附件5.1
2024年5月10日
钻具国际公司
Briarpark Drive 3701, 套房150
德克萨斯州休斯顿,77042
回复: 《S-4表格钻具国际公司注册表》
女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州钻探工具国际公司(公司或DTI公司)的法律顾问,涉及最初于2024年5月10日提交给美国证券交易委员会(委员会)的S-4表格注册声明,该注册声明通过 根据经修订的1933年证券法(证券法)(该注册声明经修订或补充)(该注册声明经修订或补充,以下称为注册声明),涉及至多4,845,240股DTI普通股。每股票面价值0.0001美元(普通股),将由公司根据日期为2024年3月6日的合并协议和计划(合并协议)发行,由公司、DTI合并子公司I,Inc.、特拉华州一家公司(合并子公司一)、DTI Merger Sub II,LLC(特拉华州有限责任公司)(合并子公司II)和Superior Drilling Products,Inc.(犹他州公司)发行。合并协议拟进行的交易在本文中称为合并。合并须满足或放弃若干条件,包括(其中包括)深发展S股东批准及采纳合并协议。
本意见书是根据《证券法》颁布的S-K条例第601(B)(5)项的要求 提交的。
在发表以下意见时,吾等已审核下列文件的正本或副本(经核证或以其他方式确认令吾等满意):(I)登记声明;(Ii)合并协议;(Iii)日期为2023年6月20日的第二次修订及重订的本公司注册证书(注册证书);(Iv)于2023年6月20日通过的经修订及重订的本公司章程;及(V)DTI普通股证书样本。
吾等 亦已审核本公司该等记录的正本或副本(经核证或以其他方式识别,令吾等满意)及该等协议、公职人员的证书及收据、本公司及其他人士的高级职员或其他代表的证书,以及吾等认为必要或适当的其他文件、证书及记录,作为下述意见的基础。
在我们的审查中,我们假设了所有自然人的法律行为能力、所有签名的真实性、作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为传真、电子、认证或复印件提交给我们的所有单据与原始文件的一致性,以及这些副本的原件的真实性。在对已签署的文件进行审查时,我们假定当事人(公司或其他方)有权订立并履行合同项下的所有义务,并已承担所有必要的诉讼(公司或其他方)的适当授权,以及此类文件的签署和交付及其对此等各方的有效性和约束力。至于对本报告所述意见有重大影响的任何事实,吾等并未独立确立或核实,我们依赖本公司及其他人士及公职人员的高级人员及其他代表的陈述及陈述。
除上述内容外,为了表达我们在此所表达的意见,我们假定:
1. | 公司注册证书将在合并完成后生效,或在合并完成之前由特拉华州州务卿(或在合并完成前)根据特拉华州公司法(DGCL)向特拉华州国务秘书(国务秘书)提交其他证书或文件,以供我们审查,未经更改或修改(除确定适当日期外);以及 |
2024年5月10日 第2页 |
2. | 在普通股发行之前:(I)经最终修订的注册说明书将根据证券法生效;(Ii)SDPI的股东将已批准并通过合并协议;(Iii)合并将已完成;及(Iv)合并将根据DGCL生效。 |
基于并受制于上述规定,并受本文所载假设、资格及限制的规限,吾等认为于完成合并后,普通股股份将获正式授权、有效发行、缴足股款及不可评税。
本文中表达的意见以DGCL为基础并仅限于此(包括法律规定、特拉华州宪法的适用规定和已报道的解释前述内容的司法裁决)。我们在此不对任何其他法律、法规、法规或条例发表意见。
我们特此同意将本意见书作为《注册声明》的证物提交,并同意在《注册声明》中以法律问题为标题提及我公司。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们是证券法或委员会规则和法规所指的专家,或此同意是证券法第7节所要求的。
非常真诚地属于你, |
/S/温斯顿-斯特劳恩律师事务所 |