附件 4.11

Hycroft 矿业控股公司

作为 公司

和

作为 受托人

高级 契约

日期 截至 、20

目录表

高级 就职典礼，日期截至 、20 特拉华州一家公司Hycroft Mining Holding Corporation（简称Hycroft Mining Holding Corporation）与公司之间 ，作为受托人。

公司的独奏会

鉴于本公司已正式授权不时发行其优先债权证、票据或其他债务证据，按一个或多个系列(“证券”)发行，最高可达根据本契约条款不时批准的本金金额，并就其认证、交付及管理等事宜作出规定，本公司已正式授权签立及交付本契约；及

请注意， 根据其条款，使本契约成为有效契约和协议所必需的一切工作都已完成；

现在， 这里：

在对房产和证券持有人购买证券的 对价中，本公司和受托人相互订立契约，并就证券或其任何和所有系列的持有人及附属于证券的息票(如有)不时给予各自持有人同等和相称的利益达成如下协议：

文章 1

定义 和引用并入

第 1.01节。定义.

“任何人的附属公司” 是指直接或间接控制或受该人直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就这一定义而言，“控制”(包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”)在用于任何人时，是指直接或间接拥有直接或间接指导或导致该人的管理和政策方向的权力，无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同还是其他方式。

“代理人” 指任何注册官、付款代理人、转让代理人或认证代理人。

“经授权的报纸”系指报纸(就纽约市而言，如可行，将为《华尔街日报》(东部版)；如属伦敦，则为《金融时报》(伦敦版)，并按惯例以出版物所在国家的官方 语言出版，每历周至少5天，并视情况在纽约市或伦敦(视情况而定)的总发行量)。如受托人认为在授权报章上刊登本章程所规定的任何通告是不切实际的，则任何刊登或代之以其他通告的刊物或其他通告如经受托人批准而刊登或发出，即构成该通告的充分刊登。

“董事会决议”是指本公司董事会或其任何授权委员会作出的一项或多项决议，经秘书或助理秘书证明已获正式采纳，并于证明之日起全面生效。

“营业日”是指除星期六或星期日以外的任何日子，这一天既不是法定假日，也不是法律或法规授权或要求银行机构在纽约市停业的日子，就任何证券而言， 所依据的利息是基于伦敦银行间欧洲美元市场美元存款的报价，或就以指定货币国家的主要金融中心的美元以外的指定货币计价的证券。

“资本租赁”对任何人来说，是指根据公认会计准则要求在该人的资产负债表上资本化的任何财产的任何租赁。

“委员会” 指根据交易法不时成立的证券交易委员会，或者，如果在签署本文书后的任何时间，该委员会并不存在并履行信托企业法赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

“公司” 指在本契约第一款中被指名的一方，直至继承人根据本契约第五条将其替换为止 此后指继承人。

“公司信托办公室”是指受托人在任何特定时间管理其公司信托业务的办公室，该办公室在本契约签订之日位于下列位置：

“货币协议”是指对任何人而言，旨在保护该人或其任何子公司不受货币价值波动影响的任何外汇合同、货币互换协议或其他类似协议或安排，而该人或其任何子公司在本协议之日是当事一方或受益人，或此后成为当事一方或受益人。

“债务”指在任何确定日期(无重复)对任何人而言，(I)该人因借款而欠下的所有债务，(Ii)该人以债券、债权证、票据或其他类似票据证明的所有义务，(Iii)该人就信用证或银行承兑汇票或其他类似票据所承担的所有义务(或与此有关的偿还义务)，(Iv)该人支付财产或服务的延期购买价款的所有义务，但应付贸易应付款除外，(B)(V)作为承租人的人在资本租赁下的所有债务，(Vi)以留置权担保的其他人对该人的任何资产的所有债务， 不论该等债务是否由该人承担；但为确定本条中所述类型的任何债务的金额，如果对此类债务的追索权仅限于此类资产，则此类债务的金额应限于此类资产的公平市值或此类债务的金额中较小的一者，(Vii)由该人担保的其他人的所有债务，只要该债务由该人担保，(Viii)以其自愿或非自愿清算优先权中较大者为价值的所有可赎回股票加上应计和未付股息，以及(Ix)在本定义中未包括的范围内，该人在货币协议和利率协议下的所有义务。

“违约” 指任何违约事件，或在通知或经过一段时间后，或两者兼而有之。

“托管人”指，就可发行或以一种或多种注册全球证券的形式发行的任何系列证券而言，由本公司根据第2.03节指定为托管人的人，直至继任托管人根据本契约的适用条款成为托管人为止，此后，“托管人”指或包括当时为本合同下的托管人的每一人，如果在任何时间有多于一名此等人士，对于 任何此类系列的证券所使用的“托管”是指针对该系列的注册全球证券的托管。

“证券交易法”系指修订后的1934年证券交易法。

“GAAP” 是指自本协议生效之日起在美国有效的公认会计原则，其适用基础与公司在编制经审计的财务报表时采用的原则、方法、程序和做法一致，包括但不限于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明，或由会计行业相当一部分人批准的其他实体的其他声明中所述的原则。

“担保”指任何人直接或间接担保任何 其他人的债务或其他义务，以及在不限制前述一般性的原则下，指该 人(I)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该其他 人的债务或其他义务(不论是凭借合伙安排产生的，或通过协议维持、购买资产、货物、证券或服务、收取或支付的义务，或维持财务报表条件)或(Ii)为以任何其他方式向上述债务或其他债务的债权人保证偿付或保护该债权人免受损失(全部或部分)而订立的；但“担保”一词不包括在正常业务过程中托收或保证金的背书。作为动词使用的“保证”一词也有相应的含义。

“持有人”或“证券持有人”是指已登记证券的任何证券的登记持有人和任何未登记证券或附属于该证券的任何息票的持票人。

“本契约”指最初签立和交付的本契约，或根据本契约适用条款订立的补充本契约的一个或多个契约可能不时修订或补充的本契约，并应包括根据第2.01和2.03节预期设立的每一系列证券的格式和条款。

“利率协议”是指对任何人而言的任何利率保护协议、利率未来协议、利率期权协议、利率互换协议、利率上限协议、利率上限协议、利率套期保值协议或旨在保护该人或其任何附属公司免受利率波动影响的其他类似协议或安排，而该人或其任何附属公司在本协议之日是当事人或受益人，或在该日成为当事人或受益人。

“留置权”指就任何财产而言，与该财产有关的任何抵押、留置权、质押、押记、担保权益或任何形式的产权负担。就本契约而言，本公司根据与该等物业有关的任何有条件销售协议、资本租赁或其他业权保留协议 ，在卖方或出租人权益的规限下，被视为在留置权的规限下拥有其收购或持有的任何物业。

“高级职员”指本公司的总裁、行政总裁、首席财务官或秘书。

“高级职员证书”是指(I)由总裁或首席执行官和(Ii)首席财务官或秘书以公司名义签署并交付受托人的证书。每份此类证书应遵守《信托契约法》第314节(如果适用)，并包括(除非本契约另有明确规定)第10.04节中提供的声明(如果适用)。

“律师意见书”是指由法律顾问签署的书面意见，该律师可以是本公司的雇员或法律顾问，并令受托人信纳。每个此类意见应遵守信托契约法的第314节(如果适用)，并在需要的范围内包括第10.04节规定的陈述。

任何证券(或其部分)的原始 发行日期是指(A)该证券的认证日期或(B)在登记转让、交换或替代时(直接或间接)发行该证券的任何证券(或其部分)的日期中较早的一个。

“原 发行贴现保证金”是指根据第6.02节规定，规定金额少于本金的任何保证金，在宣布加速到期时即应支付。

“定期发售”指不时发行的一系列证券，其具体条款将由本公司或其代理人在发行该等证券时厘定，包括(但不限于)该证券的一个或多个利率(如有)、所述的到期日及有关的赎回条款。

“个人” 是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、协会、信托或任何其他实体或组织， 包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“保证金本金”指保证金的本金金额，除文意另有所指外，包括保证金应付的任何保费。

“已注册的全球证券”是指根据第2.02节向该系列的托管机构发行的证明一系列已注册证券的全部或部分的证券，并带有第2.02节规定的图例。

“已注册的安全”是指在安全寄存器上注册的任何安全(如第2.05节所定义)。

“负责任的高级人员”用于受托人时，应指公司信托办公室的受托人高级人员，对本契约的管理负有直接责任，对于特定事项，也指因了解和熟悉特定主题而被转介给该事项的任何其他高级人员。

“证券”指根据本契约认证和交付的任何证券，如本说明书第一段所界定的，除文意另有所指外，应包括与其相关的任何息票。

“证券法”系指修订后的1933年证券法。

“附属公司” 对于任何人来说，是指当时由该人直接或间接拥有其大多数股本或其他所有权权益、具有普通投票权选举董事会多数成员或执行类似职能的其他人员的任何公司、协会或其他商业实体。

“贸易应付账款”对任何人来说，是指该人或其任何附属公司在正常业务过程中因购买货物或服务而产生的任何应付帐款或任何其他债务或货币义务。

“受托人” 是指在本契约第一款中被指定为受托人的一方，直至有继任者根据第7条的规定进行替换为止，此后应指或包括当时为本契约项下受托人的每一人，如果在任何时候有一个以上的受托人，则任何系列证券所使用的“受托人”应指该系列证券的受托人 。

“信托契约法”系指1939年的信托契约法，经修订(《美国法典15编》第77aaa-77bbbb节)，可不时修订 。

“未注册的证券”是指注册证券以外的任何证券。

“美国政府债务”系指以下证券：(I)美利坚合众国支付其全部信用和信用的直接义务，或(Ii)美利坚合众国的机构或机构的义务，其支付由美利坚合众国无条件担保为完全信用和信用义务，还应包括作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府债务签发的存托收据，或由该托管人为存托收据持有人的账户支付的任何此类美国政府债务的利息或本金的具体付款；但(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的美国政府债务的利息或本金而收到的任何款项中扣除应支付给该存托凭证持有人的金额。

“到期收益率”指(I)一系列证券或(Ii)该系列证券可不时发行的到期收益率，在第(I)款中该系列证券发行时或在第(Ii)款中该系列证券发行时计算，或在最近一次重新确定该系列或该证券的利息时计算。并按照不变利息法或该等证券条款所指定的其他公认财务惯例计算。

第 1.02节。其他定义。以下每个术语在与这些术语相对的章节中定义：

第 1.03节。 《信托契约引用成立法》.当本契约提及《信托契约法》的条款时，该条款通过引用并入本契约并成为本契约的一部分。本契约中使用的下列术语 由《信托契约法》定义，其含义如下：

"指数 证券"指证券；

"标记 证券持有人"指持有人或证券持有人；

“符合条件的契约”是指本契约；

“契约受托人”或“机构受托人”指受托人；以及

契约证券上的“义务人”是指公司或证券上的任何其他义务人。

本契约中使用的所有其他术语，如《信托契约法》、《信托契约法》中另一法规中的参考定义或委员会规则所定义且未在本文中另行定义的术语，其含义与其所赋予的含义相同。

第 1.04节。《建造规则》。除非上下文另有要求，否则：

(A) 未另作定义的会计术语具有根据公认会计准则赋予该术语的含义；

(B)单数词包括复数，复数词包括单数；

(C)“此处”、“此处”和其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(D) 除另有说明外，凡提及章节或物品，均指本契约的章节或物品；及

(E) 男性、女性或中性代词的使用不应被视为限制，任何此类代词的使用都应解释为在适当情况下包括其他代词。

文章 2

证券

第 2.01节。 形式和年代。每个系列的证券应基本上采用由或根据一项或多项董事会决议或一项或多项补充协议设立的一种或多种形式(与本证书不一致)， 在每种情况下，应按本证书所要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变更，并可在其上印制或以其他方式复制符合任何法律或任何证券交易所或惯例规则的图例或图例或批注，但不得与本证书的规定相抵触。均由签立该等证券的高级人员决定，并由他们签立该证券所证明。除非另有规定，否则未登记的证券应附有优惠券。

第 2.02节。执行和身份验证。两名高级管理人员应签署证券，一名高级管理人员应以公司名义并代表公司以传真或手工签名的方式为公司签署附属于证券的优惠券。公司印章(如有)应在证券上复印。如果在保证金或附随保证金的优惠券上签名的人员在保证金认证时不再担任该职位，则保证金和优惠券仍然有效。

受托人可指定认证代理(“认证代理”)对证券进行认证，费用由本公司承担。只要受托人可以这样做，认证代理就可以对证券进行认证。本契约中对受托人认证的每个引用都包括由该认证代理进行的认证。

A 证券及其附带的优惠券只有在受托人或认证代理由授权人员在证券或该优惠券所属的证券上的认证证书 上手动签署后才有效。签名应为优惠券所属的担保或担保已根据本契约进行认证的确凿证据。

