附录 99.1
高力公布第一季度业绩
高度多元化的经常性服务带来持续增长和弹性
第一季度运营亮点:
三个月已结束 | ||||||
3 月 31 日 | ||||||
(以百万美元计,每股收益除外) | 2024 | 2023 | ||||
收入 | $ | 1,002.0 | $ | 965.9 | ||
调整后的息税折旧摊销前利润(注1) | 108.7 | 104.6 | ||||
调整后的每股收益(注2) | 0.77 | 0.86 | ||||
GAAP 营业收益 | 43.3 | 22.1 | ||||
GAAP 摊薄后每股净收益(亏损) | 0.26 | (0.47 | ) |
多伦多,2024年5月2日(GLOBE NEWSWIRE)——高力国际集团公司(纳斯达克和多伦多证券交易所股票代码:CIGI)(“高力” 或 “公司”)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度的经营和财务业绩。所有金额均以美元为单位。
在截至2024年3月31日的季节性缓慢的第一季度中,收入为10亿美元,增长4%(按当地货币计算为4%),调整后的息税折旧摊销前利润(注释1)为1.087亿美元,同比增长4%(按当地货币计算为4%)。调整后的每股收益(注释2)为0.77美元,而去年同期为0.86美元。第一季度调整后的每股收益没有受到外汇汇率变动的重大影响。GAAP的营业收益为4,330万美元,而去年同期为2,210万美元。GAAP摊薄后的每股净收益为0.26美元,而上一季度摊薄后的每股净亏损为0.47美元。第一季度GAAP摊薄后的每股净收益并未受到外汇汇率变动的重大影响。
“外包与咨询、投资管理和租赁均比上年有所改善。我们专注于扩大高价值、经常性的服务线路,取得了丰厚的回报,为未来重塑和重新定位了我们的业务。正如预期的那样,持续的利率不确定性和地缘政治紧张局势继续打压资本市场。” 高力董事长兼首席执行官杰伊·亨尼克说。
“我们仍然致力于走高力之路——实现强劲的内部增长和有利于股东的战略收购。在上个季度,我们成功获得了3亿美元的新股权,以推动进一步扩张。此外,我们最近对费城高力公司的收购加强了我们在大西洋中部地区的影响力,巩固了我们作为美国顶级企业的地位。”
“多年来,高力建立了一个知名且享誉全球的品牌,该品牌由高度多元化的商业模式组成,70%以上的收益来自经常性收入来源。再加上强大而敬业的领导团队,包括大量的内部所有权,我们在为股东提供强劲的复合年回报方面创下了29年的记录,” 他总结道。
关于高力
高力(纳斯达克,多伦多证券交易所股票代码:CIGI)是一家领先的多元化专业服务和投资管理公司。我们的业务遍及68个国家,我们的19,000名富有进取心的专业人员通力合作,为客户提供专业的房地产和投资建议。29年来,我们经验丰富的领导层拥有大量内部所有权,为股东带来了约20%的复合年投资回报率。高力年收入为43亿美元,管理的资产为960亿美元,最大限度地发挥了房地产和实物资产的潜力,以加速我们的客户、投资者和员工取得成功。要了解更多信息,请访问 corporate.colliers.com、X @Colliers 或 LinkedIn。
按服务领域划分的合并收入
三个月已结束 | 改变 | 改变 | ||||||||
(以千美元计) | 3 月 31 日 | 以美元计 % | 在 LC 中 % | |||||||
(LC = 当地货币) | 2024 | 2023 | ||||||||
外包与咨询 | $ | 497,489 | $ | 454,930 | 9% | 9% | ||||
投资管理 (1) | 122,521 | 120,746 | 1% | 1% | ||||||
租赁 | 243,237 | 238,387 | 2% | 2% | ||||||
资本市场 | 138,733 | 151,840 | -9% | -8% | ||||||
总收入 | $ | 1,001,980 | $ | 965,903 | 4% | 4% | ||||
(1) 截至2024年3月31日的三个月,投资管理当地货币收入,不包括直通附带利息,下降了1%。 | ||||||||||
按当地货币计算,第一季度合并收入增长了4%。由于持续的利率不确定性和地缘政治紧张局势加剧,资本市场持续面临挑战,部分抵消了外包和咨询业务的强劲增长。与上一季度相比,以当地货币衡量的合并内部收入增长了2%(注释4)。
第一季度细分业绩
美洲地区的收入总额为6.064亿美元,较上一季度的5.816亿美元增长了4%(按当地货币计算为4%),这要归因于外包和咨询及租赁收入的增加以及近期收购的有利影响。正如预期的那样,资本市场收入受到持续利率不确定性的影响。由于收入增加,调整后的息税折旧摊销前利润为5,490万美元,与上一季度相比增长2%(按当地货币计算为2%)。GAAP的营业收益为2900万美元,而去年同期为3,290万美元。
