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按照A类
普通股 |
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合计
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公开发行价
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| | | 港币$ | (1) | | | |
HK$
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承销折扣和佣金(2)
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| | | 港币$ | | | |
HK$
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未扣除费用的收益(3)
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| | | 港币$ | | | |
HK$
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CICC
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美国银行证券
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摩根士丹利
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CICC
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摩根士丹利
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美国银行证券
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CMBI
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老虎经纪人
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第
页
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关于本招股说明书副刊
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| | | | S-1 | | |
您可以在哪里找到更多信息
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| | | | S-3 | | |
通过引用合并某些文件
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| | | | S-4 | | |
有关前瞻性陈述的警示说明
|
| | | | S-5 | | |
招股说明书补充摘要
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| | | | S-6 | | |
全球发售
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| | | | S-30 | | |
风险因素
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| | | | S-32 | | |
使用收益
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| | | | S-36 | | |
大写
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| | | | S-40 | | |
稀释
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| | | | S-41 | | |
主要股东
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| | | | S-43 | | |
股利政策
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| | | | S-46 | | |
有资格未来出售的股票
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| | | | S-47 | | |
A类普通股和美国存托股之间的转换
|
| | | | S-49 | | |
承销
|
| | | | S-52 | | |
征税
|
| | | | S-72 | | |
法律事务
|
| | | | S-78 | | |
专家
|
| | | | S-79 | | |
|
关于本招股说明书
|
| | | | 1 | | |
|
有关前瞻性陈述的警示说明
|
| | | | 3 | | |
|
我们公司
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| | | | 4 | | |
|
风险因素
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| | | | 10 | | |
|
使用收益
|
| | | | 11 | | |
|
股本说明
|
| | | | 12 | | |
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美国存托股份说明
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| | | | 23 | | |
|
民事责任的可执行性
|
| | | | 31 | | |
|
征税
|
| | | | 33 | | |
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出售股东
|
| | | | 34 | | |
|
配送计划
|
| | | | 35 | | |
|
法律事务
|
| | | | 38 | | |
|
专家
|
| | | | 39 | | |
|
您可以在此处找到有关美国的更多信息
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| | | | 40 | | |
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通过引用合并文件
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| | | | 41 | | |
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征税方案(1)
法定税费和 标准费率 |
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假设税前收益(2)
|
| | | | 100% | | |
按25%的法定税率征收所得税
|
| | | | (25)% | | |
可供分配的净收益
|
| | | | 75% | | |
按10%(3)的标准税率预缴税款
|
| | | | (7.5)% | | |
对母公司/股东的净分配
|
| | | | 67.5% | | |
| | |
截至的三个月
3月31日 |
| |||||||||
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2021
|
| |
2022
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| ||||||
