美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第 13a-16 或 15d-16 条
1934 年《证券 交易法》
2024 年 5 月 月。
__________________
委员会文件 编号:001-38763
MILLICOM 国际蜂窝有限公司
(章程中规定的 注册人的确切姓名)
2,波旁堡街,
L-1249 卢森堡
卢森堡大公国
(校长 行政办公室地址)
通过勾选 标记注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度报告:
表格 20-F x 表格 40-F
MILLICOM 国际 CELLULAR S.A.
家具材料索引
物品
1. | 2024 年 5 月 8 日的新闻稿。 |
2. | 截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并 财务报表。 |
商品 1
财报发布 Q1 2024 |
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卢森堡, 2024 年 5 月 8 日
Millicom (Tigo) 2024 年第一季度财报发布
亮点*
• | 受服务收入增长8.8%的推动,收入增长了8.6%,这要归因于货币走强和3.8%的有机增长,高于第四季度的3.2%,这要归因于巴拿马的大型B2B合同以及危地马拉恢复了正增长 。 |
• | 营业利润增长了70.6%,反映了收入的增长 和运营费用下降了3.4%,而尽管在此期间产生了3000万美元的重组成本,但息税折旧摊销前利润增长了24.5%(有机20.0%)。 |
• | 尽管收取了1,800万美元的重组费用,但哥伦比亚息税折旧摊销前利润增长了50.3%(有机24.2%), 息税折旧摊销前利润率为36.5%。不包括这一一次性,哥伦比亚的息税折旧摊销前利润率为41.4%。 |
• | 运营现金流有机增长了53.0%,达到5.19亿美元, 既反映了强劲的息税折旧摊销前利润增长,也反映了资本支出下降了38.9%,这主要是由于2024年的投资阶段与2023年相比 的投资阶段有所放缓。 |
• | 2024年第一季度的净收入为9200万美元,较2023年第一季度的300万美元强劲增长,反映了营业利润的大幅增长。 |
• | 杠杆率从2023年底的3.29倍 降至2024年3月底的3.10倍。 |
财务摘要(百万美元) | Q1 2024 | Q1 2023 | % 变化 | 有机变化百分比 |
收入 | 1,487 | 1,369 | 8.6% | 3.8% |
营业利润 | 324 | 190 | 70.6% | |
净利润 | 92 | 3 | NM | |
非国际财务报告准则指标 (*) | ||||
服务收入 | 1,376 | 1,264 | 8.8% | 3.8% |
EBITDA | 632 | 507 | 24.5% | 20.0% |
资本支出 | 113 | 185 | (38.9)% | |
运营现金流 | 519 | 322 | 61.0% | 53.0% |
股权自由现金流 | 1 | (133) | NM |
*有关非国际财务报告准则指标的描述以及与最接近的等效国际财务报告准则指标的对账情况,请参见 第10页。
Millicom 首席执行官毛里西奥·拉莫斯评论说:
“我 非常高兴地向大家报告,2024年有了一个良好的开端,因为过去几年中实施的关键投资和战略举措相结合,加上珠穆朗玛峰项目两个阶段的节省,第一季度在许多方面都表现强劲:
• | 息税折旧摊销前利润有机增长了20%,所有国家的息税折旧摊销前利润增长了8% 至26%; |
• | OCF的增长速度甚至更快,有机增长了53%,这要归因于我们优化了投资 并受益于有利的分阶段安排; |
• | 哥伦比亚息税折旧摊销前利润率创下新纪录,经过多年的大量投资,有望在2024年产生 正和可持续的EFCF; |
• | 在移动定价改善的推动下,危地马拉恢复了服务收入和息税折旧摊销前利润的正增长;以及, |
• | 随着第三家移动运营商于4月20日停止运营,巴拿马以创纪录的后付费移动 净增量巩固了其市场领导地位。 |
第一季度受益于 大型B2B合约、有利的资本支出阶段、强劲的外汇和其他利好因素,但第一季度的业绩显示了该业务创造现金流的潜力,也增强了我们实现2024年5.5亿美元股票自由现金流目标的能力。
正如最近传达的那样, Millicom董事会任命马塞洛·贝尼特斯接替我担任Millicom的下一任首席执行官。我将继续担任 董事会主席,但须在即将举行的股东周年大会上获得股东批准。我和整个董事会都期待与Marcelo合作,确保 平稳过渡,并在过去 30 年里他在Millicom的精彩旅程中继续取得成功。”
1
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财务 目标
Millicom 的目标是在2024年实现约5.5亿美元的股权自由现金流。该目标不包括(1)来自潜在拉蒂交易的任何现金收益和相关税收,以及(2)哥伦比亚塔交易的现金收益。
后续的 事件
2024年4月2日,MIC SA完成了2032年到期的7.375%的4.5亿美元优先票据的发行。净收益的一部分用于向DNB全额偿还2亿美元的 某些银行贷款。
2024年4月25日 25日,我们在哥伦比亚的业务发行了 COP160 亿美元(约合4000万美元)的三年期债券,固定利率为17.0% ,以哥伦比亚比索支付。
2024 年 4 月 期间,我们继续在二级市场回购债券。当月回购的MICSAS 2028的总本金价值为1500万美元 ,2027年Telecel 的总本金价值为2500万美元。
作为 2023年第四季度启动的股票回购计划的一部分,Millicom继续在2024年4月回购股票,该月又收购了 147,105股股票。
集团 季度财务回顾-2024 年第一季度
损益表数据 (IFRS) 百万美元(不包括按每股美元计算的 每股收益) |
Q1 2024 | Q1 2023 | % 变化 |
收入 | 1,487 | 1,369 | 8.6% |
设备、编程和其他直接费用 | (382) | (372) | (2.8)% |
运营费用 | (473) | (490) | 3.4% |
折旧 | (247) | (244) | (1.3)% |
摊销 | (87) | (87) | 0.3% |
洪都拉斯合资企业的利润份额 | 13 | 11 | 20.3% |
其他营业收入(支出),净额 | 13 | 2 | NM |
营业利润 | 324 | 190 | 70.6% |
净财务支出 | (164) | (166) | 1.0% |
其他非营业收入,(支出)净额 | (7) | 19 | NM |
其他合资企业和关联公司的收益/(亏损),净额 | — | (4) | NM |
税前利润 | 153 | 39 | NM |
净税收支出 | (71) | (59) | (18.8)% |
非控股权益 | 10 | 23 | (56.8)% |
该期间的净利润 | 92 | 3 | NM |
加权平均已发行股数(百万) | 171.35 | 170.91 | 0.3% |
EPS | 0.54 | 0.02 | NM |
2024年第一季度, 收入同比增长8.6%,这反映了大多数国家的有机增长以及哥伦比亚比索和 哥斯达黎加科朗走强的影响。不包括外汇汇率的影响,收入和服务收入均增长了3.8%。
设备、 编程和其他直接成本增长了2.8%,这是由于与巴拿马的两个大型B2B项目相关的成本,随着我们简化了产品,这足以抵消了 编程成本的降低。运营支出下降了1,700万美元,同比下降了3.4%,原因是 珠穆朗玛峰项目的节省足以抵消通货膨胀和外汇波动以及3000万美元重组费用的影响。
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折旧 同比增长1.3%,至2.47亿美元,这是因为哥伦比亚比索走强的影响足以抵消由于塔楼资产的假定使用寿命延长和客户场所设备投资下降而导致的当地货币 的下跌。摊销额稳定在8700万美元。
洪都拉斯合资企业的 利润份额增长了20.3%,达到1300万美元,原因是该国的遣散费部分抵消了经营业绩的改善和折旧的减少。1300万美元的其他营业收入反映了哥伦比亚塔楼销售的收益。
由于这些和其他因素, 的营业利润同比增长1.34亿美元,增长70.6%,达到3.24亿美元。
净财务 支出同比下降200万美元,至1.64亿美元,原因是 哥伦比亚比索走强对我们哥伦比亚子公司净利息支出的影响在很大程度上抵消了债券购买收入。
其他700万美元的非营业 支出与外汇损失有关,主要发生在巴拉圭,相比之下,由于同期 外汇收益,2023年第一季度的收入为1900万美元。
2024 年第一季度的税收支出 为 7100 万美元,高于 2023 年第一季度的5,900万美元,这主要反映了盈利能力的增加。2024 年第一季度的非控股权益 为 1000 万美元,而 2023 年第一季度为 2,300 万美元,反映了我们的合作伙伴两年在哥伦比亚净亏损中所占的份额。
因此,在上述项目中,归属于公司所有者的净利润为9200万美元(每股0.54美元),而2023年第一季度的净利润为300万美元(每股0.02美元)。本季度已发行股票的加权平均数为1.7135亿股。截至 2024年3月31日,共发行和流通股1.7210亿股,其中包括作为库存股持有的71万股。
现金 流量
现金流数据*(百万美元) | Q1 2024 | Q1 2023 | % 变化 |
EBITDA | 632 | 507 | 24.5% |
现金资本支出(不包括频谱和许可证) | (133) | (289) | 53.9% |
频谱已付费 | (78) | (53) | (48.6)% |
营运资金的变化 | (202) | (124) | (63.2)% |
其他非现金物品 | 10 | 13 | (24.8)% |
已缴税款 | (38) | (37) | (1.4)% |
运营自由现金流 | 190 | 17 | NM |
已支付的财务费用,净额 | (132) | (129) | (2.8)% |
租赁付款,净额 | (71) | (69) | (3.5)% |
自由现金流 | (14) | (180) | 92.3% |
从合资企业和联营公司遣返 | 15 | 48 | (68.3)% |
向非控股权益分红和预付款 | — | — | NM |
股权自由现金流 | 1 | (133) | NM |
* 有关上表中讨论的非国际财务报告准则指标的描述,请参见 第10页。
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2024 年第一季度的 Equity Free 现金流 (EFCF) 为 100 万美元,而 2023 年第一季度的流出量为 1.33 亿美元。过去一年,EFCF与 相比增长了1.34亿美元,这主要是由以下几个方面解释的:
积极的一面:
• | 现金资本支出减少了1.56亿美元,这反映了商业活动 和对国内业务部门的投资水平的降低,尤其是在哥伦比亚和玻利维亚,以及哥伦比亚 塔楼出售的总收益为3,900万美元;以及, |
• | 由于服务收入的增长 和珠穆朗玛峰项目的储蓄,息税折旧摊销前利润增加了1.25亿美元。 |
批评者:
• | 营运资金增加了7800万美元,主要是由于遣散费和其他费用 在2023年第四季度预订,但在2024年第一季度支付; |
• | 与哥伦比亚1900 MHz频段相关的频谱支付增加了2600万美元;以及, |
• | 合资企业和联营公司的汇款减少了3,300万美元,这反映了 2023年付款计划的加快以及外汇管制的影响,外汇管制限制了我们的洪都拉斯合资企业在2024年第一季度支付股息预付款的能力。 |
债务
(百万美元) |
3 月 31, 2024 |