欧洲、中东和非洲地区总收入为1.466亿美元,与上一季度的1.434亿美元相比增长了2%(按当地货币计算下降1%),这归因于交易活动减少,尤其是德国的交易活动减少,但外包和咨询业务的稳健增长部分抵消了这一点。调整后的息税折旧摊销前利润为1,200万美元,而上一季度的亏损为1,130万美元。GAAP的营业亏损为2,050万美元,而去年同期为2,500万美元。
与上一季度的1.201亿美元相比,亚太地区的总收入为1.264亿美元,增长了5%(按当地货币计算为9%)。收入增长是由亚洲多个市场(尤其是日本)最近的收购和资本市场活动的增加所推动的。调整后的息税折旧摊销前利润为1,460万美元,增长81%(按当地货币计算为88%),这主要是由于服务组合的变化。GAAP的营业收益为1150万美元,而去年同期为500万美元。
投资管理收入为1.225亿美元,上年同期为1.207亿美元,增长1%(按当地货币计算为1%)。历史附带利息的直通收入为300万美元,而去年同期为零。不包括附带利息的影响,收入与上年基本持平(下降1%(按当地货币计算为1%)),这要归因于筹款活动疲软以及对永续基金资产的适度估值调整。调整后的息税折旧摊销前利润为5,290万美元,与上一季度相比下降了4%(按当地货币计算为4%),这要归因于对新产品和战略的投资增加,以及主要在中东的分销能力增强。该季度的GAAP营业收益为3,890万美元,而去年同期为1,480万美元。截至2024年3月31日,资产管理规模为963亿美元,而截至2023年12月31日为982亿美元,主要受到低于基准指数的适度未实现估值调整的影响。
调整后息税折旧摊销前利润中报告的全球未分配企业成本为160万美元,而去年同期为90万美元。该季度的公司GAAP营业亏损为1,570万美元,而2023年第一季度为550万美元。
2024 年展望
该公司维持其2024年的展望:
测量 | 2023 年实际情况 | 2024 年展望 | |
收入增长 | -3% | +5% 到 +10% | |
调整后的息税折旧摊销前利润增长 | -6% | +5% 到 +15% | |
调整后的每股收益增长 | -23% | +10% 到 +20% |
财务前景基于公司截至本新闻稿发布之日的最佳可用信息,并可能因许多宏观经济、地缘政治、健康、社会和相关因素而发生变化。利率持续波动和/或商业房地产交易缺乏信贷可用性可能会对前景产生重大影响。
电话会议
高力将在美国东部时间2024年5月2日星期四上午11点举行电话会议,讨论该季度的业绩。电话会议以及补充幻灯片演示将同时进行网络直播,可以在电话会议结束后通过corporate.colliers.com的 “活动” 部分进行现场直播或电话会议结束后观看。
前瞻性陈述
本新闻稿包括或可能包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括公司的财务业绩展望以及有关目标、信念、战略、目标、计划或当前预期的陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述中设想的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括:经济状况,尤其是与商业和消费者信贷条件及消费者支出相关的经济状况,尤其是在业务可能集中的地区;商业房地产和实际资产价值、空置率和房地产交易的总体金融流动性状况;商业房地产服务的定价和风险承担趋势;不同资产类型资本率大幅变动的影响;公司减少对外包的依赖商业房地产需求,这将影响收入和经营业绩;公司所服务的市场的竞争;吸引新客户、留住客户和续订相关合同的能力;向投资管理基金吸引新的资本承诺并保留现有管理资本的能力;留住和激励员工的能力;工资和福利成本的增加;利率变动对借贷成本的影响;运营成本的意外增加,例如保险,工人薪酬和医疗保健;保险事故发生频率或严重程度相对于历史经验的变化;与美元相关的外汇汇率变动对公司加元、欧元、澳元和英镑计价收入和支出的影响;疫情对客户对公司服务需求、公司提供服务的能力以及员工健康和生产力的影响;全球气候变化的影响;政治事件的影响,包括选举、全民公决、贸易政策变化、移民政策变化、敌对行动、战争和恐怖主义对公司运营的影响;识别和以合理价格进行收购并成功整合收购业务的能力;执行和适应信息技术战略和趋势的能力;遵守法律法规的能力,包括房地产投资管理和抵押银行牌照、劳动和就业法律法规以及反腐败法律和贸易制裁;以及联邦、州/省或地方各级政府法律和政策的变化,可能会对企业产生不利影响。
