发行人 发布于 2024 年 2 月 9 日的免费写作招股说明书

根据经修订的 1933 年《证券法》第 433 条提交

与 2024 年 1 月 29 日的初步招股说明书相关联

注册 编号 333-275197

RAYTECH 控股有限公司 2024 年 2 月

这份自由撰写的招股说明书涉及RAYTECH HOLDING LIMITED（“公司” 及其子公司 “我们” 或 “集团”）普通股（“普通股”）的拟议公开发行。RAYTECH HOLDING LIMITED是一家根据开曼群岛法律成立的有限责任公司，应与我们最初向美国提交的公司注册声明一起阅读。S。美国证券交易委员会（“SEC”）于2023年10月27日就本演示文稿所涉及的发行进行了修订（连同任何后续修正案，即 “注册声明”）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他完整文件，以获取有关我们和此次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费访问这些文件，网址为 http://www. sec. gov.或者，如果您联系位于纽约州纽约第五大道650号—35楼，纽约10019号的Revere Securities, LLC，或通过电子邮件联系 @reveresecurities. .com，或通过电子邮件：services @wealthfsllc. .com或致电+ 1 628 283 9214联系WFS投资者关系公司，我们或承销商将安排向您发送招股说明书。本演示文稿包含前瞻性陈述，反映了我们当前的预期和对未来事件的看法，所有这些都受风险和不确定性的影响。前瞻性陈述给出了我们当前对未来事件的预期或预测。您可以根据这些陈述与历史或当前事实不完全相关的事实来识别这些陈述。在本演示中，通过使用 “近似”、“相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“估计”、“项目”、“打算”、“打算”、“计划”、“将”、“应该”、“可以”、“可以” 等词语或其他类似的表述，你可以找到其中的许多（但不是全部）陈述。这些声明可能会涉及我们的增长战略、财务业绩以及产品和开发计划。你必须仔细考虑任何此类陈述，并应明白，许多因素可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述有所不同。这些因素可能包括不准确的假设以及各种各样的其他风险和不确定性，包括一些已知的风险和不确定性。无法保证前瞻性陈述，未来的实际结果可能会有重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中讨论的结果不同的因素包括但不限于：对我们未来财务和经营业绩的假设，包括收入、收入、支出、现金余额和其他财务项目；我们执行增长战略的能力，包括实现目标的能力；当前和未来的经济和政治状况；我们的资本要求和我们筹集可能需要的任何额外融资的能力；我们吸引客户的能力；以及更远的提高我们的品牌知名度；我们雇用和留住合格管理人员和关键员工以使我们能够发展业务的能力；个人护理电器行业的趋势和竞争；以及本演示文稿中描述的基于或与任何前瞻性陈述相关的其他假设。我们在注册声明的 “风险因素” 下描述了可能影响我们业务的某些重大风险、不确定性和假设，包括我们的财务状况和经营业绩。我们的前瞻性陈述以管理层的信念和假设为基础，这些信念和假设是基于我们的管理层在发表声明时获得的信息。我们提醒您，实际结果和结果可能而且很可能与我们的前瞻性陈述所表达、暗示或预测存在重大差异。因此，在依赖任何前瞻性陈述时应谨慎行事。本演示文稿中的前瞻性陈述仅涉及截至本演示文稿发表之日的事件或信息。除非法律要求，否则我们没有义务在声明发表之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务为了反映意外事件的发生。您应完整阅读本演示文稿和我们在本演示文稿中提及的文件，并完整地将本演示文稿作为注册声明的附录提交，同时要了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。Raytech 控股有限公司 | 第 2 页免责声明

主要发行摘要 Raytech Holding Limited | 第 3 页 • Raytech Holding Limited 发行人 • 纳斯达克资本市场/RAY 上市/股票行情 • 首次公开募股类型 • 发行 2,500,000 股普通股 • 375,000 股（基础发行的 15%）超额配股权 • 每股4.00美元至5.00美元价格区间 • 品牌推广和营销 • 战略投资和收购 • 一般营运资金收益用途 • 180 天（董事）和高级管理人员，持股比例为5％或以上，但以下情况除外出售注册声明第60页的 “转售招股说明书” 中规定的股东）锁定 • Revere Securities LLC承销商有关进一步的风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

