义。

“增加后循环贷款人”应具有第2.24(C)节赋予该术语的含义。

“增加前循环贷款人”应具有第2.24(C)节中赋予该术语的含义。

“预付款选项通知”应具有第2.11(E)节中赋予该术语的含义。

“价格表”是指下面列出的表格。

对于所有贷款(B-1档定期贷款和延长的B-1期定期贷款除外)和承诺费费率：

就定价网格而言，因杠杆率变化而导致的适用利润率的变化应于以下日期生效：(X)在任何财政年度的前三个会计季度的最后一天计算杠杆率的情况下，在根据6.1(C)和(Y)节向贷款人交付财务报表的日期之后的一个营业日内，在任何财政年度最后一天的杠杆率计算的情况下，在年度财务报表交付给贷款人之日后的一个工作日，其中列出了财务信息，并附有6.1(B)节规定的与年度财务信息有关的证明。该适用保证金应保持有效，直至根据本款作出的下一次更改为止。如果上述任何财务报表未在6.1节规定的期限内交付，则直到

在该财务报表交付之日后的一个工作日内，应适用定价网格各栏中规定的最高费率。此外，在违约事件发生并仍在继续的任何时候，应适用定价网格中每一栏中规定的最高费率。根据定价网格对杠杆率的每次确定应与根据第7.16节确定的杠杆率一致。

“主要债务”应具有第1.1节所述“或有债务”定义中赋予该术语的含义。

“主要债务人”应具有第1.1节所述“或有债务”定义中赋予该术语的含义。

“最优惠利率”应具有“资产负债表”定义中赋予该术语的含义。

“形式基础”是指根据公认会计原则和S-X法规进行的形式基础；但尽管S-X法规另有规定，形式上的调整可包括该期间的允许成本节约。

“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。

“合格ECP担保人”是指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或在商品交易法下有资格成为“合格合同参与者”的每一贷款方，并且能够导致另一人在商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条下在此时有资格成为“合格合同参与者”。

“合格发行人”是指资本和盈余合计超过5亿美元的任何商业银行。

“利率决定日”，就任何利息期而言，指该利息期开始前两(2)个营业日(或由行政代理人厘定的一般被视为适用银行间市场的市场惯例厘定利率的另一日；但如该市场惯例对行政代理人而言在行政上并不可行，则指由行政代理人以其他方式合理厘定的另一日)。

“不动产”是指任何人以租赁、特许或其他方式拥有、租赁或经营的不动产的所有权利、所有权和权益(包括任何租赁权、矿产或其他地产)，以及任何人以租赁、特许或其他方式拥有、租赁或经营的不动产的所有地块或权益，在每一种情况下，连同与其相关的所有地役权、可继承产和从属物、所有装修和附属固定附着物和设备、所有一般无形资产和合同权，以及附带于其所有权、租赁或经营的其他财产和权利。

“应收账款资产”是指借款人或其任何受限制的附属公司根据与另一人的安排出售或租赁货物或履行服务而获得付款的权利，根据该安排，该另一人有义务按照允许以赊购方式购买此类货物和服务的条款付款，以及与之有关的权利(合同或其他)和抵押品，并应包括在任何情况下将被归类为借款人或其任何受限制的附属公司的应收账款的任何财产项目或“帐户”、“动产纸”、“支付无形”或“票据”项下

纽约州现行的《统一商法典》以及任何此类项目的任何如此定义的“支持义务”或“收益”。

“应收款交易金额”是指(A)在任何应收款资产证券化的情况下，在任何确定日期作为该应收款资产证券化的一部分订立的法律文件项下未偿债务的金额，如果该应收款资产证券化的结构是担保借贷交易而不是购买，则该应收款资产证券化将被表征为本金；以及(B)在任何应收款资产的出售或保理的情况下(但不包括根据本条款(A)款包括的任何交易)，买方就其购买应收账款资产(包括任何汇票)支付的现金购买价减去就该等应收账款资产收到并支付给买方的收款金额，不包括任何用于购买费用或折扣或利息性质的金额，由借款人以真诚和一致且在商业上合理的方式在每种情况下确定。

“追回事件”是指任何财产或意外伤害保险索赔的任何和解或支付，或与任何受限制公司的任何资产有关的任何没收程序。

“可赎回优先权益”对任何人而言，是指该人的任何股本，根据其条款或根据其可转换、可行使或可交换的任何证券的条款，该人或其任何附属公司须于最后到期日后六个月前全部或部分赎回或回购(包括由持有人选择)的任何股本；然而，前提是(I)任何股本如仅因其持有人有权要求发行人在控制权发生变更时购回该可赎回优先权益而构成可赎回优先权益，则在下列情况下不得视为可赎回优先权益：(A)在构成该可赎回优先权益下控制权变更的任何情况下不触发任何权利，而该等情况不会构成本协议下的控制权变更；及(B)不允许该人进行任何回购或该股本持有人就该未有购买提出任何申索的任何权利，只要(Ii)借款人或任何受限制附属公司可能被要求向任何合营伙伴或其他投资者回购的任何附属公司或少数股权投资的任何股本不应构成可赎回优先权益。

“再融资债务”应具有“信贷协议再融资债务”定义中赋予该术语的含义。

“再融资定期贷款”应具有第11.1节中赋予该术语的含义。

“再融资”指全额偿还及终止现有信贷协议项下任何延长信贷的承诺，但以尚未偿还(或终止)DMG销售有关的范围为限。

“再融资修正案”是指根据第2.27节的规定，由(A)借款人、(B)行政代理、(C)每个额外的再融资贷款人和(D)每个同意提供任何部分再融资定期贷款、其他循环承诺或其他循环贷款的贷款人签署的对本协议的修订。

“再融资系列”是指根据同一“再融资修正案”(或任何后续的

再融资修正案在该再融资修正案明确规定，其中规定的再融资定期贷款或再融资定期承诺旨在成为任何先前确定的再融资系列的一部分，并提供相同的有效收益率和摊销时间表的范围内。

“再融资定期承诺”是指根据再融资修正案，为本协议适用的再融资系列定期贷款提供资金的一项或多项定期贷款承诺。

“再融资定期贷款”是指本合同项下因再融资修正案而产生的一笔或多笔定期贷款。

“已退还的Swingline贷款”应具有第2.7(B)节中赋予该术语的含义。

“登记册”应具有第11.6(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。

“已登记等值票据”，就根据证券法第144A条规定的发售或根据1933年证券法进行的其他私募交易最初发行的任何票据而言，指根据在美国证券交易委员会登记的交换要约以美元对美元交换方式发行的实质相同(具有相同担保)的票据。

“偿付义务”是指借款人根据第3.5条向开证贷款人偿还信用证项下提取的款项的义务。

“再投资递延金额”是指，就任何再投资事件而言，任何受限制公司因提交再投资通知而收到的、未根据第2.11(B)节用于预付定期贷款或A-1循环贷款的现金净收益总额。

“再投资事项”是指借款人已发出再投资通知的任何资产出售或收回事项。

“再投资通知”指由负责官员签署的书面通知，声明未发生且正在持续违约事件，借款人（直接或间接通过受限制子公司）打算并预期使用资产出售或追回事件的全部或指定部分净现金收益来收购或修复对其业务有用的资产，本协议未禁止的任何收购和其他类似投资以及资本支出。

对于任何再投资事件，“再投资预付款”指与此相关的再投资预付款减去相关再投资预付款日期之前为收购或修复对借款人业务有用的资产而支出的任何金额。

就任何再投资事件而言，“再投资预付日期”指下列日期中最早的一个：(A)发生在该再投资事件两周年之日；(B)如果借款人没有就与该再投资事件有关而收到的现金收益净额作出有约束力的承诺，则该日期为该再投资事件发生后540天；及(C)借款人决定不以全部或部分相关再投资递延金额收购或修复对借款人业务有用的资产之日。

就任何特定人士而言，“关联方”是指该人的关联公司，以及该人和该人的关联公司各自的董事、高级管理人员、雇员、代理人和顾问。

“释放”是指任何释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、倾倒、排空、注入或淋滤到环境中，或从任何构筑物或设施中或通过任何构筑物或设施。

“相关政府机构”系指(A)就以美元计价或以美元计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换而言，或董事会或纽约联邦储备银行、董事会或纽约联邦储备银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会的基准替换；及(B)就以任何替代货币(美元除外)计价或计算的债务、利息、手续费、佣金或其他金额的基准替换而言，(I)该等债务、利息、费用、佣金或其他金额所属货币的中央银行。费用、佣金或其他金额的计价或计算涉及负责监督(A)该基准替代或(B)该基准替代的管理人或(Ii)由(A)中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，或(B)负责监督(1)该基准替代的管理人或(2)该基准替代的管理人的任何中央银行或其他监管机构。(C)一组这些中央银行或其他监管者，或(D)金融稳定委员会或其任何部分。

“置换定期贷款”应具有第11.1节中赋予该术语的含义。

“重新定价交易”是指对全部或部分B-1期定期贷款或延长的B-1期定期贷款的全部或部分进行预付款、再融资、替代或替换，同时任何受限公司产生任何具有有效利息成本或加权平均收益率的债务融资(由行政代理根据普遍接受的财务惯例作出比较决定，在实施了除其他因素外的保证金、利率下限、预付或类似费用或与所有此类融资提供者分享的原始发行折扣，但不包括任何安排、结构、未与所有此类融资提供方分摊的辛迪加或与此相关的其他应付费用，且不考虑期限SOFR利率(由于其定义以外)的任何波动，低于如此偿还、再融资、替代或替换的此类B-1档定期贷款或延期B-1期定期贷款的有效利息成本或加权平均收益率(由行政代理在相同基础上确定)，包括但不限于，可能通过对本协议的任何修订而实现的与以下内容有关的利率或加权平均收益率：此类B-1档定期贷款或延长的B-1档定期贷款。

“所要求的财务信息”是指在任何确定日期，借款人及其受限制子公司最近一次根据6.1(B)或6.1(C)节的要求或在该日期之前提交给管理代理和贷款人的合并财务报表，并附有与之一起交付的证书和其他信息。

“所需贷款人”是指在任何时候，持有下列款项之和超过50%的人：(一)当时未偿还的定期贷款本金总额和(二)循环贷款总额

A-1承付款，或者，如果循环A-1承付款已经终止，则为未偿还的信贷循环展期总额。

“所需比例贷款人”应指，在任何时候，持有(I)当时未偿还的A-1期定期贷款的未偿还本金总额和(Ii)当时有效的循环A-1承诺总额，或如果A-1承诺已终止，则为当时未偿还信贷循环延长总额的50%以上的持有者。

对任何人来说，“法律规定”是指仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则或条例、官方行政命令或裁决，在每一种情况下，适用于或对此人或其任何财产适用或具有约束力，或此人或其任何财产受其约束。

“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。

就任何贷款方而言，“负责人”应指借款方的首席执行官、总裁、首席财务官、主要会计人员或财务主管(或相当于上述任何人)或负责监督本协议或任何其他贷款文件的全部或任何部分的管理或审查遵守情况的任何其他高级管理人员、合伙人或成员(或履行类似职能的人员)。

“受限制公司”是指借款人和受限制子公司，“受限制公司”是指上述任何一项。

“限制性付款”应具有第7.7节中赋予该术语的含义。

“受限制附属公司”指借款人的任何附属公司，非受限制附属公司除外。

除第1.6款另有规定外，“重估日期”应指(A)就任何替代货币循环贷款而言，下列各项中的每一项：(I)该替代货币循环贷款的借款日期(包括适用的签发贷款人根据任何替代货币信用证就任何付款的任何未偿还部分进行的任何借款或被视为借款)，但仅指在该借款日借入的金额；(Ii)根据第2.12(B)节继续发放该替代货币循环贷款的每个日期；但仅限于在行政代理人决定的日期和(Iii)其他日期继续支付的金额；和(B)就任何替代货币信用证而言，每一项如下：(I)该替代货币信用证的每个签发日期，但仅限于在该日期和(Ii)行政代理决定的其他日期所签发的替代货币信用证的声明金额。

“循环A-1承诺”对任何循环A-1贷款人来说，统称为该循环A-1贷款人的美元循环A-1承诺和替代货币循环A-1承诺。

“循环A-1承诺期”是指从“第三修正案”生效之日起至适用于循环A-1贷款的最后到期日之前的一个营业日(但不包括在内)的期间。

“A-1循环融资机制”统称为美元循环融资机制和替代货币循环融资机制。

“循环A-1贷款人”统称为美元循环A-1贷款人和替代货币循环A-1贷款人。

“A-1循环贷款”统称为美元循环贷款和替代货币循环贷款。

“A-1循环周转率”对任何A-1循环贷款方来说，应统称为该循环贷款方的美元周转率和替代货币周转率。

“A-1循环终止日”应指2028年4月28日；但如果任何B-1期定期贷款在该B-1期定期贷款的B-1期贷款到期日之前91天未偿还，则A-1循环终止日应自动为B-1期定期贷款到期日之前91天的日期。

“信贷循环展期”统称为美元信贷循环展期和替代货币循环信贷展期。

对于以英镑计价或按英镑计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，“RFR”指索尼娅。

“RFR贷款”是指每日简单的RFR贷款。

“RFR汇率日”的含义与“每日简单RFR”的定义中赋予的含义相同。

“S”系指S全球评级或其评级机构业务的任何继承人。

对于任何人而言，“出售和回租交易”是指出售或转让在该人的业务中使用或有用的任何不动产或个人财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，然后出租或租赁该财产或其他财产，而该财产或其他财产打算用于与正在出售或转让的财产基本上相同的一个或多个目的。

“同日资金”是指(A)就以美元支付和支付而言，立即可用的资金，以及(B)对于以替代货币(美元以外)、同日或由行政代理决定的其他资金的支付和支付(或在向发行贷款人或Swingline贷款人支付的范围内，该发行贷款人或Swingline贷款人(视情况而定，在通知行政代理的情况下))，视具体情况而定，在以相关替代货币结算国际银行交易的支付或付款地习以为常。

“受制裁国家”是指受到全面制裁的国家或地区(截至第三修正案生效日期为古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和克里米亚以及所谓的顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克共和国和乌克兰的萨波里日希亚和赫森地区)。

“受制裁人员”是指(I)在美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)公布的最新名单上被指名为“特别指定的国家和受制裁人员”或任何适用制裁的目标的人；或(Ii)位于、组织或居住在受制裁国家的人。

“制裁”是指由美国政府、联合国安理会(“UNSC”)、欧盟、国王陛下的财政部(“HMT”)或其他相关制裁机构实施或执行的制裁。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会、其任何继承者以及任何类似的政府机构。

“第二修正案”是指借款人和行政代理之间于2023年4月3日对本协议进行的第二修正案。

“担保现金管理协议”是指借款人或任何受限制子公司与任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议。

“有担保债务”是指(A)借款人或任何受限制附属公司根据或就每一特定互换协议、每一有担保现金管理协议及每一指定信用证(不论是直接或间接的(包括以假设方式取得的)、绝对的或有的或有的、到期或将到期的、现有的或以后产生的)所承担的义务及(B)在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序下的任何法律程序开始后所产生的利息和费用，包括在根据任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序将该人列为该程序中的债务人的任何程序开始后所产生的利息和费用。无论这种利息和费用是否被允许在该诉讼中索赔。

“担保方”统称为行政代理、抵押品代理、每个其他代理、贷款人、每个签发贷款人、每个Swingline贷款人、每个现金管理银行、指定互换协议的每一方(任何受限制公司除外)和指定信用证的每个签发贷款人，如果任何人尚未成为本协议的当事一方，该人以行政代理人可接受的形式和实质签署并向行政代理人交付一份书面协议，根据该协议，该人(I)根据适用的贷款文件指定抵押品代理人为其代理人，(Ii)同意受第11.5、11.11和11.12节的规定约束，如同其是贷款人，且其担保债务的公平市场价值构成本协议项下的贷款。

“担保协议”是指贷款方和抵押品代理人之间在截止日期前签订的某些担保协议。

“担保文件”统称为“担保协议”和此后交付给抵押品代理人的所有其他担保文件，该担保代理人对任何人的任何财产授予留置权，以担保担保债务。

“高级代表”指受托人、行政代理人、抵押品代理人、担保代理人或根据第7.2(V)节发生的任何债务，就任何一系列准许的第一优先权再融资债务、准许的第二优先权再融资债务、准许的其他债务或

发行、招致或以其他方式取得(视属何情况而定)该等债项所依据的契据或协议下的类似代理人，以及他们各自以该等身分的继承人。

“高级担保杠杆率”是指，在任何确定日期，比率为(A)(I)借款人及其受限制附属公司以借款人或任何受限制附属公司的任何资产或财产上的留置权作为抵押的所有有融资债务减去(Ii)(X)借款人及其受限制附属公司的所有无限制现金及现金等价物(Y)750,000,000美元至(B)借款人及其受限制附属公司于该日期前最近完成的计量期间的综合EBITDA的比率(以较小者为准)。

高级担保杠杆率应按备考基准计算，以使在相关计量期间之后但在参考日期之前或同时发生、承担、永久偿还或清偿的任何债务生效，犹如该等产生、假设、偿还或清偿已于该期间的最后一天发生。

“分摊增量”是指(X)15,000,000美元减去(Y)所有增加的循环承付款、增量定期贷款和/或允许的其他债务的未偿还本金总额，在每种情况下，这些债务都是在第三修正案生效日期后依靠分摊增量发生或发行的。

“SOFR”指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“偿付能力”是指，在对任何人使用时，在任何确定日期，(A)该人资产的“目前公允可出售价值”的数额，将超过该人在该日期的所有“负债，或有负债或其他负债”的数额，因为所引用的条款是根据适用的关于债务人破产决定的联邦和州法律确定的；(B)该人的资产的目前公允可出售价值将在该日期，(D)该人将有能力在其债务到期时偿还其债务；(C)该人在该日期将不会有不合理的少量资本来开展其业务；及(D)该人将有能力在其债务到期时偿还其债务。就本定义而言，(I)“债务”是指对“债权”的责任，和(Ii)“债权”是指任何(X)获得付款的权利，不论这种权利是否归于判决、清算的、未清算的、固定的、或有的、到期的、未到期的、有争议的、无争议的、法律的、衡平法的、有担保的或无担保的，或(Y)如果违约行为产生了一项付款权利，则就违约行为获得衡平救济的权利，不论这种获得衡平救济的权利是否归于判决、固定的、或有的、到期的或未到期的、有争议的、无争议的、担保的或无担保的；但在厘定偿付能力时，公司间安排如无订立合约上的还款规定，则在惯常情况下，不得将其视为债项或负债。

“SONIA”是指与SONIA管理人管理的英镑隔夜指数平均值相等的利率。

“SONIA管理人”是指英格兰银行（或英镑隔夜指数的任何继任管理人）。

“SONIA管理人网站”是指英格兰银行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或由SONIA管理人不时确定的英镑隔夜指数平均指数的任何后续来源。

“特殊用途许可实体”是指借款人及其受限制子公司的相关业务中的任何人，且(I)借款人及其受限制子公司根据适用法律被禁止直接从事，这些法律包括州法律的规定(A)禁止上市公司拥有医疗设施，(B)禁止医药企业执业，或(C)以其他方式限制借款人或其受限制子公司直接获得经营医疗机构所需许可证的能力，以及(Ii)与借款人或其任何受限制子公司订立了一项或一系列交易，根据该交易：

(X)借款人或其任何受限附属公司向特殊目的许可实体提供管理、行政或咨询服务，

(Y)禁止特别目的许可实体的所有者在未经借款人或其受限制附属公司同意的情况下转让其在特别目的许可实体中的任何权益，以及

(Z)借款人或其其中一间受限制附属公司有权要求特别目的特许实体的拥有人将其于特别目的特许实体的所有权益转让予借款人或其其中一间受限制附属公司指定的人士。

“特殊目的应收账款子公司”是指借款人为收购应收账款资产或其中权益而允许应收账款融资而设立的直接或间接受限附属公司，其组织方式旨在降低借款人或任何此类受限附属公司(特殊目的应收账款子公司除外)在借款人或任何此类受限附属公司受到美国破产法(或其他破产法)下的诉讼程序时与借款人或任何受限附属公司实质性合并的可能性。

对于任何签发发票，“指定替代货币信用证子限额”应指第三修正案附表2中每个签发发票旁边规定的有关替代货币信用证的金额，或在每种情况下，该人根据该协议成为签发发票所依据的协议中规定的其他金额。

“指定控制权变更”指2030年高级票据契约或2031年高级票据契约中定义的“控制权变更”（或任何其他具有类似目的的定义术语）。

对于任何开票人，“指定美元信用证子限额”应指第三修正案附表2中有关美元信用证的该开票人旁边规定的金额，或在每种情况下，该人根据该协议成为本协议的开票人中规定的其他金额。

“指定信用证”是指任何贷款人(在签发该信用证时)或其关联公司为借款人或任何受限制附属公司的账户开具的任何信用证，借款人通过书面通知行政代理将其指定为“指定信用证”。

“特定贷款方”是指不是商品交易法(在第10.10节生效前确定)下的“合格合同参与者”的任何贷款方。

“特定互换协议”是指借款人或任何受限附属公司与作为行政代理或贷款人(或其关联方)的任何对手方(I)在签订该互换协议时或(Ii)就截止日期存在的互换协议订立的利率或货币汇率的任何互换协议。

“指定交易”指(A)收购第7.6(E)或(K)条允许的任何受限附属公司，(B)完成任何资产出售，(C)产生、承担、永久偿还或清偿任何债务，以及(D)指定非受限附属公司。

除第1.6节另有规定外，对于一种货币，“即期汇率”是指由汤森路透公司(Thomson Reuters Corp.)(或由行政代理以其合理的酌情权选择的同等服务)提供(通过发布或以其他方式向行政代理提供或提供)的汇率，作为由行政代理根据其担任行政代理的银团信贷安排通常使用的程序，在行政代理选择的时间内以另一种货币购买该货币的即期汇率。

“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。

“子公司”指在任何日期，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体(A)(I)有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事会选举中投票的证券或其他所有权权益占全部股本投票权50%以上的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体，在该日期由母公司和/或母公司的一家或多家子公司拥有、控制或持有，以及(Ii)即在该日期，其他方面由母公司和/或母公司的一个或多个子公司控制；或(B)借款人以书面通知行政代理而指定为“附属公司”，且(I)有权(不论是否发生任何意外情况)有权在董事会选举中投票的所有股本的50%以上投票权的证券或其他所有权权益，在该日期由母公司和/或母公司的一间或多间附属公司拥有、控制或持有，(Ii)即截至该日期，其他方面由母公司和/或母公司的一个或多个子公司控制，或(3)在母公司的合并财务报表中与母公司的账目合并；但只要每个实体的资产不超过25,000美元，这些实体就不应被视为附属公司(除非借款人选择将该实体列为担保人)。除文意另有所指外，“附属公司”系指借款人的附属公司。

“可持续发展保障提供者”具有第1.12(A)节规定的含义。

“可持续性结构代理”是指借款人指定的最多三个贷款人(每个贷款人要么是A-1级定期贷款人，要么是A-1级循环贷款人)，在每种情况下，借款人都应同意以本协议项下“可持续性结构代理”或其任何继承者的身份行事。

“掉期协议”是指与任何掉期、远期、期货或衍生交易或期权或类似协议有关的任何协议，涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价进行结算

经济、财务或定价风险或价值的指数或衡量标准，或任何类似交易或这些交易的任何组合；但任何规定仅因借款人或其任何受限制子公司的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而付款的影子股票或类似计划，均不应是“互换协议”。

“互换义务”是指对任何担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。

“Swingline承诺”是指Swingline贷款人根据第2.6节的规定，在任何一次未偿还的本金总额不超过200,000,000美元的情况下发放Swingline贷款的义务。

“Swingline贷款人”是指富国银行，其作为Swingline贷款的贷款人；但如果根据第2.25节的规定延长或延长A-1循环替代货币承诺，则在每个发行贷款人/Swingline终止日期发生时，Swingline贷款人有权在各自的发行贷款人/Swingline终止日期或终止日期后二十(20)个工作日内的任何日期辞去Swingline贷款人的职务，在每种情况下，都有权在向借款人和行政代理发出不少于十(10)天的书面通知后辞去Swingline贷款人的职务，如果发生任何此类辞职并在其生效时，借款人应偿还因此而辞职的相应实体发放的任何未偿还的Swingline贷款，该实体不应被要求在本协议项下再发放任何Swingline贷款。如果在任何时间和任何原因(包括由于前一句的但书所述的辞职)，Swingline贷款人已根据前一句话以该身份辞职，则任何人都不应成为本协议项下的Swingline贷款人或有义务提供Swingline贷款，除非且直到(且仅在此期间)贷款人(或贷款人的关联公司)合理地令行政代理满意，且借款人同意担任本协议项下的Swingline贷款人。

“摆动额度贷款”应具有第2.6(A)节中赋予该术语的含义。

“摇摆线参与金额”应具有第2.7(C)节中赋予该术语的含义。

“辛迪加代理人”应具有本合同序言中赋予该术语的含义。

“TARGET2”指的是利用单一共享平台并于2007年11月19日推出的跨欧洲自动化实时总结算快速转移支付系统。

“目标日”是指TARGET2开放进行欧元付款结算的任何一天。

“税”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税、扣、扣、评税、费或其他收费，包括适用于该等税项的任何利息、附加税或罚款。

“术语B-1转换”应具有第四修正案中赋予该术语的含义。

“术语基准”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考期限SOFR、调整后的期限SOFR利率或欧洲银行同业拆借利率确定的利率计息。

“定期贷款人”应统称为A-1期定期贷款人、B-1期定期贷款人和延长的B-1期定期贷款人。

“定期贷款”统称为A-1档定期贷款、B-1档定期贷款和延长的B-1档定期贷款。

“术语SOFR”是指：

(A)对于任何关于SOFR定期贷款的计算，期限SOFR的参考利率与适用的利息期在该利息期的第一天之前两(2)个营业日(该日，“定期SOFR确定日”)相当，该利率由SOFR管理人公布；然而，如果截至下午5：00。(东部时间)在任何定期SOFR确定日，SOFR管理人尚未公布适用期限的SOFR参考汇率，且关于SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现，则SOFR将是SOFR管理人在SOFR管理人公布该期限SOFR参考利率的前一个营业日发布的该期限SOFR参考利率，只要该首个营业日不超过该周期性SOFR确定日的前三(3)个工作日，以及

(B)对于任何一天的ABR贷款的任何计算，一个月的期限SOFR参考利率是在该日之前两(2)个工作日的日期(该日，“ABR期限SOFR确定日”)的参考利率，因为该利率是由术语SOFR管理人公布的；但是，如果截至下午5：00。(东部时间)在任何ABR术语SOFR确定日，SOFR管理人尚未公布适用期限的SOFR参考汇率，并且关于SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现，则SOFR将是SOFR管理人发布该期限SOFR参考利率的前一个营业日的该期限SOFR参考利率，只要该首个营业日不超过该ABR SOFR期限SOFR确定日之前的三(3)个工作日；

但仅就经延长的B-1期定期贷款而言，如所厘定的SOFR年利率曾低于0.00%，则SOFR期限应视为年利率0.00%。

“期限调整”是指(A)就B-1期定期贷款而言，相当于(1)一个月的利息期为0.11448%，(2)3个月的利息期为0.26161%，或(3)为6个月的利息期为0.42826%，以及(B)对于循环A-1期贷款和A-1期定期贷款而言，相当于年利率0.10%的百分比。

“SOFR管理人”指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理以其合理的酌情决定权选择的SOFR参考率的继承人)。

“SOFR定期贷款”指按照SOFR或调整后SOFR期限的利率计息的任何贷款，但不包括根据“资产负债表”定义的第(C)款计算的利息。SOFR定期贷款应以美元计价。

“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“第三修正案”是指借款人、其他贷款方、A-1级贷款人、A-1级循环贷款人和A-1级增量循环贷款人、Swingline贷款人、发行贷款人和行政代理之间对本协议的第三次修订，日期为第三次修订生效日期。

“第三修正案生效日期”指2023年4月28日。

“替代货币循环A-1承付款总额”应在任何时候指当时有效的替代货币循环A-1承付款的总额。截至第三修正案生效日期的A-1循环替代货币承付款总额为相当于300,000,000美元的替代货币。

“替代货币循环信贷展期总额”是指在任何时候，替代货币循环A-1贷款人在任何时候未偿还的替代货币循环信贷展期总额。

“美元循环A-1承付款总额”是指在任何时候，当时有效的美元循环A-1承付款的总额。截至第三修正案生效日期，美元循环A-1承付款总额为12亿美元。

“美元循环信贷展期总额”是指，在任何时候，美元循环A-1贷款人在任何时候未偿还的美元循环信贷展期总额。

“循环A-1承付款总额”是指在任何时候，当时有效的循环A-1承付款的总额。

“信贷循环展期总额”应指在任何时候未偿还的循环贷款人A-1级循环信贷展期的总金额。

对任何贷款人而言，“A-1期贷款承诺”是指该贷款人(如果有)向借款人提供A-1期定期贷款的义务，本金金额不得超过第三修正案附表1中与该贷款人名称相对的金额。最初的A-1期定期承付款总额为12.5亿美元。

“A-1期定期贷款”应具有“贷款”定义中赋予该术语的含义。

“A-1档定期贷款机构”是指拥有A-1档定期贷款承诺或持有A-1档定期贷款的每个贷款人。

“A-1档定期贷款”应具有第2.1节中赋予该术语的含义。

“A-1期定期贷款到期日”应指2028年4月28日；但如果任何B-1期定期贷款在B-1期贷款到期日之前91天未偿还，则A-1期定期贷款到期日应自动为B-1期贷款到期日之前91天的日期。

“A-1期贷款百分比”是指，对任何A-1期贷款人而言，该贷款人当时的A-1期贷款承诺占A-1期贷款总额的百分比(或在第三修正案生效日期之后的任何时间，指该贷款人当时未偿还的A-1期贷款本金总额占当时未偿还的A-1期贷款本金总额的百分比)。

“B-1部分定期贷款承诺”是指，对于每个定期贷款人，其根据第一修正案(包括根据该定期贷款人原始B部分定期贷款的转换(定义见第一修正案))向借款人提供B-1部分定期贷款的义务，其总额不得超过该贷款人在“B-1部分定期承诺”标题下对第一修正案的签字页上所述的金额，或该定期贷款人根据其成为本协议一方时所依据的转让和假设中所述的金额，视情况而定，该金额可根据本协议不时调整。在第一修正案生效之日，B-1期定期承付款的初始总额为2,743,125,000.00美元。

“B-1期贷款”的含义与第一修正案赋予的含义相同。

“B-1部分定期贷款人”具有第一修正案赋予的含义。

“B-1档定期贷款”是指B-1档定期贷款，构成根据第一修正案的规定发放的替代定期贷款。截至第四修正案生效日(在第四修正案及其预期的交易生效后)，B-1期定期贷款的未偿还本金总额为956,676,842.22美元。

“B-1档定期贷款到期日”应指2026年8月12日。对于任何B-1档定期贷款人而言，“B-1档期限百分比”应指该贷款人当时的B-1档定期贷款承诺占B-1期贷款承诺总额的百分比(或在第一修正案生效日期之后的任何时间，该贷款人当时未偿还的B-1档定期贷款本金总额占当时未偿还B-1期贷款本金总额的百分比)。

“交易单据”是指贷款单据。

“交易”应统称为(A)贷款文件的签署、交付和履行以及本合同项下的初始借款；(B)再融资和(C)支付与上述有关的所有费用和开支。

“转让担保人”应具有第10.9节中赋予该术语的含义。

“Tricare”是指国防部在第55章标题10，副标题A，第二部分(“美国联邦法典”第10编第1071节及其后)下建立的管理性医疗保健计划。适用于军人、某些退役军人及其家属。

就任何贷款而言，“类型”应指其性质为ABR贷款、定期SOFR贷款、EURIBOR贷款或RFR贷款。

“统一商法典”是指在任何适用的州或司法管辖区内不时生效的统一商法典(除非另有规定)。

“英国金融机构”指任何BRRD业务(该术语由英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)界定)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(经不时修订)的IFPRU 11.6约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及该等信贷机构或投资公司的某些附属公司。

“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。

“美利坚合众国”指的是美利坚合众国。

“非限制性附属公司”指(A)于第三修正案生效日期，借款人在附表IV所列的每一附属公司，(B)非限制性附属公司的任何附属公司，及(C)借款人的董事会在第三修正案生效日期后根据第6.15节指定借款人的任何附属公司为非限制性附属公司(并持续至该指定可由借款人撤销)。

“投票权”是指一家公司发行的股本或任何其他人的同等股本，其持有人通常在没有或有事件的情况下有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人员)，即使这样的投票权已因这种意外事件的发生而暂停。

“到期加权平均寿命”指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(A)乘以(1)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需支付的本金的金额，包括最终到期日的付款，乘以(2)从该日期到偿付之间的年数(计算到最接近的十二分之一)；(B)该债务当时的未偿还本金金额。

对任何人士而言，“全资附属公司”指所有股本(法律规定的董事合资格股份除外)由该人士直接及/或透过其他全资附属公司拥有的任何其他人士。

“退出责任”应具有ERISA第4201节所规定的含义。

“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议当局而言，指适用的欧洲经济区成员国的自救立法所规定的该欧洲经济区决议当局根据适用的自救立法不时具有的减记和转换权力，其减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)就联合王国而言，指适用的自救立法所规定的适用的决议当局取消、减少、修改

或更改任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合约或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂停就该负债或该自救立法下与任何该等权力有关或附属的任何权力履行任何义务。

1.2%是贷款分类。就本协议而言，贷款可按类别(例如，“循环A-1贷款”)或类型(例如，“定期SOFR贷款”)或按类别和类型(例如，“定期SOFR循环A-1贷款”)进行分类和提及。

1.3%的人一般不接受新的条款。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)任何贷款文件、协议、票据或其他文件的任何定义或提及，应解释为指经不时修订、修订及重述、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(受本文件所载的任何修订、补充或修改的限制所限)，(B)凡提及任何人，均应解释为包括该人的继任人及受让人，(C)“本协议”、“本协议”及“本协议下”等字眼及类似意思的字眼，除另有说明外，(E)本协议中对任何法律或法规的提及均应指经不时修订、修改或补充的法律或法规，(F)“资产”和“财产”一词应被解释为具有相同的含义和效力，并指任何及所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

1.4%修订会计术语；GAAP。除本文另有明文规定外(包括但不限于且不限于以下规定)，GAAP应指在美国不时有效的公认会计原则，且所有会计或财务性质的术语应根据GAAP不时有效地解释；但如果借款人通知行政代理借款人要求修改本协议的任何规定，以消除在截止日期之后或在其应用中发生的任何变更对该拨备的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求对本协议的任何条款进行修订)，则不论该通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其适用时发出的，则该条款应以在紧接该变更之前有效的GAAP为基础进行解释，直至该通知已被撤回或该条款应根据本条例进行修订为止；此外，借款人还应向行政代理和贷款人提供一份书面对账，对按照6.1(B)和(C)节(包括在任何合规证书中)要求报告的受影响项目在实施GAAP变更之前和之后的金额进行计算。

为免生疑问，不属于受限子公司的人员不应计入与第7.16节相关的任何计算中。

1.5%--起草含糊不清的决议。每一贷款方承认并同意，其在签署和交付其所属的贷款文件时由律师代表，它和其律师审查并参与了本合同及其谈判的准备和谈判，不得在本合同或其解释中采用任何旨在解决不利于起草方的歧义的解释规则。

1.6%人民币汇率；货币等价物；每日简单RFR贷款。

(A)此外，行政代理应确定以替代货币计价的每项信贷延期的美元等值金额。该美元等值应自该重估日期起生效，并应为该金额的美元等值，直至下一重估日期发生为止。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约或本协议另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理如此确定的美元等值金额。

(B)在本协议中的任何地方，如与替代货币循环贷款、替代货币信用证或替代货币循环贷款的转换、延续或预付有关，金额以美元表示，例如所需的最低或多个金额，但该替代货币循环贷款或替代货币信用证(视情况而定)以替代货币计价，该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，单位的0.5向上舍入)。

(C)尽管本第1.6节的前述规定或本协议的任何其他规定另有规定，每一开证贷款人可参考该开证贷款人为此目的通常采用的任何合理方法所确定的汇率，计算该开证人签发的每一适用替代货币信用证的最高金额的美元等值金额。

(D)尽管本第1.6节的前述规定或本协议的任何其他规定另有规定，对于以替代货币计价的每日简易RFR贷款，每一借款日的即期汇率应为适用于以该替代货币计价的任何该等每日简易RFR贷款首次借款之重估日(或，如适用，根据“重估日”定义(A)(Iii)款规定的任何较后重估日)的有效即期汇率。

1.7%为新增替代货币。

(A)借款人可不时要求提供替代货币循环贷款和/或签发替代货币信用证，但条件是，就替代货币循环贷款而言，所请求的货币是可随时获得并可兑换成美元的合法货币(美元除外)，而就替代货币信用证而言，所请求的货币是合法货币(美元以外的货币)，且出具贷款人愿意以该货币签发替代货币信用证。对于(X)提供替代货币循环贷款的任何此类请求，此类请求应得到行政代理和替代货币A-1循环贷款人的批准，以及(Y)替代货币信用证的签发，此类请求应经行政代理和签发信用证的贷款人批准，如果该替代货币信用证所要求的货币不能自由转让和兑换成美元，

行政代理和其下的发行贷款人应就所请求的货币与美元之间的货币转换达成一致。

(B)任何此类请求应不迟于当地时间上午11点，即所需信贷延期日期前20个工作日向行政代理提出(或，如果是与替代货币信用证有关的任何此类请求，则由开证贷款人自行决定)。在与替代货币循环贷款有关的任何此类请求的情况下，行政代理应根据第1.7节的规定迅速通知每个替代货币循环A-1贷款人；如果与替代货币信用证有关的任何此类请求，行政代理应立即通知签发信用证的贷款人。每一个A-1替代货币循环贷款人(如果是与替代货币循环贷款有关的请求)或发行贷款人(如果是与替代货币信用证有关的请求)应在收到请求后十个工作日内，不迟于当地时间上午11点通知行政代理，它是否同意以该货币计价的替代货币循环贷款或签发替代货币信用证(视情况而定)。

