招股说明书补充文件第 1 号

（截至 2024 年 5 月 9 日的招股说明书）

的主要产品

行使认股权证后最多可发行9,808,405股A类普通股

的二次发行

最多85,964,719股A类普通股

转换B类普通股和C类普通股后，最多可发行324,352,674股A类普通股

行使认股权证后最多可发行3,733,358股A类普通股

最多可购买3,733,358张认股权证，用于购买A类普通股

提交本招股说明书补充文件是为了更新和补充2024年5月9日的招股说明书（不时补充或修订的 “招股说明书”）中包含的信息，其中包含的信息载于我们于2024年5月10日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（“当前报告”）。因此，我们在本招股说明书补充文件中附上了当前报告。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及我们发行最多9,808,405股A类普通股，面值每股0.0001美元（“A类普通股”），包括（i）6,075,047股A类普通股，在行使最初与奥罗拉收购公司（“AURC”）首次公开募股相关的认股权证时可发行的6,075,047股A类普通股（“公开认股权证”）和（ii）3,733,358股A类普通股在行使与首次发行有关的私募认股权证后可发行AURC的公开发行（“私人认股权证”，以及与公开认股权证一起的 “认股权证”）。

招股说明书和本招股说明书还涉及招股说明书中确定的出售证券持有人或其允许的受让人（“出售证券持有人”）不时要约和出售最多414,050,751股A类普通股，其中包括（i）85,964,719股A类普通股，（ii）252,475,391股转换我们的B类普通股后可发行的A类普通股，面值每股0.0001美元（“B类普通股”），（iii）71,877,283股A类普通股可发行于转换我们的C类普通股，面值为每股0.0001美元（“C类普通股”，以及A类普通股和B类普通股，即 “普通股”），以及（iv）行使私人认股权证时可发行的3,733,358股A类普通股以及最多3,733,358份私人认股权证。

本招股说明书补充文件更新和补充了招股说明书中的信息，没有招股说明书就不完整，除非与招股说明书（包括其任何修正或补充）结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读，如果有

招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息之间存在任何不一致之处，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。

我们的A类普通股和公开认股权证分别在纳斯达克资本市场上市，股票代码分别为 “BETR” 和 “BETRW”。2024年5月9日，我们的A类普通股的收盘价为每股0.42美元，我们的公开认股权证的收盘价为每份认股权证0.10美元。

投资我们的证券涉及招股说明书第16页开头的 “风险因素” 部分中描述的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准根据招股说明书发行的证券，也没有确定招股说明书或本招股说明书补充文件是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年5月10日。

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024 年 5 月 6 日

Better Home & Finance

（注册人的确切姓名如其章程所示）

(415) 523-8837

注册人的电话号码，包括区号

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

第 5.02 项：董事或某些高级职员的离职；董事选举；某些高级管理人员的任命；某些高级管理人员的补偿安排。

2024 年 5 月 8 日，Better Home & Finance Holding Company（“公司”）董事会（“董事会”）任命查德·史密斯为该公司子公司贝特抵押贷款公司（“Better Mortgage”）的总裁兼首席运营官，追溯自2024年5月6日（“生效日期”）起生效。2024年5月8日前担任公司总裁兼首席财务官的凯文·瑞安将继续担任公司首席财务官。

在加入Better Mortgage之前，现年49岁的史密斯先生在2020年12月至2024年5月期间担任在线抵押贷款机构Mission Loans Loans Loans Loans, Inc.的首席执行官，并于2018年5月至2020年9月担任抵押贷款机构和抵押贷款服务商Caliber Home Loans, Inc. 的消费者直接和投资组合保留执行副总裁。

根据S-K法规第404（a）项，史密斯先生在与公司进行的任何需要披露的交易中没有直接或间接的重大利益，史密斯先生与任何其他人之间也没有安排或谅解来推选史密斯先生担任Better Mortgage的总裁兼首席运营官。史密斯先生与公司任何董事会成员或任何执行官均无亲属关系。

关于他的任命，公司和史密斯先生签订了一份录取通知书（“录用信”）。根据录用信，史密斯先生将获得100万美元的年基本工资和相当于其基本工资100％的年度目标奖金机会；前提是，在工作的第一年，史密斯先生将在生效日一周年之际获得至少50万美元的年度绩效奖金（“最低奖金”）。此外，史密斯先生将获得（i）400万个限制性股票单位（“RSU”）的奖励，其中 25% 将在生效日期12个月周年之际归属，其余余额将在接下来的36个月中按季度等额分期分期归属；（ii）4,000,000个基于时间和绩效的限制性股票单位，其中 25% 将按时间归属于生效日期 12 个月的周年纪念日，剩余的余额将按季度等额分期付款在接下来的36个月中，视某些基于市场的业绩条件的实现而定。如果史密斯先生在Better Mortgage的雇用被终止，除非他因故被解雇（如录用信中所述）或无正当理由自愿辞职（如录用信中所述），(i) 在生效日期12个月周年纪念日之前，他将有资格获得相当于六个月工资和最低奖金按比例分配的部分的遣散费，以及 (ii) 在生效日期12个月周年纪念日之后，他将有资格获得相当于三个月工资的遣散费。

前述对要约信的描述不完整，完全受要约信全文的限制，要约信的副本将作为公司截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告的附录提交。

第 9.01 项财务报表和附录。

(d) 展品：

以下与第 9.01 项有关的证物应视为已提供，未归档：

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。