增长策略行业概述公司概述 01 02 投资亮点 03 04 财务状况 05 Raytech Holding Limited | 第 4 页

关于我们 1.纯美制造有限公司是本公司的全资子公司。我们利用我们在个人护理电器方面的专业知识来促进消费者的生活方式并提高人们对个人美容的认识。通过我们在香港的子公司Pure Beauty 1，我们为国际品牌所有者采购和批发个人护理电器。我们打算将业务从香港扩展到美国、欧洲和其他亚洲市场。我们还提供产品设计和开发协作作为附加服务。我们的主要重点是在日本销售这些产品。从 2013 年开始，我们拥有超过 10 年的行业经验。财务增长策略投资亮点行业概述公司概述

吹风机、直发器和卷发器头发造型剃须刀、鼻子修剪器和眉毛修剪器修剪器睫毛夹睫毛夹颈部护理指甲护理工具身体和面部护理工具、重置刷、老茧去除器、声波去角质器、手持风扇等其他我们的产品 Raytech Holding Limited | 第 6 页 • 在我们的运营多年中，我们成功采购和批发了各种各样的个人产品护理电器，我们的研发团队在工程和工程领域拥有超过16年的综合行业经验供应链管理。• 我们通过采购或安排从设计到制造和运输的生产过程来为客户提供服务。• 我们的专业领域是从我们的美发造型系列中采购和批发吹风机，该系列提供沙龙式护发和造型功能，以及适合旅行的紧凑设计。• 我们还为客户提供产品设计和开发协作服务。财务增长策略投资亮点行业概述公司概述

按产品类别划分的销售额睫毛夹其他修剪器工具发型设计 61% 14% 21% 1% 2% 截至2023年9月30日的六个月中 2% Nail Care Raytech Holding Limited | 第7页发型设计其他修剪器工具指甲护理睫毛夹财务增长策略投资亮点行业概述公司概述更多风险和披露。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

• 2022年，个人护理电器的全球市场规模为216亿美元 1，2023年为212.7亿美元，至2024年的227.5亿美元 2. • 主要参与者包括康耐尔公司、戴森有限公司、特洛伊海伦有限公司、高露洁-棕榄公司、Koninklijke Philips N.V.、宝洁公司等。• 我们公司专注于日本市场。• 个人护理受平均单位价格上涨的推动，日本电器的销售额在2023年增长了10.8％，达到3076亿日元（合21亿美元）和产品升级 3. • 松下公司在日本市场占有最大的市场份额，为44.8％，其次是小泉精机公司、乐购公司有限公司、宝洁远东公司、飞利浦电子日本有限公司和日立电器公司 3. • 消费者愿意为质量和独特的产品功能支付更高的价格。• 护发器具仍然是一个重要类别，知名品牌和新进入者都提供高质量的产品。• 美体剃须刀的创新，例如综合护肤功能和旅行用超薄设计，预计将表现良好。市场和行业不断扩大全球市场规模 Raytech 服务国际品牌主要参与者主导发展趋势 Raytech Holding Limited | 第 8 页 1. 2.IMARC集团发布的2023年至28年个人护理电器市场规模市场研究报告”。商业研究公司发布的《2024年个人护理器具全球市场报告——按产品（护发、脱毛、口腔护理、其他产品）、按分销渠道（在线、离线）、按最终用途（女性、男性）——市场规模、趋势和2024-2033年全球预测》。欧睿国际于 2023 年 12 月进行的研究。3.财务增长策略投资亮点行业概述公司概述

未来发展显著增长1预计到2028年，全球个人护理电器市场将达到302亿美元，2023年至2028年的复合年增长率（CAGR）为5.5％。一些挑战：● 可支配收入的增加和有组织的零售业的扩张 ● 社交媒体广告和促销活动 ● 技术进步和能源效率创新 ● 生活方式和时尚潮流的变化促使顾客挥霍用于个人护理和卫生用品的造型和美观的自我美容设备关键市场驱动因素和机遇：约束条件1 限制因素2电器的处置导致塑料垃圾增加，构成环境问题。由于对个人护理和卫生的重视程度较低，与发达市场相比，新兴市场的增长可能放缓。Raytech Holding Limited | 第 9 页 1.IMARC集团发布的2023年至28年个人护理电器市场规模市场研究报告”。财务增长策略投资亮点行业概述公司概述