在本契约签立及交付后，本公司可于任何时间及不时将本公司签署的适用息票(如有)的任何系列证券交付受托人认证，连同本节所述适用的 文件，受托人须随即向本公司的 书面指示认证及交付该等证券。在认证任何系列证券时，受托人有权在认证之前收到该系列证券的认证，并且(在符合第7条的规定下)应受到充分保护，除非并直至该等文件 已被取代或撤销：

(A)第2.01和2.03节所述的任何董事会决议和/或签立的补充契据，而该系列证券的表格和条款是通过或依据该决议和/或签立的补充契据设立的；

(B)列明证券的一种或多种形式及条款的高级人员证书，述明该系列证券的一种或多种形式及条款已按照本契约所指的程序设立，或如属定期发售，则将按照该证书所指的程序设立；及

(C) 律师的意见，大意是，该系列证券的一种或多种形式和条款已经，或在定期发售的情况下，将按照其中提到的程序设立， 在适用的范围内，补充契约和证券已得到正式授权，如果按照该契约的规定签立和认证，并在该意见发表之日交付给购买者并由其适当支付，本公司将有权享有契约的利益，并将为本公司的有效及具约束力的责任，可根据其各自的条款向本公司强制执行，但须受破产、无力偿债、重组、接管、暂缓执行及其他影响债权人权利的一般法律、衡平法一般原则及其他类似法律的规限，并涵盖文件所指明及受托人合理要求的其他事项。

如果根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地 接受的方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

尽管有第2.01节和第2.02节的规定，如果就定期发行而言，一个系列的所有证券最初并不是一次性发行的，则无需提交第2.01节规定的董事会决议案或第2.02节规定的书面 命令、高级人员证书和律师意见，前提是此类文件是在首次发行该系列证券时或之前进行认证时或之前交付的。

就定期发售的一系列证券而言，受托人可根据大律师的意见及根据第2.01及2.02节(视何者适用而定)交付的与该系列证券的首次认证有关的其他文件，就本公司对该等证券的任何 授权、其形式及条款，以及其合法性、有效性、约束力及可执行性而信赖。

如果公司应根据第2.03节确定某一系列或其中一部分的证券将以一种或多种注册全球证券的形式发行，则本公司应签立，受托人应认证并交付一种或多种 注册全球证券，该等证券(I)将代表该系列中所有以该形式发行且尚未注销的证券的本金总额，(Ii)应以该注册全球证券或证券的受托管理人或该受托管理人的名义登记，(Iii)应由托管人交付给托管人或其托管人，或根据托管人的指示交付给托管人，并且(Iv)应带有实质上如下的图例：“除非和直到以最终登记形式全部或部分交换证券，本证券不得 由托管人作为整体转让给托管人，或由托管人的代名人转让给托管人或另一托管人，或由托管人或该继任者的托管人或代名人转让。”

第 2.03节。数量不限；可连续发行。根据本契约，可认证和交付的证券本金总额不受限制。

证券可以分成一个或多个系列发行。在任何系列证券的初始发行之前，应在董事会决议或一个或多个补充契约中或根据董事会决议或一个或多个补充契约设立，但第2.03节最后一句除外，

(A) 该系列证券的名称，该名称应将该系列的证券与所有其他 系列的证券区分开来；

(B) 根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制，以及公司在该系列证券首次发行后增加该本金总额的能力的任何限制 (在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为该系列的其他证券的交换或替代，或在赎回该系列的其他证券时进行认证和交付的证券除外；

(C) 该系列证券本金的一个或多个应付日期(该一个或多个日期可以是固定的或可延长的)；

(D) 该系列证券产生利息的年利率(可以是固定的或可变的)、产生利息的日期、支付利息的日期和(如属注册证券)为确定付给利息的持有人而记录的日期和/或厘定该利率或日期的方法；

(E) 如果除第4.02节规定的以外，该系列证券的本金和利息应支付的一个或多个地点 ，该系列证券的任何登记证券均可交出，以供交换、通知或要求本公司就该系列证券进行交易，并可向本公司送达本契约，并可向持有人发布通知；

(F) 本公司有权根据其选择全部或部分赎回该系列证券，以及根据 任何偿债基金或其他规定，赎回该系列证券的一个或多个期限，赎回该系列证券的价格或价格以及任何条款和条件；

(G) 本公司根据任何强制性赎回、沉没基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格和期限，以及任何条款和条件；

(H) 如果不是$1,000及其任何整数倍的面额，则该系列的证券应可发行的面额。

(I) 如果不是本金，则为该系列证券本金中应在宣布加速到期时支付的部分；

(J) 如该系列的证券并非以硬币或货币为面值，则支付该系列证券的本金或利息须以该硬币或货币支付，或如该系列证券的本金及/或利息的付款额可参照以该系列证券的面值以外的硬币或货币为基础的指数而厘定，则厘定该等款额的方式；

(K) 如果不是美利坚合众国的货币，则是支付该系列证券本金和利息的一种或多种货币，包括复合货币，以及任何此类货币相对于任何其他证券的支付货币的估值方式；

(L) 该系列的证券或其任何部分是否可作为注册证券发行(如果是，该证券 是否将作为注册全球证券发行)或非注册证券(连同或不连同息票)(如果是，该证券 将以临时或永久全球形式发行)，或适用于要约、出售或交付非注册证券或支付利息的任何上述限制的任何组合，以及，如果不是本文规定的，任何系列的未注册证券可以交换为该系列的注册证券的条款，反之亦然；

(M) 本公司是否以及在何种情况下将就扣缴或扣除的任何税款、评估或政府收费向非美国人持有的系列证券支付额外金额，如果是，本公司是否有权赎回该等证券而不是支付该等额外金额；

(N) 如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或更换该系列临时证券时)，该等证书、文件或条件的格式和条款 ；

(O) 与该系列证券有关的任何受托人、托管机构、认证或付款代理人、转让代理人或登记员或任何其他代理人；

(P) 系列证券失效的规定(如有)(包括允许系列证券全部失效的规定)，这些规定可作为第8条规定的补充、替代或修改(或前述规定的任何组合) ；

(Q) 如果该系列证券可全部或部分作为一种或多种全球注册全球证券或未注册全球证券发行，则该全球注册证券或证券或未注册全球证券的托管人或普通托管人的身份；

(R) 与该系列证券有关的任何其他违约事件或契诺；以及

(S) 本系列证券的任何其他条款(该条款不得与本契约的规定相抵触)。

除登记证券的日期及面额外，任何一个系列的所有证券及其附连的息票(如有)应大致相同，但如属任何定期发售，且除上文提及的董事会决议案或本附则所载的任何该等契约另有规定外，则属例外。任何一个系列的所有证券 无需同时发行，并可不时发行，以符合本契约的条款，如董事会决议案或任何该等契约有此规定 ，而不时发行的任何证券表格及条款 可于发行前按该等董事会决议案或补充契约所述的程序不时填写及设立。

除非 另有明文规定，一系列证券的本金总额可以增加，该系列的额外证券可以发行，最高可达增加后的该系列证券的最高本金总额。

第 2.04节。证券的面额和日期；利息的支付。每个系列的证券应可作为登记证券或非登记证券发行，面值按第2.03节规定的面值确定，如果不是针对任何系列的证券，则面值为1,000美元及其任何整数倍。每一系列证券的编号、字母或以其他方式区分的方式或计划由执行该系列的公司高级管理人员确定，并由他们的执行证明。

除非 对一系列证券另有规定，否则每种证券的日期应为其认证日期。每个系列的证券 应自日期起计息(如果有的话)，该利息应在第2.03节规定的日期支付。

任何系列的任何注册证券于适用于特定系列的任何利息支付日期的任何记录日期于营业时间结束时登记在其名下的 人有权于该系列的利息支付日期收取应付利息(如有)，即使该注册证券在记录日期之后及该利息支付日期之前进行了任何转让或交换，但如本公司拖欠于该系列的该 利息支付日期到期的利息，则第2.13节的规定将适用。对于任何系列证券的任何付息日期(违约利息支付日期除外)，所使用的术语“记录日期” 应指第2.03节规定的该系列的注册证券条款中指定的日期，如果没有这样的日期，则指该付息日期之前的第15天，无论该记录日期是否为营业日。

第 2.05节。登记员和支付代理；代理一般。本公司应在纽约市曼哈顿区设有一个可提交证券进行登记、转让或交换的办事处或代理机构(“注册处”)和一个可提交证券进行付款的办事处或机构(“付款代理”)。 本公司应安排注册处保存已注册证券及其注册、转让和交换的登记册(“证券登记册”)。对于任何系列，公司可能会有一个或多个额外的付款代理或转让代理。

公司应与非本契约一方的任何代理商签订适当的代理协议。本协议应执行本契约和《信托契约法》中与该代理人有关的条款。公司应将任何代理人的名称和地址以及代理人名称或地址的任何变更及时以书面通知受托人。如果公司未能维持注册人或付款代理人，则受托人应担任注册人或付款代理人。公司可在书面通知任何代理人和受托人后将其解职；提供除非(I)继任代理 接纳本公司与该继任代理订立并送交受托人的适当代理协议所证明的委任，否则该免任不得生效，或(Ii)通知受托人将担任该代理，直至根据本但书第(I)款委任继任代理为止。本公司或本公司的任何关联公司可担任支付代理人或注册人；已提供 本公司或本公司的关联公司不得就证券失效或根据第8条解除本契约而担任付款代理 。

公司最初任命受托人为注册人、支付代理人和认证代理人。如果在任何时候，受托人并非注册处处长，则注册处处长须在每次付息日期前十天，以及在受托人可能合理地要求在证券登记册上显示持有人的姓名和地址的其他时间，向受托人提供该等资料。

第 2.06节。付钱给代理人以信托形式持有资金。不晚于上午10点。纽约市时间在每个到期日，如果是未注册的证券，则为上午10：00。在任何证券的本金或利息到期日的前一个营业日的纽约市时间，公司应在支付代理人处存入足以支付该本金或利息的即时可用资金。公司应要求受托人以外的每一付款代理人以书面形式同意该付款代理人为该等证券持有人或受托人的利益以信托形式持有该付款代理人所持有的所有款项，以支付该等证券的本金及利息，并应就公司在支付任何该等款项方面的任何违约及时通知受托人。本公司可在任何时间要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人并说明已支付的任何资金，而受托人可在任何付款违约持续期间的任何时间，应向付款代理人提出的书面请求，要求该付款代理人将其持有的所有 资金支付给受托人并说明已支付的任何资金。在这样做后，付款代理人将不再对如此支付给受托人的款项承担任何责任。如果本公司或本公司的任何联属公司担任付款代理，本公司或本公司的任何联属公司将于任何证券的任何本金或利息于每个到期日或之前，为任何证券的持有人 的利益而将一笔足够支付该本金或利息的款项分离并存放在一个单独的信托基金内，直至该笔款项支付给该等持有人或按本契约规定以其他方式处置为止，并将其行动或没有按本条规定采取行动 通知受托人。

第 2.07节。转让和交换。未注册证券(任何临时全球未注册证券除外)和优惠券(附在任何临时全球未注册证券上的优惠券除外)应可通过交割方式转让。

根据其持有人的选择权，任何系列的注册证券(注册全球证券除外，以下所述除外) 可以交换该系列的注册证券或该系列的注册证券，该系列和期限具有授权的面额和相等的总本金金额，在交出该等注册证券时，该注册证券将根据第2.05节为此目的而维持 ，并且在支付以下规定的费用后，如果公司提出要求，任何系列的证券同时以登记和非登记形式发行，除第2.03节另有规定外，在持有人的选择下，任何系列的未登记证券均可交换为该系列的已登记证券，且在将该等未登记证券交回本公司代理机构时，该等未登记证券的面额及本金总额相等，并须根据第4.02节为此目的而维持，如属附附息票的未登记证券，则所有未到期的息票及所有违约的到期息票均可兑换，如本公司有此要求，则在付款后，以下所提供的指控。在持有人的选择下，如果任何系列、到期日、利率和原始发行日期的未登记证券以一种以上的授权面额发行，除非根据第2.03节另有规定，否则该等未登记证券可交换为该 系列和期限的、具有授权面额和相等本金总额的未登记证券，在交出该等未登记证券时，该未登记证券 将在按照第4.02节为此目的而维持的公司代理机构进行交换，如果是附有息票的未登记证券，所有未到期的优惠券和所有违约的到期优惠券都附属于 ，并在支付后(如果本公司提出要求)支付下文规定的费用。任何系列的注册证券不得用该系列的非注册证券进行交换。当任何证券被如此交出以进行交换时，公司应签立， 且受托人应认证并交付进行交换的持有人有权获得的证券。

根据第2.05节的规定，在本公司代理机构将一系列注册证券的转让交回登记时，如本公司提出要求，在支付以下规定的费用后，本公司将签立，受托人应以指定受让人的名义认证和交付同一系列、任何授权面额、相同期限和本金总额的 一种或多种新注册证券。

