2024 年 4 月 25 日 的发行人免费写作招股说明书
根据经修订的1933年《证券 法》第433条提交
与 2024 年 4 月 16 日 的初步招股说明书有关
注册声明编号 333-274667
Armlogi Holding Corp. 2024年4月投资者演示文稿将世界送到您家门口发行人于2024年4月25日根据经修订的1933年《证券法》第433条提交的免费写作招股说明书第333-274667号
2 免费写作招股说明书本免费撰写的招股说明书涉及Armlogi Holding Corp普通股的拟议公开发行（“我们”、“我们” 或 “我们的”），应与我们向美国提交的注册声明一起阅读。S。美国证券交易委员会（“SEC”）负责本演示文稿所涉及的发行，可通过以下网络链接访问：https: //www. sec. gov/archives/edgar/data/ 1972529/000121390024033321 /ea 0200161-04。htm 注册声明尚未生效。在投资之前，您应该完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提供的其他文件，以获取有关我们和此次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获得这些文件，网址为 http://www. sec. gov.或者，如果您联系位于纽约麦迪逊大道590号39楼的EF Hutton LLC，纽约10022，或致电 (212) 970-5150，或通过电子邮件联系阿姆洛吉控股公司：ir @armlogi. com，我们或我们的承销商将安排向您发送招股说明书。本演示不构成出售或购买证券或与公司或其关联公司进行任何其他交易的要约或邀请。本演示文稿中的信息不针对任何特定国家或司法管辖区的居民，也不打算分发给任何司法管辖区或国家中的任何人或供其使用，因为此类分发或使用会违反当地法律或法规。本演示不应被解释为法律、税务、投资或其他建议。
关于前瞻性陈述和行业数据的特别说明本演示文稿包含前瞻性陈述，反映了我们当前对未来事件的预期和看法。已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括 “风险因素” 中列出的因素，可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的重大差异。你可以通过诸如 “可能”、“将”、“期望”、“预测”、“目标”、“估计”、“打算”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能/很可能”、“潜力”、“继续” 或其他类似表述来识别其中一些前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件的预期和预测，我们认为这些事件可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述包括与我们的目标和战略；我们未来的业务发展、财务状况和经营业绩；美国的预期增长有关的陈述。S. 跨境电子商务的第三方物流市场；我们对产品和服务的需求和市场接受度的期望；我们对客户群的期望；我们投资产品和服务的计划；我们行业的竞争；以及与我们的行业相关的政府政策和法规。这些前瞻性陈述涉及各种风险和不确定性。尽管我们认为我们在这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的，但以后可能会发现我们的期望是不正确的。本演示文稿中的前瞻性陈述仅涉及截至本演示文稿发表之日的事件或信息。除非法律要求，否则我们没有义务在声明发表之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务以反映意外事件的发生。您应该仔细阅读本演示文稿和我们在此处引用的文档，同时了解我们未来的实际业绩可能与我们的预期有重大差异甚至更差。我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。本演示文稿包含我们从各种政府和私人出版物中获得的某些数据和信息。这些出版物中的统计数据还包括基于一些假设的预测。全球跨境电子商务行业可能无法以市场数据预测的速度增长，甚至根本无法增长。该行业未能以预期的速度增长可能会对我们的业务和普通股的市场价格产生重大的不利影响。此外，第三方物流行业高度分散且瞬息万变的性质导致与我们行业增长前景或未来状况相关的任何预测或估计都存在很大的不确定性。此外，如果后来发现市场数据所依据的任何一个或多个假设不正确，则实际结果可能与基于这些假设的预测有所不同。你不应过分依赖这些前瞻性陈述。在本协议发布之日之后，公司或其任何关联公司、顾问或代表或承销商均未承诺更新任何此类信息。3