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(US美元单位:千)
|
| |||||||||
| | |
(未经审计)
|
| |
(未经审计)
|
| ||||||
收入
|
| | | | 56,868 | | | | | | 55,324 | | |
收入成本
|
| | | | (33,485) | | | | | | (32,504) | | |
毛利
|
| | | | 23,383 | | | | | | 22,820 | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
研发费用(1)
|
| | | | (34,709) | | | | | | (47,588) | | |
销售和营销费用(1)
|
| | | | (16,412) | | | | | | (15,278) | | |
一般和行政费用(1)
|
| | | | (16,062) | | | | | | (18,030) | | |
其他营业收入,净
|
| | | | 2,523 | | | | | | 2,594 | | |
总运营费用
|
| | | | (64,660) | | | | | | (78,302) | | |
运营亏损
|
| | | | (41,277) | | | | | | (55,482) | | |
其他收入/(损失) | | | | | | | | | | | | | |
其他营业外收入,净
|
| | | | — | | | | | | 653 | | |
财务收入,净
|
| | | | 1,095 | | | | | | 121 | | |
外汇损失,净
|
| | | | (325) | | | | | | (101) | | |
所得税费用前亏损
|
| | | | (40,507) | | | | | | (54,809) | | |
所得税费用
|
| | | | (26) | | | | | | (144) | | |
净亏损
|
| | | | (40,533) | | | | | | (54,953) | | |
归属于Tuya Inc.的净亏损
|
| | | | (40,533) | | | | | | (54,953) | | |
归属于普通股股东的净亏损
|
| | | | (40,533) | | | | | | (54,953) | | |
净亏损
|
| | | | (40,533) | | | | | | (54,953) | | |
其他综合(损失)/收入 | | | | | | | | | | | | | |
外币折算
|
| | | | (371) | | | | | | 649 | | |
Tuya Inc.应占全面亏损总额
|
| | | | (40,904) | | | | | | (54,304) | | |
| | |
截至的三个月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||
| | |
(US美元单位:千)
|
| |||||||||
| | |
(未经审计)
|
| |
(未经审计)
|
| ||||||
研发费用
|
| | | | 3,845 | | | | | | 4,130 | | |
销售和营销费用
|
| | | | 2,139 | | | | | | 1,653 | | |
一般和行政费用
|
| | | | 10,798 | | | | | | 11,873 | | |
合计 | | | | | 16,782 | | | | | | 17,656 | | |
| | |
截至的三个月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||
| | |
(US美元单位:千)
|
| |||||||||
| | |
(未经审计)
|
| |
(未经审计)
|
| ||||||
物联网PaaS
|
| | | | 49,778 | | | | | | 41,774 | | |
智能设备分发
|
| | | | 4,758 | | | | | | 7,797 | | |
SaaS和其他服务
|
| | | | 2,332 | | | | | | 5,753 | | |
| | | | | 56,868 | | | | | | 55,324 | | |
| | |
截至的三个月
3月31日 |
| |||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| ||||||
| | |
(US美元单位:千)
|
| |||||||||
| | |
(未经审计)
|
| |
(未经审计)
|
| ||||||
净亏损
|
| | | | (40,533) | | | | | | (54,953) | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用
|
| | | | 16,782 | | | | | | 17,656 | | |
非GAAP调整后亏损(非GAAP财务指标)
|
| | | | (23,751) | | | | | | (37,297) | | |
| | |
截至2012年12月31日
2021 |
| |
截至3月31日
2022 |
| ||||||
| | |
(US美元单位:千)
|
| |||||||||
| | | | | | | | |
(未经审计)
|
| |||
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | | 963,938 | | | | | | 743,709 | | |
受限现金
|
| | | | 638 | | | | | | 1,129 | | |
短期投资
|
| | | | 102,134 | | | | | | 240,451 | | |
应收账款净额
|
| | | | 32,701 | | | | | | 29,874 | | |
应收票据
|
| | | | 1,393 | | | | | | 2,659 | | |
库存,净额
|
| | | | 62,582 | | | | | | 65,153 | | |
预付款和其他流动资产
|
| | | | 27,882 | | | | | | 23,883 | | |
流动资产总额
|
| | | | 1,191,268 | | | | | | 1,106,858 | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款
|
| | | | 12,212 | | | | | | 10,327 | | |
客户预付款
|
| | | | 31,088 | | | | | | 31,736 | | |
递延收入,当前
|
| | | | 9,254 | | | | | | 8,474 | | |
应计项目和其他流动负债
|
| | | | 50,847 | | | | | | 31,707 | | |
租赁负债、流动负债
|
| | | | 5,697 | | | | | | 5,607 | | |
流动负债总额
|
| | | | 109,098 | | | | | | 87,851 | | |
流动资产净值
|
| | | | 1,082,170 | | | | | | 1,019,007 | | |
| | |
截至2022年3月31日
|
| |||||||||
| | |
实际
|
| |
调整后的
|
| ||||||
| | |
(单位:千美元,股票数据除外)
|
| |||||||||
长期债务
|
| | | | — | | | | | | — | | |
股东权益: | | | | | | | | | | | | | |
A类普通股(面值0.00005美元;授权6亿股;已发行491,846,560股;实际发行476,413,405股;调整后已发行499,146,560股,已发行483,715,405股)
|
| | | | 25 | | | | | | 25 | | |
B类普通股(面值0.00005美元;授权发行2亿股;实际发行流通股79,400,000股;调整后发行流通股79,400,000股)