所有为登记转让、交换、赎回或付款而提交的登记证券，均须由持有人或其书面授权人以书面形式妥为批注，或附有令本公司及受托人满意的一份或多份转让文书。

公司可要求支付足以支付与任何证券转让交易或登记相关的税款或其他政府费用的金额。任何此类交易均不收取手续费。

尽管第2.07节有任何其他规定，除非以最终登记的形式将代表某一系列全部或部分证券的注册全球证券全部或部分交换为证券，否则代表该系列全部或部分证券的注册全球证券不得转让给该系列的代管人，或由该代管人转让给该系列的代管人，或由该代管人转让给该代管人，或由该代管人或任何代名人转让给该系列的继任托管人或代名人。

如果 任何系列的任何注册全球证券的托管人在任何时间通知本公司，它不愿意或无法继续作为该等注册全球证券的托管人，或者如果该等注册全球证券的托管人在任何时间不再符合适用法律的资格，则本公司应为该等注册全球证券指定一名根据适用法律有资格的继承人。如果根据适用法律有资格成为该等注册全球证券的继承人的托管人在本公司收到通知或知悉不符合资格后90天内未获本公司委任，本公司将签立，而受托人在收到本公司就认证及交付该系列及期限的最终注册证券而发出的命令后，将以任何经授权的 面额认证及交付该系列及期限的注册证券，本金总额相等于该等注册全球证券的本金金额，以换取该等 注册全球证券。

公司可在任何时候自行决定任何系列的任何注册全球证券不再以全球形式保存，并受托管机构的程序约束。在此情况下，公司将签立，受托人在收到公司关于认证和交付该系列和期限的最终注册证券的命令后， 将认证和交付任何授权面额的该系列和期限的注册证券，本金总额 相当于该等注册全球证券的本金，以换取该等注册全球证券。

任何时间 任何系列的注册证券不是按照前两段规定的注册全球证券的形式， 公司同意向受托人提供合理的证书注册证券供应，不包括第2.02节所要求的图例，并且受托人同意保管该等注册证券，直至根据本契约的 条款认证和交付为止。

如本公司根据第2.03节就任何注册全球证券设立 ，则该注册全球证券的托管人可按本公司及该托管人可接受的条款，全部或部分交出该注册全球证券，以换取相同系列的注册证券及期限。因此，公司将 执行，受托人将认证并交付，不收取服务费，

(A) 向该托管新注册证券所指明的人提供该人所要求的任何授权面额的相同系列和期限的本金总额，以换取该人在注册全球证券中的实益权益；及

(B) 向该托管机构支付新的注册全球证券，其面值等于交回的注册全球证券的本金金额与根据上文(A)款 认证和交付的注册证券的本金总额之间的差额(如有)。

根据第2.07节为换取注册全球证券而发行的注册证券应按照其直接或间接 参与者或其他方面的指示，以该注册全球证券的托管机构的名称和授权面额进行注册，并应通知受托人或公司的代理人或受托人。受托人或该代理人应将该等证券交付予登记该等证券的人，或按该等人士的指示交付。

在任何证券转让或交换时发行的所有证券均为本公司的有效债务，证明在本契约下有权享有与该证券在该转让或交换时交出的证券相同的债务和利益。

尽管本协议或任何证券的形式或条款有任何相反规定，本公司、受托人或其任何代理人或受托人均不需要将任何未注册证券交换为注册证券，前提是此类交换将导致公司产生不利的联邦所得税后果(例如，根据当时适用的美国联邦所得税税法，公司无法从其收入中扣除就未注册证券计算的应付利息)。受托人和任何此类代理人有权依靠高级船员证书或律师的意见来确定 该结果。

注册处不应被要求(I)在选定要赎回的证券之前的15天内发行、认证、登记转让或交换任何系列的证券，或(Ii)登记转让或交换选定全部或部分赎回的任何证券。

第 2.08节。置换证券。如任何残缺证券或附带残缺息票的证券交回受托人，则本公司须签立及由受托人鉴定及交付，以换取该残缺证券或 该残缺证券所属的证券，而该新证券为同一系列、相同期限及本金的新证券，并附有与该等残缺证券或该残缺证券所属证券相对应的息票(如有)。

如果(Br)应向公司和受托人交付(I)任何证券或优惠券被销毁、遗失或被盗的令他们满意的证据，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的抵押品或赔偿， 则在没有通知公司或受托人该证券或优惠券已被真正的购买者收购的情况下，公司应签立，受托人应认证并交付，以代替任何此类被销毁的证券或优惠券，遗失或被盗证券或与被销毁、遗失或被盗证券相关的证券(包括所有未被销毁、遗失或被盗的附属证券)、同一系列、相同期限和本金且带有非同时未偿还号码的新证券， 连同与该被销毁、丢失或被盗证券或该被销毁、遗失或被盗证券相对应的券(如有)或与该被销毁、遗失或被盗证券相对应的券。

如果 任何此类残缺、销毁、丢失或被盗的证券或优惠券已经到期或即将到期，公司 可酌情决定，而不是发行新的证券，支付此类保证金或优惠券（不交回，除非 残缺的担保或息票），如果该等付款的申请人应向公司和受托人提供该等担保或赔偿 他们可能要求的，以使他们中的每一个人及其任何代理人免受伤害；如果发生破坏、丢失或被盗， 令公司和受托人及其任何代理人满意的证据，证明这些证券及其所有权已被破坏、丢失或被盗； 然而，前提是，除非第4.02节另有规定，否则未注册证券的本金和任何利息应仅在位于美国境外的办事处或机构支付。

在根据本条款发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税款或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的款项。

根据本节发行的任何系列的新证券，连同其优惠券(如果有)，以取代任何被销毁、丢失或被盗的证券，或以任何残缺不全的证券作为交换， 应构成公司原有的额外合同义务，无论残缺不全、被销毁、遗失或被盗的证券及其优惠券(如有)或已损坏、被销毁、遗失或被盗的优惠券，任何人均可随时强制执行，且 任何此类新的证券和优惠券(如有)均可由任何人强制执行应有权与根据本合同正式发行的任何 和该系列的所有其他证券及其息票(如果有的话)平等和成比例地享有本契约的所有利益。

本节条款具有排他性，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的证券或优惠券有关的任何其他权利和补救措施。

第 2.09节。已发行证券。任何时候的未清偿证券都是指受托人 已认证的所有证券，但托管人注销的证券、交付托管人注销的证券、本节中描述为未清偿的证券以及根据第8.05节被否决的证券除外。

如果根据第2.08节更换证券，则该证券将不再有效，除非受托人和本公司收到令他们满意的证明 ，证明更换的证券在适当时候由持有人持有。

如果付款代理人(本公司或本公司的联属公司除外)于到期日或任何赎回日期或日期持有的证券回购款项足以支付应付证券或于该日赎回或回购的证券，则在该日及之后，该等证券将停止未偿还，并停止产生利息。

A 不会因为本公司或其关联公司持有此类证券而停止未清偿证券，然而，前提是， 在确定未偿还证券的必要本金持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，本公司或本公司任何联属公司拥有的证券应被忽略，并被视为未偿还证券，但在确定受托人是否应因依赖任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免而受到保护时，只有受托人的负责人员已收到书面通知将被如此拥有的证券才应被如此忽略。由本公司或本公司任何联营公司质押作为贷款或其他债务抵押的任何证券，如质权人根据质押协议的条款有权行使不受本公司或任何该等联营公司控制的投票权，则该证券应被视为未偿还证券。

第 2.10节。临时证券。在任何系列的最终证券准备好交付之前，公司可以进行准备，受托人应对该系列的临时证券进行认证。任何系列的临时证券基本上应采用该系列的最终证券的形式，但可以有插入、替换、遗漏和其他适当的变化，执行临时证券的人员可以通过他们执行该临时证券来证明这一点。如果发行任何系列的临时证券 ，公司将安排该系列的最终证券进行准备，不得无理拖延。在编制任何系列的最终证券后，该系列的临时证券应可在交出该等临时证券后，在根据第4.02节为此目的而指定的本公司办事处或机构兑换为该系列的最终证券，而无需向持有人收取费用。于任何系列之任何一项或多项临时证券交回注销时，本公司须签立，而受托人须认证及交付该系列及期限及认可面额之同等本金，以换取该系列之最终证券。在交换之前，任何系列的临时证券 应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。

第 2.11节。取消。本公司可于任何时间将本公司可能以任何方式购入的任何先前经认证及交付的证券交予受托人注销，并可将本公司尚未发行及出售的任何先前经认证的证券交予受托人注销 。注册处处长、任何转让代理人及付款代理人须将交回予他们以供转让、交换或付款的任何证券转交受托人。受托人应注销 并按照其惯例程序处置所有交出的转让、交换、付款或注销的证券 并应向本公司交付处置证书。本公司不得发行新证券以取代其已全额支付或交付受托人注销的证券。

第 2.12节。CUSIP号码。本公司在发行证券时可使用“CUSIP”及“CINS”编号(如当时已普遍使用)，而受托人应在赎回或交换通知中使用CUSIP编号或CINS编号(视属何情况而定) 以方便持有人，且不得就印于证券上或任何赎回或交换通知内的该等编号的正确性作出任何陈述。

第 2.13节。拖欠利息。如果本公司未能支付注册证券的利息，本公司应向违约利息加(在合法范围内)违约利息加(在合法范围内) 违约利息(根据第2.03节确定的条款中规定的)应付利息支付给随后的特别记录日期的持有人，即指本公司指定的支付违约利息的前15天 支付违约利息的前15天 。本公司应于特别备案日至少十五日前，将特别备案日、付款日及拖欠利息金额的通知邮寄给该等登记证券的每一持有人及受托人。

第2.14节。系列债券可能包括分批发行。一系列证券可包括一批或多批(每批“一批”) 证券，包括定期发行的证券。不同档次的证券可以有一个或多个不同的 条款，包括认证日期和公开发行价格，但每一批此类证券中的所有证券应具有相同的 条款，包括认证日期和公开发行价格。尽管本契约另有规定，关于第2.02节(第四、第六和第七段除外)至2.04、2.07、2.08、2.10、3.01至3.05、4.02、6.01至6.14、8.01至8.07、9.02节和第10.07节，如果任何一系列证券包括多于一批，适用于任何证券系列的所有条款 应被视为同样适用于任何证券系列的每一部分，如同最初指定为一个系列一样，除非根据第2.03节对该系列或部分另有规定。特别是，在不限制前一句话的范围的情况下，第 节中规定或允许对一系列证券采取行动的任何规定，也应被视为规定并允许仅对该系列中的一批或多批证券采取此类行动(此类规定应被视为满足该规定)，即使没有对该系列其余部分的证券采取类似行动。

文章 3

赎回

第 3.01节。条款的适用性。本条规定适用于到期前可赎回的任何系列的证券，或任何用于报废该系列证券的偿债基金，但第2.03节对该系列证券另有规定的除外。

第 3.02节。赎回通知；部分赎回。向任何系列的注册证券持有人发出赎回通知 可由本公司选择全部或部分赎回，赎回通知须于指定赎回日期前最少30天至不超过60天，以邮资已付的头等邮递方式寄给该系列的注册证券持有人 于登记簿上显示的最后地址。根据《信托契约法》第(Br)313(C)(2)节向受托人提交其姓名和地址的未注册证券的全部或部分赎回通知，应通过邮寄赎回通知的方式发出，方式是在指定赎回日期前至少30天和不超过60天，通过头等邮寄、预付邮资的方式，向如此提供给受托人的持有人发出赎回通知(如属本公司发出的任何该等通知，受托人应为该目的向公司提供该等信息(br})。向所有其他持有全部或部分赎回的未注册证券的持有人发出的赎回通知应在纽约市的一份授权报纸上或就任何证券(其利息基于伦敦一家授权报纸在银行间欧洲美元市场对美元存款的报价)发布，在每种情况下，每三个连续历周中的每一周发布一次，首次发布时间不得少于指定赎回日期的30天或多于60天。以本文规定的方式邮寄或发布的任何通知应最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。未通过邮寄方式通知持有人或通知持有人任何指定赎回的系列证券的任何瑕疵，不应影响赎回该系列证券的程序的有效性。

向每个上述持有人发出的赎回通知应注明该持有人所持有的该系列证券的本金金额、将赎回的证券的CUSIP编号、指定的赎回日期、赎回价格，或者，如果无法确定，则说明赎回的计算方式、支付地点和地点，该笔款项将在提交和交还该证券时支付，如果证券附有优惠券，则在指定的赎回日期 之后到期的所有附属于该证券的息票，该等赎回符合强制性或选择性偿债基金的规定。或两者兼而有之，在此情况下，将按照通知中的规定支付到指定赎回日期的应计利息，而在该日期及之后，其利息或赎回部分的利息将停止产生。如果某一系列证券仅部分赎回，则赎回通知应注明本金中需要赎回的部分，并说明在指定的赎回日期 当日及之后，在交还该证券时，将发行本金金额等于该系列证券中未赎回部分的新证券或证券。