公司向加拿大和美国证券监管机构提交的其他定期文件中列出了其他信息和风险因素(此处采用了哪些因素,副本可在www.sedarplus.ca上获得)。本新闻稿中包含的前瞻性声明自发布之日起作出,可能会发生变化。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受这些警示性陈述的限制。除非适用法律要求,否则高力没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
本新闻稿中提供了财务信息摘要。本新闻稿应与公司的合并财务报表和管理层分析一起阅读,后者将在SEDAR+上公布,网址为www.sedarplus.ca。
本新闻稿不构成任何基金权益的出售要约或收购要约的邀请。
注意事项
非公认会计准则指标
1。净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账
调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益,经调整后不包括:(i)所得税;(ii)其他支出(收入);(iii)利息支出;(iv)折旧和摊销,包括抵押贷款还本付息权(“MSR”)的摊销;(v)归属于MSR的收益;(vi)收购相关项目(包括或有收购对价公允价值调整、与或有收购对价相关的薪酬支出和交易成本);(vii)重组成本和(viii)股票薪酬支出。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们自己的经营业绩和偿债能力,也是我们规划和报告系统不可分割的一部分。此外,我们将该衡量标准与折扣现金流模型结合使用来确定公司的整体企业估值并评估收购目标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润列为补充指标,因为我们认为,由于公司服务业务的资本密集度低,该指标作为经营业绩的合理指标对投资者很有用。我们认为,该指标是许多投资者用来比较公司的财务指标,尤其是服务行业的公司。该指标不是美国公认的公认财务业绩衡量标准,不应被视为根据公认会计原则确定的营业收益、净收益或经营活动现金流的替代品。我们计算调整后息税折旧摊销前利润的方法可能与其他发行人不同,因此,该衡量标准可能无法与其他发行人使用的衡量标准相提并论。净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账如下所示。
三个月已结束 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
(以千美元计) | 2024 | 2023 | |||||
净收益(亏损) | $ | 14,136 | $ | (907 | ) | ||
所得税 | 9,970 | 3,539 | |||||
其他收入,包括来自非合并投资的股权收益 | (651 | ) | (3,320 | ) | |||
利息支出,净额 | 19,872 | 22,832 | |||||
营业收益 | 43,327 | 22,144 | |||||
折旧和摊销 | 50,508 | 49,492 | |||||
归因于 MSR 的收益 | (1,315 | ) | (3,035 | ) | |||
来自非合并投资的股权收益 | 436 | 3,154 | |||||
收购相关物品 | 1,940 | 26,468 | |||||
重组成本 | 7,111 | 743 | |||||
股票薪酬支出 | 6,688 | 5,657 | |||||
调整后 EBITDA | $ | 108,695 | $ | 104,623 |
2。普通股净收益和摊薄后每股净收益与调整后净收益和调整后每股收益的对账
调整后的每股收益定义为经扣除所得税后的摊薄后每股净收益:(i)非控股权益赎回增量;(ii)与收购和MSR相关的确认无形资产的摊销费用;(iii)归属于MSR的收益;(iv)收购相关项目;(v)重组成本和(vi)股票薪酬支出的影响。我们认为,这项衡量标准对投资者很有用,因为它为了解公司的基本经营业绩提供了补充途径,并增强了不同时期经营业绩的可比性。根据公认会计原则,调整后的每股收益不是衡量财务业绩的公认指标,不应被视为根据公认会计原则确定的持续经营业务摊薄后的每股净收益的替代品。我们计算该非公认会计准则指标的方法可能与其他发行人不同,因此,该指标可能无法与其他发行人使用的衡量标准相提并论。净收益与调整后净收益以及摊薄后每股净收益与调整后每股收益的对账如下所示。
与公认会计准则摊薄后的每股收益类似,调整后的每股收益是使用 “如果经过转换” 的方法计算的,可转换票据的每股收益在2023年6月1日之前已全部转换或兑换。因此,将可转换票据的利息(扣除税款)添加到分子中,将转换可转换票据时可发行的额外股票添加到每股收益计算的分母中,以确定假设的转换是否比没有转换假设更具稀释性。如果假定转换的影响是稀释性的,则使用 “如果转换” 方法。对于可转换票据所有未偿还期限的调整后每股收益的计算,“如果经过转换” 的方法具有稀释作用。