|
| | | | 4 | | | | | | 4 | | |
库存股
|
| | | | (66,235) | | | |
(66,235)
|
| |||
新增实收资本
|
| | | | 1,538,155 | | | | | | 1,550,804 | | |
累计其他综合收益
|
| | | | 2,969 | | | | | | 2,969 | | |
累计亏损
|
| | | | (422,851) | | | |
(423,122)
|
| |||
股东权益合计
|
| | | | 1,052,067 | | | | | | 1,064,445 | | |
总市值
|
| | | | 1,052,067 | | | | | | 1,064,445 | | |
| | |
每股普通股
|
| |
每个美国存托股份
|
| ||||||
| | |
美元
|
| |
美元
|
| ||||||
假设公开发行价
|
| | | | 2.90 | | | | | | 2.90 | | |
截至2022年3月31日的实际有形账面净值
|
| | | | 1.89 | | | | | | 1.89 | | |
调整后的有形账面净值在全球发售生效后
|
| | | | 1.89 | | | | | | 1.89 | | |
在全球发售中对新投资者的有形账面净值稀释
|
| | | | 1.01 | | | | | | 1.01 | | |
| | |
实益拥有的普通股
在全球服务之前 |
| |
普通股受益
全球发售后立即拥有的 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
A类
普通 个共享 |
| |
B类
普通 个共享 |
| |
%的
有益的 所有权 ** |
| |
%的
聚合 投票 电源* |
| |
A类
普通 个共享 |
| |
B类
普通 个共享 |
| |
%的
有益的 所有权 ** |
| |
%的
聚合 投票 电源* |
| ||||||||||||||||||||||||
董事和高管:† | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
王学基(Jerry)(1)
|
| | | | 63,000,000 | | | | | | 50,600,000 | | | | | | 19.9 | | | | | | 49.6 | | | | | | 63,000,000 | | | | | | 50,600,000 | | | | | | 19.6 | | | | | | 49.4 | | |
廖汉(Leo)陈(2)
|
| | | | — | | | | | | 28,800,000 | | | | | | 5.0 | | | | | | 26.1 | | | | | | — | | | | | | 28,800,000 | | | | | | 5.0 | | | | | | 26.0 | | |
易(Alex)杨
|
| | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | |
周瑞欣(3)
|
| | | | 21,600,000 | | | | | | — | | | | | | 3.8 | | | | | | 1.3 | | | | | | 21,600,000 | | | | | | — | | | | | | 3.7 | | | | | | 1.3 | | |
Yao(Jessie)Liu
|
| | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | |
青高ðŸ
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
景洪(4)
|
| | | | 12,222,267 | | | | | | — | | | | | | 2.1 | | | | | | 0.7 | | | | | | 12,222,267 | | | | | | — | | | | | | 2.1 | | | | | | 0.7 | | |
黄宣德ðŸ
|
| | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | |
邱昌恒ðŸ
|
| | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | * | | | | | | — | | | | | | * | | | | | | * | | |
孟雄郭ð
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
叶朴东Ÿ
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所有董事和高管作为一个群体
|
| | | | 96,839,267 | | | | | | 79,400,000 | | | | | | 31.5 | | | | | | 77.8 | | | | | | 96,839,267 | | | | | | 79,400,000 | | | | | | 31.1 | | | | | | 77.7 | | |
主要股东: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NEA实体(5)
|
| | | | 123,284,633 | | | | | | — | | | | | | 21.6 | | | | | | 7.4 | | | | | | 123,284,633 | | | | | | — | | | | | | 21.3 | | | | | | 7.4 | | |
特尼特集团有限公司(6)
|
| | | | 63,000,000 | | | | | | — | | | | | | 11.0 | | | | | | 3.8 | | | | | | 63,000,000 | | | | | | — | | | | | | 10.9 | | | | | | 3.8 | | |
腾讯实体(7)
|
| | | | 58,299,749 | | | | | | — | | | | | | 10.2 | | | | | | 3.5 | | | | | | 58,299,749 | | | | | | — | | | | | | 10.1 | | | | | | 3.5 | | |
Tenet Vision Limited(8)
|
| | | | — | | | | | | 40,600,000 | | | | | | 7.1 | | | | | | 36.7 | | | | | | — | | | | | | 40,600,000 | | | | | | 7.0 | | | | | | 36.6 | | |
Unileo Limited(9)
|
| | | | — | | | | | | 28,800,000 | | | | | | 5.0 | | | | | | 26.1 | | | | | | — | | | | | | 28,800,000 | | | | | | 5.0 | | | | | | 26.0 | | |
图亚集团公司(10)
|
| | | | — | | | | | | 10,000,000 | | | | | | 1.8 | | | | | | 9.1 | | | | | | — | | | | | | 10,000,000 | | | | | | 1.7 | | | | | | 9.0 | | |
香港承销商
|
| |
数量:
A类 普通股 |
| |||
中金公司香港证券有限公司
|
| | | | | | |
摩根士丹利亚洲有限公司
|
| | | | | | |
美林(亚太地区)有限公司
|
| | | | | | |
招商银行国际金融有限公司
|
| | | | | | |
泰格经纪(香港)环球有限公司
|
| | | | | | |
合计:
|
| | | | 730,000 | | |
国际承销商
|
| |
数量:
A类 普通股 |
| |||
中国国际金融公司香港证券有限公司。. . . .