由本公司选择赎回的任何系列证券的赎回通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担。

在 或上午10：00之前赎回日的纽约市时间，如果是非注册证券，则在上午10：00或之前。在本节规定的赎回通知中指定的赎回日期之前的一个营业日的纽约市时间，公司将向受托人或一个或多个付款代理(或如果公司作为自己的付款代理，则按照第2.06节的规定留出、分离和以信托方式持有)存入一笔足够的款项，足以在赎回日以适当的赎回价格赎回该系列的所有 证券，以及截至指定赎回日期的应计利息 。如果要赎回一系列证券中的所有未赎回证券，本公司应在根据本条款3.02节第一段向持有人发出赎回通知的最后日期(或受托人可接受的较短期限)前至少 10天向受托人交付高级职员证书，说明所有该等证券均须赎回。如一系列未赎回证券少于全部未赎回证券，本公司将于根据本条第3.02节(或受托人可接受的较短期限)向持有人发出赎回通知的最后日期前至少15天，向受托人递交高级人员证书，列明拟赎回证券的本金总额 。如有任何证券赎回，如(A)在该等证券条款或本公司其他条款对赎回的任何限制届满前，或(B)根据本公司的选择(受该等证券条款或本公司其他地方所指明的条件所规限)，本公司应在根据本条向持有人发出任何赎回通知前，向 受托人递交一份高级人员证书，证明 遵守该限制或条件。

如果要赎回的证券少于某一系列的全部证券，受托人应按比例、按其认为适当和公平的方式或按其认为适当和公平的方式选择全部或部分赎回该系列证券。证券可部分赎回本金，金额相当于该系列证券的授权面值。受托人应立即以书面通知本公司有关被选作赎回的该系列证券，如属获选作部分赎回的该系列证券，则通知本公司拟赎回的本金金额。就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回证券的条文 均应与已赎回或将予赎回的证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第 3.03节。支付需要赎回的证券。如已按上述规定发出赎回通知，则该通知所指明的证券或证券部分应于通知所述日期及地点以适用的赎回价格到期应付，连同指定赎回日期应累算的利息，在该日期及之后(除非 公司不按赎回价格支付该等证券连同该日期应累算的利息)，该证券或被要求赎回的证券部分的利息 将停止累积，而与该证券或证券部分相关的未到期息票(如有)将停止累算。除第7.12节和第8.02节另有规定外，该等证券自指定赎回日期起及之后将停止享有本契约项下的任何利益，而其持有人无权就该等证券 收取赎回价格及截至指定赎回日期的未付利息。在上述通知指定的支付地点交出并交出该等证券时，连同在指定赎回日期后到期的所有与该证券有关的息票(如有)，该证券或其指定部分须由本公司按适用的 赎回价格支付及赎回，连同至指定赎回日期应累算的利息；但于指定赎回日期或之前到期的利息，如属附附息票的证券，则须于交出时支付予息票持有人，而如属登记证券，则须支付予在有关记录日期登记为登记证券的持有人，但须受第2.04及2.13节的条款及规定规限。

如被要求赎回的任何抵押品在退回赎回时未获支付，则本金应自指定赎回日期起按该抵押品所承担的利率或到期日(如为发行贴现证券)计息，直至支付或作出适当的规定为止。

如 任何附有代金券的证券被交回赎回，且并无附有于指定赎回日期 后到期的所有附属代金券，本公司及受托人可豁免交出遗失的代金券，但前提是 已向他们各自提供其所需的抵押品或弥偿，以使其各自免受损害。

于 提交仅部分赎回的任何系列的任何证券时，本公司须签署一份新的证券或该系列及期限的证券(附 任何未到期的息票)，本金金额相等于该证券的未赎回部分，并由受托人认证及交付给该证券的持有人或按其指示交付，费用由本公司承担。

第 3.04节。将某些证券排除在选择赎回的资格之外。证券如经本公司授权 人员签署书面声明，并在发出赎回通知的最后日期前至少40天送交受托人 为已登记拥有，且并非由(A)本公司或(B)本公司或(B)在该书面声明中明确为直接或间接控制或控制或与本公司有直接或间接共同控制的实体 控制或控制的实体，则被排除在选择赎回的资格范围之外。

第 3.05节。强制性和自选偿债基金。任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在此被称为“强制性偿付基金支付”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“选择性偿付基金支付”。 支付偿债基金的日期在这里被称为“偿付基金支付日期”。

为代替就任何系列证券以现金支付全部或任何部分强制性偿债基金，本公司可选择：(A)向受托人交付本公司之前购买或以其他方式获得(除强制性偿债基金付款外)的该系列证券，或接受本公司此前购买或以其他方式收购(除上述外)并根据第2.11节交付受托人注销的该系列证券的信用。(B) 接受根据本节支付的可选偿债基金付款(以前未记入贷方)的信贷，或(C)接受本公司根据该等证券的条款或通过任何可选偿债基金付款赎回的该系列证券(此前未计入贷方)的信贷。如此交付或记入贷方的证券，应由受托管理人按该证券载明的偿债基金赎回价格收取或贷记。

本公司将于任何系列的偿债基金支付日期前60天或之前，或受托人可接受的较短期间内，向受托人提交一份高级人员证书(A)，列明强制性偿债基金支付中须以现金支付的部分及该系列指定证券的贷记部分及贷记基准，(B)述明该系列的指定证券迄今均未获如此贷记，(C)说明 该系列的利息支付或违约事件并未发生(未获豁免或治愈)，且仍在继续；及(D)说明本公司是否有意行使权利就该系列支付选择性偿债基金 ，若然，指明本公司拟于下一个偿债基金付款日期或之前 支付该等选择性偿债基金付款的金额。为使本公司有权获得前述信贷而须记入贷方并须交付予受托人的任何该系列证券，如在此之前尚未交付予受托人，则应根据第2.11节的规定交付受托人注销，并持有该高级职员证书(或如受托人接受，则应在其后合理地 )交付受托人注销。该等高级人员证书不可撤销，在受托人收到证书后，本公司将无条件有责任于下一个偿债基金付款日期或之前，支付证书内所指的所有现金付款或证券交付。公司未能在任何该等第六十天或该日之前交付本段所述的高级人员证书及证券(如有的话)，并不构成违约，但自该日起构成。本公司作出以下不可撤销的选择：(I)于下一个偿债基金支付日期(br})到期的该系列的强制性偿债基金付款将全部以现金支付，并无权就该系列 的证券进行交割或贷记；及(Ii)本公司将不会就本 节所规定的该系列作出选择性的偿债基金付款。

如果在下一个偿债基金支付日期以现金支付的偿债基金款项(强制性或选择性或两者兼而有之) 加上之前任何以现金支付的偿债基金款项的任何未用余额超过50,000美元(或如果本公司就任何系列的证券提出要求，则金额较小)，则该等现金应在下一个偿债基金支付日期 用于赎回该系列证券，赎回该系列证券的偿债基金赎回价格连同其应计利息至指定的赎回日期 。如果该金额应为50,000美元(或更少的金额)或更少，而公司没有提出此类要求，则应结转 ，直到有超过50,000美元(或更少的金额)的款项可用为止。受托人应按第3.02节规定的方式选择在该偿债基金支付日赎回足够本金的该系列证券，以尽可能吸收上述现金，并应(如本公司书面要求)将所选择的该系列证券(或其部分)的序列号 通知本公司。如果证券在偿债基金支付日期前至少60天交付受托人的高级职员证书中的登记和证书编号确定为有记录地拥有，且不是由(A)本公司或(B)高级职员证书中明确指定为直接或间接控制、或由本公司控制或与本公司直接或间接共同控制的实体质押或质押，则该证券将被排除在本节规定的赎回资格之外。受托人应以本公司(或本公司，如本公司以书面形式提出要求)的名义并支付费用，促使赎回该系列证券的通知基本上按照第3.02节规定的方式(并具有第3.03节规定的效力)发出，以部分由本公司选择赎回该系列证券 。未如此运用或分配用于赎回该系列证券的任何偿债基金付款的金额应添加到该系列的下一笔现金偿付基金付款中，并应与该付款一起按照本节的规定使用。在任何特定系列的证券的指定到期日(或更早，如该到期时间加快)持有的任何及所有偿债基金款项，如不是为支付或赎回该系列的特定证券而持有的，应连同其他在必要时足以用于支付该系列证券到期日的本金和利息的款项一起用于支付该系列证券的本金和利息。

在 或上午10：00之前纽约市时间在每个偿债基金付款日期或在未注册证券的情况下，上午10：00。在偿债基金支付日期前一个营业日的纽约时间，本公司应以现金向受托人支付，否则应 支付指定的证券赎回日期之前应累算的所有利息，并在下一个偿债基金支付日期赎回。

受托人不得赎回或安排赎回任何有偿债基金款项的系列证券，或在该等证券的利息持续拖欠期间或任何违约事件中，透过运作偿债基金而发出赎回该系列证券的通知 ，但如任何证券的赎回通知在此之前已发出，则受托人应赎回或安排赎回该证券，但须已从本公司收到足够的赎回款项 。除上文所述外，当任何该等违约或违约事件发生时，偿债基金中有关该系列的任何款项，以及其后存入该偿债基金的任何款项，在该违约或违约事件持续期间，应被视为已根据第6条收取，并为支付所有该等证券而持有。如果违约事件 按照第6.04节的规定被免除，或者在任何一年的偿债基金支付日期 前60天或之前治愈的违约，该款项此后应根据本条款 在下一个偿债基金支付日期用于赎回该证券。

文章 4

圣约

第 4.01节。证券的支付。公司应在证券和本契约规定的日期和方式支付证券本金和利息。附附息票的证券利息(连同根据该等证券条款须支付的任何额外金额 )，只须于提交及交出若干张息票后方可支付，而该等息票所证明的 利息分期付款已分别到期。任何临时非注册证券(连同根据该等证券条款须支付的任何额外金额)的利息，仅在提交及交还时，方以附息券证明的利息分期付款(如有)支付，而至于其他利息分期付款(如有)，则仅在该等非注册证券出示以记述支付该等利息时支付。已登记证券的利息(连同根据该等证券的条款应付的任何额外款项)只须支付给持有人 (受第2.04节规限)，而本公司可选择将应付利息的支票邮寄至该等持有人在本公司证券登记册上的最后地址，或按该持有人在本公司证券登记册上的最后地址邮寄支票支付。

尽管 本契约和任何系列证券有任何相反的规定，如果本公司和任何注册证券的持有人 同意，该持有人的注册证券的利息和本金的任何部分(到期或在任何赎回或偿还日期应付的利息或该证券的本金的最终付款除外)应由支付该证券的代理人在收到本公司于上午11：00之前立即可用的资金后支付。纽约市时间(或公司与付款代理之间可能商定的其他时间)，直接发给证券持有人(通过联邦基金电汇或其他方式)，如果持有人在付款日期前15天向受托人发出书面指示，要求如此付款，并指定支付此类款项的银行账户，并在支付本金的情况下，向受托人交出 该笔款项，以换取与交出的证券本金金额相同的本金或证券。除非在付款日期前15天发出新的指示，否则受托人有权依赖持有人根据第4.01节所作的最后指示。本公司将就本公司或任何该等持有人因任何该等协议而作出的任何作为或不作为，或因根据 任何该等协议支付任何款项而导致的任何损失、责任或开支(包括律师费)，向受托人及任何付款代理人作出赔偿，并使其不受损害。

公司应在合法范围内按证券规定的年利率支付逾期本金利息和逾期利息分期付款利息。

第 4.02节。办公室或机构的维护。本公司将在纽约市曼哈顿区设有办事处或代理机构，可在该办事处或机构交出证券以登记转让或交换或提示付款，并可向本公司或向本公司送达有关该证券及本契约的通知及要求。本公司在此初步指定位于纽约市曼哈顿区的受托人公司信托办公室为公司的该办公室或代理机构。本公司将立即向受托人发出书面通知，通知该办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可按第10.02节所述的受托人地址提出或送达。

公司将在美国以外的一个或多个城市(包括根据上市任何系列证券的任何证券交易所的规则要求维持该代理机构的任何城市)设立一个或多个代理机构，在那里可以出示每个系列的未注册证券(如果有)及其附带的优惠券(如果有)以供支付。任何未注册的证券或优惠券将不会在公司在美国的代理机构出示时支付 任何未注册的证券或优惠券，也不会通过转账或邮寄到在美国的帐户或邮寄到在美国的地址进行任何支付，除非 根据当时有效的美国法律和法规，此类支付可以在不给公司造成不利税收后果的情况下进行。尽管如上所述，如果本公司在美国境外设立的每个机构以美元(“美元”)全额支付该等非注册证券或附属于该等证券或息票的款项属违法行为或受到外汇管制或其他类似限制的限制，则以美元支付的任何系列非注册证券及其附属息票可于本公司设于纽约曼哈顿区的代理机构支付。