(C)如替代货币循环A-1贷款人或发行贷款人(视属何情况而定)未能在前一句所述时间内回应该项要求，应视为该替代货币循环贷款人或发行贷款人(视属何情况而定)拒绝以所要求的货币发放替代货币循环贷款或签发替代货币信用证。如果行政代理和所有替代货币循环A-1贷款人同意以所请求的货币进行替代货币循环贷款，行政代理应通知借款人，就任何替代货币循环贷款而言，该货币应被视为本合同项下的替代货币；如果行政代理和发行贷款人同意以该请求的货币签发替代货币信用证，则行政代理应将此通知借款人，并且就该同意签发贷款人的任何信用证而言，该货币应被视为本合同项下的替代货币。如果行政代理未能根据第1.7条获得任何额外货币请求的同意，则行政代理应立即通知借款人。

1.8%是货币变动造成的。

(A)履行借款人在截止日期后以欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位付款的每项义务，应在采用欧元时(根据欧洲货币联盟立法)重新计价为欧元。如就任何上述成员国的货币而言，本协定就该货币表示的利息计提基准与伦敦银行间市场关于欧元计息的任何惯例或惯例不一致，则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起，这种表述的基准应由该惯例或惯例所取代；但如果该成员国货币的任何替代货币循环贷款在紧接该日之前仍未偿还，则就该替代货币循环贷款而言，这种替代应在当时的当前利息期结束时生效。

(B)-本协议的每一条款应受行政代理不时指定的合理的施工变更所规限，以反映

欧洲联盟任何成员国采用欧元以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。

(C)此外，本协议的每一条款还应受行政代理不时指定的合理的解释变更所规限，以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

1.9%需要某些条件、计算和测试。

(A)仅就有限条件交易而采取的任何行动，目的是：

(I)帮助确定是否遵守本协议中要求计算综合EBITDA(包括但不限于以综合EBITDA的百分比衡量的测试)、杠杆率、高级担保杠杆率或任何财务比率(任何适用保证金除外)的任何规定；或

(2)根据本协定规定的篮子(包括但不限于以合并有形资产的百分比计量的篮子)对可获得性进行全面测试；

在每种情况下，根据借款人的选择(借款人选择行使与任何有限条件交易有关的选择权，“长期交易”)，本协议下是否允许采取任何此类行动的决定日期应被视为：(I)在有限条件收购的情况下，该有限条件收购的最终协议签订之日；(Ii)在任何需要不可撤销的提前通知的债务的赎回或偿还的情况下，或在不受融资限制的任何不可撤销的购买债务的要约的情况下，该等不可撤销的预先通知或不可撤销要约的日期及(Iii)如属任何限制性付款，则为该等限制性付款的声明、不可撤销的预先通知或不可撤销的要约的日期(每一项均为“LCT测试日期”)，并且如果在形式上使有限条件收购及与此相关而订立的其他交易(包括任何债务的产生及所得款项的使用)生效后，犹如该等交易发生在截至LCT测试日期之前的最近一次度量期开始时一样，借款人本可在有关的LCT测试日期按照该测试、比率或篮子的规定采取上述行动。该测试、比率或篮子须当作已获遵从。如果借款人已进行长期现金转移选择，并且由于任何此类测试、比率或篮子的波动，包括借款人及其受限制子公司的合并EBITDA或综合有形资产的波动，在相关交易或行动完成时或之前，任何此类测试、比率或篮子的合规性被超过，则仅为确定是否允许完成或采取相关交易或行动的目的，该等测试、比率或比率将被视为未因此类波动而被超过；但如该等比率或篮子因该等波动而有所改善，则可使用该等改善的比率及/或篮子。如果借款人已就任何有限条件交易进行长期条件选择，则在随后计算与债务或留置权的产生有关的任何测试、比率或篮子可获得性，或进行投资、限制付款、合并、转让、租赁或以其他方式转让借款人的全部或几乎所有资产，在相关长期条件交易当日或之后且在该有限条件交易完成之日或之前的债务的预付款、赎回、购买、失效或其他清偿，或就有限条件收购而言，该有限条件收购的最终协议为

若该等有限条件收购未完成而终止或到期，则任何该等测试、比率或篮子应按形式计算该测试、比率或篮子下的可用性，并假设该有限条件交易及与此相关的其他交易已完成(包括任何债务的产生及任何相关留置权及其所得款项的使用)。

就与有限条件交易有关而采取的任何行动而言，为确定是否遵守本协议的任何规定，该规定要求没有违约或违约事件(如适用)发生、继续或将因任何该等行动(如适用)而产生，只要该有限条件交易的最终协议订立之日不存在违约或违约事件(视情况而定)，则借款人可选择将该条件视为已满足。如果借款人已根据第1.9节行使其选择权，并且任何违约或违约事件在适用的有限条件交易的最终协议签订之日之后且在该有限条件交易完成之前发生，则任何此类违约或违约事件应被视为尚未发生或仍在继续，以确定是否允许根据本条款采取与该有限条件交易相关的任何行动。

(B)即使本协议有任何相反规定，根据本协议中不要求遵守财务比率或测试(包括但不限于任何杠杆率和/或高级担保杠杆率)的规定(包括但不限于任何杠杆率和/或高级担保杠杆率)(任何该等金额、“固定金额”)的任何金额或达成(或完成)的任何交易，基本上与依据本协议中要求符合任何该等财务比率或测试(任何该等金额，“基于应收金额”)的任何金额或交易同时发生或达成(或完成)，双方理解并同意，在计算适用于与该等实质同时发生有关的以发生为基础的金额的财务比率或测试时，不应计入固定金额(及其任何现金收益)。

1.10%代表分歧。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律下的任何分部或计划(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)相关(“分部”)：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新人成立，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股本持有人组成。

利率为1.11%。行政代理对以下各项不承担任何责任，也不承担任何责任：(A)继续、管理、提交、计算术语SOFR参考利率、经调整的术语SOFR、术语SOFR、每日简单RFR、EURIBOR或任何其他基准、或其定义中提及的任何组成定义或费率，或关于其任何替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)，包括任何该等替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)的构成或特征，根据第2.16节可能会或不会进行调整，或(B)任何符合条件的变更的效果、实施或组合，将与条款SOFR参考利率、经调整条款SOFR、条款SOFR、每日简单RFR、EURIBOR或任何其他基准相似，或产生相同的价值或经济等价性，或具有相同的数量或流动性。管理代理及其附属公司或其他相关实体可以从事影响基准、任何替代方案、继任者或

替换利率(包括任何基准替换)或对其进行的任何相关调整，且此类交易可能对借款人不利。行政代理机构可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定任何基准、其任何组成部分的定义或其定义中所指的费率，并不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体就任何此类信息来源或服务所提供的任何错误或计算任何此类费率(或其组成部分)而承担责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)。

1.12%是ESG调整的结果。

(A)在第三修正案生效日期之后但在第三修正案生效日期(“ESG修正案截止日期”)一周年之前(前提是经所需的按比例贷款人同意，ESG修正案截止日期可延长至不迟于第三修正案生效日期的两周年)，借款人在与可持续发展结构代理磋商后，有权就借款人及其附属公司的某些环境、社会及管治(“ESG”)目标订立特定的关键绩效指标(“KPI”)，并由借款人及可持续结构代理双方同意。借款人、可持续结构代理和所需的按比例贷款人可以仅为了将关键绩效指标和其他相关条款(“ESG定价条款”)纳入本协议的目的而修改本协议(此类修订，即“ESG修正案”)；但为避免产生疑问，任何实施ESG定价条款的修订应包括对可持续结构代理的惯常赔偿保护。在任何此类ESG修正案生效后，根据借款人相对于KPI的表现，可对适用于循环A-1贷款的承诺费费率和适用于循环A-1贷款和期限A-1贷款的适用保证金进行某些调整；但根据ESG修正案进行的任何此类调整的金额不得导致(A)承诺费率总计增加或减少超过(A)0.01%(1个基点)和/或(B)该适用保证金总计增加或减少0.05%(5个基点)，且此类调整不得累积。除其他事项外，定价调整和ESG修正案将要求对关键绩效指标的计量进行报告和验证，其方式应与可持续发展挂钩贷款原则(如贷款市场协会、亚太贷款市场协会和贷款辛迪加与交易协会不时发布的原则)一致，或符合在ESG修正案时银团贷款市场的可持续发展挂钩贷款的先例(如可持续性挂钩贷款原则中所述)，并应确定可持续性保证提供者(“可持续性保证提供者”)，该提供者应是具有相关专业知识的合格外部审核者，独立于借款人及其附属公司，例如审计师。环境顾问和/或具有公认国家地位的独立评级机构，并由借款人和可持续发展结构代理(各自合理行事)商定。在ESG修正案生效后，对ESG定价条款的任何修改，如果不具有将承诺费费率或适用保证金降低到本段未允许的水平的效果，则仅应征得借款人和所需按比例贷款人的同意。为免生疑问，第1.12节的任何规定均不允许更改B-1档定期贷款或延长的B-1期定期贷款的适用保证金。

(B)可持续发展结构代理将(I)协助借款人确定与ESG修正案相关的ESG定价条款，以及(Ii)协助借款人编制侧重于与ESG修正案相关的关键绩效指标的信息材料，在每种情况下，均基于借款人提供的关于下列各项中选定的适用关键绩效指标的信息

按照第1.12(A)节的规定。双方同意，行政代理和可持续发展结构代理(X)均不就环境或社会影响及可持续性绩效作出任何保证，或相关KPI指标的特征(包括任何环境、社会和可持续发展标准或任何计算方法)符合任何与可持续性相关的信贷安排的行业标准，(Y)有责任确定、查询或以其他方式独立核实任何此类信息(或与此相关的任何责任)，或(Z)对任何此类信息的完整性或准确性负有任何责任(或对此负责)。

第2节

承诺额和承付款条款

2.1%为长期承诺。在符合本修正案的条款和条件的前提下，(A)在满足第三修正案所列条件的前提下，各A-1档定期贷款人各自同意在第三修正案生效日向借款人提供一笔以美元计价的定期贷款(“A-1档定期贷款”)，金额不得超过该贷款人的A-1档定期承诺金额，以及，(B)[保留区]，(C)每个转换B-1档定期贷款机构各自同意提供一笔以美元计价的定期贷款(a“将其未偿还B-1档定期贷款的适用本金(见《第四修正案》签字页所述)转换为等值的延长B-1档定期贷款本金，自第四修正案生效之日起生效，和(D)额外延长的B-1期定期贷款人同意在第四修正案结束之日向借款人提供增量延长的B-1期定期贷款，金额不超过在第四修正案生效日其延长的B-1期贷款承诺的金额。A-1档定期贷款、B-1档定期贷款和延长的B-1档定期贷款可以不时是SOFR贷款或ABR贷款，由借款人决定，并根据第2.2和2.12节通知行政代理。根据第2.1节借入并偿还的款项不得再借入。

2.2%是定期贷款借款的程序。借款人应以借款请求的形式向行政代理发出不可撤销的通知(行政代理必须在纽约市时间下午1：00之前收到通知，(A)对于任何部分B-1定期贷款、延长的B-1部分定期贷款或将是SOFR贷款的A-1部分定期贷款，必须在请求借款日期的三个工作日之前收到，或(B)任何B-1期贷款的请求借款日期前一个工作日，延长的B-1期定期贷款或A-1期定期贷款将是ABR贷款)，要求定期贷款人在该借款日期发放定期贷款，并具体说明每一类别下的借款金额。行政代理收到通知后，应立即通知各定期贷款人。在不迟于纽约市时间中午12：00之前，每个定期贷款机构应在截止日期或该借款日(视情况而定)向资金办公室的行政代理提供相当于该定期贷款机构将提供的即时可用资金的金额。行政代理人应将定期贷款人提供给行政代理人的即时可用资金总额记入行政代理人办公室的账簿上借款人的账户。

2.3%用于偿还定期贷款。

(A)在借入A-1档定期贷款之前及之后，每个A-1期定期贷款人的A-1期定期贷款应连续19个季度到期，并

在A-1部分定期贷款到期日，金额等于该贷款人的A-1部分期限百分比乘以与此类分期付款相对的下列金额：

(B)每个B-1期定期贷款人的B-1期定期贷款应(1)在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(从2020年3月31日开始)按季度分期付款到期，每期的数额等于该贷款人的B-1期贷款百分比乘以B-1期贷款在为B-1期贷款提供资金后的第一个修正案生效日未偿还的本金总额的0.25%，至B-1期定期贷款到期日及(Ii)B-1期定期贷款到期日，金额相当于该B-1期定期贷款人所有未偿还的B-1期定期贷款。

(C)每个延长的B-1期定期贷款人的延长的B-1期定期贷款应(1)在每年3、6、9和12月的最后一天(从2024年12月31日开始)按季度分期付款到期，每个数额等于该贷款人的B-1期延长期贷款的百分比乘以B-1期延长期贷款在紧接第四修正案生效日未偿还的B-1期贷款本金总额的0.25%(包括通过B-1期贷款转换)，至延长B-1期定期贷款到期日及(Ii)延长B-1期定期贷款到期日，金额相等于该延长B-1期定期贷款人所有未偿还的B-1期延长期贷款。

2.4%为循环承诺。

(A)在符合本合同条款和条件的情况下，(1)每一美元循环A-1贷款人各自同意向借款人提供美元循环信贷贷款(“美元循环贷款”)

在循环A-1承诺期内不时地在任何一个时间未偿还的本金总额，当与当时未偿还的LC债务的贷款人美元循环百分比相加时，不超过该贷款人的美元循环A-1承诺额；以及(2)每一替代货币循环A-1贷款人各自同意在循环A-1承诺期内不时以一种或多种替代货币向借款人提供循环信贷贷款(“替代货币循环贷款”)，当加到贷款人的替代货币中时，(I)当时未偿还的LC债务和(Ii)当时未偿还的Swingline贷款的本金总额之和的循环百分比不超过该贷款人的替代货币循环A-1承诺的金额。在A-1循环承诺期内，借款人可以通过借款、全部或部分预付循环A-1贷款和再借款等方式使用循环A-1承诺，所有这些都符合本协议的条款和条件。以美元计价的美元循环贷款和替代货币循环贷款可以是定期SOFR贷款或ABR贷款，由借款人决定，并根据第2.5和2.12节通知行政代理。以美元以外的替代货币计价的替代货币循环贷款应为EURIBOR贷款或RFR贷款。

(B)规定借款人应在适用的到期日偿还所有未偿还的A-1循环贷款。

2.5%是循环贷款借款的程序。借款人可以在任何工作日的循环A-1承诺期内根据循环A-1承诺期借款；但借款人应以借用请求的形式向行政代理发出不可撤销的通知(该通知必须在纽约市时间下午2：00之前由行政代理收到)，(A)(I)对于以美元计价的定期SOFR贷款，(I)在请求借用日期之前三个工作日，或(Ii)对于以替代货币(美元以外)计价的EURIBOR贷款或RFR贷款，在请求借用日期之前四个工作日，或(B)在请求借用日期之前一个工作日，如属ABR贷款)(但根据替代货币循环安排借入ABR贷款以支付第3.5节所规定的付款的任何该等通知，可在不迟于建议借款当日纽约市时间下午1时发出)，指明(I)拟借入的循环A-1贷款的款额，(Ii)所要求的借款日期，(Iii)借入该笔贷款所依据的循环A-1贷款，(Iv)将借入的循环A-1贷款的货币，(V)如拟借入的循环A-1贷款是以美元为单位，则将借入的循环A-1贷款的类别及(Vi)如属定期基准贷款，则每类贷款的金额及初始利息期的长短。美元循环A-1承付款项下的每笔借款和以美元计价的替代货币循环A-1承付款项下的每一笔借款的数额应等于(X)ABR贷款，1,000,000美元或其整数倍(或，如果当时可用循环A-1承付款总额少于1,000,000美元，则为较小数额)和(Y)对于SOFR定期贷款，为5,000,000美元，或超出1,000,000美元的整数倍；但根据第2.7节，Swingline贷款人可以代表借款人申请以美元计价的替代货币循环A-1承诺项下的其他金额的ABR贷款。A-1承诺的替代货币下的每笔借款(以美元计价的借款除外)的数额应等于替代货币等值的5,000,000美元或超出其1,000,000美元的整数倍。在收到借款人的任何此类通知后，行政代理应立即通知每个循环A-1贷款人。每个循环A-1贷款人将按比例将其在每次借款中的份额提供给帐户的管理代理

在纽约市时间中午12：00之前，借款人要求的借款日期，借款人以可立即提供给行政代理的资金在资金办公室以适用的货币向借款人提出申请。然后，行政代理将向借款人提供这种借款，行政代理将循环A-1贷款人提供给行政代理的总金额和行政代理收到的类似资金记入借款人账户的贷方。

2.6%的Swingline承诺。

(A)在符合本协议条款和条件的情况下，Swingline贷款人同意在截止日期后不时至第三修正案生效日期期间，根据(X)替代货币循环承诺(如紧接第三修正案生效日期之前的本协议所界定)向借款人提供一部分信贷；以及(Y)在第三修正案生效日期后和A-1循环承诺期内，不时向借款人提供以美元计价的可循环额度贷款(“Swingline贷款”)；但(I)在任何时候未偿还的Swingline贷款本金总额不得超过当时有效的Swingline承诺，以及(Ii)借款人不得申请任何Swingline贷款，如果在实施该Swingline贷款后，可循环使用A-1承诺的可用替代货币总额小于零，则Swingline贷款人不得发放任何Swingline贷款。在A-1循环承诺期内，借款人可以通过借款、偿还和再借款的方式使用Swingline承诺，所有这些都符合本协议的条款和条件。Swingline贷款应仅为ABR贷款。

(B)借款人应根据第2.7(F)节规定的适用到期日和Swingline贷款后的第一个日期，即日历月的第15天或最后一天，以及该Swingline贷款作出后至少两个工作日，向Swingline贷款人偿还当时未偿还的每笔Swingline贷款的本金；但在借入以美元计价的替代货币循环贷款的每一天，借款人应偿还当时所有未偿还的Swingline贷款。

2.7%的Swingline借款程序；Swingline贷款的退款。

(A)在申请Swingline贷款之前，借款人应在提议的Swingline贷款的当天(在A-1循环承诺期内为营业日)，不迟于纽约市时间下午2点，通过电话(通过借款请求的传真确认)通知行政代理。每份此类通知都应是不可撤销的，并应具体说明请求的日期(应为营业日)和请求的Swingline贷款金额。行政代理将立即通知Swingline贷款人从借款人那里收到的任何此类通知。Swingline贷款人应在纽约市时间下午4点之前，将每笔Swingline贷款贷记到借款人在Swingline贷款人的普通存款账户中(如果Swingline贷款是为了偿还第3.5节所规定的LC支出的偿还资金，则通过汇款给发行贷款人)。根据Swingline承诺，每笔借款的金额应等于500,000美元，或超过500,000美元的整数倍。

(B)根据Swingline贷款人发出的一个工作日的通知，Swingline贷款人可随时并不时行使其唯一和绝对酌情决定权，代表借款人(在此不可撤销地指示Swingline贷款人代表其行事)，不迟于纽约下午2：00

纽约市时间，请求每个替代货币循环A-1贷款人，且每个替代货币循环A-1贷款人在此同意发放一笔以美元计价的替代货币循环贷款，金额相当于此类替代货币循环A-1贷款人的替代货币循环贷款总额的百分比；但尽管有上述规定，任何替代货币循环A-1贷款人如在实施任何替代货币循环贷款后，该贷款人的替代货币循环信贷延伸的未偿还金额超过该贷款人在该通知日期未偿还的替代货币循环A-1承诺(“已退还的Swingline贷款”)，则该贷款人无须作出任何该等替代货币循环贷款。每个替代货币循环A-1贷款人应在不迟于纽约市时间上午10点，即通知日期后一个工作日，将此类替代货币循环贷款的金额提供给美元计价支付资金办公室的行政代理。此类替代货币循环贷款的收益应由行政代理立即提供给Swingline贷款人，供Swingline贷款人申请偿还已退还的Swingline贷款。借款人不可撤销地授权Swingline贷款人向行政代理收取借款人账户的费用(最高可达每个此类账户的可用金额)，以便立即支付此类已退还的Swingline贷款的金额，直至从替代货币循环A-1贷款人那里收到的金额不足以全额偿还此类已退还的Swingline贷款。

(C)如果在根据第2.7(B)节以其他方式提供以美元计价的替代货币循环贷款之前，对于借款人而言，第8.1(G)节所述的事件之一已经发生并且仍在继续，或者如果由于任何其他原因，由Swingline贷款人自行酌情决定，不能按照第2.7(B)节的预期进行替代货币循环贷款，则每一家替代货币循环A-1贷款人应：在根据第2.7(B)节所述通知发放该替代货币循环贷款之日，向Swingline贷款人支付一笔金额(“Swingline参与金额”)，该金额(“Swingline参与金额”)等于(I)该替代货币循环A-1贷款人的替代货币循环百分比乘以(Ii)当时已用该替代货币循环贷款偿还的Swingline贷款本金总额的总和，以现金购买当时未偿还的Swingline贷款的未分割参与权益。

(D)如果在Swingline贷款人从任何替代货币循环A-1贷款人收到该贷款人的Swingline参与金额后的任何时间，Swingline贷款人收到任何关于Swingline贷款的付款，Swingline贷款人将向该贷款人分配其Swingline参与金额(如果是利息支付，则适当调整，以反映该贷款人的参与权益未偿还和获得资金的时间段，如果是本金和利息支付，如果此类付款不足以支付当时到期的所有Swingline贷款的本金和利息，则反映该贷款人在此类付款中的按比例支付)；然而，如果Swingline贷款人收到的付款被要求退还，该替代货币循环A-1贷款人将向Swingline贷款人退还之前由Swingline贷款人分发给它的任何部分。

(E)确认每一替代货币循环A-1贷款人根据第2.7(B)节提供贷款和根据第2.7(C)节购买参与权益的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(I)该替代货币循环A-1贷款人或借款人可能因任何理由对Swingline贷款人、借款人或任何其他人具有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利；(Ii)违约的发生或持续或未能满足任何其他任何人

第五节中规定的条件；(Iii)借款人财务状况的任何不利变化；(Iv)借款人、任何其他贷款方或任何其他循环A-1贷款人的任何其他货币违反本协议或任何其他贷款文件；或(V)任何其他情况、发生或事件，无论是否与上述任何情况类似。

(F)如果在另一批或多批循环A-1承诺的替代货币正在或正在以较长的到期日生效时，任何一批或多批循环A-1承诺的替代货币应已出现到期日，则应在最早出现的到期日全额偿还所有当时未偿还的Swingline贷款(并且不应因出现该到期日而对此类Swingline贷款的参与度进行调整)；但是，如果在该最早到期日发生时(按照第3.11节的规定，在实施任何替代货币循环贷款的偿还和任何信用证参与的重新分配之后)，则应存在足够的未使用的延长循环承诺额，即替代货币A-1承诺，以便根据在该到期日发生后仍有效的此类延长循环承诺额产生相应的未偿还摆动额度贷款，则应在该日期自动调整作为展期循环贷款人的每一替代货币循环A-1贷款人的Swingline参与额，此类未偿还的Swingline贷款应被视为仅根据相关的延长循环承诺发生，此类Swingline贷款不应被要求在最早到期日全额偿还。

2.8%的承诺费等。

(A)如果借款人同意为每个循环A-1贷款人的账户向行政代理支付第三修正案生效日期至循环A-1承诺期最后一天期间的承诺费，承诺费按该贷款人在付款期间可用美元循环A-1承诺额和/或可用替代货币循环A-1承诺额(视情况适用)的每日平均金额计算，在每个费用支付日按季拖欠，从第三修正案生效日期之后的第一个这样的日期和循环A-1设施的到期日开始。

(B)如果借款人同意在借款人和行政代理事先书面商定的金额和日期向行政代理支付费用。

(C)借款人将按照其替代货币循环百分比或美元循环百分比(视情况而定)，为每个适用参与者的账户向行政代理支付其作为适用参与者的每份信用证的费用，等于以下乘积：(I)相当于每份信用证每日规定金额的美元等值减去从该信用证中提取的任何金额，以及(Ii)相当于A-1循环贷款下定期SOFR贷款当时有效保证金的年利率(加上，如果适用，根据第2.14(E)节规定的额外应付金额)，在签发日期之后的每个费用支付日每季度支付一次，只要信用证仍未结清(为免生疑问，包括任何未结清但已被现金抵押的信用证)。此外，借款人应为其自己的账户向开证贷款人支付相当于每份适用信用证每日面值美元等值金额的0.125%的预付款，在签发日期后的每个费用支付日每季度支付一次，只要信用证仍未结清(包括为避免

怀疑，任何未清偿但已被现金抵押的信用证)。根据本规定支付的所有费用均应以美元支付。

(D)除上述费用外，借款人还应向开证贷款人支付或偿还开证贷款人在开立、议付、根据任何信用证付款、修改或以其他方式管理信用证时发生或收取的正常和惯例成本和开支(包括开证费用)。

(E)如果借款人同意在截止日(W)向本协议的每一批A期定期贷款人支付一笔资金，作为对该批A期贷款A期贷款的资金的费用补偿，(X)在截止日向本协议的每一批B期贷款人支付一笔由该批A定期贷款人与借款人商定的金额的资金费用，作为对该批B期定期贷款的资金的费用补偿，(Y)在截止日期向本协议的每一美元循环贷款人支付的资金手续费，作为对该美元循环贷款人的美元循环承诺的补偿，(Z)在截止日期向本协议一方的替代货币循环承诺的补偿，(Z)该美元循环贷款人与借款人商定的承诺费，以及(Z)在截止日期向本协议一方提供资金的B期B期贷款的规定本金的0.25%，作为对该替代货币循环A-1贷款人的替代货币循环承诺的补偿，一笔承诺费，金额为此类替代货币循环A-1贷款人与借款人之间商定的金额。本条款(E)中使用的每个大写术语应在截止日期时具有本协议中该术语所赋予的含义。

(F)根据本协议应支付的所有费用(在第2.26节的规限下)应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理机构(如果是应付给它的费用，则支付给签发贷款机构)，如果是融资费和参与费，则应分配给贷款机构。已缴费用在任何情况下均不予退还。

2.9%用于终止或减少循环承付款。

*借款人有权在不少于三个工作日通知行政代理的情况下终止或不时减少一个或多个循环A-1设施下的循环A-1承诺的金额；但在下列情况下，不允许终止或减少循环A-1承付款以及在生效日期对循环A-1贷款和摆动额度贷款的任何预付款：(I)信贷的替代货币循环延伸总额将超过替代货币循环A-1承诺总额，(Ii)信贷的美元循环延伸总额将超过美元循环A-1承诺总额，或(Iii)信贷循环延伸总额将超过循环A-1承诺总额。任何此类减少的数额应等于：(1)关于循环A-1承诺的替代货币，1,000,000美元，其整数倍，或循环A-1承诺的剩余总额，并应根据循环A-1贷款人当时各自未偿还的循环A-1承诺，按比例永久减少循环A-1的替代货币承诺，以及(2)关于美元循环A-1承诺，1,000,000美元，其整数倍，或美元循环A-1承诺的剩余总额，并应根据当时生效的美元循环A-1贷款人各自未偿还的美元循环A-1承诺，按比例永久减少美元循环A-1承诺。每个循环A-1贷款人的循环A-1承诺(任何延长的循环承诺除外)应自动永久终止于

A-1循环终止日期。在各自适用的到期日，每个展期循环贷款人延长的循环承诺额应自动永久终止。

2.10%是可选的提前还款。借款人可随时、不时地在不迟于纽约市时间下午2：00、(I)之前三个工作日(如果是以美元计价的定期SOFR贷款)和(Ii)之前四个工作日(如果是以替代货币(美元以外)计价的EURIBOR贷款或RFR贷款)、且不迟于纽约市时间下午2：00向行政代理交付通知后，预付全部或部分贷款，而无需支付溢价(第2.11(H)节所述除外)或罚款。在ABR贷款的情况下，提前一个营业日，该通知应具体说明提前还款的日期和金额、要偿还的各类贷款的分期或分期付款，以及提前还款是SOFR贷款、EURIBOR贷款、RFR贷款还是ABR贷款(不言而喻，借款人可以选择提前偿还一类定期贷款，而不提前偿还另一类贷款)；但在Swingline贷款的情况下，通知可不迟于提前还款当日纽约市时间下午2：00发出；此外，如果定期SOFR贷款或EURIBOR利率贷款是在适用的利息期最后一天以外的任何一天预付，借款人还应支付根据第2.20节所欠的任何金额。行政代理在收到任何此类通知后，应立即通知各有关贷款人。如果发出任何此类通知，通知中指定的金额应于通知中指定的日期到期并应支付，连同(ABR贷款和Swingline贷款的A-1循环贷款除外)截至该日期的预付金额的应计利息。一类定期贷款的部分预付款本金总额应为1,000,000美元或其整数倍。以替代货币(美元以外)计价的循环A-1贷款的部分预付款本金总额应为1,000,000美元或其整数倍。以美元计价的循环A-1贷款的部分预付款本金总额应为1,000,000美元或其整数倍。Swingline贷款的部分预付款本金总额应为100,000美元或其整数倍。即使本协议有任何相反规定，借款人仍可撤销任何可选预付款通知，如果该预付款是由于对适用贷款的全部或部分进行再融资而产生的，则不应完成或以其他方式推迟再融资。本协议允许的任何类别定期贷款的自愿预付款，应以借款人酌情决定并在提前还款通知中规定的方式，应用于其本金的剩余预定分期付款(或借款人根据第2.11节具体书面规定的任何预期强制性预付款)，借款人可选择将定期贷款的自愿预付款用于借款人选择的一个或多个类别的定期贷款。如果借款人没有具体说明提前还款的顺序，以减少预定的本金分期付款或在不同的定期贷款类别之间，借款人应被视为已选择按比例在定期贷款类别中直接按到期日的顺序减少预定的本金分期付款。

2.11%用于强制性预付款和承诺削减。

(A)即使任何受限制公司将发行或产生任何可赎回优先权益或债务(不包括根据第7.2节产生的任何债务或可赎回优先权益(信贷协议再融资债务除外)或按照第7节发行的股本)，相当于其现金收益净额100%的金额应在发行或产生后五个工作日内用于预付第2.11(D)节规定的定期贷款和循环A-1贷款。

(B)如果任何受限制公司在任何日期将收到任何资产出售或追回事件的现金净收益，并且根据法律的任何要求，此类现金收益净额不禁止在未经政府当局同意或批准的情况下分发或以其他方式转让，则在未就其交付再投资通知的范围内，应在与之相关的所有成交后调整完成后十个工作日内应用相当于该现金收益净额的金额，用于预付第2.11(D)节所述的定期贷款和循环A-1贷款；但尽管有前述规定，在每个再投资预付款日，2.11(D)节所列定期贷款和循环A-1贷款的预付金额应与与相关再投资事项相关的再投资预付款金额相当。

(c)    [已保留].

(D)根据第2.11节规定的预付款应首先用于根据第2.17(B)节规定的定期贷款的预付款，其次用于减少Swingline贷款，然后在不永久减少循环A-1承付款的情况下减少A-1循环贷款。根据第2.11节规定的任何预付款应首先适用于ABR贷款，其次适用于定期SOFR贷款、EURIBOR贷款和RFR贷款。第2.11节规定的每笔贷款预付款(ABR贷款和Swingline贷款的A-1循环贷款除外)应附带预付金额的应计利息，直至预付款之日。

(E)即使第2.11(D)或2.17节有任何相反规定，就第2.11节所述分配给B-1档定期贷款或延长B-1档定期贷款的任何强制性预付款金额(该金额，“指定预付款金额”)而言，在A-1档定期贷款仍未偿还的任何时间，借款人应至少在该预付款日期前三(3)个营业日(每个“强制预付日期”)以书面通知行政代理。在收到借款人的通知后，行政代理将尽快向每一批B-1定期贷款人和延长的B-1期贷款机构发送通知，通知的形式应为附件G(每个“提前还款选项通知”)，并应包括该贷款人的相关定期贷款，其金额应等于该贷款人的提前还款选项通知中指明的适用于该贷款人的B-1期贷款或延长的B-1期定期贷款的指定提前还款额的部分。在强制提前还款日，(I)借款人应向相关的B-1期定期贷款人和延长的B-1期定期贷款人支付预付上述贷款人已接受提前还款的未偿还相关定期贷款部分所需的总金额(有一项理解，即不迟于下午5：00对提前还款选项通知作出答复。(2)借款人应向A-1期定期贷款人支付相当于相关贷款人未接受的指定提前还款部分的款项，并将该数额用于A-1期定期贷款的提前还款；但如在根据第(Ii)款运用款项后，指定预付款额的任何部分仍未被B-1期定期贷款人或延长B-1期定期贷款人(视何者适用而定)接受，则该数额应按比例用于按比例预付B-1期定期贷款或B-1展期定期贷款。

(F)支持循环贷款预付款。

(I)在所有替代货币循环A-1承诺终止的情况下，借款人应在终止之日偿还或预付其所有未偿还的替代货币循环贷款和所有未偿还的Swingline贷款，并替换所有未偿还的替代货币信用证或现金按照第3.10节规定的程序抵押所有未偿还的替代货币信用证。如果所有美元循环A-1承诺终止，借款人应在终止之日偿还或预付其所有未偿还的美元循环贷款，并按照第3.10节规定的程序将所有未偿还的美元信用证或现金抵押所有未偿还的美元信用证。

(Ii)在部分减少A-1循环替代货币承诺额的情况下，则(X)在该项减少的生效日期或之前，行政代理应通知借款人和A-1循环替代货币贷款人在实施信贷后的替代货币循环延长贷款总额，以及(Y)如果信贷循环延长替代货币的总额在实施减少后将超过A-1承诺的替代货币循环总额，则借款人应在减少之日，首先偿还或预付Swingline贷款，其次，偿还或提前偿还替代货币循环贷款；第三，替换未偿还的替代货币信用证或现金按照第3.10节规定的程序抵押未偿还的替代货币信用证，其总额足以消除这种超额。如果美元循环A-1承诺的任何部分减少，则(X)在这种减少的生效日期或之前，行政代理应通知借款人和美元循环A-1贷款人在实施信贷后的美元循环扩展的金额，以及(Y)如果信贷的美元循环扩展的总额在实施减少后将超过美元循环A-1承诺的总额，则借款人应在减少的日期首先偿还或预付美元循环贷款，然后，根据第3.10节规定的程序，替换未偿还的美元信用证或现金抵押未偿还的美元信用证，其总额足以消除此类超额部分。

(Iii)如果所有替代货币循环A-1贷款人的替代货币循环信贷延期的总和超过当时有效的替代货币循环A-1承诺(包括但不限于任何重估日期或汇率波动的结果)，借款人应立即偿还或预付Swingline贷款，第二，偿还或预付替代货币循环贷款，第三，按照第3.10节规定的程序，更换未偿还的替代货币信用证或现金抵押未偿还的替代货币信用证，以足以消除这种过剩的总金额。如果所有美元循环A-1贷款人的美元循环信贷延期的总和超过当时有效的美元循环A-1承诺，借款人应在没有通知或要求的情况下，首先立即偿还或预付美元循环贷款，其次，更换未偿还的美元信用证或按照第3.10节规定的程序将未偿还的美元信用证作为现金抵押，总金额足以消除这种超额。

(Iv)如果信用证债务总额超过当时生效的信用证承诺，借款人应在没有通知或要求的情况下立即更换未偿还信用证或按照第3.10节规定的程序以现金抵押未偿还信用证，其总额足以消除这种超额。

(g)    [已保留].