4 • Armlogi Holding Corp. 发行人 • 纳斯达克全球市场/BTOC拟议上市/股票行情 • 首次公开募股发行类型 • 2,000,000股普通股（不包括15％的超额配股期权）已发行股票数量 • 4,000,000股已发行股票 • 发行后已发行4200万股股票 • 30万股普通股（占基础发行的15％）超额——配股期权 • 每股5.00美元至6.00美元股价 • 大约 30% 用于扩大仓库网络和开发仓储和物流服务，• 大约30％用于开发国际海运服务，•约10％用于开发港口卡车运输服务，•约30％用于营运资金和其他一般公司用途•持有公司5％或以上普通股的所有董事、高级管理人员和主要股东为180天锁定——向上锁定1名承销商注意：1我们同意在自招股说明书发布之日起的180天内不发行、出售，出售、质押、授予任何购买期权、进行任何卖空、贷款或其他方式的合同处置我们的任何普通股或与普通股基本相似的证券，包括但不限于购买我们普通股的任何期权或认股权证，或任何可转换为普通股或可交换或代表获得权的证券，或任何此类实质相似的证券（根据在转换或交换可转换或交换时存在的员工股票期权计划除外），但不限于在转换或交换可转换或交换时存在的员工股票期权计划，但不限于本次发行截至该日未偿还的可交换证券未经承销商代表事先书面同意，就执行了锁定协议）。初步发行摘要产品摘要业务增长策略投资要点行业财务领导地位所有条款均为拟议条款。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。不能保证会取得任何特定的结果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。
5 产品摘要业务增长策略投资要点行业财务领导力 ARMLOGI 概览我们是一家快速增长的美国仓储和物流服务提供商，专门从事仓库管理和订单履行。我们为希望在美国市场建立海外仓库的跨境电子商务商人提供服务。我们拥有十个仓库，占地1,795,439平方英尺，提供全面的一站式仓储和物流服务。我们的仓库拥有先进的技术和专业设备，可以处理大型、大件的物品。加利福尼亚州沃尔纳特总部 168（截至 2023 年 12 月）员工人数 10（1,795,439 平方英尺）仓库数量 69 个（截至 2023 年 12 月）客户数量 1.35亿美元 141% 同比收入（2023 财年）8,300 万美元 44.8% 同比收入（2024 年第 6 个月）纳斯达克：BTOC 拟议交易所代码 6 月 30 日年终概览收入明细（2023 财年）71.9% 27.6% 0.5% 运输服务仓库服务其他服务近期财务摘要 $9,017,286 $56,030,058 美元 135,044,436 美元 83,249,928 美元 2021 财年 2023 财年 2024 财年上半年收入 1,629,397 美元 6,329,050 美元 25,733,443 美元 12,904,281 美元 2021 财年 2023 财年 2024 财年上半年毛利 $509,676 2,251,285 $17,934,327 $8,076,578 2021财年2023 年上半年 403,252 美元 1,981,094 美元 13,921,538 美元 2021 财年 2021 财年 2023 财年 2023 财年上半年净收入营业收入查看发行文件以了解进一步的风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。我们的历史财务和经营业绩并不代表我们的未来业绩，我们的财务和运营资源可能会波动。这些数字来自公司经审计和未经审计的财务报表。
6 库存分配优化 SKU——级别实时监控实时货运跟踪能力历史数据分析和销售预测优化库存管理，以提高效率 • 降低成本约180万平方英尺的仓库容量提供摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导力释放加利福尼亚州仓库城市数据驱动的库存管理推动了美国的扩张。10个涵盖美国主要港口和客户所在地租赁的180万平方英尺仓库安全、高效地存储和检索各种产品位于战略位置的仓库（加利福尼亚州、德克萨斯州和新泽西州）数据分析有关进一步风险和披露的信息，请参见提供文档。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
7 解锁多种收入来源跨境仓储和物流综合解决方案提供摘要业务增长战略投资亮点行业财务领导力收入来源：向我们的客户转售第三方承运人服务运输服务 1 库存管理和存储服务其他服务主要包括海关经纪服务协作协助客户努力完成：-文件和-履行税收和关税义务经纪服务费从20美元到200美元不等每项服务，取决于要申报的物品数量其他服务 3 仓库服务 2 有关更多风险和披露的信息，请参阅报价文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