三个月已结束 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
(以千美元计) | 2024 | 2023 | |||||
净收益(亏损) | $ | 14,136 | $ | (907 | ) | ||
非控股权益占收益的份额 | (8,921 | ) | (10,941 | ) | |||
可转换票据的利息 | - | 2,300 | |||||
无形资产的摊销 | 35,086 | 36,843 | |||||
归因于 MSR 的收益 | (1,315 | ) | (3,035 | ) | |||
收购相关物品 | 1,940 | 26,468 | |||||
重组成本 | 7,111 | 743 | |||||
股票薪酬支出 | 6,688 | 5,657 | |||||
调整所得税 | (11,127 | ) | (11,348 | ) | |||
调整后的非控股权益 | (6,130 | ) | (5,153 | ) | |||
调整后的净收益 | $ | 37,468 | $ | 40,627 | |||
三个月已结束 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
(以美元计) | 2024 | 2023 | |||||
普通股摊薄后的每股净收益(亏损)(1) | $ | 0.26 | $ | (0.42 | ) | ||
可转换票据的利息,扣除税款 | - | 0.04 | |||||
非控制性利息赎回增量 | (0.15 | ) | 0.17 | ||||
摊销费用,扣除税款 | 0.47 | 0.48 | |||||
归属于MSR的收益,扣除税款 | (0.01 | ) | (0.04 | ) | |||
收购相关物品 | (0.02 | ) | 0.52 | ||||
重组成本,扣除税款 | 0.11 | 0.01 | |||||
股票薪酬支出,扣除税款 | 0.11 | 0.10 | |||||
调整后 EPS | $ | 0.77 | $ | 0.86 | |||
调整后每股收益的摊薄加权平均股数(千股) | 48,845 | 47,422 | |||||
(1)金额所示反映 “如果转换” 方法对调整后每股收益计算的稀释影响。 |
3.运营净现金流与自由现金流的对账
自由现金流定义为来自经营活动的净现金流加上已支付的或有收购对价,减去固定资产的购买,再加上AR Facility递延收购价格的现金收款减去对非控股权益的分配。我们使用自由现金流作为衡量标准来评估和监控经营业绩以及我们偿还债务、为收购提供资金和向股东支付股息的能力。我们将自由现金流作为补充衡量标准,因为我们认为该指标是许多投资者用来比较各公司,尤其是服务行业的估值和流动性衡量标准的财务指标。该指标不是美国公认的公认财务业绩衡量标准,不应被视为根据公认会计原则确定的营业收益、净收益或经营活动现金流的替代品。我们计算自由现金流的方法可能与其他发行人不同,因此,该衡量标准可能无法与其他发行人使用的衡量标准相提并论。经营活动产生的净现金流与自由现金流的对账如下所示。
三个月已结束 | |||||||
3 月 31 日 | |||||||
(以千美元计) | 2024 | 2023 | |||||
用于经营活动的净现金 | $ | (137,615 | ) | $ | (132,568 | ) | |
已支付或有收购对价 | 2,738 | 272 | |||||
购买固定资产 | (16,873 | ) | (18,883 | ) | |||
AR 设施递延购买价格的现金收款 | 33,918 | 30,772 | |||||
支付给非控股权益的分配 | (10,306 | ) | (11,061 | ) | |||
自由现金流 | $ | (128,138 | ) | $ | (131,468 | ) |
4。当地货币收入和调整后的息税折旧摊销前利润增长率和国内收入增长率指标
按当地货币列报的收入百分比和调整后的息税折旧摊销前利润差异的计算方法是,使用与本期业绩比较期间的外币汇率,将我们的非美元计价业务的本期业绩折算成美元。在内部增长基础上列报的收入差异百分比是在假设被收购实体在本期和前期没有影响的情况下计算的。在相应的收购周年纪念日之前,来自被收购实体的收入,包括任何外汇影响,均被视为收购增长。我们认为,这些收入增长率方法为评估公司的业绩和运营提供了一个框架,其中不包括外币汇率波动和收购的影响。由于这些收入增长率指标不是根据公认会计原则计算的,因此它们可能无法与其他发行人使用的类似指标进行比较。
5。管理的资产