(H)如果在截止日期后六个月的日期或之前，借款人(X)根据重新定价交易(为免生疑问，包括根据第2.11(A)节进行的任何构成重新定价交易的预付款)提前偿还、再融资、替代或替换任何B-1部分定期贷款，或(Y)对本协议进行任何修改，导致重新定价交易，则借款人应向行政代理支付每个适用的B-1部分定期贷款人的应评税账户，(I)在第(X)条的情况下，预付、再融资、替代或替换的B-1部分定期贷款本金总额的1.00%的预付保费，以及(Ii)在第(Y)条的情况下，相当于紧接修订前未偿还的适用B-1部分定期贷款本金总额1.00%的费用。该等款项应于该重新定价交易生效之日到期及应付。

(G)如果(I)在第一修正案生效日期后六个月当日或之前，借款人(X)根据重新定价交易(为免生疑问，包括根据第2.11(A)节支付的任何构成重新定价交易的预付款)提前偿还、再融资、替代或替换任何B-1部分定期贷款，或(Y)对本协议进行任何修改，从而导致重新定价交易，则借款人应向行政代理支付每个适用的B-1部分定期贷款人的应计费率账户，(I)就第(X)条而言，预付保费为如此预付、再融资、取代或取代的B-1档定期贷款本金总额的1.00%；及(Ii)就第(Y)条而言，相等于紧接修订前未偿还的适用B-1档定期贷款本金总额1.00%的费用。该等款项应于该重新定价交易生效之日到期及应付。

(H)如果在第四修正案生效日期后六个月当日或之前，借款人(X)根据重新定价交易(为免生疑问，包括根据第2.11(A)节进行的任何构成重新定价交易的预付款)提前偿还、再融资、替代或替换任何延长的B-1期定期贷款，或(Y)对本协议进行任何修改，导致重新定价交易，则借款人应向行政代理支付每个适用的延长的B-1期定期贷款人的应收账款，(I)就第(X)条而言，预付保费为经如此预付、再融资、取代或取代的经延长B-1期定期贷款本金总额的1.00%；及。(Ii)就第(Y)条而言，相等于紧接该项修订前尚未偿还的适用经延长B-1期贷款本金总额1.00%的费用。该等款项应于该重新定价交易生效之日到期及应付。

2.12%增加了转换和延续期权。

(A)借款人可不时选择将以美元计价的定期SOFR贷款转换为ABR贷款，方法是根据利息选择请求，在当地时间不迟于建议转换日期的前一个营业日下午2：00之前，向行政代理发出关于此类选择的不可撤销通知；但任何此类SOFR定期贷款的转换只能在与此相关的利息期的最后一天进行。借款人可不时选择将以美元计价的ABR贷款转换为定期SOFR贷款，方法是不迟于建议转换日期前第三个营业日下午2点(当地时间)向行政代理发出不可撤销的事先通知(该通知应具体说明初始利息期的长度)；但在任何违约事件发生且仍在继续的情况下，特定贷款下的ABR贷款不得转换为定期SOFR贷款，且行政代理或多数贷款机构已通过其书面通知或其唯一酌情决定权决定不允许此类转换。行政代理在收到任何此类通知后，应立即通知各有关贷款人。无旋转A-1

贷款可以转换为或继续作为以不同货币计价的循环A-1贷款，但必须以这种循环A-1贷款的原始货币预付，并以另一种货币重新借款。

(B)借款人根据利息选择请求，按照第1.1节所载“利息期”一词定义的适用规定，向行政代理发出不可撤销的通知，说明适用于此类贷款的下一个利息期的长度，从而使任何定期基准贷款在当时的当前利息期届满后可继续如此；但借款人不得选择在任何违约事件已经发生且仍在继续的情况下根据某一特定贷款工具继续发放定期基准贷款，且行政代理已或多数贷款机构就该贷款发出书面通知，决定不允许该贷款继续发放，并且还规定，如果借款人未按本款所述发出任何必要通知，或根据前述但书(I)不允许继续发放此类贷款(I)以美元计价，此类贷款应在当时到期的利息期限的最后一天自动转换为ABR贷款；(Ii)如果此类贷款是以欧元计价的，则此类贷款应自动作为EURIBOR贷款继续发放，利息期限为一个月。行政代理在收到任何此类通知后，应立即通知各有关贷款人。

2.13%取消了期限基准贷款部分的限制。尽管本协议有任何相反规定，定期基准贷款的所有借款、转换和延续以及所有利息期限的选择，其金额和选择均应符合此类选择，以便(A)在生效后，由每一次定期基准贷款组成的定期基准贷款的本金总额应等于(I)对于以美元计价的定期基准贷款，超出其1,000,000美元或其1,000,000美元的整数倍，以及(Ii)对于以欧元计价的定期基准贷款，相当于5,000,000美元或超过1,000,000美元的整数倍的替代货币等值，以及(B)在任何时间不得超过15个期限基准部分。

2.14%影响利率和支付日期。

(A)每笔定期SOFR贷款(I)为经延长的B-1期定期贷款，在每一利息期内的每一天应计息，年利率等于为该日确定的期限SOFR加适用保证金；及(Ii)除延长的B-1期贷款外，在每一利息期内的每一天应计息，年利率等于为该日确定的调整后定期SOFR利率加适用保证金。

(B)每笔EURIBOR贷款应在每个利息期内的每一天产生利息，年利率等于该天确定的EURIBOR利率加上适用的保证金。

(C)每笔RFR贷款应按相当于Daily Simple RFR加适用保证金的年利率计息。

(D)每笔ABR贷款应按相当于ABR加适用保证金的年利率计息。

(E)在根据第8.1(A)、(B)或(G)条发生违约事件时和在违约事件持续期间，如果任何贷款或偿还义务的本金的全部或部分或任何贷款或偿还义务的应付利息或任何承诺费或

本协议项下应支付的其他款项在到期时不应支付(无论是在规定的到期日，通过加速或其他方式)，该逾期款项的年利率应等于(I)当时适用于相关贷款下的此类贷款的利率加2%(或如果是与特定贷款无关的任何其他金额，则为当时适用于循环A-1贷款下的ABR贷款的利率加2%)和(Ii)适用于该金额的实际利率加2%中的较大者。由上述欠款的日期起计，直至该款额已全数支付为止(不论在判决后或判决前)。

(F)利息应在每个付息日以欠款形式支付；但根据本第2.14节(E)款应计的利息应不时应要求支付。

2.15%的利息和手续费的计算。

(A)根据本协议应支付的利息和费用应以实际过去天数的360天为基准计算，但就以最优惠利率计算利率的ABR贷款而言，其利息应以实际经过天数的365天(或366天(视属何情况而定))为基准计算，或如属以其他货币计价的贷款的利息，则其利息应按照该市场惯例以与上述不同的市场惯例计算。行政代理应在可行的情况下尽快将期限基准利率的每次确定通知借款人和有关贷款人。任何因ABR、每日简单RFR、EURIBOR利率、期限SOFR或调整后期限SOFR的变化而引起的贷款利率的变化，应自该变化生效之日起生效。行政代理应在实际可行的情况下尽快通知借款人和有关贷款人利率的生效日期和每次该等利率变动的金额。

(B)在没有明显错误的情况下，行政代理根据本协议任何条款对利率的每一次确定都应是最终的，并对借款人和贷款人具有约束力。行政代理应应借款人的要求，向借款人提交一份声明，说明行政代理根据第2.14(A)、(B)或(C)节确定任何利率时所使用的报价。

2.16%的人表示无法确定利率。

(A)影响Daily Simple RFR和期限基准的特殊情况。除以下(B)款另有规定外，对于任何期限基准贷款或RFR贷款、其转换或延续或其他情况，如果出于任何原因(I)管理代理应确定(该确定应是决定性的且无明显错误且具有约束力)，(X)如果在本协议项下或任何其他贷款文件中使用Daily Simple RFR来计算任何债务、利息、费用、佣金或其他金额，则不存在根据其定义确定Daily Simple RFR的合理和充分的手段，或(Y)如果Term SOFR，调整后的期限SOFR或EURIBOR利率用于本协议项下或任何其他贷款文件下关于任何债务、利息、费用、佣金或其他金额的任何计算，不存在合理和足够的手段来确定适用货币的期限SOFR或EURIBOR利率，以及建议的期限SOFR贷款或EURIBOR贷款的适用利息期，在该利息期的第一天或之前，(2)行政代理人应确定外汇或银行间市场对适用的替代货币发生了根本性的变化(包括国家或国际金融、政治或其他方面的变化)(这一确定应是决定性的和具有约束力的，无明显错误)

经济条件或货币汇率或外汇管制)，(Iii)对于任何EURIBOR贷款，行政代理应确定(如果没有明显错误，这一确定应是决定性的和具有约束力的)，该EURIBOR贷款的金额或利息期限不是以欧元提供给伦敦或其他适用的离岸银行间市场的银行，或(Iv)所需的贷款人应确定(这一确定应是决定性的，在没有明显错误的情况下具有约束力)：(X)如果在根据本协议或根据任何其他贷款文件就任何债务、利息、费用、佣金或其他金额进行的任何计算中使用了Daily Simple RFR，每日简单RFR不能充分和公平地反映贷款人发放或维持此类贷款的成本，或者(Y)如果在本协议项下或任何其他贷款文件中使用期限SOFR、调整后期限SOFR或EURIBOR利率来计算任何债务、利息、费用、佣金或其他金额，期限SOFR、调整后期限SOFR或EURIBOR利率(视情况而定)不能充分和公平地反映此类贷款人在适用的利息期内发放或维持此类贷款的成本，并且，在(X)或(Y)的情况下，所需贷款人已向行政代理发出关于该决定的通知，则在每种情况下，行政代理机构应立即将此事通知借款人。在行政代理向借款人发出通知后，贷款人以上述两种货币发放定期基准贷款或定期基准贷款(如适用)的任何义务，以及借款人将上述每种货币的任何贷款(如适用)转换为或继续以上述每种货币作为定期基准贷款(如适用)的任何权利，应被暂停(以受影响的RFR贷款或定期基准贷款或定期基准贷款的范围为限)，直至行政代理(根据第(Iv)款，应所需贷款人的指示)撤销该通知。在收到该通知后，(A)借款人可撤销以上述每种受影响货币(受影响的RFR贷款或定期基准贷款，或如属定期基准贷款，则为受影响的利息期)借款、转换为或继续发放定期基准贷款或RFR贷款的任何待决请求，或(I)在借入以美元计价的受影响定期SOFR贷款的任何请求的情况下，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为以美元计价的ABR贷款的请求，且(Ii)对于以替代货币(美元以外)借入受影响定期基准贷款或RFR贷款的任何请求，则该请求无效，且(B)(I)在适用的利息期结束时，任何未偿还的受影响定期SOFR贷款将被视为已在适用的利息期结束时转换为ABR贷款，和(Ii)在借款人的选择时，以替代货币(美元以外)计价的任何未偿还受影响贷款，2.16.AI.A.1应立即转换为以美元计价的ABR贷款(金额相当于该替代货币的美元等值)，如果是EURIBOR贷款，应在适用的利息期限结束时立即全额预付，如果是EURIBOR贷款，应在适用的利息期限结束时全额预付；但如借款人在收到通知后三(3)个营业日或(Y)在本息期期的最后一天就定期基准贷款未作出选择，则借款人应被视为已选择上述第(I)款，两者中以较早者为准。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息(预付款或RFR贷款转换除外)，以及根据第2.20节要求的任何额外金额。

（b） 基准更换设置。

(一)基准置换。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在任何基准发生基准转换事件时，行政代理和借款人可修改本协议，以基准替代方案取代该基准。任何这样的

关于基准过渡事件的修正案将于下午5点生效。在行政代理向所有受影响的贷款人和借款人张贴该修订建议后的第五(5)个工作日，只要行政代理在该时间之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该修订提出反对的书面通知。在适用的基准过渡开始日期之前，不得根据第2.16(B)(I)节的规定用基准替换来替换基准。

(2)基准替换符合变更。在使用、管理、采用或实施基准替换时，行政代理将有权不时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订都将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。

(3)通知；决定和决定的标准。行政代理将立即通知借款人和贷款人(A)任何基准更换的实施情况，以及(B)与基准更换的使用、管理、采用或实施相关的任何合规性更改的有效性。行政代理将根据第2.16(B)(Iv)节的规定，就基准的任何期限的移除或恢复及时通知借款人。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.16(B)(Iv)条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，且可自行决定，且无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但在每种情况下，按照本第2.16(B)节的明确要求。

(4)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括在实施基准替代时)，(A)如果任何当时的基准是定期利率(包括期限SOFR参考利率或EURIBOR)，并且(1)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的利率的其他信息服务上，或(2)该基准的管理人的监管监管者已经提供了公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性，则行政代理可以修改“利息期限”的定义(或任何类似或

类似的定义)用于在该时间或之后的任何基准设置以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(B)如果根据上述(A)条款被移除的基调随后被显示在基准(包括基准替换)的屏幕或信息服务上，或者(2)不再或不再受到其不是或将不会代表基准(包括基准替换)的公告的约束，则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前移除的基准期。

(V)基准不可用期。借款人收到关于给定基准的基准不可用期间开始的通知后，(A)借款人可撤销任何未决的借入、转换或继续定期SOFR贷款、EURIBOR贷款或RFR贷款的请求，在每种情况下，将在以适用货币计价的任何基准不可用期间进行、转换或继续进行，如果不适用，则(I)在任何受影响的定期SOFR贷款的请求(如果适用)的情况下，借款人将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求，且(Ii)对于任何受影响的EURIBOR贷款或RFR贷款的请求，在每种情况下，如果适用，则该请求应无效，且(B)(I)任何未偿还的受影响定期SOFR贷款(如果适用)将被视为在适用的利息期结束时已转换为ABR贷款，及(Ii)在每种情况下，以替代货币计价的任何受影响的EURIBOR贷款或RFR贷款，在借款人选择时，应(1)立即转换为以美元计价的ABR贷款(金额相当于该替代货币的美元等值)，或者，对于EURIBOR贷款，在适用的利息期结束时，或(2)立即全额预付，对于EURIBOR贷款，在适用的利息期结束时；但就任何每日简单RFR贷款而言，如果借款人在收到通知后三(3)个工作日内仍未作出选择，则借款人应被视为已选择上述第(1)款；此外，就任何EURIBOR贷款而言，如果借款人在收到通知后三(3)个工作日和(Y)适用的EURIBOR贷款的当前利息期的最后一天之前未作出选择，则借款人应被视为已选择上述第(1)款。在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换的金额的应计利息(预付款或每日简单RFR贷款的转换除外)，以及根据第2.20节要求的任何额外金额。在相对于任何基准的基准不可用期间，或者在任何当时基准的基调不是可用的基调的任何时间，基于ABR的组件

根据当时作为该基准不可用期间的标的的基准，或该基准的基期(视何者适用而定)不得用于任何ABR的确定。

(6)替代货币。如果在贷款人将任何货币指定为替代货币后，货币管制或兑换规定的任何改变或国家或国际金融、政治或经济条件的任何改变被强加于发行该货币的国家，并且行政代理合理地认为，该改变导致(I)该货币不再容易获得、不能自由转让和不能兑换成美元，(Ii)不再容易地就该货币计算等值的美元，(Iii)该货币对于贷款人来说是不可行的，或(Iv)该货币不再是所需贷款人愿意进行信用延期的货币(第(I)、(Ii)、(Iii)和(Iv)条中的每一项，均为“取消资格事件”)，则行政代理应立即通知贷款人和借款人，并且在取消资格事件(S)不再存在之前，该货币不再是替代货币。在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，借款人应偿还所有以取消资格事件(S)适用的货币计价的贷款，或将此类贷款转换为美元等值货币，计入资产负债表利息，但须遵守本合同中包含的其他条款。

2.17%是按比例计算的待遇和付款。

(A)在借款人每次向贷款人借款后，借款人因任何承诺费和贷款人承诺的任何减少而支付的每一笔款项，应根据有关贷款人各自的A-1期期限百分比、B-1期期限百分比、延长B-1期期限百分比、美元周转百分比或替代货币周转百分比(视情况而定)按比例支付。

(B)借款人因定期贷款本金和利息而支付的每一笔款项(包括每次预付款)，应按照定期贷款人当时持有的定期贷款各自的未偿还本金金额按比例支付(除非(I)第2.11(E)节另有规定，(Ii)根据第2.10节的规定只需根据定期贷款人当时预付的适用类别定期贷款的未偿还本金金额按比例支付可选的预付款，(Iii)任何以信贷协议再融资债务的现金收益净额预付定期贷款，应仅适用于每一适用类别的再融资债务；及(Iv)根据第2.11(A)节，任何以债务现金收益净额预付的定期贷款可按借款人的指示适用于一类或多类定期贷款。每笔定期贷款的本金预付额应用于减少A-1期定期贷款的当时剩余分期付款，以及B-1期定期贷款和延长的B-1期定期贷款(视情况而定)根据各自当时剩余本金金额按比例减少。定期贷款的预付金额不能再借入。尽管本第2.17(B)条有任何其他规定，贷款人可以根据第2.10条或第2.11条的规定，根据自己的选择，并经借款人同意，就任何定期贷款的预付款交换

贷款人为借款人的债务偿还的定期贷款部分，而不是贷款人按比例预付的部分(根据贷款文件的所有目的，如此交换的任何此类定期贷款应被视为已偿还)。

(C)借款人就A-1循环贷款的本金和利息支付的每一笔款项(包括每次预付款)，应根据有关A-1循环贷款人当时持有的A-1循环贷款各自的未偿还本金金额按比例支付。

(D)允许借款人在本协议项下支付的所有款项(包括预付款)，无论是本金、利息、手续费或其他原因，均不得抵销或反索赔，并应在纽约市时间下午1：00之前支付给行政代理，由贷款人承担，在适用货币的资金办公室以适用贷款所用货币和立即可用的资金支付。行政代理应在收到与收到的资金相同的资金后，立即将此类付款分配给贷款人。如果本合同项下的任何付款(期限基准贷款的付款除外)在营业日以外的某一天到期并应支付，则该付款应延期至下一个营业日。如果定期基准贷款的任何付款在营业日以外的某一天到期并应支付，其到期日应延长至下一个营业日，除非延期的结果是将该付款延长至另一个日历月，在这种情况下，该付款应在紧接的前一个营业日支付。根据前两款规定延期支付本金的，应当按照延期期间适用的利率支付利息。

(E)除非在借款前任何贷款人以书面通知行政代理人，该贷款人不会向行政代理人提供构成其借款份额的数额，否则行政代理人可假定该贷款人正在向行政代理人提供该数额，行政代理人可根据这一假设向借款人提供相应的数额。如果在借款之日的规定时间内该金额仍未提供给管理代理，则该贷款人应应要求向管理代理支付该金额及其利息，利率等于(I)联邦基金有效利率和(Ii)管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者，直至该贷款人将该金额立即提供给管理代理为止。在没有明显错误的情况下，行政代理人向任何贷款人提交的关于本款所规定的任何欠款的证书应为决定性的。如果借款人在借款日期后三个工作日内没有将贷款人在借款中的份额提供给行政代理，行政代理也有权按适用于(I)美元循环贷款项下的借款、美元循环贷款项下的ABR贷款或(Ii)替代货币循环贷款项下的定期基准贷款的年利率向借款人追回该金额及其利息，在每种情况下，按要求向借款人索要。

(F)除非在借款人根据本协议应支付的任何款项的日期之前，借款人已书面通知行政代理人借款人不会向行政代理人支付这笔款项，否则行政代理人可以假定借款人正在支付这笔款项，行政代理人可以，但不应被要求根据这一假设，向贷款人提供各自按比例分配的相应金额的份额。如果借款人在以下时间内没有向行政代理支付这笔款项

在该到期日之后的三个工作日内，行政代理有权应要求向每个贷款人追回根据前一句话提供的任何金额，并按等于每日平均联邦基金有效利率的年利率计算利息。本合同中的任何规定不得被视为限制行政代理或任何贷款人对借款人的权利。

(G)如果任何贷款人未能按照第2.5节、第2.7(C)节、第3.4节、第3.5节或第11.5(C)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定，即使本协议有任何相反规定，(I)将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，用于行政代理、Swingline贷款人或签发贷款的贷款人，以履行该贷款人在该节项下的义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。和/或(Ii)在上述第(I)款和第(Ii)款中的每一条的情况下，在一个单独的账户中持有任何该等金额，作为该贷款人在任何此类条款下的任何未来资金义务的现金抵押品和应用，其顺序由行政代理酌情决定。

2.18%符合法律的要求。

(A)确保任何贷款人或发证贷款人在截止日期后提出的任何中央银行或其他政府当局的要求或指示(不论是否具有法律效力)的采纳或任何更改，或在对法律的任何要求或解释或适用方面，或任何贷款人或发证贷款人遵守该要求或指示(不论是否具有法律效力)：

(I)任何贷款人或发证贷款人应就本协议、任何信用证、任何申请或任何期限基准贷款或RFR贷款向任何贷款人或发证贷款人征收任何种类的税，或改变就此向该贷款人或发证贷款人支付款项的征税基础(不含税、非排除税和其他税除外)；

(Ii)银行应对贷款人或发证贷款人的任何办事处持有的资产、垫款、贷款或其他信贷延伸或其任何其他获取资金的账户中的存款或其他负债施加、修改或保留适用的任何准备金、特别存款、强制贷款或类似要求，但在确定SOFR期限、EURIBOR利率或Daily Simple RFR时未包括在内；或

(3)银行应对该贷款人或发证贷款人施加任何其他条件；

而上述任何一项的结果是增加该贷款人或开证贷款人在发放、转换、继续或维持EURIBOR利率贷款、定期SOFR贷款或每日简单RFR贷款或签发或参与信用证方面的成本，或增加该贷款人或开证贷款人认为重要的金额，或减少本协议项下与此有关的任何应收金额，则在任何该等情况下，借款人应应该贷款人或开证贷款人的要求，迅速向该贷款人或开证贷款人支付补偿该等增加的成本或减少的应收金额所需的任何额外款项。如果任何贷款人或签发贷款人有权根据本款要求任何额外的金额，则应迅速将其有权索偿的事件通知借款人(并向管理代理提供副本)。

(B)如果任何贷款人或发行贷款人已确定通过或改变法律关于资本充足率或流动资金的任何要求或解释或

该贷款机构或发行贷款机构或控制该贷款机构或发行贷款机构的任何公司在截止日期后适用或遵守任何政府当局关于资本充足性的任何要求或指令(不论是否具有法律效力)(每项要求或指令均为“法律变更”)；然而，尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)、美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指南或指令，在任何情况下均应被视为法律变更，无论颁布日期为何，采用或发行)应具有降低贷款人或发行贷款人或公司资本回报率的效果，作为其在本协议下或在任何信用证下或与任何信用证有关的义务的结果，降至低于该贷款人或开证贷款人或该公司如果没有法律上的这种改变(考虑到该贷款人或开证贷款人或该公司关于资本充足性和流动性的政策)所能达到的水平，其数额被该贷款人或开证贷款人不时认为是重要的，借款人在向借款人提交书面申请(向行政代理提交副本)后，应向该贷款人或发证贷款人支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或该公司的减值。

(C)贷款人或发证贷款人根据第2.18节提出的支付额外金额的每项请求应附有一份证书，该证书应合理详细地说明计算方法和分配(应合理)。任何贷款人或发证贷款人向借款人提交的关于根据本节规定应支付的任何额外金额的证明(连同一份副本给行政代理)在没有明显错误的情况下应是决定性的。即使本节有任何相反规定，借款人不应被要求按照本节赔偿贷款人或开证贷款人在该贷款人或开证贷款人通知借款人该贷款人或开证贷款人要求赔偿的意向之日之前六个月以上发生的任何款项；但如果引起此类索赔的法律变更具有追溯力，则该六个月期限应延长，以包括该追溯效力的期限。借款人根据本节规定的义务应在本协议终止、贷款和本协议项下应支付的所有其他款项支付后继续存在。

(D)如果任何贷款人在任何时候认定任何定期基准贷款或RFR贷款的发放或延续被任何法律或政府规则、法规或命令定为非法，或任何政府当局对贷款人在适用的银行间市场购买或出售美元或接受美元存款的权力施加实质性限制，则该贷款人应立即(通过电话迅速以书面确认)将该决定通知借款人和行政代理(行政代理应迅速将该通知转交给其他各贷款人)。此后，借款人应：(X)如果受影响的定期基准贷款或RFR贷款当时是最初或根据转换发放的，则在同一天向行政代理发出电话通知(以书面确认)，通知受影响的贷款人或行政代理根据第2.18(D)条通知借款人；(Y)如果受影响的贷款是以美元计价的定期基准贷款，则在向行政代理发出至少三个工作日的书面通知后，取消此类借款；要求受影响的贷款人将该定期基准贷款转换为ABR贷款，或(Z)如果受影响的贷款是以美元以外的货币计价的定期基准贷款或Daily Simple RFR，则提前全额偿还此类贷款；但条件是，如果在任何时候都有一个以上的贷款人受到影响，那么根据第2.18(D)节的规定，所有受影响的贷款人都必须得到同等对待。

2.19%为增值税。

(A)任何借款方根据本协议或任何其他贷款文件支付的所有款项均应免税和清偿，不得因任何税项而扣除或扣缴。如果任何适用的扣缴义务人需要从根据任何贷款文件应支付给行政代理人或任何贷款人的任何金额中扣缴或扣除任何税款(应包括适用于根据第2.19节应支付的额外金额的扣缴或扣除)，(1)如果该扣缴或扣除是由于非排除的税或其他税，则应向行政代理人或该贷款人支付的金额应增加到向适用的贷款人产生的必要程度(或者，如果是为行政代理人自己的账户向行政代理人付款，则为行政代理人)，在所有非排除税和其他税项的所有扣缴或扣除完成后，(2)适用的扣缴义务人将按照本协议规定的税率或金额支付本协议项下应支付的利息或任何其他金额，(2)适用的扣缴义务人将进行此类扣缴或扣除，以及(3)适用的扣缴义务人应根据适用法律及时向相关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额。

(B)此外，借款人应根据适用法律，及时向有关政府主管部门缴纳任何其他税款。

(C)借款人和担保人应在提出要求后10天内，全额赔偿行政代理人或受影响贷款人(视情况而定)支付或应付的任何非排除税项或其他税项(包括根据本第2.19节征收或主张的或可归因于该款项的非排除税项或其他税项)，以及由此产生或与之有关的任何罚款、利息及合理开支，不论该等非排除税项或其他税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给借款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。

(D)借款人在任何借款方根据本第2.19节向政府当局支付任何税款后，应在切实可行的范围内尽快将该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令该行政代理合理满意的其他付款证据提交给行政代理。

(E)对于根据本协议项下的付款，根据借款人所在管辖区的法律或该管辖区所属的任何条约有权获得豁免或减免预扣税的任何贷款人，借款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人交付适当填写并签署的文件，该文件将允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。在不限制前述一般性的原则下：

(I)根据《守则》第7701(A)(30)节所界定的“美国人”，每家贷款人应向借款人交付两份正式签署的国税局W-9表格或任何后续表格的副本(连同副本给行政代理)，以及

(Ii)根据《守则》第7701(A)(30)节所界定的非美国人的定义，每个贷款人(非美国贷款人)应向借款人和行政代理交付以下任何一种适用的正式签署的副本两份：(I)美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E，声称有资格获得美国加入的所得税条约的福利；(Ii)美国国税局表格W-8ECI，(Iii)就根据守则第871(H)或881(C)条就“证券组合利息”的支付申请美国联邦预扣税豁免的非美国贷款人而言，基本上采用附件J(任何此类证书，“美国税务合规证书”)和美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E的形式的声明，(Iv)在非美国贷款人不是受益所有人的范围内(例如，如果非美国贷款人是合伙企业或参与贷款人)，贷款人的美国国税局表格W-8IMY，并附上美国国税局表格W-8ECI、W-8BEN、W-8BEN-E、W-8IMY、W-9、美国税务合规证书和/或每个受益所有人提供的任何其他必要信息(如果非美国贷款人是出于美国联邦所得税目的的合伙企业(而不是参与贷款人)，并且一个或多个直接或间接合作伙伴要求投资组合利息豁免，则美国税务合规证书可由该非美国贷款人代表该直接或间接合作伙伴(S)提供，或(V)适用法律规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的基础，并与适用法律规定的补充文件一起填写，以允许借款人确定需要进行的扣缴或扣除，或在每种情况下，任何后续版本或其继任者，由该非美国贷款人正确填写并正式执行，要求完全免除或降低借款人根据本协议和其他贷款文件进行的任何付款的美国联邦预扣税。此类文件应由每一贷款人在其成为本协议一方之日或之前交付。此外，每一贷款人应在其先前交付的任何单据过时、过期、无效或不准确时及时交付更新的单据。每一贷款人在确定其在法律上不再有资格向借款人提供任何以前交付的文件(或美国税务当局为此目的采用的任何其他形式的证明)时，应立即通知借款人。

(Iii)：尽管第2.19节有任何其他规定，贷款人不应被要求根据第2.19(E)节交付其在法律上无法交付的任何文件。各贷款人特此授权行政代理向借款人和任何后续行政代理交付贷款人根据第2.19(E)条向行政代理提供的任何文件。

(F)如果行政代理或任何贷款人完全酌情确定其已收到任何贷款方赔偿的任何非排除税项或其他税项的退款，或任何贷款方根据第2.19条支付了额外金额，则应向借款人支付上述退款(但仅限于任何贷款方根据第2.19条就导致退款的非排除税项或其他税项支付的赔偿付款或额外金额的范围)，扣除行政代理或贷款人所有合理的自付费用(包括税款)，且不含利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但借款人应行政代理或该贷款人的要求，同意在该行政代理或该贷款人被

被要求向该政府当局退还这笔退款。即使有任何相反的规定，在任何情况下，任何贷款人都不会被要求向借款人支付任何金额，如果没有扣除、扣留或以其他方式征收导致任何非排除税项或其他税项的退还的额外金额，则该贷款人的支付将使该贷款人的税后净额处于不如该贷款人有利的税后净额。本款不得解释为要求行政代理或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或与其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。

(G)本节中的协议在本协议终止以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他款项后继续有效。

(H)根据本第2.19节的规定，“贷款人”一词应包括任何发行贷款的贷款机构和任何Swingline贷款机构。

2.20%用于赔偿。借款人同意赔偿每个贷款人，并使每个贷款人免于因下列原因而蒙受或招致的任何损失或费用：(A)借款人在借款人根据本协议的规定发出要求借款、转换为定期基准贷款或继续发放定期基准贷款时违约，(B)在借款人按照本协定的规定发出通知后，借款人不支付任何定期基准贷款或将其转换为定期基准贷款，或(C)在不是与定期基准贷款有关的利息期的最后一天的某一天支付定期基准贷款的预付款。上述弥偿可包括一笔款额，其款额相等于(I)在上述预付款项或没有借入、转换或继续借款、转换或延续至上述利息期间(或如未能借款、转换或延续，则为未能借款、转换或延续，则为未能借款、转换或延续的情况下，则为该等贷款的适用利率)的每种情况下，按本条例所规定的该等贷款的适用利率(但不包括其中所包括的适用保证金)计算的利息数额的超额部分(如有的话)。减去(Ii)贷款人就该款额应累算的利息(由该贷款人合理厘定)，方法是将该款额存放于主要银行在适用的银行同业市场的相若期间内。在没有明显错误的情况下，任何贷款人向借款人提交的关于根据本节规定应支付的任何金额的证明应是决定性的。本公约在本协议终止、偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他款项后继续有效。

2.21%的人更换了贷款办公室。每一贷款人同意，一旦发生任何导致第2.18或2.19(A)节对该贷款人实施的事件，如果借款人提出要求，它将尽合理努力(受制于该贷款人的整体政策考虑)，为受该事件影响的任何贷款指定另一个贷款办事处，以避免该事件的后果；但此种指定的条件是，该贷款人及其贷款办公室(S)不得因此而在经济、法律或监管方面处于不利地位，且本节的任何规定不得影响或推迟借款人根据第2.18或2.19(A)节规定的任何义务或权利。

2.22%用于更换贷款人。借款人应被允许将(A)根据第2.18或2.19(A)节要求偿还所欠款项的任何贷款人、(B)违约贷款人或(C)根据第11.1节第三款被替换的任何贷款人替换为另一家金融机构；但条件是(I)该替换不与法律的任何要求相冲突，(Ii)在替换时不会发生且仍在继续的违约事件，(Iii)如果适用，

在进行任何此类替换之前，该贷款人应未根据第2.21节采取适当行动，以消除根据第2.18节或第2.19(A)节所欠款项的继续需要，(Iv)替换金融机构应在替换日期或之前按面值购买欠该被替换贷款人的所有贷款和其他金额，(V)如果借款人应根据第2.20节向该被替换贷款人支付任何期限基准贷款，则借款人应根据第2.20节向该被替换贷款人承担责任，而不是在与之相关的利息期的最后一天购买，(Vi)该替换金融机构，如果不是贷方，应合理地令行政代理满意，(Vii)被替换的贷方有义务根据第11.6节的规定进行替换(但借款人有义务支付其中提到的登记和手续费)，并且通过执行本协议，每个贷方特此授权管理代理作为其代理人，根据第2.22条签署任何文件以替换该贷方，(Viii)直到替换完成为止，借款人应支付根据第2.18条或第2.19(A)条(视属何情况而定)要求的所有额外金额(如果有)，以及(Ix)任何此类替换不得视为放弃借款人、行政代理或任何其他贷款人对被替换贷款人拥有的任何权利。尽管如上所述，第2.22条只能用于被替换的(I)延期B-1档定期贷款人在完成第四修正案生效日期之后、在根据第2.11(H)节构成重新定价交易的第四修正案生效日之后六个月之前对本协议的任何修订，如果该被替换的延期档B-1定期贷款人被支付的费用等于该被替换的延长档B-1期贷款的本金的1.0%，以及(Ii)B-1档被替换的延长期B-1期贷款根据第2.11(G)条，在截止日期后六个月之前，如果该被替换的B-1部分定期贷款机构获得的费用相当于该部分B-1定期贷款机构替换和偿还的B-1部分定期贷款本金的1.0%，则贷款人对本协议的任何修订不适用于根据第2.11(G)节构成重新定价交易的日期之后的六个月。

2.23%为偿还贷款；债务证据。

(A)向借款人无条件承诺：(I)在A-1循环终止日(或就任何与延长的循环承诺有关的未偿还的A-1循环贷款，适用的到期日)，(I)向行政代理支付每笔A-1循环贷款在A-1循环终止日当时未偿还的本金，(Ii)根据第2.3节，向行政代理支付每一贷款人的定期贷款；但在各自的延期要约规定的范围内，A-1期定期贷款到期日和B-1期贷款到期日及B-1期延长期贷款到期日之前的延期定期贷款的摊销付款可酌情减少(但不增加)，A-1期定期贷款到期日和B-1期定期贷款到期日及B-1期延长期贷款到期日之后的延期定期贷款所需的摊销付款可酌情减少(但不增加)，应在各自的延期要约中指定，(Iii)根据第2.6(B)节向Swingline贷款人支付当时未偿还的每笔Swingline贷款的本金。

(B)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的金额。

(C)*行政代理应保持账户，其中应记录(I)根据本协议提供的每笔贷款的金额、贷款类型、货币和利息期限

适用范围：(Ii)借款人在本协议项下到期应付或即将到期应付的任何本金或利息的金额，以及(Iii)本协议项下行政代理收到的贷款人账户中的任何金额及其各自的贷款人份额。

(D)根据本节(B)或(C)款保存的账户中的分录应为其中记录的债务存在和金额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，均不以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。

(E)任何贷款人均可要求其提供本票作为其贷款的证明。在这种情况下，借款人应编制、签立并交付给该出借人的本票(或在该出借人提出要求时，付给该出借人及其登记受让人)，并以行政代理核准的格式付款。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第11.6条转让后)均应由一张或多张本票表示，该本票的形式应按照本票上所列收款人的指示付款(如果该本票是登记本票，则应付款给该收款人及其登记受让人)。

2.24%的国家增加了承诺。

(A)借款人可随时或不时在A-1循环贷款终止日期前一次或多次请求(X)增加一项或多项循环A-1融资(“增加的循环承付款”)下的现有循环A-1承付款，和/或(Y)设立一项或多项新的定期贷款承付款(每项为“递增定期贷款承付款”)，每笔不少于100,000,000美元，且金额不超过(A)分摊的递增金额，(B)任何贷款(包括任何增加的循环承付款或增加的定期贷款承付款项下的任何贷款)的任何可选预付款的数额，但在每一种情况下，按照第2.10节根据下文(C)款发生的贷款除外(如果此类预付款是根据任何循环A-1融资机制下的贷款和/或任何增加的循环承诺项下的贷款，则附上在该循环融资机制和/或增加的循环承付款项下的承诺减少额)和/或任何永久减少任何循环A-1承付款或增加的循环承诺额的金额，只要是任何此类可选的预付款，此类预付款的资金并非来自同期再融资所得的新的长期债务，减去所有增加的循环承诺或增加的定期贷款承诺的本金总额，这些增加的循环承诺或增加的定期贷款承诺是根据第2.24(A)和(C)条的第2.24(A)和(C)项的增量定期贷款或增加的循环承诺，使得高级担保杠杆率在借款人财务报表可供内部获得的四个财政季度的最近结束期间的最后一天不超过3.50%至1.00，决定于新的或增加的承诺应生效的适用日期(每个该日期，“增加生效日期”)，在按形式使任何此类发生生效后，以及在每一种情况下，对于任何增加的循环承付款，假设借款的最高额度为其下可用贷款的最大数额，并不包括任何此类递增定期贷款或增加的循环承付款的现金收益(但为免生疑问，(1)在第(C)款中的高级担保杠杆率测试得到满足的任何增加生效日期，根据第(C)款发生或发放的任何增量定期贷款或增加的循环承诺，如果在随后的任何日期仍未达到该高级担保杠杆率测试，则应根据第(C)款予以批准；及(Ii)如果第(C)款在发生时可用至最高金额，则第2.24节下的每项增加的循环承诺或增加的定期贷款承诺应根据第(C)款发生

在确定(C)项下任何发生的高级担保杠杆率时，应根据第(A)和/或(B)款产生任何额外的金额，并且不应为确定第(C)条下的任何发生的高级担保杠杆率而给予形式上的效力：

(I)除非第5.2(C)节规定的条件应得到满足；但除非借款人另有约定，否则在任何增量定期贷款或增加的循环承诺的收益用于资助有限条件收购的范围内，本条款(A)(I)应遵守习惯上的“SunGard”或其他适用的“某些资金”条件限制和“特定陈述”条款；

(Ii)不应已发生违约，且不会因将于增加生效日期作出的借款而持续或将会导致违约；但除非借款人另有约定，在任何增量定期贷款或增加的循环承诺的收益被用于资助有限条件收购的范围内，(I)本条款(A)(Ii)应遵守习惯上的“SunGard”或其他适用的“某些资金”条件限制和“特定陈述”条款，在这种情况下，它只是一个条件，即第8.1条(A)、(B)或(G)项下的违约不应发生，且不会因此而持续或将导致违约，以及(Ii)此类违约可根据第1.9节进行测试；

(Iii)在对将于增加生效日期作出的借款以及综合EBITDA的任何变更以及因完成本协议所允许的任何收购而导致的任何债务增加，或借款人在该时间之前根据6.1(B)或(C)节提交的最近一次财务报表的日期，或借款人在该时间之前向行政代理交付任何财务信息而产生的债务增加给予形式上的效力后，借款人应遵守第7.16节规定的各项契诺；

(4)确保现有贷款人在未经其同意的情况下，不需要参与任何此类增加的或新的承诺；

(V)允许借款人根据第2.24(D)节对循环A-1贷款进行任何调整时，应根据第2.20节支付所需的任何款项；以及

(Vi)规定借款人应交付或安排交付行政代理就任何此类交易合理要求的任何法律意见或其他文件。

(B)根据新承诺提供的贷款的条款和拨备如下：

(I)根据增量定期贷款承诺提供的贷款的条款和拨备，除本文或增加部分另有规定外，应与(I)B-1档定期贷款(“B期增量贷款”)或(Ii)B-1期延长期贷款(“B期增量贷款”)或(3)A-1期贷款(“A期增量贷款”)以及任何B期增量贷款和B期增量贷款相同，“增量定期贷款”)(不言而喻，增量定期贷款可以是现有的一类定期贷款的一部分)；但所有递增的A期贷款的本金总额不得超过(A)$750,000,000加上(B)相等于(X)A-1期未偿还贷款的超额部分(如有的话)的款额

第三修正案生效日期减去(Y)在适用的增加生效日期未偿还的A-1期定期贷款金额；

(二)根据增量定期贷款承诺发放的任何贷款应与定期贷款享有同等的支付权和担保权；

(三)规定根据新承诺作出的循环A-1贷款的所有条款和规定(包括到期日)应与现有的循环A-1贷款相同；但就任何此类额外循环A-1贷款的新承诺而言，借款人可向提供此类承诺的贷款人支付一笔费用，其数额不得超过在第三个修正案生效日向适用的循环A-1贷款的循环A-1贷款人支付的最高预付款；