本公司亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何或所有该等目的而提交或交出任何系列的证券，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司在纽约市曼哈顿区为此目的维持办事处或代理机构的责任。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构的地点变更，立即向受托人发出书面通知。

第 4.03节。 证券持有人名单。本公司将按照受托人根据《信托契约法》第312条的规定，以受托人可能合理要求的形式，向受托人提供或安排向受托人提供证券持有人的姓名和地址的名单(A)在每个记录日期之后每半年支付一次证券利息，如上所述，不超过15天。(B)受托人可能以书面要求的其他时间，在公司收到任何此类请求后30天内(截止日期不超过提供此类信息的15天)。

第 4.04节。发给受托人的证书。本公司将每年向受托人提交其主要高管的简短证明(不需要包含第10.04节要求的报表)，日期不得超过其会计年度结束后不超过4个月的日期(br}，在此日期为历年)。财务或会计人员表示，他或她知道本公司遵守本契约项下的所有条件和契诺(该等遵守情况将不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求)，其证书应符合信托契约 法案的要求。

第 4.05节。公司报告。本公司承诺于本公司须向证监会提交年度报告及根据交易所法案第13条或第15(D)条规定本公司须向证监会提交的资料、文件及其他报告副本后15天内，向受托人提交。

第 4.06节。额外的金额。如果一系列证券规定在该系列证券的第一个付息日期之前至少10天，以及在该系列证券的本金或利息的每个支付日期之前至少10天支付额外的金额，并且在该系列证券的本金或利息的每个付款日期之前至少10天，如果上述 高级职员证书所列的事项发生变化，公司应向受托人和主要付款代理人(如果受托人除外)提供：一份高级人员证书，指示受托人和支付代理人是否应向该系列证券的持有人支付该系列证券的本金或利息，而不因或由于该系列证券中描述的任何税收、评估或其他政府收费而扣留或扣除该系列证券。如果需要任何此类扣缴或扣除，则 此类高级职员证书应按国家详细说明向此类持有人支付此类款项时需要扣缴或扣除的金额(如果有)，并应证明将支付额外金额以及应支付给每位持有人的金额，公司 应向受托人或付款代理人支付本节要求支付的额外金额。本公司承诺赔偿受托人和任何付款代理人，并使他们不会对任何合理产生的损失、责任或费用造成损害，而这些损失、责任或费用不会因他们的疏忽或恶意而产生， 或由于他们中的任何人根据本节提供的任何高级人员证书而采取或没有采取的行动或与此相关的行动。

在本契约中，只要在任何情况下提及支付任何系列证券的本金、利息或任何其他金额，或就任何系列证券支付本金、利息或任何其他金额，则该提及应被视为包括提及支付根据本协议或依据本协议确定的该系列的条款提供的额外金额，条件是在此类情况下，根据该等条款就该系列支付、已经支付或将支付的额外金额。在本协议的任何条款中明确提及额外金额(如果适用)，不应解释为排除在未明确提及的条款中支付额外金额。

文章 5

继任者 公司

第 5.01节。公司何时可合并等本公司不得与任何人合并、与其合并或并入，或出售、转让、转让、租赁或以其他方式将其全部或基本上所有财产和资产(在一次交易或一系列相关交易中) 处置给任何人，除非(X)本公司是持续经营的人，或(Y)通过合并而形成的人(如果不是本公司)或本公司将被合并为其中的人，或将本公司的财产和资产出售、转让给的人，转让或租赁应是根据美利坚合众国法律或其任何司法管辖区 成立并有效存在的公司，并应通过签署并交付受托人的补充契约明确承担公司对所有证券和本契约项下的所有义务，公司在第(X)和(Y)条款的情况下应向受托人 (A)提交律师意见，说明该合并、合并或出售、转易、转让或租赁及该等补充契据 (如有)符合本条文的规定，且有关该等交易的所有先决条件已予遵守，且该等补充契据(如有)构成本公司及该等继承人根据其条款可对有关实体执行的法律、有效及具约束力的责任，但须受惯常例外及(B)高级人员证书 ，大意为紧接该等交易生效后不会发生失责并将继续存在。

第 5.02节。被替代的继任者。根据本契约第5.01节对本公司所有或基本上所有财产和资产进行任何合并或合并，或出售、转让、转让、租赁或以其他方式处置时，通过此类合并形成的、本公司合并到的或进行该出售、转让、转让、租赁或其他处置的继承人应继承和取代本契约规定的公司，并可行使本契约项下的一切权利和权力，其效力与该继承人已在本契约中被指名为本公司及其后的前任一样。除租赁外，应解除本契约和证券项下的所有义务和契诺。

文章 6

违约 和补救措施

第 6.01节。违约事件。在下列情况下，任何系列的证券均应发生“违约事件”：

(A) 当该系列证券的本金到期并到期支付时，本公司违约， 在加速、赎回或强制回购时违约，包括作为偿债基金分期付款，或在其他情况下违约；

(B) 当该系列证券到期应付时，本公司不支付该证券的利息，且该违约持续30天；

(C) 本公司未能履行或违反本公司在本契约中关于该系列证券或该系列证券的任何其他契诺或协议，而在受托人向本公司或本公司及受托人发出合计25%或以上的书面通知后，该等违约或违规行为持续了连续30天 受影响的所有系列证券的本金金额因此而列明该等违约或违反事项，并要求予以补救，并说明该通知为下文所述的“违约通知”；

(D) 在有关处所具有司法管辖权的法院，须根据现时或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律，就公司作出济助判令或命令，或就公司或其任何主要部分财产委任接管人、清盘人、承让人、托管人、受托人、扣押人(或类似的官员)，或命令将公司事务清盘或清盘，而该等判令或命令须保持不搁置，并连续60天有效；

(E) 本公司(I)根据现在或以后生效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律展开自愿案件， 或同意根据任何该等法律在非自愿案件中登录济助令，(Ii)同意由本公司的接管人、清盘人、承让人、保管人、受托人、扣押人或类似的管理人员，或为本公司的全部或实质上所有财产及资产而作出任何一般转让，或(Iii)为债权人的利益而作出任何一般转让；或

(F) 根据第2.03节确定的与该系列证券相关的任何其他违约事件。

第 6.02节。加速。(A)如果除第6.01节第(D)或(E)款所述的违约事件外，任何未偿还系列证券的违约事件已发生且仍在继续，则在每一种情况下，除本金已到期并应支付的任何系列证券外，受托人或持有本协议项下未偿还证券的本金总额不少于25%(每个该等系列被视为一个单独类别)的受托人或持有人，可向本公司(以及受托人，如由证券持有人发出)发出书面通知，宣布该系列的所有证券的全部本金(或，如果任何该等系列的证券是原始发行的贴现证券，则为根据第2.03节设立的该 系列的条款中指定的本金部分)及其应计利息，应立即到期并 支付，而在任何该等声明后，该等款项应立即到期并支付。

（b） 如果发生第6.01条第（d）或（e）款所述的违约事件并持续，则本金额（或者，如果任何 证券是原始发行折扣证券，则根据第2.03条确立的 条款中可能指定的本金部分）以及所有尚未发行证券的应计利息（如有），在适用法律允许的最大范围内，应立即 到期应付，而无需任何持有人或受托人发出任何通知或采取其他行动。

但是，如果在任何系列证券(或所有证券，视情况而定)的本金(或者，如果证券是原始的 发行贴现证券，则根据第2.03节设立的条款中可能规定的本金部分) 之后的任何时间，应已如此声明或到期并应支付， ，且在按照下文规定获得或记入支付到期款项的任何判决或判令之前，本公司须向受托人支付或存放一笔款项，足以支付所有该等系列(或所有证券，视属何情况而定)的所有证券的所有到期利息分期付款，以及每个该等系列(或所有证券，视属何情况而定)的任何及所有证券的本金，而该等证券的本金并非因加速到期而到期(连同该等本金的利息，且在根据适用法律可强制执行该等利息分期付款的范围内，利率与证券中规定的利率或到期收益率(如为原始发行的贴现证券)相同(如果是原始发行的贴现证券，则为支付或存款之日)，其金额应足以覆盖根据第7.07节欠受托人的所有金额，如果契约项下的任何和所有违约事件，除因加速到期而未能支付证券本金外，应按照本合同的规定予以治愈、免除或以其他方式补救。则在每个该等情况下，所有该等系列中所有当时已加速(作为单一类别投票)的未偿还证券的本金总额占多数的持有人，可向本公司及受托人发出书面通知，放弃有关所有该等系列(或所有证券，视属何情况而定)的所有违约，并撤销及废止该等声明及其后果，但该等放弃或撤销及废止并不延伸至或影响任何其后的违约或损害由此产生的任何权利 。

对于本契约项下的所有目的，如果任何原始发行贴现证券的本金的一部分已被加速并根据本契约的规定进行了声明或成为到期和应付的，则在该声明之后和之后，除非该声明已被撤销和废止，就本契约下的所有目的而言，该原始发行贴现证券的本金金额应被视为因加速而到期和应支付的本金部分，以及因加速而到期和应支付的本金部分的支付。连同利息(如有的话)及根据该等款项而欠下的所有其他款项，应构成该原始发行贴现证券的全数付款。

第 6.03节。其他补救措施。如果任何系列证券的付款违约或违约事件发生并仍在继续， 受托人可以自己的名义或作为明示信托的受托人，通过法律或衡平法寻求任何可用的补救措施，以收取该系列证券的本金和利息的支付，或强制履行该系列证券或本契约的任何规定。

受托人可以维持诉讼程序，即使它不拥有任何证券或在诉讼中没有出示任何证券。

第 6.04节。豁免以往的失责行为。在符合第6.02、6.07和9.02节的规定下，持有所有受影响系列未偿还证券(作为单一类别投票)的本金的至少多数的持有人可通过通知受托人放弃该系列证券的现有违约或违约事件 (如果证券是原始发行贴现证券，则本金的部分可根据第6.02节加速) 。除非违约支付第6.01节(A)或(B)款规定的任何抵押的本金或利息，或就本契约或本契约的条款 违约，未经每个受影响的未偿还抵押的持有人同意，不得修改或修订。在任何该等豁免后，该等违约将不复存在，并就本契约的每一目的而言，与该系列证券有关的任何违约事件应被视为已获补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害由此而产生的任何权利。

第 6.05节。由多数人控制。除第7.01节和第7.02(E)节另有规定外，所有受影响系列中未偿还证券(作为单一类别投票)本金总额至少占多数的持有人可指示进行任何 诉讼的时间、方法和地点，或就本契约授予受托人的任何信托或权力进行任何程序的时间、方法和地点；但受托人可以拒绝遵循与法律或本契约相抵触的任何指示， 可能使受托人承担个人责任的任何指示，或者受托人善意地确定可能不适当地损害未参与发出此类指示的持有人的权利；此外，如果受托人可以采取其认为适当的、与根据本第6.05节从证券持有人那里收到的任何指示不相抵触的任何其他行动。

第 6.06节。对诉讼的限制。任何系列证券的持有人不得就本契约或该系列证券提起任何司法或其他法律程序，或为指定接管人或受托人，或为本协议项下的任何其他补救措施， 除非：

(A) 该持有人先前已就该证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

(B) 持有所有此类系列未偿还证券本金总额至少25%的持有人应已向受托人提出书面请求，要求以其本人作为受托人的名义就该违约事件提起诉讼；

(C) 上述持有人已向受托人提出令受托人合理满意的弥偿，以支付因遵从该项要求而招致的任何费用、法律责任或开支；

(D) 受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内没有提起任何此类诉讼； 和

(E) 在该60天期间内，持有所有该等受影响系列的未偿还证券本金总额的多数持有人并未向受托人发出与该书面要求不一致的指示。

持有人不得使用本契约来损害另一持有人的权利或获得相对于该其他持有人的优先权或优先权。

第 6.07节。持有人收取付款的权利。尽管本契约另有规定，任何证券持有人未经该持有人同意，在该证券上表明的有关到期日或之后收取该证券的本金或利息(如有)的权利，或在该等日期或之后就强制执行任何该等款项而提起诉讼的权利，不得受到损害或影响。

第 6.08节。受托人提起的托收诉讼。如果任何系列证券在支付第6.01节(A)或(B)款规定的本金或利息方面发生违约事件并仍在继续，受托人可以自己的名义并作为明示信托的受托人向本公司追回本金的全部金额(或根据原始发行贴现证券第2.03节建立的条款 中指定的部分)的本金和未支付的应计利息以及逾期本金的 利息，并且在支付该等利息是合法的范围内，该系列证券的逾期利息分期付款的利息 ，每种情况下的利率或到期收益率(就原始发行的贴现证券而言) ，以及足以支付根据第7.07节欠受托人的所有金额的额外金额。