与客户的长期关系 Raytech Holding Limited | 第 10 页 • 日本个人护理电器市场的十大卖家。• 在截至2023年9月30日的六个月中，我们总收入的81％来自小泉精机公司，另一位客户，全球消费品分销商，贡献了我们总收入的17％。这些长期的业务关系对我们的成功至关重要。• 凭借我们在个人护理电器行业的经验和专业知识，我们有信心与现有客户保持牢固的关系。• 我们正在积极探索机会，在不久的将来扩大我们在美国、欧洲和其他亚洲市场的市场份额。与小泉精机株式会社的紧密关系财务增长战略投资要点行业概述公司概述完善的供应链流程 • 我们在选择制造商时会考虑成本、质量和准时交货。• 我们的合作制造商实施了符合本地和国际高质量和安全标准的系统。与专业制造商的长期关系 • 我们的主要合作制造商在材料采购和制造商选择方面拥有完善的供应链流程。有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

竞争优势 Raytech Holding Limited | 第 11 页强大的行业影响力，拥有 10 年的经营历史，专注于发型设计产品 • 在电器行业拥有 30 年经验的管理团队以坚定的承诺推动了我们的业务增长。• 通过我们的研发专业知识，我们扩大了产品供应范围，与客户建立了牢固的关系。• 我们与客户密切合作，寻求他们的反馈并了解他们的需求，使我们能够开发理想的、以客户为中心的产品。质量控制体系，这使我们能够提供高质量的产品并保持市场声誉 • 质量对我们至关重要，我们已经实施了严格的质量控制体系。• 我们确保我们的产品符合所需的质量标准和安全法规，例如ISO和国际安全标准制定的质量标准和安全法规。• 我们与业内知名品牌所有者的长期关系证明了我们产品的高质量。经验丰富的管理团队，坚定的承诺 • 大多数高级管理人员在公司工作了10年以上，在个人护理和生活电器行业拥有丰富的经验。• 他们帮助制定合理的业务战略，识别风险和机遇。财务增长策略投资亮点行业概述公司概述

财务增长策略投资亮点行业概述公司概述管理经验要点瑞泰控股有限公司 | 第12页 — Ching Tim Hoi，首席执行官兼董事长 • 30 多年的电器行业经验，专攻美发和美容产品 • 专业知识涵盖销售、营销、业务发展和项目管理 • 于 2013 年 4 月创立 Pure Beauty，自此担任首席执行官兼董事 • 中山瑞泰电器制造执行董事Co.Ltd，我们的合作制造商之一 • 担任香港电器工业协会（HKEAIA）副会长 • 于2019年7月被社会企业研究院选为院士 — 温怡兴，首席财务官候选人 • 在审计、企业会计和财务管理领域拥有超过15年的经验 • 自2020年6月起担任Pure Beauty财务总监 • G4S（控股）有限公司财务经理，2014 年至 2017 年 • UGC Technology 会计经理限量版，2010 年至 2014 年 • BDO Limited 高级审计助理，2005 年至2010 年 • 于 2005 年获得香港理工大学会计学文学学士学位 • 自 2009 年 1 月起成为香港注册会计师协会 (HKICPA) 会员 — 凌春燕，董事提名人 • 在生活电器领域拥有 15 年以上的经验，专攻项目管理和产品开发 • 自 2010 年 9 月起担任首席执行官助理 Pure Beauty (Pure Beauty) • 自 2010 年 9 月起担任首席执行官助理 • 助理采购经理，Novo Nordisk A/S（纽约证券交易所代码：NVO），2008 年 1 月至 2009 年 9 月 • 高级供应Spectrum Brands Inc.（纽约证券交易所代码：SPB）连锁官。2004 年 11 月至 2007 年 12 月 • 拥有皇家墨尔本理工学院物流与供应链管理商学学士学位 *公司首席财务官和独立董事的任命将在注册声明生效后生效。