(4)所有(X)增量期限B期贷款的加权平均期限不得短于现有B-1期贷款的加权平均期限，(y，(Y)增量延期期限B期贷款不得短于现有延长期限B期贷款的加权平均期限期限，(Z)增量期限A期贷款不得短于现有A期期限贷款的加权平均期限期限；

*(X)所有增量B期贷款的到期日不得早于当时有效的B-1档定期贷款的最新到期日，以及(y，(Y)所有增量延期B期贷款不得早于当时有效的延长的B期贷款的最新到期日，以及(Z)所有A期增量贷款不得早于当时有效的A-1期贷款的最新到期日；以及

(六)确定(X)新的增量期限A贷款的利差应由借款人和适用的新贷款人确定，(Y)新的增量期限B贷款应由借款人和适用的新贷款人确定，(Z)新的增量延长期限B贷款应由借款人和适用的新贷款人确定；但在截止日期后12个月之前，新的增量B期贷款的利差不得大于在任何情况下可就任何B-1期贷款支付的最高利差加50个基点(适用于B-1期贷款的利差应提高到达到上述要求所必需的程度)；此外，在确定适用于现有B-1期贷款和增量B期贷款(如适用)的利差时，(X)借款人向现有B-1期贷款或主要辛迪加B期增量贷款的贷款人支付的原始发行贴现或预付或类似费用(统称为“OID”)应包括在内(OID等同于根据假定的四年到期期限计算的利息)。(Y)应排除支付给安排人(或其各自关联方)的惯常安排或承诺费，以及(Z)如果增量期限B期贷款包括高于适用于B-1档定期贷款的利率下限的利率下限，则为确定是否需要提高B-1期定期贷款的利差，增加的数额应等同于利差，在此情况下，提高B-1期定期贷款的利率下限将导致利差增加，在这种情况下，利率下限(但不包括

适用于B-1期定期贷款的保证金)应按此增加的数额增加。

增加的或新的承诺应通过借款人、行政代理和作出此类增加或新的承诺的每一贷款人签署的合并协议(“增加联合协议”)来实现，其形式和实质均令他们各自满意。在未经任何其他贷款人同意的情况下，加码合并可对本协议和其他贷款文件进行行政代理认为必要或适当的修改，以实施本第2.24节的规定。

(C)如果在相关增加生效日期增加的承付款是循环A-1承付款，则在该增加生效日期之前在适用的循环A-1贷款下拥有循环A-1承诺的每个循环A-1贷款人(“增加前循环贷款人”)应转让给在增加生效日期根据适用的循环A-1贷款获得新的或额外的循环A-1承诺的任何循环A-1贷款人(“增加后循环贷款人”)，并且该增加后循环贷款人应向每个增加前循环贷款人购买，按本金计算，适用的循环A-1贷款项下的循环A-1贷款的利息(就第2.20节而言，其购买应被视为此类循环A-1贷款的预付款)，如果是替代货币循环A-1承诺，则在增加生效日期的情况下，在LC债务中的参与权益和未偿还的Swingline贷款是必要的，以便在所有此类转让和购买生效后，适用循环贷款项下的此类循环A-1贷款；如果是替代货币循环A-1承诺，LC债务和Swingline贷款的参与权益将由增加前循环贷款人和增加后循环贷款人在履行适用循环A-1贷款下增加的循环承诺后，根据其在适用的循环A-1贷款下的循环A-1承诺按比例持有。

(D)在增量定期贷款承诺项下的定期贷款的新承诺生效的任何增加生效日，在满足上述条款和条件的情况下，此种新承诺的每一贷款人应向借款人发放一笔新的定期贷款，其金额与其新承诺的金额相同。

(E)根据本款设立的贷款和承诺应构成本协议和其他贷款文件项下的贷款和承诺，并应有权享有本协议和其他贷款文件提供的所有利益，并且在不限制前述规定的情况下，应平等和按比例受益于本协议第10节和担保文件设定的担保权益。贷款各方应采取行政代理合理要求的任何行动，以确保和/或证明在设立任何此类定期贷款或任何此类新承诺后，担保文件授予的留置权和担保权益在UCC或其他方面继续完善。

2.25%包括定期贷款和循环承诺的延期。

(A)即使本协定有任何相反规定，借款人根据借款人不时向所有贷款人提出的一项或多项相同到期日的定期贷款或相同到期日的循环A-1承诺的要约(每个，“延期要约”)，在每种情况下按比例(根据各自相同到期日的定期贷款或循环A-1承诺的未偿还本金总额，视情况而定)并按相同的条款

借款人可随时提出延长任何循环A-1贷款项下任何定期贷款和/或循环A-1承诺的到期日，并根据相关延期要约的条款，以其他方式修改此类定期贷款和/或循环A-1承诺的条款(包括但不限于，通过提高此类定期贷款和/或此类循环A-1承诺(和相关未偿还款项)的应付利率或费用和/或修改该贷款人的定期贷款的摊销时间表)(每项，“延期，“适用的每一组定期贷款或循环A-1承诺(视情况而定)，以及作为单独类别的原始定期贷款和原始循环A-1承诺(在每种情况下均未如此延长)；任何延期定期贷款应构成与其转换后的定期贷款类别不同的一类定期贷款，任何延长的循环承诺应构成与其转换后的循环A-1承诺类别不同的一类循环A-1承诺，只要满足下列条款：(1)在向贷款人交付延期要约时，不应发生违约，且仍在继续；(2)利率、手续费和最终到期日除外；任何循环A-1贷款人(“扩展循环贷款人”)根据延期而延长的循环A-1贷款下的循环A-1承诺(“扩展循环承诺”)以及相关余额，应为该循环A-1贷款(或相关未偿还贷款)项下的循环A-1承诺，其条款与适用的原始循环A-1承诺(及相关未偿还余额)相同；但(X)在符合第2.7(F)节和第3.10节的规定的情况下，只要涉及在到期日之后到期或到期的摆动额度贷款和信用证，且存在到期日较长的延长循环承诺，所有摆动额度贷款和信用证应由所有替代货币循环A-1贷款人根据其在替代货币循环安排中的比例份额按比例参与(以及第2.7(F)节或第3.10节规定的除外，在不对之前发生或发出的Swingline贷款和信用证的较早到期日的更改生效的情况下)以及根据替代货币循环A-1承付款项下的所有借款应按比例进行(A)以不同利率支付延长的循环承付款(及相关未偿还款项)和(B)要求在非延期替代货币循环A-1承付款到期日偿还的利息和费用除外)和(Y)本协议项下任何时候均不得有循环A-1承付款(包括延长的循环承付款和任何原始循环A承诺)有三个以上不同的到期日，(Iii)除利率、费用、摊销、最后到期日、保费、规定的预付款日期和参与提前还款外(除紧随其后的第(Iv)、(V)和(Vi)款另有规定外，这些由借款人决定，并在相关延期要约中列明)，依据任何延期的定期贷款人(“延期定期贷款人”)发放的定期贷款(“延期定期贷款”)的条款应与受该延期要约规限的那类定期贷款的条款相同，(4)任何延期定期贷款的最终到期日不得早于本条款规定的最后到期日，且根据第2.3节适用于A-1期定期贷款到期日之前或B-1期定期贷款到期日或延长的B-1期定期贷款到期日的摊销时间表不得延长，(V)任何延期定期贷款的加权平均到期日不得短于由此延长的定期贷款的剩余加权平均到期日。(6)任何延长期限贷款可按比例或低于按比例(但不大于按比例)参与本协议项下的任何自愿或强制偿还或预付款，每一种情况均在各自的延期要约中指明，(Vii)适用定期贷款(按其面值计算)或适用循环A-1承诺(视属何情况而定)的本金总额，应已接受相关延期要约(如下文规定)应超过提供的适用定期贷款或适用循环A-1承诺(视情况而定)的最高本金总额

如借款人根据该延期要约予以延期，则适用定期贷款人或适用循环A-1贷款人(视属何情况而定)的适用定期贷款或适用循环A-1贷款(视属何情况而定)应根据该等定期贷款人或该等循环A-1贷款人(视属何情况而定)接受该延期要约的本金金额(但不得超过实际持有的记录)按比例予以展期至该最高金额，(Viii)与该展期有关的所有文件应与前述一致，和(Ix)除非借款人放弃，否则应满足任何适用的最低延期条件。在任何此类延期要约之后，行政代理应通知其适用的贷款人，每个贷款人应自行决定是否接受该延期要约。

(B)对于有关贷款人接受并由借款人根据第2.25节完成的所有延期，(I)就第2.10和2.11节而言，此类延期不应构成自愿或强制性付款或预付款，以及(Ii)延期要约不要求为任何最低金额或任何最小增量；但借款人可在其选择时指明，须提供任何或所有适用类别的定期贷款或循环A-1承诺(视何者适用而定)的最低款额(由借款人全权酌情决定并在有关展期要约中指明，并可由借款人豁免)，作为完成任何该等展期的条件(“最低展期条件”)。行政代理和贷款人特此同意本第2.25条所规定的延期和其他交易(为免生疑问，包括按照相关延期要约中规定的条款支付任何延期定期贷款和/或经延长的循环承诺的任何利息、费用或溢价)，并在此放弃本协议任何条款(包括但不限于第2.10、2.11和2.17条)或任何其他可能禁止本第2.25条所述任何此类延期或任何其他交易的贷款文件的要求。

(C)贷款人在此不可撤销地授权行政代理和抵押品代理与借款人签订必要的本协议和其他贷款文件的修正案，以便就如此延长的循环A-1承诺或定期贷款建立新的类别或子类别，以及行政代理和借款人合理地认为与设立此类新的类别或子类别有关的必要或适当的技术修订，每种情况下的条款均与本第2.25节一致。尽管有上述规定，行政代理和抵押品代理均有权利(但无义务)就第2.25(C)节所述的任何事项征求所需贷款人的意见或同意，如果行政代理或抵押品代理寻求此类建议或同意，则应允许其根据该等所需贷款人实际收到的任何指示与借款人进行此类修改，并有权避免与借款人进行此类修改，除非且直到其收到此类建议或同意为止；但前提是，无论行政代理或抵押品代理是否要求任何此类建议或同意，行政代理或抵押品代理在本合同项下与借款人签订的所有此类修改应对贷款人具有约束力和终局性。

(D)对于任何延期，借款人应至少提前十(10)个工作日(或行政代理同意的较短期限)向行政代理发出书面通知，并应同意行政代理制定或接受的程序(如果有)，在每种情况下，均应合理行事以实现第2.25节的目的。

(E)即使本第2.25节的前述规定仍然有效，为免生疑问，未经贷款人书面同意，任何贷款人不得对其作出承诺或发放贷款。

2.26%的银行出现违约。即使本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为本协议项下的违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，下列规定即适用：

(A)在该违约贷款人根据第2.8(A)条作出承诺时，这些费用应停止产生；

(B)在确定所有贷款人、所需贷款人或多数贷款贷款人是否已经或可能采取本协议项下的任何行动(包括根据第11.1条对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)时，不应包括该违约贷款人的承诺和信贷循环延长总额；但第11.1条第(I)或(Ii)款所述的任何适用于违约贷款人的承诺或义务的放弃、修改或修改，应就该放弃、修改或修改对该违约贷款人的承诺或义务的效力征得该违约贷款人的同意；

(C)如果在该贷款人成为违约贷款人时有任何Swingline贷款或信用证未偿还，则：

(I)除非违约已经发生并仍在继续，否则该违约贷款人的Swingline参与金额和LC债务的全部或任何部分应按照其各自的替代货币循环百分比在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于所有非违约贷款人的替代货币信用循环延期加上该违约贷款人的Swingline参与金额和LC义务的总和不超过所有非违约贷款人的替代货币循环A-1承诺的总和；

(Ii)即使上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在行政代理发出通知后的一个工作日内，按照第3.10节规定的程序，按照第3.10节中规定的程序，仅将与该违约贷款人的LC义务相对应的义务作为现金抵押品(在根据上文第(I)款实施任何部分重新分配之后)；

(Iii)如果借款人根据上文第(Ii)款以该违约贷款人的替代货币循环百分比的LC债务的任何部分作为现金抵押，则在该违约贷款人的LC债务以现金抵押的期间，借款人不需要根据第2.8(C)条就该违约贷款人的替代货币循环百分比向该违约贷款人支付任何费用；

(Iv)如根据上文第(I)款重新分配非违约贷款人的信用证债务，则根据第2.8(A)条和第2.8(C)条向贷款人支付的费用应按照该等非违约贷款人的替代货币循环百分比调整；以及

(V)如果该违约贷款人的信用证债务的全部或任何部分既没有根据上述第(I)或(Ii)款重新分配或以现金抵押，则在不损害开证贷款人或任何其他贷款人根据本条款规定的任何权利或补救办法的情况下，根据第2.8(C)条就该违约贷款人的信用证债务支付的所有信用证费用应支付给开证贷款人，直至该等信用证债务被重新分配和/或以现金抵押为止；以及

(D)如果贷款人是违约贷款人，则Swingline贷款人无需为任何Swingline贷款提供资金，签发贷款人也无需开具、修改或增加任何信用证，除非它信纳相关风险和违约贷款人当时的未偿还信用证债务将由非违约贷款人的替代货币循环A-1承诺100%覆盖，和/或现金抵押品将由借款人根据第2.26(C)节提供。任何新发放的Swingline贷款或任何新发行或增加的信用证的参与权益应在非违约替代货币循环A-1贷款人之间以符合第2.26(C)(I)条的方式分配(违约贷款人不得参与其中)。

如果(I)与任何贷款人的母公司有关的破产事件将在截止日期之后发生，并且只要该事件继续发生，或者(Ii)Swingline贷款人或签发贷款人善意地相信任何贷款人违约履行其根据一项或多项其他协议承诺提供信贷的义务，则除非Swingline贷款人或签发贷款人(视属何情况而定)已与借款人或该贷款人达成安排，否则该Swingline贷款人将不被要求为任何Swingline贷款提供资金，且签发贷款人也不被要求签发、修改或增加任何信用证，令Swingline贷款人或发证贷款人(视属何情况而定)满意，以消除该贷款人在本协议项下所面临的任何风险。

如果行政代理、借款人、Swingline贷款人和发行贷款人都同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则贷款人的Swingline参与额和LC债务应重新调整，以反映该贷款人的替代货币循环A-1承诺，并且在该日期，该贷款人应按面值购买其他贷款人的循环A-1贷款(Swingline贷款除外)，以便该贷款人按照其循环百分比持有此类贷款。

2.27%的人反对再融资修正案。

(A)在截止日期之后的任何时间，借款人可从任何现有贷款人或任何其他合理地令借款人满意的人那里获得，在任何其他循环承诺的情况下，可从行政代理人那里获得，Swingline贷款人和发行贷款人(任何该等现有贷款人或其他人被称为“额外再融资贷款人”)信贷协议对以下债务进行再融资：(A)本协议项下所有或任何部分当时未偿还的定期贷款(就本条款(A)而言，将被视为包括任何当时未偿还的其他定期贷款)或(B)本协议项下的所有或任何部分循环A-1承诺(包括循环A-1贷款的相应部分)(就本条款(B)而言，将被视为

视为包括当时未偿还的任何其他循环承诺(包括其他循环贷款的相应部分)、(X)其他定期贷款或(Y)其他循环贷款形式的其他循环贷款或(A)和(B)条情况下的其他循环承诺，每种情况下均依据再融资修正案；只要该信贷协议再融资债务(I)将与本协议项下的其他贷款和承诺享有同等或较低的偿付权和担保，(Ii)具有借款人及其额外再融资贷款人可能商定的定价、利息、费用、保费和可选的预付款条款，(Iii)不以任何不构成抵押品的资产作担保，以及(Iv)除第(Ii)款允许的情况外，在借款人善意确定的情况下，在其他方面不会被视为比再融资债务更有利的整体，包括契诺和违约事件；此外，适用于该等信贷协议再融资债务的条款及条件可就借款人及适用的额外再融资贷款人同意的额外或不同的财务或其他契诺或其他条款作出规定，但只限于在该等信贷协议再融资债务产生或取得日期所厘定的最后到期日之后适用。

(B)任何再融资修正案的有效性应取决于在其生效之日满足第5.2节所述的各项条件，并在行政代理人合理要求的范围内，行政代理人收到(I)与截止日期交付的一致的习惯法律意见、董事会决议和高级人员证书，但因法律变更而改变此类法律意见除外。事实上的更改或律师意见形式的更改令行政代理合理满意，以及(Ii)重申协议和/或行政代理可能合理要求的对担保文件的修订，以确保该信贷协议再融资债务受益于适用的贷款文件。

(C)根据第2.27(A)节规定，每一次发行信贷协议再融资债务的本金总额应为(X)不少于25,000,000美元，(Y)超过1,000,000美元的整数倍。

(D)本协议双方同意，无需任何其他贷款人同意，本协议和其他贷款文件可根据再融资修正案进行修改，但修改的范围必须(但仅限于)：(I)反映信贷协议再融资债务的存在和条款，以及(Ii)行政代理和借款人合理地认为对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的其他修改，以实施本第2.27条的规定，所需贷款人在此明确授权行政代理订立任何此类再融资修正案。

第3节

信用证

3.1%的人履行了信用证承诺。

(A)在符合本协议条款和条件的情况下，根据第3.4节所述其他适用参与人的协议，开证贷款人同意在任何营业日以借款人或受限制附属公司的账户开具以美元计价的信用证(X)，对于美元信用证，或(Y)以美元或任何其他替代货币计价的信用证(统称为“信用证”)。

在A-1循环承诺期内，以开证贷款人可能不时批准的形式；但如果在开立信用证后，(I)信用证债务将超过信用证承诺，或(Ii)可用循环A-1承诺的总金额小于零，则开证贷款人不应开立任何信用证。每份信用证的有效期不得迟于其签发日期或最后一次续期之日的一周年(除非有关开证贷款人另有约定)，而信用证不得在A-1循环终止日期前五个工作日之后失效(或对于任何与延长循环承诺有关的未到期信用证，即适用于该信用证的到期日)(“信用证融资到期日”)，除非有关的开证贷款人已批准一个较晚的到期日(该批准可能取决于根据该开证贷款人可接受的安排以该信用证作现金抵押或以其他方式担保)(不言而喻，在任何情况下，任何未开立的信用证的参与方都应在信用证融资到期之日终止)。

(B)如果任何信用证的签发会与开证贷款人或任何适用参与人的法律规定相抵触或超过法律规定的任何限制，则开证贷款人在任何时候均无义务开具此类信用证。如果本协议的条款和条件与借款人向开证贷款人提交的任何申请或与开证贷款人签订的任何其他协议的条款和条件不一致，应以本协议的条款和条件为准。

(C)所有现有信用证应被视为根据本合同签发，并应构成符合本合同条款的信用证。

(D)即使本信用证项下开立或未付的信用证用于支持受限制附属公司的任何义务，或用于受限制附属公司的账户，借款人仍有义务向本信用证项下的开证贷款人偿还该信用证项下的任何和所有提款。

3.2.发出、修改、续展、延期的通知；某些条件。要求开具信用证(或修改、续签或延长未完成信用证)，借款人应根据信用证要求，向开证贷款人和行政代理(在要求开具、修改、续签或延期的日期之前合理提前)向开证贷款人和行政代理递交或传真(或通过电子通信，如果已批准这样做的安排)通知，要求签发信用证，或指明要修改、续签或延期的信用证，并指明签发、修改、续签或延期的日期(应为营业日)。信用证的到期日(应符合第3.1(A)条)，信用证的金额，无论信用证是美元信用证还是替代货币信用证，信用证的计价货币(美元信用证应为美元，替代货币信用证应为美元)，受益人的名称和地址，以及为准备、修改、续期或延长该信用证。如果开证出借人提出要求，借款人还应就任何信用证申请提交开证出借人标准格式的申请书。只有在下列情况下，方可签发、修改、续展或延长美元信用证(在签发、修改、续展或延长每份信用证时，借款人应被视为表示并保证)：(I)信用证义务不得超过信用证承诺，(Ii)可循环使用的美元A-1承诺不得少于零，以及(Iii)对任何开证贷款人的美元信用证义务不得超过适用的指定美元信用证。

该发证贷款人的升华当时是有效的。替代货币信用证只有在(在每份信用证签发、修改、续展或延期时，借款人应被视为代表并保证)下列情况下方可开具、修改、续展或延期：(I)信用证义务不得超过信用证承诺，(Ii)可循环使用的替代货币A-1承诺不得少于零，以及(Iii)对任何开证贷款人的替代货币信用证义务不应超过该开证贷款人当时有效的适用的指定替代货币信用证。行政代理将向发证贷款人提供书面确认，确认(I)替代货币LC承诺或美元LC承诺(如适用)截至该日期的可用金额，以及(Ii)信贷的替代货币循环展期总额或信贷循环展期总额(视何者适用而定)。

3.3%不包括手续费和其他费用。借款人应支付第2.8节规定的费用。

3.4%的人参与其中。通过签发信用证(或增加信用证金额的修改)，在不采取开证人或贷款人任何进一步行动的情况下，开证贷款人特此授予每个适用的参与人，且每个适用的参与人在此从开证人处获得相当于该贷款人的替代货币循环百分比或美元循环百分比(视情况而定)的该信用证的参与度。作为对前述事项的考虑和补充，(X)每一种替代货币循环A-1贷款人在此绝对无条件地同意为开证贷款人的账户向行政代理支付该贷款人的替代货币循环百分比：(I)就开证贷款人以美元支付的任何替代货币信用证的每一笔信用证付款，以及(Ii)使用要求付款当日的即期汇率，就发行贷款人以美元以外的其他货币支付的任何替代货币信用证的每笔信用证付款的美元等值，在每一种情况下，借款人未在第3.5节规定的到期日偿还，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿还款项，以及(Y)每一美元循环A-1贷款人在此绝对和无条件地同意为签发贷款人的账户向行政代理支付该贷款人的每一美元信用证付款的美元循环百分比，该信用证是由签发贷款人以美元支付的，但借款人在第3.5节规定的到期日没有偿还，或因任何原因要求退还给借款人的任何偿还款项。各适用参与方承认并同意，其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或发生和继续违约、减少或终止循环的A-1承诺，并且每一笔此类付款不得有任何抵消、减免、扣留或减少。

3.5%用于报销。如果开证贷款人就信用证支付任何信用证款项，借款人应向行政代理支付相当于美元等值的金额(以替代货币计价的信用证，按到期时的即期汇率计算)，以美元支付该信用证付款，或根据借款人的选择，以美元以外的适用替代货币偿还该信用证付款，但在每种情况下，不得迟于纽约市时间下午1点。如果借款人在纽约市时间中午12：00之前收到该信用证付款的通知，则在作出该信用证付款之日起，或如果该通知未发出，则在该日期收到

借款人在该日期的上述时间之前收到通知，则不迟于纽约市时间下午1：00在(I)借款人收到该通知的营业日(如果该通知是在收到之日的纽约市时间中午12：00之前收到的)，或(Ii)借款人收到该通知的后一个工作日(如果在收到之日的该时间之前没有收到该通知)；但如果该信用证支出不少于1,000,000美元，借款人可根据本文件第2.5或2.6节的借款条件，申请以美元计价的同一类别的A-1循环贷款为上述付款提供资金，该A-1循环贷款为ABR贷款或Swingline贷款，其金额与该信用证支出的美元等值，并且，在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应被所产生的美元A-1循环贷款所取代，该循环A-1贷款为ABR贷款或Swingline贷款。如果借款人在到期时未能支付此类款项，行政代理应将适用的信用证支出、借款人当时应支付的款项以及贷款人的替代货币循环百分比或美元循环百分比(视情况而定)通知每个适用的参与者。在收到该通知后，各适用参与者应立即向行政代理支付其替代货币循环百分比或美元循环百分比(视情况而定)，其方式与第2.5节(不考虑最低金额)和第2.17(E)节(适用于适用参与者的付款义务)中关于该适用参与者所作贷款的规定相同，行政代理应立即向发放贷款的贷款人支付其从适用参与者处收到的金额。在行政代理收到借款人根据本款支付的任何款项后，行政代理应立即将这笔款项分发给签发贷款的出借人，或在适用的参与人已根据本款付款偿还开证出借人的范围内，然后分发给可能显示其利益的适用参与人和签发出借人。适用参与者根据本款为偿还发证贷款人的任何信用证付款而支付的任何款项(ABR循环A-1贷款或上述Swingline贷款的资金除外)不应构成贷款，也不应免除借款人偿还该信用证付款的义务。

3.6%的人承担绝对义务。借款人按照第3.5条规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并应在任何情况下严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性，(Ii)在信用证下提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面都是伪造、欺诈性或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(3)开证贷款人在出示汇票或其他不符合信用证条款的单据时根据信用证付款，或(4)任何其他事件或情况，不论是否类似于上述任何情况，如果没有本节的规定，这些事件或情况可能构成对借款人在本信用证项下义务的法律或衡平法上的解除或提供抵销权。行政代理、贷款人、开具贷款人及其任何关联方均不因开立或转让任何信用证或根据信用证支付或未能支付任何款项(无论上一句所指的任何情况)，或因任何信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括根据信用证开具的任何单据)的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟而承担任何责任或责任，也不承担任何技术术语解释错误或因开证贷款人无法控制的原因而产生的任何后果；但前述规定不得解释为免除开证贷款人在任何直接损害(而非相应损害赔偿)范围内对借款人承担的法律责任，而借款人现在此免除就其提出的申索。

因开证贷款人在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时不谨慎而造成的借款人蒙受的损失。双方当事人明确同意，在签发贷款人没有重大过失或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)的情况下，签发贷款人应被视为在每一次此类裁定中都谨慎行事。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，开证贷款人可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受此类单据并对其付款，如果此类单据不严格遵守此类信用证条款的话。

3.7%完成了支付程序。开证贷款人收到单据后，应立即审查所有据称代表信用证项下付款要求的单据。开证贷款人应迅速通过电话(传真确认)通知行政代理和借款人，并告知开证贷款人是否已经或将根据该要求进行信用证付款；但任何未能发出通知或延迟发出通知的情况，并不解除借款人就任何此类信用证付款向开证贷款人和适用参与人偿还费用的义务。

3.8%为中期利率。如果签发信用证的贷款人支付任何信用证款项，则除非借款人在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则自该信用证付款之日起至借款人偿还该信用证付款之日(但不包括借款人偿还该信用证付款之日)的每一天，其未付金额应按当时适用于以适用的替代货币计价的替代货币循环贷款的年利率计息，该替代货币循环贷款是ABR贷款或美元循环贷款(视具体情况而定)；但如果借款人在按照第3.5节到期时未能偿还该信用证付款，则第2.14(E)节将适用。根据本节规定产生的利息应记入开证贷款人的账户，但在任何适用参与方根据第3.5条为偿还开证贷款人而支付的付款之日及之后发生的利息，应记入该适用参与方的账户中。

3.9%用于更换发行贷款人。借款人向被替换的开证贷款人发出书面通知(经继任开证贷款人和行政代理批准)，可随时用另一方有资格成为本协议规定的开证出借人取代开证出借人；但在替换之前，由被替换开出的贷款人签发的所有信用证应按照被替换开出的贷款人满意的条款终止或以现金抵押。行政代理应通知出借人任何此类更换签发出借人的情况。在任何此类替换生效时，借款人应支付根据第3.3条为被替换的签发贷款人账户产生的所有未付费用)。从任何此类替换的生效日期起及之后，(I)对于此后签发的信用证，(I)继任开证贷款人应享有本协议项下开证贷款人的所有权利和义务，(Ii)本协议中提及的“开证贷款人”一词应被视为指该继任人或任何以前的开证人，或该继任人和所有以前的开证人，视上下文需要而定。在本协议项下的开证出借人被替换后，被替换的开证出借人仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有本协议项下开证出借人关于其在替换之前出具的信用证的所有权利和义务，但不应被要求出具额外的信用证。

3.10%为现金抵押。(I)如果任何违约事件将发生并且仍在继续，则在借款人收到行政代理或所需贷款人的通知的营业日(或者，如果贷款的到期日已经加快，则是具有超过信用证债务总额50%的信用证债务的贷款人)根据本节要求存放现金抵押品，或(Ii)如果第2.26(D)节要求，在借款人收到第2.26(C)(Ii)节所规定的通知的营业日，借款人应向抵押品代理人存入一个帐户，以抵押品代理人的名义，为担保当事人的利益，相当于截至该日期的信用证债务的美元等值的103%的现金金额，外加其任何应计和未付利息；但缴存该等现金抵押品的义务须立即生效，而在第8.1(G)条所述的借款人发生任何违约事件时，该等按金须即时到期及须予支付，无须要求付款或发出任何其他通知。该保证金应由抵押品代理人持有，作为支付和履行本协议项下借款人义务的抵押品。抵押品代理人对该账户拥有专属的支配权和控制权，包括专有的提款权。除投资该等存款所赚取的任何利息外，该等存款的投资应由抵押品代理人自行决定，并由借款人自行承担风险及费用，该等存款不应计息。该等投资的利息或利润，如有的话，应记入该账户。抵押品代理人应将该账户中的款项用于偿还开证贷款人尚未偿还的信用证支出，在未如此运用的范围内，应持有该款项以满足借款人此时对信用证义务的偿还义务，或者，如果贷款的到期日已加快(但须经信用证义务超过总信用证义务的贷款人同意)，则用于履行本协议项下借款人的其他义务，任何剩余的余额应在触发该等存款的所有违约事件停止存在后退还给借款人。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供一定数额的现金抵押品，则在所有违约事件被治愈或免除后的三个工作日内，该金额(在未如上所述应用的范围内)应退还给借款人。

3.11%增加了与延长循环承付款相关的拨备。如果任何类别的替代货币循环A-1承诺的到期日发生在任何替代货币信用证到期之前，或任何类别的美元循环A-1承诺发生在任何美元信用证到期之前，则(I)如果到期日不会发生的一个或多个其他类别的循环A-1承诺当时有效，该信用证应自动被视为已根据此类非终止类别的循环A-1承诺签发(包括循环A-1贷款人根据第3.5节购买其中的股份并就此作出循环A-1贷款和付款的义务)，但总额不得超过当时未使用的循环A-1承诺的本金总额(不言而喻，任何信用证的部分面值不得如此重新分配，也不得发出任何信函以另一种货币计价的信贷可重新分配给不允许以该货币借款的循环A-1承诺)和(2)在未根据紧接的第(1)款重新分配的范围内，借款人应根据第3.10节的规定将任何此类信用证作为现金抵押。除根据前一句第(I)款重新分配参与额的范围外，就某一类循环A-1承诺而言，到期日的发生

在该到期日之前开立的任何信用证的适用参与人的百分比不受影响(且不应减少)。

第4节

申述及保证

每一贷款方代表并向行政代理、抵押品代理、发行贷款机构和每一贷款机构保证：

4.1改革组织；权力。每一贷款方(I)(X)在其组织的司法管辖区的法律下，(I)(X)是正式组织的，并且(Y)具有良好的信誉(如果适用该概念)，(Ii)在其拥有或租赁财产的每个其他司法管辖区内，(Ii)作为外国企业(如果该概念适用)具有适当的资格和良好的信誉，或在其业务的开展要求其具有这样的资格或获得许可，并且(Iii)具有所有必要的权力和权力(包括但不限于，除上述第(I)(Y)、(Ii)及(Iii)条所述的情况下，未能取得上述资格或许可不会个别或整体造成重大不利影响的情况除外。

4.2%为股本；子公司。截至第三修正案生效日，除附表4.2具体披露的子公司外，贷款方没有任何不属于排除子公司的直接或间接子公司(不言而喻，附表4.2也可能列出属于排除子公司的子公司)。每家该等附属公司(A)的所有未偿还股本(A)(如附属公司为公司)均已有效发行、已足额支付且无须评估，及(B)在借款人或任何其他贷款方所拥有的范围内，除根据证券文件或第7.1节所允许的留置权外，所有留置权均属自由及无留置权。

4.3.授权；没有冲突。每一贷款方签署、交付和履行其作为或将成为一方的每份贷款文件，以及完成交易，均属于该贷款方的公司、合伙或有限责任公司的权力范围，并已得到所有必要的公司、合伙企业或有限责任公司(视情况而定)的正式授权，不(I)违反该借款方的组织文件，(Ii)违反法律的任何要求，(Iii)与任何重大合同、贷款协议、契约、抵押贷款或其他任何重大合同、贷款协议、契约、抵押贷款、抵押贷款或其他任何重大合同、贷款协议、契约、抵押贷款或要求支付任何款项的任何重大合同、贷款协议、契约、抵押贷款、对任何贷款方或其任何财产具有约束力或对其有约束力或影响的信托契约、租赁或其他文书，可能会合理地产生重大不利影响，或(Iv)除根据贷款文件设定的留置权外，导致或要求在任何贷款方的任何财产上或就其任何财产设立任何留置权或施加任何留置权。任何贷款方均未违反任何此类法律要求，而违反法律规定，无论是个别或整体，都有可能产生实质性的不利影响。

4.4%的人没有批准。不需要政府授权，也不需要任何其他授权或批准或任何政府当局的其他行动，也不需要通知或向任何政府当局备案，以(I)任何贷款方适当地签立、交付、记录、存档或履行其是或将成为一方的任何贷款文件，或为完成交易，(Ii)任何贷款方授予其根据担保文件授予的留置权，(Iii)根据担保文件对位于美国的抵押品设立的留置权的完善或维持，其中留置权可以通过提交融资报表来完善，安全的记录

与美国专利商标局或美国版权局达成协议或交付抵押品(包括其第一优先性质)，或(Iv)任何代理人或任何贷款人根据担保文件行使其在贷款文件下的权利或根据担保文件就抵押品采取补救措施，但(A)本合同附表4.4所述的授权、批准、备案和行动除外，所有这一切或者是(1)在第三修正案生效日期之前已经正式获得并且完全有效，或者将在第三修正案生效日期之前获得并且完全有效，或者(2)不能合理地预期获得不会导致重大不利影响，(B)备案、通知、录音和设定或完善贷款文件所预期的留置权和担保权益所必需的其他类似行动，以及(C)法律一般规定的关于有担保债权人行使其权利和补救措施的行动。

4.5%的可执行性。本协议已由本协议的每一借款方正式签署和交付，且在本协议项下交付的每一份其他贷款文件均已正式签署和交付。本协议是，在本协议下交付的每一份其他贷款文件将是每一贷款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对贷款方强制执行，受适用的破产、资不抵债、重组、暂停或其他一般影响债权人权利的法律和一般衡平法原则的约束，无论是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑。

4.6%的诉讼费用。不存在影响任何受限制公司的诉讼、诉讼、调查、诉讼或程序，包括任何环境诉讼，或据贷款当事人所知，受到以下任何政府当局或仲裁员的威胁：(I)合理地预期将个别或总体产生重大不利影响；或(Ii)对任何贷款文件或交易的合法性、有效性或可执行性提出质疑或可能影响交易的完成，但第(I)和(Ii)款所述的诉讼、诉讼、调查、借款人向美国证券交易委员会提交的文件中在第三修正案生效日期之前披露的诉讼或诉讼程序。

4.7%的财务报表；预测。

(A)借款人迄今已向贷款人提交截至2022年12月31日及截至2022年12月31日的财政年度借款人的综合资产负债表及相关损益表、股东权益及现金流量表，并经独立会计师毕马威会计师事务所审计并附上无保留意见。该等财务报表及根据第6.1(B)及(C)节呈交的所有财务报表均已按照公认会计准则编制，并在各重大方面公平地列报借款人截至有关日期及期间的财务状况及经营成果及现金流量，中期财务报表除外，该等财务报表并无脚注，并须作出年终审计调整。

(B)自2022年12月31日以来，没有个别或总体上已经或可以合理地预期会产生重大不利影响的事件、变化、情况或事件(不包括借款人签订贷款文件)。

(C)确保借款人向贷款人提供的借款人及其附属公司的财务业绩预测已由借款人真诚地编制，并基于借款人认为合理的假设。

4.8%的人购买了地产。除非在个别或总体上不会产生实质性不利影响的范围内，各借款方都有良好的所有权或有效的租赁

除第7.1节允许的留置权外，其所有财产中的权益对其业务都是重要的，没有任何留置权，以及所有权上的轻微违规或缺陷，个别和总体上不会干扰其开展目前进行的业务或将该等财产用于预期目的的能力。

4.9%涉及知识产权。除非在个别或总体上预计不会产生实质性不利影响的情况下，(I)每一贷款方拥有或被许可使用其当前进行的业务所需的所有知识产权，(Ii)据该借款方所知，任何质疑或质疑任何该等知识产权的使用或任何该等知识产权的有效性或有效性的人并未主张任何索赔，且该索赔待决，且任何贷款方也不知道任何该等索赔的任何有效依据，以及(Iii)据该借款方所知，每一借款方使用此类知识产权不侵犯任何人的权利。

4.10%：没有重大失实陈述。任何贷款方向任何代理人或任何贷款人提供的与贷款文件的谈判和辛迪加有关的书面资料、证物或报告，或根据贷款文件整体与借款人最近的10-K表格相结合而提供的书面资料、证物或报告，以及在上述10-K表格之后提交或提供给美国证券交易委员会的每份10-Q表格和8-K表格，在每一种情况下，均不包含截至如此提供该等信息展示或报告的日期，对关键事实的任何不真实陈述或遗漏，以陈述使其中所作陈述不具误导性所必需的关键事实。但就该等材料所载的任何预测或预测而言，贷款当事人仅表示该等预测或预测是在作出及提供该等材料时，真诚地根据相信是合理的假设而编制的，贷款人认识到该等与未来事件有关的预测及预测不得视为事实，而该等预测及预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与该等预测及预测有所不同。

4.11%为保证金股票。任何贷款方不得从事以购买或携带保证金股票为目的的授信业务，任何信用证项下的任何贷款或提款所得不得用于购买或携带任何保证金股票，或为购买或携带任何保证金股票而向他人提供信贷，但第7.7条允许购买借款人的股本除外。

4.12根据《投资公司法》。任何受限公司都不是“投资公司”，也不需要注册为“投资公司”，这一术语在1940年修订后的“投资公司法”中有定义。

4.13%是偿付能力。于结算日，在清偿结算日产生的与本协议有关的所有债务及债务后，每一贷款方及其附属公司均有偿付能力。

4.14%的员工福利计划。

(I)没有发生或合理预期将会产生重大不利影响的ERISA事件。

(Ii)每个计划的最新年度报告(表格5500系列)的附表B(精算信息)，其副本已提交给国税局并提供给

贷方提供的信息完整、准确并公平地反映了该计划的资金状况，而且自该附表B之日起，这种资金状况没有发生实质性的不利变化。

(三)调查结果。[已保留].

