附件5.1
2024年5月10日
ENDRA生命科学公司。
3600绿色庭院,350套房
密西西比州安娜堡,48105
女士们、先生们:
本公司根据经修订的1933年证券法(“证券法”)于2024年4月19日首次向美国证券交易委员会(“委员会”)提交S-1表格(档案编号333-278842)中的注册声明(“注册声明”),吾等曾担任ENDRA Life Science Inc.(“本公司”)的律师。注册声明涉及本公司拟发售及出售(I)最多16,518,004股本公司普通股(“股份”),每股面值0.0001美元(“普通股”),(Ii)预资权证(“预资权证”),以购买合共最多16,518,004股普通股(“预资金权证”),该等股份可代替股份发行,(Iii)可购买合共16,518,004股普通股(“A系列认股权证”)的权证(“A系列认股权证”);。(Iv)可购买合共16,518,004股普通股(“B系列认股权证”及连同A系列认股权证一起购买的“已发售认股权证”)的权证(“B系列认股权证”及连同A系列认股权证股份),。(V)向配售代理(定义见下文)(“配售代理认股权证”)发出认股权证,以购买合共最多825,900股普通股(“配售代理认股权证股份”)。股份、预先出资认股权证、预先出资认股权证股份、要约认股权证、要约认股权证股份、配售代理权证及配售代理权证股份在此统称为“证券”。本意见是根据证券法S-K条例第601(B)(5)项的要求提供给您的。
贵公司已就以下有关注册声明及根据注册声明提供证券的事宜征询我们的意见。为提供此等意见,吾等已审阅:(I)注册说明书;(Ii)本公司与Craig-Hallum Capital Group LLC(“配售代理”)之间的配售代理协议,其格式为注册说明书附件10.23;(Iii)作为注册说明书附件4.4存档的预先出资认股权证表格;(Iv)作为注册说明书附件4.2存档的A系列认股权证表格;(V)作为注册说明书附件4.3存档的B系列认股权证表格;(Vi)作为注册说明书附件4.5提交的配售代理权证的格式;(Vii)经修订及重订的本公司第四份经修订及重订的公司注册证书及经修订及重订的本公司章程;及(Viii)本公司与注册说明书有关的公司行动纪录及相关事宜。我们也进行了我们认为适当的其他调查。我们已审核并依赖公职人员的证书,对于某些对我们的意见具有重大意义的事实事项,我们也依赖于公司高级人员的证书。在表达我们的意见时,我们也作出了这类意见信中惯常的假设。我们还没有验证这些假设中的任何一个。
ENDRA生命科学公司。
2024年5月10日
第2页
我们在编号第1段、编号第2段的第一句、编号第3段、编号第4段的第一句、编号第5段、编号第6段的第一句和编号第7段中提出的意见仅限于特拉华州公司法(“DGCL”)和报道的解释DGCL的司法裁决。我们在下文第2、4和6段第二句中提出的意见仅限于纽约州法律。
根据上述规定,我们的意见是:
1.该等股份已获本公司正式授权发行,于按注册说明书(“招股章程”)所载招股章程所述的方式发行、交付及支付时,并根据配售代理协议,将获有效发行、缴足股款及无须评估。
2.预付资金认股权证已获本公司正式授权发行。根据招股说明书所述及根据配售代理协议发行、交付及支付的预先出资认股权证,将构成本公司的有效及具约束力的责任,可根据其中的条款向本公司强制执行,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、接管、暂缓执行及其他影响债权人权利及补救的法律的影响。
3.预付资金认股权证股份已获本公司正式授权发行,如招股章程所述,当本公司按招股章程所述发行及交付预付资金认股权证时,根据招股章程的条款行使预付资金认股权证后,将获有效发行、缴足股款及无须评估。
4.认股权证已获本公司正式授权发行。认股权证按招股章程所述及根据配售代理协议发行、交付及支付时,将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效及具约束力的责任,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、接管、暂缓执行及其他影响债权人权利及补救的法律的影响。
5.要约状股份已获得公司正式授权发行,当公司按照招股说明书中所述的付款发行和交付时,根据其中条款行使要约状股份(包括已批准发行要约状股份的公司股东)将有效发行、全额支付且无需评估。
ENDRA生命科学公司。
2024年5月10日
第3页
6.配售代理认股权证已获本公司正式授权发行。配售代理认股权证于招股章程所述并根据配售代理协议发出、交付及支付时,将构成本公司根据其条款可对本公司强制执行的有效及具约束力的责任,但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、接管、暂缓执行及其他影响债权人权利及补救的法律的影响。
7.配售代理认股权证股份已获本公司正式授权发行,如招股说明书所述,当本公司按招股章程所述发行及交付认股权证时,根据其条款行使配售代理认股权证后,该认股权证将获有效发行、缴足股款及无须评估。
我们特此同意将本意见书作为注册说明书的附件5.1提交,并同意在招股说明书中以“法律事项”的标题提及本公司。在给予我们的同意时,我们在此不承认我们属于证券法第7节或其下的规则和法规所要求的同意的类别。
| 你的真心,
/S/K&L盖茨律师事务所 |