8 运输服务无缝仓储和物流解决方案的综合运输服务 1 我们目前的一站式服务始于促进客户商品向美国的海外运输。我们开发了一个旨在促进仓库和物流管理的平台。其核心是我们的Armlogi订单管理系统（“OMS”），它使客户能够无缝下单和跟踪订单，高效管理库存，并随时了解发货进度的实时更新。我们与联邦快递和UPS等包裹承运人有长期的合作关系。我们的大量交易量使我们能够获得有竞争力的定价优势。我们的运输服务可为客户处理较大的货物，甚至超过了小型包裹承运人的运力。我们使用先进的信息技术系统管理物料流的各个方面。产品摘要业务增长策略投资要点海外至美国的行业财务领导地位数字物流管理全国配送协调运输可见性注意：所有商标均为其各自所有者的商标或注册商标。此处显示商标并不意味着已授予任何形式的许可。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
9 仓储和物流服务提供专业化的 ISO 9001-经认证的仓储和物流服务，提供全天候支持和准确性 2 提供摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导力更多风险和披露信息请查看产品文件。无法保证会取得任何具体成果。我的支架可能是投机性的，流动性不足，存在损失风险。• 库存准确度高：库存准确率平均达到 99.7%，减少了缺货和缩水，确保了质量控制。• 全天候客户支持：提供 30 多种语言的全天候支持，促进全球业务运营和客户满意度。• 专营大件物品：配备了用于处理和存储家具和电器等大型物品的设施和技术，适合电子商务需求。• ISO 9001 认证：合规符合国际质量管理标准，表明了对持续改进和以客户为中心的承诺。• 战略仓库地点：业务遍及西海岸、中西部和东海岸，共有十个仓库，包括一个 eBay 认证的第三方仓库。• 有竞争力的服务和送货费用：利用大量商品以及与联邦快递和UPS等第三方物流提供商的合作伙伴关系来提供具有成本效益的解决方案。• Armlogi OMS平台：利用全面的云端订单管理提高效率的系统，低误差仓储和物流，可通过互联网连接随时随地访问。• 持续改进：实施符合ISO 9001标准的库存管理、货物处理和客户反馈的政策和程序，以提高服务质量。• 可扩展的解决方案：由于灵活的技术驱动型运营，能够快速响应市场需求和特殊情况。• 经济实惠的运输：降低超大物品的激增费用和旺季费用，保持稳定合理的运输价格。
10 除仓储以外的其他服务、简化物流流程的其他增值服务 3 • 我们的子公司ANDTECH海关经纪有限责任公司（“Andtech”）指导客户办理海关手续，最大限度地减少延误和罚款。• 它处理文件、费用、税收并监控货运，提供最新信息。• Andtech还协助开展合规计划、培训和贸易咨询，以提高海关法规和程序的效率。• 我们的港口卡车运输服务从港口运输集装箱前往不同的目的地。•我们维护良好的车队配备了先进的 GPS 跟踪功能，可确保安全高效的运营。• 我们专门将清关货物运送到美国仓库，简化物流以提高供应链效率。产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导地位海关经纪服务港口卡车运输和交付有关更多风险和披露信息请参阅报价文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
11 产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导力我们的增长战略扩大和多元化我们的客户基础和地域覆盖范围通过扩大解决方案和服务的广度和深度提高客户的供应链效率进一步投资供应链技术以推动可持续增长寻求更多具有战略性和财务吸引力的收购 1 2 3 4 有关更多风险和披露的信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
12 份产品概要业务增长策略投资亮点行业财务领导力客户和地域覆盖范围 1 扩大和分散我们的客户群和地域覆盖范围扩大客户群大中华区越南、泰国、印度尼西亚和菲律宾东南亚在乔治亚州、田纳西州和亚利桑那州主要美国市场发展基础设施有关更多风险和披露的信息请参阅销售文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
13 产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导地位供应链效率 2 通过扩大解决方案和服务的广度和深度来提高客户的供应链效率 • 扩大整个供应链的影响力 • 在未来两年内加强和优化国际海运服务 • 为客户提供全面的增值服务，包括销售预测和库存规划 • 开发模块化解决方案和服务，以方便客户采用，请参阅以下产品文档进一步的风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