任何贷款方或任何ERISA附属公司都没有收到多雇主计划发起人的通知，即该多雇主计划已资不抵债或已被终止，符合ERISA第四章的含义，或处于《守则》第432节或ERISA第305节所指的“危险”或“危急”状态。

(V)确保每一贷款方遵守目前适用于每项计划的ERISA和《守则》的规定，除非合理地预期不会产生实质性的不利影响。

(6)所有资金不足计划的所有累积福利债务的现值(根据《会计准则汇编第715号》使用的假设)截至反映这些数额的最新财务报表之日，不超过所有此类资金不足计划资产的公平市场价值，超出可合理预期会产生重大不利影响的数额。

(七)改革开放。[已保留].

(Viii)除非在个别或总体上预计不会产生实质性不利影响，否则：(A)每一贷款方遵守关于在美国境外或在波多黎各受雇的雇员(或前雇员)维持或出资的每项外国计划的适用法律规定，以及(B)贷款方未曾因终止或退出任何与在美国境外或在波多黎各受雇的雇员(或前雇员)维持或出资有关的义务而招致或合理地预期会产生任何义务。

4.15%的人违反了环境法。

(I)确保每个借款方的经营和财产符合所有适用的环境法和环境许可证，除非合理地预计任何此类不遵守行为不会产生实质性不利影响；任何过去不遵守此类环境法和环境许可证的行为已在没有持续义务或费用的情况下得到解决，但不合理地预期任何此类不遵守行为单独或总体不会产生实质性不利影响的情况除外；未对任何贷款方采取任何环境行动，或者据贷款方所知，不会对任何贷款方采取任何环境行动；在任何情况下，均不存在以下情况：(A)构成针对任何借款方或任何贷款方目前拥有或经营的任何财产的环境诉讼的基础，该等财产可能个别地或整体地产生重大不利影响；或(B)导致任何贷款方拥有的任何此类财产受到任何环境法下的所有权、占用、使用或可转让性的任何限制，而这些限制可能个别地或整体地产生重大不利影响。

(Ii)据借款人所知，任何贷款方目前或以前拥有或经营的物业均未在不良贷款或任何类似的外国、州或地方名单上列出或正式建议上市；及除非下列任何一项个别或整体合理地预期不会对贷款产生重大不利影响，否则：(A)贷款并无

据双方所知，在任何贷款方目前拥有或运营的任何财产上，或据他们所知，在任何贷款方以前拥有或运营的任何财产上，从未有任何地下或地上储罐或相关管道或任何表面蓄水池、土地处置区、化粪池、坑、水坑或泻湖正在或已经处理、储存或处置危险材料，（B）任何贷款方目前拥有或运营的任何设施或财产上或之内均没有石棉或含石棉材料，且（C）目前或据借款人所知，任何贷款方以前拥有或运营的任何设施或财产上、之下或从任何财产上或从任何财产中释放危险材料。

(3)：(A)没有任何贷款方单独或与其他潜在责任方一起进行或完成与在任何地点实际或威胁释放危险材料有关的任何调查、补救或应对行动；以及(B)在任何贷款方目前或以前拥有或经营的任何财产中产生、使用、处理、搬运或储存的所有危险材料，或从该财产运往或运离的所有危险材料，其处置方式不能合理地预期会导致对任何贷款方的责任，而在第(A)和(B)款的情况下，无论是单独的还是整体的，都会产生重大的不利影响。

4.16%为免税。每一贷款方已正式提交、已导致正式提交或已包括在要求提交的所有重要纳税申报单(联邦、州、当地和外国)中，并已支付所有重要税款，无论是否在纳税申报单上显示应缴，以及适用的利息和罚款。各贷款方已根据公认会计准则为所有尚未到期和应付的税项计提了充足的拨备，但无法合理预期个别或整体造成重大不利影响的税项除外。每一贷款方均不知道任何拟议或待定的纳税评估、缺陷或审计可合理预期个别或总体导致重大不利影响。任何贷款方从未参与任何谅解或安排，构成守则第6662(D)(2)(C)(Iii)条或守则第6111(C)条或第6111(D)条在紧接2004年《美国就业创造法》颁布前生效的“避税场所”，亦从未“参与”财政部条例1.6011-4节所指的“须申报交易”，除非无法合理预期个别或整体造成重大不利影响。

4.17%支持政府报销计划；联邦医疗保险/医疗补助/Tricare。

(A)根据每个受限公司运营的透析设施(“透析设施”)，(I)有资格参加其参与的Medicare计划、Medicaid计划和Tricare计划(连同其各自的中介或承运人，“政府报销计划”)，(Ii)有权根据政府报销计划获得向借款人及其受限制子公司参与的政府报销计划的合格受益人提供的服务的报销，以及(Iii)在所有方面遵守其参与的所有政府报销计划的参与条件，但第(I)款的每一情况除外，(Ii)及(Iii)在合理地不会预期任何该等不遵守规定会有重大不利影响的范围内，并且除了以下事实之外：(I)受限制公司新开发的透析设施可能由于适当及时提交相关文件与收到该证明和/或提供者号码之间的标准等待时间而按照正常商业惯例不时地等待初始Medicare认证和/或初始Medicare或Medicaid提供者号码，以及(Ii)受限公司收购可能因适当及时提交相关文件之间的标准等待时间而不时等待以该受限公司的名义颁发的Medicare认证和/或Medicare或Medicaid提供者号码

以及该供应商号码的收据。在第(I)款的每一种情况下，任何政府报销计划都不存在悬而未决的或据贷款各方所知的任何政府报销计划威胁要进行的诉讼或调查，涉及(I)任何受限制公司参与或已参与任何政府报销计划的资格或权利，(Ii)任何受限制公司遵守或不遵守其参与或已参与的任何政府报销计划的条款或规定，或(Iii)任何受限制公司有权接收或保留其所参与或已参与的任何政府报销计划的收款或应付款项，或成为到期款项。(Ii)和(Iii)有理由预计哪些诉讼或调查，连同所有其他此类诉讼和调查，将会产生重大不利影响，但在借款人提交给美国证券交易委员会的文件中披露的第三修正案生效日期之前披露的诉讼、诉讼、调查、诉讼或诉讼除外。

(B)任何受限公司或其各自的高级管理人员、董事、经理或合伙人(代表受限公司)均未(A)根据或违反《美国法典》第42编第1320a-7a或1320a-7b节的规定，或故意或故意违反适用于政府补偿计划的任何其他联邦法规或根据这些法规或相关州或地方法规颁布的法规，实施任何可能导致他们中任何人招致或违反民事罚款的行为，包括但不限于：(I)在任何利益或付款的申请中，明知而故意作出或导致作出虚假陈述或陈述重要事实；(Ii)明知而故意作出或导致作出虚假陈述或陈述重要事实，以供决定享有任何利益或付款的权利；。(Iii)申索人没有披露申索人对任何事件的发生知情，而该等事件影响其本身或代表他人获得任何利益或付款的最初或持续权利，意图以欺诈手段取得该等利益或付款；。(Iv)明知而故意索取、收取、提供或支付任何报酬(包括任何回扣、贿赂或回扣)，直接或间接、公开或隐蔽地以现金或实物形式支付，或提出支付该等报酬(A)以将个人转介给某人以提供或安排提供任何物品或服务作为回报，而该物品或服务可由Medicare、Medicaid或其他适用的政府付款人支付全部或部分费用，或(B)作为购买、租赁或订购或安排或推荐购买、租赁或订购任何物品、设施或安排或推荐订购该物品或服务的回报，可由联邦医疗保险、医疗补助或其他适用的政府付款人支付全部或部分费用的服务或项目，(B)明知并故意提出或导致提交对未按索赔提供的医疗或其他项目或服务的索赔，或就医疗或其他项目或服务提出索赔，且该人知道或应该知道该索赔是虚假或欺诈性的，或(C)违反42 U.S.C.§1395nn，向任何个人提出或导致提出索赔，如果医生(或其直系亲属)与借款人或其任何受限制的子公司有财务关系，且没有允许的例外情况，则第三方付款人或其他实体根据医生的转介提供指定的医疗服务，但第(A)、(B)和(C)项中的每一项不可能产生实质性不利影响的个别或总体情况除外。除非借款人及其任何受限子公司或其各自的高级管理人员、董事、经理或合伙人代表借款人或其任何受限子公司不可能个别或总体产生重大不利影响，否则借款人或其各自的高级管理人员、董事、经理或合伙人均未代表借款人违反《联邦虚假申报法》(《美国法典》第31编第3729节)，包括但不限于：(I)明知而故意向政府官员提交或导致提交虚假付款或批准申请，(Ii)明知而故意作出、使用或导致作出或使用虚假索赔，虚假记录或陈述，以获得政府支付或批准虚假或欺诈性索赔，或(Iii)合谋欺骗政府，明知并故意获得虚假或欺诈性索赔付款。关于本节，不得将关于受限公司的个人董事、高管、经理或合伙人或本节所述任何事件的知识归因于受限公司，除非这些知识是董事、高管、经理或合伙人通过其官方渠道获得或获悉的

董事、受限制公司的高级管理人员、经理或合伙人的身份。除非借款人及其每一受限制附属公司个别或整体不能合理地预期会产生重大不利影响，否则借款人及其每一间受限制附属公司均遵守根据1996年《健康保险可携性及责任法案》颁布的隐私权及安全规则，该等规则见45 C.F.R.第160-164部分(统称“HIPAA”)，以及根据《健康资讯科技促进经济及临床健康法案》对2009年《美国复苏及再投资法案》所作的修订。据借款人所知，除非借款人个别或总体上不可能产生重大不利影响，否则借款人及其任何受限子公司均未违反《美国法典》第18编第1347节，包括但不限于明知而故意执行或试图以虚假或欺诈性借口执行计划或诡计(I)诈骗任何医疗福利计划，或(Ii)获取任何医疗福利计划拥有或保管或控制下的任何金钱或财产。

4.18%签署了新的协议。任何贷款方均不是任何协议或文书的当事人，也不受任何公司或其他宪法限制的约束，而该等限制已导致或可合理地预期会导致重大不利影响。任何贷款方在其所属协议或文书的任何条款下，或其或其任何财产受其约束或可能受其约束的任何条款下，均不会以任何方式违约，亦不存在因发出通知或时间流逝或两者兼而有之而构成该等违约的条件，而在每种情况下，该等违约均可合理地预期会导致重大的不利影响。

4.19%增加了收益的使用。借款人将使用(A)第三修正案生效日的A-1部分定期贷款和循环A-1贷款的收益，连同手头的现金，全额偿还当时未偿还的所有现有A部分定期贷款和现有循环贷款(根据第三修正案中的定义)，以及(B)第三修正案生效日及之后的A-1循环贷款和Swingline贷款，用于营运资金和一般公司用途(包括但不限于股票回购，收购及投资)及(C)于第四修正案生效日期的增量延期B-1期定期贷款，为部分未延期的B-1期定期贷款提供再融资，支付紧接第四修正案生效日期前未偿还的B-1期贷款的应计利息，以及支付与上述有关的费用及开支。

4.20%是工党的问题。截至截止日期，并无涵盖任何受限制公司员工的集体谈判协议或多雇主计划，亦无受限制公司在过去五年内遭遇任何可合理预期会产生重大不利影响的罢工、停工或停工。

4.21    [已保留].

4.22个国家的安全文件。为担保当事人的利益，担保文件可有效地为担保当事人的利益设定对其中所述抵押品的合法、有效和可强制执行的留置权和担保权益，但此种可执行性可能受到破产事件和衡平法一般原则的限制。以及(I)根据适用法律的要求在适当的办事处进行了所有适当的备案或录音(备案或录音应达到任何担保文件所要求的程度)和(Ii)抵押品代理人取得对其担保权益只能通过占有或控制才能完善的抵押品的所有权或控制权(这种占有或控制应交给抵押品代理人

在任何担保文件要求的范围内)，此类担保文件创建的留置权将构成贷款方对此类抵押品(不包括在相关司法管辖区相关时间有效的UCC规定下的担保权益或通过向美国版权局提交的担保权益无法完善的担保权益)的所有权利、所有权和利益的完全完善的留置权，在每种情况下，除第7.1节允许的留置权外，不受任何留置权的约束。

4.23%用于反恐和制裁。

(A)不向任何贷款方提供贷款，据贷款方所知，其任何附属公司均未违反下列法律的任何要求：(一)关于恐怖主义或洗钱的法律(“反恐怖主义法”)，包括2001年9月24日生效的关于资助恐怖主义的13224号行政命令(“行政命令”)；以及“通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具团结和加强美国”、“公法”第107-56号(“爱国者法”)，或(二)有关腐败或贿赂的法律(“反腐败法”)，包括修订后的1977年美国《反海外腐败法》。

(B)没有任何贷款方，据贷款方所知，其子公司、董事、高级职员、员工、代理人、代表或附属公司均不是下列任何一项：

(I)逮捕行政命令附件所列任何人所拥有或控制的人，或为任何人或代表任何人行事的人，或以其他方式受行政命令规定规限的人；

(2)禁止任何反恐怖主义法禁止任何贷款人与其进行任何交易或以其他方式从事任何交易的人；

(Iii)逮捕犯下、威胁或串谋实施或支持行政命令所界定的“恐怖主义”的人；或

(四)逮捕被处分人员。

(C)除非法律授权，否则任何贷款方不得故意(I)违反任何反恐怖主义法或制裁，与上文(B)段所述的任何人开展任何业务，或从事向上述(B)段所述的任何人提供资金、货物或服务，或为上述任何人的利益提供资金、货物或服务，(Ii)从事任何交易，或以其他方式从事任何与根据行政命令受阻的财产或财产中的权益有关的交易，或(Iii)从事或串谋从事任何规避或避免、或旨在规避或避免、或试图违反的交易，任何反恐怖主义法中规定的任何禁令。

*任何贷款方或其任何子公司不得直接或间接使用、借出、出资或以其他方式获得贷款收益的任何部分：(I)向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，违反反腐败法；(Ii)用于资助任何受制裁人的活动，或在任何受制裁国家；在每一种情况下，违反任何反恐怖主义法或制裁，或(Iii)以任何其他方式导致参与交易的任何人(无论是作为安排人、贷款人、投资者或其他身份)违反适用的制裁。

4.24%适用于实益所有权认证。截至第三修正案生效日期，在第三修正案生效日期或之前向任何贷款人提供的受益所有权证书中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

第5条

先行条件

5.1%向初始信用延期提供更多条件。除非另有放弃，否则每个贷款人以及签发贷款人(如果适用)为其请求进行的初始信贷延期提供资金的义务，应以事先或同时满足本5.1节中规定的每个先决条件为前提。

(A)提供更多贷款文件。应向行政代理交付每份贷款文件的已执行副本。

(B)签署公司文件。行政代理应已收到：

(I)提供注明截止日期的各借款方秘书或助理秘书的证书，证明(A)所附文件是该借款方在最近日期(在适用范围内)经其组织状况国务秘书核证的每份组织文件的真实而完整的副本，(B)所附的是该借款方董事会正式通过的授权签立、交付和履行该借款方所属贷款文件的决议的真实而完整的副本，如借款人为借款人，则为以下借款：而该等决议并未经修改、撤销或修订，并具有十足效力及效力；及(C)关于签立任何贷款文件或代表借款人交付的任何其他文件的每名高级人员的在职情况及签署式样(连同另一名高级人员的证明书，述明执行本条第(I)款所述证明书的秘书或助理秘书的在职情况及签署式样)；和

(Ii)由该国务秘书(或其他适用的政府当局)出具截至最近日期的每一借款方的良好信誉证明(如果有，则为所谓的“长格式”)。

(三)高级船员证书。行政代理应已收到由借款人的两名负责人签署的、注明截止日期的证书，确认符合第5.2(B)和(C)节规定的先决条件。

(D)其他融资和其他交易等。

(I)根据本协议的条款和交易文件的条款，在任何情况下，再融资应已完成或应在成交日期完成，而不放弃或修订任何未经行政代理批准的此类条款。

(Ii)在完成再融资的同时，应无条件解除现有信贷协议下有利于现有贷款人的所有留置权；行政代理应已从任何持有任何留置权的人那里收到任何此类债务担保，如UCC终止声明、抵押解除、租赁转让解除

以及租赁、解除知识产权和其他文书上的担保权益，在每种情况下都应以适当的记录形式记录，因为行政代理应合理地要求解除和终止担保此类债务的留置权。

(E)听取律师的意见。行政代理应代表自身、其他代理、贷款人和发行贷款人收到以下人士的有利书面意见：(I)贷款当事人特别律师Sidley Austin，LLP，(Ii)借款人首席法务官凯瑟琳·沃特斯，(Iii)田纳西州贷款当事人特别律师Bass，Berry&Sims PLC，(Iv)Cole，Scot&Kissane，P.A.，佛罗里达州贷款当事人特别律师，(V)Bailey Kennedy，LLP，贷款当事人的内华达州特别律师，以及(Vi)Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky and Popeo，贷款当事人的马萨诸塞州特别律师P.C.，在每一种情况下，(A)注明截止日期，(B)寄给代理人、发证贷款人和贷款人，以及(C)行政代理人合理满意的形式和实质。

(F)持有偿付能力证书。行政代理应已收到附件C形式的偿付能力证书，注明截止日期，并由借款人的首席财务官签署。

（g） 费 投标人、行政代理人和贷款人应已收到所有合理费用和在截止日期或之前到期和应付的其他款项，包括（在发票范围内）所有合理自付费用的报销或支付（包括Cahill Gordon & Reindel LLP的发票法律费用和费用，代理人的特别顾问）要求借款人在本协议项下或任何其他贷款文件项下的截止日期或之前报销或支付。

（h） 个人财产要求。 抵押代理人应已收到：

（i） 为担保方的利益完善担保代理人在所有质押担保品（定义见担保协议）中的担保权益所需的所有证书、协议或文书，在每种情况下，根据担保协议的条款允许在截止日期后交付的物品除外;

(Ii)提供适当形式的UCC融资报表，以根据UCC进行备案，向美国专利商标局和美国版权局提交备案或记录，以及根据每个司法管辖区适用法律要求提交的必要或适当的其他文件，或抵押品代理人认为可取的文件，以完善由担保文件创建或声称创建的留置权，以及根据贷款文件要求提交的所有UCC融资报表；

(Iii)UCC、美国专利商标局和美国版权局、税务和判决留置权查询、破产和未决诉讼查询或同等报告或查询的两份副本，每个最近日期列出所有有效的融资报表、留置权通知或类似文件，这些文件将任何贷款方列为债务人，并在任何贷款方的任何财产所在的州和县司法管辖区以及任何贷款方组织或维持其主要营业地点的州和县司法管辖区，以及抵押品代理人认为必要或适当的其他搜索，不妨碍担保文件所涵盖或拟涵盖的抵押品(根据第7.1节允许的留置权或抵押品代理人可接受的任何其他留置权除外)；

(Iv)抵押品代理人就记录担保文件所需的所有适用的记录税款、费用、收费、成本和开支的付款或贷款各方付款安排所接受的证据；及

(V)签署一份由贷款各方正式签署和交付的完美证书，以及由此设想的所有附件。

(I)美国爱国者法案。贷款人应在截止日期前充分收到银行监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括但不限于《爱国者法》)所要求的所有文件和其他信息，包括但不限于第11.17节所述的信息。

(J)制定《实益所有权条例》。在截止日期前至少三天，如果借款人符合《受益所有权条例》规定的“法人客户”资格，并且行政代理在截止日期前至少10个工作日向借款人提供了每个提出请求的贷款人的名称及其电子交付要求，则行政代理和每个请求受益所有权认证的贷款人(应通过行政代理提出请求)应已收到此类受益所有权认证。

(K)提供大师级公司间票据。借款人应已将借款人及其每一受限制附属公司之间签署的公司间票据交付抵押品代理人，并附有未注明日期和空白背书的转让文书。

(l)    [已保留].

(M)中国国际保险公司。行政代理人应收到第6.5节和《担保文件》适用条款所要求的保险单的副本或承保范围证书(包括批注)，每份文件应以行政代理人满意的形式和实质，代表担保当事人将担保品代理人指定为附加被保险人或损失收款人(如适用)。

5.2%向所有信用延期提供更多条件。每一贷款人和每一开证贷款人进行任何信贷展期(包括初始信贷展期)的义务应受制于下列各项先决条件，并使其得到满足。

(一)及时发出通知。如果申请贷款，行政代理应已收到第2.2条或第2.5条所要求的通知，或者，在信用证的签发、修改、延期或续签的情况下，签发贷款人和行政代理应已收到第3.2条所要求的申请或通知，或对于Swingline贷款，Swingline贷款人和行政代理应已收到第2.7条所要求的通知。

(B)表示没有违约。在信贷展期生效之时及紧随其后，不应发生任何违约，且在该日期仍在继续。

(C)提供适当的陈述和保证。任何贷款方在第4款或任何其他贷款文件中所作的每项陈述和保证，在该信用证之日和截止之日，应在所有重要方面真实和正确(但任何关于“重要性”或“重大不利影响”的陈述和保证应在所有方面都真实和正确)

延期的效力与在该日期作出的相同，除非该等陈述和保证明确涉及较早的日期。

(D)如果是替代货币循环贷款，则国家或国际金融、政治或经济条件、货币汇率或汇率或外汇管制不应发生任何变化，而行政代理或所需贷款人(就任何以替代货币计价的贷款而言)合理地认为，这些变化将使以相关替代货币计价的信贷扩展变得不可行。

每一次借款通知或申请以及借款人对该信用延期收益的接受，应构成借款人和对方贷款方的声明和保证，即在该信用延期之日(紧接实施该信用延期及其收益的应用之前和之后)，已满足第5.2(B)和(C)节所载的条件。

第6条

平权契约

每一贷款方保证、约定并与每一贷款人达成协议，只要本协议继续有效，在承诺终止以及每笔贷款的本金和利息之前，所有费用和根据任何贷款文件和所有其他债务(不包括未提出索赔的或有债务)应支付的所有费用和所有其他费用或金额应已全额支付，所有信用证已被取消或过期，根据信用证提取的所有金额已全额偿还或以其面值的103%作为现金抵押，除非被要求的贷款人另有书面同意，否则每一贷款方将：并将导致其每一家受限制的子公司：

6.1%的人没有报告要求。借款人将向行政代理提供(分发给代理和贷款人)：

(A)发出违约通知。在责任人员实际知悉一项失责或任何合理地相当可能会在该陈述的日期持续产生重大不利影响的事件、发展或事故后，应立即发出书面通知，列明该失责或其他事件、事态发展或事故的详情，以及借款人已采取和拟采取的行动。

(B)每年一次的财务报告。在每个财政年度结束后90天内(或根据《交易法》借款人必须提交Form 10-K表格的较早日期)，尽快提交借款人及其附属公司该年度的年度审计报告副本，其中包括借款人及其附属公司在该财政年度结束时的综合资产负债表以及借款人及其附属公司在该财政年度的综合损益表和综合现金流量表，在每一种情况下均附有毕马威有限责任公司或其他具有公认国家声誉的独立公共会计师的意见。该意见应按照公认的审计准则编制，不得进行“持续经营”修改(重点事项段落除外，但与审计后12个月内发生的任何债务即将到期有关的修改，或违反或预期违反本协议下的任何财务契约的修改，或与反映上述独立公共会计师要求或批准的GAAP变更的会计原则或做法变化有关的修改除外)；(前提是，如果独立核数师提供了一份核数书和一份

对于管理层关于财务报告内部控制的报告及其自身对财务报告的内部控制的评价，此类报告可包括因将任何收购的企业排除在报告之外而产生的限制或限制，条件是美国证券交易委员会或上市公司会计监督委员会颁布的规则或条例允许将这种排除在外，并在不迟于年度审计报告交付后五个工作日内出具合规证书。

(C)发布季度财务报告。在每个会计年度的前三个会计季度结束后45天内(或交易法要求借款人提交10-Q表格的较早日期)内，借款人及其附属公司截至该季度末的综合资产负债表、自上一财政季度末开始至该财政季度末止期间的综合收益表、借款人及其附属公司自上一财政年度末至该财政季末止期间的综合收益表及综合现金流量表，并以比较形式列出上一财政年度的相应日期或期间的相应数字，所有这些都是合理的细节，并由借款人的一名负责官员正式证明(须遵守正常的年终审计调整)，证明该等财务报表是按照公认的会计原则编制的(但此类财务报表可能不包含所有必要的附注，并可能须进行年终审计调整)，并已由毕马威有限责任公司或其他具有公认国家地位的独立公共会计师进行SAS 100或同等审查，并在不迟于此类季度财务报表交付后五个工作日内出具合规证书；

(D)收购三家不受限制的子公司。在交付6.1(B)和(C)节规定的财务报表时，如果截至任何会计季度或会计年度的最后一天有任何非限制性子公司，借款人应提交相关的合并财务报表，反映从此类合并财务报表中注销非限制性子公司的账户所需的调整。

(E)发布年度预测报告。在每个财政年度结束后不迟于90天内，尽快提供该财政年度的合理详细的预测，其形式和实质应令行政代理合理满意。

(F)提起诉讼。负责官员在实际知悉其开始后，立即通知所有由政府当局或仲裁员代表或在其面前采取的行动、诉讼、调查、诉讼和程序，这些行动、诉讼、调查、诉讼和程序影响到第4.6节所述类型的任何受限制公司。

(g)    [已保留].

(H)建立ERISA。

(I)更新ERISA事件和ERISA报告。(A)在任何贷款方或任何ERISA关联公司知道或有理由知道任何ERISA事件发生后10天内，迅速提交借款人的首席财务官的声明，说明该ERISA事件以及该贷款方或该ERISA关联公司已采取并建议采取的行动(如有)；及(B)在根据ERISA第4010条必须就任何计划向PBGC提供任何记录、文件或其他信息的日期，提供该等记录、文件和信息的副本。

(二)取消计划终止。在任何情况下，任何贷款方或任何ERISA关联公司在收到通知后两个工作日内，迅速向PBGC提交每份通知的副本，说明其终止任何计划或指定受托人管理任何计划的意图。

(三)国家发展计划年报。在任何情况下，在向国税局提交年度报告(表格5500系列)后30天内，迅速提交关于每个计划的每个附表B(精算资料)的副本。

(四)发布三份多雇主计划通知。在任何情况下，任何贷款方或任何ERISA关联公司从多雇主计划的发起人收到通知后五个工作日内，迅速并在任何情况下，提供关于(A)任何此类多雇主计划施加提取责任，(B)任何此类多雇主计划破产或终止，或(C)该贷款方或任何ERISA关联公司因第(A)或(B)款所述任何事件而产生的或可能产生的责任的每一份通知的副本。

(一)改善环境条件。在其断言或发生后，任何受限制公司对任何环境法或环境许可证采取的任何环境行动或任何不遵守任何环境法或环境许可证的通知，均应立即发出，而该等法律或许可证可合理地预期会产生重大不利影响。

(j)    [已保留].

(K)发布监管通知。及时通知任何贷款方知道或有理由知道：(A)透析机构已丧失参与政府报销计划的资格，将产生重大不利影响；(B)第4.17(A)节描述的调查将产生重大不利影响；或(C)第4.17(B)节描述的任何违规行为将产生重大不利影响。

(L)报道FinCEN。如果受益所有权证明中提供的信息发生任何变化，会导致此类证明(C)或(D)部分中确定的受益所有人名单发生变化，应立即予以通知。

(M)提供其他信息。任何代理人或贷款人可不时透过行政代理人合理地索取有关任何受限制公司的业务、财务状况、营运或财产的其他资料。

根据6.1(B)或(C)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在借款人在借款人网站上发布此类文件或提供指向该文件的链接的日期(I)交付；或(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站或www.sec.gov(如果有)上张贴此类文件，每个贷款人和行政代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；及(Iii)贷款人应被视为在根据上文第(I)或(Ii)款在适用网站上张贴此类信息之日起收到此类信息。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本，每个出借人应单独负责及时获取张贴的文件并保存其副本。

6.2%遵守法律等。遵守，并使其每个受限制的子公司遵守法律的所有适用要求，此类遵守包括但不限于遵守(X)ERISA、1970年《有组织犯罪控制法》的《诈骗者影响和腐败组织》章节以及联邦《社会保障法》和所有其他适用的联邦和州医保法下的所有适用法律和法规，以及(Y)《爱国者法》和与洗钱和恐怖活动有关的所有其他法律和法规，在本第6.2节的每个情况下，(Y)条款除外，但不能合理预期不遵守的情况除外，造成实质性的不利影响。

6.3%缴纳税款等。(I)对其或其财产征收的所有税款，以及(Ii)所有合法债权，即如果未缴税款，根据法律可能成为其财产的留置权的所有合法债权；然而，借款人或其任何受限制附属公司均毋须支付或解除任何该等税款、评税、押记或申索，而该等税款、评税、押记或申索(A)如未能个别或整体未能合理预期会导致重大不利影响，或(B)正真诚地及(就第(I)条而言)正通过适当程序提出争议，并根据公认会计准则维持适当储备，则除非及直至由此产生的任何留置权与其财产挂钩并可针对其其他债权人强制执行，并使该财产面临重大没收风险。

6.4%的人遵守环境法。除非无法合理预期会导致重大不利影响，否则应遵守并促使其每一受限制子公司和所有承租人以及经营或占用其财产的其他人遵守所有适用的环境法和环境许可证；获得并续展其每一受限制子公司，并使其每一受限制子公司获得并续订其运营所需的所有环境许可证和借款人或该受限制子公司的法律责任的财产；并根据所有适用环境法的要求，进行并促使其每一受限制子公司进行任何调查、研究、采样和测试，并采取环境法所要求的任何清理、清除、补救或其他行动，以解决其任何物业中、其上、其下或从其任何物业中存在、释放或威胁释放有害材料的问题；但借款人或其任何受限制附属公司均无须采取任何该等清理、清除、补救或其他行动，但其义务须以真诚及适当的程序提出异议，并须根据就该等情况所作的公认会计准则要求维持适当的准备金。

6.5%是美国保险公司。

(A)总体上是这样的。使其可保财产在任何时候都得到财务健全和信誉良好的保险公司的充分保险；维持与在相同或相似地点经营相同或类似业务的公司惯常投保的其他保险，包括对受限制公司的业务有重大影响的财产保险，保险的类型及金额与在相同或相似地点经营的类似业务所惯常的免赔额相同，但就外国附属公司而言，如未能就一个或多个外国附属公司个别或整体维持该等保险，不能合理预期会导致重大的不利影响。

(B)满足保险的各项要求。所有此类保险应将抵押品代理人指定为抵押权人(在财产保险的情况下)或代表担保当事人的附加被保险人(在责任保险的情况下)或附加损失收款人(在财产保险的情况下)，视情况而定。

6.6%保护公司存在等。保留和维护，并使其每个受限子公司保留和维护其存在、法律实体结构、法定名称、公司权力(或其等价物)和重大特许经营权，但在每种情况下(关于借款人的存在除外)，在无法合理预期未能单独或总体地导致重大不利影响的范围内，或在第7.4节允许的情况下，除外。

6.7%的人享有探视权。在任何合理的时间和不时，并且除非违约事件已经发生并且仍在继续，否则在任何历年内，在合理通知下，允许任何代理人或任何贷款人，或其任何代理人或代表(但只有代表代理人和贷款人的行政代理(或任何代理人或贷款人，如陪同行政代理，则仅由该代理人或贷款人承担费用)可以行使本第6.7条下的权利)，检查、复制和摘录记录和账簿，并访问其财产，借款人及其任何受限制附属公司有权与借款人及其任何受限制附属公司讨论事务、财务及账目，并与借款人及其任何受限制附属公司的任何高级管理人员或董事及独立注册会计师讨论该等事务、财务及账目(但借款人的代表应有权知悉并参与任何该等讨论)。尽管第6.7节有任何相反规定，借款人或任何受限子公司不得披露或允许检查或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(I)构成非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项；(Ii)向任何代理人或贷款人(或其各自的代表或承包商)披露将违反任何保密义务、受托责任或法律的任何文件、信息或其他事项；或(Iii)享有律师客户或类似特权或构成律师工作成果的任何文件、信息或其他事项；但如果借款人不根据本句中的排除提供信息，则借款人应尽其商业上合理的努力，在允许的范围内，以不违反此类限制的方式传达适用的信息。在上述访问、检查、检查和讨论的过程中，代理人和贷款人的代表可能会遇到根据HIPAA颁布的“行政简化”(包括隐私和安全)规定的个人可识别的医疗信息或与医疗保健患者有关的其他机密信息(统称为“保密医疗信息”)。借款人或维护此类保密医疗信息的受限制附属公司应根据HIPAA的“最低必要”规定，允许为其“医疗保健业务”目的披露此类信息。除非法律另有规定，否则代理人、贷款人及其各自的代表不得要求或执行任何可能导致借款人或其任何受限制附属公司违反旨在保护医疗保健患者隐私权的法律、法规或条例的行为，包括但不限于HIPAA。

6.8%的簿记。备存并促使其每一受限制附属公司备存适当的记录及账簿，在该等账簿中，所有重大财务交易均须在该等账簿内作出全面及正确的分录，足以根据公认会计原则编制基于该等账目的财务报表。

6.9%的物业维护费用等。(I)在没有导致复苏事件的事件或情况的情况下，维持和保存其每一受限制附属公司在所有重要方面对其业务的良好运作具有重要意义的所有财产

工作秩序和状况，普通损耗除外，以及(Ii)在所有实质性方面维护、更新和保存其在开展业务中具有重要意义的所有知识产权。

6.10%的公司与附属公司进行了更多的交易。与借款人或该受限制附属公司按公平合理的条款进行及安排其每一受限制附属公司进行贷款文件所准许的所有交易(公平市值在单一交易或一系列相关交易中不超过35,000,000美元的任何交易除外)，且对借款人或该受限制附属公司的有利程度不低于借款人或该受限制附属公司在与非联属公司人士进行的可比公平交易中所获得的利益(须理解，该等交易被视为按该等条款进行)，但(A)借款人与受限制附属公司之间或之间的交易除外，(B)第7.6(F)条或第7.7条允许的任何交易；(C)正常业务过程中的名义汇集现金管理安排和按惯例条款的分税安排；及(D)根据股票期权计划和雇员福利计划和安排在正常业务过程和交易中的雇佣和遣散安排，以及借款人或其任何受限附属公司根据第7.5条或第7.7条未予禁止的股本发行、回购、赎回、报废或其他收购或报废。

6.11%限制收益的使用。仅将贷款收益用于第4.19节规定的目的。

6.12%需要额外的抵押品；额外的担保人。

(A)在截止日期后，对不属于被排除子公司的任何新的直接或间接国内子公司(或不再构成被排除子公司的直接或间接国内子公司)的成立(包括但不限于由事业部)或收购作出迅速反应，并且无论如何，在该人成为子公司(或不再构成被排除子公司)之日起45天内，或(Y)在该人成为不是被排除子公司的子公司(或不再构成被排除子公司)的会计季度结束后30个工作日内(或行政代理全权酌情同意的较后日期)内(A)签署合并协议或此类类似文件以成为适用担保协议的担保人和合并协议，(B)采取行政代理或抵押品代理认为必要或适宜的一切行动，使适用担保协议所设定的留置权按照法律的所有适用要求在该协议所要求的范围内得到适当完善，包括在行政代理或抵押品代理可能合理要求的司法管辖区提交融资报表。

(B)在截止日期后迅速成立(包括但不限于分部)或收购借款方的任何新的直接附属公司，并在任何情况下在该人成为附属公司之日起45天内或(Y)发生该等成立或收购的财政季度结束后30个工作日内(或行政代理全权酌情决定同意的较后日期)，仅在担保协议要求的范围内，向抵押品代理交付代表该附属公司全部股本的证书(如有)。连同未注明日期的股权书或由该股本持有人的正式授权人员(S)以空白方式签立和交付的其他适当转让文书，以及该附属公司欠任何贷款方的所有公司间票据，以及由该借款方的正式授权人员以空白方式签立和交付的未注明日期的转让文书；但(I)上述规定不适用于任何非实质性子公司的股本，以及(Ii)要求交付的受控外国子公司的股本应限于

(A)任何该等附属公司的表决权权益，占该附属公司所有尚未行使表决权权益的总投票权的65%，及(B)不构成任何该等附属公司的表决权权益的股本的100%，但构成库务规例1.956-2(C)(2)条所指的“有权表决权的股份”的任何该等股本，就本第6.12(B)节而言须视为表决权权益。

6.13%保护安全利益；进一步保证。

(A)应行政代理人、抵押品代理人或任何贷款人的合理要求，由借款人承担费用，迅速签立、确认和交付，或促使签立、确认和交付，然后在适当的政府办公室登记、存档或记录，或安排在适当的政府办公室登记、存档或记录任何补充或确认担保文件的文件或文书，或行政代理人或抵押品代理人以其他合理必要或适宜的其他方式认为对其所涵盖抵押品的留置权的持续有效性、完善性和优先权而言是必要或适宜的，但不受本协议允许的或适用的担保文件允许的其他留置权的限制。或取得任何合理地认为需要或适宜与此有关的同意或豁免。

(B)可不时向行政代理人及抵押品代理人交付或安排交付行政代理人及抵押品代理人合理满意形式及实质的其他文件、同意书、授权书、批准书及命令，行政代理人及抵押品代理人应合理地认为有必要根据证券文件完善或维持抵押品的留置权。

(C)在行政代理人、抵押代理人或任何贷款人依据任何贷款文件行使任何权力、权利、特权或补救措施时，如任何贷款文件需要任何政府当局的同意、批准、登记、资格或授权，则可签立及交付行政代理人、抵押代理人或该贷款人可能合理要求的所有申请、证明、文书及其他文件及文件。