第 6.09节。受托人可将申索债权证明表送交存档。受托人可提交必要或适宜的申索证明及其他文件或文件，以使受托人(包括受托人根据第7.07条就应付款项提出的任何申索)及持有人在任何与本公司(或任何其他证券债务人)、其债权人或其财产有关的司法程序中获准提出申索，并有权及获授权收取在转换或交换证券时或就任何此等申索而应付或交付的任何款项、证券或其他财产，并分发该等款项、证券或其他财产，以及分配该等款项、证券或其他财产。 任何此类司法程序中的查封人或其他类似官员现由每个持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付根据第7.07节应支付给受托人的任何款项。本协议所载内容不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第6.10节。收益的运用。受托人根据本条就任何 系列证券收取的任何款项，应在受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用；如属本金或利息的分配，则在提交已收取款项的与该等证券有关的若干证券和息票并在其上注明已付款时，应按下列顺序运用；或发行该系列和期限的证券，本金减少 ，以换取该系列和期限的提交证券(如只支付部分款项)，或在交回时(如已全额支付)：

第一： 支付受托人根据适用于该系列证券的第7.07节到期支付的所有款项 ；

第二： 如果已收取款项的该系列证券的本金当时并未到期，则应按该系列证券的利息分期付款的到期日的顺序支付该系列证券的利息，并按该证券中规定的利息或到期收益率(如属原始发行贴现证券)的利率支付逾期分期付款的利息(以受托人收取为限)，这种付款应按比例支付给有权获得这种付款的人，不受歧视或优待；

第三： 如果该系列证券中已收取款项的本金当时已到期并应支付，则支付该系列中所有证券当时所欠和未支付的全部本金和利息，以及逾期本金的利息，以及(在受托人已收取利息的范围内)逾期的 分期支付的利息，利率与该系列证券中所指明的利率或到期收益率(如属原始发行的贴现证券) 相同；如该等款项不足以全数支付如此到期而未支付的该系列证券的全部款项，则支付该本金及利息或到期日的收益率，而不优先于本金或到期日的利息或收益率，或本金或到期日的利息或收益率高于本金，或任何分期付款 的利息高于任何其他利息分期付款，或该系列的任何证券高于该系列的任何其他证券，按比例计为该本金和应计及未付利息或到期日收益率的总和；及

第四： 向本公司或任何其他合法享有该等权益的人士支付余下款项(如有)。

第 6.11节。权利的恢复和补救。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以执行本契约项下的任何权利或补救 ，而该诉讼因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼中作出任何裁定的情况下，本公司、受托人及持有人 应恢复至其以前的地位，此后本公司、受托人及持有人的所有权利及补救应继续进行，犹如并未提起该诉讼一样。

第 6.12节。讼费承诺书。在为强制执行本契约下的任何权利或救济而提起的任何诉讼中，或在针对受托人作为受托人而采取或不采取的任何行动的诉讼中，在这两种情况下，法院均可要求该诉讼的任何一方当事人(受托人除外)提交支付诉讼费用的承诺，法院可在充分考虑诉讼一方当事人(受托人除外)的案情和善意的情况下，对诉讼中的任何一方当事人(受托人除外)评估合理的费用，包括合理的律师费。 本第6.12条不适用于持有人根据第6.07条提起的诉讼、受托人提起的诉讼或本金超过10%的此类系列已发行证券的持有人提起的诉讼。

第6.13节。权利和补救措施累计。除第2.08节中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或错误获取的证券的另有规定外，本协议授予受托人或持有人的任何权利或补救措施 均不排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的 ，以及根据本条款或现在或今后法律或衡平法或其他方式给予的所有其他权利和补救措施之外的权利和补救措施。本协议项下的任何权利或补救措施的主张或使用，或其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第6.14节。延迟或不作为并非放弃。受托人或任何持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救 ，不得损害任何该等权利或补救，或构成对任何该等违约或违约事件的放弃 。本条第6条或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可不时由受托人或持有人行使，并可视乎情况而定。

文章 7

受托人

第 7.01节。将军。受托人的职责应符合《信托契约法》的规定和本协议的规定。尽管有上述规定，本契约的任何条款均不得要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时支出或冒险动用其自有资金或以其他方式产生任何财务责任，除非 受托人就任何损失、负债或开支获得令其满意的赔偿。不论其中是否有明文规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应受本条第7条的规定所规限。

第 7.02节。受托人的某些权利。受制于《信托契约法》第315(A)至(D)条：

(A) 受托人可依据或不根据任何决议、证书、高级人员证书、大律师的意见(或两者)、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、票据、 其他债务证据或其他文件或文件采取行动或不采取行动。 由适当的一人或多人签署或提交。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查；

(B) 受托人在采取行动或不采取行动之前，可能需要高级船员证书和/或律师的意见，该证书和/或意见应 符合第10.04节，并应涵盖受托人可能合理要求的其他事项。受托人不对其依据该证书或意见真诚采取或不采取的任何行动负责。除第7.01节和第7.02节另有规定外，受托人在管理本契约信托时，如认为有必要或适宜在根据本契约采取或忍受或不采取任何行动之前证明或确立某事项，则在受托人没有疏忽或失信的情况下，该事项(除非本文特别就该事项另有规定的其他证据)可被视为已由送交受托人的高级人员证明书予以确证和确立，而在受托人方面并无疏忽或失信的情况下，则该证明书可视为已获最终证明和确立。对于受托人基于对本契约的信仰而根据本契约的规定采取、忍受或不采取的任何行动，均为受托人的完全授权书。

(C) 受托人可以通过其非定期受雇的代理人和代理人行事，对任何谨慎任命的代理人或代理人的不当行为或疏忽不负责任。

(D) 本文件提及的本公司的任何请求、指示、命令或要求，均须有高级船员证书作为充分证明(除非本文件就此特别订明其他证据)；而任何董事会决议均可由本公司秘书或助理秘书核证的副本，向受托人证明。

(E) 受托人没有义务在任何持有人的请求、命令或指示下行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供合理的担保或弥偿，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

(F) 受托人不对其真诚地采取或没有采取其认为已获授权的任何行动或在其权利或权力范围内采取的任何行动，或对其根据第(Br)6.05节按照持有人的指示采取或不采取的任何行动不负责任，该指示涉及就受托人根据本契约可获得的任何补救进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使受托人根据本契约可获得的任何信托或赋予受托人的权力；

(G) 受托人可征询大律师的意见，而大律师的书面意见或大律师的任何意见，应是对受托人根据本条例真诚及依赖于本条例而采取、忍受或不采取的任何行动的全面及完全授权及保障；及

(H) 在本合同项下的违约事件发生之前以及在所有违约事件得到纠正或放弃之后，受托人没有义务对任何决议、证书、高级人员证书、律师意见、董事会决议、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债券、票据、息票、证券、债券、票据、息票、证券、或其他票据或文件，除非当时受影响的所有系列证券本金总额不少于 多数的持有人以书面提出要求；但如果受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行此类调查过程中可能产生的费用、开支或债务，而本契约条款向受托人提供的担保不能合理地保证受托人，则受托人可要求对该等费用或债务作出合理的赔偿，作为进行调查的条件。

第 7.03节。受托人的个人权利。受托人以个人或任何其他身份，可成为证券的拥有人或质权人，并可以其他方式与本公司或其关联公司进行交易，其权利与其若非受托人时所享有的权利相同。任何代理都可以 使用类似权限执行相同的操作。然而，受托人必须遵守信托契约法第310(B)和311条。就《信托契约法案》第311(B)(4)和(6)条而言，下列术语应指：

(A) “现金交易”是指在货物或证券以货币交付或以支票或其他由银行或银行开出的汇票交付后七天内全额付款的任何交易； 和

(B)“自动清算票据”是指公司为资助购买、加工、制造、装运、储存或销售货物、货物或商品而开出、出票、议付或承担的任何汇票、汇票、承兑或义务，并以证明对货物、货物或商品或以前构成担保的货物、货物或商品的所有权、拥有权或留置权的文件为抵押。但条件是，受托人在与公司建立债权人关系的同时收到担保，该债权人关系产生于汇票、汇票、承兑汇票或债务的开立、开出、议付或产生。

第 7.04节。受托人的卸责声明。本文和证券中包含的陈述(受托人的认证证书除外)应被视为公司的声明，而不是受托人的声明，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人及其任何代理人均不(A)就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述，及(B)对本公司使用或运用证券所得款项负责。

第 7.05节。失责通知。如果与任何系列证券有关的任何违约发生并仍在继续，且如果受托人公司信托部的负责人实际知晓该违约，受托人应在违约发生后90天内向该系列证券的每一持有人发出关于该违约的通知(A)如果该系列的任何未注册证券 当时仍未结清，则应在曼哈顿区的一家授权报纸上至少刊登一次，纽约市，并至少在伦敦一家授权报纸上刊登一次，并(B)以信托契约法第313(C)节规定的方式和范围向此类系列证券的所有持有人 发放，除非此类违约应在邮寄或发布该通知之前得到纠正或放弃 ；但除非未能支付任何证券的本金或利息，否则，如果受托人善意地确定扣留通知符合持有人的利益，则受托人在扣留通知时应受到保护。

第 7.06节。受托人向持有人提交的报告。受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，按照《信托契约法》的规定，向持有人提交有关受托人及其在本契约下的行为的报告。 如果《信托契约法》第313(A)条要求，受托人应在本契约公布之日后60天内，向持有人提交一份日期为5月15日的简短报告，报告日期为5月15日，符合第313(A)条的规定。

在向持有人转送时，受托人应将每份此类报告的副本送交任何证券上市的证券交易所、证监会和本公司。当任何证券 在任何证券交易所上市时，本公司将立即通知受托人。

第 7.07节。赔偿和弥偿。公司应就其服务向受托人支付不时以书面约定的补偿。受托人的补偿不受明示信托受托人补偿的任何法律的限制。公司应要求向受托人及任何前任受托人偿还受托人或该前任受托人所招致或支付的所有合理的自付费用、支出和垫款。此类费用应包括受托人或该前任受托人的代理人、律师和其他不定期受雇的人员的合理补偿和费用。

公司应赔偿受托人和任何前任受托人因接受或管理本公司和证券、发行证券或本合同项下的证券或信托，以及履行本公司和证券项下职责而产生的任何损失、责任或费用，并使其免受损害，而不应因此而疏忽或恶意。包括针对任何索赔或责任进行辩护或调查的成本和费用，以及遵守向他们或其任何高级人员送达的与行使或履行他们在本契约和证券下的任何权力或职责有关的任何法律程序的成本和费用。

为保证公司在本条款第7.07条中的付款义务，受托人应对受托人以受托人身份持有或收取的所有资金或财产享有优先于证券的留置权，但以信托方式持有以支付本金和特定证券利息的资金或财产除外。

根据本条款，本公司有义务对受托人和每一位前任受托人进行赔偿和赔偿，并向受托人和每一位前任受托人支付或偿还费用、支出和垫款，在本契约清偿和清偿或根据破产法拒绝或终止本契约后，公司应继续承担额外债务 。该等额外债务应为证券对受托人以受托人身分持有或收取的所有财产及资金的优先索偿，但为特定证券或息票持有人的利益而以信托形式持有的资金除外，而证券在此从属于该优先索偿。在不损害受托人根据适用法律可获得的任何其他权利的情况下，如果受托人根据本合同第6.01(D)条或第6.01(E)条发生违约事件后提供服务并产生费用，则合同双方和持有人在接受证券后同意，根据任何破产法，此类费用旨在构成管理费用 。

第 7.08节。更换受托人。任何系列证券的受托人辞去或免去受托人职务以及任命继任受托人担任任何系列证券的受托人，仅在继任受托人接受本节第7.08节规定的任命后才生效。

受托人可随时以书面通知本公司辞去任何系列证券受托人的职务。持有任何系列未偿还证券本金多数的持有人可以书面通知受托人，解除该系列证券受托人的受托人职务，并经 公司同意，指定继任受托人。在下列情况下，本公司可解除受托人作为任何系列证券受托人的资格：(I)受托人不再符合本契约第7.11条的资格；(Ii)受托人被判定破产或无力偿债；(Iii)受托人或其他公职人员掌管受托人或其财产；或(Iv)受托人丧失行事能力。

如果任何系列证券的受托人辞职或被免去受托人职务，或者因任何原因任何系列证券受托人职位出现空缺，本公司应立即任命继任受托人。 继任受托人上任后一年内，持有该系列已发行证券本金过半数的持有人可就该证券委任一名继任受托人，以取代本公司委任的继任受托人。 如任何一系列证券的继任受托人在退任受托人辞职或被免任后30天内仍未按第7.09条的规定提交书面承诺，则卸任受托人、本公司或该系列未偿还证券本金占多数的持有人可向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任继任受托人。