财务增长策略投资亮点行业概述公司概述经验丰富的董事会 Raytech Holding Limited | 第 13 页 — Li Wan Venus，独立董事候选人 • 10 多年的制造行业经验 • 自 1980 年起在香港成立的鞋类制造商 Sun Lik 鞋业金属有限公司的开发经理 • 在 Sun Lik 的职责包括管理中国工厂运营、监督销售团队和推动业务发展 • 获得经济学学士学位来自西蒙·弗雷泽2002 年大学 • 2009 年获得香港理工大学商学硕士学位 — 霍伯健先生，独立董事候选人 • 20 多年的销售和营销经验 • 现任 Draco International Jewelry 销售经理，专注于海外市场的营销开发和珠宝产品设计 • 曾担任 Ninobaby 香港公司董事，负责监督制造管理和产品开发；• 为 Ninobaby HK Company 探索新市场美国和台湾 • 2003 年至 2006 年在金星珠宝有限公司工作，MaxEnt Ltd.，2006-2009 年，向海外客户推广珠宝和电子产品 • 获得加拿大萨斯喀彻温大学经济学文学士学位（2003 年）— 姚永希，独立董事提名人 • 在投资和企业融资方面拥有丰富的经验 • 2010-2015 年担任尼斯通用集团投资总监，就并购和企业战略提供咨询 • 金融集团有限公司执行董事，2010-2018，香港交易所-上市财务信息提供商 • 于2018年创立了Nice Talent资产管理有限公司，提供运营、管理和营销咨询服务 • 2021 年向未来金融科技（香港）有限公司出售优秀人才 • 于 2003 年获得香港大学经济与金融学学士学位 *公司首席财务官和独立董事的任命将在注册声明生效后生效。

增长战略我们的目标：成为亚洲个人护理和生活用电器行业领先的产品设计和开发办公室Raytech Holding Limited | 第 14 页 • 探索新产品线 • 继续扩大男士个人护理、护发和造型产品线 • 通过向个人护理电器市场的潜在和新客户提供技术专业知识来扩大销售 • 接触在欧洲、美国和其他亚洲市场销售和营销个人护理电器的客户扩张市场 • 扩大我们的客户群，改善我们从香港到美国、欧洲和亚洲市场的本地联系。• 加大对这些地区的销售和营销职能的投资，密切监控订单，及时满足客户需求，以表明我们对这些新市场的承诺。• 分配更多资源以吸引潜在客户和增加订单。招聘、留住和培养员工 • 为了扩大和发展我们的业务，我们需要招聘在销售、营销、运营、生产和制造领域经验丰富的员工。• 成为上市公司有助于提高我们的声誉并吸引更多有才华的人加入我们的团队。• 我们计划将此次发行收益的25％用于招聘更多有经验的员工。• 我们还旨在引进必要的研发人员来支持新产品系列的开发。财务增长策略投资亮点行业概述公司概述

财务工具其他 Raytech Holding Limited | 第 15 页 18.5 45.1 33 45.5 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 截至三月三十一日的六个月收入 * 截至2022年9月30日的六个月收入 65% 0% 10% 19% 14% 2% 2% 2% 61% 21% 80% 40% 20% 0% 按产品类别划分的发型修剪工具其他销售额（截至9月30日的六个月）睫毛夹指甲护理2022 38% 15% 14% 2% 2% 61% 21% 80% 40% 20% 0% 发型修剪器工具其他按产品类别划分的销售额（截至9月30日的六个月）睫毛夹指甲护理2022 38% 15% 14% 22% 19% 4% 4% 62% 0% 7% 7% 7% 80% 60% 40% 20% 0% 发型造型修剪器睫毛夹按产品类别划分的销售额（截至3月31日的年度）颈部护理指甲护理2022 2023 +78.8%+0.9% 财务增长策略投资亮点行业概述公司概述*收入增长主要是由于 1) 我们个人护理产品中发型系列的销售额大幅增长；2) 在截至2023年9月30日的期间推出了新的工具销售收入来源，这为该期间的销售增长做出了重大贡献。有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

财务 Raytech Holding Limited | 第 16 页 2.4 运营收入 10.7 7.0 7.2 0 2 4 6 8 10 12 截至九月三十一日的六个月百万港元 +192.8%-32.9% 1.9 6.4 6.3 净收益 * 9.4 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 截至9月30日的六个月截至2023 2023 年3月31日的六个月百万港元 *截至2023年9月30日的六个月净收入的增长截至2022年9月30日的同期主要是由于收入的增加以及销售、一般和管理费用的减少。鉴于截至2023年3月31日止年度的净收入与截至2022年3月31日的同期相比下降主要是由于运营支出的增加。-33.3% +229.9% 财务增长策略投资要点行业概述公司概述更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。

sales@raytech.com.hk +852 2117 0236 https: //w ww .raytech. c om.hk/ 谢谢投资者关系 WFS 投资者关系公司 services@wealthfsllc.com +86 138 117 68599 +1 628 283 9214 承销商 Revere Securities LLC info@reveresecurities.com 地址：纽约州纽约第五大道 650 号 35FL 10019 RAYTECH HOLDING LIMITED