6.14%是美国评级公司。采取商业上合理的努力，促使S、穆迪和惠誉(X)中的任何两家继续对贷款评级，以及(Y)继续对借款人发布企业家族评级或企业信用评级(或其等价物)(应理解，在每一种情况下，此类义务均不要求借款人维持特定评级)。

6.15%指定子公司。借款人可随时将任何受限子公司指定为非受限子公司，或将任何非受限子公司指定为受限子公司；但条件是：(A)在紧接该项指定之前和之后，不应发生违约事件且该事件仍在继续；(B)非限制性子公司的任何子公司将自动被视为非限制性子公司；(C)紧随该项指定生效后，借款人和受限制子公司应按形式遵守第7.16节规定的契约；(D)借款人不得被指定为非限制性子公司；(E)紧接该项指定生效后，借款人不得被指定为非限制性子公司；该附属公司并非与借款人或任何受限制附属公司的任何交易或安排的一方，而该等交易或安排根据第6.10条是不允许的，(F)(1)指定该附属公司及(2)其附属公司在指定之时并未订立、招致、发行、承担、担保或以其他方式对借款人或任何受限制附属公司的任何资产承担直接或间接责任，但借款人或该受限制附属公司根据第6.10条可能招致的债务除外，以及(如该等债务是有担保的)担保该等留置权

(G)任何附属公司如就2030年优先票据、2031年优先票据、任何其他准许债务或任何信贷协议再融资债务而言为“受限制附属公司”，则不得被指定为非受限附属公司；及(H)任何附属公司如于指定时持有或拥有任何重大知识产权(有关重大知识产权的非排他性许可除外)，则不得被指定为非受限附属公司。将任何附属公司指定为非受限制附属公司，应构成该附属公司中适用的受限制公司在指定日期进行的投资，其金额等于受限制公司对其投资的账面净值(或如属担保或类似投资，则为投资金额)(只有在第7.6条允许此类投资的范围内，才允许这样的指定)。如果任何人在截止日期后的任何日期成为受限制附属公司(包括将非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司)，则就第7.2节、第7.1节和第7.6节而言，该人在该日期未偿还的债务、留置权和投资将被视为该人在该日期发生的债务、留置权和投资，但就第7.5节而言将不被视为出售或发行股本。在将该非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司后，借款人应被视为继续在经重新指定的受限制附属公司持有永久投资，金额(如为正数)相等于(I)借款人于重新指定时对该人的“投资”减去(Ii)于重新指定时可归因于借款人所持股权的该人的资产净值的公平市价部分。

6.17%是收盘后的行动。在截止日期未得到满足的范围内，除非该要求被免除或延长，否则借款人在行政代理的合理酌情权下，应并应促使其每一家受限制子公司在不迟于附表6.16就该等行动规定的日期完成附表6.16所述的每项行动。

第7条

消极契约

每一贷款方与每一贷款方约定并同意，只要本协议继续有效，在承诺终止、每笔贷款的本金和利息、根据任何贷款文件和所有其他债务(未提出索赔的或有债务除外)项下应支付的所有费用和所有其他费用或金额已全额支付，且所有信用证已被取消或已过期，且根据信用证提取的所有金额已全额偿还或以其面值的103%作为现金抵押为止，除非被要求的贷款方另有书面同意，否则任何贷款方都不会：他们也不会导致或允许任何受限制的子公司：

71%的留置权等。创建、招致、承担或容受存在，或允许其任何受限子公司创建、招致、承担或容受存在、产生、承担或容受存在其任何性质的任何财产的任何留置权，无论其现在拥有或此后获得或转让，或允许其任何受限子公司转让任何账户或其他获得收入的权利，但以下情况除外：

(A)根据贷款文件设立的个留置权；

(B)取消允许的留置权；

(C)第三修正案生效日存在并在本修正案附表7.1(C)中描述的其他留置权；

(D)对借款人或其任何受限制的附属公司取得或持有的资产设定留置权，以确保该等财产或设备的购买价，或保证纯粹为资助取得、建造或改善任何该等资产而招致的债务受该等留置权的规限，或在取得时任何该等财产或设备上存在的留置权(不包括为考虑进行该项收购而设定的不保证购买价的任何该等留置权)，或延长、续期或替换上述任何财产或设备；然而，(I)该等留置权不得在取得或完成建造或改善的日期后360天内设定，及(Ii)除正在取得、建造或改善的资产及其任何附加物、附加物和附加物，以及其改进和收益及产品外，该等留置权不得延伸至或涵盖任何资产，而该等延长、续期或替换不得延伸至或涵盖任何在此之前不受留置权延长、续期或替换的资产；此外，本条款(D)所允许的以留置权担保的债务的本金总额在任何时候不得超过第7.2(E)条所允许的未清偿金额；

(E)禁止与第7.2(F)节允许的融资租赁相关的任何留置权；但此种留置权不得延伸至或涵盖除受此类融资租赁约束的资产以外的任何资产；

(F)取消与第7.2节(L)允许的债务有关的留置权；但此种留置权不得延伸至或涵盖有关借款实体的资产以外的任何资产；

(G)将上文(C)条所准许的任何留置权替换、延长或续期，以取代、延长或续期之前在同一财产上或之内的任何留置权，以及任何替换、加入或增加的留置权、其产品和收益，以及任何附加或并入该财产的收购后财产，或替换、延长或续期(不增加其所担保的债务的数额(不包括相等于应累算和未付的利息及溢价加上费用、原有发行的折扣和与该等替换、延长或续期相关的费用)，或改变任何直接或或有债务人；

(H)对借款人或其任何受限制子公司的资产实行留置权，这些资产与第7.5(H)条允许的出售和回租交易有关；

(I)对作为允许的应收款融资标的的资产或通常受与允许的应收款融资有关的留置权的资产取消留置权；

(J)在取得财产时存在的留置权，或在任何人成为借款人的受限制附属公司时该人的财产上存在的留置权，在每种情况下均在截止日期之后；但条件是：(A)该留置权的设定并非意在使该收购或该人成为借款人的受限制附属公司，(B)该留置权并不延伸至或涵盖任何其他资产或财产(其任何替代、附加物和附加物及其收益或产品，以及在授予该留置权时包括在内的收购后财产除外)，及(C)借此而担保的债务是根据第7.2(P)条所准许的；

(K)确保在正常业务过程中履行名义上的集合现金管理安排的义务的习惯留置权和抵销权；

(L)保证在任何时间本金总额不超过200,000,000美元的其他7.1节其他条款不允许的其他留置权；

(M)对抵押品设置留置权，以担保第7.2(R)条允许的债务；但代表此类债务持有人行事的高级代表应已成为以下规定的当事人或以其他方式遵守下列规定：(I)如果此类债务是在与债务同等的基础上(但不考虑补救措施的控制)由抵押品担保的，则为第一留置权债权人间协议，或(Ii)初级留置权债权人间协议(如果此类债务是以抵押品担保的，则为担保债务的第二优先权(或其他初级优先权)；

(N)对担保债务的抵押品设置留置权，担保债务涉及允许的第一优先再融资债务或允许的第二优先再融资债务，以及上述任何一项的任何允许再融资；但代表这类债务的持有人行事的高级代表应已成为(I)第一留置权债权人间协议的一方或在其他方面受下列规定的约束：(I)第一留置权债权人间协议(如果该债务是以担保债务的抵押品为担保的，但不考虑救济的控制)，或(Ii)初级留置权债权人间协议(如果该债务是以担保债务的留置权的第二优先权(或其他次要优先权)为基础由抵押品担保的)；

(O)在抵押品上增加留置权，以在同等优先权的基础上(但不考虑补救措施的控制)获得第7.2(V)节允许的债务；但代表债务持有人行事的高级代表应已成为第一留置权债权人间协议的当事方或以其他方式遵守该协议的规定；

(P)取消抵押品留置权，以担保第7.2条允许的债务(S)；条件是这种债务构成担保债务；

(Q)对担保NMTC债务的NMTC财产享有更多留置权；如果这种留置权是对作为(或要求是)抵押品的财产的留置权，则这种留置权从属于根据债权人间协议以合理令行政代理人满意的形式和实质担保债务的留置权；

(R)对不受限制的子公司或外国子公司(其股本构成抵押品的任何外国子公司除外)的股本进行留置权，以担保该不受限制的子公司或外国子公司的债务，只要该质押构成本协定允许的投资；

(S)对保单及其收益设定留置权，以确保保费的融资；

(T)根据本协定条款允许的任何合资企业协议或类似安排，对合资企业的股本进行留置权，以保证向此类人员出资或承担其义务；以及

(U)对构成本协议允许的投资的回购协议标的的证券设置更高的留置权；但此类留置权不得延伸至作为该回购协议标的的资产以外的任何资产。

为了确定是否符合本第7.1节的规定，(A)担保债务项目的留置权不需要仅仅通过参照第7.1(A)至(U)节所述的一类许可留置权(或其任何部分)而被允许，但可以在其任何组合下部分允许，以及(B)如果担保债务项(或其任何部分)的留置权符合第7.1(A)节所述的一种或多种类别的许可留置权(或其任何部分)的标准

通过(U)，借款人可自行决定以符合第7.1节的任何方式对担保该债务项目(或其任何部分)的该留置权进行分类或分割，并有权仅将该留置权或由该留置权担保的该债务项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一中，且该担保该债务项目(或其部分)的该留置权将被视为仅根据该条款或条款(或其任何部分)发生或存在。

72%是债务。创建、招致、承担或容受存在，或允许其任何受限子公司创建、招致、承担或容受存在的任何债务，但以下债务除外：

(A)偿还贷款文件项下的债务；

(B)提供(I)2030年优先债券及2030年优先债券担保及其任何获准再融资；但根据本条第7.2(B)(I)条在任何时间未偿还的所有该等债务的本金总额不得超过27.5亿美元，(Ii)2031年优先债券及2031年优先债券担保及其各自的任何准许再融资；但根据本第7.2(B)(Ii)节在任何时间未偿债务的本金总额不得超过1,500,000,000美元，以及(Iii)在第三修正案生效日期存在的债务，以及(如属未偿本金总额超过25,000,000美元的任何此类债务)本条例附表7.2(B)所述的债务及其任何允许的再融资；

(C)借款人就第三修正案生效日期存在的互换协议(A)所负的债务，如属名义金额超过100,000,000美元的任何此类互换协议，则为本协议附表7.2(B)所述的债务，或(B)在第三修正案生效日期后不时与任何交易对手订立的债务，包括在订立该互换协议时是贷款人的任何交易对手(或该贷款人当时的关联公司)；但在本条(C)项下的所有情况下，所有此类互换协议应在正常业务过程中为商业、商业或财务目的(包括但不限于其条款和目的)而订立；

(D)偿还(A)借款人欠任何受限制附属公司的债务，以及(B)任何受限制附属公司欠借款人或任何其他受限制附属公司的债务；但就借款方的任何贷款或垫款而言，(I)任何此类债务应由公司间票据证明，并由借款方根据证券文件质押作为抵押品；(Ii)如果贷款或垫款是借给非担保子公司的，则第7.6节允许此类贷款或垫款；

(E)根据第7.1(D)节(或关于NMTC债务)明确允许的留置权产生和担保的所有债务及其任何允许的再融资；但根据第7.2(E)节在任何时间未偿还的所有此类债务的本金总额，与当时根据第7.2(F)节未偿还的所有债务的本金总额，不得超过借款人及其受限制子公司的综合有形资产的1,000,000,000美元或10.0%；

(F)产生的可归因性债务(包括融资租赁)及其任何允许的再融资；但根据本第7.2(F)条在任何时间未偿债务的本金总额，与当时根据第7.2(E)条未偿债务的本金总额，不得超过借款人及其受限制附属公司综合有形资产的1,000,000,000美元或10.0%以上；

(G)承担(A)借款人担保任何受限制的子公司或合资企业的任何债务以及(B)借款人的任何受限制的子公司担保借款人或任何其他受限制的子公司的任何债务的或有债务；但每项此类主要义务在贷款文件的条款中并未以其他方式禁止；此外，借款方对任何非担保子公司的债务的任何担保应为第7.6节所允许；

(H)(1)债务总额在任何时候不得超过5亿美元；(2)允许对债务进行任何再融资；

(I)允许在正常业务过程中背书用于存款或托收或类似交易的可转让票据；

(J)由借款人或其任何受限制附属公司提供的弥偿组成的债务，或借款人或其任何受限制附属公司以买方为受益人而作出的担保或其他类似承诺，以按照本协议出售、租赁、转让或以其他方式处置的借款人及其受限制附属公司的财产和资产为受益人，并涵盖借款人或其适用的受限制附属公司在完成出售、租赁、转让或其他处置之日之前就该等财产和资产所招致的负债，而该等出售、租赁、转让或其他处置的文件所规定的弥偿、担保或承诺是根据该等出售、租赁、转让或其他处置的文件所规定的转让或者其他处分；

(K)债务包括借款人或其任何受限制子公司从借款人的受限制子公司承担或保留的债务或其他债务，而这些债务或债务是或其全部或基本上所有财产和资产已根据第7.5(C)或(F)节出售、租赁、转让或以其他方式处置的；但此类债务或其他债务不是在考虑相关的出售、租赁、转让或其他处置时产生或产生的；

(L)控制无担保子公司(包括境外子公司)的担保和无担保债务，总额在任何时候均不超过1,000,000美元；

(M)由借款人或其任何受限附属公司就任何特殊目的许可实体提供的担保组成的债务，其债务与根据本合同第7.6(I)条作出的所有投资的总额在任何时候均不得超过150,000,000美元；

(N)在正常业务过程中根据现金管理协议和类似安排偿还债务，或在正常业务过程中根据名义上的集合现金管理安排或保险费融资偿还债务；

(O)偿还与允许的应收款融资有关的债务；

(P)偿还在截止日期后因根据第7.6(E)或(H)节的投资而成为借款人的受限制附属公司的任何人(或先前不是借款人的受限制附属公司的任何人，与借款人或其其中一家受限制附属公司合并或合并的任何人)的债务，或借款人或其任何受限制附属公司因借款人或该受限制附属公司根据第7.6(H)条收购投资资产而承担的任何人的债务，以及对其进行的任何允许的再融资；但(A)该等债务并非为预期该项投资而招致，及(B)借款人及

受限制的子公司将在形式上遵守第7.16节规定的公约；以及

(Q)就正常业务过程中所需的履约保证金、保证保证金、完成保证金、担保保证金、上诉保证金或关税保证金、信用证以及在执行借款人或其任何受限制附属公司的权利或索赔时所需的其他类似性质的义务，或与不会导致违约事件或不会导致违约或确保根据工人补偿法、失业保险或类似的社会保障立法承担义务的判决有关的债务，公开、公开、与货物进口有关的监管或法定义务或关税的支付。

(R)允许的其他债务及其任何允许的再融资；

(S)借款人或其任何受限制附属公司由任何指定信用证支持而产生的债务(借入资金的债务除外)及其任何允许的再融资；但按形式计算，在该指定信用证签发之日，在任何此类产生生效(并假设任何该等指定信用证的最高金额已全部提取)后，高级担保杠杆率不超过3.50：1.00；

(T)签署《信贷协议》，为债务再融资；

(U)避免借款人或其任何受限制子公司因第7.6节允许的任何投资而发生的债务，构成赔偿义务或关于购买价格(包括溢价)或其他类似调整的义务；

(V)限制公司根据信用证融资产生的未偿债务总额在任何时候不超过5亿美元；

(W)偿还NMTC的债务，只要借款人和受限制的子公司将在形式上遵守第7.16节中规定的契约；

(X)其他债务，代表(I)在正常业务过程中向借款人或任何受限制子公司的现任或前任董事、高级管理人员、雇员、管理层成员、经理、顾问或独立承包商递延补偿，以及(Ii)与本协议允许的任何投资有关的递延补偿或其他类似安排；

(Y)解决借款人或任何受限制的附属公司在正常业务过程中产生的无资金来源的养恤基金和其他雇员福利计划义务和债务；

(Z)偿还借款人或任何受限制子公司因第7.5(H)条允许的销售和回租交易而产生的债务；

(Aa)中国政府。[保留区]及

(Bb)包括上述(A)至(Aa)款所述债务的所有保费(如有)、利息(包括请愿后利息和实物利息)、原始发行折扣的增加或摊销、费用、开支、收费和额外或或有利息。

为了确定是否符合本第7.2节的规定，(A)债务不需要仅仅通过参照第7.2(A)至(Bb)节所述的一类许可债务(或其任何部分)来准许，但可根据其任何相关组合(且在符合第7.1节的相关规定的情况下)部分准许；(B)如果一项债务(或其任何部分)符合第7.2(A)至(Bb)节所述的一种或多种准许债务类别(或其任何部分)的标准，借款人可：可自行决定以符合第7.2节的任何方式对该债务项目(或其任何部分)进行分类或划分，并有权仅将该债务项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，且该债务项目(或其任何部分)应被视为仅根据该一或多个条款(或其任何部分)发生或存在；但本协议项下的所有未偿债务在任何时候均应被视为已根据本节第7.2条(A)款发生。

7.3%的人看到了业务性质的变化。从事或准许其任何受限制附属公司在任何重大程度上从事医疗服务以外的任何业务，以及任何附带、补充、附属或相关业务；惟特殊目的应收账款附属公司可从事任何准许应收账款融资。

7.4%的企业合并等。与任何人合并或合并，或允许任何人合并，或允许其任何受限制的子公司这样做，但以下情况除外：

(A)允许任何受限制的附属公司可并入借款人或与借款人合并；但借款人须为尚存的法团；

(B)允许借款人的任何受限制附属公司与借款人的任何其他受限制附属公司合并或合并；但如属涉及全资附属公司的任何此类合并或合并，则由该项合并或合并所组成的人或在合并或合并中幸存下来的人须为借款人的全资附属公司；此外，如属担保人为一方的任何此类合并或合并，则由该项合并或合并所形成的人须为担保人；

(C)与购买或以其他方式获取根据第7.6(E)条准许的任何人的股本或财产和资产有关的权利，借款人可允许任何其他人与其合并或合并(条件是：(I)借款人是尚存实体或(Ii)尚存实体(X)是国内个人，且(Y)在合并或合并的同时同意受本协议和贷款文件的条款约束，并根据一项在形式和实质上令行政代理满意的协议或文书承担借款人在本协议或文书项下的义务(此后应成为本协议项下的借款人)，借款人的任何受限制子公司可与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或与其合并；但与该受限制附属公司合并或合并的人(I)须从事第7.3节所准许的业务，(Ii)须采取第6.12节所规定的一切行动，及(Iii)如合并受限制附属公司在该项交易前为担保人，则须为担保人；及

(D)在与出售、转让或以其他方式处置第7.5(C)或(F)条允许的任何人的全部或基本上所有股本或其财产和资产有关的情况下，借款人的任何受限制附属公司可与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或合并；

但在每种情况下，在紧接其生效后，不得发生或继续发生构成失责事件的事件。

7.5%的资产出售等。出售、租赁、转让或以其他方式处置或允许其任何受限子公司出售(包括出售和发行任何受限子公司的股本(但不降低借款人及其受限子公司在该受限子公司每类股本中的所有权百分比的出售和发行除外))、租赁、转让或以其他方式处置任何资产，或授予购买、租赁或以其他方式收购任何资产的任何选择权或其他权利，除非(借款人发行和出售股本不受本第7.5节的约束)：

(A)允许借款人及其受限子公司在正常业务过程中出售或处置库存、设备或无形资产；

(B)在下列情况下：(A)借款人可将其任何财产或资产出售、租赁、转让或以其他方式处置给任何受限制附属公司，及(B)任何受限制附属公司可向借款人或任何其他受限制附属公司出售、租赁、转让或以其他方式处置其任何财产或资产；但在每种情况下(公司间应收款除外)：(X)如果此类交易的转让人是国内子公司，而此类交易的受让人是国内子公司，则在形式上，借款人及其受限制子公司将遵守第7.16节；(Y)如果此类交易的受让人是外国子公司(或任何其他非担保人子公司)，则第7.6节允许进行此类交易；

(C)借款人的任何受限制附属公司可清盘、清盘或解散，只要借款人管理层真诚地裁定该等清盘、清盘或解散符合借款人及其受限制附属公司的最佳利益，而该等清盘、清盘或解散对贷款人并无重大不利，且借款人或任何受限制附属公司收取有关清盘、清盘或解散受限制附属公司的任何资产；

(D)允许借款人及其受限子公司可以出售、租赁、转让或以其他方式处置任何陈旧、损坏或破旧或过剩的设备或任何其他资产或财产，否则这些资产或财产在开展业务时不再有用或在经济上不可行；

(E)允许借款人及其受限子公司可以在正常业务过程中租赁、再租赁、许可或再许可不动产或其他资产，只要这种租赁、再租赁、许可或再许可不是贷款文件条款以其他方式禁止的；

(F)允许借款人及其受限制附属公司可以出售、租赁、转让或以其他方式处置根据本第7.5节不得出售、租赁、转让或处置的财产和资产，只要借款人及其受限制附属公司根据本条款(F)出售、租赁、转让或以其他方式处置的所有财产和资产的账面价值合计自第三修正案生效日期以来不超过15亿美元；但：

(A)任何此种出售、租赁、转让或其他处置所得的收益总额至少应等于在此种出售、租赁、转让或其他处置时确定的出售、租赁、转让或以其他方式处置的财产和资产的公平市场价值；

(B)对于根据本条7.5(F)条进行的任何超过50,000,000美元的处置(借款人真诚地确定)，从任何此类出售、租赁、转让或其他处置中收到的总代价价值的至少75%应为现金或现金等价物；但(I)该75%中最多三分之一可由借款人或该受限制附属公司收到的票据或其他债务组成，而该等票据或其他债务是借款人或该受限制附属公司在收到后365天内到期应付或以其他方式转换为现金的，而该等现金(以所收到的范围而言)构成可归因于原始交易的现金收益净额；(Ii)由受让人承担的借款人或其任何受限制附属公司的任何不附属债务(如借款人或该受限制附属公司最近的资产负债表所示)，就本条第7.5(F)条而言，应构成现金，只要借款人及其所有受限制附属公司完全和无条件地从中清偿即可；(Iii)借款人或其任何受限制附属公司收到的任何指定非现金代价，其公平市价总额，连同在第三修正案生效日期后依据本条(B)收到的所有其他指定非现金代价，在收到该指定非现金代价时不超过200,000,000美元，就本第7.5(F)节而言，应被视为现金(应理解，每项指定非现金代价的公平市场价值是在收到时计量的，不影响随后的价值变化)；但如果指定的非现金对价以现金出售或以其他方式转换为现金，则该现金应构成可归因于原始交易的现金收益净额；

(C)在紧接任何此种出售、租赁、转让或其他处置获得形式上的效力之前和之后，不应发生和继续发生任何违约事件；和

(D)如果根据第7.5(F)节完成的任何交易的现金净收益不应(根据再投资通知)进行再投资，则该现金收益净额应在第2.11节的范围内并按照第2.11节的规定用于预付贷款；

(G)允许借款人及其受限附属公司与他人交换资产和财产；条件是：

(A)规定借款人或其受限附属公司收到的资产或财产应用于紧接交易前进行的第7.3节允许的业务，或用于附带或相关业务；

(B)借款人或该受限制附属公司就该等资产或财产所收取的总代价，应已由借款人或该受限制附属公司厘定为对借款人及受限制附属公司作为整体的业务具有相若或更大的价值或用处，作为交换的资产或财产；及

(C)在紧接给予任何此类交换形式上的效力之前和之后，不应发生违约并继续违约。

(H)允许借款人及其受限制的附属公司(I)就丹佛总部、丹佛总部二期或Federal Way物业和(Ii)任何其他物业达成出售和回租交易；但自第三修正案生效日期起，根据本款第(Ii)款出售或转让的财产的总价值不得超过2.25亿美元；

(I)允许借款人及其受限子公司根据允许的应收款融资购买、出售或以其他方式转让(包括出资)应收款资产；

(J)限制子公司可以出售、租赁、转让或以其他方式处置资产或财产：(I)预期根据第7.6(E)、(F)、(H)、(I)和(K)条进行的任何投资(包括与反垄断监管机构就此类投资进行讨论的结果)或(Ii)根据任何同意法令或类似命令或协议合理预期需要的资产或财产，订单或协议是在此类投资完成之前由美国司法部反垄断司、美国联邦贸易委员会竞争局和/或任何类似的州或外国监管机构或机构发布或签订的；

(K)在截止日期后借款人或任何受限制附属公司收购任何房地产的545天内，借款人或该受限制附属公司可在与销售和回租交易有关的情况下出售或以其他方式转让该房地产，只要借款人在实施此类出售和回租交易后遵守第7.2节；但此种交易的现金净收益须按照第2.11(B)节的规定使用(第7.5(H)节允许的交易的任何现金净收益除外；

(L)：借款人及其受限附属公司可根据与借款人或其任何受限附属公司签订的合同，向董事、管理层或雇员及医生增发股本，总额不超过100,000,000美元，在任何十二个月期间(任何该等十二个月期间的任何未使用金额结转至紧接其后的十二个月期间)，以及与受限附属公司的期权计划有关，根据该计划，以公平市价(借款人或适用的受限附属公司真诚地厘定)的执行价格授予期权，并于其后行使该等期权；

(M)允许借款人及其受限制的子公司根据第7.6节对构成投资的财产或资产进行任何转让或处置；

(N)允许借款人及其受限制子公司可以交易、出售、转让或处置在作出相关原始投资时为现金等价物的现金和现金等价物和/或其他资产；

(O)允许借款人及其受限制的子公司在任何合资企业各方或任何非全资子公司的股东协议、合资企业协议、组织文件或与此类合资企业或非全资子公司有关的具有约束力的协议中规定的任何合资企业各方或任何非全资子公司股东之间达成的习惯性买卖安排所要求的范围内，转让或处置投资和/或发行股本；

(P)允许借款人及其受限子公司可以转让、贴现、出售或处置在正常业务过程中与催收或妥协有关的应收账款；

(Q)批准解除任何互换协议；

(R)允许借款人及其受限附属公司在正常业务过程中可以放弃或放弃合同权利和租赁，并解决或放弃合同或诉讼索赔；

(S)禁止出售非受限子公司(其主要资产为现金和/或现金等价物的非受限子公司除外)或拥有非受限子公司的受限子公司的股本、债务或其他证券(只要该受限子公司拥有该非受限子公司的股本以外的任何资产)；

(T)允许借款人及其受限制的附属公司向不受限制的附属公司出售或转让财产；条件是第7.6节允许这样的交易；

（u） 任何唯一目的是重新组建或重组（i）美国另一个司法管辖区的任何国内子公司或（ii）美国或任何其他司法管辖区的任何外国子公司的处置或转让;和

(5)对止赎、伤亡、征用权或废止程序中的财产进行适当的处置(包括代替或任何类似程序)。

尽管本协议有任何相反规定(包括第7.5节、第7.6节、第7.7节或其他条款)，借款人及其任何受限子公司均不得向任何非受限子公司贡献、出售、转让或以其他方式处置任何重大知识产权(包括通过任何独家许可，但不限制任何非独家许可)。

7.6%是对他人的投资。对任何人进行或持有任何投资，或允许其任何受限制子公司对任何人进行或持有任何投资，但：

(A)包括借款人及其受限制附属公司在现金等价物中的投资，包括当时为现金等价物的投资；

(B)在第三修正案生效日期，现有或合同承诺的所有投资，如果是公平市值超过25,000,000美元的此类投资，则为本修正案附表7.6所述；

(C)支持借款人在第7.2(C)节允许的互换协议中的投资；

(D)在正常业务过程中对应收账款的投资，或在第7.5(F)和(J)条允许的交易中作为非现金对价收到的投资；

(E)购买或以其他方式收购(1)任何人的股本，一旦完成，将由借款人或其一家或多家全资子公司(包括但不限于合并或合并的结果)拥有超过50%的股份，或(2)任何人的全部或基本上所有财产和资产，或由某人的一条业务线或业务单位组成；但就根据本条(E)作出的每项购买或其他收购而言：

(A)根据第7.3节的规定，确定将以这种方式购买或以其他方式获得的人的业务范围(或其财产和资产)；

(B)在紧接任何此类收购或其他收购获得形式上的效力之前和之后，借款人及其受限制的附属公司应在形式上遵守第7.16条的规定；

(C)与根据第7.6(H)(Ii)(Y)(A)条对外国子公司进行的任何投资一起，计算借款人及其受限制子公司在第三修正案生效日期后根据本第7.6(E)(C)条(以下第(I)款)为将成为外国子公司的人购买或收购而支付或提供的对价总额，不得超过(I)2,000,000,000美元或(Ii)如最近计量期间的杠杆率低于4.00：1.00(该交易(包括与该交易有关的任何现金使用)实施前及实施后)，按备考基准计算，代价为无限量；但在符合第(C)款第(Ii)款的杠杆率测试的任何期间内，如果所有此类现金支付的金额超过第(C)款第(I)款所述的限制，而在随后的任何测量期内未达到该杠杆率测试，则该等超额现金支付不构成违约事件；及

(D)所有第6.12条和第6.13条是否得到遵守；

(F)借款人或任何受限制附属公司对另一人50%或更少股本的投资(“少数股权投资”)；但(I)借款人及任何受限制附属公司作出的少数股权投资未偿还总额在任何一次未偿还时不得超过5亿美元，(Ii)如借款人或任何受限制附属公司是合伙企业，且如借款人或任何受限制附属公司是该人有表决权权益的最大持有人，则借款人或任何受限制附属公司须控制该人或以该人的管理普通合伙人身分行事，及(Iii)在紧接其生效之前及之后，不会发生违约事件；

(G)向借款人或其受限制的附属公司及/或合营企业的现任或前任高级人员、董事、经理、合伙人、顾问、独立承包商及雇员提供额外贷款或垫款(I)支付借款人的股本或支付购买借款人股本的期权的行使价，(Ii)合理及惯常的与商务有关的差旅、娱乐、搬迁及类似的一般商务用途，及(Iii)前述第(I)及(Ii)款未偿还的用途，当时未偿还总额不超过50,000,000美元；

(H)通过(I)借款人在借款人的任何受限制附属公司及(Ii)借款人或其任何受限制附属公司在借款人的任何受限制附属公司进行投资；但(X)不得对任何非担保人境内子公司进行投资，除非借款人及其受限制子公司在给予形式上的效力后应遵守第7.16节，以及(Y)除非借款人及其受限制子公司在第三修正案生效日期之后根据本条款第7.6(H)(Ii)(Y)条(根据下文第(A)款)对外国子公司的投资总额，否则不得对任何境外子公司进行投资。与根据第7.6(E)(C)(I)节在外国子公司进行的任何投资合计，在该交易(包括对该交易的任何现金使用)之前和之后，(A)2,000,000,000美元或(B)如果最近一个计量期的杠杆率低于4.00：1.00(或，就第三修正案生效日存在的投资而言，为第三修正案生效日))，

无限额；但在第(2)款第(Y)(B)款的杠杆率测试达到的任何期间内，如果所有此类现金支付的金额超过第(2)款第(X)款规定的限制，如果在随后的任何测量期内未达到该杠杆率测试，则此类超额现金支付不构成违约事件；

(I)借款人或其任何受限附属公司对任何特殊目的许可实体的投资，与根据第7.2(M)条担保的所有债务的总额合计，在任何时候均不得超过150,000,000美元；

(J)防止因允许应收款融资而产生的其他投资；

(K)允许借款人或其任何受限附属公司(I)的未偿还投资总额不超过(X)500,000,000美元加(Y)1,000,000,000美元减去根据第7.7(D)(I)节购买、赎回、收购、股息和分配的总额，以及自第三修正案生效日期以来根据7.9(A)(Ii)(X)节支付、预付、赎回或收购债务的总额，(Ii)总金额不得超过该项投资当日的可用金额，或(Iii)如最近一个计量期的杠杆率低于4.00：1.00(截至该项投资的日期(或就第三项修订生效日期已存在的投资而言，截至第三项修订生效日期))，在该项交易(包括对该等交易的任何现金使用)之前及之后，按形式计算，金额不限；但在符合本节第(Iii)款杠杆率测试的任何期间内，如果所有此类投资的金额超过本节第(I)和(Ii)款规定的限制，如果在随后的任何测量期未达到杠杆率测试，则该超额投资不构成违约事件；

(L)接受借款人对任何合营企业在正常经营过程中订立的任何经营租赁(融资租赁义务除外)的担保；

(M)限制借款人或任何受限子公司在第三修正案生效日期后对非受限子公司的投资，在进行此类投资时和在实施此类投资之后，所有此类投资的总金额(减去相当于借款人在第三修正案生效日期后被借款人重新指定为受限子公司的所有非受限子公司的账面价值的金额)不得超过所有非受限子公司，不得超过(A)250,000,000美元，或(B)如果最近一个测算期的杠杆率低于4.00：1.00(截至该投资之日(或，对于第三修正案生效日已存在的投资，截至第三修正案生效日))，在该交易(包括对该交易的任何现金使用)之前和之后，按形式计算)，不限金额；

(N)允许(I)借款人或任何受限国内子公司以NMTC债务和任何相关出资的形式对NMTC子公司的投资，以及(Ii)NMTC子公司对NMTC子公司的NMTC投资，总额不得超过该NMTC子公司收到的相关NMTC债务和任何相关出资的部分；

(O)支持借款人或其任何受限子公司在Mozac Medical LLC的投资，在任何未偿还的时间不得超过750,000,000美元；

(P)批准任何外国子公司在任何其他外国子公司的股权投资；

(Q)允许在与内部重组和/或重组以及与税务规划有关的活动中限制对受限制子公司的投资；但条件是，在任何此类重组、重组或活动生效后，(1)抵押品代理人在抵押品中的担保权益作为一个整体没有受到实质性损害，(2)债务担保的价值及其可执行性没有受到实质性损害；

(R)在(I)与任何人的破产或重组有关的情况下，(Ii)在解决客户、供应商和其他账户债务人在正常业务过程中产生的拖欠债务或与其发生的其他纠纷时，(Iii)在任何有担保投资丧失抵押品赎回权或就任何违约有担保投资进行其他所有权转让时，或(Iv)由于与非关联方的诉讼、仲裁或其他纠纷达成和解、妥协或解决；

(S)在正常业务过程中，根据与他人的联合营销或其他类似安排，管理由知识产权许可或出资组成的投资；以及

(T)其他投资，包括借款人或受限制子公司向借款人或受限制子公司发放的许可证，以及对药物或其他医药产品、诊断、给药技术、医疗器械或生物技术业务的权利。

为了确定是否符合本第7.6节的规定，(A)一项投资不需要仅仅通过参照第7.6(A)至(T)节所述的一类允许投资(或其任何部分)而被允许，但可根据其任何相关的组合而部分地被允许，以及(B)如果一项投资(或其任何部分)符合第7.6(A)至(T)节所述的一种或多种允许投资类别(或其任何部分)的标准，借款人可自行决定：以符合第7.6节的任何方式对此类投资(或其任何部分)进行分类或划分，并有权仅将此类投资(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款(或其任何部分)的一个或多个(视情况而定)中，且此类投资(或其任何部分)应被视为仅根据该一个或多个条款(或其任何部分)作出或存在；但根据第7.6(B)节，附表7.6所述的所有投资应被视为未偿还。

7.7%的人接受了限制支付。宣布或支付任何股息，购买、赎回、注销、作废或以其他方式价值收购其现在或以后尚未偿还的任何股本，将任何资本返还给其股东、合伙人或成员(或其同等人士)，向其股东、合伙人或成员(或其同等人士)进行资产、股本、债务或证券的任何分配，或允许其任何受限子公司进行任何前述操作，或允许其任何受限子公司购买、赎回、注销、作废或以其他方式价值收购借款人的任何股本(统称为“限制性付款”)，但以下情况除外：只要在以下所述的任何行动发生时或将会导致的任何行动发生时，并无失责事件发生且仍在继续：

(A)如果借款人可以(A)宣布和支付以其普通股支付的股息和分派，(B)除非根据第2.11节购买、赎回、报废、取消或以其他方式要求将其现金净收益用于预付贷款，否则

(C)根据与借款人或其任何受限制附属公司订立的合约，回购其由董事、管理层或雇员及医生所拥有的股本，总金额不超过50,000,000美元；

(B)允许借款人作为全资子公司的任何受限制子公司可以向借款人或向借款人的其他受限制子公司进行有限制的付款；

(C)允许借款人的任何非全资子公司的受限制子公司可以进行限制性付款，只要借款人和拥有其任何股本的每一家受限子公司至少收到其各自在任何此类股息或分派中的比例股份(根据其对其股本的相对持有量，并考虑到其各类股本的相对偏好，如有)；

(D)借款人可(A)购买、赎回或以其他方式有价值地收购其任何股本，或(B)宣布及支付以(I)现金((A)及(B)两项合计)应付的股息及分派，连同根据第7.9(A)(Ii)(X)条支付、预付、赎回或收购债务的总金额及根据第7.6(K)(I)(Y)条作出的投资总额合计不超过1,000,000,000元，(Ii)现金(包括(A)及(B)两项的总和)，数额不得超过每次该等购买、赎回、收购、派息及分派当日的可用金额，或。(Iii)如最近一次计量期间的杠杆率低于4.00：1.00(截至该交易日期，不论是在该项交易生效之前或之后)(包括与此有关的任何现金使用)，则任何数额的现金；。但在符合本节第(Iii)款杠杆率测试的任何期间内，如果所有此类现金支付的金额超过本节第(I)款和第(Ii)款规定的限制，如果在随后的任何测量期未达到该杠杆率测试，则该等超额现金支付不构成违约事件；

(E)借款人可以在一次或多次交易中从当时的现有股东手中回购其普通股，总购买价格不超过15亿美元；

(F)借款人可在行使股票期权、股票增值权、受限股票单位、认股权证或其他可转换或可交换证券时，或在任何受限股本归属后，赎回该等受限股本的一部分，以资助与该项归属有关的任何适用的预扣税义务，以及代表雇员就任何行使股份期权或购买股本的其他权利或受限股本的归属承担任何相关的预扣税款，而借款人可承担由于行使股票期权、股票增值权、限制性股票单位、认股权证或其他可转换或可交换证券而被视为“净额”的购买股本；及