公司应向该系列证券的所有持有人发出关于任何系列证券的任何辞职和受托人的任何免职的通知，以及关于该系列证券的每一次继任受托人的任命。每份通知应包括 继任受托人的姓名及其公司信托办事处的地址。

尽管根据本第7.08节和第7.09节对任何系列证券的受托人进行了更换，本公司在第7.07节下的 义务将继续为退休受托人的利益而履行。

第 7.09节。接受继任人的委任。如根据本协议就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或撤职即告生效，而该继任受托人将不再有任何进一步的作为、契据或转易而获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任。但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付其费用后，在第7.07节规定的留置权的约束下，签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。

在根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下，本公司、 卸任受托人和每个就一个或多个系列证券的继任受托人应签署并交付一份契约，其中每个继任受托人应接受此类任命，其中(1)应包含将所有权利、权力转移和确认以及授予各继任受托人所必需或适宜的条款。(2)如果退任受托人并未就所有证券退任，则退任受托人应包含被认为必要或适宜的条款，以确认退任受托人对该 或退任受托人不退任的证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属退任受托人，和(3)应对本契约的任何条款进行必要的增补或更改，以规定或便利超过一名受托人对本契约项下信托的管理，但有一项理解是，本契约或补充契约中的任何内容均不构成同一信托的共同受托人，且每一受托人应是本契约项下信托的受托人，该信托与任何其他受托人管理的信托是分开的。在签署和交付该补充契约后，卸任受托人的辞职或撤职将在契约规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，即获授予卸任受托人在该等证券或该等证券上的所有权利、权力、信托及责任。但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应将本协议项下该退任受托人持有的与委任该继任受托人有关的该等证券或该等证券的所有财产及款项，妥为转让、移转及交付予该继任受托人。

应任何该等继任受托人的 要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及肯定地归属该继任受托人，并向该继任受托人确认前述第一段或第二段所述的所有权利、权力及信托(视乎情况而定)。

任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受之时，该继任受托人有资格根据本条第(Br)条及根据信托契约法第310(B)条的规定取得资格。

第7.10节。合并等的继任受托人。如果受托人与另一公司或国家银行协会合并、合并或转换，或将其全部或基本上所有公司信托业务转让给另一公司或国家银行协会，则由此产生的、尚存或受让的公司或国家银行协会将成为继任受托人，其效力与继任受托人在此被指定为受托人具有同等效力。

第7.11节。资格。本契约应始终有一名符合信托契约法案第310(A)节要求的受托人。 受托人应拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的条件年度报告 中有所规定。

第7.12节。以信托形式持有的资金。除非受托人与公司达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息负责。受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开，但法律要求的范围和本契约第8条规定的以信托形式持有的资金除外。

第 条8

清偿和解除契约；无人认领的款项

第 8.01节。义齿的满意度和脱落率。如果在任何时间(A)本公司应已支付或促使支付本协议项下所有未偿还证券(已被销毁、遗失或被盗且已按照第2.08节规定更换或支付的证券除外)的本金和利息，且当其到期并应支付时，公司应已将之前已认证的任何系列的所有证券(该系列中任何应被销毁的证券除外)交付受托人注销。遗失或被盗，并应按照第2.08)或(C)(I)节的规定进行更换或支付；或(C)(I)所有迄今未交付受托人注销的该系列证券应已到期并应支付，或根据其条款将在一年内到期并应支付，或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内要求赎回，和(Ii)公司应将全部现金(受托人或任何付款代理人根据第8.04节偿还给公司的款项除外)或美国政府债务作为信托基金存放在受托人处，以不可撤销的方式将其作为信托基金存放在受托人处，到期的本金和利息的金额和时间应确保(不考虑该利息的再投资)现金或其组合的可用性。在到期日或赎回时足以支付该系列的所有证券(已被销毁、遗失或被盗并已按照第2.08节的规定更换或支付的该系列证券除外)，包括到期或赎回日期或之前到期或将到期的本金和利息，包括到期或赎回日期或之前到期的本金和利息，如果在任何该等情况下，本公司还应支付或促使支付本公司根据本协议就该系列证券应支付的所有其他款项，则本契约将不再对该系列证券 具有进一步效力(但以下情况除外)：(I)该系列证券转让和交换的登记权，以及本公司的选择性赎回权利(如有)；(Ii)以残缺不全、毁损、毁坏、遗失或被盗的证券替代；(Iii)持有人在原定的到期日(但不是加速到期日)收到本金和利息的权利；(Br)持有人收到强制性偿债基金付款的剩余权利(如果有的话)；受托人在本协议项下的义务和豁免权，以及(V)作为本协议受益人的该系列证券持有人对财产的权利)，受托人应公司的要求，附上高级人员证书和律师的意见，并由公司承担费用，签署适当的文书，确认就该系列债券 得到满足和解除本契约；但证券持有人获得其所持证券本金和利息的权利不得延迟超过证券上市所在证券交易所当时适用的强制性规则或政策的要求。本公司同意向受托人 报销其后合理及适当产生的任何费用或开支，并就受托人其后就本契约或该系列证券而合理及妥善提供的任何服务向受托人作出补偿。

第 8.02节。受托人为支付证券而存放的储存金的申请。在第8.04节的规限下，根据第8.01节、第8.05节或第8.06节存入受托人的所有款项(包括美国政府债务及其收益)应 以信托形式持有，并由受托人直接或通过任何付款代理用于支付或赎回该等款项已存入受托人的特定证券的持有人，以支付或赎回该等款项已存入受托人的所有到期款项，并成为 到期的本金和利息；但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

第 8.03节。付款代理人所持款项的偿还。就本契约对任何系列证券的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约条文持有的有关该系列证券的所有款项，须在本公司要求下偿还予其或支付予受托人，而该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步责任。

第 8.04节。退还受托人和付款代理两年内持有的款项。为支付任何系列证券的本金或利息而存放或支付给受托人或任何付款代理人的任何款项，如在本金或利息到期及应付之日后两年内仍无人认领，则应应公司的书面要求 ，除非适用的欺诈、遗弃或无人认领的物权法的强制性规定另有规定，否则该系列证券的受托人或支付代理人应向公司偿还，而该系列证券的持有人应：除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性条款另有要求，否则此后只向公司索要该持有人可能有权收取的任何款项，受托人或任何付款代理人对该等款项的所有责任即告终止。

第 8.05节。义齿的失效和解除。在第(I)款所述保证金支付后第123天，公司应被视为已支付并解除与任何系列证券有关的任何和所有义务，本契约的规定对该系列证券不再有效(受托人应签署正式文书，费用由公司承担)，但以下方面除外：(A)转让和交换的登记权，以及公司选择赎回的权利，(B)以明显残缺不全、毁损、毁坏、遗失或被盗的证券取代；。(C)持有人在原来规定的到期日(但不是加速到期日)收取本金及利息的权利；。(D)受托人在本协议项下的权利、义务及豁免；及(E)就如此存放于受托人的财产而言，该系列证券持有人作为受益人所享有的权利。但须已符合下列条件：

(I) 根据这一规定，本公司已向受托人(或符合第7.11节要求的另一名合资格受托人)交存或安排不可撤销地交存信托基金，作为信托基金，作为该系列证券持有人利益的担保，并专门用于该系列证券持有人的利益，(A)金额：或(B)通过按照其条款支付利息和本金的美国政府义务，将在不迟于本款第(X)或(Y)款所述付款的到期日前一天提供(I)金额或(C)两者的组合， 一家全国性公认的独立公共会计师事务所在其书面证明中表示的足够 向受托人支付和履行，而不考虑该利息的再投资，并在支付所有联邦、述明受托人应支付的地方税或与此有关的其他费用和评估(X)该系列未偿还证券在到期日的本金、保费(如有)和 每期利息，以及(Y)适用于该系列证券的任何强制性偿债基金或类似付款，该等付款在该等付款到期之日按照 该系列证券及该系列证券的契约条款而支付；

(Ii) 本公司已向受托人(A)递交(X)律师的意见，大意是该系列证券的持有人将不会因本公司根据第8.05节行使其选择权而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或亏损，并将缴纳联邦所得税，其数额、方式和时间与如果没有发生此类存款、亏损和解除时的情况相同。律师的意见必须基于 美国国税局作出的具有相同效力的裁决或适用的联邦所得税法或相关国库法规在 本契约日期之后或(Y)从美国国税局收到的具有与上述律师意见相同效力的裁决，以及(B)律师的意见，其大意是设立失效信托不违反1940年《投资公司法》(经修订)，且在存款后123天后，信托基金将不受《美国破产法》第547条或《纽约债务人和债权人法》第15条的影响；

(Iii) 在该按金按形式生效后，任何违约事件或在发出通知或经过一段时间或两者之后会成为违约事件的事件，均不会在该按金之日或截至该按金日期后第123天为止的 期间内发生并继续发生，而该按金不得导致违反或违反本公司作为一方或本公司受其约束的任何其他协议或文书所规定的违约；

(Iv) 如果该系列证券当时是在全国证券交易所上市的，本公司已向受托人 递交了律师的意见，大意是该系列证券不会因上述存放、失败和解除而被摘牌；

(V)公司应已向受托人提交高级船员证书和大律师意见，每一份均说明根据本节规定的失败和解职之前的所有条件均已得到遵守；以及

(Vi) 如该系列证券将于最终到期日前赎回(强制性偿债基金付款或类似付款除外)，则根据本契约发出的赎回通知或有关的拨备应已令受托人满意 。

第 8.06节。违背某些义务。公司可以不遵守第2.03(R)节和第(C)款(关于根据第2.03(R)节建立的任何契诺)和第6.01节第(F)款规定的任何契诺中规定的任何条款、条款或条件，并且本契约将不再对根据第2.03(R)款和第(C)款确立的任何契诺有效，如果

(A) 参照第8.06节，本公司已向受托人(或符合第7.11节要求的另一名合资格受托人)交存或安排不可撤销地交存信托基金，作为信托基金，作为该系列证券及该系列证券的契约持有人的利益的担保，并专为该系列证券的持有人的利益而设。(I) 金额或(Ii)美国政府债务，根据其条款，通过支付有关债务的利息和本金，将不迟于到期日前一天或更早赎回(根据 受托人满意的协议不可撤销地规定)(视属何情况而定)提供本款(A)第(X)或(Y)款所指的任何付款，金额为 ，或(Iii)其组合足够、国家认可的独立公共会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表示，在支付和解除此类利息的再投资 ，并在支付了受托人应支付的所有联邦、州和地方税或与此有关的其他费用和评估后，(X)在到期日的未偿还证券的本金、溢价(如果有的话)和每一期利息以及未偿还证券的每一期利息(根据受托人满意的安排不可撤销地规定)，视情况而定，和(Y) 任何适用于该系列证券和该系列债券的强制性偿债基金付款或类似付款，在该等付款按照该系列债券和该系列证券及该系列证券的条款到期和支付之日适用于该系列证券和该系列债券；

(B) 本公司已向受托人提交(I)律师的意见，大意是该系列证券的持有人将不会确认 收入，因公司根据第8.06节行使其选择权而产生的联邦所得税收益或损失，并将缴纳联邦所得税，其数额、方式和时间与本应缴纳的情况相同 如果没有发生此类存款和失败，以及(Ii)律师的意见，即设立失败信托 不违反1940年修订的《投资公司法》，并在存款后123天后缴纳，信托基金 不受《美国破产法》第547条或《纽约债务人和债权法》第15条的影响；

(C) 在按形式实施该按金后，任何违约事件或在发出通知或经过一段时间或两者之后会成为违约事件的事件，在该按金之日或截至该按金日期后第123天为止的 期间内，均不会发生并继续发生，而该按金不得导致违反或违反本公司根据任何其他协议或文书订立或对本公司具有约束力的任何其他协议或文书；

(D) 如果该系列的证券当时是在国家证券交易所上市的，公司已向受托人提交了律师的意见，大意是该系列的证券不会因该存入、失败和解除而被摘牌；及

(E) 公司应已向受托人提交高级管理人员证书和律师意见，每一份均说明本节规定的失败之前的所有条件均已得到遵守。

第 8.07节。复职。如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的任何命令或判决而不能根据第8条应用任何款项或美国政府债务，公司在本契约和证券项下的义务应 恢复并恢复，如同没有根据本条发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许根据第8条运用所有该等款项或美国政府债务为止；提供, 然而，如果本公司因其义务的恢复而支付了任何证券的本金或利息，则该公司将取代该证券持有人的权利，从受托人或付款代理人所持有的资金或美国政府债务中获得此类付款。

第 8.08节。赔偿。本公司应向受托人(或其他符合资格的受托人，就第8.08节和第8.02节而言统称为“受托人”)支付或赔偿根据第8.01、8.05或8.06节存放的美国 政府债务或就其收到的本金或利息而征收或评估的任何税费、费用或其他费用，但法律规定由证券持有人及其任何息票持有人承担的任何该等税费或其他费用除外。