十二月 31, 2023 |
九月 30, 2023 |
6 月 30, 2023 |
3 月 31, 2023 |
美元债务 | 3,746 | 3,859 | 3,905 | 3,905 | 4,103 |
当地货币债务 | 2,785 | 2,819 | 2,817 | 2,829 | 2,742 |
债务总额 | 6,530 | 6,678 | 6,721 | 6,735 | 6,845 |
衍生品和供应商融资 | 66 | 58 | 53 | 51 | 42 |
减去:现金 | 622 | 780 | 765 | 703 | 904 |
净负债* | 5,975 | 5,956 | 6,009 | 6,083 | 5,983 |
息税折旧摊销前利润* (LTM) | 1,926 | 1,812 | 1,809 | 1,819 | 1,882 |
杠杆率* | 3.10x | 3.29x | 3.32x | 3.34x | 3.18x |
* 净 债务、息税折旧摊销前利润和杠杆率是非国际财务报告准则的衡量标准,是国际财务报告准则的合并数字。有关非国际财务报告准则指标 的描述以及与最接近的等效国际财务报告准则指标的对账情况,请参阅第10页。
由于债务偿还和回购, 季度中,截至2024年3月31日,债务总额下降了1.48亿美元,至65.3亿美元,而截至2023年12月31日的债务总额为66.78亿美元。在本季度,我们回购并取消了本金总价值约1.32亿美元的债券1约1.17亿美元,符合我们的去杠杆化目标。
截至2024年第一季度末 ,43% 的总债务是以当地货币计算的2,而我们 79% 的债务是固定利率的3平均到期日为 4.5 年。大约 64% 的总债务由我们的运营实体持有,其余 36% 属于公司 层面。我们债务的平均利率为6.5%。关于我们以美元计价的债务4,平均利率为5.7% ,平均到期日为4.9年。
截至2024年3月31日,现金为6.22亿美元,与截至2023年12月31日的7.8亿美元相比减少了1.59亿美元,65%以美元持有。结果,截至2024年3月31日,我们的净负债为59.75亿美元,本季度增加了1900万美元,这要归因于2700万美元的股票回购,部分被1500万美元的债券回购折扣所抵消。截至2024年3月31日,杠杆(扣除息税折旧摊销前利润的净负债)为3.10倍 ,低于2023年12月31日的3.29倍,下降是由于息税折旧摊销前利润与过去12个月相比 的显著改善。
____________________
1 包括 MICSA、Comcel 和 Cable Onda 债券
2 或者将 换成了当地货币
3 或者将 换成了固定利率
4 包括已兑换成美元的 瑞典克朗计价的债券。
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经营 性能
此处包含的信息 也可以在本财报发布的同时发布于www.millicom.com/investors 的财务与运营数据Excel文件中以电子方式访问。
企业 单位
我们将讨论 我们在两个主要业务部门下的业绩:
1。移动, 包括向消费者、企业和政府客户提供的移动数据、移动语音和移动金融服务 (MFS);
2。固定 服务,包括为住宅(家庭)客户提供的宽带、付费电视、内容和固定语音服务,以及为企业和政府客户提供的语音、数据和 增值服务和解决方案。
有时, 我们还会按客户类型讨论我们的业绩,B2B 是指我们的企业和政府客户,而 B2C 包括住宅 和个人消费者群体。
市场 环境
在此期间,宏观经济 环境保持相对稳定,平均汇率几乎没有变化,哥斯达黎加科朗和哥伦比亚比索除外,这两个货币在本季度均升值了约3%,在过去的一年中分别升值了约10%和22%。外汇汇率和变动见第13页。
关键 绩效指标
在2024年第一季度,我们的移动客户群增加了16,000人,最终达到4,070万。Postpaid继续表现非常强劲,第一季度的净增量 为21.4万人,这是自2022年第四季度季节性强劲以来的最强表现。在哥伦比亚,我们增加了13.3万名后付费客户, 我们继续吸引客户,这反映了我们卓越的网络质量和价值主张。移动设备ARPU同比增长8.6%, 以当地货币计算,每个国家的ARPU均为正增长。
到2024年第一季度末,我们的固定网络超过了1,340万个家庭,在本季度增加了52,000个。HFC/FTTH 客户关系 在 2024 年第一季度下降了 13,000。尽管我们继续优先考虑该市场的定价和投资纪律,但许多国家的客户净增量均为正数,而哥伦比亚在本季度的客户流失率显著改善 ,客户流失率也有所减少。 国内ARPU同比增长9.5%,其中哥伦比亚以当地货币计算增长了近10%,按美元计算增长了30%以上。
关键绩效指标* ('000) | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
2024 年第一季度对比 Q1 2023 |
移动客户 | 40,681 | 40,665 | 40,767 | 40,600 | 40,565 | 0.3% |
其中 4G 客户 | 22,349 | 22,350 | 21,521 | 21,201 | 20,971 | 6.6% |
其中后付费订阅者 | 7,344 | 7,130 | 6,938 | 6,739 | 6,550 | 12.1% |
移动 ARPU ($) | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 8.6% |
房屋已通过 | 13,400 | 13,348 | 13,249 | 13,097 | 13,001 | 3.1% |
其中 HFC/FTTH | 13,169 | 13,112 | 13,005 | 12,836 | 12,731 | 3.4% |
客户关系 | 4,392 | 4,435 | 4,554 | 4,660 | 4,776 | (8.0)% |
其中 HFC/FTTH | 3,855 | 3,868 | 3,947 | 4,033 | 4,124 | (6.5)% |
HFC/FTTH 创收单位 | 8,165 | 8,619 | 8,360 | 8,545 | 8,683 | (6.0)% |
其中宽带互联网 | 3,602 | 3,602 | 3,663 | 3,727 | 3,768 | (4.4)% |
家庭平均每股收益 ($) | 28.3 | 28.1 | 27.6 | 26.7 | 25.9 | 9.5% |
* KPI 不包括我们在洪都拉斯的合资企业,该合资企业未纳入集团的数据。
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财务 指标
在2024年第一季度, 收入同比增长8.6%,达到14.87亿美元,而服务收入增长8.8%,达到13.76亿美元。不包括货币变动, 有机服务收入同比增长3.8%,其中移动设备在ARPU增长的推动下增长了5.3%,而固定服务和其他服务收入增长了2.3%。固定资产的表现主要反映了B2B的十年中期增长,这足以抵消本季度 国内业务的下降。
息税折旧摊销前利润为6.32亿美元,同比增长24.5%。不包括外汇影响,息税折旧摊销前利润同比有机增长20.0%。息税折旧摊销前利润中包括 的一次性重组费用。
由于我们继续优化所有业务的资本投资,本季度资本支出为1.13亿美元,同比下降38.9%。资本支出 的下降也反映了我们2024年投资计划与2023年相比的不同阶段。
运营现金流(OCF)同比增长61.0%,从2023年第一季度的3.22亿美元增至2024年第一季度的5.19亿美元。
财务亮点* (除非另有说明,否则为 m 美元) |
Q1 2024 |
Q1 2023 |
% 变化 |
有机百分比 改变 |
收入 | 1,487 | 1,369 | 8.6% | 3.8% |
服务收入 | 1,376 | 1,264 | 8.8% | 3.8% |
手机 | 787 | 721 | 9.1% | |
固定服务和其他服务 | 572 | 526 | 8.8% | |
其他 | 17 | 17 | 0.9% | |
EBITDA | 632 | 507 | 24.5% | 20.0% |
息税折旧摊销前利润 | 42.5% | 37.0% | 5.4 分 | |
资本支出 | 113 | 185 | (38.9)% | |
OCF | 519 | 322 | 61.0% | 53.0% |
* 服务 收入、息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、资本支出、OCF和有机增长是非国际财务报告准则的衡量标准。资本支出定义为资本支出,不包括 频谱、许可成本和租赁资本。有关非国际财务报告准则指标的描述以及与 最接近的等效国际财务报告准则指标的对账情况,请参阅第10页。
国家 业绩
• | 以当地货币计算,危地马拉服务收入增长了2.0%,而息税折旧摊销前利润增长了7.9%,与近期的趋势相比有了实质性的改善,这得益于移动平均收入增长率(ARPU)的增长。 |
• | 由于移动业务的高个人 位数增长抵消了家庭的下滑,哥伦比亚的服务收入以当地货币计算持平。由于移动服务收入增长 和持续的房价纪律以及珠穆朗玛峰项目的储蓄,息税折旧摊销前利润有机增长加速至24.2%。36.5%的息税折旧摊销前利润率创下新纪录。不包括 遣散费,息税折旧摊销前利润率将为41.4%。 |
• | 巴拉圭连续第12个季度实现服务 收入正增长,以当地货币计算增长4.3%,所有业务部门都做出了贡献。息税折旧摊销前利润有机增长了14.1%,息税折旧摊销前利润率 为48.3%。 |
• | 巴拿马服务收入增长了17.8%,这得益于大型B2B合同, 以及移动业务的强劲增长,而息税折旧摊销前利润同比增长26.1%。在本季度,监管机构宣布将于2024年4月20日关闭Digicel的 业务,此前该公司试图出售该国自两年前接管 以来的第三家移动运营商,但未成功。 |
• | 玻利维亚的服务收入持平,移动和 B2B的增长被Home的下滑所抵消,我们继续优先考虑价格纪律。息税折旧摊销前利润增长了12.7%,这要归因于珠穆朗玛峰项目的节省以及 Home商业活动的减少。在本季度,我们在将玻利维亚币兑换成美元以支付部分供应商方面继续面临挑战, 迫使我们推迟了截至2024年3月31日总额约为1,600万美元的付款。 |
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财报发布 Q1 2024 | ![]() |
• | 我们的其他细分市场(包括萨尔瓦多、 尼加拉瓜和哥斯达黎加)的服务收入增长了5.4%,这要归因于移动和B2B的增长足以抵消家庭的下滑。 受收入增长和珠穆朗玛峰项目储蓄的推动,息税折旧摊销前利润增长了17.8%。 |
• | 洪都拉斯合资企业(未合并)服务收入增长了2.8%,而以当地货币计算的息税折旧摊销前利润增长了10.2%。与玻利维亚一样,过去一年推出的货币管制限制了我们的合资 企业购买美元的能力,影响了向股东支付股息预付款。 |
ESG 亮点 — 2024 年第一季度
3 月 12 日,我们发布了 2023 年年度报告,全面概述了我们的财务业绩、公司治理以及环境、 社会和治理 (ESG) 举措。为了兑现我们对透明度和可持续发展的承诺,我们同时发布了 SASB 和 GRI 指数。
环境
同样, 在第一季度,Millicom获得了2023年CDP(前身为碳披露项目)评级,维持了摩根士丹利资本国际公司的B分和AA评级 不变;这反映了我们为衡量和管理环境影响、减轻气候风险、 以及利用向低碳经济过渡带来的机遇所做的持续努力。
社会
Conectadas, 我们的教育和数字包容计划旨在促进女性在2024年第一季度对3万多名女性进行了移动互联网的使用和技能发展。我们通过 Maestr @s Conectad @s 计划为 1,000 多名教育工作者提供了培训,而我们的 Conéctate Segur@ 计划通过培训 和教育对超过 15,000 名儿童、1,000 名教师以及 10,000 名家长和看护人的生活产生了积极影响。
