美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
CENTERPOINT 能源公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(国税局雇主 证件号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(看到 一般指令 A.2(见下文):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
纽约证券交易所 通过支票表示 | ||||
纽约证券交易所芝加哥 |
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(§ 230.405)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2).
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2024年5月8日,CenterPoint Energy, Inc.(“CenterPoint Energy” 或 “公司”)与法国巴黎银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司、斯科舍资本(美国)公司和Truist Securities, Inc.签订了承保协议(“承保协议”),作为承保协议附表一中提到的几家承销商的代表承销商”),涉及本金总额为7亿美元的公司2029年到期的5.40%优先票据(“票据”)的承销公开发行。此次发行是根据CenterPoint Energy在S-3表格(注册)上的注册声明进行的 编号 333-272025)。
这些票据是根据公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司全国协会(前身为摩根大通银行(前摩根大通银行(前摩根大通银行)的继任者)于2003年5月19日签订的契约(“基础契约”)发行的,基础契约的第15号补充契约作为补充截至2024年5月10日公司与受托人之间关于票据的补充契约(“补充契约”)。根据经2024年5月9日修订的1933年《证券法》第424 (b) (2) 条向美国证券交易委员会提交的公司2024年5月8日的补充契约和招股说明书以及2023年5月17日的相关招股说明书进一步描述了票据的形式、条款和条款,该说明以引用方式纳入此处。
承销商及其关联公司是提供全方位服务的金融机构,从事各种活动,其中可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。在各自的正常业务过程中,某些承销商和/或其关联公司已经并将来可能与CenterPoint Energy及其关联公司进行商业银行、投资银行、信托或投资管理交易,他们已经获得并将来也将获得惯常报酬。
承保协议、契约和补充契约形式(包括附注形式)的副本已分别作为本8-K表最新报告的附录1.1、4.1和4.2提交,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01。 | 财务报表和附录 |
以下所列证物现在此提交。
作为证物包括的协议和协议形式仅用于向投资者提供有关其条款的信息。下面列出的协议和协议形式可能包含陈述、担保和其他条款,这些陈述、担保和其他条款旨在向协议各方提供特定的权利和义务并在他们之间分配风险,不应依赖此类协议或协议形式构成或提供有关CenterPoint Energy、任何其他个人、任何事态或其他事项的任何事实披露。
(d) | 展品。 |
展览 数字 |
展品描述 | |
1.1 | CenterPoint Energy, Inc.、法国巴黎银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、PNC资本市场有限责任公司、斯科舍资本(美国)公司和Truist Securities, Inc.作为附表一中列出的几家承销商的代表于2024年5月8日签订的承销协议。 | |
4.1 | CenterPoint Energy, Inc.与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司全国协会(前身为摩根大通银行全国协会)的继承人(“契约”)于2003年5月19日签订的契约(参考CenterPoint Energy当前表格报告附录4.1) 8-K日期为 2003 年 5 月 19 日)。 | |
4.2 | CenterPoint Energy, Inc.与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司全国协会签订的契约的第15号补充契约表格,截止日期为2024年5月10日。 | |
4.3 | CenterPoint Energy, Inc.2029年5.40%的优先票据的形式(包含在本文附录4.2中)。 | |
5.1 | Baker Botts L.L.P. 的观点 | |
23.1 | Baker Botts L.L.P. 的同意(包含在本文附录5.1中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件 — 封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
CENTERPOINT 能源公司 | ||||||
日期:2024 年 5 月 9 日 | 来自: | /s/ 克里斯蒂·科尔文 | ||||
克里斯蒂·科尔文 | ||||||
高级副总裁兼首席会计官 |