第 8.09节。多余的资金。尽管本条第8条有任何相反规定，受托人应应公司的要求，不时向公司交付或支付第8.01、8.05或8.06节规定由公司持有的任何款项或美国政府债务(或其他财产和任何收益) ，而在向受托人提交的书面证明中，受托人认为这些款项或美国政府债务(或其他财产和任何收益) 超过为实现清偿或失败而需要存放的金额，根据本条第八条的规定。

第8.10节。合资格受托人。根据第8.05节或第8.06节为持有资金或根据这些条款存放的美国政府债务而指定的任何受托人，应根据受托人可接受的格式的协议进行任命，并应向受托人提供一份受托人有权最终依赖的证书，证明已遵守本协议规定的相关失败的所有先决条件。在任何情况下，受托人对受托人的任何作为或不作为概不负责。

第 条9

修正案、补充条款和豁免

第 9.01节。未经持有者同意。公司和受托人可以修改或补充本契约或任何 系列的证券，而无需通知任何持有人或征得其同意：

(A) 纠正本契约中的任何含糊、缺陷或不一致之处；但此类修改或补充不得对持有人的利益造成实质性不利影响；

(B)遵守第5条；

(C) 遵守委员会根据《信托契约法》对本契约的资格所作的任何要求；

(D) 根据第7.09节的要求，就任何或所有系列的证券，证明并规定接受受托人的委任，并根据第7.09节的要求，对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以规定或便利多名受托人对本契约项下信托的管理；

(E) 确立第2.03节所允许的任何系列证券或附属于该等证券的息票的形式或形式或条款；

(F) 为无证书或未登记的证券作出规定，并为此目的作出一切适当的更改；及

(G) 作出不会对任何持有人的权利造成重大不利影响的任何变更。

第 9.02节。经持证人同意。除第6.04及6.07节另有规定外，本公司及受托人可在获得受修订影响的所有系列的未偿还证券(所有该等系列作为一个独立类别投票)的多数持有人的书面同意下，修订本契约及任何系列的证券，而无须事先通知任何持有人。而持有 受影响的所有系列(所有该等系列作为一个单独类别投票)的未偿还证券(所有该等系列作为一个单独类别投票)的多数本金的持有人，可向受托人发出书面通知，放弃本公司未来遵守本契约或该等系列的证券的任何规定。

尽管有第9.02节的规定，但未经受此影响的每个持有人同意，修订或放弃，包括根据第6.04节的放弃，不得：

(A) 更改该持有人证券本金或任何偿债基金债务或任何利息分期付款的声明到期日 ；

(B) 降低本金金额或本金利率(包括与原发行贴现有关的任何金额)；

(C) 降低上述未偿还证券的百分比，但必须征得持有人同意才能修改或修订有关系列证券的契约。

(D) 降低相关系列未偿还证券本金的百分比，该系列证券的任何补充契约或放弃遵守本契约的某些条款或本契约中规定的某些违约及其后果 需要得到持有人的同意。

仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的本契约的任何契约或其他条款的变更或取消，或修改该 系列证券持有人对该契约或条款的权利的补充契约，应被视为不影响任何其他系列证券或与该证券相关的息票持有人在本契约下的权利。

根据本第9.02节的规定，任何持有人无需同意批准任何拟议的修订、补充或豁免的特定形式，但如果同意批准其实质内容，则该同意即已足够。

在第9.02条下的修订、补充或豁免生效后，本公司应向受影响的持有人发出通知，简要说明修订、补充或豁免的内容。公司将根据要求向持有人邮寄补充契据。 公司未能邮寄该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契据或豁免的有效性。

第 9.03节。同意的撤销和效力。在修订或放弃生效之前，持有人对其的同意是持有人和证券或证券部分的每个后续持有人持续的同意，证明与同意持有人的证券相同的债务 ，即使没有在任何证券上注明同意。但是，任何此类持有人或随后的持有人 可以撤销对其担保或其担保的一部分的同意。仅当受托人在修订、补充或弃权生效日期前收到撤销通知时，该撤销才有效。修订、补充或豁免在受托人收到受其影响的未偿还证券的必要持有人的书面同意后， 对受影响的任何证券生效。

为确定任何受影响系列证券的持有者有权同意任何修订、补充或豁免，公司可以但没有义务确定一个备案日期(可能不少于征求同意书前5天，也可能不超过60天)。如果确定了记录日期，则尽管有前一段的规定，在该记录日期是该记录日期的持有人(或其正式指定的代理人)且只有该等人士有权同意该修订、补充或豁免或撤销以前给予的任何同意，无论该等人士在该记录日期 之后是否继续是该持有人。此类同意在记录日期后90天内无效或有效。

在修订、补充或豁免对受其影响的任何系列证券生效后，除非该证券属于第9.02节(A)至(D)中所述的任何一种类型，否则该修订、补充或豁免应对该证券的每一持有人具有约束力。如有第9.02节(A)至(D)款所述的修订或豁免，该修订或豁免应约束所有同意该修订或放弃的持有人，以及证明其债务与同意持有人的担保相同的证券的每个后续持有人。

第 9.04节。证券的记号或交易。如果修改、补充或豁免更改了任何证券的条款，受托人可以要求其持有人将其交付给受托人。受托人可就更改的条款在证券上加适当的批注，并将其返还给持有人，受托人可在该系列的任何证券上加适当的批注，然后进行验证 。或者，如本公司或受托人决定，本公司应发行抵押品作为交换，而受托人应认证反映变更条款的相同系列和期限的新抵押品。

第 9.05节。受托人须签署修订等受托人应有权获得律师的意见，并应受到法律顾问的充分保护，该意见说明根据本条第9条授权执行的任何修订、补充或豁免是本契约授权或允许的 ，声明已获得所有必需的同意或无需同意，并声明 该补充契约构成本公司的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对本公司强制执行，但习惯性例外情况除外。受托人可以(但没有义务)签署任何影响受托人在本契约下或其他方面的权利、义务或豁免权的修订、补充或弃权。

第 9.06节。符合信托契约法。根据第9条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第 条10

其他

第 10.01节。1939年《信托契约法》。本契约应纳入信托契约法案的规定并受其管辖，这些条款是信托契约法案的一部分，并对符合信托契约法案资格的契约进行管理。

第10.02节。通知。任何通知或通信如果是书面的，并且(A)如果在收到时亲自递送 或(B)如果在邮寄后5天通过第一类邮件邮寄，或(C)如果通过传真发送，则为公司与受托人之间的通知或通信， 当传输得到确认时，每种情况下的地址如下：

如果 给公司：

如果 给受托人：

公司或受托人可向另一方发出书面通知，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。

任何通知或通信应充分发给任何未注册证券的持有人，在纽约市授权的报纸上至少发布一次，或关于任何证券，其利息基于银行间欧洲美元市场对美元存款的报价至少在伦敦授权报纸上发布一次。并邮寄至已根据信托契约法第313(C)(2)条向受托人提交其姓名及地址的持有人及注册证券持有人，邮寄至证券登记册上所载持有人的地址。在规定的时间内邮寄的通知应充分发出。任何此类通信或通知的副本也应同时邮寄给受托人和每名代理人。

未能向持有人邮寄通知或通信或其中的任何缺陷不应影响其相对于其他持有人的充分性。除本契约另有规定外，如果通知或通信是以本条款10.02规定的方式邮寄的，则无论收件人是否收到通知或通信，该通知或通信均已正式发出。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。

在 情况下，如本协议预期发出通知并不可行，则经受托人批准而发出的通知应构成本协议下每一目的的充分通知。

第10.03节。关于先例条件的证明和意见。在公司向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，公司应向受托人提供：

(A) 一份高级船员证书，述明签字人认为本契约所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵守；及

(B) 律师的意见，说明其认为所有这些先决条件均已得到遵守。

第10.04节。证书或意见书中要求的陈述。关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证书或意见(第4.04节要求的证书除外)应包括：

(A) 签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及与之有关的定义的声明；

(B)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围；

(C) 一项陈述，说明每名该等人士认为他已作出所需的审查或调查，以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(D)说明每名上述人士认为该等条件或契诺是否已获遵守的陈述；但前提是， ，就事实问题而言，律师的意见可以依赖一份或多份公职人员证书 。

第10.05节。所有权的证据。本公司、受托人及本公司任何代理或受托人可将任何未登记证券或息票的持有人 视为该等非登记证券或息票(不论该等非登记证券或息票是否已逾期)的绝对拥有人，以收取款项或就所有 其他目的收取款项，而本公司、受托人或本公司任何代理人或受托人均不会受到向 发出的任何相反通知的影响。任何持有人持有未经登记证券的事实，以及该证券的识别编号及持有该证券的日期，均可由出示该证券或由任何信托公司、银行、银行或认可证券交易商签署的证书证明，而该证书须令受托人满意，条件是受托人认为该证书令人满意。每份此类证书应注明日期，并应说明在证书日期当日，该证书上所指名的人已向该信托公司、银行、银行或认可证券交易商存放或向其展示了一份带有指定识别编号的证券。任何此类证书均可就其中指明的一种或多种非注册证券发行。任何该等证书所指明的任何非注册证券的持有量应推定为自该证书的日期起计一年，除非在厘定该持有量时(1)须出示另一张日期较后的证书，或(2)该证书所指明的证券须由其他人出示，或(3)该证书所指明的证券已不再未清偿。除第7条另有规定外，任何该等文书的签立日期及签署人所持有的证券的数额及数目亦可按照受托人规定的合理规则及规定或受托人认为足够的任何其他方式 予以证明。

公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可将其名下的任何已登记证券 在证券登记册上登记为该系列证券的绝对拥有者(不论该已登记证券是否已逾期，不论其上是否有所有权注明或其他文字记载)，以收取该已登记证券的本金或代其付款，并在符合本契约规定的情况下，将该等已登记证券的利息及其他所有用途视为及视为该人；本公司或受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受任何相反通知的影响。

第10.06节。受托人、付款代理人或司法常务官的规则。受托人可为持有人会议或在会议上采取行动制定合理规则。 付款代理人或注册官可为其职能制定合理规则。

第10.07节。付款日期，而不是营业日。除就一系列证券另有规定外，如任何证券的本金或利息的支付日期 在任何支付地点并非营业日，则该证券的本金或利息(视属何情况而定)无须于该日期支付，但可于下一个营业日 在任何支付地点支付，其效力及效力与于该日期作出的相同，且自该日期起及之后的期间将不会就该等支付 应计利息。

第10.08节。治国理政。本契约及证券以纽约州法律为准。

第10.09节。没有对其他协议的不利解释。本契约不得用于解释本公司或本公司任何子公司的其他契约或贷款或债务协议。任何此类契约或协议不得用于解释本契约。

第 10.10节。接班人。公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议应对其继承人具有约束力。

第 10.11节。复制原件。双方可以签署本契约的任何数量的副本。每份签署的复印件应为原件，但所有复印件加在一起代表同一协议。

第 10.12节。可分离性。如果本契约或证券中的任何规定无效、非法或不可执行，则其余规定的有效性、合法性和可执行性不受任何影响或损害。

第 10.13节。目录、标题等。本契约的条款和章节的目录和标题仅为方便参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款和规定。

第 10.14节。公司的法人、股东、高级管理人员和董事免除个人责任。根据法律、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或通过任何法律、法规或宪法规定，公司或任何继承人的过去、现在或将来的股东、高级管理人员、董事或员工，不得根据或基于 本契约或其补充契约、或任何担保或与之相关的任何优惠券中所包含的任何义务、契诺或协议，或因其所证明的任何债务，而直接或通过 本公司或其任何继承人的任何义务、契诺或协议，或因其所证明的任何债务，而对本公司的任何发起人、过去、现在或将来的股东、高级管理人员、公司或员工或任何继承人具有追索权。证券持有人接受证券及其附属的息票，并作为发行证券及其附属的 息票的代价的一部分，可明确免除及免除所有该等责任。

第 10.15节。判断货币。本公司同意，在最大程度上，它可以根据适用法律有效地这样做：(A) 如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金或利息 转换为将作出判决的货币( “判决货币”)，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可在作出最终不可上诉判决之日在纽约市用判决货币购买所需货币的汇率，除非该日不是营业日，则在适用法律允许的范围内，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率，且(B)受托人在本契约项下以所需货币付款的义务(I)不得通过任何投标来解除或履行，或(Br)根据任何判决(不论是否按照第(A)款输入)以所需货币以外的任何货币，除非该等投标或收回将导致收款人实际收到就该等付款而须支付的所需货币的全部金额，(Ii)应可强制执行作为替代或额外的诉讼因由，以追回以所需货币支付的金额(如有)，而实际收到的金额将低于所述明示须支付的所需货币的全部金额，及(Iii)不受就本契约项下任何其他应付款项而取得的判决所影响。

签名

兹证明，自上述第一次签署之日起，双方已正式签署本契约。