我们使用管理资产(“AUM”)一词来衡量我们的投资管理业务规模。资产管理规模定义为运营资产的总市值以及我们提供管理和咨询服务的基金、合伙企业和账户的开发资产的预计总成本,包括此类基金、合伙企业和账户根据资本承诺有权向投资者征收的资本。我们对资产管理规模的定义可能与其他发行人使用的定义不同,因此可能无法与其他发行人使用的类似衡量标准直接比较。
6。根据经常性收入百分比调整后的息税折旧摊销前利润
来自经常性收入百分比的调整后息税折旧摊销前利润按过去十二个月计算,代表来自外包与咨询和投资管理服务项目的调整后息税折旧摊销前利润(注释1)的比例。这两个服务项目都代表中长期收入流,本质上要么是合同性的,要么是可重复的。为此目的调整后的息税折旧摊销前利润的计算方式与我们的债务协议契约计算方法相同,其中纳入了企业收购和处置的预期全年影响。
高力国际集团有限公司 | ||||||||
简明合并收益表 | ||||||||
(以千美元计,每股金额除外) | ||||||||
三个月 | ||||||||
已于 3 月 31 日结束 | ||||||||
(未经审计) | 2024 | 2023 | ||||||
收入 | $ | 1,001,980 | $ | 965,903 | ||||
收入成本 | 606,245 | 586,260 | ||||||
销售、一般和管理费用 | 299,960 | 281,539 | ||||||
折旧 | 15,422 | 12,649 | ||||||
无形资产的摊销 | 35,086 | 36,843 | ||||||
收购相关项目 (1) | 1,940 | 26,468 | ||||||
营业收益 | 43,327 | 22,144 | ||||||
利息支出,净额 | 19,872 | 22,832 | ||||||
来自非合并投资的股权收益 | (436 | ) | (3,154 | ) | ||||
其他收入 | (215 | ) | (166 | ) | ||||
所得税前收益 | 24,106 | 2,632 | ||||||
所得税 | 9,970 | 3,539 | ||||||
净收益(亏损) | 14,136 | (907 | ) | |||||
非控股权益占收益的份额 | 8,921 | 10,941 | ||||||
非控制性利息赎回增量 | (7,442 | ) | 8,304 | |||||
归属于公司的净收益(亏损) | $ | 12,657 | $ | (20,152 | ) | |||
普通股每股净收益(亏损) | ||||||||
基本 | $ | 0.26 | $ | (0.47 | ) | |||
稀释 (2) | $ | 0.26 | $ | (0.47 | ) | |||
调整后每股收益 (3) | $ | 0.77 | $ | 0.86 | ||||
加权平均普通股(千股) | ||||||||
基本 | 48,498 | 43,047 | ||||||
稀释 | 48,845 | 43,047 |
简明合并收益表附注 | ||
(1) | 与收购相关的项目包括或有收购对价的公允价值调整、与或有收购对价相关的薪酬支出和交易成本。 | |
(2) | 摊薄后的每股收益是使用 “如果转换” 的方法计算可转换票据的每股收益的,可转换票据在2023年6月1日之前已全部转换或兑换。因此,将可转换票据的利息(扣除税款)添加到分子中,将转换可转换票据时可发行的额外股票添加到每股收益计算的分母中,以确定假设的转换是否比没有转换假设更具稀释性。如果假定转换的影响是稀释性的,则使用 “如果转换” 方法。在截至2023年3月31日的三个月中,“如果转换” 方法具有反稀释作用。 | |
(3) | 参见上面的定义和对账。 |
高力国际集团有限公司 | ||||||||
简明合并资产负债表 | ||||||||
(以千美元计) | ||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||
(未经审计) | 2024 | 2023 | 2023 | |||||
资产 | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 165,321 | $ | 181,134 | $ | 178,659 | ||
限制性现金 (1) | 40,136 | 37,941 | 43,994 | |||||
应收账款和合同资产 | 704,084 | 726,764 | 682,538 | |||||
仓库应收账款 (2) | 27,499 | 177,104 | 120,300 | |||||
预付费和其他资产 | 317,487 | 306,829 | 260,679 | |||||
仓库基金资产 | 42,982 | 44,492 | 37,996 | |||||