|
| | |||||
摩根士丹利亚洲有限公司。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| | |||||
美林(亚太)有限公司。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| | |||||
招银国际资本有限公司。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| | |||||
泰格经纪(香港)环球有限公司。. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
| | | | | | |
总计:
|
| | | | 6,570,000 | | |
期间(1)
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
ADTV
|
| |||||||||
| | |
(美元)
|
| |
(美元)
|
| |
(美国存托凭证)(2)
|
| |||||||||
2021年3月18日至2021年12月31日
|
| | | | 27.65 | | | | | | 4.88 | | | | | | 1,960,235 | | |
2022财年(截至2022年6月13日)
|
| | | | 6.70 | | | | | | 1.75 | | | | | | 1,901,560 | | |
由我们支付
|
| |
不锻炼
|
| |
全面锻炼
|
| ||||||
每股A类普通股
|
| | | 港币$ | | | | | 港币$ | | | ||
合计
|
| | | 港币$ | | | | | | 港币$ | | | |
| | |
第
页
|
| |||
关于本招股说明书
|
| | | | 1 | | |
有关前瞻性陈述的警示说明
|
| | | | 3 | | |
我们公司
|
| | | | 4 | | |
风险因素
|
| | | | 10 | | |
使用收益
|
| | | | 11 | | |
股本说明
|
| | | | 12 | | |
美国存托股份说明
|
| | | | 23 | | |
民事责任的可执行性
|
| | | | 31 | | |
征税
|
| | | | 33 | | |
出售股东
|
| | | | 34 | | |
配送计划
|
| | | | 35 | | |
法律事务
|
| | | | 38 | | |
专家
|
| | | | 39 | | |
您可以在此处找到有关美国的更多信息
|
| | | | 40 | | |
通过引用合并文件
|
| | | | 41 | | |
| | |
征税方案(1)
法定税费和 标准费率 |
| |||
假设税前收益(2)
|
| | | | 100% | | |
按25%的法定税率征收所得税
|
| | | | (25)% | | |
可供分配的净收益
|
| | | | 75% | | |
按10%(3)的标准税率预缴税款
|
| | | | (7.5)% | | |
对母公司/股东的净分配
|
| | | | 67.5% | | |
|
存取人或美国存托股份持有人必须
支付: |
| |
用于
|
|
|
•
每100个美国存托凭证(或100个美国存托凭证的一部分)5.00美元(或更少)
|
| |
•
美国存托凭证的发行,包括因股份、权利或其他财产的分配而产生的发行
•
为取款目的取消美国存托凭证,包括存款协议终止的情况
|
|
|
•
每美国存托股份0.05美元(或更少)
|
| |
•
对美国存托股份持有者的任何现金分配
|
|
|
•
如果分发给您的证券是股票,并且这些股票是为发行美国存托凭证而存放的,则应支付的费用相当于该费用
|
| |
•
由托管人分配给美国存托股份持有人的分配给已存放证券(包括权利)持有人的证券的分配
|
|
|
•
每个日历年每个美国存托股份0.05美元(或更少)
|
| |
•
托管服务
|
|
|
•
注册费或转让费
|
| |
•
当您存入或提取股份时,将股份在我们的股份登记册上转移和登记至存管人或其代理人的姓名或名称
|
|
|
•
保管人的费用
|
| |
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有线(包括SWIFT)和传真传输(如果存款协议中明确规定)
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存管机构或托管机构必须就任何ADS或ADS相关股票支付的税款和其他政府费用,例如股票转让税、印花税或预扣税
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必要时
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托管人或其代理人为已交存证券支付的任何费用
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根据需要
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