(G)借款人及其受限制附属公司可在任何合营企业各方或任何非全资附属公司的股东协议、合营企业协议、组织文件或与该合营企业或非全资附属公司有关的具有约束力的协议中所述的任何合营企业各方或任何非全资附属公司的股东之间的惯常买卖安排所要求或依据的范围内，购买或收购股本，并可以其他方式购买或收购股本

在7.6节允许的范围内，从任何合资企业的各方或任何非全资子公司的股东那里购买或收购。

尽管本协议有任何相反规定，但第7.7节的前述规定不会禁止完成任何不可撤销的赎回、购买、失效、分发或其他付款，前提是在该不可撤销的通知或声明发布之日，此类付款应符合本协议的规定。

为确定是否符合本第7.7条的规定，如果一笔受限付款符合上述一种以上受限付款类别的标准，借款人应自行决定以符合本公约的任何方式对此类受限付款(或其任何部分)进行分类或划分。

本财年为7.8%。在会计年度内作出或允许任何变更(在截止日期后收购的任何受限制子公司除外，在这种情况下仅限于符合借款人或受限制子公司的会计年度)；但借款人可在征得行政代理人同意的情况下，将财政年度末更改为行政代理人合理接受的另一个日期，在这种情况下，借款人和行政代理人将对本协议作出任何必要的调整，并在此得到贷款人的授权，以便在财务报告中反映该变更，这些调整应在行政代理人向平台发布反映此类变更的修订时生效，且所需的贷款人在七(7)个工作日内未对该修订提出异议。

7.9%提前偿还其他债务；直接或间接修改组织文件和其他文件等：

(A)根据2030年优先债券、2031年优先债券、任何以第二优先权(或其他较低优先权)为抵押的债务(包括任何第二优先权再融资债务或以第二优先权(或其他较次优先权)作抵押的任何准许其他债务)、任何无抵押准许其他债务或任何次级债务(统称为“初级融资”)，而作出(或就此发出任何通知)任何自愿或可选择的付款或预付款项或赎回或取得任何价值的款项，或因任何资产出售、控制权变更或类似事件而导致的任何预付款项或任何赎回；除(I)任何次级融资的任何允许再融资和(Ii)只要此类交易后没有持续或将继续发生违约事件，本条第(Ii)款关于初级融资(X)总金额的自愿或可选付款或预付款或赎回或收购，与根据第7.7(D)(I)条购买、赎回、收购、分红和分配的总金额以及根据第7.6(K)(I)(Y)条进行的投资总额合计不超过1,000,000,000美元，(Y)合计不超过可用金额，在每次该等付款、预付款、赎回或收购债务之日，或(Z)如最近一次测算期的杠杆率低于4.00：1.00(截至该交易之日，在该交易实施之前和之后(包括与该交易有关的任何现金使用)，按形式计算)，任何金额的现金；但在符合本节第(Ii)(Z)款杠杆率测试的任何期间内，如果所有此类现金支付的金额超过本节第(Ii)(X)和(Y)款规定的限制，如果在随后的任何测量期未达到杠杆率测试，则该等超额现金支付不构成违约事件；

(B)可以任何方式修改或修改，或允许修改或修改任何初级融资、任何NMTC债务或任何允许的应收账款文件的任何条款，而这些条款在任何实质性方面对贷款人的利益是不利的；或

(C)终止、修订、修改或更改其任何组织文件(包括通过提交或修改任何指定证书)或其关于其股本的任何协议(包括任何股东协议)，或就其股本订立任何新协议，但对贷款人的利益没有任何实质性不利或符合法律要求的任何此类修订、修改或变更或此类新协议除外；只要借款人和受限制的子公司可以发行此类股本，只要这种发行不受本协议的禁止，并且可以修改其组织文件以授权任何此类股本。

7.10%的人提出了负面承诺。订立或容受存在，或允许任何贷款方订立或容受存在的任何协议，禁止在其任何财产或资产上设立或承担任何以担保当事人为受益人的任何留置权或以此为条件的任何协议，除非(I)有利于担保当事人，(Ii)(X)在第三修正案生效日期存在，以及(Y)在证明债务的协议中列明第(X)款所允许的限制，只要此类续签、延期或再融资不扩大此类限制的范围，(Iii)与(A)第7.2(E)节允许的任何债务，仅限于管辖该债务的协议或文书禁止对以该债务的收益取得的财产的留置权有关的任何债务，或(B)仅在第7.2(F)节允许的任何融资租赁仅在该融资租赁禁止对受其约束的财产的留置权的范围内，或(C)在借款人的任何受限制附属公司成为该受限制附属公司之日未偿还的任何债务(只要该协议并非纯粹是为了使该受限制附属公司成为借款人的受限制附属公司而订立的)，或(D)第7.2节(L)允许的任何债务，仅限于管理此类债务的协议或文书禁止对相关借款实体的财产留置权，或(E)2030年优先票据，或(F)2031年优先票据，或(G)允许的其他债务，或(H)第7.2(O)-(Q)、(S)和(U)或(I)节允许的任何债务，或(I)任何国家MTC文件；但任何此类限制仅涉及NMTC的相关财产，或(J)非贷款方的受限子公司的任何债务，(或)(K)任何现金管理协议或第7.2(N)条允许的类似协议允许的任何债务，仅限于此类债务禁止对受其约束的财产的留置权；(Iv)本协议允许的租赁、转租、许可或资产出售协议中的习惯限制，只要这些限制与受其约束的资产有关；(V)限制转让或转让在正常业务过程中达成的任何协议的习惯条款；(Vi)关于第7.1节允许的任何留置权的任何协议中规定的限制，限制借款人或任何受限制的子公司对受其约束的资产进行抵押的权利；(Vii)与第7.5节允许的仅针对受该处置的资产进行的任何处置相关的习惯性限制；或(Viii)根据法律的任何要求。

7.11%取消了影响受限子公司的支付限制。直接或间接订立或容受存在，或允许其任何受限制附属公司订立或容受存在的任何协议或安排，限制其任何受限制附属公司就其股本宣布或支付股息或其他分派，或偿还或预付欠借款人或借款人的任何受限制附属公司的任何债务、向借款人或其任何受限制附属公司提供贷款或垫款，或以其他方式向借款人或其任何受限制附属公司转让资产或投资的能力(不论是通过限制股息、贷款、资产转让或投资的契诺、财务契诺或其他方式)，但贷款文件除外；(Ii)哪些(X)在第三修正案生效日期存在，以及(Y)在第(X)条允许的限制范围内列于

任何证明债务的协议，均列于任何证明此类债务的允许续期、延期或再融资的协议中，只要该续期、延期或再融资不扩大此类限制的范围；(3)在该受限制附属公司成为借款人的受限制附属公司时有效的任何协议，只要该协议不是纯粹出于该人成为借款人的受限制附属公司的目的而订立的；(4)对根据第7.2(E)和(F)条发生的债务中所包含的转让的限制；但此类限制仅涉及以此类债务融资的财产的转让；(V)与任何允许的再融资相关并依据该等限制，替换不比被替换的限制更严格的限制，并且不适用于任何其他人或资产，而不适用于在如此再融资的债务中的限制所涵盖的那些人或资产；(Vi)任何允许的应收款文件中包含的关于任何特殊目的应收款子公司的限制；(Vii)仅对于不是担保人的受限制的子公司，根据管理该子公司的组织文件的限制：(A)关于现有的受限制的子公司，在第三个修订生效日期存在；以及(B)对于在第三修正案生效日期后设立或收购的受限制附属公司：(1)禁止该受限制附属公司担保借款人或另一受限制附属公司的债务；(2)限制股息支付和其他分配，仅为允许按比例分配该受限制附属公司的任何股本；(3)将与借款人或另一受限制附属公司的交易限制在对该受限制附属公司公平合理且对该受限制附属公司不低于与无关第三方的独立交易所能获得的条款的范围内；以及(4)限制受限制子公司在未经受限制子公司的股本持有人同意的情况下转让资产或产生债务的能力；但如果任何受限制子公司成为担保人，则第(Vii)款允许的所有限制将不再被允许；(Viii)根据第7.2条(L)对借款人产生的债务中包含的限制；(Ix)产权负担或限制(A)以惯常方式限制将在通常业务运作中订立的租契、特许或相类合约所规限的任何财产或资产再租出、转让或移转，或限制在通常业务运作中订立的任何租契、特许或合约的转让或移转；。(B)因借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产的移转、协议移转、选择权或权利或对该等财产或资产的留置权的移转、协议而产生，(C)在第三修正案生效日期或之后订立并根据第7.2节允许的任何债务协议施加的债务，而借款人善意地判断，该协议对借款人或任何受限制附属公司的整体而言，对借款人或任何受限制附属公司的限制，并不比此类债务的惯常市场条款更具限制性(在任何情况下，不比本协议所载的限制作为一个整体更具限制性)，只要借款人真诚地确定这些限制不会影响其根据本协议或(D)项根据法律的任何要求支付任何款项的义务或能力，(X)第7.6节所允许并仅适用于在正常业务过程中订立的合资企业的合营协议及其他类似协议中的惯常规定的产权负担或限制；(Xi)借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中订立的任何雇佣、补偿或离职协议或安排中包含的任何产权负担或限制；及(Xii)自保保险子公司面临的任何产权负担或限制。

7.12    [已保留].

7.13    [已保留].

7.14颁布反恐怖主义法；反洗钱。

(A)直接或间接：(I)知情地开展任何业务，或从事向第4.23(B)节所述任何人或为其利益作出或接受任何资金、货物或服务的任何贡献；(Ii)知情地交易或以其他方式从事与根据行政命令或任何其他反恐怖主义法阻止的财产或财产中的权益有关的任何交易；或(Iii)知情地从事或串谋从事任何规避或避免、或旨在规避或避免、或试图违反的交易，任何反恐怖主义法中规定的任何禁令(贷款各方应向贷款人提供任何贷款人在其合理酌情权下不时要求的任何证明或其他证据，以确认贷款各方遵守第7.14条)。

(B)不得致使或允许借款方用于偿还贷款的任何资金从任何非法活动中获得，从而导致发放贷款违反任何反恐怖主义法。

7.15%是被制裁的人。明知而(A)致使或允许用于偿还贷款的贷款方的任何资金或财产构成任何受制裁人的财产，或由任何受制裁人直接或间接实益拥有；(B)导致或允许任何受制裁人在贷款方拥有任何性质的直接或间接权益，而这是反恐怖主义法或制裁的规定所禁止的，或导致贷款违反反恐怖主义法或制裁的规定；或(C)将贷款收益的全部或任何部分用于资助任何受制裁人或与任何受制裁人的任何商业活动或交易，或在任何受制裁国家，在第(A)至(C)款的每一种情况下，违反制裁，或以任何其他方式导致参与交易的任何人(无论是作为安排人、贷款人、投资者或其他身份)违反适用的制裁。

7.16%签署了《财务公约》。允许截至(X)截至2026年6月30日止任何测算期结束时的杠杆率超过5.00：1.00，及(Y)其后任何测算期结束时的杠杆率超过4.50：1.00；但仅就(Y)条款而言，就截至收购期间最后一天的任何测算期而言，杠杆率不得超过5.00：1.00。

第8条

违约事件

8.1%的人发现了违约事件。如果下列任何事件(“违约事件”)在截止日期或之后发生：

(A)在任何贷款的本金或任何信用证支出的任何偿还义务到期并应支付时，借款人应不支付，无论是在贷款的到期日，还是在确定的预付款日期或其他时候；

(B)借款人在任何贷款的任何利息或任何费用或根据本协议应支付的任何其他款项(本节(A)段所指的数额除外)到期并应予支付时，不得支付该款项的任何利息或任何费用或任何其他款项，而该等款项或费用或任何其他款项(本条(A)项所指的数额除外)到期并须予支付时，借款人应不支付该等款项的利息或费用或任何其他款项，而该等款项或费用或任何其他款项(本条(A)段所指的款额除外)到期并须予支付时，借款人应在五个工作日内继续不获补救；

(C)任何受限制公司或其代表在本协议中或在与本协议有关的情况下作出或视为作出的任何陈述或担保，或根据本协议对本协议作出的任何修订或修改或放弃，或在根据本协议或根据本协议对本协议作出的任何修订或修改或放弃提交的任何报告、证书、财务报表或其他文件中，在作出或视为作出时，应证明在任何重大方面是不正确的；

(D)禁止任何贷款方不遵守或履行6.1(A)、6.6(仅就借款人的存在)或6.11条或第7条所载的任何契诺、条件或协议；

(E)任何贷款方不得不遵守或履行任何贷款文件(本节(A)、(B)或(D)段规定的除外)中所载的任何契诺、条件或协议，并且在行政代理向借款人发出通知后30天内继续不予补救(该通知将应任何贷款人的要求发出)；

(F)任何受限制公司不得(I)拖欠任何债务(包括任何或有债务，但不包括贷款)，超过设立此类债务的文书或协议所规定的宽限期(如有)；或(Ii)没有遵守或履行与任何该等债务有关的任何其他协议或条件，或任何证明、保证或与该等债务有关的文书或协议所载的任何其他协议或条件，或任何其他事件或条件将会发生或存在，而该失责或其他事件或条件的后果是导致或准许该等债务的持有人或受益人(或代表该持有人或受益人的受托人或代理人)在被要求时发出通知，致使该等债务在其述明的到期日之前到期；但本段(F)第(I)或(Ii)款所描述的失责、事件或条件，在任何时间均不构成失责事件，除非在该时间，本段第(I)及(Ii)款所述类型的一项或多于一项失责、事件或条件已就未清偿本金总额超逾$250,000,000的债项而发生和持续，或(B)如(I)任何有抵押债项因该财产或资产的抵押而到期到期，则属例外，如果根据本协议和规定此类债务的文件允许出售或转让，(Ii)可转换为股本并根据其条款转换为股本的任何债务，且此类转换在本协议下不被禁止，或(Iii)此类违约或违约(I)由适用的受限公司补救或(Ii)在根据本第8条加速贷款之前，由此类债务的所需持有人放弃(包括以修订的形式)；

(G)借款人或不是被排除附属公司的任何直接或间接附属公司须(A)根据任何司法管辖区的任何现行或未来法律，就债务人的破产、无力偿债、重组或济助展开任何案件、法律程序或其他行动，寻求就其订立济助令，或寻求将其判定为破产或无力偿债，或就其债务寻求重组、安排、调整、清盘、清算、解散、债务重整或其他济助，或(B)寻求委任接管人、受托人、托管人、为其或其全部或任何重要部分资产的管理人或其他类似官员，或借款人或不是被排除的子公司的任何直接或间接子公司，应为其债权人的利益进行一般转让；或(Ii)须针对借款人或并非被排除附属公司的任何直接或间接附属公司展开上文第(I)款所指性质的任何案件、法律程序或其他行动，而该等案件、法律程序或其他行动是：(A)导致登录济助令或任何该等判决或委任，或(B)在60天内仍未被解雇、未获解除债务或未获担保；或(Iii)须针对借款人或并非被排除附属公司的任何直接或间接附属公司展开任何寻求发出手令的案件、法律程序或其他诉讼。

针对其全部或任何实质部分资产的扣押、执行、扣押或类似程序，导致进入任何此类救济的命令，而该命令不得在进入后60天内腾空、解除、暂停或担保以待上诉；或(Iv)借款人或不是被排除子公司的任何直接或间接子公司应采取任何行动，以促进或表明其同意、批准或默许上文第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何行为；或(V)借款人或不是被排除子公司的任何直接或间接附属公司一般不应或不能或应以书面承认其无能力在债务到期时偿还债务；

(H)如果ERISA事件与已经发生的所有其他ERISA事件一起导致或可以合理预期导致贷款方的负债总额超过250,000,000美元或对贷款方的任何资产施加留置权或担保权益，则应发生ERISA事件；

(I)：(A)须对任何受限制公司作出一项或多于一项最终判决或判令，而该等判决或判令总共涉及对该受限制公司的法律责任，但不包括该判决或判令所评估的针对或可归因于第三者(有关保险公司并无就承保范围提出异议而支付或全数承保)$250,000,000或以上的任何美元的法律责任，而该等判决或判令在要求付款后连续60天内不予支付、解除、腾出、搁置、担保以待上诉，或以其他方式清偿，为期连续60天，或判定债权人应合法地采取任何行动(依据事先谈判达成的和解或支付安排除外)，以扣押或征收任何受限制公司的任何资产，以强制执行任何此类判决，或(B)任何受限制公司应就一项索赔达成任何和解(包括政府当局因违反或被指控违反法律规定而提出的索赔)，而此类和解的未付金额在任何时候，无论是个别的还是总计的，都达到2.5亿美元或更多，而任何受限制公司没有按照和解协议的条款支付任何必须支付的款项，或债权人须合法地采取任何行动(并非依据事先议定的和解或付款安排)，以扣押或征收任何受限制公司的任何资产，以强制执行任何该等和解；

(J)任何担保文件因任何原因应停止完全有效，或任何借款方或任何借款方的任何关联公司应如此断言，或任何担保文件产生的任何留置权应停止执行，并具有据称由此产生的相同效力和优先权(在任何情况下，根据本(J)款，根据本条款或其条款所允许的或仅因担保品代理人的作为或不作为而采取行动的情况除外，在每种情况下，在抵押品代理人的单独控制下(包括抵押品代理人未能提交UCC延续声明的结果)；

(K)除根据本条款明确允许的情况外，任何担保人根据第10款所作的担保应因任何原因停止完全有效，或任何贷款方或任何借款方的任何关联公司应如此主张(根据本协议条款除外)，但在可归因于第8.1(G)款所述类型事件的任何此类中止的情况下，本规定仅适用于借款人或担保人；

(L)在控制权发生变更的情况下；或

(M)对于借款人或任何受限制的附属公司，在每种情况下，只要其从事提供寻求联邦医疗保险或医疗补助报销的服务的业务，应因任何原因，包括但不限于任何发现、指定或取消认证的结果，丧失其参与医疗补助或医疗保险计划的权利或授权，或以其他方式没有资格参加

或接受联邦医疗补助或联邦医疗保险条例下的转让或报销权利，或借款人或任何受限制的子公司因任何原因被暂停根据联邦医疗补助或联邦医疗保险条例获得补偿的权利，且此类损失、失败或暂停(连同当时仍在继续的所有其他损失、失败和暂停)将导致(X)借款人前四个财政季度的重大不利影响或(Y)借款人前四个财政季度的综合营业收入不到借款人之前四个财政季度综合营业收入的95%；

然后，在每个此类事件中(本节(G)段所述的关于借款人的事件除外)，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可在所需贷款人的同意下，并在所需贷款人的要求下，在相同或不同的时间采取下列两种行动之一或两种：(I)终止承诺，并立即终止承诺，以及(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分)到期并应支付，在该情况下，任何没有如此宣布为到期及须予支付的本金，其后可宣布为已到期及须予支付)，而经如此宣布为已到期及须予支付的贷款的本金，连同其应累算的利息，以及借款人根据本条例应累算的所有费用及其他义务，即成为到期及须予支付的，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的通知，而借款人在此免除所有该等款项；在本节(G)段所述借款人发生任何事件的情况下，承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息和借款人根据本条款应计的所有费用和其他债务，应自动成为到期应付，而无需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此免除所有这些债务。

8.2%用于收益的应用。抵押品代理人因根据抵押品代理人行使其补救办法而出售、收取抵押品或以其他方式变现全部或任何部分抵押品而收到的收益，应连同抵押品代理人根据本协议当时持有的任何其他款项，全部或部分由抵押品代理人迅速运用，如下所述：

(A)首先支付该等出售、收取或其他变现的所有合理成本及开支、费用、佣金及税项，包括对行政代理人、抵押品代理人及其各自的代理人及律师的补偿，以及行政代理人及/或抵押品代理人就此而作出或招致的所有开支、债务及垫款，以及行政代理人及/或抵押品代理人根据任何贷款文件的规定有权获得赔偿的所有款项，连同根据本协定按当时最高利率计算的每笔该等款项的利息，自该等款项到期之日起及之后计算。欠款或未付，直至全额清偿；

(B)第二，支付此种出售、收款或其他变现的所有其他合理费用和开支，包括对其他有担保当事人及其代理人和律师的赔偿，以及其他有担保当事人与此有关的所有费用、债务和垫款，以及自该款项到期之日起及之后按本协定当时有效的最高利率计算的每笔此类款项的利息，直至该款项到期、欠付或未付，直至全部支付为止；

(C)第三，在不重复按照上述(A)和(B)条适用的数额的情况下，不能按比例全额现金支付构成债务(本金和偿还债务除外)的利息、保险费和其他构成债务的其他数额、构成有担保债务的任何费用、保险费和定期付款，以及

根据构成担保债务的任何担保现金管理协议和任何偿还或其他付款义务、利息和义务，就构成担保债务的任何特定信用证提供现金抵押品的任何应计利息(第四款应支付的范围除外)和任何费用和利息，在每种情况下，均按照当时到期和欠款的各自金额均等和按比例递增；

(D)第四，按不可行的比例全额现金支付构成担保债务的债务本金(包括偿还债务)，以及构成担保债务的具体互换协议项下的任何破坏、终止或其他付款及其应计利息，以及构成担保债务的担保现金管理协议项下的本金；以及

(E)在第五阶段，合法有权享有贷款的人(包括适用的借款方或其继承人或受让人)或有管辖权的法院可能指示的余额(如有)。

如果任何此类收益不足以全额支付本条款第8.2条(A)至(E)项所述的项目，贷款双方仍应对任何不足之处承担连带责任。

第9条

特工们

9.1%的人负责任命和监督。每一贷款方和签发贷款方在此不可撤销地指定富国银行全国协会代表其作为本协议和其他贷款文件项下的行政代理和抵押品代理行事，并授权该代理代表其采取本协议和本协议条款授予该代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力。除第9.6节第二句和第五句外，本节的规定完全是为了行政代理、抵押品代理、出借人和发行出借人的利益，借款人或任何其他贷款方都不享有任何此类规定的第三方受益人的权利。贷款人特此授权行政代理签订任何第一留置权债权人间协议、任何初级留置权债权人间协议或本协议允许的其他债权人间协议或安排，任何此类债权人间协议对贷款人具有约束力。行政代理可对本协议允许的任何第一留置权债权人间协议、任何次级留置权债权人间协议或其他债权人间协议或安排进行任何修订或补充，以增加本协议下允许的第一优先再融资债务、允许第二优先再融资债务或允许发生的其他债务的持有人，如该等第一留置权债权人间协议、此类次级留置权债权人间协议或本协议允许的其他债权人间协议或安排的条款明确规定的那样。

9.2%的银行将权利作为贷款人。在本合同项下担任代理人的每一人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使同样的权利和权力，如同其不是代理人一样，除非另有明确说明或除文意另有所指外，术语“贷款人”应包括以个人身份担任本合同代理人的每一人。该等人士及其联营公司可接受存款、向其提供贷款、担任财务顾问或以任何其他顾问身分从事任何类型的业务。

借款人或其任何附属公司或其他关联公司，犹如该人不是本协议项下的代理人，且无责任向贷款人作出交代。

9.3%的人没有免责条款。除本合同及其他贷款文件中明确规定的外，任何代理人均不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的情况下，没有代理：

(I)债权人应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并正在继续；

(Ii)代理人有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议或其他贷款文件明文规定该代理人须按规定的贷款人(或本协议或其他贷款文件明文规定的其他数目或百分比的贷款人)行使的酌情决定权及权力除外；但该代理人不得被要求采取其判断或其大律师的判断可能令该代理人负上法律责任或违反任何贷款文件或适用法律规定的任何行动；及

(Iii)除本文件及其他贷款文件明文规定外，银行有责任披露任何与借款人或其任何关联公司有关的信息，且不对未能披露而承担责任，该信息是以任何身份传达给担任该代理的人或其任何关联公司或由其获得的。

在没有自身严重疏忽或故意不当行为的情况下，代理人不对其(X)在所需贷款人(或在第11.1节规定的情况下必要的或该代理人善意地认为必要的其他数目或百分比的贷款人)或(Y)所采取或未采取的任何行动承担责任。任何代理人不得当作知悉任何失责行为，除非与直至借款人、贷款人或发证贷款人已向该代理人发出描述该失责行为的通知。

任何代理人均无责任或有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件内或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、保证或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议有关的任何文件交付的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，(V)有效性，贷款文件或抵押品的价值或充分性所产生的任何留置权的完备性和优先权，或(Vi)除确认收到明确要求交付给该代理人的项目外，满足第5节或本合同其他部分规定的任何条件。在不限制前述一般性的情况下，本协议中使用的“代理人”一词指的是行政代理人或附属代理人，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语仅作为一种市场习惯使用，其目的只是为了创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。

9.4%的代理支持Reliance。每一代理人均有权信赖其认为真实并经有关人士签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意书、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子讯息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，并不因此而招致任何责任

人。每个代理人也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并且不因依赖而招致任何责任。在确定贷款或信用证的发放是否符合本协议规定的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人或签发信用证的相反通知，否则行政代理可推定该条件令贷款人或开立贷款人满意。每个代理人可以咨询法律顾问(他们可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。

9.5%的职责下放。每一代理人均可透过其委任的任何一名或多名次级代理人，履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何及所有职责，并行使其权利及权力。每一代理人及任何此类附属代理人均可由其各自的关联方或通过其关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本节的免责条款应适用于任何此类次级代理及其关联方和任何此类次级代理，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为代理人的活动。

9.6%的人宣布代理辞职。每一代理均可随时向出借人、出借人和借款人发出辞职通知。在收到任何这种辞职通知后，被要求的贷款人有权在与借款人协商后指定继任者，继任者应是在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所要求的贷款人指定，并且在退休的代理人发出辞职通知后30天内接受了这种任命，则卸任的代理人可以代表贷款人和签发贷款的贷款人，任命一名符合上述资格的继任代理人；但如代理人通知借款人及贷款人并无合资格人士接受该项委任，则该项辞职仍须按照该通知生效，而(1)退任代理人须解除其根据本通知及其他贷款文件所负的职责及义务(但如抵押品代理人根据任何贷款文件代表贷款人或发出贷款的贷款人持有任何抵押品担保，则退任抵押品代理人须继续持有该等抵押品抵押，直至委任继任抵押品代理人为止)及(2)须由以下人士作出的所有付款、通讯及决定，在被要求的贷款人按照本款规定指定一名继任代理人之前，应改为由每家贷款人和开证贷款人直接或通过代理人向其付款。在接受继承人作为本合同项下代理人的任命后，该继承人将继承并被赋予退休(或退休)代理人的所有权利、权力、特权和义务，退休代理人应被解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本款规定从其解除)。借款人支付给继承人代理人的费用应与支付给其继承人的费用相同，除非借款人与该继承人另有约定。在退役代理人根据本合同和其他贷款文件辞职后，对于退役代理人担任代理人期间他们中的任何一方采取或遗漏采取的任何行动，本第9节和第11.5节的规定应继续有效，以造福于该退役代理人、其子代理人及其各自的关联方。

9.7%的人表示不信任代理和其他贷款人。每一贷款人和开证贷款人承认，其在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地进行了自己的信用分析，并

签订本协议的决定。每一贷款人和签发贷款人也承认，它将在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，自行决定采取或不采取行动。

9.8没有其他责任等。尽管本协议有任何相反的规定，但本协议封面所列的簿记管理人、安排人、辛迪加代理或文件代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、责任或责任，但以行政代理、抵押品代理、贷款人或发行贷款人的身份(视情况适用)除外。

9.9%为预提税金。在任何适用法律要求的范围内，行政代理人可以扣留相当于任何适用预扣税的金额，不向任何贷款人支付。如果美国国税局或任何其他美国当局或任何其他政府当局声称，行政代理机构因任何原因(包括但不限于，因为未提交或未正确执行适当的表格，或因为该贷款人未将导致免征或减少预扣税无效的情况变化通知行政代理机构)，没有适当地从支付给任何贷款人或为任何贷款人的账户中扣缴税款，则该贷款人应在提出书面要求后10天内，从行政代理人直接或间接支付的所有税款中赔偿行政代理人并使其不受损害(只要行政代理人尚未根据第2.19节得到贷款当事人的偿还，且不限制或扩大借款当事人这样做的义务)，以及产生的所有费用，包括法律费用和任何其他自付费用，无论这些税款是由相关政府当局正确或合法征收或主张的。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理在任何时候抵销和使用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有金额，抵销行政代理根据本第9.9条应支付的任何金额。在行政代理辞职和/或替换、贷款人进行任何权利转让或替换、终止本协议以及支付贷款和本协议项下应支付的所有其他款项后，本第9.9节中的协议仍然有效。就本第9.9节而言，术语“贷款人”应包括任何发行贷款人和任何Swingline贷款人。

9.10%表示ERISA的某些事项。

(A)在每个贷款人(X)为行政代理的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益而向借款人或任何其他贷款方作出陈述和保证的情况下，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，下列事项中至少有一项是且将会是真实的：

(I)证明该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，

贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，

(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知，第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足，或

(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。

(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)代表并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，为了避免对借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益产生怀疑，行政代理不是贷款人资产的受托人，涉及贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与此相关的任何文件下的任何权利)。

9.11%的人收到了错误的付款。

(A)向每一贷款人、每一开证贷款人、每一其他有担保的一方和本合同的任何其他当事人分别同意，如果(I)行政代理通知该贷款人或开证贷款人或任何其他有担保的一方(或有担保的一方的关联方)或从该行政代理或其任何关联公司获得资金的任何其他人，不论是为其自己的账户还是代表贷款人、开证贷款人或其他有担保的一方(每个该等收款人，“付款接受者”)行政代理自行决定该付款接受者收到的任何资金被错误地传输到该付款接受者(无论该付款接受者是否知道)，或该付款接受者错误地或错误地收到该付款接受者；或(Ii)任何付款接受者从管理代理人(或其任何附属公司)(X)收到的任何付款，其金额或日期与行政代理(或其任何附属公司)发出的付款、预付款或还款通知中规定的金额或日期不同。

就该等付款、预付款或偿还(视情况而定)而言，(Y)行政代理(或其任何附属公司)就该等付款、预付款或还款(视情况而定)发出的付款、预付款或还款通知并未在其之前或随附，或(Z)该付款收件人以其他方式意识到错误地发送或接收(全部或部分)，则在每种情况下，均应推定付款中存在错误(本第9.11(A)条第(I)或(Ii)款中规定的任何金额)，无论是作为付款收到的，提前支付或偿还本金、利息、手续费、分配或其他款项；无论是个别还是集体的“错误付款”)，则在每一种情况下，该付款收件人在收到该错误付款时被视为知悉该错误；但本节的任何规定均不要求行政代理机构提供上述第(一)或(二)款中规定的任何通知。每一付款接受方同意，其不应对任何错误付款主张任何权利或索赔，并特此放弃对行政代理退还任何错误付款的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或补偿或补偿的权利，包括但不限于放弃基于“价值免除”或任何类似原则的任何抗辩。

(B)在不限制前面第(A)款的前提下，各收款方同意，在上述第(A)(Ii)款的情况下，应立即以书面形式通知行政代理。

(C)在上述(A)(I)或(A)(Ii)款的情况下，此类错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款接受者分离并以信托形式为行政代理的利益而持有，在行政代理的要求下，该付款接受者应迅速(或应促使任何代表其收到错误付款的任何人)，但在任何情况下不得迟于此后的一个营业日，向行政代理退还以当日资金和收到的货币支付的任何此类错误付款(或其部分)的金额，以及自该付款接受者收到该错误付款(或其部分)之日起至按隔夜利率向行政代理偿还该款项之日起的每一天的利息。

(D)在行政代理根据紧接的(C)款提出要求后，行政代理出于任何原因未能从作为付款接受者或付款接受者的关联关系的任何贷款人追回错误付款(或其部分)的情况下(对该贷款人而言，未追回的金额为“错误付款退还不足”)，则根据行政代理人的全权决定权，并在行政代理人向该贷款人发出书面通知后，(I)该贷款人应被视为已将其错误付款所涉及的相关类别的贷款(但不包括其承诺)的全部面值以无现金方式转让给行政代理人，或在行政代理人的选择下，行政代理的适用贷款关联公司的金额等于错误付款返还不足(或管理代理可能指定的较小金额)(此类错误付款影响类别的贷款(但不是承诺)的转让，即“错误付款不足转让”)加上该分配金额的任何应计和未付利息，未经本协议任何一方进一步同意或批准，也未由行政代理或其适用贷款关联公司作为该错误付款不足转让的受让人支付任何款项。双方在此承认并同意：(1)本条(D)项所述的任何转让应在不要求适用的受让人支付或由转让人收到任何付款或其他代价的情况下进行，(2)如与以下事项发生任何冲突，应适用本条(D)项的规定

根据第11.6条和第(3)款的条款和条件，行政代理可在登记册中反映此类转让，而无需任何其他人进一步同意或采取行动。

(E)在本合同各方同意：(X)如果因任何原因没有从收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者那里追回错误付款(或其部分)，则行政代理(1)应取代该付款接受者对该金额的所有权利，以及(2)有权在任何时间抵销、净额和使用任何贷款文件项下欠该付款接受者的任何和所有金额，或由该行政代理从任何来源向该付款接受者支付或分配的任何和所有款项，对于根据本协议第9.11节或本协议的赔偿条款应支付给行政代理的任何款项，(Y)就本协议而言，付款接受者收到的错误付款不得被视为对借款人或任何其他贷款方所欠任何债务的付款、预付款、偿还、解除或其他清偿，除非在每种情况下，该错误付款仅就该错误付款的金额而言，即，由行政代理为支付债务而从借款人或任何其他信贷方收到的资金，以及(Z)如果错误的付款以任何方式或在任何时间被记入任何债务的付款或清偿，则如此记入贷方的债务或其任何部分，以及付款接受者的所有权利(视情况而定)应恢复并继续完全有效，犹如从未收到过此类付款或清偿一样。

(F)在行政代理人辞职或更换，或贷款人转让或取代权利或义务，或终止承诺，或偿还、清偿或解除任何贷款文件下的所有义务(或其任何部分)后，各方在本条款9.11项下的义务应继续存在。

(G)第9.11节中的任何规定均不构成放弃或免除因任何收款人收到错误付款而导致的行政代理在本条款项下的任何索赔。

第10条

担保

10.1%为保证金。担保人特此共同和个别保证，作为主债务人，而不是作为每个担保当事人及其各自的继承人和受让人的担保人，及时足额支付贷款人向借款人、借款人和借款人持有的贷款的本金和利息(包括如果没有美国法典第11章的规定，则会在破产或破产申请后产生的任何利息、费用、成本或收费)，以及每个贷款人持有的票据。以及任何贷款方根据或就任何贷款单据、指定互换协议、指定信用证或有担保现金管理协议不时欠有担保当事人的所有其他担保债务，在每种情况下均严格按照其条款规定(该等债务在本文中统称为“担保债务”；但担保债务应不包括任何被排除的互换债务)。担保人在此共同及各别同意，如果借款人或其他担保人(S)未能在到期时全额偿付任何担保债务(无论是在规定的到期日、加速或其他情况下)，担保人将立即以现金支付，而不会有任何要求或通知；如果任何付款时间延长或续期，担保人将立即以现金支付

如有担保债务，将根据延期或续期的条款，在到期时立即全额偿付(无论是延长到期日、加速偿还还是以其他方式偿还)。

10.2%的债务是无条件的。担保人在第10.1款项下的义务应构成付款担保，并在适用法律允许的最大范围内是绝对的、不可撤销的和无条件的、连带的、连带的，无论借款人在本协议、票据或本文或其中提及的任何其他协议或文书项下的担保义务的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性，或对任何担保义务的任何其他担保或担保的任何替代、免除或交换，也不考虑可能构成对担保人或担保人的法律或衡平解除或抗辩(全额付款除外)的任何其他情况。在不限制前述一般性的原则下，双方同意，发生下列任何一项或多项情况不应改变或损害担保人在本协议项下的责任，在上述任何情况下，该责任应保持绝对的、不可撤销的和无条件的：

(一)在不通知担保人的情况下，随时或不时延长任何担保义务的履行或遵守的期限，或放弃履行或遵守；

(Ii)不得实施或不实施本协定或附注(如有)或本协定或其中提及的任何其他协定或文书中的任何规定所述的任何行为；

(3)加速任何担保债务的到期日，或在任何方面修订任何担保债务，或在任何方面修订或放弃贷款文件或本文或其中提及的任何其他协议或文书项下的任何权利，或全部或部分解除或交换任何其他担保债务或担保，或以其他方式处理；

(4)对授予或以开证贷款人或任何贷款人或代理人为任何担保债务的抵押品的任何留置权或担保权益进行担保的任何留置权或担保权益不完善；

(V)根据第10.9条批准释放任何其他担保人；

(6)对任何贷款方的任何破产、资不抵债、重组、安排、调整、重组、清算或类似行为提供担保；或

(Vii)对任何贷款文件或与之相关的任何其他协议或文书对任何贷款方缺乏有效性或可执行性表示怀疑。

担保人在此明确放弃尽职、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及任何要求任何担保方用尽本协议或其中提及的任何其他协议或文书项下的任何权利、权力或补救措施或对借款人提起诉讼的任何要求，或放弃任何其他担保义务的担保或担保项下的任何其他人的要求。担保人放弃关于任何担保债务的产生、续期、延期、豁免、终止或应计的任何通知，以及任何担保当事人基于本担保或接受本担保而发出的关于信赖的通知或证明，担保债务及其任何部分应最终被视为因依赖本担保而产生、订立或产生，借款人与担保各方之间的所有交易应同样被最终推定为在依赖本担保的情况下发生或完成。该担保应被解释为持续的、绝对的、不可撤销的和无条件的付款担保，而不考虑与下列担保义务有关的任何抵销权

担保人的义务和责任不得以担保方或任何其他人在任何时间或不时对借款人或任何其他人追索可能对全部或部分担保债务或对其任何附属担保或担保或抵销权承担责任的任何权利或救济为条件或条件。本担保应保持完全效力，并根据其条款对担保人及其继承人和受让人具有约束力，并在一定范围内对担保人具有约束力，并应使贷款人及其各自的继承人和受让人受益，即使自截止日期以来有时可能没有未清偿的担保债务。

10.3%的人需要复职。如果借款人或其他贷款方或其代表就担保债务支付的任何款项因任何原因被任何担保债务持有人撤销或必须由任何担保债务持有人以其他方式恢复，无论是由于破产或重组程序或其他原因，担保人在本第10条下的义务应自动恢复。