14 份产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导地位对供应链技术的投资 3 进一步投资供应链技术以推动可持续增长投资用于海运跟踪、自动销售预测、库存管理和实时数据分析的智能系统促进整个供应链生态系统的协作、创新和效率向客户和合作伙伴开放技术平台以增强整合与协作有关更多风险请参阅提供文档和披露。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
15 份产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导力战略收购 4 寻求更多具有战略性和财务吸引力的收购确定并收购在供应链中扩展仓储和物流业务的企业专注于实现协同效应并产生超过资本成本的诱人回报目标具有战略和财务吸引力的收购机会以有利的估值提供新能力查看发行文件了解进一步的风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
16 份产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导力投资要点符合 ISO 9001 标准的优质仓储和物流服务由于批量大，服务费和运费合理。利用仓库和订单管理技术提供高效、低错误的仓储服务的能力拥有强大财务和运营专业知识的经验丰富的管理团队有关进一步的风险和披露，请参阅提供文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
17 产品概要业务增长策略投资亮点行业财务领先地位提供符合 ISO 9001 标准的服务 1 符合 ISO 9001 标准的优质仓储和物流服务我们以 30 多种语言提供全天候客户支持，并遵守 ISO 9001 标准。99.7% 我们通过十个美国仓库提供高质量的仓储和物流服务。我们的一个仓库是该国26个经过eBay认证的第三方独家设施之一。2023 年，我们的库存准确率平均为 99.7%。地点 eBay 认证库存精度 ISO 9001 标准有关更多风险和披露信息，请参阅报价文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。注意：所有商标均为其各自所有者的商标或注册商标。此处显示商标并不意味着已授予任何形式的许可。
18 份产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领先地位 2 大量运量、合理的价格合理的服务和配送费用由于处理大量货物，我们的大量货物以及与第三方物流提供商（例如联邦快递和UPS）的合作伙伴关系使我们能够提供负担得起的服务和送货费用。高效的物流管理工具帮助我们处理超大物品的激增费用和旺季费用，保持较低的运费。与这些提供商签订的长期协议和高运量可带来显著的折扣和合理的运输价格。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
19 份产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导力 3 仓储提高效率和准确性利用仓库和订单管理技术提供高效的仓储服务 Armlogi OMS 平台建立在亚马逊网络服务云计算基础设施基础上，为全面的仓库和物流管理解决方案提供基于网络的界面。该平台管理端到端运输，提供实时跟踪和更新，并提供数据输入、日志跟踪、翻译和客户支持工具。该平台降低了成本，提高了效率，简化了工作流程，最大限度地减少了错误，并实现了新功能的无缝集成。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。注意：所有商标均为其各自所有者的商标或注册商标。此处显示商标并不意味着已授予任何形式的许可。