治理
奥德·杜兰德 于 2024 年 2 月 26 日加入 Millicom 董事会。2024年3月22日,Millicom宣布谢尔顿·布鲁哈将辞去 首席财务官的职务。从 2024 年 4 月 15 日起,他的继任者是 Bart Vanhaeren。
2024年4月23日,Millicom发布了将于2024年5月23日举行的 股东年度股东大会(AGM)和特别股东大会(EGM)的召集通知。Millicom 的提名委员会向股东周年大会提议,选举马克西姆 隆巴尔迪尼和贾斯汀·迪莫维奇为董事会新任董事;再次选举玛丽亚·特雷莎·阿纳尔·马查多、布鲁斯·丘吉尔、 奥德·杜兰德、托马斯·埃利亚松、毛里西奥·拉莫斯、托马斯·雷诺和布兰卡·特雷维诺·德维加为董事会董事;以及选举 毛里西奥·拉莫斯担任董事会主席。佩尔尼尔·埃伦比约女士和迈克尔·戈兰拒绝连任。
4月25日,Millicom董事会宣布任命马塞洛·贝尼特斯为Millicom首席执行官,自6月1日起生效。贝尼特斯在Millicom有着杰出的职业生涯,他在将近30年前在巴拉圭加入该公司,并在公司的 级别上升到最近担任巴拿马TIGO首席执行官的职位。
合规
在第一季度, 我们设计了2024年的合规关键绩效指标,这将对国家总经理和其他符合奖金条件的 员工产生薪酬影响。为了保持一致性和一致性,这些关键绩效指标与2023年基本相同,并进行了一些渐进式更改 以支持采用新的计划要素或将更多重点转移到特定领域。
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财报发布 Q1 2024 | ![]() |
视频 会议详情
讨论这些结果的 视频会议将于5月8日 14:00(卢森堡/斯德哥尔摩)/13:00(伦敦)/08:00(迈阿密)举行。 直播活动需要注册,可通过以下链接进行注册。注册后, 参与者将收到一封确认电子邮件,其中包含有关加入视频会议的详细信息。或者,参与者可以通过拨打以下任何号码并使用网络研讨会 ID 号 822-3803-6738 以仅限收听的模式加入。请根据您的位置拨打一个以 为基准的数字:
我们 | +1 929 205 6099 | 瑞典: | +46 850 539 728 |
英国: | +44 330 088 5830 | 卢森堡: | +352 342 080 9265 |
其他 国际号码可通过以下链接获得。
财务 日历
2024
日期 | 事件 |
2024年5月23日 | 股东大会和股东大会 |
2024年8月8日 | 2024 年第二季度业绩 |
2024年11月7日 | 2024 年第三季度业绩 |
有关 的更多信息,请联系
按: | 投资者: |
Sofia Corral,传播总监 | 米歇尔·莫林,投资者关系副总裁 |
press@millicom.com | investors@millicom.com |
关于 Millicom
Millicom (美国纳斯达克股票代码:TIGO,斯德哥尔摩纳斯达克股票代码:TIGO_SDB)是拉丁美洲领先的固定和移动电信服务提供商。 通过我们的TIGO® 和Tigo Business® 品牌,我们提供广泛的数字服务和产品,包括用于 移动金融服务的TIGO Money、用于本地娱乐的TIGO Sports、用于付费电视、高速数据、语音的TIGO OneTV,以及云和安全等企业对企业 解决方案。截至2024年3月31日,包括洪都拉斯合资企业在内的Millicom雇用了约15,500名员工,并通过其数字高速公路向超过4,500万名客户提供移动和光纤电缆服务,光纤电缆 占地面积约为1400万户家庭。Millicom International Cellular S.A. 成立于 1990 年,总部位于卢森堡。
监管 声明
该信息 是本次发布之前的内幕消息,根据《欧盟市场滥用 条例》,Millicom 有义务公开这些信息。该信息已于欧洲中部时间 2024 年 5 月 8 日 12:00 通过上述联系人的代理机构提交以供公布。
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前瞻性 陈述
此处包含的非历史事实的陈述 ,包括但不限于有关未来战略、计划、目标、 预期和意图、预计财务业绩、流动性、增长和前景的陈述,均为前瞻性陈述。此类前瞻性 陈述涉及许多风险和不确定性,随时可能发生变化。如果此类风险或不确定性 出现,Millicom 的业绩可能会受到重大不利影响。特别是,全球经济 活动和通货膨胀、对Millicom产品和服务的需求以及全球供应链存在不确定性。风险和不确定性包括 但不限于以下内容:
• | 全球经济状况、国外 汇率波动和高通胀,以及我们所服务市场的当地经济状况,这些状况可能会受到我们主要地理市场之外的地缘政治 事态发展的影响,例如俄罗斯和乌克兰之间的武装冲突和相关制裁; |
• | 疾病、 大流行病、政治事件、武装冲突、恐怖分子行为,包括 COVID-19 病毒的影响以及全世界 为遏制该病毒所做的持续努力可能造成的干扰; |
• | 电信使用水平,包括流量、客户 增长以及从传统服务向数字服务的加速过渡; |
• | 竞争力,包括定价压力、盗版、 连接到其他运营商网络的能力,以及我们在面对来自现有 和新市场进入者的竞争以及行业整合时保持市场份额的能力; |
• | 我们的运营目标、环境、社会 和治理目标、财务目标和战略计划的实现,包括加速现金流增长、扩大我们的固定宽带网络、重新引入股票回购计划以及降低 净杠杆率; |
• | 法律或监管的发展和变化,或 政府政策的变化,包括频谱和许可证的可用性及条款和条件、资费水平、要求向客户免费提供服务的 法律法规、税务问题、对购买 美元的控制或限制、互连条款、客户准入和国际结算安排; |
• | 我们在 拉丁美洲市场发展移动金融服务业务的能力; |
• | 不利的法律或监管争议或程序; |
• | 我们的业务、运营和融资计划的成功 和战略,包括合作伙伴关系和资本支出计划; |
• | 我们对固定宽带普及率 增长以及我们在宽带网络上的投资将产生的回报的预期; |
• | 新 计划的增长和盈利水平和时机、与进入新市场相关的启动成本、成功部署新系统和应用程序以支持 新计划的情况; |
• | 我们有能力为 Tigo Money and Towers业务创建新的组织结构并对其进行独立管理以提高其价值; |
• | 与主要供应商的关系以及手机和其他 设备的成本; |
• | 由于经济和政治 不稳定、战争或其他敌对行动的爆发、突发公共卫生事件、自然灾害和一般商业状况导致我们的供应链中断; |
• | 我们成功寻求收购、投资 或合并机会、及时和具有成本效益的方式整合任何收购的业务、剥离或重组 资产和业务以及实现此类交易的预期收益的能力; |
• | 资本的可用性、条款和用途、监管 和竞争发展对资本支出的影响、节省成本和实现生产率提高的能力; |
• | 技术发展和不断变化的行业标准,包括 在满足客户对新技术的需求和升级现有基础设施的成本方面面临的挑战; |
• | 网络安全威胁、我们的IT系统或我们的业务合作伙伴、供应商或客户的IT系统的安全漏洞或其他重大 中断; |
• | 通过 股息、特许权使用费、管理费和偿还股东贷款获得运营中产生的上游现金的能力;以及 |
• | 影响我们的财务状况或 经营业绩的其他因素或趋势。 |
更多 风险、不确定性和其他事项清单和描述可在Millicom的20-F表注册声明中找到, 表格 中包括 “第3项” 中概述的风险。关键信息——D. 风险因素”,以及Millicom随后的美国 证券交易委员会文件,所有这些文件均可在www.sec.gov上查阅。本警示声明明确规定了归因于 我们或任何代表我们行事的人的所有前瞻性陈述的全部内容。提醒读者 不要过分依赖这些仅代表截至本文发布之日的前瞻性陈述。除非适用法律 另有要求,否则我们不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。
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非国际财务报告准则 指标
本新闻 新闻稿包含未按照《国际财务报告准则》编制的财务指标。这些指标被称为 “非国际财务报告准则” 指标 ,包括:非国际财务报告准则服务收入、非国际财务报告准则息税折旧摊销前利润和非国际财务报告准则资本支出,定义如下。这些 非国际财务报告准则指标的年增长率通常以有机恒定货币表示,以排除外汇汇率变动、 采用新会计准则的影响,并且是收购和资产剥离导致的重大边界变化的形式。 非国际财务报告准则财务指标在本新闻稿中提出,因为Millicom的管理层认为它们为投资者提供了 额外的信息,用于分析Millicom的经营业绩,特别是在评估一个时期的业绩 到另一个时期的业绩方面。Millicom的管理层使用非国际财务报告准则的财务指标来制定运营决策,因为它们有助于对Millicom的业绩与历史业绩和竞争对手的业绩进行额外的内部 比较,并将其作为Millicom报告业绩的补充 提供给投资者,以进一步了解Millicom的经营业绩。Millicom的薪酬 委员会在评估员工(包括Millicom的高管 董事)的业绩和薪酬时使用某些非国际财务报告准则衡量标准。
Millicom使用的非国际财务报告准则 财务指标的计算方法可能不同于其他公司使用的标题相似的指标 ,因此可能无法进行比较——有关更多信息,请参阅 “非国际财务报告准则财务指标描述” 部分。此外, 不应孤立地将这些非国际财务报告准则指标视为替代或优于 根据国际财务报告准则计算的财务指标,并且应仔细评估Millicom根据国际财务报告准则计算的财务业绩以及与这些财务 报表的对账情况。
非国际财务报告准则 财务指标描述
服务 收入是与提供持续服务相关的收入,例如移动和宽带的月度订阅费、 通话时间和数据使用费、互连费、漫游费、移动金融服务佣金以及其他电信 服务(例如数据服务、短消息服务、安装费和其他增值服务,不包括电话和设备 销售)的费用。
息税折旧摊销前利润 是营业利润,不包括减值损失、折旧和摊销以及固定资产处置的收益/亏损。
扣除租赁后的息税折旧摊销前利润 (Ebitdaal)代表扣除租赁利息支出和折旧费后的息税折旧摊销前利润。
息税折旧摊销前利润 利润率代表与收入相关的息税折旧摊销前利润。
有机 增长代表同比增长,不包括汇率、边界和会计变化的影响。周长 的变化是收购和资产剥离的结果。剥离资产的业绩将立即从这两个时期中删除,而收购资产的 业绩在所有权的第一个完整日历年初(1月1日)包含在两个期限内。
净 债务是债务和金融负债,包括衍生工具(资产和负债),减去现金和质押以及 定期存款。
杠杆 是净负债与LTM(过去十二个月)息税折旧摊销前利润的比率,即过去十二个月中进行的收购的预估值。
资本支出 是资产负债表资本支出,不包括频谱和许可成本以及租赁资本。现金 资本支出是指与资本支出相关的现金支出,不包括频谱和许可成本。经营 现金流(OCF)是息税折旧摊销前利润减去资本支出。
经营 自由现金流(OFCF)是息税折旧摊销前利润,减去现金资本支出,减去已付频谱、营运资金和其他非现金项目以及已缴税款 。
股权 自由现金流(EFCF)是OFCF减去已支付的财务费用(净额)、租赁利息支付、租赁本金还款和向非控股权益预付的股息 ,加上合资企业和联营公司的现金汇回。
经营 税后利润显示法定税后公司运营产生的利润。
投资资本回报率 (ROIC)用于评估集团向其控制的资本分配的效率, 的定义为税后营业利润除以该期间的平均投资资本。
平均投资资本是全年投资于公司运营的资本,计算方法是总资产的 期初和期末余额减去流动负债(不包括债务、合资企业、应计利息、递延 和当期税、现金以及投资和非控股权益)减去待售资产和负债。