流动资产 | 1,297,509 | 1,474,264 | 1,324,166 | |||||
其他非流动资产 | 195,082 | 188,745 | 175,141 | |||||
仓库基金资产 | 80,382 | 47,536 | - | |||||
固定资产 | 203,554 | 202,837 | 171,107 | |||||
经营租赁使用权资产 | 372,788 | 390,565 | 351,600 | |||||
递延所得税资产,净额 | 57,313 | 59,468 | 67,369 | |||||
商誉和无形资产 | 3,065,686 | 3,118,711 | 3,119,326 | |||||
总资产 | $ | 5,272,314 | $ | 5,482,126 | $ | 5,208,709 | ||
负债和股东权益 | ||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 884,634 | $ | 1,104,935 | $ | 962,464 | ||
其他流动负债 | 93,827 | 75,764 | 105,855 | |||||
长期债务——当前 | 12,905 | 1,796 | 4,382 | |||||
仓库信贷设施 (2) | 21,403 | 168,780 | 112,331 | |||||
经营租赁负债——当前 | 88,006 | 89,938 | 85,638 | |||||
流动负债 | 1,100,775 | 1,441,213 | 1,270,670 | |||||
长期债务-非流动 | 1,337,471 | 1,500,843 | 1,613,792 | |||||
经营租赁负债——非流动 | 359,857 | 375,454 | 331,228 | |||||
其他负债 | 126,457 | 151,333 | 149,822 | |||||
递延所得税负债,净额 | 38,900 | 43,191 | 49,416 | |||||
与仓库基金资产相关的负债 | 84,545 | 47,536 | - | |||||
可转换票据 | - | - | 226,875 | |||||
可赎回的非控股权益 | 1,060,207 | 1,072,066 | 1,073,635 | |||||
股东权益 | 1,164,102 | 850,490 | 493,271 | |||||
负债和权益总额 | $ | 5,272,314 | $ | 5,482,126 | $ | 5,208,709 | ||
补充资产负债表信息 | ||||||||
债务总额 (3) | $ | 1,350,376 | $ | 1,502,639 | $ | 1,618,174 | ||
债务总额,扣除现金和现金等价物 (3) | 1,185,055 | 1,321,505 | 1,439,515 | |||||
净负债/预计调整后息税折旧摊销前利润比率 (4) | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
简明合并资产负债表附注 | ||
(1) | 限制性现金主要包括为满足正常业务过程中出现的法律或合同要求而预留的现金金额。 | |
(2) | 仓库应收账款是指应收抵押贷款,其中大部分被仓库信贷额度下的借款所抵消,仓库信贷额度为金融机构承诺购买的贷款提供资金。 | |
(3) | 不包括仓库信贷额度和可转换票据。 | |
(4) | 根据债务协议,净负债与财务杠杆比率不包括限制性现金、仓库信贷额度和可转换票据。 |
高力国际集团有限公司 | ||||||||
简明合并现金流量表 | ||||||||
(以千美元计) | ||||||||
三个月已结束 | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
(未经审计) | 2024 | 2023 | ||||||
由(用于)提供的现金 | ||||||||
经营活动 | ||||||||
净收益(亏损) | $ | 14,136 | $ | (907 | ) | |||
不影响现金的物品: | ||||||||
折旧和摊销 | 50,508 | 49,492 | ||||||
归因于抵押贷款还款权的收益 | (1,315 | ) | (3,035 | ) | ||||
归因于贷款公允价值的收益 | ||||||||
保费和发放费 | (2,199 | ) | (4,017 | ) | ||||
递延所得税 | (3,989 | ) | (10,989 | ) | ||||
其他 | 13,462 | 35,309 | ||||||
70,603 | 65,853 | |||||||