10.4代位权；从属地位。各担保人特此同意，在无法以现金全额支付和清偿所有担保债务以及贷款人在本协议项下的承诺到期和终止之前，担保人不得对借款人或任何其他担保义务的借款人或任何其他担保人主张或行使因其履行第10.1节中的担保而直接或间接产生的任何权利或补救措施，无论是否通过代位或其他方式。根据第7.2(D)节允许的任何借款方的任何债务，应以证明该债务的公司间票据中规定的方式从属于该借款方的担保债务。

10.5%的补救措施。担保人共同和各别同意，在担保人和贷款人之间，借款人在本协议和票据(如有)项下的义务可根据第10.1节的规定被宣布为立即到期和应付(并且在第10.1节规定的情况下应被视为已自动到期和应付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止该声明(或该等义务不会自动到期和应付)对借款人，并且，在该声明(或该等义务被视为已自动到期和应付)的情况下，就第10.1节而言，该等债务(不论是否由借款人到期及应付)应立即由担保人到期及应付。

10.6是一种支付货币的工具。每名担保人在此承认，第10款中的担保是一种付款工具，并同意并同意，任何贷款人或代理人，在担保人在支付本条款项下到期的任何款项时，根据其唯一选择，有权根据纽约CPLR第3213条提起诉讼。

10.7%为持续担保。根据第11.14款的规定，本第10款中的担保是一种持续的付款担保，无论何时发生，均应适用于所有担保债务。

10.8%是对担保债务的一般限制。如果在涉及任何州公司有限合伙企业或有限责任公司法，或任何适用的州、联邦或外国破产、破产、重组、欺诈性转让或转让法律或法规，或其他影响债权人权利的法律的任何诉讼或程序中，第10.1节规定的任何担保人的义务将被认定为无效、可撤销、无效或不可执行，或

如果由于第10.1节规定的责任金额而从属于任何其他债权人的债权，那么，即使有任何其他相反的规定，此类债务的金额应自动限制，并减少到有效和可强制执行的最高金额，而不是从属于其他债权人的债权，而无需担保人、任何贷款方或任何其他人采取任何进一步行动。

10.9%的人同意释放担保人。如果根据贷款文件的条款和条款，(X)任何担保人的所有股本被出售或以其他方式转让(“转让担保人”)给一人或多人，而该人中没有一人是借款人或受限制子公司，或(Y)该担保人成为被排除的子公司，则该被转让的担保人或被排除的子公司应在完成该出售或转让后，或在完成该出售或转让或成为被排除的子公司后(视情况而定)有资格成为被排除的子公司。解除其在本协议项下的义务(包括根据本协议第11.5条)以及其根据任何担保文件质押和授予其拥有的任何抵押品的义务，该转让担保人根据担保协议向抵押品代理人质押的股本应被解除，抵押品代理人应在通知抵押品代理人后不超过30天内，按照证券文件的相关规定采取必要的行动，以实现每一种解除。

10.10%，保持良好。在任何特定贷款方根据本协议和其他贷款文件作出担保或授予担保权益时，作为合格ECP担保人的每一贷款方就任何互换义务生效时，特此共同和个别、绝对、无条件和不可撤销地承诺就该互换义务向每一指定借款方提供资金或其他支持，以履行该指定贷款方不时需要的资金或其他支持，以履行其根据其担保和其他贷款文件就该互换义务承担的所有义务(但在每种情况下，仅限于在不使此类合格ECP担保人的义务和承诺根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律可被宣告无效的情况下，在此发生的此类责任的最高金额，但不得超过任何更大的金额)。每一合格ECP担保人在第10.10节项下的义务和承诺应保持完全效力，直至已担保的义务已不可撤销地支付并全部履行为止。就商品交易法的所有目的而言，每一合格的ECP担保人打算构成第10.10款的担保，并应被视为构成对每一特定贷款方的义务的担保以及为每一特定贷款方的利益而制定的“保持良好的、支持的或其他协议”。

第11条

其他

11.1%支持修正案和豁免。本协议、任何其他贷款文件、本协议或其中的任何条款均不得修改、补充或修改，除非符合本第11.1条的规定。在完成承诺的辛迪加之前的修改(由行政代理决定)，除第11.1节要求的其他同意外，还应征得行政代理的同意。在符合前一句话的情况下，相关贷款文件的被要求贷款人和每一贷款方可以，或在被要求贷款人的书面同意下，行政代理或抵押品代理(视情况而定)，相关贷款文件的每一贷款方可以不时地：(A)对本协议或其他贷款文件进行书面修改、补充或修改，以便在本协议或其他贷款文件中增加任何规定，或以任何方式更改

贷款人或贷款方在本协议项下或其项下的权利，或(B)在所需贷款人或行政代理或抵押品代理(视情况而定)可能在该文书中指定的条款和条件下，放弃本协议或其他贷款文件的任何要求或任何违约及其后果；但根据第2.25节，违约贷款人的承诺和信用总循环延伸不应包括在确定所需贷款人是否已采取或可能采取本协议项下的任何行动时；但该等豁免及任何该等修订、补充或修改不得(I)减少或免除任何贷款的本金额或延长任何贷款的最终预定到期日，延长任何定期贷款的任何分期偿还付款的预定日期，降低任何利息的规定利率，根据本协议应支付的溢价或费用(除(X)放弃任何违约后利率增加的适用性和(Y)对本协议金融契约中使用的定义术语的任何修改或修改不构成就本条第(I)款而言的利率或费用的降低)或延长任何付款的预定日期外，或增加或延长适用循环A-1贷款项下任何贷款人的循环A-1承诺的金额或延长到期日，或增加本协议项下利息期限的最长期限，或更改第8.2节的规定(不言而喻，如果发放经所需贷款人同意的额外类别的定期贷款或本协议项下的额外贷款，或根据第2.24节提供额外贷款，则此类新贷款按比例纳入第8.2节不应被视为更改)，在每种情况下，均未经直接受影响的每个贷款人的书面同意(但不需要所需贷款人的同意)；(Ii)[保留区](3)在未经所有贷款人书面同意的情况下，降低“所需贷款人”定义中规定的任何百分比，同意借款人转让或转让其在本协议和其他贷款文件项下的任何权利和义务，解除所有或基本上所有抵押品，或解除所有或基本上所有担保人的担保(应理解为，根据第2.24节增加的贷款人，或在该定义中包括的被要求贷款人同意的其他定期贷款或额外贷款类别下的贷款人，不应被视为需要所有贷款人的书面同意)；(Iv)未经多数贷款人书面同意，就受其不利影响的每项贷款修改、修改或放弃第2.17节的任何规定；。(V)未经该贷款下的所有贷款人书面同意，降低“多数贷款人”定义中规定的相对于任何贷款的百分比；。(Vi)更改第2.11(D)条规定的贷款中或贷款机构之间的预付款申请，而不经因此而获得较少预付款的每个贷款机构的多数贷款机构的书面同意(不言而喻，如果发放了经所需贷款人同意的额外类别的定期贷款或本协议下的额外贷款或根据第2.24条提供的额外贷款，则此类新贷款可按比例包括在根据第2.11(D)条要求的各种预付款中)；(Vii)未经多数贷款人书面同意(但无需所需贷款人同意)，明确更改或放弃第5.2节中关于适用的循环A-1贷款的任何借款的前提条件；(Viii)未经行政代理书面同意，修改、修改或放弃第9节的任何规定；(Ix)未经Swingline贷款人书面同意，修订、修改或放弃第2.6或2.7节的任何规定；(X)未经发行贷款人书面同意，修改、修改或放弃第3节的任何规定；(Xi)未经各A-1循环替代货币贷款人书面同意，修改1.7节或“替代货币”的定义；或(12)未经各贷款人书面同意，修改、修改或放弃第11.1节的任何规定。任何此类豁免和任何此类修订、补充或修改应平等地适用于每个贷款人，并对贷款当事人、贷款人、行政代理和所有未来的贷款持有人具有约束力。在任何放弃的情况下，贷款当事人、贷款人和行政代理应恢复其在本协议和其他贷款文件下的原有地位和权利，任何违约或放弃应被视为已被治愈，不再继续；但不包括

弃权适用于任何后续违约或其他违约，或损害由此产生的任何权利。尽管如上所述，修改或豁免仅与循环A-1贷款有关的任何其他条款或规定(包括但不限于免除借款条件、与仅影响循环A-1贷款的定价和其他修改有关的修订和豁免，但不增加循环A-1承诺额)，只需获得多数贷款机构对循环A-1贷款的书面批准(或每个循环A-1贷款机构，如果适用的修订、豁免或修改要求超出所需贷款人的同意)、行政代理、Swingline贷款人(如果根据本款第(X)款适用)、发行贷款人(如果根据本款第(Xi)款适用)和借款人。

未经任何其他人同意，适用的一个或多个贷款方以及行政代理和/或抵押品代理可(在其各自的单独裁量权范围内，或在任何贷款文件要求的范围内)对任何贷款文件进行任何修订或豁免，或订立任何新的协议或文书，以实现授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或额外财产上的任何担保权益，以成为担保当事人利益的抵押品，或按当地法律的要求，为担保当事人的利益实施或保护任何担保权益。在任何财产上，或使其中的担保权益符合适用的法律要求。

对于本节所设想的本协议条款的任何拟议变更、放弃、解除或终止，如需经所有受影响的贷款人同意而获得50%以上贷款人的同意，但未征得需要同意的一个或多个此类其他贷款人的同意，则借款人有权替换全部但不少于全部，一名或多名非同意贷款人(只要所有非同意贷款人被如此替换)根据第2.22节由一人或多人替换，只要在替换时，每个该等新贷款人同意提议的变更、放弃、解除或终止。

尽管有上述规定，但仅在行政代理、借款人和提供相关替代定期贷款(定义如下)的贷款人的书面同意下，可对本协议进行修订(或修改和重述)，以允许对截至适用确定日期的任何类别未偿还定期贷款(“再融资定期贷款”)的全部或任何部分进行再融资，以获得本协议项下的替代定期贷款部分(“替代定期贷款”)；但(I)该等再融资定期贷款的本金总额不得超过该等再融资定期贷款的本金总额加上与此有关的保费、应计利息、费用及开支；(Ii)该等再融资定期贷款的适用保证金不得高于该等再融资定期贷款的适用保证金，但如该等较高的适用保证金在该等再融资定期贷款的到期日之后适用，则属例外。(Iii)此类再融资定期贷款的加权平均到期日和最终到期日不得短于此类再融资定期贷款在再融资时的加权平均到期日和最终到期日(不会在因提前偿还适用的再融资定期贷款而取消摊销的期间内进行名义摊销)；。(Iv)替代定期贷款的强制性提前还款和选择性提前还款规定不得超过按比例偿付的要求，并可允许就不构成再融资定期贷款的定期贷款支付选择性提前还款和强制提前还款，以及(V)契诺，违约和担保事件对提供此类替代定期贷款的贷款人的限制(整体而言)不应比适用于此类再融资定期贷款的契诺、违约事件和担保更严格(由借款人善意确定)，但在必要的范围内除外。

就紧接该项再融资前生效的再融资定期贷款的到期日之后的任何期间适用的契诺、违约事件及担保作出规定。

11.2个月，收到了11个通知。

(A)除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且符合以下(B)段的规定)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式送达，并应以专人或隔夜快递、挂号或挂号信邮寄或传真的方式送达，如下：

(I)向贷款方发出通知，借款人位于科罗拉多州丹佛市80202第16街2000号DaVita Inc.，首席财务官(电信复印号：科罗拉多州丹佛市第16街80202号DaVita Inc.，邮编：80202，首席法务官注意：(303)876-0963)；

(Ii)向行政代理、抵押品代理、发行贷款人、Swingline贷款人或关于另类货币循环安排，富国银行，国家协会，550South Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28202(电子邮件：agencyservices.questers@well sfargo.com)；

(3)如果给任何其他贷款人，则按其行政调查表中规定的地址(或传真号码)发给该贷款人。

(B)本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方，更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。根据本协议的规定向本协议任何一方发出的所有通知和其他通信应视为在收到之日发出。

(C)支持电子通信。根据本条例第11.2(D)款的规定，向贷款人和签发贷款人发出的通知和其他通信可根据行政代理批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供；但上述规定不适用于根据第2节向任何贷款人或签发贷款人发出的通知，前提是该贷款人或发出贷款的贷款人(视情况而定)已通知行政代理它不能通过电子通信接收该条款下的通知。行政代理、抵押品代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序(包括第11.2(D)款所述)，以电子通信方式接受本协议项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。

除非行政代理另有规定，(1)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认后视为已收到(如可用，通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)；但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送，并且(Ii)张贴在互联网或内联网网站上的通知或通信应被视为在预期接收方收到该通知或通信的上述第(I)款所述的电子邮件地址并标明其网站地址时被视为已收到。

(D)在网上发帖。每一贷款方特此同意，它将向行政代理提供根据本协议有义务向行政代理提供的所有信息、文件和其他材料，以及任何其他贷款文件，包括所有通知、请求、财务报表、财务和其他报告、证书和其他信息材料，但不包括以下任何通信：(I)涉及新贷款或其他信贷延期的请求或转换(包括任何与此相关的利率或利息期限的选择)，(Ii)涉及在预定日期之前支付本协议项下到期的任何本金或其他金额，(Iii)提供本协议项下任何违约的通知，或(Iv)为满足本协议和/或本协议项下任何借款或其他信用扩展生效的任何先决条件而需要交付的通知(所有此类非排除通信，统称为“通信”)，以电子/软介质以管理代理在agencyservices.questers@well sfargo.com上合理接受的格式传输通信，或以行政代理不时提供给借款人的其他电子邮件地址或行政代理要求的其他形式(包括硬拷贝交付)发送通信。此外，每一借款方同意继续以本协议或任何其他贷款文件中规定的方式或以行政代理要求的其他形式向行政代理提供通信，包括交付硬拷贝。第11.2款中的任何规定不得损害代理人、任何贷款人或任何贷款方根据本协议或任何其他贷款文件以本协议或任何其他贷款文件中规定的任何其他方式或根据任何该等代理人的要求发出任何通知或其他通信的权利。

在行政代理人不时书面同意的范围内，行政代理人同意，行政代理人在上文所述的电子邮件地址收到的通信，就贷款文件而言，应构成向行政代理人有效交付该通信；但借款人还应向行政代理人交付本合同规定交付的每份合规性证书的已签署原件。

每一贷款方还同意，行政代理可以通过在INTRALINK或实质上类似的电子传输系统(“平台”)上张贴通信来向贷款人提供通信。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理商不保证通信的准确性或完整性，也不保证平台的充分性，并明确表示不对通信中的错误或遗漏承担责任。任何代理商不会就通讯或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括但不限于适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方均不对贷款方、任何贷款人或任何其他人承担任何责任，赔偿因借款方或行政代理通过互联网传输通信而产生的任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)，除非在有管辖权的法院的最终不可上诉判决中发现该人的责任是由其严重疏忽或故意不当行为造成的。

11.3%没有豁免；累积补救。行政代理或任何贷款人未能行使或延迟行使本协议或其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，亦不得妨碍其任何其他或进一步的行使或任何其他权利、补救办法、权力或特权的行使。权利、补救办法、权力和

这里规定的特权是累积的，并不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。

11.4%的人活了下来。贷款各方在本协议中以及在与本协议相关或根据本协议交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在本协议的执行和交付、任何贷款和任何信用证的签发期间继续存在，无论任何此类其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理、抵押品代理、发出贷款的贷款人或任何贷款人在根据本协议提供信贷时可能已知晓或知道任何违约或不正确的陈述或保证，只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额未付或未付，或任何信用证未付，且只要承诺未到期或终止，信用证应继续完全有效。第2.18、2.19、2.20和11.5节以及第9节的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易完成、贷款偿还、信用证到期或终止、承诺或本协议或本协议任何条款的终止。

11.5%节省费用；赔偿；损害豁免。

(A)借款人应支付(I)行政代理、抵押品代理及其各自关联公司发生的所有合理的自付费用，包括行政代理和抵押品代理在每个适用司法管辖区的一名主要外部律师和一名当地律师的合理费用、收费和支出，与本协议规定的信贷安排的辛迪加、本协议、贷款文件的编制和管理或对本协议或其规定的任何修订、修改或豁免有关(无论据此或据此预期的交易是否应完成)，(Ii)开证贷款人与开立、修改、续期或延长任何信用证或根据信用证要求付款有关的所有合理自付费用，以及(Iii)行政代理、抵押品代理、开证贷款人或任何贷款人因执行或保护其与本协议有关的权利(包括其在本节项下的权利)而发生的所有合理自付费用，包括为行政代理、抵押品代理、开证贷款人或任何贷款人提供的与执行或保护其权利(包括其在本节项下的权利)有关的合理和有据可查的费用、收费和支出。或与本合同项下发放的贷款或签发的信用证有关，包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用；但就律师而言，该等费用、收费及支出，只限於在每个适用司法管辖区内的一名主要外聘大律师及一名本地大律师(就行政代理人而言)及在每个适用司法管辖区内的一名本地大律师(就被视为一个整体的贷款人而言)及一名本地大律师的合理及有文件证明的自付费用、收费及支出(除非有实际或预期的利益冲突，在此情况下，其他各贷款人可聘请其本身的大律师)；此外，借款人没有义务支付根据上文第(I)和(Ii)款与银团信贷融资或在初始信贷延期前准备贷款文件有关的法律费用和支出。

(B)借款人应向行政代理(或其任何分代理)、抵押品代理(或其任何分代理)、发放贷款的贷款人和每一贷款人以及上述任何人的每一关联方(每个该等人被称为“受偿方”)赔偿，并使每一受偿方不受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关损失的损害

费用，包括任何受赔方律师合理且有文件记录的自付费用、收费和支出(限于一名主要外部律师对作为一个整体的所有受赔方律师的合理和有文件记录的自付费用、收费和支出(除非存在实际或预期的利益冲突，在这种情况下，每个此类受赔方均可保留自己的律师)，因下列情况而产生或对任何受赔方产生或声称的：(I)签署或交付本协议、任何贷款文件或任何协议或文书，(Ii)任何贷款或信用证或由此产生的收益的使用(包括开证贷款人拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证的条款，则拒绝履行信用证下的付款要求)；(Iii)在任何受限制公司拥有或经营的任何财产上、之上、之下或从任何财产中实际或声称存在或威胁释放危险材料；以任何方式与任何受限制公司有关的任何环境责任，或以任何方式与任何受限制公司有关的任何违反医疗保健法律的行为，或(Iv)与上述任何内容有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是否由第三方或贷款方提起，也不论任何受赔人是否为其中一方；但对于任何被赔付者，在下列情况下，此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用不得获得：(A)由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决(I)因该被赔付者或该被赔付者的任何关联公司实质性违反本协议或任何其他贷款文件或(Ii)主要由于该被赔付者或其任何关联公司的严重疏忽、恶意或故意不当行为或(B)仅由于被赔付者之间的任何纠纷而产生的损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用；此外，如果任何受偿人获得本但书后来不允许的赔偿，应迅速向借款人偿还任何此类资金。本节11.5(B)不适用于非税索赔所产生的税，但表示负债、损失、损害等的税除外。

(C)如借款人未能根据本节(A)或(B)段向行政代理(或其任何分代理)、抵押品代理(或其任何分代理)、开证贷款人或Swingline贷款人支付其须支付的任何款项，则各贷款人分别同意向该行政代理、抵押品代理、开证贷款人或Swingline贷款人(视属何情况而定)支付该贷款人未付款项的总风险百分比(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)；但未获偿付的开支或获弥偿的损失、申索、损害、法律责任或有关开支(视属何情况而定)，须由行政代理人、抵押品代理人、开证贷款人或Swingline贷款人以其身分招致或申索。

(D)在适用法律允许的范围内，任何借款方或受偿人不得根据任何责任理论向本协议的任何其他方或任何受偿人主张并放弃对因本协议、任何贷款文件或任何协议或文书或由此预期的交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害)的索赔。以上(B)段所述的任何赔偿，对于非预期的接受者使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议或由此预期的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害，不负任何责任。

(E)在提出书面要求后，应立即支付本节规定的所有到期款项(连同支持该偿还请求的备份文件)。

11.6任命继任者和委派人；参与和委派。

(A)本协议的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人(包括签发任何信用证的开证贷款人的任何关联公司)具有约束力，并符合其利益，但(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经借款人事先书面同意，借款人的任何转让或转让企图均为无效)；(Ii)除非按照本节的规定，否则贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)以及在本协议明确规定的范围内根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)：(1)在以下(B)(2)段所列条件的约束下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括全部或部分承付款和当时欠其的贷款)转让给一个或多个受让人(借款人或其任何关联公司或自然人除外)(每个受让人，“受让人”)，但须事先征得下列各方的书面同意(同意不得无理扣留或拖延)：

(A)转让给借款人；但转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金，或如果第8.1(A)、8.1(B)或8.1(G)条下的违约事件已经发生并仍在继续，则不需要借款人同意转让；此外，借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到通知后五(5)个工作日内以书面通知行政代理反对；

(B)委托行政代理人；但委派给贷款人、贷款人的附属公司或核准基金时，无须行政代理人同意；及

(C)将定期贷款转让给发行贷款人和Swingline贷款人；但转让全部或部分定期贷款不需要得到发行贷款人或Swingline贷款人的同意。

(二)其他转让须附加下列条件：

(A)除非转让给贷款人、贷款人的关联方或核准基金，或转让贷款人在任何贷款项下的承诺或贷款的全部剩余金额，否则转让贷款人的承诺额或贷款金额不得少于5,000,000美元(就B-1期定期贷款或延长B-1期定期贷款而言，则为1,000,000美元)，除非借款人和行政代理各自另有同意；但(1)如有下列情况，则无须借款人同意

第8.1条(A)、(B)或(G)项下的违约事件已经发生并仍在继续，(2)应就每个贷款人及其附属公司或核准基金(如有)汇总此类金额；

(B)每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务的比例部分的转让；但该款不得被解释为禁止转让转让贷款人关于一项贷款的所有权利和义务的比例部分；

(C)每项转让的当事各方应签立并向行政代理交付一份转让和假设，以及3,500美元的处理和记录费(但行政代理可酌情免除此类费用)；

(D)如受让人不是贷款人，则受让人应向行政代理人递交一份行政调查问卷；

(E)要求受让人不得为自然人或违约贷款人。

就本第11.6节而言，“核准基金”一词具有以下含义：

“核准基金”是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。

(3)根据下文第(B)(4)款接受并记录后，从每项转让和假设中规定的生效日期起及之后，转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和假设所转让的利益范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让和假设所转让的利息范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如转让和假设涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续有权享有第2.18、2.19、2.20和11.5条的利益)。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本协议第11.6条的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节第(C)款的规定出售该权利和义务的参与人。

(Iv)为此目的，行政代理作为借款人的代理人，应在其其中一个办事处保存一份交付给它的每项转让和假设的副本，并保存一份登记册，记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证付款的承诺和本金(及利息金额)(“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理、发证出借人和出借人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人，尽管有相反的通知。登记册应可供代理人、借款人、出借人和任何出借人在任何合理时间和在合理的事先通知下不时查阅。

(5)在收到转让方贷款人和受让方签署的已填妥的转让和假设、受让方填写的行政调查问卷(除非受让方已经是本条项下的贷方)、本节(B)款所指的处理和记录费以及本节(B)款要求的对此类转让的任何书面同意后，行政代理机构应接受此类转让和假设，并将其中所载信息记录在登记册中；但如果转让贷款人或受让人未能按照第2.7(B)或(C)、2.17(E)、3.4、3.5或11.5节的规定支付其应支付的任何款项，则行政代理机构没有义务接受这种转让和假定，并将信息记录在登记册上，除非并直至足额付款及其所有应计利息。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。

(C)：(1)任何贷款人可在未经借款人、行政代理、发行贷款机构或Swingline贷款人同意的情况下，向一家或多家银行或其他实体(不符合资格的贷款人除外)(“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及欠其的贷款)的参与；但(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，(C)借款人、行政代理、发证贷款人和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人根据其出售此类参与的任何协议应规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议可规定，该贷款人在未经参与者同意的情况下，不得同意(1)根据第11.1和(2)节第三句的第二个但书要求直接受其影响的每个贷款人同意的任何修订、修改或放弃。在本节(C)(Ii)段的约束下，借款人同意每个参与者有权享受第2.18、2.19和2.20节的利益(受这些节的要求和限制的约束，包括第2.19(E)节)，并应遵守第2.21节的规定，就像它是贷款人并根据本节(B)段通过转让获得其权益一样(但根据第2.19(E)节要求提供的任何文件应仅提供给参与贷款人)。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第11.7(B)节的利益，就像它是贷款人一样；但该参与者应受第11.7(A)节的约束，就像它是贷款人一样。尽管有上述规定，每一贷款方和贷款方都承认并同意，行政代理不应承担任何责任来确定任何贷款方是否符合第11.6(C)条的要求(不言而喻，每一贷款方应负责确保其自身遵守本节的要求)。

(Ii)根据第2.18或2.19节，参与者无权获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非将参与出售给该参与者是在借款人事先书面同意的情况下进行的，不得无理扣留或推迟。

(3)每个出借人仅为此目的作为借款人的非受信代理人出售参与的贷款人，应在其一个办事处保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者的姓名和地址，以及每个参与者在本协议项下的贷款或其他义务中的本金金额(和利息金额)；但贷款人没有任何义务披露参与者登记册的全部或任何部分(包括

任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)提供给任何人，但为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露的除外。参与者名册中的条目应是确凿的，即使有相反的通知，贷款人仍应将根据本协议条款记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。

(D)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或类似中央银行当局的债务的任何质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但此种担保权益的质押或转让不得免除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质押人或受让人代替作为本协议当事人的贷款人。

(E)尽管有上述规定，任何管道贷款机构均可将其在本协议项下提供资金的任何或全部贷款转让给其指定的贷款机构，而无需征得借款人或行政代理的同意，也无需考虑第11.6(B)节规定的限制。借款人、贷款人和行政代理在此确认，在管道贷款人发行的最新到期商业票据全额偿付后一年零一天内，它不会对管道贷款人提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，也不会与任何其他人一起根据任何州破产法或类似法律对该管道贷款人提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序；但前提是，指定任何管道贷款人的每个贷款人在此宽限期内同意就其无法对该管道贷款人提起此类诉讼所造成的任何损失、成本、损害或支出对双方进行赔偿、保存并使其不受损害。

（f） 借款人在收到相关贷款人的书面通知后，自费向任何贷款人发出票据，要求票据以促进本第11.6条所述类型的交易。

11.7 调整;抵消。

(A)除非本协议明确规定将款项分配给某一贷款人或某一贷款项下的贷款人，否则任何贷款人(“受惠贷款人”)将收到对其所欠债务的全部或部分付款，或收取与此有关的任何抵押品(不论是自愿或非自愿的，根据第8.1(G)条所指的事件或程序的性质，或以其他方式抵销)，其比例高于任何其他贷款人(如有)就欠该另一贷款人的债务而向该贷款人支付的款项或收到的抵押品，该受益贷款人应以现金形式向其他贷款人购买该部分债务的参与权益，或向该等其他贷款人提供任何该等抵押品的利益，以使该受惠贷款人按比例与每一贷款人分享该等抵押品的超额付款或利益；但如该等多付款项或利益其后全部或任何部分向该受益贷款人追讨，则该项购买须予撤销，并在追讨的范围内退还买价及利益，但不计利息。

(B)如果违约事件已经发生并仍在继续，则在此授权每个贷款人及其每个附属公司在任何时间和时间，在最大允许的范围内

根据法律，抵销及运用于任何时间持有的任何及所有存款(一般或特别、定期或要求、临时或最终)，以及有关贷款人或联属公司在任何时间欠借款人或借款人的贷方或账户的其他义务，以抵销及运用该贷款人现时或以后在本协议下持有的任何及所有义务，不论该贷款人是否已根据本协议提出任何要求，尽管该等义务可能未到期。各贷款人在本节项下的权利是该贷款人可能享有的其他权利和补救办法(包括其他抵销权)之外的权利。

(C)尽管有本协议的规定，但如果任何贷款人、任何签发贷款人或其各自的任何关联公司在任何时候为借款人或任何担保人保留一个或多个存款账户，并将Medicare和/或Medicaid应收款存入其中，则该贷款人或签发贷款机构或其适用的关联公司在此放弃本协议中规定的抵销权。

11.8与对口单位合作；整合；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议和与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议构成各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代任何和所有先前与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第5.1节另有规定外，本协议应在本协议由行政代理签署，并在行政代理收到本协议副本时生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名，此后本协议应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。通过复印件交付本协议签字页的签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。

11.9%提高了可分割性。在任何司法管辖区被禁止或不能执行的本协议的任何规定，在不使本协定其余条款无效的情况下，在该司法管辖区内应在该禁止或不可强制执行范围内无效，并且在任何司法管辖区内的任何此类禁止或不可强制执行不得使该规定在任何其他司法管辖区失效或无法执行。

11.10%的人同意放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方均放弃在因本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认，除其他事项外，IT和本协议的其他各方是受本节中相互放弃和证明的引诱而订立本协议的。

11.11%的人违反了法律。本协议以及双方在本协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释和解释(包括但不限于，

纽约一般债务法第5-1401条和第5-1402条，但在其他情况下不考虑其法律冲突原则)。

11.12将案件提交司法管辖区；豁免。每一方在此无条件地不可撤销地：

(A)在与本协议及其所属的其他贷款文件有关的任何法律诉讼或程序中，或为承认和执行有关本协议和其他贷款文件的任何判决，向纽约州、纽约县法院、美国纽约南区法院以及其中任何上诉法院的专属一般管辖权提交其本人及其财产；

(B)同意任何该等诉讼或法律程序可在该等法院提出，并放弃其现在或以后可能对任何该等诉讼或法律程序在任何该等法院进行的地点提出的任何反对，或该等诉讼或法律程序是在一个不方便的法院提出的反对，并同意不作抗辩或申索，并同意任何该等诉讼或法律程序的最终判决须为最终判决，并可在其他司法管辖区借就该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行；

(C)法院同意，任何此类诉讼或程序中的法律程序文件的送达，可以通过以挂号信或挂号信(或任何实质上类似形式的邮件)、预付邮资、按照第11.2节规定的地址或按照第11.2条通知行政代理人的其他地址邮寄给它的方式完成；

(D)法院同意，本条例的任何规定均不影响以法律允许的任何其他方式完成送达法律程序文件的权利，也不得限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；以及

(E)在法律不加禁止的最大限度内，放弃在本节提及的任何法律诉讼或程序中可能要求或追回任何特殊、惩罚性、惩罚性或后果性损害赔偿的任何权利。

11.13%的人表示承认。每一贷款当事人特此确认：

（a） 在本协议和其他贷款文件的谈判、签署和交付过程中，其已得到律师的建议;

(B)行政代理人、抵押品代理人或任何贷款人与任何贷款方都不存在因本协议或任何其他贷款文件而产生或与之相关的任何受托关系或对其负有任何责任，而行政代理人、抵押品代理人和贷款人与贷款当事人之间的关系，一方面是与本协议或任何其他贷款文件有关的关系，另一方面是债务人和债权人之间的关系；以及

(C)确保因贷款人之间或贷款方与贷款人之间的交易而在本合同或其他贷款文件中设立合资企业或以其他方式存在合资企业。

11.14%发布担保和留置权。

(A)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，抵押品代理在此获得每个贷款人不可撤销的授权(无需通知任何贷款人或征得任何贷款人的同意，除非第11.1条明确要求)，以采取借款人或任何担保人要求的、具有解除任何抵押品的效果的任何行动(I)，如果该人因根据本条款或根据第10.9条允许的交易或指定而成为被排除的子公司；但如担保人继续作为2030年优先票据、2031年优先票据、任何准许其他债务或任何信贷协议再融资债务的担保人，(Ii)在(A)在每种情况下将该等抵押品出售予一名或多名人士，而该等抵押品均不是借款人或担保人，或(B)在下文(B)段所述的情况下已按照第11.1或(Iii)节同意的交易，则不会出现上述免除。

(B)在贷款、信用证付款和债务(掉期协议项下或与掉期协议下的债务除外)应已全额支付、承诺已终止且没有未偿还信用证时，抵押品应从担保文件设定的留置权中解除，抵押品代理人和每一贷款方在担保文件下的担保文件和所有义务(担保文件下明文规定的义务除外)应终止，所有这些都不会交付任何文书或任何人履行任何行为。

11.15%的人要求保密。行政代理、抵押品代理、发行贷款人和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但信息可向其及其附属公司的董事、高级管理人员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(B)在任何监管机构的要求范围内，包括由对此类贷款人拥有管辖权的任何自律机构，(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本协议的任何其他一方，(E)在行使本协议项下的任何补救措施或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序或执行本协议项下的权利时，(F)在符合包含与本节规定基本相同的条款的协议的情况下，向(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，(Ii)第11.6(D)或(Iii)节所述的任何质权人或预期质权人；或(Iii)与借款人及其债务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或潜在交易对手(或其顾问)，(G)经借款人同意，或(H)在此类信息(X)因违反本节以外的原因而变得公开的情况下，或(Y)行政代理、抵押品代理、发行贷款人或任何贷款人以非保密方式从借款人以外的来源获得的。就本节而言，“信息”是指从借款人那里收到的与借款人或其业务有关的所有信息，但行政代理、抵押品代理、发行贷款机构或任何贷款人在借款人披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息除外；但在截止日期之后从借款人那里收到的信息，在交付时已明确确定为机密信息。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。

11.16个不同的标题。本协议中使用的章节标题和目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时予以考虑。

11.17签署了美国爱国者法案。受爱国者法案要求约束的每个贷款人特此通知借款人，根据爱国者法案的要求，需要获取、核实和记录识别借款人的信息，该信息包括借款人的姓名和地址，以及允许贷款人根据爱国者法案识别借款人的其他信息。

11.18%达到利率上限。即使本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“费用”)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可能订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则根据本协议就该贷款支付的利率连同就该贷款支付的所有费用应限于最高利率，并在合法范围内，本应就该贷款支付的利息和费用，但由于本节的实施而不应支付的利息和费用应累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不高于其最高利率)，直到该贷款人收到该累计金额，连同其按联邦基金实际利率计算的还款之日的利息。

11.19%为第三方受益人。本协议中包含的任何条款都不是本协议双方的意图，也不应被视为向本协议一方以外的任何人授予任何利益，但在本协议规定的范围内，任何受偿方或担保方除外。本协议所载贷款方的陈述和担保是为了行政代理、抵押品代理、发放贷款的贷款人和每个贷款人及其各自的继承人和允许的受让人的利益而提供的，而不是为了任何其他人的利益而提供的(为此目的，其他人应包括但不限于任何贷款方的任何股东)。

11.20%的受访者表示承认并同意接受受影响的金融机构的纾困。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：

(A)允许适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和

(B)评估任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如适用)：

(I)同意全部或部分减少或取消任何此种责任；

(Ii)同意将所有或部分此类债务转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具，并将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协定或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或

(Iii)防止与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更。

11.21%表示对任何支持的QFC的认可。在贷款文件通过担保或其他方式为任何互换协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持，“QFC信用支持”，以及每个此类QFC，“受支持的QFC”)的范围内，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权。对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：

(A)如果作为受支持QFC一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼，则受支持QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与美国特别决议制度下的转让有效的程度相同，前提是受支持QFC和该QFC信用支持(以及任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利

(B)根据本第11.21节中使用的术语，下列术语具有以下含义：

“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。

“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(Ii)该术语在第12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融服务机构”。

“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。

“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。

[提醒页面故意留空]

附件B

附件N—5

[请参阅附件]

附件N-5

[表格]

展期B-1期定期贷款票据

$_，纽约

    [日期]

对于收到的价值，签名人，特拉华州的公司DaVita Inc.(“借款人”)，特此承诺向[                                    ]或其登记受让人(“贷款人”)于延长的B-1期定期贷款到期日，以美国的合法货币及即时可用资金支付的本金_美元(美元_)，或如较少，则为贷款人根据下文所述信贷协议未偿还的所有延长B-1期定期贷款的未偿还本金总额，该笔款项应在信贷协议规定的金额及日期到期及应付。借款人还同意在信贷协议第2.17(D)节规定的办事处按信贷协议第2.14节规定的利率和日期，就本信贷协议中不时未付的本金金额支付同等金额的利息。

本票据持有人可背书及附上一份附表，以反映贷款人根据信贷协议未偿还的每一批B-1期延长定期贷款的日期、类别及金额、每笔本金付款或预付的日期及金额、根据信贷协议第2.12条每次利率转换或延续的日期及须受其规限的本金金额；但贷款人未能作出任何该等记录(或该记录中的任何错误)并不影响借款人在本协议或信贷协议项下的责任。

本附注为日期为2019年8月12日的信贷协议(经日期为2020年2月13日的第一修正案修订，经日期为2023年4月3日的第二修正案修订，经日期为2023年4月28日的第三修正案修订，并经日期为2024年5月9日的第四修正案修订，并经不时进一步修订、修订及重述、补充或以其他方式修改的《信贷协议》所指的附注之一)，借款人、担保人、贷款人、富国银行、作为行政代理人的国民协会，抵押品代理和Swingline贷款人及其其他代理方应遵守其中的规定，并按照其中的规定接受可选和强制性的全部或部分预付款。除非本合同另有规定或文意另有所指，否则信用证协议中定义的术语应具有该等定义的含义。

本票据按照信贷协议和担保文件的规定进行担保和担保。兹参考信贷协议和担保文件，以了解担保权益所属财产和资产的描述

抵押和担保的性质和范围、抵押权益和每项担保的授予条款和条件，以及本票据持有人对此的权利。

当信贷协议所指明的任何一项或多项违约事件发生时，本票据上所有当时仍未支付的款项将成为或可被宣布为即时到期及须予支付的款项。

现在和以后对本票据负有责任的所有各方，无论是出票人、委托人、保证人、担保人、背书人或其他人，特此放弃提示、要求、异议和所有其他任何种类的通知。

除非符合信贷协议的条款，否则本票据不得转让。这张票据的转让必须记录在行政代理根据信贷协议的条款保存的登记簿上。

本附注和当事人在本附注项下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并应根据纽约州法律(包括但不限于纽约州一般债务法第5-1401和5-1402节，但不考虑其法律冲突原则)进行解释和解释。

[签名页如下]