我们的移动客户的每位用户每月平均 收入 (ARPU) 为 (x) 该期间的移动和移动金融服务总收入(不包括塔楼租赁、呼叫中心、数据和移动虚拟网络运营商、访客漫游、全国第三方漫游 和移动电话设备销售收入获得的 收入)除以 (y) 该期间移动用户的平均数量, 除以 (z)) 该期间的月数。我们将家庭客户的 ARPU 定义为 (x) 该期间的房屋总收入(不包括设备 销售和电视广告)除以 (y) 该期间的平均客户关系数除以 (z) 该期间的月数。ARPU 不受标准行业定义的约束,我们对 ARPU 的定义可能与其他行业参与者不同 。
请参阅 我们的2023年年度报告,了解非国际财务报告准则指标的清单和描述。
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非国际财务报告准则 对账
集团从报告的增长到有机增长的对账
(百万美元) |
收入 Q1 2024 |
服务 收入 Q1 2024 |
EBITDA Q1 2024 |
OCF Q1 2024 |
A-当前时期 | 1,487 | 1,376 | 632 | 519 |
B-上一年期间 | 1,369 | 1,264 | 507 | 322 |
C-报告的增长 (A/B) | 8.6% | 8.8% | 24.5% | 61.0% |
D-FX 和其他* | 4.8% | 5.1% | 4.5% | 8.0% |
E-有机增长 (C-D) | 3.8% | 3.8% | 20.0% | 53.0% |
* 有机增长是根据本年度的预算外汇汇率重新计算所有时期的。这会产生 “其他” 中捕获的细微差异 。假设OCF中包含的资本支出以美元为单位,不进行调整。
租赁对账后的息税折旧摊销前利润
租赁对账后的息税折旧摊销前利润 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
EBITDA | 632 | 557 | 533 | 515 |
使用权资产的折旧 | (51) | (48) | (47) | (45) |
租赁的利息支出 | (30) | (29) | (30) | (30) |
租赁后的息税折旧摊销前利润 | 551 | 479 | 456 | 440 |
一次性 摘要-息税折旧摊销前利润以上的项目
珠穆朗玛峰重组(百万美元) | Q1 2024 | Q1 2023 |
哥伦比亚 | (18) | (7) |
企业及其他 | (12) | (8) |
群组总计 | (30) | (15) |
ARPU 对账
移动 ARPU 对账 | Q1 2024 | Q1 2023 |
移动服务收入(百万美元) | 787 | 721 |
来自非TIGO客户的移动服务收入(百万美元)(百万美元)* | (14) | (12) |
来自Tigo客户的移动服务收入(百万美元)(A) | 773 | 709 |
移动客户-期末 (000) | 40,681 | 40,565 |
移动客户-平均 (000) (B) ** | 40,673 | 40,570 |
移动 ARPU(美元/月)(A/B/月数) | 6.3 | 5.8 |
* 指生产服务、MVNO、DVNO、设备租赁收入、呼叫中心收入、全国漫游、设备销售、访客漫游、 塔租赁、DVNE 和其他非客户驱动的收入。
** 季度视图的平均 QoQ 是最后一个季度的平均值。
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主页 ARPU 对账 | Q1 2024 | Q1 2023 |
上门服务收入(百万美元) | 382 | 379 |
来自非TIGO客户的上门服务收入(百万美元)(百万美元)* | (7) | (7) |
来自Tigo客户的上门服务收入(百万美元)(A) | 375 | 372 |
客户关系-期末 (000) ** | 4,392 | 4,776 |
客户关系-平均 (000) (B) *** | 4,413 | 4,793 |
家庭平均每股收益率(美元/月)(A/B/月数) | 28.3 | 25.9 |
从 2023 年第一季度开始,家庭 ARPU 的计算现在包括设备租赁。
* 电视广告、制作服务、设备租赁收入、呼叫中心收入、设备销售和其他非客户驱动的收入。
** 以家庭互联所有技术(HFC/FTTH + 其他技术 + DTH 和 Wimax RGU)为代表。
*** 季度视图的平均 QoQ 是最后一个季度的平均值。
OCF (息税折旧摊销前利润-资本支出)对账
OCF 小组 | Q1 2024 | Q1 2023 |
EBITDA | 632 | 507 |
(-) 资本支出(例如频谱) | 113 | 185 |
OCF | 519 | 322 |
资本支出 对账
资本支出对账 | Q1 2024 | Q1 2023 |
合并: | ||
不动产、厂房和设备的增加 | 89 | 154 |
对许可证和其他无形资产的补充 | 91 | 302 |
其中频谱和许可成本 | 67 | 271 |
合并新增总额 | 180 | 456 |
其中资本支出与总部有关 | — | 1 |
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股权 自由现金流对账
现金流数据 | Q1 2024 | Q1 2023 |
经营活动提供的净现金 | 240 | 201 |
购买不动产、厂房和设备 | (131) | (228) |
出售不动产、厂房和设备的收益 | 39 | 3 |
购买无形资产和许可证 | (41) | (64) |
购买频谱和许可证 | (78) | (53) |
出售无形资产的收益 | — | — |
已支付的财务费用,净额 | 161 | 157 |
运营自由现金流 | 190 | 17 |
利息(已付),净额 | (161) | (157) |
租赁本金还款 | (42) | (40) |
自由现金流 | (14) | (180) |
从合资企业和联营公司遣返 | 15 | 48 |
支付给非控股权益的股息 | — | — |
股权自由现金流 | 1 | (133) |
外国 汇率
平均汇率(兑美元) | 期末汇率(兑美元) | ||||||||||
Q1 24 | Q4 23 | QoQ | Q1 23 | 同比 | Q1 24 | Q4 23 | QoQ | Q1 23 | 同比 | ||
玻利维亚 | 鲍勃 | 6.91 | 6.91 | 0.0% | 6.91 | 0.0% | 6.91 | 6.91 | 0.0% | 6.91 | 0.0% |
哥伦比亚 | COP | 3,881 | 3,979 | 2.5% | 4,719 | 21.6% | 3,842 | 3,822 | (0.5)% | 4,627 | 20.4% |
哥斯达黎加 | CRC | 517 | 535 | 3.4% | 567 | 9.7% | 507 | 527 | 4.0% | 546 | 7.8% |
危地马拉 | GTQ | 7.81 | 7.84 | 0.3% | 7.83 | 0.2% | 7.79 | 7.83 | 0.5% | 7.80 | 0.2% |
洪都拉斯 | 哈哈哈 | 24.72 | 24.72 | 0.0% | 24.64 | (0.3)% | 24.73 | 24.71 | (0.1)% | 24.64 | (0.3)% |
尼加拉瓜 | 不是 | 36.62 | 36.58 | (0.1)% | 36.30 | (0.9)% | 36.62 | 36.62 | 0.0% | 36.35 | (0.7)% |
巴拉圭 | PYG | 7,316 | 7,367 | 0.7% | 7,269 | (0.6)% | 7,399 | 7,278 | (1.6)% | 7,195 | (2.7)% |
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第 2 项
|
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Millicom 国际蜂窝有限公司
在截至2024年3月 31日的三个月期间
2024年5月8日
截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 |
![]() |
截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的 中期简明合并收益表
以百万美元计,每股 数据除外 持续运营 |
注意事项 |
截至3月31日的三个 个月, 2024 |
截至3月31日的三个 个月, 2023 |
收入 | 5 | 1,487 | 1,369 |
设备、编程和 其他直接成本 | (382) | (372) | |
运营费用 | (473) | (490) | |
折旧 | (247) | (244) | |
摊销 | (87) | (87) | |
洪都拉斯 合资企业的利润份额 | 8 | 13 | 11 |
其他经营 收入(支出),净额 | 13 | 2 | |
营业利润 | 324 | 190 | |
利息和 其他财务费用 | 11 | (183) | (170) |
利息和其他财务收入 | 19 | 5 | |
其他非营业 (支出)收入,净额 | 6 | (7) | 19 |
其他 合资企业和关联公司的利润(亏损),净额 | — | (4) | |
持续经营的税前利润 | 153 | 39 | |
税收支出 | (71) | (59) | |
该期间的净 利润(亏损) | 82 | (20) | |
可归因于: | |||
公司所有者 | 92 | 3 | |
非控股权益 | (10) | (23) | |
归属于公司所有者的净利润/(亏损)的普通股每股收益/(亏损): | |||
基本(每股美元) | 7 | 0.54 | 0.02 |
摊薄(每股美元) | 7 | 0.53 | 0.02 |
随附的 附注是这些未经审计的中期简明合并财务报表的组成部分
2
截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的 中期简明综合收益表
三个月已结束 | 三个月已结束 | |
以百万美元计 |
3 月 31, 2024 |
3 月 31, 2023 |
该期间的净利润 (亏损) | 82 | (20) |
其他 综合收益(将在后续期间重新归类为损益表),扣除税款: | ||
在翻译国外业务时交换分歧 | 9 | 11 |
扣除税收影响后的现金流套期保值价值变化 | (3) | (5) |
该期间的综合收益(亏损)总额 | 88 | (14) |
可归因于: | ||
公司所有者 | 98 | 11 |
非控制性 权益 | (10) | (25) |
随附的 附注是这些未经审计的中期简明合并财务报表的组成部分
3
截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
截至2024年3月31日的未经审计的中期简明合并 财务状况表
以百万美元计 |
注意事项 |
3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
资产 | |||
非流动资产 | |||
无形 资产,净额 | 4, 10 | 6,953 | 7,785 |
财产、厂房和设备, 净额 | 4, 9 | 2,884 | 3,107 |
使用权 资产,净额 | 941 | 896 | |
投资洪都拉斯合资 企业 | 8 | 589 | 576 |
合同成本, 净额 | 12 | 12 | |
递延所得税资产 | 141 | 141 | |
其他非流动 资产 | 89 | 84 | |
非流动资产总额 | 11,608 | 12,601 | |
流动资产 | |||
库存 | 59 | 45 | |
贸易应收账款,净额 | 431 | 443 | |
合约资产, 净值 | 80 | 82 | |