预付应收账款减少(增加) | ||||||||
支出和其他资产 | 4,641 | (29,755 | ) | |||||
应计应付账款增加(减少) | ||||||||
费用和其他负债 | (46,642 | ) | 3,111 | |||||
应计薪酬减少 | (146,932 | ) | (180,308 | ) | ||||
已支付或有收购对价 | (2,738 | ) | (272 | ) | ||||
抵押贷款发放活动,净额 | 3,498 | 2,785 | ||||||
向 AR 设施的销售额,净额 | (20,045 | ) | 6,018 | |||||
用于经营活动的净现金 | (137,615 | ) | (132,568 | ) | ||||
投资活动 | ||||||||
购买固定资产 | (16,873 | ) | (18,883 | ) | ||||
购买仓库基金资产 | (36,426 | ) | (37,996 | ) | ||||
处置仓库基金资产的收益 | 4,944 | 44,000 | ||||||
AR 设施递延购买价格的现金收款 | 33,918 | 30,772 | ||||||
其他投资活动 | (35,415 | ) | (21,067 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (49,852 | ) | (3,174 | ) | ||||
筹资活动 | ||||||||
长期债务的增加(减少),净额 | (105,052 | ) | 172,420 | |||||
购买非控股权益,净额 | (2,654 | ) | (12,544 | ) | ||||
支付给普通股股东的股息 | (7,132 | ) | (6,440 | ) | ||||
支付给非控股权益的分配 | (10,306 | ) | (11,061 | ) | ||||
发行次级有表决权的股份 | 286,924 | - | ||||||
其他筹资活动 | 14,129 | 14,987 | ||||||
融资活动提供的净现金 | 175,909 | 157,362 | ||||||
汇率变动对现金的影响, | ||||||||
现金等价物和限制性现金 | (2,060 | ) | 1,991 | |||||
现金和现金的净变动 | ||||||||
等价物和限制性现金 | (13,618 | ) | 23,611 | |||||
现金和现金等价物以及 | ||||||||
限制性现金,期初 | 219,075 | 199,042 | ||||||
现金和现金等价物以及 | ||||||||
限制性现金,期末 | $ | 205,457 | $ | 222,653 |
高力国际集团有限公司 | |||||||||||||||||||
分段结果 | |||||||||||||||||||
(以千美元计) | |||||||||||||||||||
亚洲 | 投资 | ||||||||||||||||||
(未经审计) | 美洲 | EMEA | 太平洋 | 管理 | 企业 | 合并 | |||||||||||||
截至3月31日的三个月 | |||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 606,411 | $ | 146,568 | $ | 126,357 | $ | 122,521 | $ | 123 | $ | 1,001,980 | |||||||
调整后 EBITDA | 54,884 | (11,986 | ) | 14,591 | 52,850 | (1,644 | ) | 108,695 | |||||||||||
营业收益(亏损) | 29,037 | (20,461 | ) | 11,540 | 38,880 | (15,669 | ) | 43,327 | |||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 581,551 | $ | 143,371 | $ | 120,093 | $ | 120,746 | $ | 142 | $ | 965,903 | |||||||
调整后 EBITDA | 53,863 | (11,261 | ) | 8,049 | 54,894 | (922 | ) | 104,623 | |||||||||||
营业收益(亏损) | 32,870 | (25,034 | ) | 5,040 | 14,804 | (5,536 | ) | 22,144 |
公司联系人:
Jay S. Hennick
董事长兼首席执行官
克里斯·麦克莱农
房地产服务首席执行官
克里斯蒂安·梅耶
首席财务官
(416) 960-9500