20 份产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导力 4 取得成效的管理团队拥有强大财务和运营专业知识的经验丰富的管理团队 Aidy Chou Co 创始人兼首席执行官 • Aidy Chou 共同创立了阿姆斯特朗物流，现任首席执行官。• 他在管理业务运营和财务方面拥有丰富的经验，曾担任 Advance Tuner Warehouse Inc. 的首席执行官兼首席财务官 • 他拥有国家经济学学士学位台湾大学 (1984)。Tong Wu Co——创始人、秘书、财务主管兼董事 • 阿姆斯特朗物流联合创始人吴同自2020年4月起担任首席行政官。• 他管理日常运营并监督销售、营销和人力资源等部门。• 吴先生在第三方物流行业拥有丰富的经验，拥有内蒙古开放大学经济学学士学位（1992 年）和南威尔士大学工商管理硕士学位（1992 年）2022年），以及洛格斯福音派神学院的神学硕士学位（2023年）。周志亮（Ian）首席财务官 • 周志亮拥有超过10年的金融行业经验，在领导和执行复杂金融交易方面有着良好的成功记录。• 他拥有博彩管理理学学士学位和商业管理理学硕士学位，在加州大学洛杉矶分校安德森管理学院攻读工商管理硕士学位。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
21 产品摘要业务增长策略投资要点行业财务领导地位一个2万亿美元的行业，复合年增长率为21％来源：弗若斯特沙利文按商品总值划分的全球跨境电子商务市场规模•全球跨境电子商务的市场规模从2018年的9,281亿美元增长到2022年的19,667亿美元，复合年增长率（“CAGR”）为20.7％。• 美国跨境电子商务的市场规模-商业从2018年的3,247亿美元增长到2022年的8,453亿美元，以27.0％的复合年增长率超过了全球增长。• 预计美国市场将保持势头，到2027年达到17.458亿美元，复合年增长率为15.6％。•全球跨境电子商务市场预计将从2022年的19.967亿美元增长到2027年的43.885亿美元，复合年增长率为17.4％。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
22个强劲的美国和全球市场行业增长驱动力来源：弗若斯特沙利文 • 由于COVID-19疫情，实体店的在线购物趋势有所增加 • 美国电子商务销售额从2019年的4,650亿美元增长到2020年的6178亿美元（同比增长32.4％）。• 全球电子商务销售额从2019年的10,511亿美元增长到2020年的13,955亿美元（同比增长32.8％）。• 美国，作为一个消费大国，进口大多数商品，促进了跨境电子商务业。COVID-19后消费习惯的变化•大流行后，企业转向在线平台以实现新的收入增长。•沃尔玛于2013年启动了在线业务，并于2021年成为美国第二大零售商。在线零售业 • 弗罗斯特沙利文的市场研究表明，在美国销售的家用器具的平均价格是中国销售的两到五倍。• 2022年美国电子商务市场的热门类别是服装、玩具和消费电子产品，主要从中国进口。• 通常，电子商务平台提供更透明的价格比较机制，允许客户从价格具有竞争力的产品中进行选择。跨境电子商务提供物有所值的商品报价摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导力更多风险和披露信息请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
23 美国第三方物流的强劲基本面来源：弗若斯特沙利文跨境电子商务第三方物流的市场规模、中国跨境电子商务的美国第三方物流收入市场规模、收入划分美国跨境电子商务第三方物流提供商市场从2018年的501亿美元增长到2022年的1281亿美元，复合年增长率为26.5％，而且预计到2027年将增长到2615亿美元，复合年增长率为15.3％。中国跨境电子商务的美国第三方物流提供商市场从2018年的381亿美元增长到2022年的1057亿美元，复合年增长率为29.1％，预计将在2027年增长到2173亿美元，复合年增长率为15.5％。产品摘要业务增长策略投资要点行业财务领导地位有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
24 按数字计算的成功我们的财务增长之路产品摘要业务增长策略投资亮点行业财务领导地位有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。我们的历史财务和经营业绩并不代表我们的未来业绩，我们的财务和运营资源可能会波动。这些数字来自公司经审计和未经审计的财务报表。
25 发售摘要业务增长策略投资要点行业财务领导力—董事会刘光生独立董事候选人罗素·摩根独立董事候选人Florence Ng独立董事候选人Florence Ng独立董事候选人参见发行文件以了解进一步的风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
公司联系人：加利福尼亚州北沃尔纳特东胡桃大道20301号，91789 (888) 691-2911 ir@armlogi.com www.armlogi.com 2023 年 5 月联系我们投资者关系联系人：战略投资者关系公司马修·阿贝南特 IRC，总裁 (347) 947-2093 matthew @strategic-ir.com