来自非控股权 权益、关联公司和合资企业的应付金额 | 14 | 12 | |
衍生金融工具 | 13 | 5 | 6 |
预付款和应计 收入 | 238 | 168 | |
当前收入 税收资产 | 113 | 118 | |
供应商预付资本 支出 | 22 | 21 | |
其他当前 资产 | 164 | 190 | |
限制性现金 | 53 | 56 | |
现金和现金 等价物 | 622 | 775 | |
流动资产总额 | 1,802 | 1,915 | |
持有 待售资产 | 4 | 943 | — |
资产总计 | 14,353 | 14,516 |
随附的 附注是这些未经审计的中期简明合并财务报表的组成部分
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
截至2024年3月31日的未经审计 中期简明合并财务状况表(续)
以百万美元计 | 注意事项 |
3 月 31, 2024 |
十二月 31, 2023 |
权益和负债 | |||
公平 | |||
股本 和溢价 | 1,325 | 1,334 | |
国库股 | (14) | (8) | |
其他储备 | (525) | (500) | |
保留的利润 | 2,725 | 2,785 | |
期内归属于公司所有者的净利润/ (亏损) | 92 | (82) | |
归属于本公司所有者的权益 | 3,603 | 3,529 | |
非控制性 权益 | (94) | (84) | |
总权益 | 3,509 | 3,445 | |
负债 | |||
非流动负债 | |||
债务和融资 | 11 | 6,094 | 6,476 |
租赁负债 | 4 | 937 | 854 |
衍生金融工具 | 13 | 59 | 46 |
应付给非控股权益、关联公司和合资企业的款项 | 22 | 12 | |
资本支出的应付账款和应计账款 | 10 | 81 | 885 |
准备金 和其他非流动负债 | 318 | 330 | |
递延所得税负债 | 140 | 140 | |
非流动负债总额 | 7,650 | 8,742 | |
流动负债 | |||
债务和融资 | 11 | 449 | 221 |
租赁负债 | 203 | 189 | |
看跌期权负债 | 86 | 86 | |
资本支出的应付账款和 应计账款 | 210 | 314 | |
其他贸易应付账款 | 312 | 390 | |
应付给非控股权益、关联公司和合资企业的款项 | 61 | 62 | |
应计利息和其他 费用 | 458 | 444 | |
当前收入 纳税负债 | 120 | 93 | |
合同负债 | 109 | 156 | |
准备金 和其他流动负债 | 330 | 374 | |
流动负债总额 | 2,338 | 2,329 | |
与待售资产直接相关的负债 | 4 | 857 | — |
负债总额 | 10,845 | 11,071 | |
权益和负债总额 | 14,353 | 14,516 |
随附的 附注是这些未经审计的中期简明合并财务报表的组成部分
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
截至2024年3月31日期间未经审计的 中期简明合并现金流量表
以 百万美元计 |
注意事项 | 3月31日 2024 |
3月31日 2023 |
来自经营活动的现金流 |
|||
税前利润 | 153 | 39 | |
对 的调整与净现金对账: |
|||
租赁利息 支出 | 30 | 29 | |
债务和其他融资的利息 支出 | 153 | 142 | |
利息 和其他财务收入 | (19) | (5) | |
非现金项目的调整: | |||
折旧 和摊销 | 334 | 331 | |
在洪都拉斯合资企业中分享 的利润 | 8 | (13) | (11) |
资产处置和减值的收益 ,净额 | (13) | (2) | |
基于股份的 薪酬 | 10 | 13 | |
来自其他联营公司和合资企业的亏损 ,净额 | — | 4 | |
其他 非现金非营业(收入)支出,净额 | 6 | 7 | (19) |
营运资金的变化: | |||
贸易应收账款、预付款和其他流动资产减少 (增加),净额 | (56) | (100) | |
减少 (增加)库存 | (15) | (14) | |
贸易和其他应付账款增加 (减少),净额 | (85) | (6) | |
合约资产、负债和成本的变化 ,净额 | (47) | (3) | |
营运资金变动总额 | (202) | (124) | |
支付的租赁利息 | (29) | (29) | |
为债务和其他融资支付的利息 | (150) | (134) | |
已收利息 | 18 | 5 | |
已缴税款 | (38) | (37) | |
运营活动提供的 净现金 | 240 | 201 | |
来自投资活动的现金流: | |||
购买 频谱和许可证 | 10 | (78) | (53) |
购买 其他无形资产 | 10 | (41) | (64) |
购买 不动产、厂房和设备 | 9 | (131) | (228) |
出售财产、厂房和设备的收益 | 9 | 39 | 3 |
从合资企业和联营公司收到的股息 和股息预付款 | 8 | 42 | |
将 (至)/从质押存款中转账,净额 | 5 | — | |
在 Tigo 放债活动中发放的贷款 ,净额 | (1) | (2) | |
其他投资活动提供的现金 (用于),净额 | 7 | 5 | |
用于投资活动的净 现金 | (192) | (297) |
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的 现金流中期简明合并报表(续)
以百万美元计 | 注意事项 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 |
来自融资活动的现金流: | |||
债务和其他融资的收益 | 11 | 22 | 15 |
偿还债务和其他融资 | 11 | (155) | (17) |
租赁资本还款 | (42) | (40) | |
股票回购计划 | (27) | — | |
来自(用于)融资活动的净现金 | (202) | (43) | |
交易所对现金及现金等价物的影响,净额 | 1 | 2 | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | (153) | (136) | |
年初的现金和现金等价物 | 775 | 1,039 | |
期末的现金和现金等价物 | 622 | 903 |
随附的 附注是这些未经审计的中期简明合并财务报表的组成部分
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并报表
以百万美元计 | 股票数量(千股) | 集团持有的股份数量(千股) | 股本 | 股票溢价 | 库存股 | 留存利润 (i) | 其他储备 | 总计 | 非控股权益 | 权益总额 |
2023 年 1 月 1 日的余额 | 172,096 | (1,213) | 258 | 1,085 | (47) | 2,868 | (559) | 3,605 | 29 | 3,634 |
该年度的总综合收益 | — | — | — | — | — | 3 | 7 | 11 | (25) | (14) |
购买库存股 (ii) | — | (33) | — | — | (1) | 1 | — | — | — | — |
基于股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | — | 13 |
根据股份支付计划发行股票 | — | 71 | — | — | 3 | — | (2) | — | — | — |
收购巴拿马非控股权益的影响 | — | — | — | — | — | (1) | — | (1) | — | — |
2023 年 3 月 31 日的余额 | 172,096 | (1,175) | 258 | 1,085 | (46) | 2,871 | (541) | 3,627 | 4 | 3,632 |
2023 年 12 月 31 日的余额 | 172,096 | (370) | 258 | 1,076 | (8) | 2,703 | (500) | 3,529 | (84) | 3,445 |
该期间的总综合收入/(亏损) | — | — | — | — | — | 92 | 6 | 98 | (10) | 88 |
向非控股权益分红 | — | — | — | — | — | — | — | — | (1) | (1) |
购买库存股 (ii) | — | (1,824) | — | — | (34) | 1 | — | (33) | — | (33) |
基于股份的薪酬 | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | 10 |
根据股份支付计划发行股票 | — | 1,488 | — | (9) | 29 | 21 | (41) | — | — | — |
2024 年 3 月 31 日的余额 | 172,096 | (706) | 258 | 1,067 | (14) | 2,817 | (525) | 3,603 | (94) | 3,509 |
(i) | 留存利润 — 包括归属于权益持有人的当期利润,截至2024年3月31日,其中4.98亿美元(2023年:4.81亿美元)不可分配给股权持有人。 |
(ii) | 在截至2024年3月31日的 三个月期间,Millicom回购了1,472,620股股票,总金额为2700万美元,并根据基于股份的薪酬计划(2023年:扣留33,290股 )为员工预扣了约351,295股,用于清偿 的税收义务。 |
随附的 附注是这些未经审计的中期简明合并财务报表的组成部分
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
未经审计的中期简明合并财务报表附注
1。 一般信息
Millicom International Cellular S.A.(“公司” 或 “MIC SA”)、卢森堡兴业银行及其子公司、合资企业和联营公司(“集团” 或 “Millicom”)是一家专门为拉丁美洲新兴市场提供有线和移动服务 的提供商。Millicom通过其主要品牌TIGO围绕数字生活方式® 服务提供高速宽带和创新。
2024 年 5 月 7 日,董事会批准了这些未经审计的中期简明合并财务报表的发行。
2。 会计政策摘要
I. | 列报依据 |
集团的这些中期 简明合并财务报表未经审计。它们以美元($)列报,并根据国际 会计准则委员会(“IASB”)发布并由欧盟(“欧盟”)通过的国际会计准则(“IAS”)34 “中期财务报告” 以 编制。管理层认为,这些 未经审计的中期简明合并财务报表反映了正确列报 中期业绩所需的所有调整。Millicom的运营不受重大季节性或周期性模式的影响。
这些未经审计的 中期简明合并财务报表应与截至2023年12月31日的经审计的合并财务报表 一起阅读,后者是根据国际会计准则理事会发布的《国际财务报告准则》(“IFRS”) 和欧盟通过的《国际财务报告准则》编制的。这些财务报表是根据合并 和与2023年12月31日合并财务报表一致的会计政策编制的,下文 第三项中描述的变更除外。
我们进行了 四舍五入调整,以得出这些未经审计的中期简明合并财务报表中包含的部分数字。因此,在某些表格中显示为总数的 数字可能不是之前数字的算术汇总,使用这些调整后的数字进行百分比 计算得出的百分比值可能不会与这些未经审计的中期简要 合并财务报表中显示的百分比值相同。
II。 | 新的和修订的《国际财务报告准则》 |
集团采用了以下 准则变更,对集团的会计政策 或披露没有重大影响,也无需进行追溯性调整:
◦ | 国际财务报告准则第16号 “租赁:销售中的租赁负债和 回租” 的修正案:该修正案规定了卖方-承租人在衡量销售和 回租交易中产生的租赁负债时使用的要求,以确保卖方-承租人不确认与其保留的使用权 相关的任何金额的收益或损失。 |
◦ | 对国际会计准则第1号 “财务报表的列报” 的修订: 这些修正旨在改善实体在报告期结束后的十二个月内延期结算负债的权利必须遵守 契约时所提供的信息。 |
◦ | 对国际会计准则第7号 “现金流量表” 和《国际财务报告准则》第7号 “金融 工具:披露:供应商融资安排”(尚未获得欧盟批准)的修订:这些修正要求进行披露以提高 供应商融资安排的透明度及其对公司负债、现金流和流动性 风险敞口的影响。披露要求是国际会计准则理事会对投资者担心一些公司的供应商融资 安排不够引人注目,从而阻碍了投资者的分析的回应。 |
以下 准则变更自2025年1月1日起生效,管理层目前正在评估其对集团合并 财务报表的潜在影响:
◦ | 《国际会计准则》第21号 “外汇 汇率变动的影响” 的修正案:缺乏可兑换性(尚未得到欧盟的认可):这些修正案帮助各实体确定一种货币是否可以兑换 为另一种货币,以及在不可兑换时使用的即期汇率。 |
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2。 会计政策摘要(续)
以下 标准自2027年1月1日起的年度内有效,管理层目前正在评估其对集团合并财务 报表的潜在影响:
◦ | 国际财务报告准则第18号,“财务报表的列报和披露” (尚未获得欧盟认可):国际财务报告准则第18号将取代国际会计准则第1号。其目的是提高财务报表中提供和披露的信息 的有用性,为投资者提供有关公司财务业绩的更透明和更具可比性的信息。 |
3. 收购和处置子公司、合资企业、联营公司和其他非控股权益
截至2024年3月31日的三个月期间的收购 或出售
在截至2024年3月31日的三个月期间, 没有进行任何重大收购或出售。
2023 年的收购 或出售
在截至2023年12月31日的年度中, 没有进行任何重大收购或出售。
4。持有的待售资产和已终止的业务
待售资产-摘要
资产和负债重新归类为待售资产(百万美元) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
哥伦比亚塔楼销售 与第二批有关 | 14 | — |
哥伦比亚的移动网络共享协议 | 929 | — |
持有待售资产总额 | 943 | — |
哥伦比亚塔楼销售 与第二批有关 | 2 | — |
哥伦比亚的移动网络共享协议 | 855 | |
与待售资产直接相关的 负债总额 | 857 | — |
持有待售的 净资产/账面价值 | 86 | — |
待售资产-哥伦比亚塔楼出售 |
2024年1月 24日,哥伦比亚移动股份公司(“Tigo Colombia”)签署了一项协议,根据长期租赁协议,向KKR公司Towernex Colombia S.A.S.(“Towernex”)出售和回租 1,132座电信塔。总销售对价为 至 7,700 万美元,其中 1900 万美元将在后续几年中收到。根据国际财务报告准则第16号,该交易被视为销售和 回租。
将塔楼的 移交给 Towernex 计划分两批进行,如下所示:
• | 第一批(发生在2024年3月14日):出售了759座塔楼,为哥伦比亚Tigo带来了3,800万美元的收益, 扣除交易成本。该公司还记录了与出售和回租的塔楼相关的租赁义务和总额为4,800万美元 的融资部分。 |
• | 第二批(预计于2024年8月出售):剩余的373座塔楼计划出售。根据 国际财务报告准则第5号,剩余的塔楼已被重新归类为待售资产,其折旧已停止。 |
持有待售资产 ——哥伦比亚的移动网络共享协议
2024年2月26日 26日,哥伦比亚Tigo和Telecomunicaciones S.A. ESP BIC(“ColTel”)签署了一项共享其移动网络的协议。 这种合作需要获得某些第三方的批准,这些批准仍在进行中,将涉及两个新的联合安排:
• | “NetCo”:该公司将持有和管理无线接入网络(RAN)基础设施以及 场地租赁协议。每个运营商将拥有NetCo50%的股份。 |
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
4。 待售资产和已终止业务(续)
• | “临时联盟”:这项临时联合安排将管理频谱许可证和相关的 负债。同样,所有权将由两家运营商50/50分配。 |
根据国际财务报告准则第5号 ,某些资产和相关负债已被重新归类为 “待售”,以下资产和负债的折旧已停止
• | RAN 资产(NetCo 使用的设备); |
• | 频谱许可证和相关负债(由联盟临时管理) |
哥伦比亚Tigo和ColTel之间的协议 目前不包括他们将如何处理场地租赁协议。因此,与这些租赁相关的资产和 负债尚未被归类为 “待售”。
已停止的 业务-坦桑尼亚
根据销售协议
,对初始销售价格(仍有待最终价格调整)进行了调整,以考虑一些未缴的
税收和法律意外开支,管理层认为这些开支足以支付未来有关收盘前事项的任何索赔。如果价格
调整不够,Millicom 可能要承担责任,并需要制定后者未涵盖的额外条款。
此外,该协议还提供了首次公开募股调整条款,该条款已于2024年4月5日到期。
截至2024年3月 31日,管理层尚未就上述项目做出任何额外规定。
5。 区段信息
正如注释 1 中详述的 ,Millicom 在单一地区(拉丁美洲)开展业务,更具体地说,在以下国家开展业务:危地马拉、 哥伦比亚、巴拿马、洪都拉斯、玻利维亚、巴拉圭、萨尔瓦多、尼加拉瓜和哥斯达黎加。
对于危地马拉和哥伦比亚,运营总经理向集团总裁兼首席运营官报告,对于其余业务,向集团首席商务 和技术官报告,后者与集团首席执行官(CEO)和集团 首席财务官(CFO)共同组成 “首席运营决策者”(“CODM”)。
Millicom 的 CODM 根据各个国家/地区(即其运营部门)评估绩效并分配资源。CODM对洪都拉斯合资 企业的审查方式与集团控制业务的审查方式类似,因此也被列为单独的 运营部门,比例为100%。但是,这些金额随后会被扣除,以便与集团的合并数字 保持一致,如下表所示。
管理层 评估业绩,并根据包括服务收入在内的收入 和息税折旧摊销前利润等财务指标做出向集团运营部门分配资源的决策。资本支出也是管理和整个电信 行业的重要方面。管理层认为,服务收入和息税折旧摊销前利润是CODM和投资者的基本财务指标。 这些衡量标准对于评估一段时间内的绩效特别有价值。管理层在制定 运营决策、分配资源以及与历史业绩和竞争对手基准进行内部比较时,会利用服务收入和息税折旧摊销前利润。 此外,这些指标为集团的经营业绩提供了更深入的见解。Millicom的薪酬委员会在评估员工的绩效和薪酬(包括集团高管的绩效和薪酬)时还采用 服务收入和息税折旧摊销前利润。下文提供了服务收入与收入以及息税折旧摊销前利润与利润的对账情况 。
在 2023 年下半年发生 组织变更之前(如2023年集团年度报告所进一步解释),集团 报告了一个细分市场,即集团分部。如前所述,自2023年年底以来,集团将其运营的各个国家 视为其运营和应报告细分市场,以下比较信息已相应地重新列报。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间的收入、 服务收入、息税折旧摊销前利润、资本支出和其他分部信息如下所示:
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
5。 区段信息(续)
截至2024年3月31日的三个月 (单位:百万美元) |
危地马拉 | 哥伦比亚 | 巴拿马 | 玻利维亚 | 洪都拉斯 | 巴拉圭 | 其他应报告的细分市场 (v) | 可报告区段的总计 | 分段间和其他冲销 (iv) | 道达尔集团 |
服务收入 (i) | 341 | 346 | 187 | 150 | 145 | 137 | 219 | 1,526 | (150) | 1,376 |
电话和设备收入 | 57 | 9 | 23 | 2 | 8 | 5 | 16 | 120 | (8) | 112 |
收入 | 398 | 355 | 209 | 152 | 153 | 142 | 235 | 1,645 | (158) | 1,487 |
分部间收入 | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 7 | 不适用 | 不适用 |
来自外部客户的收入 | 396 | 355 | 209 | 152 | 151 | 141 | 233 | 1,638 | 不适用 | 不适用 |
息税折旧摊销前利润 (ii) | 215 | 130 | 90 | 65 | 73 | 69 | 100 | 741 | (109) | 632 |
资本支出 (iii) | 43 | 17 | 16 | 5 | 11 | 10 | 22 | 124 | (11) | 113 |
(i) | 服务收入 是与提供持续服务相关的收入,例如移动和宽带的月度订阅费 、通话时间和数据使用费、互连费、漫游费、 移动金融服务佣金和其他电信服务(如 数据服务、短消息服务、安装费和其他增值服务,不包括 电话和设备销售)的费用。 |
(ii) | 息税折旧摊销前利润是 的营业利润,不包括减值损失、折旧和摊销以及处置固定资产的收益/亏损 。 |
(iii) | 资本 支出对应于不动产、厂房和设备的增加以及经营 无形资产,不包括频谱和许可证。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月期间的集团资本支出增加 可与附注9和10进行核对,金额分别为8,900万美元和2,400万美元(2023年:分别为1.54亿美元和3,100万美元)。 |
(iv) | 包括 公司间清除、未分配项目和洪都拉斯作为合资企业。 |
(v) | 包括我们在萨尔瓦多、尼加拉瓜和哥斯达黎加的 业务 |
截至2023年3月31日的三个月 (单位:百万美元) |
危地马拉 | 哥伦比亚 | 巴拿马 | 玻利维亚 | 洪都拉斯 | 巴拉圭 | 其他应报告的细分市场 (v) | 可报告区段的总计 | 分段间和其他冲销 (iv) | 道达尔集团 |
服务收入 (i) | 334 | 286 | 159 | 150 | 141 | 132 | 208 | 1,410 | (146) | 1,264 |
电话和设备收入 | 62 | 13 | 8 | 3 | 9 | 6 | 13 | 115 | (9) | 105 |
收入 | 396 | 298 | 167 | 153 | 150 | 139 | 221 | 1,524 | (155) | 1,369 |
分部间收入 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 7 | 不适用 | 不适用 |
来自外部客户的收入 | 394 | 298 | 166 | 153 | 149 | 138 | 219 | 1,518 | 不适用 | 不适用 |
息税折旧摊销前利润 (ii) | 199 | 86 | 71 | 58 | 66 | 61 | 85 | 626 | (119) | 507 |
资本支出 (iii) | 72 | 38 | 17 | 10 | 29 | 19 | 28 | 213 | (28) | 185 |
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
5。 区段信息(续)
应申报分部的息税折旧摊销前利润与集团持续经营业务税前利润的对账 :
(百万美元) |
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的三个月 |
2024 | 2023 | |
可报告细分市场的息税折旧摊销前利润 | 741 | 626 |
折旧 | (247) | (244) |
摊销 | (87) | (87) |
洪都拉斯 合资企业的利润份额 | 13 | 11 |
其他经营 收入(支出),净额 | 13 | 2 |
利息和其他财务 支出 | (183) | (170) |
利息和 其他财务收入 | 19 | 5 |
其他非营业(支出) 收入,净额 | (7) | 19 |
来自其他合资企业和关联公司的利润(亏损) ,净额 | — | (4) |
洪都拉斯作为合资企业 | (73) | (66) |
未分配的 支出和其他对账项目 (i) | (37) | (53) |
持续经营的税前利润 | 153 | 39 |
(i) | 未分配的 费用主要与集中管理的成本有关。 |
6。其他非营业(支出)收入,净额
集团的其他非营业(支出)收入,净额包括 以下
截至3月31日的三个月 | 截至3月31日的三个月 | |
以百万美元计 | 2024 | 2023 |
衍生工具公允价值的变动(注13) | — | (1) |
看涨期权和看跌期权负债价值的变化 | — | 2 |
汇兑收益(亏损),净额 | (7) | 17 |
其他非营业收入(支出),净额 | — | 1 |
总计 | (7) | 19 |
13
截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
7。普通股每股收益
归属于公司所有者的每股普通股收益(EPS)构成如下:
以百万美元计 |
截至2024年3月31日的三个月 | 截至2023年3月31日的三个月 |
基础版和稀释版 | ||
归属于股东的净 利润(亏损),用于确定每股利润(亏损) | 92 | 3 |
以千计 | ||
普通股基本收益和摊薄后每股收益的加权平均值 | 171,349 | 170,908 |
基于摊薄股权的 薪酬计划的影响 | 916 | 492 |
经稀释影响调整后的加权平均值 普通股(不包括库存股)数量 (i) | 172,265 | 171,400 |
以美元计 | ||
基本 | ||
本期归属于公司所有者的每股普通股收益(亏损)利润(亏损)... | 0.54 | 0.02 |
稀释 | ||
本期归属于公司所有者的每股普通股收益(亏损)利润(亏损)... | 0.53 | 0.02 |
(i) | 为了 计算每股普通股的摊薄收益(亏损),用于普通股基本收益(亏损)的加权平均已发行股票仅增加对每股普通股收益(亏损)具有稀释作用的部分 。 |
8。 对合资企业的投资
合资企业 是由 Millicom 行使联合控制权的企业,因为双方的相关活动(例如 从合资企业获得上游现金的能力)的决策需要股东的一致同意。Millicom 参照这些 企业的合资协议、公司章程、结构和董事会的投票协议来确定是否存在联合控制权 。我们在合资企业中的投资仅由洪都拉斯组成。
截至
2024年3月31日,我们在洪都拉斯的合资企业的股权净资产总额为4.01亿美元(2023年12月31日:3.82亿美元)。
这些净资产不一定代表可供分配的法定储备金,因为这些准备金包括合并调整
(例如商誉和确定资产以及作为购买会计一部分确认的假定负债)。在这些净资产中,
300 万美元(2023 年 12 月 31 日:300 万美元)是无法分配给集团的法定储备金。在截至2024年3月31日的
三个月期间,Millicom在洪都拉斯的合资企业以不同的形式汇回了1500万美元的现金(2023年3月
31日:4,800万美元)。
截至2024年3月31日,Millicom向洪都拉斯合资企业支付了7,600万美元,主要包括预付款(2023年12月31日: 6,800万美元)。此外,截至2024年3月31日,Millicom从洪都拉斯合资企业获得的应收账款总额为1,100万美元,(2023年12月 31日:900万美元),主要对应于其他营业应收账款。
下表 汇总了洪都拉斯合资企业账面价值在此期间的变动:
以百万美元计 | 2024 |
洪都拉斯 (i) | |
2024 年 1 月 1 日的期初余额 | 576 |
Millicom 在此期间的业绩中所占份额 | 13 |
截至 2024 年 3 月 31 日的期末余额 | 589 |
(i) | 利润份额 在截至2024年3月31日的损益表 中,在 “洪都拉斯合资企业的利润份额” 项下确认。 |
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
9。 财产、厂房和设备
在截至2024年3月31日的 三个月期间,Millicom以8900万美元(2023年3月31日:1.54亿美元)增加了不动产、厂房和设备,并从处置不动产、厂房和设备中获得了3,900万美元(2023年3月31日:300万美元),其中包括扣除交易 成本、Tigo Colombia 和 Towernex 之间出售和回租交易的收益后的3,800万美元(见附注4))。
10。 无形资产
在截至2024年3月31日的 三个月期间,Millicom增加了9,100万美元的无形资产,其中6700万美元与频谱和 许可证有关,2,400万美元用于增加其他无形资产(2023年3月31日:3.02亿美元,其中2.71亿美元与频谱 和许可证有关,3,100万美元与增加其他无形资产有关),并且没有从处置无形资产中获得任何收益 }(2023 年 3 月 31 日:无)。
2024年2月23日 23日,哥伦比亚信息与通信技术部(“MINTIC”)向哥伦比亚移动股份有限公司——哥伦比亚电信公司 S.A. E.S.A. E.S.P. BIC 之间组建的时空联盟授予了在3.5 GHz频段中使用总计 80 MHz 的 频段的权利(见注释4)。50/50 临时联盟商定的名义对价总额为3,180亿哥伦比亚比索(按初始汇率计算,相当于 约8,100万美元)。这包括向学校提供互联网的保险范围和社会义务 以及卫星地面站过滤器的交付。该许可证的有效期为20年,将于2044年到期。这笔款项将在整个期限内按年分期支付 ,并按24个月的消费者价格指数(CPI)利率计息。
2024年2月28日 28日,巴拉圭地方监管机构Conatel批准续订巴拉圭Tigo运营的700兆赫频段的频谱, 的现金对价总额为800万美元,并需履行某些社会义务。该许可证的有效期为 5 年, 将于 2029 年到期。
11。 财务义务
A. 债务和融资
在截至2024年3月31日的三个月期间,债务和融资的最大实质性变动如下。如果适用,当地货币 金额使用发生时的汇率折算成美元。
卢森堡
在截至2024年3月31日的 三个月期间,Millicom在公开市场 回购并取消了部分2031年4.5%的优先票据 ,总名义金额约为1700万美元。账面价值 的约300万美元的回购价格折扣已被确认为财务收入。
哥伦比亚
2024年2月20日 20日,UNE EPM Telecomunicaciones S.A.(“UNE”)向哥伦比亚银行发放了850亿哥伦比亚比索(约合2100万美元)的营运资金贷款 。该贷款的到期日为1年。
危地马拉
在截至2024年3月31日的 三个月期间,Comcel在公开 市场回购并取消了部分美元Comcel优先票据,总名义金额约为8,800万美元。对 账面价值的约900万美元的回购价格折扣已被确认为财务收入。
玻利维亚
2024年2月,玻利维亚蒂戈提前偿还了两笔当地银行贷款,金额为1,700万玻利维亚币和2300万玻利维亚币(分别约为200万美元和300万美元)。 同样在2024年3月,玻利维亚蒂戈偿还了当地银行136玻利维亚币(约合2000万美元)的贷款。
巴拿马
在截至2024年3月31日的 三个月期间,“Telecomunicaciones Digitales, S.A.” 在公开市场回购并取消了部分4.500% 优先票据,总额约为2700万美元。带有账面价值的约300万美元 的回购价格折扣已被确认为财务收入。
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
11。 财务义务(续)
B. 按到期日分析债务和融资
的债务和融资总额按以下方式偿还:
以百万美元计 | 截至3月31日, 2024 (i) |
截至12月31日, 2023 (i) |
截止日期为: | ||
一年 | 436 | 202 |
一两年 | 426 | 445 |
两三年 | 836 | 836 |
三四年 | 1,275 | 1,002 |
四五年 | 1,182 | 1,002 |
五年后 | 2,374 | 3,191 |
债务和融资总额 | 6,530 | 6,678 |
(i) | 不包括供应商在一年内到期(2023年12月31日:1,800万美元)的1200万美元融资。 |
下表描述了截至2024年3月31日和2023年12月31日的未偿担保和最大风险敞口以及 担保的剩余条款。
银行和融资担保 (i) | 供应商担保 | |||
以百万美元计 | 截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 |
条款 | 出色和最大曝光度 | 出色和最大曝光度 | ||
0-1 岁 | 27 | 15 | 2 | 1 |
1-3 年 | 302 | 322 | — | — |
3-5 年 | 158 | 169 | — | — |
总计 | 486 | 505 | 2 | 1 |
(i) | 如果债务人不付款, 担保会确保集团担保人支付未付款。 |
该集团的 利息和其他财务支出包括以下内容:
以百万美元计 | 截至2024年3月31日的三个月 | 截至2023年3月31日的三个月 |
债券和银行融资的利息支出 | (119) | (116) |
租赁的利息支出 | (30) | (29) |
其他 | (34) | (25) |
利息和其他财务支出总额 | (183) | (170) |
12。承诺和意外情况
诉讼 和索赔
公司 及其业务对 正常业务过程中出现的诉讼、法律、监管、商业和其他法律风险承担或有责任。截至2024年3月31日,针对MIC SA及其子公司提出的索赔总额为3.04亿美元 (2023年12月31日:3.28亿美元)。该集团在洪都拉斯合资企业的可比风险敞口份额为800万美元(2023年12月 31日:900万美元)。
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12。 承诺和突发事件(续)
截至2024年3月31日,其子公司在未经审计的中期简明合并财务状况报表 (2023年12月31日:1,400万美元)中已为这些风险拨备了1,400万美元。该集团在合资企业拨备金中的份额为100万美元(2023年12月31日:100万美元)。尽管无法确定与这些索赔 和风险有关的最终法律和财务责任,但预计最终结果不会对集团的财务状况和经营业绩产生实质性影响。
2024 年 2 月 13 日,在 Millicom 于 2020 年终止对西班牙电信哥斯达黎加业务的收购后,纽约最高法院作出了支持西班牙电信提出的违约索赔的简易判决。法院还裁定支持西班牙电信的 计算判决前利息的方法。截至本报告发布之时,法院尚未确定 的确切损害赔偿金额,也尚未作出最终判决。Millicom不同意这一决定,并继续认为 它有强烈的支持理由。Millicom计划对该裁决提出上诉。
税收
截至2024年3月31日,集团子公司的税收风险敞口估计为2.78亿美元,其中5,300万美元的准备金已记入纳税负债;代表管理层对最终索赔可能的现金流出以及与这些风险相关的所需付款 的评估(2023年12月31日:2.79亿美元,其中5200万美元的准备金入账)。集团在其合资企业中可比 税收敞口和准备金中所占份额分别为1.23亿美元(2023年12月31日:1.18亿美元)和700万美元( 2023年12月31日:700万美元)。
资本 承诺
截至2024年3月31日,公司及其子公司有购买网络设备、其他固定资产和无形资产的固定承诺 为3.04亿美元,其中2.57亿美元将在一年内到期(2023年12月31日:3.5亿美元,其中2.54亿美元将在一个 年内到期)。该集团在洪都拉斯合资企业中的承诺份额为2,200万美元,其中2,200万美元将在一年内到期。 (2023 年 12 月 31 日:分别为 1,800 万美元和 1,800 万美元)。
13。 金融工具
除下文披露的 项目外,金融资产和金融负债的公允价值接近其截至2024年3月 31日和2023年12月31日的账面价值:
以百万美元计 | 账面价值 | 公允价值 (i) | ||
截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 | 截至2024年3月31日 | 截至2023年12月31日 | |
金融负债 | ||||
债务和融资 (ii) | 6,530 | 6,678 | 6,017 | 6,086 |
(i) | 公允价值 是参照 1 级(上市债券)或 2 级衡量的。 |
(ii) | 不包括 供应商的1200万美元融资(2023年12月31日:1,800万美元)。 |
衍生工具 金融工具
货币 和利率互换合约
MIC SA签订 互换合约,以对冲与2024年20亿瑞典克朗债券相关的外币和利率风险,以及与2027年22亿瑞典克朗债券(使用发行每只债券时的 汇率分别约为2.08亿美元和2.52亿美元)相关的 外币风险,于2019年5月和2022年1月发行,到期日为2024年5月和2022年1月 分别是 7。2024年20亿瑞典克朗债券所附的所有互换合约在提前赎回债券 后于2023年5月10日终止,并以2600万美元的现金支付结算。
2023年1月,MIC SA还签订了两份货币互换协议,以对冲Tigo-une所欠的到期日为2026年1月的2060亿哥伦比亚比索(约合4100万美元)的公司间应收账款。这些互换被视为现金流套期保值,因为对冲关系 非常有效。
截至2024年3月31日,上述互换的公允价值为5900万美元的负债(2023年12月31日:负债为4,600万美元)。
该集团在哥伦比亚的 业务签订了多项互换协议,以对冲某些长期 债务的外币和利率风险。这些互换作为现金流套期保值入账,相关的公允价值变化通过其他综合收益进行记录。 截至2024年3月31日,哥伦比亚互换的公允价值为500万美元的资产(2023年12月31日:600万美元的资产)。
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13。 金融工具(续)
因此, 截至2024年3月31日,集团衍生金融工具的净公允价值为5400万美元 (2023年12月31日:负债为4,000万美元)
利息 利率和货币互换是参照公允价值层次结构的第 2 级来衡量的。截至2024年3月31日,没有其他具有重大公允价值的衍生金融工具 。
14。 后续事件
7.375% 4.5亿美元于2032年到期的优先票据
2024年4月2日,MIC SA完成了2032年到期的7.375%的4.5亿美元优先票据(“票据”)的发行。Millicom使用发行票据净收益的一部分 全额偿还了DNB的2亿美元某些银行贷款,目标是将剩余的净收益用于偿还、赎回、偿还或回购Millicom及其子公司 的现有债务,以及其他一般公司用途。
分享 回购
作为2023年第四季度启动的 回购计划的一部分,Millicom继续在2024年4月回购股票,当月额外收购了 147,105股股票,总金额为300万美元。
债券 回购
2024 年 4 月 期间,我们继续在二级市场回购债券。巴拉圭电信回购并取消了部分名义金额约为2500万美元的5.875%的优先票据 ,而MIC S.A. 则回购和取消了部分票据
其2028年5.125%的优先票据中有1500万美元 。
哥伦比亚 融资
2024年4月25日 25日,UNE发行了1,600亿哥伦比亚比索(约合4000万美元)的债券,其中一期为期三年。利息 利率固定为 17%,以哥伦比亚比索支付。该债券旨在为2016年5月发行的债券 的A部分(1,600亿哥伦比亚比索)进行再融资,该债券将于2024年5月到期。
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附录
2023 年 8 月 28 日,Millicom 指定了 TIGO-UNE、哥伦比亚 Mövil S.A. E.S.P.、Edatel S.A. E.S.P.、Orbitel Servicios Internacionales S.A.S.、 Cinco Telecom Corp.、Inversiones Telco S.A.S. 和 Emtelco S.A.S.(统称为 “哥伦比亚无限制子公司”), 是根据4.500%的票据、6.625% 票据、5.125%的票据、6.250%的票据、6.250%的票据、瑞典克朗债券、COP债券及其几项融资协议将其哥伦比亚业务构成 “非限制性子公司” 的实体。
以下 补充合并财务信息分别列出了Millicom及其受限子公司(定义见其未偿信贷工具)的部分损益表和财务状况表信息 与 Millicom的非限制性子公司的此类信息分开。
收入表 $ 百万 |
Millicom 集团 (A) | 哥伦比亚无限制子公司 (B) |
公司间抵消 (C) |
Millicom 受限群组 (A)-(B) 扣除 (C) |
截至2024年3月31日的三个月 | ||||
收入 | 1,487 | 355 | — | 1,132 |
设备、编程和其他直接费用 | (382) | (92) | — | (291) |
运营费用 | (473) | (134) | 1 | (338) |
折旧 | (247) | (72) | — | (175) |
摊销 | (87) | (25) | — | (62) |
洪都拉斯合资企业的利润份额 | 13 | — | — | 13 |
其他营业收入(支出),净额 | 13 | 12 | — | — |
营业利润 | 324 | 46 | 1 | 279 |
净财务支出 | (164) | (63) | 2 | (99) |
其他非营业(支出)收入,净额 | (7) | (1) | — | (6) |
来自其他合资企业和联营公司的利润(亏损),净额 | — | — | — | — |
持续经营的税前利润(亏损) | 153 | (19) | 3 | 174 |
税收支出 | (71) | (2) | — | (69) |
持续经营的利润(亏损) | 82 | (20) | 3 | 105 |
已终止业务的利润(亏损),扣除税款 | — | — | — | — |
该期间的净利润(亏损) | 82 | (20) | 3 | 105 |
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
附录 (续)
财务状况表 $ 百万 |
Millicom 集团 (A) |
哥伦比亚无限制子公司 (B) | 公司间清除 (C) | Millicom 受限群组 (A)-(B) 扣除 (C) |
2024年3月31日 | ||||
资产 | ||||
非流动资产 | ||||
无形资产,净额 | 6,953 | 345 | — | 6,608 |
财产、厂房和设备,净额 | 2,884 | 727 | — | 2,157 |
使用权资产,净额 | 941 | 242 | — | 699 |
投资洪都拉斯合资企业 | 589 | — | — | 589 |
合同成本,净额 | 12 | — | — | 12 |
递延所得税资产 | 141 | 1 | — | 140 |
其他非流动资产 | 89 | 33 | 54 | 110 |
非流动资产总额 | 11,608 | 1,348 | 54 | 10,314 |
流动资产 | ||||
库存 | 59 | 9 | — | 50 |
贸易应收账款,净额 | 431 | 123 | — | 308 |
合约资产,净额 | 80 | 6 | — | 74 |
非控股权益、关联公司和合资企业应付的款项 | 14 | 5 | — | 9 |
预付款和应计收入 | 238 | 49 | — | 189 |
当期所得税资产 | 113 | 59 | — | 55 |
供应商资本支出预付款 | 22 | 1 | — | 21 |
其他流动资产 | 169 | 47 | 65 | 187 |
限制性现金 | 53 | 1 | — | 52 |
现金和现金等价物 | 622 | 36 | — | 586 |
流动资产总额 | 1,802 | 336 | 65 | 1,531 |
总资产 | 14,353 | 2,627 | 119 | 11,845 |
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截至2024年3月31日的三个月期间未经审计的中期简明合并财务报表 | ![]() |
附录 (续)
财务状况表 $ 百万 |
Millicom 集团 (A) |
哥伦比亚无限制子公司 (B) | 公司间清除 (C) | Millicom 受限群组 (A)-(B) 扣除 (C) |
公平 | ||||
股本和溢价 | 1,325 | — | — | 1,325 |
库存股 | (14) | — | — | (14) |
其他储备 | (525) | (374) | — | (151) |
保留的利润 | 2,725 | 477 | 117 | 2,365 |
本公司所有者应占本期/年度的净利润/(亏损) | 92 | (10) | — | 102 |
归属于本公司所有者的权益 | 3,603 | 93 | 117 | 3,627 |
非控股权益 | (94) | (95) | — | 1 |
总股权 | 3,509 | (2) | 117 | 3,628 |
负债 | ||||
非流动负债 | ||||
债务和融资 | 6,094 | 597 | — | 5,497 |
租赁负债 | 937 | 281 | — | 656 |
衍生金融工具 | 59 | — | — | 59 |
应付给非控股权益、关联公司和合资企业的款项 | 22 | 54 | — | (32) |
资本支出的应付账款和应计账款 | 81 | 43 | — | 38 |
其他非流动负债——总计 | 318 | 152 | — | 166 |
递延所得税负债 | 140 | — | — | 140 |
非流动负债总额 | 7,650 | 1,126 | — | 6,524 |
债务和融资 | 449 | 127 | — | 321 |
租赁负债 | 203 | 68 | — | 135 |
看跌期权负债 | 86 | — | — | 86 |
资本支出的应付账款和应计账款 | 210 | 52 | — | 159 |
其他贸易应付账款 | 312 | 91 | — | 221 |
应付给非控股权益、关联公司和合资企业的款项 | 61 | 70 | — | (9) |
应计利息和其他费用 | 458 | 108 | — | 350 |
当期所得税负债 | 120 | 2 | — | 118 |
合同负债 | 109 | 5 | — | 105 |
准备金和其他流动负债 | 330 | 125 | 2 | 207 |
流动负债总额 | 2,338 | 647 | 2 | 1,693 |
负债总额 | 10,845 | 2,630 | 2 | 8,217 |
权益和负债总额 | 14,353 | 2,627 | 119 | 11,845 |
21
签名
根据1934年《证券交易法》的 要求,注册人已正式安排下列签署人 代表其签署本报告,并获得正式授权。
MILLICOM 国际 CELLULAR S.A. (注册人) | ||||
来自: | /s/ 萨尔瓦多·埃斯卡隆 | |||
姓名: | 萨尔瓦多埃斯卡隆 | |||
标题: | 执行副总裁、首席法律与合规官 |
日期:2024 年 5 月 8 日